헬스피크프로퍼티스(DOC, HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. )는 5억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 헬스피크 OP, LLC(이하 '헬스피크 OP')가 5억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2035년에 만기가 도래하며, 헬스피크프로퍼티스, DOC DR Holdco, LLC 및 DOC DR, LLC가 보증을 제공한다.헬스피크 OP는 이 채권을 통해 약 4억 9,320만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 상업어음 프로그램의 차입금 상환 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.채권의 이자는 2025년 8월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.채권은 헬스피크 OP의 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가지며, 헬스피크 OP의 기존 및 미래의 담보 부채에 비해 실질적으로 하위에 위치한다.헬스피크 OP는 2034년 11월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금의 100%에 해당하는 금액으로 설정된다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 헬스피크 OP는 이 채권의 발행을 위해 여러 법적 문서를 검토하고 필요한 모든 절차를 이행했다.또한, 헬스피크 OP는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 받았으며, 모든 법적 요건이 충족되었음을 확인했다.현재 헬스피크프로퍼티스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
플라워푸드(FLO, FLOWERS FOODS INC )는 5.750% 및 6.200% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 플라워푸드가 2025년 2월 11일 BofA 증권, 도이치 뱅크 증권, RBC 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권과 함께 5.750% 선순위 채권(2035년 만기) 5억 달러와 6.200% 선순위 채권(2055년 만기) 3억 달러를 발행하기로 결정했다.이 채권은 2012년 4월 3일 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 신탁자로 지정됐다.채권의 이자는 2025년 2월 14일부터 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.2035년 만기 채권은 5.750%의 이자율로 발행되며, 2055년 만기 채권은 6.200%의 이자율로 발행된다.두 채권 모두 최소 2,000달러의 등록된 형태로 발행되며, 1,000달러 단위로 증가할 수 있다.또한, 플라워푸드는 'Simple Mills' 인수와 관련하여 특별 의무 상환 조항을 포함하고 있으며, 인수가 완료되지 않을 경우 채권을 101%의 가격으로 상환해야 한다.이 외에도, 채권의 소유자는 변경 통제 사건 발생 시 101%의 가격으로 매입 제안을 받을 수 있다.이러한 채권 발행은 플라워푸드의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
텍스트론(TXT, TEXTRON INC )은 5.500% 채권을 발행하고 판매하는 관련 법률 의견서를 제출했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 텍스트론(Textron Inc.)은 5.500% 채권을 발행하고 판매하기 위해 5억 달러의 원금 규모의 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 5월 15일 만기되며, 발행은 2025년 2월 10일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어진다.텍스트론은 1999년 9월 10일에 체결된 신탁 계약(Indenture) 하에 이 채권을 발행하며, 신탁 계약의 수탁자는 뉴욕 멜론 신탁 회사(The Bank of New York Mellon Trust Company)다.법률 자문을 맡은 Bracewell LLP는 이 채권이 텍스트론의 유효하고 법적으로 구속력 있는 의무를 구성한다고 밝혔다.이 의견서는 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반 회사법에 한정되며, 텍스트론의 이사회가 2023년 12월 5일에 위임한 권한에 따라 발행된 것이다.이 채권은 2025년 2월 13일부터 이자가 발생하며, 매년 5월 15일과 11월 15일에 이자가 지급된다.또한, 텍스트론은 이 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 특정 조건에 따라 결정된다.이 법률 의견서는 텍스트론의 현재 보고서(Form 8-K)에 첨부되어 SEC에 제출되며, 투자자들에게 법률적 사항에 대한 정보를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
헤인즈브랜즈(HBI, Hanesbrands Inc. )는 4.875% 선순위 채권을 전액 상환하기로 결정했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 헤인즈브랜즈는 2026년 만기 4.875% 선순위 채권(이하 '채권')의 전액 상환 권리를 행사하기로 결정했다.해당 채권의 원금 총액은 9억 달러이며, 헤인즈브랜즈는 U.S. Bank Trust Company, National Association에게 채권의 신탁 계약(이하 '신탁계약')에 따라 등록된 채권 보유자에게 조건부 상환 통지를 발송하도록 지시했다.채권의 상환일은 2025년 3월 17일로 정해졌다.채권은 원금의 100%에 해당하는 상환 가격과 신탁계약에서 정의된 적용 프리미엄, 그리고 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함하여 상환된다. 헤인즈브랜즈의 채권 상환 의무는 상환일 이전에 회사가 단독 재량으로 수용 가능한 조건으로 하나 이상의 부채 자금을 조달하는 것이 완료되어야 하며, 이를 통해 상환 가격과 관련된 모든 수수료 및 비용을 충당할 수 있는 순수익이 확보되어야 한다.이 내용은 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.날짜: 2025년 2월 13일, 서명자: Kristin L. Oliver, 직책: EVP, 인사담당 최고 책임자 및 법무 담당 최고 책임자.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
페니맥모기지인베스트먼트트러스트(PMT-PC, PennyMac Mortgage Investment Trust )는 9.00% 선순위 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 페니맥모기지인베스트먼트트러스트(이하 '회사')가 2025년 2월 11일, 총 1억 7,250만 달러 규모의 9.00% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 2,250만 달러는 언더라이터의 오버올로트먼트 옵션 행사에 따라 발행된 금액이다.채권의 발행은 2023년 9월 21일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 이루어졌고, 2025년 2월 11일에 체결된 제2차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완되었다.이 채권은 페니맥 코퍼레이션(이하 '보증인')에 의해 전액 보증된다.채권의 이자는 매년 9.00%로, 2025년 5월 15일부터 시작하여 매년 2월 15일, 5월 15일, 8월 15일, 11월 15일에 지급된다.채권의 만기는 2030년 2월 15일이다.회사는 2027년 2월 15일부터 채권을 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 상환되는 채권의 미상환 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 회사는 변경 통제 매수 사건 발생 시 모든 미상환 채권을 101%의 가격으로 매수할 의무가 있다.이 채권은 뉴욕 증권거래소에 상장될 예정이다.이와 관련하여, 회사는 2025년 2월 4일에 언더라이터와의 계약을 체결하였고, 이 계약에 따라 채권의 발행이 이루어졌다.회사는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 다양한 사업 및 투자 활동에 사용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
뉴욕멜론은행(BK, Bank of New York Mellon Corp )은 12억 5천만 달러 규모의 중기 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 11일, 뉴욕멜론은행이 4.942% 고정금리/변동금리 콜 가능 선순위 중기 채권 시리즈 J를 발행했다.총 발행액은 12억 5천만 달러로, 만기는 2031년이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록신청서는 S-3 양식에 따라 제출됐다.이번 발행과 관련하여, 전시 5.1 및 23.1이 현재 보고서의 일부로 제출됐으며, 등록신청서에 참조로 포함됐다.전시 5.1에서는 Sullivan & Cromwell LLP의 의견서가 포함되어 있다.이 의견서는 뉴욕멜론은행의 12억 5천만 달러 규모의 4.942% 고정금리/변동금리 콜 가능 선순위 중기 채권이 유효하고 법적으로 구속력 있는 의무임을 확인했다.이 의견서는 미국 연방법과 뉴욕주 법률에 한정된다.관할권의 법률에 대한 의견은 포함되지 않는다.또한, 이 의견서는 뉴욕멜론은행의 현재 보고서에 첨부되어 있으며, 등록신청서에 참조로 포함된다.의견서 작성자는 뉴욕멜론은행의 공공 기록, 회사 임원 및 기타 신뢰할 수 있는 출처로부터 얻은 정보를 바탕으로 했으며, 모든 서류의 서명이 진짜임을 가정했다.현재 뉴욕멜론은행은 12억 5천만 달러 규모의 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.이러한 발행은 회사의 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
터닝포인트브랜즈(TPB, Turning Point Brands, Inc. )는 3억 달러 규모의 7.625% 선순위 담보부 채권 발행 가격을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 11일, 터닝포인트브랜즈는 3억 달러 규모의 7.625% 선순위 담보부 채권 발행 가격을 발표했다.이 채권은 2032년 3월 15일 만기되며, 발행 가격은 원금의 100.000%로 설정됐다.채권은 7.625%의 이자율을 적용받으며, 터닝포인트브랜즈의 선순위 담보부 의무로 간주된다.이 채권은 터닝포인트브랜즈의 2026년 만기 선순위 담보부 채권을 보증하는 전액 소유 국내 제한 자회사들에 의해 보증된다.초기 구매자에게 채권 판매는 2025년 2월 19일에 마무리될 예정이며, 이로 인해 회사는 초기 구매자의 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 후 약 2억 9,400만 달러의 순수익을 예상하고 있다.터닝포인트브랜즈는 이 자금을 기존 채권을 재융자하고 관련 수수료 및 비용을 지불하며 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 경우 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 사건과 관련된 위험과 불확실성을 포함한다.터닝포인트브랜즈는 북미의 217,000개 이상의 소매점에서 판매되는 대체 흡연 액세서리 및 소비재를 제조, 마케팅 및 유통하는 회사다.최신 뉴스 및 정보는 터닝포인트브랜즈의 웹사이트를 방문하면 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
나스닥(NDAQ, NASDAQ, INC. )은 2억 달러 규모의 현금 입찰 제안을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 나스닥이 2억 달러 규모의 현금 입찰 제안(이하 "입찰 제안")을 발표했다.이번 입찰 제안은 나스닥의 만기 채권 중 5.350%의 2028년 만기 선순위 채권, 5.550%의 2034년 만기 선순위 채권, 3.950%의 2052년 만기 선순위 채권을 포함하여 총 2억 달러의 채권을 현금으로 매입하는 내용을 담고 있다.구체적으로는 2028년 만기 채권의 경우 최대 4천만 달러, 2034년 만기 채권은 최대 5천만 달러, 2052년 만기 채권은 최대 1억 1천만 달러 규모로 매입할 예정이다.이들 채권은 총칭하여 "채권"이라고 하며, 각 입찰 제안은 "입찰 제안"으로 지칭된다.입찰 제안은 2025년 3월 11일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 시점 이후에는 조기 종료될 수 있다.채권 보유자는 2025년 2월 24일 오후 5시까지 유효하게 채권을 제출해야 하며, 이 시점 이후 제출된 채권은 조기 입찰 프리미엄을 받을 수 없다.나스닥은 유효하게 제출된 채권을 현금으로 매입하기 위해 보유하고 있는 현금을 사용할 계획이다.이번 입찰 제안의 목적은 나스닥의 총 공공 부채를 줄이는 것이다.또한, 나스닥은 입찰 제안에 대한 조건을 충족하거나 면제할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 입찰 제안에 대한 결정을 내릴 때는 투자자들에게 신중한 평가를 권장하고 있다.나스닥은 글로벌 기술 회사로서, 기업 고객, 투자 관리자, 은행, 중개인 및 거래소 운영자에게 서비스를 제공하며, 글로벌 자본 시장과 금융 시스템을 탐색하고 상호작용하는 데 도움을 주고 있다.나스닥의 재무 상태는 현재 2억 달러의 입찰 제안을 통해 부채를 줄이려는 노력을 하고 있으며, 이는 향후 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠
마라톤페트롤리엄(MPC, Marathon Petroleum Corp )은 2025년 2월 10일 신규 채권 발행에 대해 공시했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 마라톤페트롤리엄이 2025년 2월 10일에 5.150%의 2030년 만기 채권 11억 달러와 5.700%의 2035년 만기 채권 9억 달러를 발행한다고 발표했다.이 채권은 2011년 2월 1일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 제10차 보충 계약에 의해 보완된다. 이 보충 계약은 마라톤페트롤리엄과 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 것으로, 채권의 발행 및 판매에 대한 조건을 명시하고 있다.채권의 유효성과 구속력 있는 의무에 대한 법적 의견은 존스 데이 법률사무소에서 제공하며, 이들은 채권이 마라톤페트롤리엄의 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다고 밝혔다.이 법적 의견은 델라웨어주와 뉴욕주의 법률에 따라 제한되며, 채권의 발행과 관련된 모든 문서와 절차가 적법하게 이루어졌음을 전제로 한다. 또한, 이 법률사무소는 해당 의견서를 현재 보고서의 부록으로 제출하는 것에 동의하며, 이는 증권법에 따라 등록된 채권의 법적 요건을 충족하기 위한 것이다.마라톤페트롤리엄은 이 채권을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아웃브레인(OB, Outbrain Inc. )은 6억 3천 750만 달러 규모의 사모채 발행 가격을 결정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 7일, 델라웨어 주에 본사를 둔 아웃브레인의 완전 자회사인 OT Midco Inc.는 2030년 만기 10.000% 고정금리 선순위 담보부 채권(이하 '채권')의 사모 발행(이하 '발행')을 위해 총 6억 3천 750만 달러의 발행 가격을 98.087%로 결정했다.이는 이전에 발표된 6억 2천 500만 달러에서 증가한 규모다.채권은 아웃브레인과 아웃브레인의 기존 및 미래의 완전 자회사들이 공동으로 보증하며, 아웃브레인의 초고급 담보부 회전 신용 시설의 차입자, 발행자 또는 보증인이 되는 경우에 해당한다.채권은 OT Midco, 아웃브레인 및 아웃브레인의 호주 자회사인 Teads Australia PTY Ltd의 모든 자산에 대해 우선 담보권이 설정된다.또한, 아웃브레인의 직접 및 간접 자회사들이 보유한 특정 자산에도 담보가 설정된다.발행은 2025년 2월 11일에 종료될 예정이다.발행으로 조달된 자금은 아웃브레인이 TEADS를 인수하기 위해 사용한 선순위 담보부 브릿지 시설의 부채를 전액 상환하고, 발행 및 브릿지 시설 재융자와 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.이 보고서는 채권이나 관련 보증을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.또한, 이 보고서의 정보는 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 증권법이나 거래법에 따라 참조로 통합되지 않는다.아웃브레인은 향후 성과를 나타내는 지표로서 전방위적 예측 진술에 의존하지 말 것을 권고한다.아웃브레인은 이러한 예측이 실제로 이루어질 것이라고 보장할 수 없으며, 실제 결과는 예측과 크게 다를 수 있다.이 보고서에 포함된 재무제표 및 전시물은 아웃브레인의 연례 보고서 및 분기 보고서에 포함된 위험 요소와 추가 정보
FTAI인프라스트럭쳐(FIP, FTAI Infrastructure Inc. )는 6억 달러 규모의 사모채 발행 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 7일, 롱 리지 에너지 LLC(이하 '회사')는 2032년 만기 8.750%의 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 총 6억 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행 규모는 원래 5억 달러에서 6억 달러로 확대됐다.채권은 발행 가격이 원금의 100.000%에 해당하며, 2025년 2월 19일부터 발생하는 이자가 포함된다.채권은 회사와 롱 리지 에너지 생성 LLC, 오하이오 가스코 LLC 간의 계약에 따라 발행되며, 미국 은행 신탁 회사가 수탁자 및 담보 대리인 역할을 한다.채권 발행은 2025년 2월 19일에 마감될 예정이다.채권의 이자율은 연 8.750%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.채권은 2032년 2월 15일에 만기된다.회사와 자회사 보증인들은 채권에 대해 공동으로 무조건 보증하며, 회사와 자회사 보증인의 자산에 대해 우선 담보권을 가진다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존 대출 상환, 자본 계좌 자금 조달, 전기 판매 파생상품 관련 비용 지급 등에 사용할 계획이다.또한, 신규 4억 달러 규모의 선순위 담보부 대출도 발표했다.채권은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 투자자에게는 규정 S에 따라 제공된다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보고서는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 회사의 계획, 목표 및 기대에 대한 내용을 담고 있다.이러한 진술은 여러 가지 불확실성과 위험 요소에 영향을 받을 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 위험 요소를 충분히 고려해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 20억 달러 규모의 6.125% 선순위 무담보 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발(증권코드: CCL; CUK)은 2025년 2월 7일, 2033년 만기 6.125% 선순위 무담보 채권(이하 '채권') 20억 달러 규모의 사모 발행을 완료했다.이번 채권 발행으로 조달된 자금은 카니발 홀딩스(버뮤다 리미티드)의 2028년 만기 10.375% 선순위 우선 채권 20억 3천만 달러를 상환하는 데 사용되었으며, 이로 인해 이자 비용이 4% 이상 감소할 것으로 예상된다.채권은 매년 2월 15일과 8월 15일에 이자를 지급하며, 첫 지급은 2025년 8월 15일에 이루어진다. 채권은 무담보로 발행되며, 2033년 2월 15일에 만기가 도래한다.카니발 plc와 카니발의 일부 자회사가 채권에 대해 무담보로 전면 보증을 제공한다. 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 규정 S에 따라 제공되었다.이번 발표는 카니발의 자본 구조를 단순화하고 향후 부채 만기를 관리하기 위한 전략의 일환으로 진행되었다. 연간 순이자 비용이 8천만 달러 이상 감소할 것으로 예상되며, 채권을 관리하는 계약에는 투자 등급 스타일의 약정이 포함되어 있다.카니발은 이번 채권 발행을 통해 자금 조달을 원활히 하고, 향후 재무 건전성을 강화할 계획이다. 또한, 카니발은 지속 가능한 경영과 환경 관련 목표를 달성하기 위해 노력하고 있으며, 이러한 목표는 앞으로도 계속 발전할 예정이다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿼나드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈(호주), P&O 크루즈(영국), 프린세스 크루즈, 세보른 등 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.카니발의 현재 재무 상태는 채권 발행을 통해 이자 비용을 줄이고, 자본 구조를 개선하는 데 기여하고 있으며, 향후 안정적인 수익 창출을 위한 기
아이비엠(IBM, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP )은 2025년 유로화 채권 발행 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이비엠은 2025년 2월 5일, 총 4,750,000,000 달러 규모의 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이번 채권 발행은 4.650%의 이자율을 가진 2028년 만기 채권, 4.800%의 이자율을 가진 2030년 만기 채권, 5.000%의 이자율을 가진 2032년 만기 채권, 5.200%의 이자율을 가진 2035년 만기 채권, 5.700%의 이자율을 가진 2055년 만기 채권으로 구성된다.각 채권의 발행 가격은 다음과 같다. 2028년 만기 채권은 99.886%, 2030년 만기 채권은 99.580%, 2032년 만기 채권은 99.467%, 2035년 만기 채권은 99.334%, 2055년 만기 채권은 99.250%로 설정됐다.이자 지급은 매년 2월 10일과 8월 10일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 8월 10일에 이루어진다.아이비엠은 또한, 채권의 상환 조건을 설정했으며, 상환 가격은 만기일 이전에 통지된 날짜에 따라 결정된다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
