어도비(ADBE, ADOBE INC. )는 2025년 1월 17일 신규 채권 발행 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 어도비가 2025년 1월 14일 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., SG Americas Securities, LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc. 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 총 1,900억 원 규모의 4.750% 채권(2028년 만기), 700억 원 규모의 4.950% 채권(2030년 만기), 500억 원 규모의 5.300% 채권(2035년 만기)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 어도비가 발행하는 채권의 조건을 규정하고 있으며, 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건을 포함하고 있다.어도비는 2025년 1월 17일에 채권의 공모를 완료했으며, 이 채권은 2025년 1월 13일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.채권의 순발행 수익금은 약 1조 9천억 원으로, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이자율은 2028년 채권의 경우 연 4.750%, 2030년 채권은 연 4.950%, 2035년 채권은 연 5.300%로 설정되었으며, 이자는 매년 1월 17일과 7월 17일에 지급된다.2028년 채권은 2028년 1월 17일에 만기되며, 2030년 채권은 2030년 1월 17일, 2035년 채권은 2035년 1월 17일에 만기된다.어도비는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에는 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.또한, 어도비는 2025년 1월 17일에 발행된 채권의 조건을 명시한 임원 증명서를 제출했다.이 증명서는 채권의 발행 및 조건이 인수 계약 및 신탁 계약에 따라 적법하게 이루어졌음을 확인한다.어도비의 현재 재무상태는 안정적이며, 신규 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한
디어앤컴퍼니(DE, DEERE & CO )는 5.450% 및 5.700% 채권을 발행한다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 디어앤컴퍼니(이하 '회사')는 2035년 만기 5.450% 채권(이하 '2035 채권') 12억 5천만 달러와 2055년 만기 5.700% 채권(이하 '2055 채권') 7억 5천만 달러를 발행하기로 했다.이 채권들은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 씨티그룹 글로벌 마켓, HSBC 증권(미국), JP모건 증권, MUFG 증권 아메리카, RBC 캐피탈 마켓, TD 증권(미국) 등 여러 인수인들과의 계약에 따라 발행된다.2035 채권의 이자는 매년 1월 16일과 7월 16일에 지급되며, 2055 채권의 이자는 매년 1월 19일과 7월 19일에 지급된다.이 채권들은 무담보로 발행되며, 회사의 무담보 및 비하위 채무와 동일한 순위를 가진다.2035 채권의 발행은 2008년 9월 25일 회사와 뉴욕 멜론 은행 간의 신탁계약에 따라 이루어진다.회사는 채권 만기 이전에 적어도 15일에서 45일 사이의 통지를 통해 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 회사는 SEC에 2025년 1월 13일자 예비 설명서와 최종 설명서를 제출했다.2035 채권의 이자율은 연 5.450%이며, 2055 채권의 이자율은 연 5.700%이다.이 채권들은 각각 2035년 1월 16일과 2055년 1월 19일에 만기된다.또한, 회사는 채권의 조기 상환을 위한 조건을 설정하고 있으며, 조기 상환 시 이자 지급이 이루어질 수 있다.이 채권들은 2025년 1월 16일에 발행될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마이크론테크놀러지(MU, MICRON TECHNOLOGY INC )는 5.80% 선순위 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 마이크론테크놀러지(이하 '회사')는 2035년 만기 5.80% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 10억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 공개적으로 발행되었으며, 해당 등록신청서에는 기본 설명서와 함께 2025년 1월 13일자 예비 설명서 보충자료가 포함되어 있다.채권은 2019년 2월 6일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 2025년 1월 16일자로 체결된 아홉 번째 보충 계약서에 의해 보완됐다.채권의 이자는 연 5.80%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 7월 15일이다.회사는 채권의 순발행 수익금을 2026년 만기 채권의 상환에 사용할 계획이다.또한, 회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 특정 조건이 충족될 경우 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.이 채권의 발행은 회사의 재무상태를 강화하고, 향후 자금 조달에 유리한 조건을 제공할 것으로 기대된다.현재 회사의 총 부채는 56억 달러를 초과하지 않으며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
배스&바디웍스(BBWI, Bath & Body Works, Inc. )는 9.375% 선순위 채권 상환을 공지했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 15일, 배스&바디웍스가 2025년 만기 9.375% 선순위 채권(이하 '채권')의 모든 미상환 채권에 대한 상환 공지를 발행했다.채권의 상환일은 2025년 1월 30일로 예정되어 있다.채권의 상환 가격은 채권을 관리하는 계약에 따라 계산되며, 상환될 채권의 원금의 100%와 상환일 기준으로 남아 있는 원금 및 이자의 현재 가치를 반영한 금액 중 큰 금액으로 결정된다.이때 현재 가치는 360일 기준의 연간 12개월로 나누어 반기별로 할인된 금액에 해당하며, 해당 금액에 50 베이시스 포인트가 추가되고, 상환일까지 발생한 이자가 포함된다.이 공지는 채권에 대한 상환 공지를 구성하지 않는다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서에 서명할 권한이 있는 자에 의해 적법하게 서명되었다.서명자는 에바 C. 보라토이며, 직책은 최고재무책임자이다.서명일자는 2025년 1월 15일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브로드컴(AVGO, Broadcom Inc. )은 2025년 1월 10일 신규 채권 발행 관련 법률 자문서를 공개했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 브로드컴이 2025년 1월 10일에 발행한 법률 자문서에 따르면, 브로드컴은 2028년 만기 4.800% 채권 11억 달러, 2030년 만기 5.050% 채권 8억 달러, 2032년 만기 5.200% 채권 11억 달러를 발행하고 판매하기로 했다.이 채권들은 2025년 1월 6일에 체결된 인수 계약에 따라 웰스 파고 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, PNC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈(USA)와 함께 발행된다.채권은 2024년 7월 12일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 1월 10일에 체결된 제3 보충 계약에 의해 보완된다.법률 자문서는 브로드컴이 발행한 채권이 유효하고 법적으로 구속력이 있으며, 계약 조건에 따라 이행될 것이라고 명시하고 있다.자문서는 또한 채권 발행이 연방 및 주 증권법을 준수하여 이루어질 것이라고 강조하고 있다.브로드컴은 이 채권의 발행을 통해 조달한 자금을 기존 부채 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.브로드컴의 채권은 2028년 4월 15일, 2030년 4월 15일, 2032년 4월 15일에 만기가 도래하며, 이자 지급일은 매년 4월 15일과 10월 15일로 설정되어 있다.이자율은 각각 4.800%, 5.050%, 5.200%로 책정됐다.브로드컴은 이 채권 발행을 통해 약 29억 8,579만 2,000 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 기존의 A-3 대출 상환 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.브로드컴의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아레스캐피탈(ARCC, ARES CAPITAL CORP )은 5.800% 채권을 발행하고 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 8일, 아레스캐피탈(이하 '회사')과 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')는 2024년 5월 13일 체결된 기본 계약을 보완하는 제2차 보충 계약을 체결했다.이 계약은 회사가 2032년 만기 10억 달러 규모의 5.800% 채권(이하 '채권')을 발행, 제안 및 판매하는 것과 관련된다.채권은 2032년 3월 8일 만기되며, 회사의 선택에 따라 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.채권의 이자는 연 5.800%로, 매년 3월 8일과 9월 8일에 반기별로 지급된다.회사는 이 자금의 순수익을 사용하여 기존 부채를 상환할 계획이다.기본 계약 및 제2차 보충 계약에는 회사가 1940년 투자회사법 제18(a)(1)(A) 조항을 준수해야 한다는 조항이 포함되어 있다.또한, 통제 변경 시 채권을 매입할 의무가 발생하며, 이 경우 회사는 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액으로 매입 제안을 해야 한다.채권은 2024년 5월 1일 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 발행되며, 거래는 2025년 1월 8일에 마감됐다.신탁회사는 회사의 자산 관리자로서 관례적인 수수료를 받는다.이 계약의 내용은 기본 계약 및 제2차 보충 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.회사는 2025년 1월 2일 아레스캐피탈 매니지먼트 LLC, 아레스 운영 LLC 및 여러 인수인과 함께 채권 발행 및 판매에 관한 구매 계약을 체결했다.이와 관련하여 회사는 웰스파고 은행과 고정 금리를 변동 금리로 전환하는 금리 스왑 계약을 체결했다.이 계약의 명목 금액은 10억 달러이며, 회사는 5.800%의 고정 금리를 받고, 1개월 SOFR + 1.6995%의 변동 금리를 지급한다.이 계약은 2026년 1월 8일에 발효되며, 2032년 3월 8일에 만료된다.회사는 5.800% 채권의 발행과 관
페덱스(FDX, FEDEX CORP )는 고위험 채권 교환 제안과 동의 요청을 시작했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 페덱스는 자사의 이사회가 페덱스 화물 사업부의 완전 분리를 자본 시장을 통해 추진하기로 결정했다고 발표했다.이에 따라 페덱스는 기존의 모든 고위험 채권을 새로운 채권으로 교환하기 위한 제안을 시작한다.이번 교환 제안은 분리와 관련하여 진행되며, 분리는 교환 제안이나 동의 요청의 완료에 조건을 두지 않는다.페덱스는 분리를 통해 맞춤형 운영 실행과 자본 배분 전략을 통해 글로벌 소포 및 소량 화물 시장의 변화하는 요구를 충족할 수 있을 것으로 기대하고 있다.페덱스는 고객들이 여전히 기대하는 우수한 서비스와 속도, 범위를 제공받을 것이라고 믿고 있다.분리는 페덱스와 페덱스 화물의 자본 구조와 재무 정책에 중요한 요소로 작용하며, 페덱스는 분리와 관련하여 레버리지를 증가시킬 계획이 없다고 밝혔다.분리는 미국 연방 소득세 목적상 페덱스 주주에게 세금이 면제되는 거래로 자격을 갖추도록 설계되었으며, 향후 18개월 이내에 실행될 예정이다.교환 제안 및 동의 요청은 분리 이후 각자의 자본 구조를 최적화하는 데 도움을 주기 위해 진행된다.표는 각 시리즈의 기존 채권에 대한 교환 고려 사항, 조기 참여 보상 및 총 고려 사항을 정리한 것이다.채권 시리즈 제목은 3.400% 채권(2028년 만기)으로 CUSIP / ISIN 번호는 31428XBP0 / US31428XBP06이며, 만기일은 2028년 2월 15일, 발행 잔액은 500,000,000이다. 교환 고려 사항은 970달러의 새로운 3.400% 채권, 조기 참여 보상은 30달러 및 2.50달러 현금, 총 고려 사항은 1,000달러의 새로운 3.400% 채권 및 2.50달러 현금이다.다음으로 4.200% 채권(2028년 만기)은 CUSIP / ISIN 번호가 31428XBR6 / US31428XBR61이며, 만기일은 2028년 10월 17일, 발행 잔액은 400,000,000이다.
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 1억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권 공모를 완료했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2024년 12월 27일에 1억 달러 규모의 6.125% 채권을 발행했다.이번 채권은 2030년 만기이며, 기존에 발행된 6.125% 채권 6억 달러와 함께 단일 시리즈로 묶여 총 7억 달러 규모로 증가했다.BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여했다.FSKK는 이번 공모로 조달한 자금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이며, 기존 채무 상환에 활용할 가능성도 있다.이 발표는 채권 매각 제안이나 매수 제안이 아니며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 제안이나 매각은 포함되지 않는다.FSKK는 미국 중소기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공하는 선도적인 상장 기업 개발 회사로, 주로 선순위 담보 채무에 투자하고 있다.FSKK는 FS/KKR 어드바이저 LLC의 자문을 받고 있다.FS/KKR 어드바이저 LLC는 FS 투자와 KKR 크레딧 간의 파트너십으로, FSKK 및 기타 기업 개발 회사에 대한 투자 자문을 제공한다.FS 투자는 830억 달러 이상의 자산을 관리하며, KKR은 대체 자산 관리 및 자본 시장 솔루션을 제공하는 글로벌 투자 회사이다.이 발표에는 미래의 사건이나 성과에 대한 예측이 포함될 수 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스타우드프로퍼티트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 6.500% 선순위 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 스타우드프로퍼티트러스트가 2024년 12월 17일에 가격이 책정된 6.500% 무담보 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 발행은 스타우드프로퍼티트러스트와 뉴욕멜론은행 간의 신탁 계약에 따라 이루어졌다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자와 비미국인에게 제공됐다.스타우드프로퍼티트러스트는 발행으로부터 발생한 순수익을 최근 완료된 또는 향후 적격 녹색 및 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 계획이다.발행된 채권은 2030년 7월 1일에 만기되며, 연 6.500%의 이자를 지급한다.이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 7월 1일에 이루어진다.채권의 상환 우선순위는 스타우드프로퍼티트러스트의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등하며, 기존 및 미래의 담보 채무에 비해 실질적으로 하위에 위치한다.또한, 채권의 보증은 특정 조건 하에 스타우드프로퍼티트러스트의 국내 자회사에 의해 제공될 수 있다.이 채권은 2030년 1월 1일 이전에 전부 또는 일부를 100%의 원금과 함께 조기 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 2028년 1월 1일 이전에는 최대 40%까지 조기 상환할 수 있다.또한, 변화된 통제 상황이 발생할 경우, 스타우드프로퍼티트러스트는 모든 미상환 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.이와 같은 발행은 스타우드프로퍼티트러스트의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 1억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권 공모 가격을 결정했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2024년 12월 20일에 2030년 만기 6.125% 무담보 채권에 대한 추가 1억 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.이 채권은 2030년 1월 15일에 만기가 되며, FSK의 선택에 따라 언제든지 액면가에 '메이크홀' 프리미엄을 더해 전부 또는 일부를 상환할 수 있다. 단, 만기 1개월 전에는 액면가로 상환할 수 있다.이번 공모는 2024년 12월 27일에 마감될 예정이다.BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.FSK
J.M.스머커(SJM, J M SMUCKER Co )는 조기 입찰 결과를 발표했고 현금 입찰 제안 가격을 공시했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 17일, 오르빌, 오하이오 - J.M.스머커(이하 '회사')가 2024년 12월 3일에 발표한 현금 입찰 제안의 조기 결과를 발표했다.이번 입찰 제안은 유효하게 제출된 채권(이하 '채권')에 대한 것으로, 회사는 '워터폴' 방식에 따라 채권을 수용할 예정이다.2024년 12월 16일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로 유효하게 제출된 채권의 총액은 다음과 같다.2.750% 만기 2041년 채권의 경우 1억 2,248만 1천 달러, 3.550% 만기 2050년 채권의 경우 1억 3,876만 6천 달러, 2.125% 만기 2032년 채권의 경우 1억 9,
M&T뱅크(MTB-PH, M&T BANK CORP )는 2029년 및 2036년 만기 고정금리와 변동금리 중기채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 17일, M&T뱅크는 2029년 1월 16일 만기인 4.833% 고정금리/변동금리 중기채권 시리즈 A(이하 '2029년 채권')와 2036년 1월 16일 만기인 5.385% 고정금리/변동금리 중기채권 시리즈 A(이하 '2036년 채권')의 공모를 완료했다.2029년 채권의 총 원금은 5억 달러이며, 2036년 채권의 총 원금은 10억 달러로, 두 채권을 합쳐 총 15억 달러에 달한다.이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, M&T뱅크가 미국 증권거래위원회에 제출한 S-3 양식의 등록신청서에 의해 등록됐다.M&T뱅크의 법률
카셀라웨이스트시스템즈(CWST, CASELLA WASTE SYSTEMS INC )는 고형폐기물 처리 수익채권 발행 가격을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 17일, 카셀라웨이스트시스템즈(이하 '카셀라')는 메인주 재정청(이하 '청')의 고형폐기물 처리 수익채권(카셀라웨이스트시스템즈 프로젝트) 시리즈 2024(이하 '채권')의 발행 가격을 4,500만 달러로 책정했다.이 채권은 2024년 12월 1일자로 청과 채권 수탁자 간의 계약에 따라 발행될 예정이다.채권의 최종 만기는 2047년 12월 1일로 설정되며, 초기 고정 금리 기간인 2035년 6월 1일까지의 이자율은 연 4.625%로 책정된다.채권은 카셀라의 대부분 자회사가 보증하며, 이는 2024년 1
