마라톤페이턴트그룹(MARA, MARA Holdings, Inc. )은 7억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 마라톤페이턴트그룹(이하 '회사')은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환 우선주 사채 7억 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이며, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 1억 5천만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.이 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 완료 여부에 대한 보장은 없다.사채는 무담보이며, 회사의 반기별 이자를 지급하고 2030년 3월 1일에 만
인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 CLMBR와 주요 계약을 체결했고 주식 전환 관련 공시를 했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터랙티브스트렝은 2024년 2월 1일 CLMBR 홀딩스 LLC 및 트레드웨이 홀딩스 LLC와 함께 총 600만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채를 발행하는 계약을 체결했다.이 계약에 따라 인터랙티브스트렝은 CLMBR과 트레드웨이 홀딩스 LLC에 대해 2024년 11월 11일에 수정 및 재작성된 선순위 담보 전환사채를 발행했다.수정된 사채의 총 원금은 400만 달러로, 전환 가격은 주당 4.79 달러로 설정됐다.2024년 11월 11일 기준으로, 구매자는 20만 달러의 원금을 41,754주로 전환했다.2024년 11월 13
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 온다스홀딩스가 207만 달러 규모의 유가증권 매입 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스의 자회사인 온다스네트웍스가 2024년 11월 13일, 총 207만 달러 규모의 유가증권 매입 계약을 체결했다.이 계약은 온다스네트웍스와 사모 투자자 그룹 간에 체결되었으며, 이 그룹에는 회사의 이사인 조셉 포폴로와 관련된 찰스 & 포토맥 캐피탈 LLC가 포함된다.계약에 따라, 온다스네트웍스는 총 207만 달러 규모의 담보 전환 사채를 발행하게 된다.이 사채는 연 10%의 이자율을 적용받으며, 만기일은 2025년 9월 30일이다.또한, 이 사채는 온다스네트웍스의 모든 자산에 대해 담보
업스타트홀딩스(UPST, Upstart Holdings, Inc. )는 2024년 11월 12일 4억 2,500만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 업스타트홀딩스가 2024년 11월 12일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2024년 11월 15일에 만기가 도래하는 4억 2,500만 달러 규모의 전환사채를 발행할 계획이라고 발표했다.이 전환사채는 2030년까지 만기가 있으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.초기 인수자에게는 13일 이내에 추가로 7,500만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.이 전환사채는 업스타트홀딩스의 고위험 무담보 채무로, 연 1.00%의 이자율이 적용되며, 이자는 매년 5
아메리칸배터리테크놀러지(ABAT, AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co )는 고위험 투자자에게 전환사채를 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 아메리칸배터리테크놀러지(이하 회사)는 하이 트레일 인베스트먼트 ON LLC 및 하이 트레일 스페셜 시추에이션 LLC(이하 구매자)에게 총 1,200만 달러 규모의 고위험 전환사채(이하 노트)를 발행하기로 합의했다.노트는 2023년 8월 29일 체결된 기존 증권 매매 계약(이하 매매 계약)의 조건에 따라 운영되며, 2024년 11월 14일에 새로운 노트의 조건을 반영하여 수정됐다.수정된 조건에는 이자율, 초기 전환 비율, 담보, 조기 상환 사건, 계약 조항 및 유동성 요구 사항 등이 포함
얼라인먼트헬스케어(ALHC, Alignment Healthcare, Inc. )는 2029년 만기 전환사채를 발행한다고 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 15일 얼라인먼트헬스케어(Alignment Healthcare, Inc., NASDAQ: ALHC)는 특정 투자자들과 비공식적으로 협상된 구독 계약을 체결했다.이에 따라 회사는 3억 3천만 달러 규모의 4.25% 전환 선순위 채권(이하 '채권')을 발행할 예정이다.채권의 발행은 2024년 11월 22일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다. 채권은 회사의 선순위, 무담보 의무이며, 이자는 연 4.25%의 비율로 반기마다 지급된다.채권은 2029년 11월 15일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 코벤트리와 유의미한 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 네바다주에 본사를 둔 클린에너지테크놀러지스가 델라웨어주에 등록된 유한책임회사인 코벤트리와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 클린에너지테크놀러지스는 코벤트리에게 101,000달러의 원금이 포함된 전환사채를 발행하고 판매하기로 했으며, 구매 가격은 96,000달러에 원발행 할인 5,000달러가 포함된다.이 전환사채는 2024년 12월 24일에 만기가 도래하며, 월 복리로 3.94%의 이자율이 적용된다.또한, 클린에너지테크놀러지스는 이 거래와 관련하여 코벤트리에게 40,
플러그파워(PLUG, PLUG POWER INC )는 1억 2,500만 주의 보통주를 발행할 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 플러그파워가 증권거래위원회에 자동 선반 등록 성명서(Form S-3, 파일 번호 333-265488)에 대한 보충 설명서(Prospectus Supplement)를 제출했다.이 보충 설명서는 판매 주주가 보유한 최대 1억 2,500만 주의 보통주를 재판매할 수 있는 가능성과 관련이 있다.이 보통주는 총 2억 달러의 무담보 전환 사채와 관련하여 발행될 예정이다.전환 사채는 판매 주주에게 사모 방식으로 발행되며, 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제를 근거로 한다.이 사채는 2024년 11월 11일에 체결된 사채 매입
플러그파워(PLUG, PLUG POWER INC )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 플러그파워가 2024년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서(Form 10-Q)를 제출했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2024년 3분기 동안 총 수익이 173,730천 달러에 달했으며, 이는 2023년 같은 기간의 198,711천 달러에 비해 감소한 수치다.회사의 총 자산은 4,724,874천 달러로, 2023년 12월 31일 기준 4,902,738천 달러에서 감소했다.자산의 주요 항목으로는 현금 및 현금성 자산이 93,940천 달러, 제한된 현금이 906,300천 달러로 나타났다.부채는 1,695,541천 달러로, 2023년 12월 31일 기준 2,004,613천 달러에서 감소했다.현재 부
플러그파워(PLUG, PLUG POWER INC )는 2억 달러 규모의 전환사채 발행 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 11일, 플러그파워가 YA II PN, Ltd.와 전환사채 매입 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 플러그파워는 총 2억 달러 규모의 무담보 전환사채를 발행하기로 합의했으며, 투자자는 플러그파워에 1억 9천만 달러를 지급하기로 했다.플러그파워는 2024년 11월 12일경 전환사채 발행을 완료할 것으로 예상하고 있으며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.전환사채는 플러그파워의 보통주로 전환될 수 있으며, 보통주의 액면가는 주당 0.01 달러이다.전환사채는 플러그파워의 모든 기존 및 미래의 선순위 채무
루시드다이어그노스틱스(LUCD, Lucid Diagnostics Inc. )는 2024 전환사채를 발행했고 2023 전환사채를 상환하기로 결정했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 루시드다이어그노스틱스는 2023년 3월 13일자로 체결된 증권 매입 계약에 따라 발행된 선순위 전환사채의 보유자에게 통지를 했다.이 통지에서 회사는 해당 전환사채를 상환할 권리를 행사하여 상환 가격을 지급할 것이라고 밝혔다.2023 전환사채의 조건에 따라 회사는 통지일로부터 최소 10영업일, 최대 20영업일 이내에 상환 가격을 지급해야 한다.상환 가격 지급을 위한 자금을 조달하기 위해 회사는 특정 인증된 투자자들과 증권 매입 계약을 체결했다.이 계약에
웨이페어(W, Wayfair Inc. )는 2025년과 2026년 전환사채 매입을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2024년 11월 11일에 2025년 만기 0.625% 전환 선순위 채권(이하 '2025년 채권') 약 5억 1,800만 달러, 2026년 만기 1.00% 전환 선순위 채권(이하 '2026년 채권') 약 2억 1,500만 달러, 그리고 2025년 만기 2.50% 가산 전환 선순위 채권(이하 '2025년 가산 채권') 약 3,900만 달러를 매입했다.총 매입 금액은 7억 3,900만 달러로, 미지급 이자를 포함한 금액이다.채권 매입의 결제일은 2024년 11월 13일로 예상된다.매입 후 2025년 채권의 잔액은 약 2억 3,600만 달러, 2026년 채권의 잔액은 약 7억 3,400만 달러로 남아 있
닥트로닉스(DAKT, DAKTRONICS INC /SD/ )는 2억 5천만 달러 전환사채를 보통주로 전환할 계획을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 닥트로닉스는 이사회가 회사와 일반 주주에게 최선의 이익이 될 것이라고 판단하여, 알타 폭스 캐피탈 매니지먼트가 보유한 2억 5천만 달러 규모의 전환사채 중 700만 달러를 약 110만 주의 보통주로 전환하기로 결정했다.이사회는 2024년 11월 11일 알타 폭스에 전환 통지를 전달할 예정이며, 전환일은 2024년 12월 3일로 설정됐다.회사는 향후 몇 개월 동안 전환사채의 나머지 부분을 30일마다 최대 700만 달러씩 전환할 계획이다.닥트로닉스는 지난 12개월 동안 기록적인 수익, 총 이
