브로드컴(AVGO, Broadcom Inc. )은 2025년 7월 11일에 신규 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 브로드컴이 2025년 7월 11일, 총 1,750억 달러 규모의 4.600% 만기 2030년 채권(이하 '2030 채권'), 1,750억 달러 규모의 4.900% 만기 2032년 채권(이하 '2032 채권'), 2,500억 달러 규모의 5.200% 만기 2035년 채권(이하 '2035 채권')을 발행한다고 발표했다.이 채권들은 2025년 7월 7일 체결된 인수 계약에 따라 J.P. 모건 증권 LLC, 모건 스탠리 & 코 LLC, 웰스 파고 증권 LLC가 인수한다.채권은 2024년 7월 12일 브로드컴과 윌밍턴 트러스트 간에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 7월 11일 체결된 제4 보충 계약에 의해 보완된다.2030 채권은 2030년 7월 15일에 만기되며, 2032 채권은 2032년 7월 15일, 2035 채권은 2035년 7월 15일에 만기된다.이 채권들은 브로드컴의 비담보 채무와 동등한 순위로 발행된다.이 채권의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 15일이다.브로드컴은 이 채권의 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 또한, 이 채권은 브로드컴의 기존 및 미래 비담보 채무와 동등한 순위로 발행되며, 자회사에 의해 보증되지 않는다.브로드컴은 이 채권의 발행을 통해 약 5,958억 달러의 순수익을 예상하고 있다.이 채권의 발행은 미국 증권법 및 관련 규정에 따라 이루어지며, 모든 관련 법률 및 규정을 준수할 예정이다.브로드컴은 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz의 의견서를 포함하여 모든 필요한 문서를 준비하고 제출했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
파크내셔널(PRK, PARK NATIONAL CORP /OH/ )은 2025년 9월 1일에 1억 7천 5백만 달러 규모의 전환사채를 상환하기로 결정했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 11일, 파크내셔널이 2020년 8월 20일에 체결된 특정 채권 계약에 따라 2025년 9월 1일(상환일)에 만기일이 2030년인 1억 7천 5백만 달러 규모의 4.50% 고정-변동금리 후순위 채권(이하 '채권')을 상환하기로 결정했다.상환 가격은 채권의 원금에 대해 100%에 해당하는 현금으로, 상환일 전까지 발생한 이자와 미지급 이자를 포함한다.이 현재 보고서(Form 8-K)에 포함된 정보는 채권의 상환 통지로 간주되지 않으며, 채권 보유자는 U.S. Bank가 전달한 상환 통지를 참조해야 한다.이 보고서는 향후 재무 성과에 대한 예측을 돕기 위해 제공된 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 진술은 현재의 기대나 미래 사건에 대한 예측을 제공하며, 미래 성과를 보장하지 않는다.이러한 미래 예측 진술은 경영진의 기대를 바탕으로 하며 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.경영진은 이러한 예측이 합리적이라고 믿지만, 실제 결과는 이러한 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 위험과 불확실성에는 사업 계획의 성공적인 실행 능력, 현재 및 미래의 경제 및 금융 시장 조건의 영향, 대출 포트폴리오의 성과에 영향을 미치는 요인, 정부 정책 및 규제 요건의 변화 등이 포함된다.또한, 독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 하며, 이 보고서에 포함된 모든 미래 예측 진술은 현재 정보에 기반하고 있으며, 파크내셔널은 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없음을 명시한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
아발론베이커뮤니티즈(AVB, AVALONBAY COMMUNITIES INC )는 4억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 10일, 아발론베이커뮤니티즈(이하 '회사')가 2035년 만기 5.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행 완료했다.이번 채권 발행은 2025년 6월 30일자의 증권 등록서(파일 번호 333-277313)에 따라 이루어졌으며, 해당 등록서는 2024년 2월 23일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력을 발생했다.채권의 이자는 2025년 7월 10일부터 발생하며, 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 지급된다.채권의 만기는 2035년 8월 1일로 설정되어 있으며, 회사는 조기 상환할 수 있는 권리를 보유한다.채권의 발행과 관련하여 회사는 웰스파고 증권, 바클레이스 캐피탈, 스코샤 캐피탈(미국), 트루이스트 증권과 함께 인수 계약을 체결했다.회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 자금은 상환할 채무, 주거 커뮤니티 개발 및 인수, 구조적 투자 프로그램에 대한 투자 자금으로 활용될 수 있다.회사는 채권 발행으로부터 발생하는 순수익 약 3억 9,390만 달러를 예상하고 있다.또한, 회사는 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 굿윈 프로터 LLP의 의견서를 포함하여, 모든 관련 문서와 함께 SEC에 제출했다.이번 채권 발행은 회사의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
지보(GEVO, Gevo, Inc. )는 RNG 자회사가 4천만 달러 규모의 신규 채권을 발행하고 부채를 재융자했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 10일, 콜로라도주 엥글우드 – 지보(지보, Inc. NASDAQ: GEVO)는 바클레이스 캐피탈(Barclays Capital Inc.)이 지보의 완전 자회사인 지보 NW 아이오와 RNG, LLC(이하 '지보 RNG')를 위해 아이오와 재정청(Iowa Finance Authority)에서 발행한 4천만 달러 규모의 신규 비상환 세금 면제 민간 활동 채권(이하 '2025 채권')을 구매했다고 발표했다.채권 수익금은 이전에 발행된 아이오와 재정청 고형 폐기물 시설 수익 채권(지보 NW 아이오와 RNG, LLC 재생 가능 천연가스 프로젝트), 2021년 시리즈(그린 채권)(이하 '이전 채권')의 4천만 달러를 재융자하는 데 사용되었다.이전 채권은 총 6천820만 달러의 원금으로 발행되었으며, 취소 불가능한 직접 지급 신용장으로 담보가 설정되어 있었다.이전 채권의 부분 재융자는 지보가 신용장을 담보로 하고 있던 4천만 달러의 제한된 현금을 해제할 수 있게 하였고, 거래 비용을 지불하고 2025 채권과 관련된 준비금을 조성한 후 약 3천만 달러의 유동성을 증가시켰다. 지보는 올해 말에 이전 채권의 잔여 잔액을 추가 시리즈의 2025 채권 발행을 통해 재융자하여 추가 제한된 현금을 해제할 것으로 예상하고 있다.이 과정에서 포집된 바이오가스는 정제되어 화석 천연가스의 보다 지속 가능한 대안으로서 운송 연료로 사용된다.지보 RNG는 마케팅 대리를 통해 캘리포니아에 RNG를 판매하고 있다.2025년 3월, 지보 RNG는 캘리포니아 공기 자원 위원회(CARB)로부터 탄소 강도 점수 -339 gCO2e/MJ를 인증받아 캘리포니아의 저탄소 연료 기준(LCFS) 크레딧을 계산하는 데 사용되고 있다.현재 LCFS 모델링에 따르면, 지보 RNG가 생산하는 RNG는 연간 17만 5천 톤의 이산화탄소 동등 온실가스 배출 감
스톤X그룹(SNEX, StoneX Group Inc. )은 6.875% 선순위 담보 채권을 발행했고 RTS를 인수하는 관련 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 8일, 스톤X그룹의 완전 자회사인 스톤X 에스크로 발행자 LLC(이하 '에스크로 발행자')는 뉴욕 멜론 은행(이하 '신탁은행')과 함께 6.875% 선순위 담보 채권(이하 '채권') 발행을 위한 계약을 체결했다.이번 채권의 총 발행 금액은 6억 2,500만 달러로, 만기는 2032년 7월 15일이다.에스크로 발행자는 RTS 투자 회사의 인수를 위한 자금 조달을 목적으로 채권을 발행하며, 인수 완료 후 에스크로 발행자는 스톤X그룹과 합병될 예정이다.인수 조건이 충족되지 않을 경우, 에스크로 발행자는 채권의 발행 가격의 100%에 해당하는 금액으로 특별 강제 상환을 실시할 수 있다.채권의 이자는 연 6.875%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.스톤X그룹은 2028년 7월 15일 이전에 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 이 경우 상환 가격은 채권의 원금에 이자와 '메이크홀' 프리미엄이 추가된 금액으로 정해진다.또한, 채권의 보유자는 통제 변경이 발생할 경우, 스톤X그룹에 현금으로 채권을 재매입할 것을 요구할 수 있는 권리가 있다.계약서에는 스톤X그룹의 자산 및 부채에 대한 담보 제공과 관련된 조항이 포함되어 있으며, 채권 보유자의 권리를 보호하기 위한 여러 조치가 명시되어 있다.스톤X그룹은 이번 채권 발행을 통해 RTS 투자 회사 인수를 위한 자금을 확보하고, 향후 재무 구조를 강화할 계획이다.현재 스톤X그룹의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
AMC엔터테인먼트홀딩스(AMC, AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. )는 조건부 전액 상환 통지를 발송했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 7일, AMC엔터테인먼트홀딩스(이하 '회사')는 2026년 만기 5.875% 선순위 후순위 채권(이하 '후순위 채권') 및 2026년 만기 10%/12% 현금/PIK 토글 제2 담보 후순위 채권(이하 '제2 담보 채권' 및 후순위 채권과 함께 '채권')의 보유자에게 채권을 전액 상환하기 위한 조건부 전액 상환 통지(이하 '통지')를 전달했다.각 경우에 대해 채권의 전액 상환 가격은 채권의 원금의 100%와 해당 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다(이하 '상환'). 상환은 2029년 만기 선담보 채권의 사전 발표된 사모 발행이 완료되는 것을 조건으로 하며, 이로 인해 회사는 최소 2억 2,300만 달러의 총 수익을 얻게 된다.이 현재 보고서(Form 8-K)는 채권의 상환 통지로 간주되지 않는다.상환의 조건 및 조항에 대한 정보는 채권을 관리하는 각 신탁자에 의해 배포된 통지에 설명되어 있다.서명: 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 아래 서명된 자가 적절히 승인하여 서명하도록 하였다.날짜: 2025년 7월 7일, 서명: /s/ Sean D. Goodman, 이름: Sean D. Goodman, 직책: 국제 운영 부사장, 최고 재무 책임자 및 재무 담당자.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 10억 유로 규모의 4.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 7월 1일에 발표한 보도자료에 따르면, 카니발 plc(이하 '회사')는 2031년 만기 4.125% 선순위 무담보 채권의 사모 발행 가격을 10억 유로로 책정했다.회사는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 카니발의 2027년 만기 첫 번째 우선 담보 대출 시설의 차입금을 전액 상환하고, 2028년 만기 첫 번째 우선 담보 대출 시설의 일부 차입금을 상환할 계획이다.2025년 6월 27일에 4억 5천만 달러를 2027년 만기 대출 시설에 대한 선지급으로 상환한 것과 함께, 이번 거래는 부채를 줄이고 이자 비용을 감소시키며 자본 구조를 단순화하고 만기 프로필을 관리하기 위한 지속적인 노력의 일환이다.채권 발행은 2025년 7월 7일에 마감될 예정이며, 통상적인 마감 조건이 적용된다.채권을 규율할 계약은 투자 등급 스타일의 약정을 포함할 예정이다.채권은 매년 7월 15일에 이자를 지급하며, 첫 지급은 2026년 7월 15일에 이루어진다.이 채권은 무담보로 2031년 7월 15일에 만기된다.채권은 카니발과 회사의 특정 자회사들에 의해 무담보로 전액 보증된다.채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 주 또는 관할권에서의 판매를 구성하지 않는다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이자 가장 큰 레저 여행 회사 중 하나로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 큐나드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈 및 시본과 같은 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법에 따른 미래 예
비라인홀딩스(BLNE, Beeline Holdings, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 주식 판매에 관한 공시를 했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 비라인홀딩스는 2025년 8월 14일 만기인 986,333달러의 남아있는 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 수정하여 주식으로 전환할 수 있도록 했으며, 전환 가격은 주당 1.32달러로 설정되었고, 유익한 소유권 제한은 4.99%로 정해졌다.2025년 6월 26일부터 6월 30일 사이에 채권 보유자들은 986,333달러의 채권을 747,222주로 전환했다.2025년 6월 30일, 회사는 위의 전환을 반영한 후 남아있는 채권의 원금 348,333달러를 상환했다.2025년 6월 25일부터 6월 30일 사이에 회사는 총 2,264,116주의 보통주를 판매하여 총 2,587,533달러의 총 수익을 올렸다.이 판매는 2025년 3월 7일에 체결된 수정 및 재작성된 보통주 매입 계약 및 관련 등록 권리 계약에 따라 이루어졌으며, 이는 2025년 3월 10일에 제출된 회사의 현재 보고서에서 이전에 공시되었다.판매는 회사의 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-284723) 및 2025년 3월 26일과 3월 27일에 제출된 그에 따른 증권 보충서에 따라 이루어졌다.또한, 2025년 6월 30일 기준으로 회사의 채권은 더 이상 유효하지 않으며, 회사의 의무는 이행됐다.이와 관련하여, 1933년 증권법 제3(a)(9)조 및 제4(a)(2)조에 따라 등록 면제 조건이 적용됐다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 서명한 바와 같다.서명일자는 2025년 7월 1일이다.비라인홀딩스의 최고 경영자 니콜라스 R. 리우자 주니어가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 7억 5천만 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 윌리엄스가 2030년 만기 4.625% 고급 채권과 2035년 만기 5.300% 고급 채권을 각각 7억 5천만 달러 규모로 발행하는 등록 공모를 완료했다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 윌리엄스의 등록신청서(Registration No. 333-277232)와 2025년 6월 26일자 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)에 따라 진행됐다.2030년 만기 채권은 매년 6월 30일과 12월 30일에 이자를 지급하며, 2035년 만기 채권은 매년 3월 30일과 9월 30일에 이자를 지급한다.두 채권은 윌리엄스의 고급 무담보 채무로, 모든 고급 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.또한, 채권 발행에 따른 약정은 윌리엄스의 자산에 대한 담보 설정을 제한하며, 자산의 매각이나 이전을 제한하는 조항을 포함하고 있다.윌리엄스는 2030년 5월 30일 이전에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.이번 발행은 윌리엄스의 재무 구조를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.현재 윌리엄스의 재무상태는 안정적이며, 신규 채권 발행을 통해 자본 조달 능력을 더욱 강화할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 새로운 고급 무담보 채권 발행을 시작했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 6월 30일에 발표한 보도자료에 따르면, 카니발 plc(이하 '회사')는 총 10억 유로 규모의 새로운 고급 무담보 채권 발행을 시작했다.이 채권은 2031년에 만기가 도래할 예정이며, 카니발의 2027년에 만기가 도래하는 첫 번째 우선 담보 대출의 차입금을 전액 상환하고, 2028년에 만기가 도래하는 첫 번째 우선 담보 대출의 일부 차입금을 상환하기 위해 사용될 예정이다.또한, 이 채권을 관리할 계약서는 투자 등급 스타일의 약정을 포함할 것으로 예상된다.이 채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 지역에서는 비미국 투자자에게만 제공된다.이 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이며, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤하드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈 및 시본과 같은 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 따른 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 진술은 자금 조달 거래, 미래 결과, 운영, 전망, 계획, 목표, 평판, 현금 흐름 및 유동성 등과 관련이 있다.미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대를 반영하며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인에 영향을 받을 수 있다.카니발의 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인에는 최근 연례 보고서의 '위험 요인' 항목에서 논의된 사항이 포함된다.이 보도자료에 포함된 미래
유니시스(UIS, UNISYS CORP )는 조기 결과를 발표했고 현금 입찰 제안을 했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니시스가 2025년 6월 26일, 뉴욕 시간으로 2025년 6월 25일 오후 5시 기준으로 발표한 조기 결과를 공개한다.유니시스는 6.875% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')에 대한 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')과 채권 보유자(이하 '보유자')로부터의 동의 요청(이하 '동의 요청')을 진행하고 있다.입찰 제안의 주요 내용은 다음과 같다.2025년 6월 25일 오후 5시 기준으로, 채권의 98.98%가 유효하게 입찰되었으며, 철회되지 않았다.유니시스는 2025년 6월 27일(이하 '조기 정산일')에 1,006.25달러의 총 보상금으로 입찰된 모든 채권을 구매할 예정이다.이는 1,000달러의 원금에 대한 금액으로, 조기 정산일 이전에 발생한 미지급 이자를 포함한다.동의 요청을 통해 필요한 동의를 받은 결과, 유니시스는 입찰 제안의 조기 정산일에 채권의 담보를 해제하고, 대부분의 제한 조항과 특정 기본 사건을 제거하는 수정안을 시행할 예정이다.보유자들은 2025년 7월 11일 오후 5시까지 채권을 계속 입찰할 수 있으며, 이 기간 동안 입찰하는 경우 1,000달러당 976.25달러의 보상금을 받을 수 있다.입찰 제안의 조건은 2025년 6월 11일자 '구매 제안 및 동의 요청서'에 명시되어 있다.유니시스는 입찰 제안 및 동의 요청을 종료하거나 연장할 권리를 보유하며, 입찰 제안에 따라 100%의 채권이 입찰되지 않을 경우, 2025년 11월 1일 이후 채권을 상환할 계획이다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.유니시스는 글로벌 기술 솔루션 회사로, 클라우드, AI, 디지털 작업 공간, 물류 및 기업 컴퓨팅 솔루션을 제공한다.유니시스는 150년 이상 고객의 가능성을 극대화하는 데 기여하고 있다.유니시스의 재무 상태는 현재 485,000,000달러의 채권 중 480,054,000달러가 유효하게 입찰되었으며,
카이트리얼티그룹트러스트(KRG, KITE REALTY GROUP TRUST )는 3억 달러 규모의 5.200% 선순위 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 카이트리얼티그룹, L.P. (이하 '운영 파트너십')는 카이트리얼티그룹트러스트 (이하 '회사')의 운영 파트너십으로서 3억 달러 규모의 5.200% 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 완료했다.이 채권은 2032년에 만기되며, 발행은 2016년 9월 26일자로 체결된 기본 신탁계약(이하 '기본 신탁계약')에 따라 이루어졌다.기본 신탁계약은 운영 파트너십과 U.S. Bank Trust Company, National Association (이하 '신탁회사') 간의 계약으로, 2025년 6월 27일자로 체결된 제4차 보충 신탁계약(이하 '보충 신탁계약')에 의해 보완되었다.채권은 연 5.200%의 이자율로 발행되며, 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.채권의 만기는 2032년 8월 15일이다.채권은 운영 파트너십의 무담보 및 비하위 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.회사의 자회사는 이 채권에 대해 보증하지 않으며, 회사가 보증할 가능성은 제한된 상황에서만 발생한다.운영 파트너십은 2032년 6월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 선택권을 가진다.보충 신탁계약에 명시된 바와 같이, 운영 파트너십은 특정 재무 약속을 충족해야 하며, 최대 레버리지 비율은 60%, 최대 담보 채무 비율은 40%로 설정되어 있다.또한, 운영 파트너십은 연간 부채 서비스 비용에 대한 통합 EBITDA 비율이 최소 1.50:1.00 이상이어야 하며, 총 무담보 자산은 총 무담보 채무의 150% 이상이어야 한다.이 채권의 발행은 2024년 6월 7일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌다.이 등록신청서는 2024년 6월 7일에 효력이 발생했으며, 2025년 6월 17일에 발행된 채권에 대한 보충 설명서가 SEC
씨저엔터테인먼트(CZR, Caesars Entertainment, Inc. )는 8.125% 선순위 채권을 전액 상환했다고 통지했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 씨저엔터테인먼트(이하 '회사')는 2027년 만기 8.125% 선순위 채권(이하 '채권')의 전액 상환에 대한 조건부 전액 상환 통지(이하 '상환')를 전달했다.상환 가격은 채권의 원금의 100.000%에 해당하며, 미지급 이자(있는 경우)를 포함한 상환 금액(이하 '상환 금액')으로, 2025년 7월 8일(아래에 설명된 대로 이후 날짜일 수 있음, '상환 날짜')에 상환될 예정이다.2025년 6월 26일 기준으로, 채권의 총 원금 잔액은 5억 4,589만 8천 달러다.U.S. Bank Trust Company, National Association(이전의 U.S. Bank National Association의 후임)는 채권의 수탁자 및 상환의 지급 대행자로 활동하고 있다.상환은 회사 또는 회사의 지정인이 상환 금액의 일부를 지급할 수 있는 충분한 순수익을 적시에 수령하는 조건에 따라 이루어진다.만약 이러한 순수익이 적시에 수령되지 않거나 해당 조건이 충족되지 않으면(또는 회사의 단독 재량으로 면제된 경우), 상환 날짜가 지연되거나 상환이 이루어지지 않을 수 있다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서에 서명하도록 했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
