인카넥스헬스케어(IXHL, Incannex Healthcare Inc. )는 전략적 ATM을 실행한 후 모든 미결제 시리즈 A 워런트를 취소했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 인카넥스헬스케어(증권코드: IXHL)는 모든 남아있는 시리즈 A 워런트를 성공적으로 취소했다. 이는 시리즈 A 워런트 보유자와의 서신 계약에 따라 이루어졌으며, 취소를 완료하기 위해 필요한 자본을 ATM(At-The-Market) 시설을 통해 조달한 결과다.이 발표는 2025년 5월 28일에 발표된 최종 1억 7,200만 개의 시리즈 A 워런트를 1,220만 달러에 취소하기 위한 구속력 있는 계약에 대한 후속 조치로 이루어졌다. 이전에 취소된 물량과 합쳐 총 3억 4,720만 주의 주식이 잠재적인 미래 희석에서 제거되었으며, 시리즈 A 워런트의 과잉을 완전히 없앴다.인카넥스헬스케어의 CEO 조엘 레이섬은 "시장 유동성이 증가함에 따라, 우리는 모든 미결제 시리즈 A 워런트의 취소를 위한 자금을 조달하기 위해 ATM 시설을 활용했다. 이는 상당한 희석 원인을 제거하고, 주요 이정표를 앞두고 인카넥스헬스케어의 자본 구조를 깨끗하게 유지한다"고 말했다. 이어 "우리는 IHL-42X의 폐쇄 수면 무호흡증에 대한 2상 RePOSA 시험의 주요 데이터 발표를 2025년 7월에 앞두고 있다.IHL-42X는 폐쇄 수면 무호흡증을 치료하기 위해 설계된 잠재적인 1세대 경구 치료제로, 현재 FDA 승인 약물이 없는 상태에서 전 세계 수백만 명에게 영향을 미치고 있다. 추가 세부사항은 2025년 5월 28일 SEC에 제출된 회사의 8-K 양식을 참조하면 된다.IHL-42X는 폐쇄 수면 무호흡증의 기저 병리 생리학을 타겟으로 하여 설계되었으며, 드로나비놀과 아세타졸라마이드의 경구 고정 용량 조합으로 구성된다. 현재 RePOSA 2/3상 임상 시험을 진행 중이며, 전 세계 560명 이상의 환자를 등록할 예정이다. IHL-42X는 폐쇄 수면 무호흡증의 병리학적 기전을 타겟으로 하여
에이지이글에어리얼시스템즈(UAVS, AgEagle Aerial Systems Inc. )는 시리즈 F 전환 우선주를 판매했다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 에이지이글에어리얼시스템즈가 2022년 6월 30일에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, 회사는 2022년 6월 26일에 체결된 증권 구매 계약(이하 '원래 SPA')에 따라 알파와 계약을 체결했다.이 계약은 2024년 2월 8일과 2024년 7월 25일에 각각 수정된 시리즈 F SPA 수정 계약(이하 '시리즈 F 수정 계약')과 함께 진행됐다.알파 캐피탈 안스탈트(이하 '알파')는 회사의 시리즈 F 5% 전환 우선주 10,000주와 회사의 보통주 5,212,510주를 구매할 수 있는 워런트를 구매했다.SPA의 조건에 따라 알파는 시리즈 F 우선주 및 동반 워런트에 대해 총 2,500만 달러의 명목 가치를 구매할 권리가 있으며, 구매 가격은 알파가 추가 투자 권리를 행사하겠다고 통지하기 전 3일간의 거래일 동안의 회사 보통주의 거래량 가중 평균 가격(VWAP)에 해당한다.2025년 6월 6일, 알파는 추가 투자 권리를 행사하여 총 500주의 시리즈 F 우선주를 구매했으며, 이는 418,831주의 보통주로 전환될 수 있다.전환 가격은 1.1938 달러이며, 총 구매 가격은 500,000 달러다.이 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 3년의 유효 기간을 가진다.2025년 6월 9일, 알파는 추가 투자 권리를 행사하여 총 1,000주의 시리즈 F 우선주를 구매했으며, 이는 838,864주의 보통주로 전환될 수 있다.전환 가격은 1.1928 달러이며, 총 구매 가격은 1,000,000 달러다.이 워런트 또한 발행 즉시 행사 가능하며, 3년의 유효 기간을 가진다.시리즈 F 우선주와 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506에 의해 등록 면제를 받고 발행 및 판매된다.2025년 6월 12일, 이 보고서는 증권 거래법 제1934년의 요구 사항에 따라 서명됐다.서명자
망고슈티컬스(MGRX, MANGOCEUTICALS, INC. )는 주식 매각 및 전환에 관한 공시를 했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, Abri Advisors Ltd.는 망고슈티컬스의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 행사하여 93,731주의 보통주를 현금 없는 방식으로 구매했고, 이를 위해 200,912주의 보통주를 포기하였다.포기된 주식의 가치는 주당 1.50달러로 총 301,368달러에 해당하며, 행사된 워런트의 총 행사 가격은 1.50달러로 총 140,597달러이다.이에 따라 93,731주의 순 보통주가 발행되었다.같은 날, Clover Crest Bahamas Ltd.도 회사의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 행사하여 131,250주의 보통주를 현금 없는 방식으로 구매했고, 281,250주의 보통주를 포기하였다.포기된 주식의 가치는 주당 1.50달러로 총 421,875달러에 해당하며, 행사된 워런트의 총 행사 가격은 196,875달러이다.이에 따라 131,250주의 순 보통주가 발행되었다.우리는 1933년 증권법 제3(a)(9)조에 따라 이러한 보통주 발행에 대한 등록 면제를 주장한다.이는 기존의 증권 보유자와의 거래에서 수수료나 보수를 지급하지 않고 교환되었기 때문이다.2025년 6월 9일, Indigo Capital LP는 회사의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 행사하여 100,000주의 보통주를 150,000달러에 구매했고, 이에 따라 100,000주의 보통주가 발행되었다.우리는 이러한 주식 발행에 대해 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제를 주장한다.이는 해당 주식의 제공 및 판매가 공개 제공을 포함하지 않기 때문이다.위에서 언급한 워런트 행사에 따른 보통주 재판매는 회사에 의해 증권거래위원회에 등록되었다.2025년 6월 5일, 회사의 시리즈 B 전환 우선주 보유자는 100주의 시리즈 B 전환 우선주(총 명시 가치 110,000달러)를 보통주 73,333주로 전환하였다.우리는 이러한 보통주 발행
알라우노스쎄라퓨틱스(TCRT, Alaunos Therapeutics, Inc. )는 주식 매입 워런트 수정 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 알라우노스쎄라퓨틱스가 Mast Hill Fund, L.P.에 79,900주를 매입할 수 있는 워런트를 발행했다.이와 함께 주식 매입 계약 및 등록 권리 계약이 체결됐다.2025년 6월 9일, 알라우노스쎄라퓨틱스는 Mast Hill과 함께 2025년 5월 19일에 발행된 일반 주식 매입 워런트에 대한 수정 계약(이하 '수정 계약 제1호')을 체결했다.수정 계약 제1호는 (i) 워런트의 행사 가격 조정과 관련하여 특정 조정 사항에 대해 주당 바닥 가격을 0.57달러로 설정했으며, (ii) 희석 발행, 변동 가격 조정 또는 워런트의 섹션 2(e)에 따라 워런트를 행사할 때 발행 가능한 주식 수 조정 요구 사항을 제거했다.(iii) 기본 거래와 관련하여 워런트 보유자의 특정 권리를 제거했다.수정 계약 제1호의 내용은 요약된 것이며, 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 2025년 6월 6일에 체결된 수정 계약 제1호는 알라우노스쎄라퓨틱스와 Mast Hill Fund 간의 계약으로, 기존 워런트의 조정 사항을 명시하고 있다.수정 계약 제1호는 (1) 희석 발행, 변동 가격 조정 또는 기타 사건에 대한 조정이 있을 경우 주당 바닥 가격을 0.57달러로 설정하며, (2) 희석 발행이나 변동 가격 조정으로 인한 워런트 주식 수 조정이 발생하지 않도록 하며, (3) 특정 조항을 삭제했다.이 수정 계약은 기존 워런트의 조항과 충돌하지 않는 한 유효하며, 모든 조항은 여전히 유효하다.현재 알라우노스쎄라퓨틱스는 Mast Hill Fund와의 계약을 통해 자본 조달을 위한 전략을 강화하고 있으며, 이러한 계약은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.알라우노스쎄라퓨틱스는 현재 자본 조달을 통해 연구 개발 및 운영 자금을 확보하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높이고 있다.
카테터프리시젼(VTAK, Catheter Precision, Inc. )은 주식 매입권 발행을 승인했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 카테터프리시젼의 이사회는 주식 매입권(이하 '워런트')을 발행하기로 승인했다.이 워런트는 카테터프리시젼의 보통주 257,143주를 주당 0.5424달러에 인수할 수 있는 권리를 부여하며, 이는 2025년 5월 12일에 종료된 파이프 파이낸싱과 관련하여 제공된 서비스에 대한 부분 보상으로 라덴버그 탈만 & 코(이하 '보유자')에게 제공된다.이 워런트는 주주들의 승인이 있을 경우에만 행사 가능하며, 카테터프리시젼은 2025년 7월 25일에 열리는 연례 주주총회에서 승인을 받을 것으로 기대하고 있다.워런트의 유효기간은 2030년 6월 6일까지이다.이 워런트와 그에 따른 보통주는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 유효한 등록서가 없이는 제공되거나 판매될 수 없다.워런트의 사본은 본 문서의 부록 4.1로 제출되었다.추가적으로, 카테터프리시젼은 2025년 연례 주주총회에 대한 프리미니리 프록시 성명을 SEC에 제출하였으며, 이는 주주들에게 배포될 예정이다.투자자들은 카테터프리시젼이 제출한 프록시 성명서와 관련 문서를 주의 깊게 읽을 것을 권장한다.카테터프리시젼은 SEC에 제출된 모든 문서를 무료로 제공하며, 해당 문서는 카테터프리시젼의 웹사이트에서도 확인할 수 있다.카테터프리시젼은 이 문서의 서명 페이지에 따라 2025년 6월 9일에 필립 앤더슨 최고재무책임자에 의해 서명되었다.이 문서의 부록 4.1에는 카테터프리시젼의 보통주 매입권에 대한 세부사항이 포함되어 있으며, 보유자는 이 워런트를 통해 보통주를 인수할 수 있는 권리를 가진다.이 워런트는 2025년 6월 6일에 발행되었으며, 보유자는 이 워런트를 통해 257,143주의 보통주를 인수할 수 있다.이 워런트의 행사 가격은 0.5425달러로 설정되어 있으며, 이는 조정될 수 있다.카테터프리시젼은 이 워런트를 통해 주주들에게 추가적인 권리를 부
아르마다애퀴지션I(AACIU, Armada Acquisition Corp. II )는 2025년 5월 22일 상장하고 재무제표를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 아르마다애퀴지션I(이하 '회사')는 23,000,000 유닛(이하 '유닛')의 초기 공모(이하 'IPO')를 완료했다.각 유닛은 회사의 보통주 1주(액면가 0.0001달러)와 회사의 환매 가능한 워런트 반 개로 구성된다.각 전체 워런트는 보통주 1주를 11.50달러에 구매할 수 있는 권리를 부여한다.유닛은 10.00달러에 판매되어 회사에 총 230,000,000달러의 수익을 창출했다.같은 날, 회사는 아르마다 II 스폰서 LLC, 코헨 & 컴퍼니 캐피탈 마켓, 노스랜드 증권 등에게 710,000개의 사모 유닛(이하 '사모 유닛')을 10.00달러에 판매하여 7,100,000달러의 수익을 올렸다.IPO와 사모 유닛 판매로 발생한 총 231,150,000달러는 미국의 신탁 계좌에 보관되었다.2025년 5월 22일 기준으로 회사는 IPO와 사모 유닛 판매로 인한 수익을 반영한 감사된 대차대조표를 발행하였으며, 이는 현재 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.회사의 감사인은 CBIZ CPAs P.C.로, 2024년부터 회사의 감사 업무를 수행하고 있다.2025년 6월 2일, 감사인은 회사의 재무제표가 미국 일반 회계 원칙에 따라 공정하게 작성되었다는 의견을 제시했다.2025년 5월 22일 기준으로 회사의 자산은 다음과 같다.- 현금: 495,141달러- 선급 비용: 111,400달러- 선급 보험: 103,020달러- 총 유동 자산: 709,561달러- 장기 선급 보험: 101,875달러- 신탁 계좌에 보관된 현금: 231,150,000달러- 총 자산: 231,961,436달러부채는 다음과 같다.- 유동 부채: 151,171달러- 이연 인수 수수료: 9,200,000달러- 총 부채: 9,351,171달러- 클래스 A 보통주 환매 가능성: 231,150,000달러- 주주 결손
Del Taco Restaurants Inc(TACOU, Berto Acquisition Corp. )은 주식과 워런트를 분리 거래한다고 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, Del Taco Restaurants Inc(이하 회사)는 보도자료를 발표하며, 2025년 6월 5일경부터 회사의 유닛 보유자들이 유닛에 포함된 보통주와 워런트를 별도로 거래할 수 있다고 밝혔다.각 유닛은 하나의 보통주와 하나의 워런트를 구매할 수 있는 절반의 워런트로 구성되어 있다.분리되지 않은 유닛은 'TACOU' 기호로 계속 거래되며, 분리된 보통주와 워런트는 각각 'TACO'와 'TACOW' 기호로 거래된다.유닛 보유자는 유닛을 보통주와 워런트로 분리하기 위해 브로커를 통해 회사의 이전 에이전트인 Continental Stock Transfer & Trust Company에 연락해야 한다.이 증권과 관련된 등록신청서는 2025년 4월 29일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이러한 증권의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.Del Taco Restaurants Inc는 해리 유가 이끄는 빈 체크 회사로, 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 구매, 재조직 또는 유사한 사업 결합을 수행하는 것을 목적으로 설립된 케이맨 제도 면세 회사이다.회사는 모든 산업 또는 분야에서 인수 기회를 추구할 수 있으며, 경영진의 관계 및 운영 경험을 활용하여 이익을 얻을 수 있는 사업과 결합할 계획이다.경영진의 기술, 양자 컴퓨팅 및 기타 성장 산업에 대한 관점을 바탕으로, 지난 10년 동안 1,000개 이상의 인수 대상을 검토한 결과, 인공지능 및 급성장하는 웰니스, 장수 및 미용 분야의 기회를 특히 검토할 예정이다.이 보도자료에는 회사의 초기 사업 결합 검색과 관련된 '전망 진술'이 포함되어 있
애모(POWWP, Outdoor Holding Co )는 소송 합의 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 애모는 2025년 5월 21일에 Speedlight Group I, LLC, Steven F. Urvan, Richard R. Childress, Jared Smith, Fred W. Wagenhals, Russell Williams Wallace, Jr.와 함께 소송 합의 계약을 체결했다.이 계약은 애모가 Urvan에게 700만 주의 보통주를 대표하는 워런트를 부여하는 내용을 포함하고 있다.계약에 따르면, Urvan은 애모의 보통주를 거래할 수 있는 권리를 가지며, 애모는 Urvan의 요청에 따라 등록신청서를 제출해야 한다.또한, 계약의 일환으로 애모는 Urvan에게 1,200만 달러와 3,900만 달러의 무담보 약속어음을 지급하기로 했다.이 약속어음은 Urvan이 1,300만 주의 보통주를 인수할 수 있는 추가 워런트를 발행하는 조건으로 조기 상환될 수 있다.계약 체결 후 5일 이내에 모든 소송을 기각하는 내용의 자발적 기각 동의서를 법원에 제출해야 하며, Urvan은 애모의 CEO로 임명될 예정이다.이 계약은 애모의 운영에 대한 방해를 피하고, 추가 소송의 비용과 불확실성을 줄이기 위한 것이다.계약의 모든 조항은 법적 구속력을 가지며, 애모는 계약의 이행을 위해 필요한 모든 조치를 취할 의무가 있다.현재 애모는 Urvan과의 합의로 인해 향후 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
SRM엔터테인먼트(SRM, SRM Entertainment, Inc. )는 5백만 달러 규모의 사모 투자를 완료했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 플로리다.윈터파크 (GLOBE NEWSWIRE) -- SRM엔터테인먼트, Inc. (나스닥: SRM) (“SRM” 또는 “회사”)는 오늘 기관 투자자와의 사모 투자 공모(“PIPE”) 자금 조달이 완료되었음을 발표했다.이번 자금 조달로 회사는 총 5백만 달러의 총 수익을 올렸다.이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.증권 구매 계약의 조건에 따라, 회사는 총 5,000주의 시리즈 A 전환 우선주를 판매했으며, 이는 8,928,571주의 보통주로 전환 가능하다.전환 가격은 주당 0.56달러로, 이전에 보고된 0.50달러가 아니다.또한, 각 우선주는 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리를 가진 워런트를 포함하고 있으며, 총 8,928,571주의 보통주를 취득할 수 있다.한 단위의 구매 가격은 1,000달러로, 이는 1주당 약 1,785주의 보통주로 전환 가능한 시리즈 A 전환 우선주와 동일한 수의 워런트로 구성된다.이번 공모에서 발행된 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 0.65달러이다.이들은 발행일로부터 2년 후에 만료된다.회사는 이번 공모에서 얻은 순수익을 일반 기업 운영 및 운영 자금으로 사용할 예정이다.도미나리 증권 LLC는 PIPE 자금 조달의 단독 배치 에이전트로 활동했다.회사가 사모 공모에서 제공하고 판매하는 증권은 1933년 증권법(“증권법”)에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 SEC(증권거래위원회)와의 등록 또는 해당 등록 요건의 적용을 받지 않는 거래를 통해서만 미국에서 제공되거나 판매될 수 있다.이 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공되었다.회사는 시리즈 A 우선주 전환 시 발행되는 등록되지 않은 주식과 등록되지 않은 워런트 행사 시 발행되는 주식의 재판매를 포함하는 하나 이상의 등록신청서를 SEC에 제출하기로 합의했다.이 보도 자료
인카넥스헬스케어(IXHL, Incannex Healthcare Inc. )는 남은 시리즈 A 워런트를 취소하는 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 인카넥스헬스케어가 남은 1억 7천 200만 개의 시리즈 A 워런트를 취소하기 위한 구속력 있는 계약을 체결했다. 이 계약은 인카넥스가 시리즈 A 워런트 보유자에게 최대 1,220만 달러의 취소금을 지급하는 조건으로 이루어졌다. 이번 계약은 이전에 취소된 1억 7천 520만 개의 주식과 결합되어 최대 3억 4천 720만 개의 주식이 잠재적인 희석에서 제거될 예정이다. 이는 최종 실행을 기다리고 있다.이 전략적 조치는 2025년 5월 20일에 발표된 첫 번째 워런트 취소 거래에 이어 이루어졌다. 이 거래는 첫 번째로 1억 7천 520만 개의 희석 연관 주식을 제거했다. 두 번째 계약이 체결됨에 따라 인카넥스는 시리즈 A 워런트로 인한 부담을 완전히 제거하기 위한 확고한 조치를 취했다. 인카넥스의 사장 겸 CEO인 조엘 레이섬은 "이는 우리의 자본 구조를 강화하는 중요한 이정표"라고 말했다.이 계약은 인카넥스가 IHL-42X의 2상 RePOSA 시험에서 주요 데이터 발표를 앞두고 있는 중요한 시점에 이루어졌다. IHL-42X는 전 세계 수백만 명에게 영향을 미치는 질환에 대한 잠재적인 최초의 경구 약물 치료제로 개발되고 있으며, 현재 FDA 승인 약물 치료가 없다. 조엘 레이섬은 "우리는 신속하고 전략적으로 부담을 제거하고 회사 역사상 가장 중요한 데이터 발표를 앞두고 깨끗한 자본 구조를 제공하기 위해 노력했다"고 덧붙였다.이 거래는 가치 창출과 거버넌스에 대한 우리의 선제적 접근을 반영한다.IHL-42X는 폐쇄성 수면 무호흡증을 치료하기 위해 설계되었으며, 현재 RePOSA 2/3 임상 시험을 진행 중이다. 이 시험은 전 세계 560명 이상의 환자를 등록할 예정이다. IHL-42X는 OSA와 관련된 두 가지 생리학적 경로를 독특하게 표적화하여 작용하도록 설계되었다. 이전 호주 2
인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 우드웨이 USA에 200만 달러의 무담보 약속어음을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 인터랙티브스트렝(이하 '회사')은 우드웨이 USA(이하 '보유자')에 200만 달러의 무담보 약속어음(이하 '어음')을 발행했다.보유자는 회사의 가장 큰 고객으로, 2024년 2월 20일에 체결된 독점 유통 계약에 따라 거래가 이루어졌다.어음에 대한 대가로, 회사는 보유자에게 40만 주의 보통주를 구매할 수 있는 권리(이하 '워런트')를 발행했다.어음의 구매 가격은 180만 달러로, 원래 발행 할인(10%)이 포함되어 있다.어음의 만기일은 2027년 5월 21일이며, 연 15%의 이자율이 적용된다.회사는 만기일 이전에 어음의 잔액을 조기 상환할 수 있으며, 만약 조기 상환 시 이자가 60만 달러 미만일 경우, 회사는 보유자에게 차액을 지급해야 한다.어음의 기본 조건은 보유자가 4.99% 이상의 보통주를 소유하지 않도록 제한하고 있다.또한, 어음의 모든 미지급 원금 및 이자는 즉시 지급될 수 있다.워런트는 2025년 5월 21일부터 2035년 5월 21일까지 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 1.25달러로 설정되어 있다.이와 관련된 모든 문서는 첨부된 전시물 4.1 및 4.2에 포함되어 있다.회사는 이 약속어음과 관련하여 모든 법적 요구사항을 준수할 것임을 약속하며, 보유자는 이 약속어음의 조건을 이해하고 동의한다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 보유자와의 관계를 통해 지속적인 성장을 도모할 수 있는 기반을 마련하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
GT바이오파마(GTBP, GT Biopharma, Inc. )는 주식과 워런트를 발행하는 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 GT바이오파마가 2025년 5월 12일에 발표한 바와 같이, 회사는 원래 구매자들과 함께 증권 구매 계약을 체결하여 최대 6,056주에 해당하는 10% 전환 우선주를 발행하고 판매하기로 했다.이 계약에 따라 원래 구매자들은 우선주 전환 시 발행되는 보통주에 대한 100%에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 워런트도 포함되어 있다.총 발행 가치는 6,055,555.56달러이며, 총 구매 가격은 5,450,000달러로 설정되었다.2025년 5월 21일, 회사는 원래 구매자들과 함께 증권 구매 계약의 첫 번째 수정안을 체결하여 발행 가능한 우선주 수를 6,612주로 늘리고, 이에 따라 워런트의 총 발행 가치를 6,611,111달러로 증가시켰다.이 수정안에 따라 총 구매 가격은 5,950,000달러로 설정되었다.수정된 계약에 따르면 각 구매자는 최대 24,018,349달러의 우선주를 구매할 수 있는 권리를 가지며, 총 구매 가격은 21,616,514달러로 조정될 수 있다.이 증권은 1933년 증권법의 규정에 따라 비공식적으로 제공되었다.또한, 2025년 5월 12일에 회사는 원래 구매자들과 등록권 계약을 체결하여 우선주 전환 시 발행되는 보통주의 공개 재판매를 위한 등록신청서를 제출하기로 합의했다.2025년 5월 22일, 회사는 델라웨어 주 국무부에 우선주 수를 28,056주에서 30,630주로 증가시키는 증명서를 제출했다.이와 관련된 모든 문서의 전문은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.현재 회사의 재무 상태는 우선주 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 2025년에 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 멀른오토모티브가 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 투자자는 약 190만 달러의 5% 원금 할인 담보 전환 사채를 구매하기로 합의했다.이 사채는 보통주로 전환 가능하며, 5년 만기 워런트도 포함되어 있다.계약에 명시된 조건에 따라, 투자자는 계약 체결 후 470만 달러까지 추가 사채와 관련된 워런트를 구매할 수 있는 권리를 가진다.계약 체결일로부터 1년 이내에 등록이 완료되지 않으면, 멀른오토모티브는 직접 또는 간접적으로 주식이나 전환 가능한 증권을 발행하지 않기로 합의했다.또한, 9.9% 이상의 보통주를 보유하게 되는 경우에는 전환이 제한된다.사채의 이자율은 연 15%이며, 발행일로부터 4개월 후 만기가 도래한다.만약 주주 승인이 45일 이내에 이루어지지 않으면, 이자율은 20%로 증가한다.멀른오토모티브는 2022년 주식 인센티브 계획을 수정하여 추가로 1500만 주의 보통주를 발행할 수 있도록 승인받았다.2025년 5월 21일, 주주 총회에서 이 수정안이 통과됐다.현재 멀른오토모티브의 보통주 발행 주식 수는 541만 주에 달한다.이 계약은 멀른오토모티브의 자본 구조에 중요한 변화를 가져올 것으로 예상된다.멀른오토모티브는 현재 4억 4,450만 주의 보통주가 발행되어 있으며, 4억 7,805만 주는 전환 가능한 증권에 예약되어 있다.이 회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 자본 조달을 계획하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
