스미스더글러스홈스(SDHC, Smith Douglas Homes Corp. )는 대규모 대출 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 스미스더글러스홀딩스 LLC와 스미스더글러스홈스의 일부 간접 자회사(이하 "스미스더글러스 차입자")는 웰스파고은행, 국가협회(이하 "행정 대리인") 및 기타 금융기관과 함께 대출자 추가 및 인정 계약 및 수정된 신용 계약의 첫 번째 수정안(이하 "첫 번째 수정안")을 체결했다.첫 번째 수정안은 2024년 1월 16일 체결된 수정된 신용 계약을 수정하며, 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 총 회전 대출 약정액을 3억 2,500만 달러로 증가시킨다.둘째, 차입 기반의 특정 기준 및 하한을 증가시켜 추가 차입 유연성을 허용한다.셋째, 회전 대출 만기일을 2029년 5월 15일로 연장한다.넷째, 스미스더글러스 차입자에게 적용되는 특정 재무 약정을 수정한다.이러한 신용 계약의 내용은 본 계약의 부속서 10.1에 첨부되어 있으며, 본 계약에 통합된다. 또한, 스미스더글러스홈스는 2025년 5월 21일자로 본 계약을 서명했다.서명자는 러셀 데벤도르프, 최고 재무 책임자이자 부사장이다.스미스더글러스홈스는 대출 계약을 통해 3억 2,500만 달러의 회전 대출 약정을 확보했으며, 이는 회사의 재무 유동성을 크게 향상시킬 것으로 기대된다.회사의 재무 상태는 다음과 같다.스미스더글러스홈스는 현재 2억 8,607만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 부채는 1억 7,000만 달러에 달한다.이러한 재무 구조는 회사가 향후 4분기 동안 2억 5,000만 달러의 매출을 목표로 하고 있음을 나타낸다.스미스더글러스홈스는 향후 5년간 안정적인 성장을 기대하고 있으며, 이번 대출 계약 체결로 인해 추가적인 개발 및 운영 자금을 확보할 수 있게 됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍
플랭클린일렉트릭(FELE, FRANKLIN ELECTRIC CO INC )은 신용 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 플랭클린일렉트릭(Franklin Electric Co., Inc.)은 제5차 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.이 계약은 플랭클린일렉트릭과 네덜란드의 플랭클린일렉트릭 B.V.를 포함한 차입자들, JPMorgan Chase Bank, N.A.를 행정 대리인으로, Bank of America, N.A.를 배급 대리인으로 하는 여러 대출 기관 간의 협약이다.이번 계약은 기존의 제4차 수정 및 재작성된 신용 계약의 만기일을 2030년 5월 14일로 연장하고, 회전 신용 한도를 3억 5천만 달러로 유지한다.차입자들은 총 회전 신용 한도를 1억 7천5백만 달러까지 증가시킬 수 있는 요청을 할 수 있으며, 이는 총 5억 2천5백만 달러를 초과할 수 없다.모든 현재 및 미래의 주요 국내 자회사는 제5차 수정 및 재작성된 신용 계약에 따른 차입자의 모든 의무를 무조건 보증한다.또한, 플랭클린일렉트릭은 플랭클린 B.V.의 모든 의무를 무조건 보증한다.이 계약은 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 최대 레버리지 비율은 3.50 대 1.00으로 설정되어 있다.또한, 이 계약은 통상적인 사건의 기본 조건을 포함하고 있으며, 기본 조건이 충족되지 않을 경우 대출이 만기되거나 상환될 수 있다.이번 계약 체결로 인해 플랭클린일렉트릭은 향후 5년간 안정적인 자금 조달을 확보하게 된다.회사의 재무 상태는 다음과 같다.2024년 12월 31일 기준으로 플랭클린일렉트릭의 총 자산은 10억 달러 이상이며, 부채는 5억 달러에 달한다.2025년 3월 31일 기준으로, 회사의 순이익은 1억 5천만 달러로 보고되었으며, 이는 전년 대비 10% 증가한 수치이다.이러한 재무 지표는 회사의 안정성과 성장 가능성을 나타낸다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다.
스노코(SUN, Sunoco LP )는 신용 계약을 수정하고 자금 조달 약정을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 스노코는 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약에 대한 수정안 제1호를 체결했다.이 계약은 스노코를 차용자로, 스노코의 특정 자회사들을 보증인으로, 그리고 뱅크 오브 아메리카를 관리 에이전트 및 신용장 발행자로 포함한다.이 수정안은 2024년 5월 3일 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안에 따라 신용 계약의 다음과 같은 변경 사항이 적용된다.(i) 신용장의 하한액을 1억 달러에서 2억 5천만 달러로 증가시키고, (ii) 파크랜드 및 그 자회사들이 의무 보증을 제공할 필요가 없도록 제외하며, (iii) 스노코 또는 그 자회사가 파크랜드 인수에 필요한 부채를 총 26억 5천만 달러까지 발생시킬 수 있도록 허용한다.이 수정안 체결과 관련하여, 바클레이스 은행과 캐나다 왕립은행이 제공한 15억 달러의 기존 부채 금융 약정이 종료됐다.이 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었으며, 본 항목 1.01에 참조된다.스노코는 또한 파크랜드 인수 마감일에 따라 신용 계약의 조건을 충족해야 하며, 이와 관련된 모든 의무를 이행해야 한다.스노코는 파크랜드 인수와 관련된 자금을 조달하기 위해 26억 5천만 달러의 허용된 부채를 발생시킬 수 있으며, 이는 스노코의 자회사들이 보증을 제공하지 않아도 된다.스노코의 재무 상태는 현재 안정적이며, 신용 계약의 수정으로 인해 자금 조달 능력이 향상될 것으로 기대된다.스노코는 향후 파크랜드 인수와 관련된 자금 조달을 통해 사업 확장을 계획하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아크록(AROC, Archrock, Inc. )은 신용 계약을 수정했고 자금 조달을 확대했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 아크록과 아크록 파트너스 운영 LLC, 아크록 서비스 L.P.는 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 함께 신용 계약의 두 번째 수정안(이하 '두 번째 수정안')을 체결했다.이 수정안은 2023년 5월 16일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하며, 아크록의 선순위 담보 자산 기반 회전 신용 시설을 관리하는 내용을 포함한다.두 번째 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 신용 시설의 총 약정 금액을 11억 달러에서 15억 달러로 증가시키며, 둘째, 차입자들이 신용 시설의 총 약정 금액을 22억 5천만 달러까지 추가 요청할 수 있는 권한을 부여한다.이러한 증가는 대출 기관의 재량에 따라 이루어지며, 특정 조건이 충족되어야 한다.두 번째 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.또한, 두 번째 수정안은 아크록의 재무 상태에 대한 중요한 정보를 제공하기 위해 제출되었으며, 계약의 진술, 보증 및 약속은 계약의 목적을 위해서만 이루어졌음을 명시하고 있다.투자자들은 계약의 진술 및 보증을 아크록의 실제 상태를 나타내는 것으로 간주해서는 안 된다.아크록의 신용 계약 수정안에 따라, 아크록의 총 회전 약정 금액은 15억 달러로 증가하며, 이는 대출 기관의 약정 비율에 따라 조정된다.각 대출 기관의 약정 금액은 다음과 같다.대출 기관은 JPMorgan Chase Bank, N.A.로 164,000,000 달러, 비율은 10.93%이다. Wells Fargo Bank, National Association은 140,000,000 달러, 비율은 9.33%이다. Bank of America, N.A.는 100,000,000 달러, 비율은 6.67%이다. Royal Bank of Canada는 100,000,000 달러, 비율은 6.67%이다.Regions Bank는 100,000,000 달러,
베라모빌리티(VRRM, VERRA MOBILITY Corp )는 신용 계약을 수정했고 재정 의무가 발생했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 베라모빌리티는 2025년 5월 15일, 자회사인 그린라이트 인수 법인 및 VM 통합 주식회사와 함께 뱅크 오브 아메리카와의 회전 신용 계약 수정안 제4호를 체결했다.이 수정안은 기존 회전 신용 계약의 약정 금액을 7,500만 달러에서 1억 2,500만 달러로 증가시킨다.기존 회전 신용 계약의 만기일은 2026년 12월 20일이며, 특정 자산에 대한 월별 차입 기준에 따라 대출 및 신용장에 대한 7,500만 달러의 선순위 담보 회전 신용 시설을 제공한다.수정안 제4호에 의해 변경되지 않는 기존 회전 신용 계약의 주요 조건은 그대로 유지된다.이 내용은 8-K 양식의 현재 보고서에 포함된 수정안 제4호의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.또한, 이 보고서의 항목 1.01에 포함된 정보는 항목 2.03에 참조된다.보고서의 부록에는 다음과 같은 전시물이 포함된다.전시물 번호 10.1은 2025년 5월 15일자 회전 신용 계약 수정안 제4호에 대한 설명으로, 그린라이트 인수 법인, VM 통합 주식회사 및 기타 차입자와 보증인, 뱅크 오브 아메리카가 포함된다.전시물 번호 104는 인터랙티브 데이터 파일의 커버 페이지로, 인라인 XBRL 문서에 포함되어 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 서명되었으며, 서명자는 크레이그 콘티 CFO이다.보고서의 날짜는 2025년 5월 16일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
CPI에어로스트럭쳐(CVU, CPI AEROSTRUCTURES INC )는 2025년 1분기 재무보고서를 제출했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 CPI에어로스트럭쳐는 2025년 5월 14일에 수정된 신용 계약에 대한 면제 서신을 발송했다.이 계약은 2016년 3월 24일에 체결된 것으로, CPI에어로스트럭쳐가 차입자로, Dime Community Bank와 BankUnited, N.A.가 대출자로 참여하고 있다.이 계약의 7.1(a) 조항에 따르면, 차입자는 매 분기 말 부채 서비스 비율이 1.5:1.0 미만이 되지 않도록 해야 하며, 7.1(c) 조항에 따르면, 세후 순이익이 $1 미만이 되지 않도록 해야 한다.또한, 7.1(d) 조항에 따르면, EBITDA에서 A10 2015 REA 지급액을 제외한 금액이 $1,000,000 미만이 되지 않도록 해야 한다.CPI에어로스트럭쳐는 2025년 3월 31일 종료된 회계 분기에 이러한 재무 약정을 준수하지 못했으며, 이는 계약의 8.1(c) 조항에 따라 기본적인 위반 사항으로 간주된다.차입자는 이러한 위반 사항에 대한 면제를 요청하였고, 필수 대출자는 이를 승인하였다.이 면제는 계약의 조항을 수정하거나 면제하는 것이 아니며, 차입자의 의무에는 영향을 미치지 않는다.차입자는 계약의 모든 의무를 확인하고, 이 면제가 위반 사항에 대한 면제나 유예를 의미하지 않음을 동의하였다.이 면제는 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 계약의 조건에 따라 실행될 수 있다.CPI에어로스트럭쳐의 2025년 1분기 재무 보고서에 대한 인증서도 제출되었다.Dorith Hakim CEO는 이 보고서가 1934년 증권 거래법의 13(a) 또는 15(d) 조항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시한다고 인증했다.Philip Passarello CFO 또한 동일한 인증을 제공하였다.이들은 내부 통제 및 공시 절차를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 보고서에 포함된 모든 중요한 결함 및 물질적 약점에
파라마운트글로벌(PARAA, Paramount Global )은 신용 계약 수정안을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 파라마운트글로벌은 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 함께 신용 계약 수정안 제5호(이하 "수정안")를 체결했다.이 수정안은 2020년 1월 23일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 제한 없는 현금 및 현금 등가물의 한도를 15억 달러에서 30억 달러로 증가시키는 것이다. 이는 신용 계약 수정안 제4호에서 합의된 사항으로, 수정안의 발효일에만 적용된다.둘째, 통합 EBITDA의 정의를 수정하여 구조조정 또는 기타 비즈니스 최적화 프로그램, 소송 및 환경 준비금과 관련된 현금 항목을 추가하는 것이다. 이 추가 항목은 통합 EBITDA의 15%로 제한된다.이 수정안은 파라마운트글로벌의 현재 보고서에 첨부된 문서로, SEC에 제출된 바 있다. 또한, 수정안에 참여한 금융 기관들은 파라마운트글로벌과 그 자회사에 대해 다양한 상업 은행, 투자 은행, 기업 신탁 및 기타 재무 자문 서비스를 제공해 왔으며, 이에 대한 수수료를 받고 있다.파라마운트글로벌은 이 수정안이 법적, 유효하고 구속력이 있는 의무임을 보증하며, 기존 신용 계약의 조항이 여전히 유효하다고 강조했다.이 수정안은 뉴욕주 법에 따라 해석되며, 모든 당사자 간의 전체 계약을 구성한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
넥스트디케이드(NEXT, NextDecade Corp. )는 신용 계약을 수정했고 주식 매수 권리를 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일(이후 "후속 마감일")에 넥스트디케이드의 간접 자회사인 리오 그란데 LNG 슈퍼 홀딩스, LLC(이하 "슈퍼 홀딩스")가 신용 계약(이하 "신용 계약")에 대한 수정안(이하 "수정안")을 체결했다.수정안은 슈퍼 홀딩스에 대해 5천만 달러의 추가 기간 대출(이하 "추가 기간 대출")을 제공하며, 이는 넥스트디케이드 및 그 자회사의 일반 기업 목적 및 운영 자본 요구 사항에 사용된다.추가 기간 대출은 리오 그란데 LNG 다.플랜트 통합 천연가스 액화 및 액화 천연가스 수출 터미널 시설의 네 번째 및 다.번째 액화 기차 및 관련 공통 시설과 관련된 개발 비용을 포함한다.추가 기간 대출은 신용 계약에 따라 발행된 기존 1억 7천 5백만 달러의 원금 금액을 가진 기존 기간 대출(이하 "기존 기간 대출")과 동일한 채무 시리즈의 일부로 간주된다.추가 기간 대출은 기존 기간 대출과 동일한 이자율, 만기일 및 조기 상환 조건에 적용되며, 기존 기간 대출과 동일한 제한적 약정 및 담보 이익을 제공받는다.추가 기간 대출의 대출자 중 하나는 바딘 힐 투자 파트너스, LP(이하 "바딘 힐")가 관리하는 펀드이며, 넥스트디케이드 이사회 구성원 중 한 명인 아비나시 크리팔라니가 바딘 힐의 파트너이다.크리팔라니는 추가 기간 대출에 대한 이사회 논의나 승인에 참여하지 않았다.수정안 체결과 관련하여 넥스트디케이드가 발행한 주식 매수 권리는 주당 9.30 달러에 행사 가능하며, 이는 후속 마감일 이전 30거래일 동안의 넥스트디케이드 보통주 30일 평균 거래 가격의 30% 프리미엄을 나타낸다.이 권리는 추가 기간 대출의 대출자에게 총 204만 5,428주에 대한 권리를 부여한다.이 권리는 2030년 5월 14일 이전에 현금 없는 행사 방식으로만 행사할 수 있다.또한, 이 권리는 회사의 자본 주식의 공정 시장 가치보다 낮은 유효
노테크시스템즈(NSYS, NORTECH SYSTEMS INC )는 2025년 1분기 실적을 발표했고 신용 계약을 수정했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 노테크시스템즈가 2025년 1분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일 종료된 분기 동안 총 매출은 2억 6,895만 달러로, 2024년 같은 기간의 3억 4,215만 달러에 비해 21.4% 감소했다.매출 감소는 항공우주 및 방산 고객의 제품 승인 지연과 공장 간 생산 이동으로 인한 비효율성 때문으로 분석된다.의료 기기 부문에서의 매출은 8,070만 달러로, 2024년의 1억 7,738만 달러에서 24.8% 감소했다.의료 이미징 부문은 8,588만 달러로 10% 감소했으며, 산업 부문은 6,945만 달러로 14% 감소했다.방산 부문은 3,292만 달러로 43.8% 감소했다.회사는 2025년 3월 31일 기준으로 90일 배송 대기 물량이 2억 6,742만 달러로, 2024년 같은 시점의 3억 5,213만 달러에 비해 24.1% 감소했다고 밝혔다.총 주문 대기 물량은 6억 8,332만 달러로, 2024년 같은 시점의 8억 6,001만 달러에 비해 20.5% 감소했다.회사는 또한 신용 계약 수정에 대한 내용을 발표했다.2025년 5월 14일, 노테크시스템즈는 뱅크 오브 아메리카와의 신용 계약을 수정하여, 적용 금리를 조정하고, 재무 약정을 변경했다.새로운 적용 금리는 변동 대출의 경우 2.00%, SOFR 대출의 경우 3.00%로 설정되었으며, 만기일은 2026년 6월 30일로 연장됐다.회사는 2025년 6월 30일까지의 최소 EBITDA 목표를 100만 달러로 설정했으며, 2025년 9월 30일까지는 130만 달러, 2025년 12월 31일 이후에는 160만 달러로 설정했다.또한, 유동성 기준을 250만 달러로 설정하여, 5일 연속으로 이 기준을 하회하지 않도록 요구하고 있다.회사의 현재 재무 상태는 매출 감소와 함께 운영 손실이 발생하고 있으며, 2025년 1분기 운영 손실은 1,613만 달러로, 매출의
레녹스인터내셔널(LII, LENNOX INTERNATIONAL INC )은 10억 달러 규모의 신용 계약을 개정하고 재작성했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일, 레녹스인터내셔널(이하 '회사')은 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 주관 은행으로 하는 여러 대출자와 함께 기존의 무담보 회전 신용 시설을 개정 및 재작성하는 계약(이하 '개정 신용 계약')을 체결했다.이번 계약의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 총 회전 약정 금액을 11억 달러에서 10억 달러로 감소시키며, 회사의 요청에 따라 최대 3억 5천만 달러까지 회전 약정 금액을 증가시킬 수 있는 옵션을 포함한다.둘째, 회전 약정의 만기일을 2026년 7월에서 2030년 5월로 연장한다.개정 신용 계약의 사본은 본 문서의 부록 10.1로 제출되었다.개정 신용 계약에 대한 설명은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 전체 내용은 개정 신용 계약의 전문을 참조해야 한다. 이와 관련하여, 회사는 2025년 5월 14일에 서명된 이 보고서를 통해 증권 거래법에 따라 이 보고서를 제출했다.레녹스인터내셔널은 이번 계약을 통해 자금 조달의 유연성을 높이고, 재무 구조를 개선할 수 있는 기회를 갖게 됐다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 KPMG LLP에 의해 감사된 재무제표를 포함하여, 2025년 3월 31일 기준으로 재무 상태를 보고했다.이러한 재무제표는 회사와 그 자회사의 재무 상태 및 운영 결과를 공정하게 나타내며, GAAP에 따라 작성됐다.2024년 12월 31일 이후 회사와 그 자회사에 중대한 부정적 변화가 없었다.회사는 이번 계약 체결을 통해 10억 달러의 회전 신용 시설을 확보하게 되었으며, 이는 회사의 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.또한, 회사는 모든 세금 신고를 적시에 완료하고, 모든 세금 의무를 이행하고 있으며, 환경 법규를 준수하고 있다.현재 레녹스인터내셔널의 재무 상태는 안정적이며, 총 부채 비율은 3.50:1.00 이하로 유지되고 있다.이
앰코테크놀러지(AMKR, AMKOR TECHNOLOGY, INC. )는 새로운 신용 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 앰코테크놀러지(Amkor Technology, Inc.)가 2025년 5월 9일 기존의 선순위 회전 신용 시설을 새로운 회전 신용 시설로 교체했다.새로운 회전 신용 시설은 2022년 3월 28일에 체결된 기존 신용 계약을 대체하며, 뱅크 오브 아메리카(Bank of America, N.A.)가 관리 에이전트로 참여한다.새로운 회전 신용 시설의 최대 인출 가능 금액은 10억 달러로 제한되며, 미국 달러 외의 통화로 차입하는 경우에는 2,500만 달러를 초과할 수 없다.새로운 회전 신용 시설은 회사의 특정 자회사에 대한 지분에 대한 담보로 보장된다.이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.회사는 회전 차입금에 대한 이자율을 선택할 수 있으며, 미국 달러로 표시된 대출의 경우, Term SOFR 또는 기준 금리를 기준으로 계산된다.일본 엔으로 표시된 대출의 경우 도쿄 은행 간 금리를 기준으로 하며, 다른 통화로 표시된 대출의 경우 대체 통화 금리를 기준으로 한다.신용 계약에는 최소 이자 보장 비율과 최대 통합 레버리지 비율을 유지해야 하는 의무를 포함한 일반적인 진술 및 보증, 조건 및 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있다.회사는 최소 이자 보장 비율을 유지해야 하며, 이는 4분기 기준으로 3.00:1.00 이상이어야 한다.통합 레버리지 비율은 3.00:1.00 이하로 유지해야 한다.신용 계약에 따르면, 회사가 두 개 이상의 신용 평가 기관으로부터 투자 등급을 달성하면, 회사는 신용 계약에 따른 의무를 보장하는 모든 담보를 해제할 수 있는 선택권을 가질 수 있다.그러나 신용 등급이 하락하면 이러한 담보는 부활해야 한다.회사는 일반적으로 정기 배당금을 지급할 수 있으며, 이는 최소 이자 보장 비율과 최대 통합 레버리지 비율을 준수하는 한도 내에서 이루어져야 한다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 3월 31일 기준으로 통
뉴포트리스에너지(NFE, New Fortress Energy Inc. )는 자산 매각에 따른 주요 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴포트리스에너지가 2025년 5월 12일, 자사의 자메이카 사업을 엑셀러레이트 에너지 리미티드 파트너십에 매각하기에 앞서, 제12차 신용 계약 수정안(이하 '제12차 수정안')을 체결했다.이 계약은 뉴포트리스에너지, 보증인, 대출자 및 MUFG 은행이 포함된 계약으로, 2021년 4월 15일자로 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.제12차 수정안은 뉴포트리스에너지가 특정 자산 매각으로부터 발생한 순수익의 75%를 부채 상환에 사용해야 하는 요건을 면제하며, 자산 매각으로부터 발생한 2억 7천만 달러를 2025년 9월 30일 이전에 기존 신용 계약의 연장된 트랜치에 적용할 수 있도록 허용한다.회사는 나머지 수익을 사업 재투자 및 수정된 TLA에 따른 부채 상환에 사용할 계획이다.같은 날, 뉴포트리스에너지는 제5차 신용 계약 수정안(이하 '제5차 수정안')도 체결했다.이 수정안은 2024년 7월 19일자로 체결된 기존 TLA를 수정하며, 자산 매각으로부터 발생한 5천5백만 달러를 현재 미상환 대출의 일부를 상환하는 데 사용해야 한다.제5차 수정안은 SOFR 대출에 대해 6.70%, 기준금리 대출에 대해 5.70%의 적용 마진을 증가시키고, SOFR 바닥을 4.30%, 기준금리 바닥을 5.30%로 설정한다.또한, 제5차 수정안은 재무 약정의 일부를 수정하며, 2025년 3월 31일 종료되는 회계 분기부터 고정비용 커버리지 비율이 0.80을 초과해야 한다.제8차 수정안은 2025년 6월 30일 종료되는 회계 분기 동안 고정비용 커버리지 비율에 대한 약정 휴일을 제공한다.이 외에도, 수정안들은 회사가 2026년 만기인 선순위 담보 노트를 재매입하는 데 사용할 수 있는 현금의 양을 제한하는 약정을 추가했다.재무제표 및 부속서에 대한 정보는 제1.01항에 포함되어 있다.2025년 5월 12일, 뉴포트리스에너지
에드트랜(ADTN, ADTRAN Holdings, Inc. )은 신용 계약을 제5차 수정 및 면제했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 에드트랜(이하 '회사')의 완전 자회사인 에드트랜, Inc.(이하 '미국 차입자')와 비완전 자회사인 Adtran Networks SE(이하 '독일 차입자'), 그리고 웰스 파고 은행(이하 '행정 대리인')이 포함된 대출자들과 함께 신용 계약 제5차 수정안(이하 '수정안 제5호')을 체결했다.이 수정안은 2022년 7월 18일에 체결된 원래의 신용 계약을 수정하는 내용으로, 이전에 체결된 여러 수정안(수정안 제1호, 제2호, 제3호, 제4호)과 함께 원래의 신용 계약을 수정한 것이다.수정안 제5호는 독일 차입자가 2,400만 달러의 회전 대출을 선지급하는 것과 함께, 신용 계약의 총 약정 금액을 3억 7,400만 달러에서 3억 5,000만 달러로, 독일 차입자 서브리미트를 7,400만 달러에서 5,000만 달러로, 독일 약정 축소 기준을 2,500만 달러로 각각 조정했다.대출자들은 또한 2024년 6월 30일 및 2024년 9월 30일에 종료된 회계 분기에 대한 재무 제표의 부정확성과 관련된 특정 채무 불이행 사건을 면제했다.수정안 제5호의 요약은 이 문서에 첨부된 8-K 양식의 부록 10.1에 포함되어 있다.수정안 제5호는 기존 신용 계약의 조항을 수정하고, 특정 채무 불이행 사건을 면제하는 내용을 포함하고 있다.수정안의 발효일에 따라, 기존 신용 계약의 섹션 9.3(b)(iii)는 '제2차 수정 발효일 이후 외국 자회사 보증인이 에드트랜 신용 당사자에게 대출한 경우'로 수정되었다.수정안 발효일에 따라, 회전 신용 약정은 3억 5,000만 달러로, 독일 차입자 서브리미트는 5,000만 달러로, 독일 약정 축소 기준은 2,500만 달러로 조정되었다.이 수정안은 2025년 5월 12일에 서명되었으며, 에드트랜의 재무 부사장인 티모시 산토가 서명했다.이 수정안은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 모든 당사자에
