카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 10억 유로 규모의 4.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.
1일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 7월 1일에 발표한 보도자료에 따르면, 카니발 plc(이하 '회사')는 2031년 만기 4.125% 선순위 무담보 채권의 사모 발행 가격을 10억 유로로 책정했다.
회사는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 카니발의 2027년 만기 첫 번째 우선 담보 대출 시설의 차입금을 전액 상환하고, 2028년 만기 첫 번째 우선 담보 대출 시설의 일부 차입금을 상환할 계획이다.
2025년 6월 27일에 4억 5천만 달러를 2027년 만기 대출 시설에 대한 선지급으로 상환한 것과 함께, 이번 거래는 부채를 줄이고 이자 비용을 감소시키며 자본 구조를 단순화하고 만기 프로필을 관리하기 위한 지속적인 노력의 일환이다.채권 발행은 2025년 7월 7일에 마감될 예정이며, 통상적인 마감 조건이 적용된다.채권을 규율할 계약은 투자 등급 스타일의 약정을 포함할 예정이다.
채권은 매년 7월 15일에 이자를 지급하며, 첫 지급은 2026년 7월 15일에 이루어진다.이 채권은 무담보로 2031년 7월 15일에 만기된다.채권은 카니발과 회사의 특정 자회사들에 의해 무담보로 전액 보증된다.
채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.
이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 주 또는 관할권에서의 판매를 구성하지 않는다.
카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이자 가장 큰 레저 여행 회사 중 하나로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 큐나드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈 및 시본과 같은 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.
이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법에 따른 미래 예측 진술을 구성한다.
이러한 진술은 자금 조달 거래, 미래 결과, 운영, 전망, 계획, 목표, 평판, 현금 흐름 및 유동성 등과 관련이 있다.
미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대를 반영하며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인에 영향을 받을 수 있다.
결과에 영향을 미칠 수 있는 요인은 최근 연례 보고서의 '위험 요인' 항목 및 증권 거래 위원회에 제출한 기타 서류에서 논의된 바와 같다.
이 보도자료의 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 하며, 이는 본 자료 작성일 기준으로 이용 가능한 정보를 바탕으로 한다.
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미국증권거래소 공시팀
