비바코(VIVK, Vivakor, Inc. )는 비상장 주식을 발행하고 재무제표를 공개했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 비바코는 2025년 6월 6일부터 6월 9일 사이에 비상장 주식인 전환사채(이하 '사채')를 비공식 투자자 7명에게 총 5,117,647.06달러의 원금으로 발행했다.이는 회사와 투자자 간의 증권 매매 계약(SPA)에 따른 것이다.

SPA 및 사채의 조건에 따라 비바코는 4,350,000달러를 수령했으며, 여기서 배치 대행 수수료 391,500달러, 투자자 변호사 수수료 20,000달러, 에스크로 수수료 5,000달러를 차감한 금액이다.

사채는 발행일로부터 12개월 후 만기되며, 15%의 원금 할인과 발행일에 10%의 이자 비용이 적용된다.또한, 사채는 비바코의 보통주 종가의 80%로 전환 가능하다.

전환 통지가 제출되기 전 거래일의 종가 또는 해당 통지일 이전 20일 동안의 최저 4개 VWAP의 평균 중 낮은 가격을 기준으로 한다.

사채 발행과 관련하여 비바코는 투자자에게 652,500주의 보통주를 추가 인센티브로 발행할 예정이다.

이 증권의 발행은 투자자들이 비공식 투자자이며 비바코의 운영에 익숙하기 때문에 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 등록 면제 대상이다.

이 요약은 SPA 및 사채의 모든 조건을 완전하게 설명하지 않으며, 해당 문서의 전체 텍스트는 본 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 포함되어 있다.비바코는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 이 보고서를 서명했다.서명자는 제임스 H. 발렌지이다.

비바코의 현재 재무상태는 총 4,350,000달러의 자금을 확보했으며, 사채 발행으로 인해 추가적인 주식 발행이 예정되어 있다.이러한 재무적 결정은 비바코의 자본 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀