론디포(LDI, loanDepot, Inc. )는 2025-GT2 시리즈 채권 발행 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 론디포.com, LLC(이하 '회사')와 회사의 전액 출자 자회사인 론디포 GMSR 마스터 트러스트(이하 '발행자')는 시티은행(N.A.)을 신탁 관리자, 계산 대리인, 지급 대리인 및 증권 중개인으로 두고, 론디포를 서비스 제공자 및 관리자로, 노무라 코퍼레이트 펀딩 아메리카스 LLC를 관리 대리인으로 하는 2025-GT2 시리즈 인덴처 보충 계약(이하 '2025-GT2 인덴처 보충 계약')을 체결했다.이 계약은 2024년 1월 25일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성 기본 인덴처에 따라 이루어졌다.2025-GT2 인덴처 보충 계약에 따라 발행자는 총 1억 5천만 달러 규모의 2025-GT2 시리즈 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 주로 회사가 소유한 Ginnie Mae 모기지 서비스 권리에 대한 포트폴리오 초과 스프레드를 나타내는 참여 증명서에 의해 담보된다.채권의 가격은 SOFR에 마진을 더한 변동 금리에 기반하며, 만기는 2030년 7월 16일이다.채권은 매달 16일에 지급되며, 해당 날짜가 영업일이 아닐 경우 영업일에 지급된다.발행자는 이 채권을 최초 구매자에게 판매했으며, 이는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 공모로 이루어졌다.채권은 최초 구매자가 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿는 구매자에게 재판매를 위해 제공되었다.이와 관련된 자세한 내용은 2025-GT2 인덴처 보충 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.또한, 2025-GT2 시리즈 채권은 두 개의 클래스(A 클래스 및 B 클래스)로 나뉘며, 각각의 초기 채권 잔액은 A 클래스가 1억 2,857만 달러, B 클래스가 2,143만 달러로 설정되었다.이 채권은 기본 인덴처에 따라 발행된 모든 채권의 이익을 위해 신탁 자산으로 담보된다.론디포는 5% 이상의 보유 이익을 유지해야 하며, 이는 Dodd-Frank 월가
암닐파마슈티컬스(AMRX, Amneal Pharmaceuticals, Inc. )는 6.875% 고정금리 채권을 발행한다고 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 암닐파마슈티컬스는 자회사인 암닐파마슈티컬스 LLC가 2032년 만기 6.875% 고정금리 채권 6억 달러 발행을 가격 책정했다고 발표했다.이번 채권 발행은 사모 방식으로 진행되며, 이전에 발표된 7억 5천만 달러에서 6억 달러로 축소되었다. 채권은 원금의 100.000% 가격으로 투자자에게 판매될 예정이다.채권 발행과 동시에, 발행자는 새로운 7년 만기 B 대출 21억 달러를 차입할 계획이며, 이를 통해 기존 B 대출을 전액 상환하고 ABL 시설에서 차입한 미지급 금액을 전액 상환하며 관련 수수료, 프리미엄 및 비용을 지불할 예정이다. 새로운 B 대출의 차입 금액은 이전에 발표된 18억 달러에서 증가한 것이다.채권 발행은 새로운 대출 시설에 대한 계약 체결과는 무관하게 진행되며, 2025년 8월 1일에 마감될 예정이다. 채권은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.이 현재 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 관할권에서의 증권 판매는 불법이다.부속서 번호 104는 이 현재 보고서의 커버 페이지로, Inline XBRL 형식으로 작성되었다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명되었다.날짜: 2025년 7월 24일 암닐파마슈티컬스작성자: /s/ 아나스타시오스 코니다리스이름: 아나스타시오스 코니다리스직책: 부사장 및 최고 재무 책임자 (주요 재무 및 회계 책임자)※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
플러터엔터테인먼트(FLUT, Flutter Entertainment plc )는 12억 7,200만 달러 규모의 추가 선순위 담보 채권 발행 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 플러터엔터테인먼트(증권코드: FLUT; LSE: FLTR)는 6억 2,500만 달러 규모의 5.875% 선순위 담보 채권(2031년 만기), 3억 유로 규모의 4.000% 선순위 담보 채권(2031년 만기), 2억 5,000만 파운드 규모의 6.125% 선순위 담보 채권(2031년 만기) 발행 가격을 발표했다.이 채권들은 플러터의 자회사인 플러터 트레저리 DAC(발행자)에 의해 발행되며, 각각 2025년 6월 4일에 발행된 기존 채권의 추가 발행으로 간주된다.이 채권들은 국제 증권 거래소에서 거래될 예정이다.발행은 일반적인 마감 조건에 따라 진행되며, 결제는 2025년 8월 7일경에 이루어질 것으로 예상된다.플러터는 또한 새로운 미국 달러 표시의 대출 B 시설(제4차 증액 TLB 시설)의 가격을 발표했다.이번 발행과 대출 시설의 수익금은 팬듀엘의 5% 소수 지분 인수 및 보이드 인터랙티브 게임 홀딩스와의 장기 전략적 파트너십 연장을 위한 구매 가격에 사용될 예정이다.발행자는 이러한 거래와 관련하여 발생하는 특정 비용, 수수료 및 경비를 지불하기 위해 현금을 사용할 예정이다.플러터는 세계 최고의 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 운영업체로, 미국 및 전 세계에서 시장 선도적인 위치를 차지하고 있다.플러터는 업계를 더 나은 방향으로 변화시키기 위해 상당한 규모와 도전적인 사고방식을 활용할 계획이다.플러터는 팬듀엘, 스카이 베팅 & 게임, 스포츠벳, 포커스타즈, 패디 파워, 시살, 스나이, 톰볼라, 베팅페어, 맥스벳, 정글리 게임스, 아드자라벳, 베트나시오날 등 다양한 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 브랜드 포트폴리오를 운영하고 있다.플러터에 대한 자세한 내용은 www.flutter.com을 방문하면 확인할 수 있다.이번 발표는 1933년 증
트레블러스(TRV, TRAVELERS COMPANIES, INC. )는 2035년 및 2055년 만기 채권을 발행하는 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 트레블러스는 BofA 증권, BNY 멜론 캐피탈 마켓, HSBC 증권(미국), JP모건 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트와 함께 2035년 만기 5.050% 선순위 채권(이하 '2035년 채권') 5억 달러 및 2055년 만기 5.700% 선순위 채권(이하 '2055년 채권') 7억 5천만 달러를 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 2025년 7월 21일에 체결되었으며, 계약서의 1번 일정에 명시된 여러 인수인들의 대표로서 진행되었다.2035년 채권과 2055년 채권은 총 1,250,000,000 달러의 원금으로 발행된다.이 채권들은 2016년 6월 16일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.2025년 7월 23일, 트레블러스는 미국 증권거래위원회에 이 채권과 관련된 추가 정보를 포함한 증권 청구서를 제출했다.계약의 내용은 계약서에 명시된 조건에 따라 해석되며, 계약서 외의 사실 정보나 공개를 제공할 의도가 없다.계약서에 명시된 모든 진술과 보증은 계약서에 명시된 날짜에만 유효하다.트레블러스는 2025년 7월 24일에 2035년 및 2055년 채권의 발행을 완료할 예정이다.이 채권의 이자 지급일은 2026년 1월 24일과 7월 24일로 예정되어 있다.인수인들은 이 채권을 공개적으로 판매할 계획이며, 판매 조건은 공개 패키지 및 최종 설명서에 명시된 대로 진행된다.트레블러스는 2025년 7월 24일에 발행된 채권에 대한 법률 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 트레블러스의 법률 고문인 웬디 C. 스키버렌이 작성하였다.이 의견서는 트레블러스가 미네소타 주 법에 따라 적법하게 설립된 기업이며, 채권 발행 및 판매가 회사의 정관이나 미네소타 주 법을 위반하지 않는다.또한, 채권의 발행 및 판매에 필요한 모든 정부의 승인이나 등록이 필요하지 않다.트레블러스의
플러터엔터테인먼트(FLUT, Flutter Entertainment plc )는 2031년 만기 추가 선순위 담보 채권을 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 플러터엔터테인먼트(증권 코드: FLUT; LSE: FLTR)는 자회사인 플러터 트레저리 DAC(발행자)를 통해 2031년 만기 달러화, 유로화 및 파운드화로 표시된 선순위 담보 채권(총칭하여 '채권')의 발행을 발표했다.이번 채권은 2025년 6월 4일에 각각 발행된 5.875%, 4.000% 및 6.125%의 선순위 담보 채권의 추가 발행으로 구성된다.플러터는 이번 채권과 제4차 추가 TLB 시설을 통해 1,755백만 달러를 조달할 계획이다.이번 발행의 수익금은 팬듀엘의 5% 소수 지분 인수 및 보이드 인터랙티브 게임 홀딩스와의 장기 전략적 파트너십 연장을 위한 구매 가격에 사용될 예정이다.발행자는 이러한 거래와 관련하여 발생하는 특정 비용, 수수료 및 경비를 지불하기 위해 현금 잔고를 활용할 예정이다.플러터는 미국 및 전 세계에서 시장 선도적인 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 운영업체로 자리 잡고 있으며, 지속 가능한 미래를 위한 긍정적인 영향을 미치기 위해 노력하고 있다.플러터는 팬듀엘, 스카이 베팅 & 게임, 스포츠벳, 포커스타즈, 패디 파워 등 다양한 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 브랜드를 운영하고 있다.이번 채권은 1933년 증권법에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서는 등록 없이 제공될 수 없다.이 보도 자료는 미국 내에서 채권을 판매하기 위한 제안이 아니며, 유럽 경제 지역(EEA) 내 소매 투자자에게 제공되지 않는다.또한, 이 보도 자료는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과는 이러한 예측과 다를 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코어위브(CRWV, CoreWeave, Inc. )는 1,750백만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 22일, 코어위브가 2031년 만기 9.000% 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 1,750백만 달러로 가격을 책정했다.이는 이전에 발표된 채권 발행 규모에서 250백만 달러 증가한 금액이다.채권의 만기일은 2031년 2월 1일로 예정되어 있으며, 채권 발행의 마감은 2025년 7월 25일에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 액면가로 발행되며, 코어위브의 일부 완전 자회사에 의해 선순위 무담보 의무로 보증된다.코어위브는 채권 발행으로 얻은 수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 미지급 부채 상환 및 채권 발행과 관련된 수수료, 비용 및 경비 지급이 포함된다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자로 믿어지는 개인에게만 제공되며, 미국 외의 개인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.채권 및 관련 보증은 증권법 또는 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 면제 또는 비등록 거래에 해당하지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 어떠한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.코어위브는 AI 하이퍼스케일러로서 차세대 AI를 지원하는 최첨단 소프트웨어 클라우드 플랫폼을 제공한다.코어위브의 기술은 기업과 주요 AI 연구소에 가속화된 컴퓨팅을 위한 클라우드 솔루션을 제공한다.2017년 이후로 코어위브는 미국과 유럽 전역에 데이터 센터를 운영하고 있다.이 보도 자료에는 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 위험과 불확실성을 포함한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 채권 발행 및 그로 인한 수익 사용에 대한 진술을 포함한다.이러
에이컴(ACM, AECOM )은 2025년 7월 22일 6.000% 선순위 채권을 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 22일, 에이컴(이하 '회사')은 2033년 만기 6.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 12억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 판매되었으며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 판매됐다.채권은 2025년 7월 22일자로 발행된 약정서에 따라 발행되었으며, 회사와 그 자회사, 그리고 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company가 포함되어 있다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익 중 7억 5,258만 5,310달러를 2027년 만기 5.125% 선순위 채권(이하 '2027년 채권')의 매입에 사용했으며, 나머지 순수익은 2027년 채권의 추가 매입, 미매각 채권의 상환, 관련 수수료 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권의 이자는 연 6.000%로, 매년 2월 1일과 8월 1일에 지급된다.채권은 2033년 8월 1일에 만기된다.2028년 8월 1일 이전에 회사는 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 상환일 기준으로 발생한 이자 및 '메이크 홀' 프리미엄이 포함된다.2028년 8월 1일 이전에 회사는 자격 있는 주식 공모의 수익으로 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 106.000%로 설정된다.2028년 8월 1일 이후에는 아래의 상환 가격으로 채권을 상환할 수 있다.2028년에는 103.000%, 2029년에는 101.500%, 2030년 이후에는 100.000%로 상환된다.채권은 회사의 기존 및 미래의 국내 제한 자회사에 의해 보증되며, 이들은 회사의 신용 계약 및 기타 채무를 보증한다.약정서에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 지급 불이행, 특정 통지 제공 실패 및 파산 사건과 관련된 조항이 포함되어 있다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않았
TXNM에너지(TXNM, TXNM ENERGY INC )는 2025년 7월 21일 24번째 보충 약정을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, TXNM에너지의 간접 완전 자회사인 텍사스-뉴멕시코 전력 회사(Texas-New Mexico Power Company, TNMP)는 총 1,084,300,000달러 규모의 2025년 시리즈 채권을 발행했다.이 채권은 다음과 같은 조건으로 발행됐다.4.83%의 이율을 가진 2025B 시리즈 채권 245,000,000달러, 5.12%의 이율을 가진 2025C 시리즈 채권 245,000,000달러, 5.44%의 이율을 가진 2025D 시리즈 채권 240,000,000달러, 5.54%의 이율을 가진 2025E 시리즈 채권 100,000,000달러, 5.93%의 이율을 가진 2025F 시리즈 채권 154,300,000달러, 6.02%의 이율을 가진 2025G 시리즈 채권 100,000,000달러가 포함된다.이 채권들은 1933년 증권법(Securities Act) 제정에 따른 등록 면제를 근거로 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매됐다.TNMP는 이 채권의 수익금을 단기 부채 상환 및 기타 일반 기업 목적, 특히 예상되는 자본 지출에 사용할 예정이다.채권은 2009년 3월 23일에 체결된 TNMP의 첫 번째 모기지 약정(First Mortgage Indenture)에 따라 발행되며, 이 약정은 U.S. Bank Trust Company, National Association가 수탁자로 지정돼 있다.채권은 TNMP의 자산 대부분에 대해 첫 번째 모기지 담보권이 설정돼 있으며, 약정에 의해 허용된 예외를 제외하고 모든 증권과 동일한 지급 우선권을 가진다.2025B, 2025D 및 2025G 채권의 이자는 매년 4월 30일과 10월 31일에 반기별로 지급되며, 2025B 채권의 경우 연 4.83%, 2025D 채권의 경우 연 5.44%, 2025G 채권의 경우 연 6.02%의 고정 이율이 적용된다.2025
PNC파이낸셜서비스(PNC, PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. )는 15억 달러 규모의 고정금리와 변동금리 선순위 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, PNC파이낸셜서비스가 15억 달러 규모의 5.373% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 발행하고 판매 완료했다.이 채권은 2036년 7월 21일 만기되며, 발행은 2025년 7월 17일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.인수 계약에는 PNC 캐피탈 마켓 LLC, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스가 포함되어 있다.이 채권은 2012년 9월 6일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2021년 4월 23일자로 수정된 보충 신탁 계약에 의해 보완되었다.채권의 발행과 관련된 모든 문서는 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 이 문서들은 등록신청서에 통합되어 있다.채권의 법적 의견서는 로라 글리슨 변호사가 제공하였으며, 이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.이 채권은 PNC파이낸셜서비스의 직접적이고 무조건적이며 비담보적이고 비하위적인 의무로, 회사의 모든 비담보 및 비하위적 부채와 동등하게 순위가 매겨진다.채권의 이자는 고정금리 기간 동안 연 5.373%로, 2025년 7월 21일부터 2035년 7월 21일까지 반기마다 지급된다.이후 변동금리 기간 동안은 SOFR에 1.417%를 더한 금리로 지급된다.이 채권은 2035년 7월 21일에 전액 상환될 수 있으며, 상환 통지는 5일에서 30일 전에 이루어진다.이 채권은 등록된 형태로만 발행되며, 최소 2,000 달러 및 그 배수로 발행된다.이 채권의 소유자는 PNC파이낸셜서비스의 주식으로 전환되거나 교환될 수 없다.현재 회사는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히
이큐티(EQT, EQT Corp )는 모든 채권의 전액 상환 통지를 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일, 이큐티의 간접 완전 자회사인 EQM Midstream Partners, LP(이하 'EQM')는 아래에 명시된 모든 채권 보유자에게 전액 상환 통지를 발행했다.해당 채권의 2025년 7월 16일 기준 미상환 총 원금은 다음과 같다.제목: 7.500% 만기 2027년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩4,069,000제목: 6.500% 만기 2027년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩48,868,000제목: 4.50% 만기 2029년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩8,338,000제목: 6.375% 만기 2029년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩3,265,000제목: 7.500% 만기 2030년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩5,536,000제목: 4.75% 만기 2031년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩9,616,000제목: 6.500% 만기 2048년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩12,989,0002025년 7월 31일, EQM은 모든 채권의 미상환 총 원금의 100%를 해당 채권의 관리 약정서에 명시된 상환 가격으로 상환할 예정이다.이러한 상환 후, EQM은 더 이상 미상환 채권을 보유하지 않게 된다.증권거래법 1934년의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 아래 서명된 자가 적절히 승인하여 서명하도록 했다.이큐티날짜: 2025년 7월 16일작성자: /s/ Jeremy T. Knop이름: Jeremy T. Knop직책: 최고 재무 책임자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 30억 달러 규모의 5.75% 선순위 무담보 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발(이하 '회사')이 2025년 7월 16일에 30억 달러 규모의 5.75% 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다.이번 채권 발행의 수익금은 2028년에 만기가 도래하는 회사의 첫 번째 우선 선순위 담보 대출을 전액 상환하는 데 사용되며, 남은 수익금은 현금과 함께 2027년에 만기가 도래하는 24억 달러 규모의 5.750% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 사용된다.이는 회사의 부채를 줄이고 미래의 부채 만기를 관리하기 위한 전략의 일환이다.회사의 최고 재무 책임자인 데이비드 번스타인은 "우리는 투자 등급 신용으로 돌아가기 위한 가속화된 경로를 계속하기 위해 성공적인 거래를 완료했다"고 말했다.그는 "올해 회사는 기회를 활용하여 거의 110억 달러의 부채를 재융자하고 11억 달러의 부채를 선지급했다. 또한, 회사는 2021년 4분기 정점 이후로 담보 부채를 거의 70% 줄였다"고 덧붙였다.채권 발행 가격 책정과 관련하여, 회사는 2027년 만기 무담보 채권 24억 달러에 대한 조건부 상환 통지를 발행했으며, 이는 2025년 7월 17일에 상환될 예정이다.상환 가격은 상환될 채권의 원금 100%에 해당하는 금액과 적용 가능한 '메이크 홀' 프리미엄 및 미지급 이자를 포함한다.채권은 매년 2월 1일과 8월 1일에 이자를 지급하며, 2026년 2월 1일부터 시작된다. 채권은 무담보로 2032년 8월 1일에 만기가 도래한다.채권은 카니발 plc와 회사 및 카니발 plc의 일부 자회사에 의해 선순위 무담보로 완전 보증된다.이번 보도자료는 2027년 만기 무담보 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이자 가장 큰 레저 여행 회사 중 하나로,
메이시스(M, Macy's, Inc. )는 채권을 발행하고 매입 제안을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 14일, 메이시스(뉴욕증권거래소: M)는 자회사인 메이시스 리테일 홀딩스가 2033년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권을 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 메이시스의 무조건적인 보증을 받는 선순위 무담보 채무로, 발행자는 이 자금을 사용하여 (i) 별도로 발표된 매입 제안에 자금을 지원하고, (ii) 약 5억 8,700만 달러 규모의 기존 선순위 채권 및 채무를 상환하며, (iii) 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.매입 제안과 채권 발행은 서로 조건이 있으며, 채권 발행은 매입 제안의 성사 여부에 영향을 받지 않는다.이 보도자료는 채권 매입 제안이나 기존 채권의 매각에 대한 제안이 아니다.메이시스는 또한 2025년 7월 14일에 매입 제안에 대한 조건을 설명하는 구매 제안서를 발표했다.매입 제안은 최대 1억 7,500만 달러의 매입 가격으로, 아래 나열된 채권을 매입할 예정이다.매입 제안의 조건은 구매 제안서에 명시된 바와 같다.매입 제안은 2025년 8월 11일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 조기 매입 날짜인 2025년 7월 25일 이전에 유효하게 제출된 채권에 대해 총 매입 금액이 지급된다.매입 제안에 따라 매입되는 채권의 총 매입 금액은 아래 나열된 각 채권의 우선 순위에 따라 결정된다.매입 제안은 특정 조건이 충족되어야 하며, 메이시스는 매입 제안에 대한 질문을 위해 웰스파고 증권 및 US 뱅크와 협력하고 있다.이 보도자료는 채권 매입 제안에 대한 제안이 아니며, 메이시스는 채권 보유자에게 매입 제안에 대한 권장 사항을 제공하지 않는다.메이시스는 고객에게 원활한 쇼핑 경험을 제공하기 위해 뉴욕시에 본사를 두고 있으며, 메이시스, 블루밍데일스 및 블루머큐리와 같은 브랜드를 통해 품질 높은 브랜드를 제공하고 있다.메이시스는 2025년 2월 1일 종료된 연간 보고서 및 2025년 5월 3일 종료된 분기
버포드캐피탈(BUR, Burford Capital Ltd )은 7.50% 고급채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 11일, 버포드캐피탈 글로벌 파이낸스 LLC(이하 '발행자')는 5억 달러 규모의 7.50% 고급채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 발행자는 버포드캐피탈 리미티드(이하 '버포드캐피탈')의 완전 자회사로, 버포드캐피탈과 그 자회사들이 보증을 제공한다.발행자는 이 채권의 순수익을 사용하여 2025년 만기인 6.125% 채권을 상환하고, 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권의 이자는 연 7.50%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.발행자는 채권의 만기일인 2033년 7월 15일에 원금과 이자를 지급할 의무가 있다.채권 발행에 따른 계약서(이하 '계약서')는 발행자, 버포드캐피탈 및 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 서명한 것으로, 계약서의 조항에 따라 발행자는 추가 채권을 발행할 수 있는 권리를 보유한다.계약서는 발행자가 채권을 상환할 수 있는 조건을 명시하고 있으며, 발행자는 특정 조건이 충족될 경우 채권을 조기 상환할 수 있다.발행자는 채권의 발행과 관련하여, 발행자가 보유한 자산의 75% 이상이 현금 또는 현금 등가물로 지급될 경우에만 자산 처분을 허용하며, 자산 처분으로 발생한 순현금은 채권 상환에 사용해야 한다고 명시하고 있다.또한, 발행자는 채권의 조기 상환을 위해 최소 10일에서 최대 60일 전에 통지를 제공해야 하며, 통지 후 30일 이내에 모든 채권을 상환해야 한다.버포드캐피탈은 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.현재 버포드캐피탈의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍
