CVS헬스(CVS, CVS HEALTH Corp )는 최대 입찰 제안의 조기 결과와 가격을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 CVS헬스가 2024년 12월 16일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 최대 입찰 제안(이하 '최대 입찰 제안')의 조기 결과를 발표했다.최대 입찰 제안의 총 구매 가격은 이자 누적액을 제외하고 1,774,423,242.62달러를 초과하지 않으며, 이는 2.700% 만기 2040년 선순위 채권, 3.875% 만기 2047년 Aetna Inc.가 발행한 선순위 채권, 4.250% 만기 2050년 선순위 채권, 4.125% 만기 2042년 Aetna Inc.가 발행한 선순위 채권, 4.125% 만기 2040년 선순위 채권, 2.125% 만기 2031년 선순위 채권, 1.875% 만기 2031년 선순위 채권, 5
멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 추가 투자권 계약을 체결했고 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 멀른오토모티브가 2024년 12월 12일, 2024년 5월 14일에 체결된 증권 매입 계약에 따라 기존 계약에 따른 채권 및 워런트를 발행하고 추가 투자권을 부여하는 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 특정 투자자들은 약 440만 달러(5% 원금 할인 포함 시 460만 달러)의 5% 원금 할인 선순위 담보 채권을 추가로 구매했으며, 이 채권은 회사의 보통주로 전환 가능하다.또한, 투자자들은 5년 만기 워런트를 통해 총 16,862주의 보통주를 현금으로 행사할 수 있는 권리를 부여받았다.이 채권과 워런트는 이전에 발행된
크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 4억 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 크레센트에너지의 자회사인 크레센트 에너지 파이낸스 LLC는 2024년 12월 11일에 4억 달러 규모의 7.625% 만기 2032년의 신규 채권을 발행했다.이 신규 채권은 기존 7.625% 만기 2032년 채권과 동일한 조건으로 발행되며, 총 7억 달러 규모의 기존 채권과 함께 단일 시리즈로 취급된다.신규 채권의 이자는 연 7.625%로, 2025년 4월 1일부터 이자 지급이 시작된다.또한, 발행자는 2027년 4월 1일 이전에 최대 40%의 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 조기 상환 시 107.625%의 가격으로 상환할 수 있다.2
크로거(KR, KROGER CO )는 합병 계약을 종료했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 크로거가 알버트슨스 컴퍼니즈에 합병 계약 종료 통지를 전달했다.이 계약은 2022년 10월 13일에 체결된 것으로, 크로거와 알버트슨스, 그리고 케틀 머저 서브 간의 합병을 포함하고 있었다.합병 후 알버트슨스는 크로거의 완전 자회사로 남게 될 예정이었다.계약 종료와 관련하여, 크로거는 1999년 6월 25일에 체결된 기본 계약에 따라, 2024년 8월 27일에 체결된 제50차 보충 계약에 따라 발행된 10억 달러 규모의 4.700% 만기 2026년, 10억 달러 규모의 4.600% 만기 2027년, 14억 달러 규모의 4.650% 만기 2029년, 13억 달러 규모의 4.90
에프엔비(FNB, FNB CORP/PA/ )는 5.722% 고정금리와 변동금리 선순위 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 에프엔비가 5.722% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이번 채권은 2030년 만기로 설정되었으며, 발행가는 채권의 총 원금의 100%에 해당하는 가격으로 판매됐다.에프엔비는 채권 판매로부터의 순수익이 4억 9,825만 달러에 달할 것으로 예상하고 있다.채권은 2020년 2월 24일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2024년 12월 11일에 체결된 제3차 보충 계약에 의해 보완됐다.채권의 만기일은 2030년 12월 11일로 설정되었으며, 고정금리 기간 동안 연 5.722%의 이자가
코노코필립스(COP, CONOCOPHILLIPS )는 조기 입찰 결과와 현금 입찰 제안 확대를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 코노코필립스가 자사의 자회사인 코노코필립스 컴퍼니(CPCo)가 진행하는 현금 입찰 제안의 조기 결과를 발표했다.코노코필립스는 최대 40억 달러의 새로운 채권을 발행하기 위해 마라톤 오일 코퍼레이션의 기존 채권을 교환하는 제안을 진행하고 있으며, 이와 관련된 동의 요청도 진행하고 있다.2024년 12월 9일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 마라톤의 기존 채권 중 4.400% 만기 2027년 채권 2억 2천 535만 3천 달러, 5.300% 만기 2029년 채권 5천 858만 8천 달러, 6.800% 만기 2032년 채권 1억 1
윤석열 대통령의 계엄령 선포 이후 촉발된 탄핵 국면 등 한국 정치에 따른 우려가 금융시장에 파장을 불러일으키고 있는 가운데 점차 안정을 찾아 갈 것이라는 분석이 나왔다.이번 사태로 채권시장에 미칠 영향력은 미미할 것이라는 분석과 외환시장에서는 단기적인 불확실성에 원/달러 환율이 유동적이지만, 점차 안정화 될 것이라는 것이다.9일 NH투자증권 강승원 애널리스트는 “과거 탄핵 사례 분석결과, 탄핵 이벤트 자체의 채권 시장 영향력은 미미했다”면서 “어떤 경기 사이클에서 탄핵 이벤트가 발생했는지가 핵심”이라고 분석했다.다시 말해 탄핵 자체의 리스크보다는 탄핵이 발생한 시점의 경제 상황이 주요했다는 것이다.그는 탄핵
레디캐피탈(RC-PE, Ready Capital Corp )은 1억 1천 5백만 달러 규모의 9.00% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, 레디캐피탈이 총 1억 1천 5백만 달러 규모의 9.00% 선순위 무담보 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 레디캐피탈, 서덜랜드 파트너스, 워터폴 자산 관리, 모건 스탠리 및 기타 여러 인수인과 함께 체결됐다.채권의 발행 및 판매는 2024년 12월 10일에 이루어질 예정이다.레디캐피탈은 채권 판매로 발생한 순수익을 운영 파트너십에 기여하고, 운영 파트너십은 이를 통해 유사한 조건의 선순위 무담보 채권을 발행할 예정이다.운영 파트너십은 순수익을 활용하
AES코퍼레이션(AES, AES CORP )은 6.950% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, AES코퍼레이션(이하 '회사')은 5억 달러 규모의 6.950% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권(이하 '채권') 발행을 완료했다.이 채권은 2055년 만기이며, 회사는 이 채권을 발행하기 위해 2024년 5월 21일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')와 2024년 12월 6일에 체결된 제2차 보충 계약서(이하 '제2차 보충 계약서')를 따랐다.채권의 공모가는 원금의 99.985%로 설정되었으며, 회사는 이 자금을 기존 부채 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.채권의 이자는 2024년 12월 6일부터 발생하며, 매
AIG(AIG, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. )은 특정 발행 채권에 대한 현금 입찰 제안이 발표됐다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 AIG가 2024년 12월 6일에 12개의 별도 제안(각각 "제안" 및 총칭하여 "제안들")을 시작했다.이 제안은 아래에 나열된 시리즈의 발행 채권(총칭하여 "채권")을 최대 7억 5천만 달러의 총 보상 금액으로 현금으로 구매하는 것이다.제안에서 구매되는 채권의 시리즈는 아래에 명시된 수용 우선 순위 수준(각각 "수용 우선 순위 수준")에 따라 결정되며, 최대 구매 조건이 위반되는 경우에는 더 높은 수용 우선 순위 수준을 가진 비포함 채권(각각 "비포함 채권")이 구매되지 않을 수 있다.제안에 따라 특정 시리
머피오일(MUR, MURPHY OIL CORP )은 5.875% 선순위 채권 부분 상환을 공고했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, 머피오일이 2027년 만기 5.875% 선순위 채권에 대해 총 7,900만 달러의 부분 상환 공고를 발행할 예정이다.회사는 채권의 약관에 명시된 해당 상환 가격에 따라 채권을 상환하며, 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함하여 상환 가격을 지급할 것이다.상환 대상 채권의 상환일은 2024년 12월 21일로 예정되어 있다.상환 가격의 지급은 2024년 12월 23일, 즉 영업일에 이루어질 예정이다.본 보고서는 채권의 상환 통지를 구성하지 않는다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 본 보고서를 아래 서명된 자
벙기(BG, Bunge Global SA )는 기존 채권 유동화 프로그램을 수정했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, 벙기와 그 자회사들은 Coöperatieve Rabobank U.A.와 함께 벙기의 기존 거래채권 유동화 프로그램을 수정했다.이 수정은 Receivables Transfer Agreement의 제27차 수정안에 따라 이루어졌으며, 원래의 종료일을 2025년 12월 16일까지 364일 연장했다.이 수정안에 의해 유동화 프로그램 거래 문서가 변경되었다.관련 조건은 변경되지 않았다.유동화 프로그램 거래 문서에는 판매되는 채권의 적격성에 대한 진술을 포함한 여러 관례적인 진술과 보증, 긍정적 계약이 포함되어 있다.벙기와 그 자회사들은 판매일에 적격하지
에버지(EVRG, Evergy, Inc. )는 6.65% 고정-고정 리셋 금리를 가진 후순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 에버지(에버지, Inc.)가 5억 달러 규모의 6.65% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2055년 만기이며, 2024년 12월 2일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐다.인수 계약의 대표사로는 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, JP모건 증권, MUFG 증권 아메리카스, 웰스파고 증권이 포함된다.채권은 1933년 증권법에 따라 등록됐으며, 등록신청서는 2024년 8월 16일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다. 채권의 발행과 판매와 관련하여, 에버지는 여러 계약 및 기타 문
