재규어헬스(JAGX, Jaguar Health, Inc. )는 344만 8천 달러 규모의 브릿지 파이낸싱을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 샌프란시스코 - 재규어헬스, Inc. (NASDAQ:JAGX) (이하 '재규어' 또는 '회사')는 오늘 재규어의 사장 겸 CEO인 리사 콘트, 이사회 구성원 3명, 그리고 7명의 C-suite 및 고위 경영진이 포함된 기관 및 인증된 투자자(각각 '투자자')가 증권 구매 계약을 체결했다고 발표했다.이 계약에 따라 회사는 최대 344만 8천 달러의 전환사채(이하 '노트')를 투자자들에게 발행할 예정이다.이 노트는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 사모 배치로 발행된다.노트는 3개월 만기이며 연 6%의 이자를 부과하고, 투자자의 선택에 따라 즉시 회사의 보통주로 전환할 수 있다.회사는 이 자금을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.또한, 회사는 투자자들에게 즉시 행사 가능하고, 발행일로부터 5년 이내에 만료되는 등록되지 않은 워런트를 발행하기로 합의했다.이번 공모는 2025년 3월 27일경에 마감될 예정이다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.위에서 설명한 증권은 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및/또는 그에 따라 발행된 규정 D에 따라 사모 배치로 제공되며, 전환사채 및 워런트에 따라 발행되는 보통주와 함께 증권법 또는 해당 주 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 이러한 증권은 유효한 등록 명세서 또는 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.투자자와의 등록권 계약에 따라 회사는 전환사채 및 워런트에 따라 발행되는 보통주의 재판매 등록 명세서를 제출하기로 합의했다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자
요시하루글로벌(YOSH, Yoshiharu Global Co. )은 투자자와 증권 구독 계약을 체결했고, 상장 유지를 위한 공시를 했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 요시하루글로벌이 특정 투자자들과 증권 구독 계약을 체결했고, 이에 따라 투자자들은 총 250만 달러의 부채를 취소하고 100만 개의 워런트를 발행받기로 합의했다.또한, 2025년 3월 25일에는 추가로 165만 달러를 지불하고 66만 개의 워런트를 구매하기로 했다.이 계약은 1933년 증권법에 따라 인증된 투자자로서의 자격을 바탕으로 체결되었으며, 각 워런트는 0.01 달러의 행사 가격으로 요시하루글로벌의 클래스 A 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리를 부여한다.계약에 따르면, 요시하루글로벌은 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서를 SEC에 제출한 후 30일 이내에 등록신청서를 제출해야 하며, 이를 이행하지 않을 경우 투자자에게 서면 통지를 제공해야 한다.만약 등록신청서가 120일 이내에 승인되지 않거나 주주 승인을 받지 못할 경우, 투자자는 원래의 구매 가격으로 워런트를 재구매하거나 구독 금액의 전액 환불을 요구할 수 있다.요시하루글로벌은 2025년 2월 18일 나스닥으로부터 상장 유지 기준을 충족하지 못했다는 통지를 받았으며, 이에 따라 2025년 4월 1일 청문회가 예정되어 있다.요시하루글로벌은 최근 몇 가지 자금 조달 거래를 통해 주주 자본 요건을 회복했다고 주장하고 있으며, 나스닥은 지속적으로 요시하루글로벌의 자본 요건 준수를 모니터링할 예정이다.요시하루글로벌은 2025년 3월 18일에 714,000 달러에 클래스 A 보통주를 판매했고, 120만 달러에 워런트를 판매한 바 있다.또한, 250만 달러의 부채를 취소한 투자자와 추가로 165만 달러에 워런트를 구매한 투자자와의 거래를 통해 자본 요건을 회복했다고 밝혔다.요시하루글로벌은 현재 자본 요건을 충족하고 있으며, 향후 나스닥의 상장 기준을 준수할 수 있을지에 대한 불확실성이 존재한다.요시
트랜스코드쎄라퓨틱스(RNAZ, Transcode Therapeutics, Inc. )는 1,025만 주 및 관련 워런트를 등록한 직접 공모를 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 23일, 트랜스코드쎄라퓨틱스(증권코드: RNAZ)는 RNA 치료제를 사용하여 암을 보다 효과적으로 치료하기 위해 헌신하는 RNA 종양학 회사로서, 10,250,000주(이하 '주식')의 보통주와 10,250,000주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 합의했다.주식과 관련된 워런트는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 1주당 0.98달러에 판매된다.워런트의 행사 가격은 1주당 0.86달러이며, 발행 즉시 5년 동안 행사할 수 있다.모든 주식과 관련된 워런트는 회사에서 제공된다.이번 공모는 2025년 3월 25일에 마감될 예정이다. 회사는 이번 공모를 통해 약 1천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 제품 개발 활동, 특히 TTX-MC138의 임상 시험 및 관련 IND 승인 연구에 사용할 계획이다. 이번 공모는 트랜스코드쎄라퓨틱스가 제출한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-268764)에 따라 진행되며, 해당 등록신청서는 2022년 12월 13일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2022년 12월 16일에 효력이 발생했다.공모와 관련된 최종 투자설명서와 기본 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.최종 투자설명서와 관련된 투자설명서는 ThinkEquity의 사무실에서도 요청 시 제공될 예정이다. 이번 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권이 등록 또는 자격 요건을 충족하지 않는 주 또는 관할권에서 판매될 수 없다. 트랜스코드쎄라퓨틱스는 전이성 질환 치료에 중점을 둔 임상 단계의 종양학 회사로, 독자적인 TTX 나노입자 플랫폼을 기반으로 RNA 치료제를 설계하고 효과적으
오퍼스제네틱스(IRD, Opus Genetics, Inc. )는 신규 주식과 워런트를 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 21일, 오퍼스제네틱스는 드. 조지 매그라스 최고경영자와 캠 갤러거 이사회 의장과 함께 주식 발행 및 판매를 위한 구독 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 1,176,471주(주당 액면가 0.0001달러)의 보통주와 1,176,471주를 구매할 수 있는 워런트를 발행한다.발행가는 주당 1.275달러로 설정되었으며, 각 워런트의 초기 행사가는 1.15달러이다.이 사모 배치는 2025년 3월 24일에 종료됐다.발행된 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 4(a)(2) 조항 및 규정 D에 따른 면제를 근거로 판매됐다.또한, 같은 날 오퍼스제네틱스는 크레이그-할럼 캐피탈 그룹 LLC와 단독 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 12,219,736주의 보통주와 21,052,631주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하며, 공모가는 주당 0.95달러로 설정됐다.회사는 또한 8,832,895개의 사전 자금 워런트를 발행하며, 이의 공모가는 주당 0.9499달러이다.이 공모는 2025년 3월 24일에 종료됐으며, 총 수익은 약 2,000만 달러에 달한다.워런트는 보통주 구매 워런트의 형태로 발행되며, 각 워런트의 초기 행사가는 0.95달러로 설정됐다.이 워런트는 5년 동안 행사 가능하며, 행사 가격 및 발행 주식 수는 주식 배당, 주식 분할, 재조직 등과 같은 사건에 따라 조정될 수 있다.사전 자금 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 발행되며, 즉시 행사 가능하다.이 워런트는 2025년 3월 24일에 발행되며, 행사 시 주식의 수는 조정될 수 있다.회사는 2024년 1월 10일에 SEC에 제출한 등록신청서에 따라 이 증권을 발행하며, 이 등록신청서는 2024년 1월 23일에 효력이 발생했다.현재 오퍼스제네틱스의 재무상태는 신규 자본 조달을 통해 강화되고 있으며, 발행된 주식과 워런트는 회사
크리에이티브메디컬테크놀러지홀딩스(CELZ, CREATIVE MEDICAL TECHNOLOGY HOLDINGS, INC. )는 2024년 재무제표 감사 보고서를 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 크리에이티브메디컬테크놀러지홀딩스의 이사회와 주주들에게 전달된 독립 등록 공인 회계법인의 보고서에 따르면, 2024년 12월 31일 및 2023년 12월 31일 기준으로 작성된 통합 재무제표가 감사됐다.감사 결과, 통합 재무제표는 모든 중요한 측면에서 회사의 재무 상태를 공정하게 나타내고 있으며, 미국 일반적으로 인정된 회계 원칙에 부합한다.감사의 기초는 회사의 경영진이 통합 재무제표에 대한 책임을 지고 있으며, 감사인은 PCAOB에 등록된 공인 회계법인으로서 독립성을 유지해야 한다.감사인은 통합 재무제표의 중요한 왜곡 위험을 평가하고, 관련된 절차를 수행하여 감사의 신뢰성을 확보했다.특히, 감사에서 중요한 감사 사항으로는 회사가 발행한 워런트의 평가 및 공시가 포함됐다.회사는 블랙-숄즈 모델을 사용하여 워런트를 평가하고 있으며, 이 과정은 복잡하고 주관적인 판단을 요구한다.감사인은 경영진의 프로세스와 방법론을 이해하고, 워런트 계약을 검토하며, 블랙-숄즈 모델의 입력값을 테스트했다.또한, 2024년 동안 발행된 워런트의 수치를 재계산하고, 통합 재무제표의 공시 적정성을 평가했다.이와 함께, 2025년 3월 19일자로 크리에이티브메디컬테크놀러지홀딩스의 최고 경영자인 티모시 워빙턴과 최고 재무 책임자인 도널드 디커슨이 각각 서명한 인증서가 포함됐다.이 인증서에서는 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 Form 10-K/A를 검토했으며, 보고서에 중요한 사실의 허위 진술이 없고, 보고서의 내용이 오해를 불러일으키지 않도록 필요한 사실이 누락되지 않았음을 확인했다.현재 크리에이티브메디컬테크놀러지홀딩스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 감사 결과는 회사의 신뢰성을 높이는 데 기여하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문
카스텔럼(CTM, Castellum, Inc. )은 450만 달러 규모의 공모주식 및 워런트 발행을 완료했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 카스텔럼(증권코드: CTM)은 450만 개의 유닛을 1유닛당 1달러의 공모가로 발행하는 공모주식 및 워런트 발행을 완료했다.각 유닛은 1주식과 1개의 주식 구매 워런트로 구성되며, 워런트는 주당 1.08달러에 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 60일 후에 만료된다.주식과 워런트는 즉시 분리 가능하며 별도로 발행됐다.이번 공모를 통해 발생한 총 수익은 약 450만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.카스텔럼은 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.맥심 그룹 LLC는 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동했다.카스텔럼이 발행하는 증권에 대한 선반 등록신청서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2025년 1월 24일에 효력이 발생했다.주식과 워런트에 대한 공모는 오직 투자설명서를 통해 이루어졌다.SEC에 제출된 최종 투자설명서 보충자료와 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 투자설명서 보충자료는 맥심 그룹 LLC에 요청하여 받을 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매를 제안하는 것이 아니며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.카스텔럼은 방위 중심의 기술 회사로 사이버 보안, MBSE 및 정보 전쟁 분야에서 전략적 인수를 진행하고 있다.이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있다.모든 미래 예측 진술은 본질적으로 불확실하며, 회사의 미래 사건이나 성과에 대한 현재의 기대와 가정에 기반하고 있다.독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 하며, 이러한 진술은 예측일 뿐이며 본 발표일 기준으로만 유효하다.카스텔럼의 실제 결과는 이러한 미
요시하루글로벌(YOSH, Yoshiharu Global Co. )은 투자자와 증권 구독 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 요시하루글로벌이 특정 투자자들과 증권 구독 계약을 체결하여 총 48만 개의 워런트를 120만 달러에 판매하기로 결정했다.이 계약은 일반적인 진술, 보증 및 면책 조항을 포함하고 있으며, 1933년 증권법에 따라 인증된 투자자로서의 자격을 기반으로 체결됐다.각 워런트는 회사의 클래스 A 보통주 1주를 0.01 달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 권리를 부여한다.계약에 따르면, 주주 승인을 받지 못할 경우, 회사는 발행할 수 있는 보통주의 수를 제한할 수 있다.또한, 회사는 2024년 12월 31일 종료
리펠라파마슈티컬스(LIPO, LIPELLA PHARMACEUTICALS INC. )는 시리즈 B 우선주 매입을 위한 워런트를 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 리펠라파마슈티컬스가 2025년 3월 17일자로 스파르탄 캐피탈 시큐리티스와 함께 시리즈 B 비투표 전환 우선주를 매입하기 위한 워런트를 발행했다.이번 발행은 최대 72,000개의 워런트를 포함하며, 각 워런트는 0.125달러에 매입할 수 있다.스파르탄은 이번 발행의 독점 배치 대리인으로서 역할을 수행한다.이번 발행은 2025년 7월 15일까지 진행되며, 최대 7,500달러의 워런트를 판매할 예정이다.스파르탄은 45일의 기간 동안 추가로 12,000개의 워런트를 판매할 수 있는 옵션을 부여받았다.리펠라파마슈티컬스는 이번 발행을 통해 조달된 자금을 일반 운영 자본 및 기업 목적에 사용할 계획이다.스파르탄은 리펠라파마슈티컬스와의 계약에 따라, 매각된 워런트의 행사에 따라 발생하는 총 수익의 10%를 수수료로 받을 예정이다.또한, 스파르탄은 행사된 워런트에 대해 10%에 해당하는 주식을 구매할 수 있는 권리를 부여받는다.리펠라파마슈티컬스는 이번 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 리펠라파마슈티컬스의 자본 구조는 2억 주의 보통주와 2천만 주의 우선주로 구성되어 있으며, 이번 발행을 통해 추가 자본을 확보할 예정이다.리펠라파마슈티컬스는 SEC에 등록된 모든 보고서를 제출했으며, 이번 발행과 관련된 모든 법적 요건을 준수할 예정이다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카스텔럼(CTM, Castellum, Inc. )은 450만 달러 규모의 공모주 및 워런트 발행 가격을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 카스텔럼은 2025년 3월 16일, 450만 개의 유닛을 1.00달러의 공모가로 발행한다고 발표했다.각 유닛은 1주식과 1개의 워런트로 구성된다. 워런트는 주당 1.08달러에 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 60일 후에 만료된다.이번 공모로 예상되는 총 수익은 약 450만 달러로, 카스텔럼은 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 용도로 사용할 예정이다. 이번 공모의 마감일은 2025년 3월 18일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.카스텔럼은 이번 공모의 단독 주관사로 맥심 그룹 LLC를 선정했다. 카스텔럼은 2025년 1월 24일에 유효한 등록신청서를 SEC에 제출했으며, 이번 공모와 관련된 모든 주식은 해당 등록신청서에 따라 제공된다.투자자는 공모에 대한 자세한 정보는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 맥심 그룹 LLC에 문의하여 예비 설명서 및 관련 자료를 요청할 수 있다.이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.카스텔럼은 사이버 보안, 전자전 및 소프트웨어 서비스에 중점을 둔 방위 기술 회사다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리알파테크(AIRE, reAlpha Tech Corp. )는 GEM Yield Bahamas Limited에 대한 법적 조치를 개시했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 리알파테크가 2024년 11월 1일 GEM Yield Bahamas Limited(GYBL)를 상대로 미국 뉴욕 남부 지방법원에서 법적 조치를 시작했다.이 법적 조치에서 리알파테크는 GYBL에 대해 두 가지 원인을 주장했다.첫 번째는 2022년 12월 1일자로 체결된 주식 매매 계약(GEM 계약)에 따라 GYBL에 발행된 특정 워런트의 취소를 요구하는 것이며, 이는 1934년 증권 거래법(Exchange Act) 제29(b)조에 따라 발행된 것으로, GYBL이 등록되지 않은 딜러로서 워런트를 불법적으로 행사한 것에 대한 위반으로 인한 것이다.두 번째는 대안적으로 워런트에 명시된 행사 가격 조정 공식이 GEM 계약에 명시된 공식이 아닌 워런트에 제공된 조건에 따라 적용된다는 것이다.선언적 판결을 요구하는 것이다.2025년 1월 17일, GEM은 리알파테크의 고소를 기각해 달라는 요청을 했고, 2025년 3월 14일 법원은 이 요청을 승인했다.현재 이 보고서 작성일 기준으로 법원의 고소 기각과 관련하여 워런트의 행사 가격에 대한 조정은 없었으며, 리알파테크의 워런트에 대한 입장, 즉 행사 가격 및 이후 조정 사항은 GEM과의 분쟁 해결이 완료될 때까지 동일하게 유지된다.리알파테크는 현재 법원의 결정과 자신에게 주어진 모든 법적 권리를 평가하고 있으며, 여기에는 법원의 결정을 미국 제2순회 항소법원에 항소하는 것이 포함된다.그러나 이러한 항소가 성공할 것이라는 보장은 없다.또한, 리알파테크는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서를 서명했으며, 서명자는 Giri Devanur CEO이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에슬론메디컬(AEMD, AETHLON MEDICAL INC )은 기존 워런트 행사 유도 제안을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 16일, 에슬론메디컬이 기존의 클래스 A 및 클래스 B 워런트를 행사할 수 있는 유도 제안을 발표했다.이번 제안은 2024년 5월 17일에 발행된 클래스 A 및 클래스 B 워런트를 보유한 특정 투자자에게 제공되며, 해당 투자자는 기존 워런트를 행사할 경우 새로운 비등록 보통주 구매 워런트(이하 '신규 워런트')를 받을 수 있다.신규 워런트는 기존 워런트 행사에 따라 발행된 주식 수의 200%에 해당하는 주식을 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 주당 행사 가격은 0.3736달러로 설정된다.신규 워런트는 발행일로부터 6개월 후부터 행사 가능하며, 행사 기간은 5.5년이다.또한, 기존 워런트의 행사 가격도 0.3736달러로 인하된다.이번 제안에 따라 투자자는 기존 워런트를 행사하고 신규 워런트를 받을 수 있으며, 행사 후 2거래일 이내에 신규 워런트 증서가 전달될 예정이다.그러나 투자자가 보유한 주식 수가 4.99%를 초과할 경우, 초과하는 주식 수는 보류되며, 보류된 주식은 투자자가 요청할 경우에만 발행된다.투자자는 이 제안을 수락함으로써 기존 워런트를 전량 행사할 수 있으며, 행사 가격은 서명 페이지에 명시된 금액으로 설정된다.회사는 SEC에 신규 워런트 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 것이며, 등록신청서는 90일 이내에 제출될 예정이다.또한, 회사는 신규 워런트의 행사로 발생하는 모든 주식이 법적으로 유효하게 발행될 수 있도록 필요한 조치를 취할 것이라고 밝혔다.이번 제안은 투자자에게 기존 워런트를 행사할 수 있는 기회를 제공하며, 신규 워런트를 통해 추가적인 투자 기회를 창출할 수 있는 가능성을 열어준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
어플라이드옵토일렉트로닉스(AAOI, APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. )는 거래 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 어플라이드옵토일렉트로닉스가 아마존과의 거래 계약을 체결했다.이 계약에 따라 어플라이드옵토일렉트로닉스는 아마존의 완전 자회사인 아마존닷컴 NV 투자 홀딩스 LLC에 대해 총 7,945,399주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행했다.이 워런트는 2025년 3월 13일에 발행되며, 주당 행사 가격은 23.6954달러로 설정됐다.발행된 워런트의 1,324,233주는 발행일에 즉시 권리가 발생하며, 나머지 주식은 아마존 및 그 계열사에 의해 자발적으로 구매되는 조건에 따라 시간이 지남에 따라 권리가 발생한다.이 워런트는 2035년 3월 13일 오후 5시(시애틀 시간)까지 행사할 수 있으며, 행사 가격 및 워런트 주식 수는 일반적인 희석 방지 조정의 적용을 받는다.또한, 어플라이드옵토일렉트로닉스는 워런트 주식에 대한 일반적인 등록 권리를 부여했다.이 워런트와 워런트 주식은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 면제를 근거로 발행됐다.어플라이드옵토일렉트로닉스는 워런트 발행에 대한 일반적인 광고나 공고를 하지 않았다.이 계약의 세부 사항은 계약서와 워런트의 전체 텍스트에 명시되어 있으며, 이는 각각 부록 10.1 및 부록 4.1로 첨부되어 있다.어플라이드옵토일렉트로닉스는 2025년 3월 13일에 이 계약을 체결했으며, 이 계약은 양 당사자의 권리와 의무를 규정하고 있다.이 계약의 조항은 12개월 동안 유효하며, 특정 조건이 충족되지 않을 경우 계약이 종료될 수 있다.어플라이드옵토일렉트로닉스는 아마존과의 거래를 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 모색하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히
패브리넷(FN, Fabrinet )은 거래 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 패브리넷(이하 '회사')과 아마존닷컴, Inc.(이하 '모회사')는 거래 계약(이하 '거래 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 모회사의 완전 자회사인 아마존닷컴 NV 투자 홀딩스 LLC(이하 '워런트 보유자')에게 최대 381,922주에 해당하는 보통주를 인수할 수 있는 워런트를 발행했다.이 워런트의 행사 가격은 주당 208.4826달러이다.워런트는 현금 없는 행사 방식이 가능하며, 2032년 3월 12일에 만료된다.워런트 발행 시 38,192주의 워런트 주식이 즉시 취득 가능하게 된다.나머지 워런트 주식은 모회사 또는 그 자회사가 회사에 대한 상업 계약에 따라 지급하는 금액에 따라 여러 차례에 걸쳐 취득 가능하다.인수 거래가 완료되거나 아마존이 상업 계약을 해지할 경우, 미취득된 워런트의 모든 부분이 즉시 취득 가능해진다.행사 가격과 워런트 주식 수는 일반적인 희석 방지 조정의 적용을 받는다.거래 계약에 따라 회사는 워런트 주식에 대한 일반적인 등록 권리를 부여하고, 특정 인수 거래에 대해 모회사에 사전 통지를 제공하기로 합의했다.이 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 근거로 발행되며, 미국 증권 거래 위원회(SEC)의 규정에 따라 발행될 예정이다.이와 관련된 세부 사항은 본 문서의 부록 4.1 및 부록 10.1에 포함되어 있다.회사는 2025년 3월 28일 종료되는 3분기 동안 약 420만 달러의 비현금 주식 기반 회계 조정이 발생할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주당 순이익이 약 0.12달러 감소할 것으로 보인다.이로 인해 회사는 3분기 순이익에 대한 가이던스를 다음과 같이 수정했다.• GAAP 기준으로 주당 순이익은 2.20달러에서 2.28달러로 예상되며, 발행 후 약 3,630만 주의 완전 희석 주식 수를 기준으로 한다.• 비GAAP 기준으로 주당 순이익은 2.43달러에서 2.51달러로 예
