닥트로닉스(DAKT, DAKTRONICS INC /SD/ )는 알타 폭스의 발표와 공개 발언에 대한 의견을 제시했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 닥트로닉스는 알타 폭스 캐피탈 매니지먼트의 최근 보도자료 및 공개 발언에 대해 다음과 같은 성명을 발표했다.2023년 5월, 여러 잠재적 자금 제공자와의 경쟁 과정을 거쳐 알타 폭스에 2,500만 달러의 전환사채를 판매했다.당시 알타 폭스는 소셜 미디어에서 닥트로닉스의 주가가 '세 배로 상승할 수 있다'고 언급했다.이후 닥트로닉스는 알타 폭스와의 관계를 지속적으로 유지하며, 최근에는 알타 폭스가 회사의 20개월 된 전환사채 상환을 가속화하고자 하는 의도에 대해 논의했다.알타
플루언스에너지(FLNC, Fluence Energy, Inc. )는 3억 달러 규모의 전환사채를 발행하고 캡드콜 거래 계획을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 플루언스에너지(나스닥: FLNC)는 2024년 12월 9일, 시장 및 기타 조건에 따라 3억 달러 규모의 2030년 만기 전환 우선 사채(이하 '사채')를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 사채는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되며, 자격을 갖춘 기관 투자자(QIB)에게 제공된다.플루언스는 사채의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 4,500만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.사채는 플루언스의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2030년 6월 15일에 만
아이코어커넥트(ICCT, iCoreConnect Inc. )는 2024년 12월 5일 주요 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이코어커넥트는 2024년 12월 5일, 특정 기관 투자자와 함께 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 투자자들은 회사로부터 총 3,300,000달러 규모의 무담보 전환사채를 구매하기로 합의했다.이후 2024년 4월 26일, 계약의 수정이 이루어져 전환사채의 총 발행 금액이 8,250,000달러로 증가했다.수정된 계약에 따라 회사는 전환사채 보유자에게 시장 가격으로 전환할 수 있는 권리를 부여할 수 있는 통지를 제공할 수 있는 권리를 갖는다.첫 번째 마감일인 2024년 2월 26일에는 1,375,000달러의 전환사채가 발행되었고
MP머티리얼스(MP, MP Materials Corp. / DE )는 2026년 만기 전환사채 교환 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, MP머티리얼스는 0.25% 그린 전환 우선채권(2026년 만기) 보유자와 별도의 비공식 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 약 1억 3,160만 달러의 2026년 전환사채를 약 1억 660만 달러의 3.00% 전환 우선채권(2030년 만기)으로 교환할 예정이다.이 2030년 전환사채는 2024년 3월 7일에 체결된 특정 계약에 따라 발행된다.이번 교환은 회사의 부채 만기 구조를 연장하고 약 2,500만 달러의 부채를 줄이는 효과가 있다.교환 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.이 보고서는 202
라이엇플랫폼스(RIOT, Riot Platforms, Inc. )는 5억 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이엇플랫폼스(증권코드: RIOT)는 2024년 12월 9일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환 우선채권 5억 달러 규모를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이며, 초기 구매자에게는 발행일로부터 3일 이내에 추가로 7천 5백만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.이 사채는 무담보이며, 라이엇의 선순위 의무로서 2030년 1월 15일에 만기가 도래한다.라이엇은 2028년 1월 20일 이후 특정 조건에 따라 현금으로 전환사
라이브네이션(LYV, Live Nation Entertainment, Inc. )은 전환사채를 발행하고 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이브네이션(증권코드: LYV)은 2024년 12월 3일, 2030년 만기 2.875% 전환 우선주 채권(이하 '전환사채')의 총 10억 달러 규모의 발행을 완료했다.전환사채는 2024년 12월 6일에 발행되며, 이자율은 연 2.875%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.만기는 2030년 1월 15일이다.전환사채는 1,000달러의 원금당 5.2005주로 전환 가능하며, 초기 전환 가격은 약 192.29달러로, 이는 2024년 12월 3일 뉴욕증권거래소에서의 종가인 137.35달러에 비해 약 40%의 프리미엄을 나타낸다.회사는 전환사채 발행으로 얻은
인디세미컨덕터(INDI, indie Semiconductor, Inc. )는 3.50% 전환사채 발행 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 인디세미컨덕터는 2024년 12월 3일에 2029년 만기 3.50% 전환사채의 발행 가격을 발표했다.이번 사채는 총 1억 9천만 달러 규모로, 자격을 갖춘 기관 투자자들을 대상으로 한 사모 방식으로 발행된다. 원래 발표된 1억 7천5백만 달러에서 규모가 확대된 것이다.인디세미컨덕터는 초기 구매자들에게 13일 동안 추가로 2천8백5십만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 이번 발행은 2024년 12월 6일에 마감될 예정이다. 사채는 인디세미컨덕터의 선순위 무담보 채무로, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15
스코피우스홀딩스(SCPX, Scorpius Holdings, Inc. )는 1억 3천 3백 8십 8천 8백 89달러 규모의 유가증권 매입 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 스코피우스홀딩스(스코피우스홀딩스)는 특정 기관 투자자들과 유가증권 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 9%의 선순위 담보 전환사채를 발행하기로 했으며, 총 원금은 1천 3백 3십 8만 8천 8백 89달러에 달한다.또한, 투자자들에게 1천 3백 3십 8만 8천 8백 89주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 권리인 워런트도 제공된다.총 구매 가격은 1천 2백 5만 달러로, 이는 10%의 원발행 할인율을 반영한 금액이다.거래는 2024년 12월 6일에 마감될 예정이
셰프스웨어하우스(CHEF, Chefs' Warehouse, Inc. )는 2024년 전환사채가 만기되고 주식이 발행된다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 1일, 셰프스웨어하우스가 발행한 1.875% 전환형 선순위 채권(2024 Convertible Notes)이 만기됐다.만기와 관련하여, 회사는 2024 Convertible Notes에 적용되는 전환권 행사에 따라 858,360주의 보통주를 발행했다.2024 Convertible Notes의 발행 당시의 정보는 2019년 11월 22일 회사가 제출한 Form 8-K의 1.01 항목에 포함되어 있다.또한, 1934년 증권거래법의 요구에 따라, 이 보고서는 아래 서명된 자에 의해 적법하게 서명됐다.서명자는 알렉산드로스 알두스이며, 그는 회사의 일반 법률 고문
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 루카스 벤처스와 증권 구매 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 29일, 네바다주에 본사를 둔 클린에너지테크놀러지스가 루카스 벤처스와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 클린에너지테크놀러지스는 루카스 벤처스에게 (i) 105,000달러의 원금이 포함된 전환사채(이하 '사채')와 (ii) 40,000주에 해당하는 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.이 거래의 총 구매 가격은 100,000달러로 설정됐다.사채는 2025년 2월 28일에 만기가 도래하며, 만기일에 원금의 12%에 해당하는 일회성 이자 비용이 부과된다.루카스 벤처스는 사채의 미지급
콤스톡마이닝(LODE, Comstock Inc. )은 6% 전환사채 발행 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 콤스톡마이닝(이하 '회사')은 투자자 레비스톤 리소스 LLC(이하 '투자자')와 6% 전환사채 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 2026년 4월 4일 만기되는 6% 전환사채를 발행할 예정이다.전환사채의 총 원금은 2,659,574달러로 설정되며, 초기 자금 조달로 투자자는 2,500,000달러를 제공할 예정이다.이로 인해 회사는 2,127,659달러의 총 원금을 확보하게 되며, 이는 2,000,000달러의 현금과 127,659달러의 원발행 할인으로 구성된다.2025년 1월 1일 이전에 회사는 추가로 500,000달러의 자금을 받을 예정이며
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 3% 시리즈 B-2 전환사채를 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스가 2024년 12월 3일, 총 410만 달러 규모의 3% 시리즈 B-2 전환사채를 발행한다고 발표했다.이 전환사채는 2026년 만기이며, 회사의 보통주로 전환될 수 있다.이번 발행은 2022년 10월 26일 체결된 증권 매매 계약에 따라 이루어지며, 오펜하이머 & 코가 단독 배치 대행사로 참여한다.온다스홀딩스는 이번 전환사채 발행을 통해 자금을 조달하여 드론 사업의 성장을 지원할 계획이다.전환사채는 특정 조건 하에 보통주로 전환될 수 있으며, 이와 관련된 세부 사항은 발행된 전환사채에 명시되어 있다.또한, 온다스홀
비쉐이인터테크놀로지(VSH, VISHAY INTERTECHNOLOGY INC )는 분기 배당금에 따른 전환 비율을 조정한다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 비쉐이인터테크놀로지의 분기 현금 배당 프로그램은 회사의 전환사채, 특히 2025년 만기 2.25% 전환사채(이하 '2025년 사채')의 전환 비율 및 유효 전환 가격에 조정을 초래했다.각 전환사채 발행의 조건을 규정하는 계약에 따라, 회사는 이러한 조정에 대한 통지 및 임원 인증서를 수탁자에게 전달했다.2024년 12월 3일(배당락일)부터 적용되는 조정된 전환 비율과 조정된 유효 전환 가격은 다음과 같다.전환 비율(1,000달러의 원금에 대한 보통주 수)은 32.2205주이며, 유효 전환 가격(주당)은
