크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 3억 달러 규모의 추가 7.625% 선순위 채권 사모 발행을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 크레센트에너지 회사(NYSE: CRGY)는 시장 상황에 따라 자회사인 크레센트에너지 파이낸스 LLC(이하 '발행자')가 3억 달러 규모의 7.625% 선순위 채권(2032년 만기)을 사모 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법에 따른 규칙 144A 및 규정 S에 따라 적격 구매자에게 판매될 예정이다.추가 채권은 2024년 3월 26일자로 체결된 계약에 따라 발행되며, 발행자는 이전에 7.625% 선순위 채권 7억 달러를 발행한 바 있다.추가 채권은 기존 채권과 거의 동일한 조건을 가지
센코라(COR, Cencora, Inc. )는 5억 달러 규모의 4.625% 만기 2027년 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 펜실베이니아주 콘쇼호켄 -- 센코라(뉴욕증권거래소: COR)는 오늘 2027년 12월 15일 만기인 4.625% 선순위 채권(이하 '2027년 채권') 5억 달러, 2029년 12월 15일 만기인 4.850% 선순위 채권(이하 '2029년 채권') 6억 달러, 2035년 2월 15일 만기인 5.150% 선순위 채권(이하 '2035년 채권' 및 2027년 채권과 2029년 채권을 통칭하여 '채권')을 발행하기로 가격을 결정했다.이번 공모는 2024년 11월 26일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서에 따라 진행된다.이번
블랙스톤(BX, Blackstone Inc. )은 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 블랙스톤은 블랙스톤의 간접 자회사인 블랙스톤 레그 파이낸스 컴퍼니 L.L.C.의 2034년 만기 5.000% 선순위 채권 7억 5천만 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.이 채권은 블랙스톤과 블랙스톤 홀딩스 I L.P., 블랙스톤 홀딩스 AI L.P., 블랙스톤 홀딩스 II L.P., 블랙스톤 홀딩스 III L.P., 블랙스톤 홀딩스 IV L.P.에 의해 전액 무조건 보증된다.블랙스톤은 채권 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 채권은 2024년 12월 2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등
앱러빈(APP, AppLovin Corp )은 35억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 앱러빈이 2024년 11월 20일 여러 인수인들과 함께 35억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 발행은 2029년 만기 5.125% 선순위 채권 10억 달러, 2031년 만기 5.375% 선순위 채권 10억 달러, 2034년 만기 5.500% 선순위 채권 10억 달러, 2054년 만기 5.950% 선순위 채권 5억 5천만 달러로 구성된다.앱러빈은 이번 발행으로 얻은 순수익을 2028년 만기 선순위 담보 대출과 2030년 만기 선순위 담보 대출을 전액 상환하는 데 사용할 계획이다.인수 계약에는 앱러빈과 인수인 간의 일반
포트폴리오리커버리어소시에이트(PRAA, PRA GROUP INC )는 2030년 만기 추가 1억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 포트폴리오리커버리어소시에이트(이하 회사)는 2030년 만기 8.875% 선순위 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다.이번 채권의 총액은 1억 5천만 달러로, 이전에 발표된 1억 달러에서 5천만 달러 증액된 금액이다.채권은 원금의 103.625%의 가격으로 사모 거래를 통해 발행되며, 이는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된다.채권은 회사가 기존에 발행한 8.875% 선순위 채권의 추가 발행으로, 2024년 5월 20일자로 체결된 계약에 따라 발행된다.기
포트폴리오리커버리어소시에이트(PRAA, PRA GROUP INC )는 2030년 만기 추가 1억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 포트폴리오리커버리어소시에이트(이하 회사)는 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 선순위 채권 1억 달러 규모를 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 거래로 진행된다.이번 채권은 회사가 기존에 발행한 8.875% 선순위 채권의 추가 발행으로, 2024년 5월 20일자로 체결된 계약에 따라 발행된다.기존 채권의 총 발행액은 4억 달러에 달한다.이번에 발행되는 채권은 기존 채권과 동일한 클래스 및 시
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2030 및 2035년 만기 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 아메리칸타워가 2030년 만기 선순위 무담보 채권과 2035년 만기 선순위 무담보 채권의 등록된 공모 가격을 발표했다.총 발행액은 각각 6억 달러로, 2030년 만기 채권은 연 5.000%의 이자율을 가지며, 액면가의 99.622%에 발행된다.2035년 만기 채권은 연 5.400%의 이자율을 가지며, 액면가의 99.455%에 발행된다.이번 공모의 순수익은 약 11억 8,370만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.아메리칸타워는 이 순수익을 60억 달러 규모의 선순위
헌팅턴뱅크셰어스(HBANL, HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ )는 1,150억 달러 규모의 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 헌팅턴뱅크셰어스가 1,150,000,000달러 규모의 5.272% 고정-변동 금리 선순위 채권(이하 '선순위 채권')과 600,000,000달러 규모의 6.141% 고정-고정 금리 후순위 채권(이하 '후순위 채권')을 발행하고 판매했다.선순위 채권은 2031년 만기이며, 후순위 채권은 2039년 만기이다.이 채권들은 2005년 12월 29일에 체결된 선순위 채권 계약에 따라 발행되었고, 2023년 8월 21일에 체결된 제5차 보충 계약과 2024년 11월 18일에 체결된 제8차 보충 계약에 의해 수정 및
몰리나헬스케어(MOH, MOLINA HEALTHCARE, INC. )는 7억 5천만 달러 규모의 6.250% 만기 2033년 선순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 몰리나헬스케어가 2024년 11월 18일(이하 "정산일")에 7억 5천만 달러 규모의 6.250% 만기 2033년 선순위 채권(이하 "채권")의 발행을 완료했다.이번 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 "자격 있는 기관 투자자"로 간주되는 개인들에게 사모로 판매되었으며, 미국 외의 특정 개인들에게는 증권법 제S조에 따라 판매됐다.채권은 연 6.250%의 이자율을 적용받으며, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.이자는 2024년 11월 18일부터 발생하며, 채권의 만기는 2033년 1월 15일이다
셀렉트메디컬홀딩스(SEM, SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP )는 8억 5천만 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀렉트메디컬홀딩스(이하 회사)는 2024년 11월 18일, 셀렉트메디컬코퍼레이션(이하 셀렉트)이 2032년 만기 선순위 채권 8억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 시작했다고 발표했다.이 채권은 셀렉트의 선순위 무담보 의무이며, 셀렉트의 기존 및 미래의 일부 국내 자회사에 의해 보증된다.회사는 이번 발행의 순수익과 제안된 신규 증액 대출의 수익, 현금 보유액을 활용하여 셀렉트의 기존 선순위 담보 신용 계약에 따라 현재 미상환 중인 대출을 전액 상환하고, 2026년 만기 6.250% 선순위
아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이칸엔터프라이즈가 2024년 11월 13일 보도자료를 통해 5억 달러 규모의 10.000% 선순위 담보 채권(2029년 만기)의 가격을 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 발행되며, 2024년 11월 20일에 마감될 예정이다.채권은 아이칸엔터프라이즈 홀딩스 L.P.가 보증하며, 발행자와 보증인이 직접 소유한 자산의 대부분에 담보가 설정된다.채권 발행으로 얻은 순수익은 기존의 6.250% 선순위 채권(2026년 만기)을 부분적으로 상환하는 데 사용될 예정이다.발행자는 기존 채권 보유자에게
제니아호텔&리조트(XHR, Xenia Hotels & Resorts, Inc. )는 6.625% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 제니아호텔&리조트가 4억 달러 규모의 6.625% 선순위 채권 발행 가격을 100%의 액면가로 책정했다.이번 발행은 이전에 발표된 3억 6,500만 달러에서 증가한 것이다.발행은 2024년 11월 25일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.이 채권은 반기마다 이자를 지급하며, 고정 연 이자율은 6.625%로 2030년 5월 15일에 만기된다.채권은 발행자의 선순위 의무이며, 회사와 발행자의 특정 자회사들이 보증할 예정이다.제니아호텔&리조트는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용
제니아호텔&리조트(XHR, Xenia Hotels & Resorts, Inc. )는 3억 6천 5백만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 제니아호텔&리조트가 운영 파트너십인 XHR LP(이하 '발행자')를 통해 2030년 만기 선순위 채권 총 3억 6천 5백만 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다.이 채권은 발행자의 선순위 의무이며, 제니아호텔&리조트와 발행자의 특정 자회사들이 전적으로 보증할 예정이다.발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2025년 만기 6.375% 선순위 채권을 전액 상환하고, 채권 발행 및 신용 계약과 관련된 특정 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 채권과 관련된 보
