프로타라쎄라퓨틱스(TARA, Protara Therapeutics, Inc. )는 1억 달러 규모의 공모를 완료했다고 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로타라쎄라퓨틱스가 2024년 12월 11일에 1억 달러 규모의 공모를 완료했다.이번 공모는 1,369만 주의 보통주를 주당 6.25달러에 발행하고, 232만 5,372주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 6.249달러에 발행하는 형태로 진행됐다.사전 자금 조달 워런트의 경우, 보통주에 대한 주당 0.001달러의 행사 가격을 차감한 가격이다.또한, 프로타라는 인수인에게 30일 동안 추가로 240만 2,305주의 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모에서 발생한 총 수익은
볼리션RX(VNRX, VOLITIONRX LTD )은 최대 190만 달러의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 볼리션RX가 최대 190만 달러의 선불금과 함께 추가로 270만 달러의 잠재적 총 매출을 올릴 수 있는 공모를 발표했다.2024년 12월 6일, 네바다.헨더슨에서 발표된 바에 따르면, 볼리션RX 리미티드(증권 코드: VNRX)는 특정 이사 및 임원에게 주당 0.5722 달러의 가격으로 445,648주를 판매했다.투자자에게는 2,857,389주와 함께 주식 매수권을 제공했다.이 주식 매수권은 각각 2,857,389주와 1,428,693주를 구매할 수 있는 권리를 포함하며, 주당 가격은 각각 0.5722 달러와 0.71525 달러로 설정되어 있다.이 매수권은 즉시
아이노비아(EYEN, EYENOVIA, INC. )는 190만 달러 등록 직접 공모 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이노비아(증권코드: EYEN)는 2024년 12월 6일, 헬스케어 중심의 기관 투자자와의 증권 구매 계약 체결을 통해 20,085,025주(또는 이에 상응하는 보통주)와 최대 40,170,050주를 구매할 수 있는 워런트를 등록 직접 공모 방식으로 판매한다.각 주식과 동반된 워런트의 결합 가격은 주당 0.0969 달러로 책정됐다.워런트의 행사가격은 주당 0.0969 달러이며, 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하며, 주주 승인 필요 시에는 그에 따라 행사할 수 있다.이 공모의 마감은 2024년 12월 9일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충
알고리즘홀딩스(RIME, Algorhythm Holdings, Inc. )는 950만 달러 규모의 공모가 완료됐다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, 플로리다.포트 로더데일 - 알고리즘홀딩스(이하 '회사')가 950만 달러 규모의 공모를 완료했다.이번 공모는 회사에 약 950만 달러의 총 수익을 가져올 것으로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모는 회사의 보통주 55,882,352주(또는 보통주 대신 제공되는 사전 자금 조달 워런트)로 구성된다.각 보통주 또는 사전 자금 조달 워런트는 0.17달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트와 0.34달러의 행사 가격으로 보통
재눅스쎄라퓨틱스(JANX, Janux Therapeutics, Inc. )는 3억 5천만 달러 규모의 공모주식과 선불 워런트 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 샌디에이고 - 재눅스쎄라퓨틱스(증권 코드: JANX)는 자사의 일반 주식 5,317,460주를 주당 63.00달러에 공모하고, 238,095주의 일반 주식을 구매할 수 있는 선불 워런트를 주당 62.999달러에 발행하는 공모를 발표했다.이는 일반 주식의 주당 가격에서 각 선불 워런트의 0.001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.이번 공모를 통해 재눅스가 예상하는 총 수익은 약 3억 5천만 달러로, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.또한, 재눅스는 인수인에게
크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 클래스 A 보통주 공모가를 결정했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, 크레센트에너지(증권 코드: CRGY)는 21,500,000주 클래스 A 보통주를 주당 14.00달러에 공모하기로 결정했다. 이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 진행된다. 이번 공모는 원래 제안된 18,000,000주에서 3,500,000주 증가한 수치이다. 회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 최근 발표한 Ridgemar (Eagle Ford) LLC 인수의 현금 대금을 일부 충당하는 데 사용할 예정이다.Ridgemar 인수는 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조
태피스트리(TPR, TAPESTRY, INC. )는 고급 무담보 채권 공모를 시작했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 뉴욕 - 태피스트리(증권 코드: TPR)는 오늘 고급 무담보 채권(이하 '채권')의 인수 공모를 시작했다.이번 공모는 2030년 만기 5.100% 고급 무담보 채권 7억 5천만 달러와 2035년 만기 5.500% 고급 무담보 채권 7억 5천만 달러로 구성된다.이번 공모는 정상적인 마감 조건에 따라 2024년 12월 11일에 종료될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 순자금과 보유 현금을 활용하여 기존의 대출을 상환하고, 주식 매입을 위한 자금으로 사용된 회전 신용 시설의 차입금을 상환하며, 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.B
엑스트라스페이스스토리지(EXR, Extra Space Storage Inc. )는 3억 달러 규모의 5.700% 선순위 채권 추가 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 엑스트라스페이스스토리지(증권 코드: EXR)는 미국 내 자가 저장 시설의 주요 소유자이자 운영자로서, 운영 파트너십인 엑스트라스페이스스토리지 LP가 3억 달러 규모의 5.700% 선순위 채권 추가 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 2028년 만기이며, 기존에 발행된 5.700% 선순위 채권과 동일한 조건으로 발행된다.채권의 가격은 원금의 102.857%로 책정되었으며, 만기는 2028년 4월 1일이다.J.P. Morgan, BMO Capital Markets, TD Securities, BofA Securities,
퍼시픽가스&일렉트릭(PCG-PI, PG&E Corp )은 보통주와 의무 전환 우선주를 동시에 공모 출시한다고 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 퍼시픽가스&일렉트릭(증권 코드: PCG)은 보통주와 의무 전환 우선주에 대한 동시 공모를 발표했다.이번 공모는 (i) 12억 달러 규모의 보통주와 (ii) 12억 달러 규모의 새로 발행되는 시리즈 A 의무 전환 우선주로 구성된다.퍼시픽가스&일렉트릭은 공모 주관사에게 30일 동안 추가로 (i) 1억 8천만 달러의 보통주와 (ii) 초과 배정을 위한 1억 8천만 달러의 우선주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이번 공모의 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 이는 퍼시픽가스
이쿼티뱅크셰어스(EQBK, EQUITY BANCSHARES INC )는 8000만 달러 규모의 클래스 A 보통주 공모 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 캔자스주 위치타 — (비즈니스 와이어) — 이쿼티뱅크셰어스(증권 코드: EQBK)(이하 '회사')가 1,797,600주 클래스 A 보통주(이하 '보통주')의 공모 가격을 주당 44.50달러로 책정하여 총 8000만 달러 규모의 공모를 발표했다.또한, 회사는 인수인에게 30일 이내에 추가로 269,640주를 공모 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.스티븐스(Stephens Inc.)가 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하며, D.A. 다비드슨(D.A. Davidson & Co.), 호브드 그룹(Hovde Group, LLC),
블랙스톤(BX, Blackstone Inc. )은 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 블랙스톤은 블랙스톤의 간접 자회사인 블랙스톤 레그 파이낸스 컴퍼니 L.L.C.의 2034년 만기 5.000% 선순위 채권 7억 5천만 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.이 채권은 블랙스톤과 블랙스톤 홀딩스 I L.P., 블랙스톤 홀딩스 AI L.P., 블랙스톤 홀딩스 II L.P., 블랙스톤 홀딩스 III L.P., 블랙스톤 홀딩스 IV L.P.에 의해 전액 무조건 보증된다.블랙스톤은 채권 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 채권은 2024년 12월 2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등
메이서리치(MAC, MACERICH CO )는 2천 3백 40만 주를 공모했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 27일, 메이서리치가 2천 3백 40만 주의 보통주를 발행 및 판매 완료했다.이 주식은 주당 19.75달러에 공모되었으며, 총 4억 5천 200만 달러의 자금을 조달했다.메이서리치는 골드만삭스와 함께 여러 인수인들과의 계약에 따라 이 주식을 발행했다.인수인들은 추가로 3백만 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았으며, 이 옵션은 전량 행사됐다.이 주식의 발행은 2023년 8월 4일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어졌다.메이서리치는 이 공모를 통해 조달한 순자금을 메이서리치 파트너십에 기여
라마코리소시즈(METCB, Ramaco Resources, Inc. )는 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 라마코리소시즈(증권코드: METC, METCB, METCL)는 2024년 11월 27일에 발표한 바와 같이 2029년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 공모를 완료했다.이 채권은 2029년 11월 30일에 만기되며, 만기 이전에 상환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.채권의 이자율은 연 8.375%로, 매년 1월 30일, 4월 30일, 7월 30일, 10월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 1월 30일이다.회사는 2026년 11월 30일 이후 언제든지 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 상환일까지 발생
