카툰스튜디오스(TOON, Kartoon Studios, Inc. )는 450만 달러를 공모했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 카툰스튜디오스(증권코드: TOON)는 2024년 12월 16일, 특정 기관 투자자와의 증권 매매 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 카툰스튜디오스는 (i) 7,894,736주에 해당하는 보통주 또는 그에 상응하는 프리펀드 워런트를 판매하고, (ii) 최대 7,894,736주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보통 워런트를 발행하며, (iii) 최대 7,894,736주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보통 워런트를 발행한다.각 보통주는 0.57달러의 가격으로 판매되며, 각 보통주와 함께 하나의 시리즈 A 워런트와 하나의 시리즈 B 워런트가 제공된다.시리즈 A 워런트의 행사
노우랩스(KNW, KNOW LABS, INC. )는 30만 달러 등록을 직접 공모했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 노우랩스(NYSE American: KNW)는 2024년 12월 13일에 30만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.이번 공모는 회사에 약 30만 달러의 총 수익을 가져올 것으로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모는 주식 한 주와 하나의 워런트로 구성된 유닛 공모로, 유닛의 구매 가격은 주당 0.24 달러이며, 워런트는 주당 0.24 달러에 행사할 수 있다.워런트는 발행일로부터 5년 후에 만료되며, 특정 상황에서 현금 없는 행사 옵션도 제공된다.이번 공모는 NYSE American 규정에 따라 시장 가
팰러틴테크놀러지스(PTN, PALATIN TECHNOLOGIES INC )는 약 340만 달러의 총 수익을 위한 워런트 행사를 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 팰러틴테크놀러지스(주)(NYSE American: PTN)(이하 '회사')는 2024년 12월 16일, 기관 투자자와 함께 2024년 6월 및 2023년 10월에 발행된 특정 미행사 워런트를 행사하기 위한 유인 계약을 체결했다.이 계약에 따라 총 3,907,679주에 해당하는 회사의 보통주를 약 340만 달러의 총 수익으로 행사할 예정이다.유인 계약에 따라 투자자는 2024년 6월에 발행된 미행사 워런트 중 2,964,283주를 행사하고, 2023년 10월에 발행된 미행사 워런트 중 943,396주를 행사하기로 합의했다.두 세트 모두 수
멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 추가 투자권 계약을 체결했고 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 멀른오토모티브가 2024년 12월 12일, 2024년 5월 14일에 체결된 증권 매입 계약에 따라 기존 계약에 따른 채권 및 워런트를 발행하고 추가 투자권을 부여하는 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 특정 투자자들은 약 440만 달러(5% 원금 할인 포함 시 460만 달러)의 5% 원금 할인 선순위 담보 채권을 추가로 구매했으며, 이 채권은 회사의 보통주로 전환 가능하다.또한, 투자자들은 5년 만기 워런트를 통해 총 16,862주의 보통주를 현금으로 행사할 수 있는 권리를 부여받았다.이 채권과 워런트는 이전에 발행된
이스트사이드디스틸링(EAST, Eastside Distilling, Inc. )은 유상증자를 했고 투자자와의 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일부터 12일까지 이스트사이드디스틸링은 세 명의 인증된 투자자와 증권 매매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 총 669,790주의 신규 지정된 G 시리즈 전환 우선주와 334,895주의 보통주를 구매할 수 있는 5년 만기 워런트를 포함한 유닛을 판매했다.이로 인해 총 341,593달러의 총 수익을 올렸다.이 회사는 G 시리즈 주식과 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 포함하여 최대 5,956,467주의 G 시리즈 및 2,978,234주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 판매할 계획이며, 총 수익은 최대
세이브푸즈(NITO, N2OFF, Inc. )는 주요 계약을 체결하고 수정 사항을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이브푸즈는 2024년 12월 10일에 특정 투자자들과 총 190만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다. 이 계약은 이전에 제출된 8-K 보고서에서 잘못 기재된 내용을 수정하기 위한 것이다. 이전 보고서에서는 세이브푸즈가 총 625만 개의 유닛을 발행하기로 합의했다고 잘못 기재되었으나, 실제로는 625만 개의 유닛과 사전 자금 조달 유닛을 발행하기로 합의한 것으로 정정되었다.각 유닛은 (i) 1주식의 보통주와/또는 1개의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트, (ii) 1.5개의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 포
이스트사이드디스틸링(EAST, Eastside Distilling, Inc. )은 신규 주식과 워런트 판매 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 이스트사이드디스틸링은 2024년 12월 3일부터 4일 사이에 두 명의 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 총 215,686주의 신규 지정된 G 시리즈 전환 우선주와 5년 만기 워런트를 포함한 유닛을 판매했다.이로 인해 총 110,000달러의 총 수익이 발생했다.이 회사는 G 시리즈 주식 및 워런트의 총 5,956,467주를 제공할 계획이며, 이를 통해 최대 3,037,800달러의 총 수익을 목표로 하고 있다.G 시리즈 주식 및 워런트의 제공은 2024년 11월 26일에 시작되었으며, 현재까지 이 회사는
아이노비아(EYEN, EYENOVIA, INC. )는 190만 달러 등록 직접 공모 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이노비아(증권코드: EYEN)는 2024년 12월 6일, 헬스케어 중심의 기관 투자자와의 증권 구매 계약 체결을 통해 20,085,025주(또는 이에 상응하는 보통주)와 최대 40,170,050주를 구매할 수 있는 워런트를 등록 직접 공모 방식으로 판매한다.각 주식과 동반된 워런트의 결합 가격은 주당 0.0969 달러로 책정됐다.워런트의 행사가격은 주당 0.0969 달러이며, 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하며, 주주 승인 필요 시에는 그에 따라 행사할 수 있다.이 공모의 마감은 2024년 12월 9일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 주요 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 하이퍼스케일데이터는 델라웨어 주 법인으로서 Ault & Company, Inc.와 체결한 증권 매매 계약에 따라 570주를 발행한 시리즈 C 전환 우선주와 4,815주를 구매할 수 있는 시리즈 C 워런트를 매각했다.매각 가격은 57만 달러이다.2024년 12월 6일 기준으로, 구매자는 총 47,550주의 시리즈 C 전환 우선주와 401,647주의 워런트를 구매했으며, 총 구매 가격은 4,755만 달러에 달한다.계약에 따르면, 구매자는 최대 7500만 달러의 시리즈 C 전환 우선주와 시리즈 C 워런트를 여러 차례에 걸쳐 구매할 수 있다.구매자
알고리즘홀딩스(RIME, Algorhythm Holdings, Inc. )는 950만 달러 규모의 공모가 완료됐다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, 플로리다.포트 로더데일 - 알고리즘홀딩스(이하 '회사')가 950만 달러 규모의 공모를 완료했다.이번 공모는 회사에 약 950만 달러의 총 수익을 가져올 것으로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모는 회사의 보통주 55,882,352주(또는 보통주 대신 제공되는 사전 자금 조달 워런트)로 구성된다.각 보통주 또는 사전 자금 조달 워런트는 0.17달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트와 0.34달러의 행사 가격으로 보통
스코피우스홀딩스(SCPX, Scorpius Holdings, Inc. )는 1억 3천 3백 8십 8천 8백 89달러 규모의 유가증권 매입 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 스코피우스홀딩스(스코피우스홀딩스)는 특정 기관 투자자들과 유가증권 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 9%의 선순위 담보 전환사채를 발행하기로 했으며, 총 원금은 1천 3백 3십 8만 8천 8백 89달러에 달한다.또한, 투자자들에게 1천 3백 3십 8만 8천 8백 89주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 권리인 워런트도 제공된다.총 구매 가격은 1천 2백 5만 달러로, 이는 10%의 원발행 할인율을 반영한 금액이다.거래는 2024년 12월 6일에 마감될 예정이
U.S.골드(USAU, U.S. GOLD CORP. )는 102억 원 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 27일, U.S.골드(이하 '회사')는 특정 투자자들과 증권 구매 계약을 체결하고, 1,457,700주를 주당 7.00달러에 판매하는 등록 직접 공모를 통해 총 약 1,020만 달러의 총 매출을 올릴 것이라고 발표했다.이 공모에서 발행되는 주식은 '공모 주식'이라고 하며, 728,850주를 주당 9.50달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 권리인 '워런트'도 포함된다.워런트는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하며, 발행일로부터 3년 후에 만료된다.제공된 증권의 판매 마감은 2024년 12월 2일경으로 예상되며, 이는 일반적인 마감
레플리뮨그룹(REPL, Replimune Group, Inc. )은 유상증자와 워런트 발행에 관한 공시가 이루어졌다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 레플리뮨그룹은 2024년 11월 25일, 리어링크 파트너스 LLC와 총 6,923,000주에 해당하는 보통주와 3,846,184주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하는 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 인수자에게 30일 이내에 추가로 1,615,377주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 2024년 11월 26일에 전량 행사됐다.보통주는 주당 13.00달러에 판매되며, 사전 자금 조달 워런트는 주당 12.9999달러에 판매된다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 종료 조건, 면책 조항 등
