디파이디벨롭먼트(DFDV, DeFi Development Corp. )는 1억 1천 2백 5십만 달러 규모의 전환사채 발행을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 디파이디벨롭먼트(나스닥: DFDV)는 2025년 7월 2일, 2030년 만기 5.5% 전환 우선주 사채(이하 '전환사채')의 가격을 1억 1천 2백 5십만 달러로 확대한 사모 발행을 발표했다.이 전환사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매된다.이번 거래의 주요 요소는 다음과 같다.- 1억 1천 2백 5십만 달러 규모의 5.5% 전환사채, 2030년 만기- 2025년 7월 1일 기준 주가인 21.01달러에 대해 약 10%의 전환 프리미엄- 약 7천 5백 6십 3만 6천 달러 규모의 사전 지급 주식 매입 거래를 통해 일부 자금을 조달할 계획회사는 전환사채의 초기 구매자에게 2천 5백만 달러 규모의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 발행은 2025년 7월 7일에 마감될 예정이다.회사는 이번 발행으로부터의 순수익 약 1억 8천 1백만 달러를 예상하고 있으며, 이 중 약 7천 5백 6십 3만 6천 달러는 사전 지급 주식 매입 거래에 사용될 예정이다.나머지 자금은 일반 기업 운영 및 솔라나(SOL) 인수에 사용될 계획이다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 연 5.5%의 이자를 지급하며, 2026년 1월 1일부터 매년 1월 1일과 7월 1일에 반기별로 지급된다.전환사채는 2030년 7월 1일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환될 수 있다.2030년 1월 1일 이전에는 특정 조건을 충족해야만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일까지 언제든지 전환할 수 있다.전환사채는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있으며, 초기 전환 비율은 1,000달러의 전환사채당 43.2694주로 설정된다.전환 비율은 특정 상황에 따라 조정될 수 있다.또한, 특정 기업 이벤트나 상환 통지와 관련하여 전환 시 전환
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 주요 계약을 체결했고 재무 의무가 발생했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스의 자회사인 온다스네트웍스가 2025년 7월 3일에 특정 서한 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 각 노트의 만기일이 2025년 12월 31일로 수정됐다.이전에 공시된 바와 같이, 2024년 7월 8일과 2024년 7월 23일에 찰스 & 포토맥 캐피탈 LLC가 온다스네트웍스의 전환사채를 각각 70만 달러와 80만 달러의 원금으로 구매했고, 이는 '2024년 7월 노트'로 불린다.2024년 9월 3일에는 C&P가 온다스네트웍스와 대출자 C&P 간의 특정 담보 노트 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 C&P는 온다스네트웍스에 150만 달러를 대출했다.2024년 11월 13일에는 온다스네트웍스가 사모 투자자 그룹과 특정 증권 구매 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 사모 투자자 그룹은 온다스네트웍스에서 총 207만 달러의 담보 전환사채를 구매했다.2025년 1월 15일에는 온다스네트웍스가 또 다른 증권 구매 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 사모 투자자 그룹은 온다스네트웍스에서 총 293만 달러의 담보 전환사채를 구매했다.이 모든 노트는 '노트'로 통칭된다.재무제표 및 부속서류에 대한 정보는 다음과 같다.부속서 번호는 104이며, 설명은 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함)이다.2025년 7월 3일자로 온다스홀딩스는 이 보고서에 서명했으며, 서명자는 에릭 A. 브록 CEO이다.현재 온다스홀딩스는 총 1,200만 달러의 전환사채를 포함한 여러 재무 의무를 보유하고 있으며, 이는 향후 재무 상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.이러한 재무 의무는 회사의 자본 구조와 유동성에 중요한 요소로 작용할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시
지스케일러(ZS, Zscaler, Inc. )는 2028년 만기 15억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 캘리포니아주 산호세 - 지스케일러(증권 코드: ZS)는 2028년 만기 전환사채(이하 '채권')를 총 15억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공될 예정이다.지스케일러는 또한 초기 구매자에게 2억 2,500만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 13일 옵션을 부여할 예정이다.이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행이 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.채권은 지스케일러의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급된다.채권은 2028년 7월 15일 만기되며, 특정 조건 하에 현금, 지스케일러의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 2.2752주로, 이는 주당 약 439.52달러의 전환 가격에 해당한다.초기 전환 가격은 2025년 6월 30일 지스케일러의 보통주 종가 대비 약 40%의 프리미엄을 나타낸다.지스케일러는 이번 발행으로 얻은 순수익의 일부를 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용에 사용할 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 목적, 운영 자본, 자본 지출 및 잠재적 인수 및 전략적 거래에 사용할 예정이다.또한, 채권 가격 책정과 관련하여 지스케일러는 초기 구매자와 함께 비공식적으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 채권에 적용되는 반희석 조정과 유사한 방식으로 지스케일러의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.초기 구매자가 추가 채권 구매 옵션을 행사할 경우, 지스케일러는 추가 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.지스케일러는 캡드 콜 거래의 초기 헤지를 설정하는 과정에서 초기 구매자 또는 그 계열사가 지스케일러의 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 체
클리어원커뮤니케이션(CLRO, CLEARONE INC )은 3백만 달러를 투자한다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 클리어원커뮤니케이션(증권코드: CLRO)은 2025년 6월 25일에 3백만 달러 규모의 전환사채를 판매했다.이는 회사에 대한 투자로, 회사의 지속적인 전략적 과정과 이전에 공개된 여러 거래를 추구하기 위한 계획을 지원하기 위해 이루어진 것이다.이 투자와 함께 클리어원커뮤니케이션은 인력의 일부를 감축하는 구조조정을 시행하여 보다 넓은 운영 규모 조정의 일환으로 진행하고 있다.이 과정에서도 클리어원커뮤니케이션은 수상 경력이 있는 제품을 판매하고 지원하며, 파트너와 고객이 기대하는 고품질 제품과 서비스를 제공하는 동시에 이사회가 지시한 임무를 수행하여 주주 가치를 극대화할 예정이다.클리어원커뮤니케이션은 뛰어난 음질과 성능을 위해 설계된 종합 오디오 회의 솔루션을 제공한다.이 제품군에는 다양한 환경에서 강력한 오디오 처리를 보장하는 CONVERGE Pro 2 시리즈와 CONVERGE PA 460과 같은 오디오 회의 DSP 믹서 및 앰프가 포함된다.또한, 클리어원커뮤니케이션은 BMA 360D 및 BMA 360과 같은 고급 빔포밍 마이크 배열, 천장 마이크 배열, Dialog UVHF와 같은 무선 마이크 시스템, 유선 경계 마이크 등 다양한 전문 마이크를 제공하여 매우 선명한 오디오를 제공한다.개인 및 그룹 협업을 위해 클리어원커뮤니케이션은 CHAT 50, CHAT 150 BT, CHAT 150 Attach와 같은 개인 및 그룹 스피커폰의 전체 라인업도 제공한다.클리어원커뮤니케이션은 회의 및 스트리밍을 위한 전문 비디오 제품도 제공한다.회의 및 스트리밍을 위한 전문 카메라에는 UNITE 20 Pro, UNITE 60 4K, UNITE 160 4K 카메라 및 UNITE 260 Pro 카메라와 같은 모델이 포함되어 있으며, 모두 고품질 비디오 캡처를 제공한다.클리어원커뮤니케이션의 제품군에는 BYOD 협업 솔루션과 Versa Room 키트도 포함되어
세이프앤그린디벨롭먼트(SGD, Safe & Green Development Corp )는 172,500달러 규모의 전환사채를 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 세이프앤그린디벨롭먼트가 기관 투자자와 10% 전환사채를 발행하는 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 172,500달러의 원금으로 10% 전환사채를 발행하고, 이를 155,000달러에 판매했다. 이는 10%의 원발행 할인율을 반영한 가격이다.첫 번째 분할의 마감과 관련하여, 회사는 투자자에게 5,000달러의 비과세 수수료를 지급하고, 100,000주의 제한된 보통주를 발행했다.전환사채는 발행일로부터 12개월 후 만기가 도래하며, 연 10%의 이자를 지급한다. 이 전환사채는 무담보이며, 아레나 투자자에게 발행된 10% 원발행 할인 담보 전환사채에 대해 후순위로 설정된다.전환사채는 보유자의 선택에 따라 2026년 3월 23일 이후 언제든지 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 전환일 직전 거래일의 보통주 종가로 설정된다. 전환사채는 110%의 상환 가격으로 회사에 의해 상환될 수 있으며, 회사가 500,000달러 이상의 현금을 수령할 경우, 보유자는 회사에 전환사채의 상환을 요구할 수 있다.전환사채에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 불이행 사건이 발생할 경우 투자자는 이자율을 18%로 인상할 수 있다. 또한, 회사는 19.99%의 교환 한도 내에서 보통주를 발행할 수 있으며, 주주 승인을 얻기 위해 특별 주주 총회를 개최할 예정이다.이와 관련하여, 회사는 아레나 비즈니스 솔루션 글로벌 SPC II와 30일간의 일회성 면제를 포함한 계약을 체결했다. 이 계약에 따라, 아레나 비즈니스 솔루션 글로벌은 300,000주의 보통주를 행사할 수 있는 5년 만기의 사전 자금 조달 워런트를 수수료로 받게 된다.또한, 아레나 특별 기회 파트너스와의 계약을 통해, 회사는 2024년 8월 12일에 발행된 10% 원발행 할인 담보 전환사채에 대한 특정 기본 조건을
인티저홀딩스(ITGR, Integer Holdings Corp )는 2.125% 전환사채 전환 기간을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 2일, 인티저홀딩스(이하 '회사')는 2028년 만기 2.125% 전환사채(이하 '전환사채')의 보유자에게 전환사채가 전환 가능하다는 통지를 발표했다.전환사채는 2025년 7월 1일부터 2025년 9월 30일 영업 종료 시까지 보유자의 선택에 따라 전환할 수 있다.전환사채는 현금으로 최대 전환사채의 원금에 해당하는 금액으로 전환 가능하며, 나머지 부분에 대해서는 회사의 선택에 따라 현금, 회사의 보통주 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있다.전환사채가 전환 가능해진 이유는 2025년 6월 30일 종료된 30거래일 동안 회사의 보통주 마지막 보고 판매 가격이 전환 가격의 130%를 초과했기 때문이다.전환 비율은 1,000달러의 전환사채당 11.4681주로, 이는 주당 약 87.20달러에 해당한다.회사는 전환 옵션에 대한 통지를 보유자에게 발송했으며, 이 통지는 예치신탁회사(The Depository Trust Company)를 통해 확인할 수 있다.회사, 이사회 또는 직원은 전환 옵션을 행사할지 여부에 대한 어떠한 권고도 하지 않는다.이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서의 판매는 불법이다.인티저홀딩스는 세계 최대의 의료기기 계약 개발 및 제조 조직 중 하나로, 심장 리듬 관리, 신경 조절 및 심혈관 시장에 서비스를 제공한다.회사는 혁신적이고 고품질의 제품과 솔루션을 제공하여 전 세계 환자들의 삶을 향상시키는 데 전념하고 있다.회사의 브랜드에는 그레이트배치 메디컬(Greatbatch Medical)과 레이크 리전 메디컬(Lake Region Medical)이 포함된다.투자자 관계 및 미디어 관계 담당자는 각각 크리스틴 스튜어트와 켈리 버틀러이다.회사는 2023년 2월 3일 체결된 전환사채에 대한 신탁 계약에 따라,
소네트바이오쎄라퓨틱스홀딩스(SONN, Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. )는 200만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 소네트바이오쎄라퓨틱스홀딩스(이하 '회사')는 특정 인증 투자자들에게 총 200만 달러 규모의 전환사채(이하 '전환사채')를 발행했다.이번 전환사채는 나스닥 주식 시장의 규정에 따라 '시장 가격'으로 책정된 공모에서 발행됐다.전환사채 외에도 투자자들은 회사의 보통주 865,052주를 구매할 수 있는 워런트(이하 '워런트')를 받았으며, 워런트 판매로부터 약 5만 달러의 추가 수익을 얻었다.워런트는 5년 동안 주당 1.156달러의 행사 가격으로 행사할 수 있다.전환사채는 이자가 없으며, 2026년 6월 30일에 만기가 도래한다.투자자들은 언제든지 전환사채의 전부 또는 일부를 주당 1.156달러의 전환 가격으로 회사의 보통주 최대 1,730,104주로 전환할 수 있다.또한, 만약 전환사채가 발행된 후 90일 이내에 회사가 500만 달러 이상의 공모를 통해 보통주 또는 보통주와 동등한 주식을 발행할 경우, 전환사채의 미지급 원금 전액은 자동으로 해당 공모에서 발행된 동일한 증권으로 전환된다.만약 90일 이내에 후속 발행이 이루어지지 않을 경우, 투자자들은 최대 3,460,208주에 대해 동일한 조건의 추가 워런트를 구매할 수 있는 권리를 가지며, 회사는 전환사채, 워런트 및 전환사채의 전환 또는 워런트의 행사로 발행되는 보통주에 대한 등록신청서를 제출하고 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 이를 효력 발생시키도록 할 것이다.각 투자자는 전환사채 및 워런트를 행사할 수 있는 능력을 제한하기로 합의했으며, 이는 각 투자자가 전환 또는 행사 후 회사의 발행된 보통주를 4.99%, 9.99% 또는 19.99% 초과하여 소유하지 않도록 하기 위함이다.전환사채와 워런트는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 규정에 따라 판매됐다.이 정보는 위에서 설명한 거래와 관련된
라로사홀딩스(LRHC, La Rosa Holdings Corp. )는 주요 계약을 체결하고 수정 사항을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 라로사홀딩스는 2024년 2월 5일 미국 증권거래위원회에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 2025년 2월 4일에 기관 투자자에게 5,500,000달러의 원금이 포함된 선순위 담보 전환사채(이하 '원본 노트')를 발행했다고 밝혔다.이 계약은 2025년 2월 4일자로 체결된 증권 매매 계약(이하 '매매 계약')에 따라 이루어졌다.2025년 6월 23일, 회사와 투자자는 원본 노트에 대한 수정안 제1호(이하 '수정안')를 체결하여 만기일 및 대체 전환 가격의 정의에서 상호 인정된 오류를 수정했다.수정안의 내용은 요약에 불과하며, 해당 문서의 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록 4.1로 제출되어 있다. 수정안은 2025년 6월 26일자로 체결되었으며, 원본 노트의 만기일은 2027년 2월 4일로 수정되었다.대체 전환 가격은 '대체 전환'과 관련하여, 해당 가격은 (i) 해당 전환 통지의 전달 또는 간주 전달 직전의 7일 연속 거래일 동안의 최저 VWAP의 95%와 (ii) 바닥 가격 중 더 높은 가격으로 정의된다.모든 결정은 대체 전환 측정 기간 동안의 주식 배당, 주식 분할, 주식 조합, 재분류 또는 유사한 거래로 인해 비례적으로 감소하거나 증가하는 경우 적절히 조정된다.이 수정안은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모든 소송은 뉴욕주 대법원 또는 뉴욕 카운티에 위치한 미국 뉴욕 남부 지방법원에서만 진행된다.회사와 보유자는 이 수정안과 관련된 모든 소송에서 배심원 재판을 포기한다.라로사홀딩스는 이 수정안이 원본 노트의 일부로 간주되지만, 원본 노트의 상반되는 조항을 우선하며, 수정안에 의해 특별히 수정되지 않은 모든 조항은 여전히 유효하다고 밝혔다.현재 회사의 재무상태는 원본 노트의 총액이 5,500,000달러로, 이는 회사의 자본 구조에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 이러한 계약 체결 및 수정 사항은 투자자들
프레이트앱(FRGT, Freight Technologies, Inc. )은 계약을 수정하고 면제를 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 프레이트앱이 Fetch Compute와 특정 제한 사항의 면제 및 수정 계약을 체결했다.이 계약은 2025년 3월 31일에 체결된 증권 구매 계약의 특정 조건을 수정하는 내용을 담고 있다.계약에 따라 Fetch Compute는 프레이트앱이 발행하는 200만 달러의 총액을 가진 4개의 선순위 담보 전환사채에 대한 특정 제한을 면제하기로 했다.이 사채는 2천만 달러 규모의 전환사채 시설에 따라 발행됐다.면제된 제한 사항에는 추가 토큰 구매 요구 사항, 계약 위반에 대한 구제 조치, 그리고 프레이트앱과 그 자회사가 사전 서면 통지 없이 부채를 발생시키지 않도록 하는 제한이 포함된다.또한, 계약 수정에 따라 전환 주식의 거래 제한이 기존의 2%에서 4%로 증가했다.주요 조건은 변경되지 않고 그대로 유지된다.이 계약의 전체 내용은 8-K 양식의 부록으로 제출됐다.계약의 서명자는 프레이트앱의 CFO인 도널드 퀸비와 Fetch Compute의 이사인 후마윤 셰이크이다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인댑터스쎄라퓨틱스(INDP, Indaptus Therapeutics, Inc. )는 340만 달러 규모의 전환사채 및 워런트를 추가로 판매한다고 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 인댑터스쎄라퓨틱스(나스닥: INDP)는 2025년 7월 1일, 약 340만 달러의 전환사채와 이에 따른 워런트를 추가로 판매했다.이전에 230만 달러 규모의 전환사채와 워런트를 판매한 것과 함께, 이번 공모를 통해 총 570만 달러의 총 수익을 올렸다.전환사채는 연 6%의 이자를 지급하며, 2026년 7월 28일 만기된다.전환사채는 이자와 함께 보통주로 전환되며, 전환가는 나스닥에서의 보통주 평균 종가의 80%로 설정되며, 최대 전환가는 11.20 달러로 제한된다.전환 후에는 전환주식의 200%에 해당하는 워런트가 발행되며, 워런트의 행사가격은 전환사채의 전환가와 동일하고, 발행일로부터 5년의 유효기간을 가진다.인댑터스쎄라퓨틱스는 이번 공모로 조달한 순수익을 연구개발 활동, 특히 1b/2 임상시험 자금 및 운영자금과 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 사채와 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D 제506(c)조에 따라 사모로 제공되며, 해당 증권은 등록되지 않았고, 미국 내에서 재판매가 불가능하다.이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청으로 간주되지 않으며, 해당 증권이 불법적으로 판매될 수 있는 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.또한, 이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 실제 결과와 다를 수 있는 위험과 불확실성을 내포하고 있다.인댑터스쎄라퓨틱스는 이번 공모로 조달한 자금을 통해 연구개발을 지속하고, 임상시험을 진행할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 등록 증명서를 제출했고 법률 의견서를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 멀른오토모티브가 등록 증명서(Form S-1)를 제출하며, 이에 대한 법률 의견서를 발표했다.이 문서에서는 멀른오토모티브가 최대 4천만 주의 보통주를 등록하고, 이 주식은 회사의 전환사채를 통해 발행될 수 있으며, 또한 주식 매수권 행사에 따라 발행될 수 있다고 밝혔다.이와 관련하여, 법률 자문을 맡은 Jones Day는 다음과 같은 의견을 제시했다.첫째, 전환주식은 전환사채의 조건에 따라 발행될 때 유효하게 발행되며, 완전하게 지불되고 비과세 상태가 될 것이라고 했다.둘째, 주식 매수권에 따라 발행되는 주식도 유효하게 발행되며, 완전하게 지불되고 비과세 상태가 될 것이라고 했다.셋째, 권리는 권리 계약에 따라 발행될 때 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 했다.이 의견서는 멀른오토모티브의 주식 및 권리의 유효성을 보장하기 위한 법적 근거를 제공한다.또한, 이 문서에는 등록 수수료 계산표도 포함되어 있으며, 총 등록 금액은 68,031,300달러로, 등록 수수료는 10,415.59달러로 산정됐다.멀른오토모티브는 이러한 등록을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
어레이테크놀러지스(ARRY, Array Technologies, Inc. )는 2.875% 전환사채를 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 어레이테크놀러지스(NASDAQ: ARRY)는 2025년 6월 27일, 2031년 만기 2.875% 전환사채 총 3억 4,500만 달러 규모의 사모 발행을 완료했다.이번 발행은 3억 달러로 확대된 기존 발표와 초기 구매자에게 부여된 4,500만 달러의 추가 구매 옵션을 포함한 금액이다.어레이테크놀러지스의 CEO인 케빈 G. 호스틀러는 "이번 성공적인 발행은 어레이의 자본 구조를 강화하고 장기 성장에 대한 기반을 다지는 중요한 이정표"라고 말했다.CFO인 H. 키스 제닝스는 "전환사채 발행에 대한 강한 수요 덕분에 거래를 확대하고 재무 구조를 최적화할 수 있었다"고 덧붙였다.발행으로부터의 순수익은 약 3억 3,410만 달러로, 초기 구매자 할인 및 어레이가 부담해야 할 예상 비용을 제외한 금액이다.어레이는 이 자금을 사용하여 약 2억 3,280만 달러의 기존 대출 잔액을 상환하고, 2028년 만기 1.00% 전환사채 약 1억 달러를 7,830만 달러에 매입하며, 캡드 콜 거래 비용으로 약 3,510만 달러를 사용할 예정이다.캡드 콜 거래는 전환사채의 전환 시 일반 주식에 대한 잠재적 희석을 줄이거나, 전환된 사채의 원금 초과 금액에 대해 어레이가 지급해야 할 현금 지급액을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.캡드 콜의 초기 행사가격은 주당 8.12달러로, 이는 전환사채의 초기 전환가격에 해당한다.이러한 거래로 인해 연간 순이자 비용 절감액은 약 900만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 자유 현금 흐름 생성에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI, Super Micro Computer, Inc. )는 20억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아주 산호세, 2025년 6월 23일 /비즈니스 와이어/ -- 슈퍼마이크로컴퓨터(나스닥: SMCI)(이하 '슈퍼마이크로' 또는 '회사')가 2030년 만기 20억 달러 규모의 전환사채(이하 '전환사채') 발행 가격을 발표했다.전환사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게 제공 및 판매된다.회사는 또한 초기 구매자에게 3억 달러 규모의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.특별 이자 및 추가 이자는 전환사채를 규율하는 계약서에 명시된 조건에 따라 발생한다.전환사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 18.1154주로, 이는 주당 약 55.20달러의 전환 가격에 해당하며, 이는 2025년 6월 23일 기준 주가 40.89달러에 비해 약 35.0%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율 및 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.전환사채는 2028년 6월 15일 이후 언제든지 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있는 권리가 있으며, 이 경우에는 전환사채가 '자유롭게 거래 가능'해야 하고, 모든 미지급 추가 이자가 지급되어야 한다.전환사채는 2030년 6월 15일에 만기되며, 그 이전에 조기 상환, 매입 또는 전환될 수 있다.회사는 전환을 통해 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.회사는 2025년 6월 26일에 이 발행을 마감할 것으로 예상하고 있으며, 이는 여러 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.회사는 이번 발행으로 약 19억 6천만 달러의 순수익을 받을 것으로 예상하고 있으며, 초기 구매자가 추가 전환사채를 전량 인수할 경우 약 22억 6천만 달러가 될 것이다.회사는 순수익의 약 1억 5,
