AIG(AIG, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. )은 특정 발행 채권에 대한 입찰 결과를 발표했고, 최대 구매 금액이 증가했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 AIG가 2025년 6월 9일에 발표한 보도자료에 따르면, AIG는 이전에 발표한 10개의 별도 제안(이하 "제안")의 결과를 발표하고, 최대 구매 금액을 3억 달러에서 4억 5천 5백만 달러로 증가시켰다.제안은 2025년 6월 2일에 발행된 AIG의 구매 제안서에 따라 이루어졌으며, 각 제안의 조건에 대한 보다 포괄적인 설명이 포함되어 있다.제안은 2025년 6월 6일 오후 5시(동부 표준시)에 만료되었으며, 초기 정산일은 2025년 6월 10일, 보장된 인도 정산일은 2025년 6월 12일로 예정되어 있다.글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션에 따르면, 만료일 이전에 유효하게 제출된 채권의 총액은 4억 7천 586만 1천 달러이며, 보장된 인도 절차에 따라 제출된 채권의 총액은 273만 1천 달러이다.제안에 대한 특정 정보를 제공하며, 만료일 이전에 유효하게 제출된 각 시리즈의 채권 총액과 보장된 인도 통지서에 반영된 채권 총액은 다음과 같다.수락 우선 순위 1의 5.750% 시리즈 A-9 후순위 채권 2048년 만기의 발행 잔액은 439.0백만 달러이며, 총 고려액은 1,008.84백만 달러, 제출된 원금은 121,147,000달러, 수락된 원금은 121,147,000달러, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 2,668,000달러이다.수락 우선 순위 2의 8.175% 시리즈 A-6 후순위 채권 2058년 만기의 발행 잔액은 146.9백만 달러이며, 총 고려액은 1,137.94백만 달러, 제출된 원금은 399,000달러, 수락된 원금은 399,000달러이다.수락 우선 순위 3의 6.820% 채권 2037년 만기의 발행 잔액은 78.4백만 달러이며, 총 고려액은 1,129.84백만 달러, 제출된 원금은 1,501,000달러, 수락된 원금은 1,501,000달러이다.수락 우선
필립모리스인터내셔널(PM, Philip Morris International Inc. )은 2029년 및 2032년 만기 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 6일, 필립모리스인터내셔널이 2029년 만기 2.750% 채권과 2032년 만기 3.250% 채권을 각각 5억 유로 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 2008년 4월 25일에 체결된 신탁 계약에 따라 이루어졌다.필립모리스인터내셔널은 2025년 6월 3일에 인수인들과의 조건 계약을 체결하고, 이를 통해 인수인들에게 채권을 발행하고 판매하기로 합의했다.이 채권의 순발행 수익금은 일반 자금으로 추가될 예정이며, 일반 기업 목적, 상환할 상업어음의 지급 또는 운영 자본 요구 사항을 충족하는 데 사용될 수 있다.채권은 특정 관습적인 약정의 적용을 받으며, 필립모리스인터내셔널은 채권을 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.2029년 만기 채권의 이자는 매년 6월 6일에 지급되며, 2032년 만기 채권의 이자도 같은 날 지급된다.2029년 만기 채권은 2029년 6월 6일에 만기되며, 2032년 만기 채권은 2032년 6월 6일에 만기된다.이 채권은 필립모리스인터내셔널의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.인수인들은 필립모리스인터내셔널의 신용 시설의 대출자이며, 필립모리스인터내셔널과 일부 자회사는 인수인들과 외환 및 기타 파생상품 계약을 체결할 수 있다.또한, 필립모리스인터내셔널은 2025년 6월 3일에 발행된 예비 투자 설명서와 2025년 6월 3일에 발행된 투자 설명서 보충서를 SEC에 제출했다.필립모리스인터내셔널의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
오터테일(OTTR, Otter Tail Corp )은 신규 채권을 발행했고 재무 의무를 보고했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 오터테일이 2025년 3월 31일에 제출한 Form 8-K에 따르면, 오터테일 파워 컴퍼니(OTP)는 2025년 3월 27일에 채권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 OTP는 총 1억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행하기로 했으며, 이는 5.49%의 이자율을 가진 2025A 시리즈 채권과 5.98%의 이자율을 가진 2025B 시리즈 채권으로 나뉜다.2025B 시리즈 채권은 2025년 6월 5일에 발행되었으며, 총 5천만 달러의 수익을 올렸다.이 자금은 자본 지출, 기존 부채 재융자 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.채권 구매 계약에는 OTP의 사업에 대한 여러 가지 제한 사항이 포함되어 있으며, 이는 계약 체결 즉시 발효된다.여기에는 OTP의 합병, 자산 매각, 자산에 대한 담보 설정, 타인의 의무 보증 및 계열사와의 거래에 대한 제한이 포함된다.또한, OTP는 이자-bearing 부채가 총 자본의 65%를 초과하지 않도록 해야 하며, 우선 부채는 총 자본의 20%를 초과할 수 없다.채권 구매 계약에 따르면, OTP는 모든 또는 일부 채권을 사전 상환할 수 있으며, 이는 채권의 총 원금의 10% 이상이어야 한다.사전 상환 시 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이 지급된다.계약에 따라 OTP는 지배구조 변경 시 모든 미상환 채권을 사전 상환할 의무가 있다.이 계약의 주요 조건에 대한 요약은 계약의 전체 텍스트에 의해 완전히 보완된다.2025년 6월 6일, 오터테일의 재무 책임자는 Todd R. Wahlund가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
린데(LIN, LINDE PLC )는 2025년 채권을 발행하고 보증에 관한 공시를 했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 린데는 총 2억 2천 5백만 스위스 프랑의 0.6150% 채권(2029년 만기)과 2억 7천 5백만 스위스 프랑의 1.0629% 채권(2033년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2025년 6월 3일에 체결된 구독 계약에 따라 발행되었고, 린데와 금융 기관들이 공동 주관사로 참여했다.발행으로 인한 순수익은 약 4억 9천 8백 60만 스위스 프랑으로, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 채권들은 스위스 SIX 스위스 거래소의 공식 목록에 등록되었고, 스위스 프랑 외환 시장에서 거래된다.린데는 2020년 5월 11일에 설립된 유럽 채무 발행 프로그램에 따라 무담보 채권을 발행할 수 있으며, 프로그램의 총 승인된 채권 발행 한도는 200억 유로이다.린데의 자회사인 린데 GmbH와 린데 Inc.는 이 채권에 대한 보증을 제공하며, 이 보증은 2020년 5월 11일에 체결된 보증 계약에 따라 이루어진다.린데는 2025년 5월 8일에 프로그램의 한도를 150억 유로로 증가시켰고, 2025년 6월 3일에 프로그램이 업데이트되었다.이 보증은 2025년 5월 8일부터 적용되는 프로그램의 증가된 한도에 대해서도 유효하다.린데는 또한 스위스 UBS AG를 스위스 지급 대행사로 임명하여, 발행된 채권의 지급을 관리하도록 했다.이 계약은 독일 법에 따라 규율되며, 모든 분쟁은 독일 프랑크푸르트에서 해결된다.린데의 현재 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자율은 0.6150%와 1.0629%로 설정되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
랄프로렌(RL, RALPH LAUREN CORP )은 5억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 랄프로렌이 5억 달러 규모의 무담보 5.000% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 발행은 2025년 6월 2일에 체결된 인수 계약에 따라 진행됐다.인수 계약은 BofA 증권, 도이치 은행 증권, JP모건 증권이 대표로 참여한 여러 인수인들과 함께 체결됐다.이 채권은 2013년 9월 26일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2018년 8월 9일에 체결된 제3차 보충 신탁 계약 및 2020년 6월 3일에 체결된 제4차 보충 신탁 계약에 의해 보완된다.채권의 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 12월 15일에 이루어진다.채권은 랄프로렌의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.2032년 4월 15일 이전에 회사는 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 더 큰 금액으로 결정된다. 상환일에 할인된 현재 가치의 합계와 상환될 채권의 원금 100%에 해당하는 금액 중 더 큰 금액이 적용된다. 또한, 회사는 채권의 상환을 위해 필요한 자금을 신탁 회사에 예치해야 하며, 상환일에 이자 지급이 중단된다.이 채권은 랄프로렌의 자산 및 자회사의 자산에 대한 담보를 설정할 수 있는 제한이 있으며, 특정 조건을 충족하는 경우에만 추가 채무를 발생시킬 수 있다.이 채권의 발행으로 인해 회사는 기존의 3.750% 선순위 채권의 상환을 포함한 일반 기업 목적에 자금을 사용할 예정이다.현재 랄프로렌의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이콜랩(ECL, ECOLAB INC. )은 4.300% 채권을 발행하고 판매 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 이콜랩(이하 '회사')은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 산탄데르 미국 자본 시장과 함께 여러 인수인들을 대표하여 5억 달러 규모의 4.300% 채권을 발행하고 판매하기로 하는 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2028년에 만기되며, 회사는 이 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권은 연 4.300%의 이자율로, 매년 6월 15일과 12월 15일에 이자가 지급된다.채권의 만기는 2028년 6월 15일이며, 회사는 2028년 5월 15일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 가진다.특정 조건 변경이 발생할 경우, 회사는 채권을 101%의 가격으로 재구매할 의무가 있다.이 채권은 2015년 1월 12일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 6월 5일에 체결된 제13차 보충 계약에 의해 보완된다.이 계약은 회사와 신탁회사인 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니 간의 관계를 규정하고 있다.또한, 이 채권은 SEC에 등록된 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행되며, 2023년 11월 3일에 효력이 발생했다.이콜랩은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 건전성을 강화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아플락(AFL, AFLAC INC )은 2025년 신규 채권을 발행하고 등록 관련 공시를 했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 아플락(Aflac Incorporated)은 2025년 5월 29일, 총 75,100,000,000엔 규모의 엔화 표시 고급 채권을 발행하기 위한 노트 구매 계약을 체결했다.이 채권은 2030년 만기 1.726% 고급 채권, 2032년 만기 2.003% 고급 채권, 2035년 만기 2.369% 고급 채권, 2040년 만기 2.779% 고급 채권으로 구성된다.각 채권은 발행일로부터 연 1.726%, 2.003%, 2.369%, 2.779%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 5월 29일과 11월 29일에 반기별로 지급된다.아플락은 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 면제 조항에 따라 발행됐다.2025년 6월 5일, 아플락은 2030년 만기 1.726% 고급 채권 35,000,000,000엔, 2032년 만기 2.003% 고급 채권 23,400,000,000엔, 2035년 만기 2.369% 고급 채권 9,500,000,000엔, 2040년 만기 2.779% 고급 채권 7,000,000,000엔을 발행했다.이 채권들은 아플락의 등록 명세서에 따라 발행되며, 아플락은 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.아플락의 고급 채권은 무담보 채무로, 아플락의 모든 무담보 고급 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.아플락은 이 채권을 2030년 7월 18일부터 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 채권의 총 원금에 미지급 이자를 더한 금액으로 한다.아플락은 2025년 6월 5일, 2.003% 고급 채권과 2.369% 고급 채권, 2.779% 고급 채권에 대한 추가 조항을 포함한 42번째 및 43번째 보충 약정을 체결했다.이 약정들은 아플락과 신탁회사인 뉴욕 멜론 은행 간의 관계를 규명하며, 아플락은 이 채권의 발행을 위해 필요한
라이먼호스피탈리티프로퍼티즈(RHP, Ryman Hospitality Properties, Inc. )는 6.500% 선순위 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 라이먼호스피탈리티프로퍼티즈(이하 '회사')와 그 자회사인 RHP 호텔 프로퍼티즈, LP 및 RHP 파이낸스 코퍼레이션(이하 '발행자')는 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니와 신탁 계약을 체결하고, 2033년 만기 6.500% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 6억 2,500만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 회사의 보증을 받는다.발행자는 이 채권의 순수익을 아리조나주 피닉스에 위치한 JW 메리어트 피닉스 데저트 리지 리조트 & 스파의 인수 대금 약 8억 6,500만 달러의 일부를 조달하는 데 사용할 예정이다.인수 대금의 잔여 부분은 회사의 공모주식 발행을 통해 조달할 예정이다.이 공모주식 발행은 2,990,000주로, 주당 96.20달러에 발행되며, 2025년 5월 21일에 마감됐다.만약 데저트 리지 인수가 완료되지 않을 경우, 채권은 특별 의무 상환에 따라 상환될 예정이다.채권은 발행자의 일반 무담보 선순위 채무로, 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.이 채권은 2028년 6월 15일 이전에 전부 또는 일부 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.2028년 6월 15일 이후에는 상환 가격이 아래와 같이 설정된다.2028년 103.250%, 2029년 101.625%, 2030년 이후 100.000%. 발행자는 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 원금의 106.500%가 된다.또한, 회사 또는 발행자에 대한 지배권 변경 사건이 발생할 경우, 발행자는 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.이 계약은 발행자와 그 자회사가 자금을 차입하거나 자산에 대한 담보를 설정하는 것을 제한하며, 일반적인 사건의 기본 조건을 포함한다.이 계약의 조건은 기본적으
웨이스트커넥션(WCN, Waste Connections, Inc. )은 5.250% 선순위 채권 5억 달러를 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 웨이스트커넥션이 5.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 웨이스트커넥션과 U.S. Bank Trust Company 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다.채권의 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 1일이다.채권은 웨이스트커넥션의 기존 및 미래의 비우선 채무와 동등한 지급 우선권을 가지며, 자회사가 보증하지 않는다.웨이스트커넥션은 2035년 6월 1일 이전에 채권을 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금 또는 남은 이자 지급의 현재 가치를 기준으로 결정된다.특정 상황에서는 추가 금액을 지급해야 할 의무가 있으며, 이는 세금 공제나 법률 변경으로 인한 것이다.채권의 발행은 2018년 11월 16일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 이루어졌다.웨이스트커넥션은 이 채권을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 예정이다.또한, 채권의 발행과 관련된 법률 자문은 Latham & Watkins LLP와 Bennett Jones LLP가 제공했다.이 채권의 발행은 웨이스트커넥션의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
컴퍼스미네랄스인터내셔널(CMP, COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC )은 6억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권을 발행하고 2027년 만기 선순위 채권을 부분 상환한다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 컴퍼스미네랄스인터내셔널(증권코드: CMP)은 2030년 만기 8.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 6억 5천만 달러 규모로 발행한다고 발표했다.이번 채권의 판매는 2025년 6월 16일경 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 선순위 무담보 의무이며, 일부 국내 자회사가 보증한다.컴퍼스미네랄스인터내셔널은 이번 발행으로 얻은 순수익을 다음과 같이 사용할 계획이다.첫째, 모든 미지급 금액을 상환하기 위해 선순위 담보 신용 시설을 이용하고, 둘째, 2027년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 '2027년 채권') 3억 5천만 달러를 상환하며, 셋째, 거래 관련 수수료 및 비용을 지불하고, 넷째, 추가 현금을 확보하며, 다섯째, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(개정됨) 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, '미국인'이 아닌 개인에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.또한, 컴퍼스미네랄스인터내셔널은 2027년 채권의 3억 5천만 달러를 상환할 것이라고 발표했다.2027년 채권의 상환일은 2025년 6월 17일이며, 상환 가격은 2027년 채권의 원금의 101.125%와 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.상환일 이후에는 상환될 각 2027년 채권에 대한 이자가 발생하지 않는다.상환 완료 후 2027년 채권의 총 잔액은 1억 5천만 달러가 남게 된다.이번 보도자료는 채권 발행 가격 및 상환에 대한 내용을 포함하고 있으며, 판매 제안이나 구매 제안의 요
CACI인터내셔널(CACI, CACI INTERNATIONAL INC /DE/ )은 6.375% 선순위 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, CACI인터내셔널과 보증인들, 그리고 U.S. Bank Trust Company가 신탁 계약을 체결했고, CACI인터내셔널은 10억 달러 규모의 6.375% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 보증인들에 의해 무조건적으로 보증된다.채권의 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 12월 15일이다.CACI인터내셔널은 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 조기 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 상환 가격은 원금의 106.375%에 미지급 이자를 더한 금액이다.2028년 6월 15일 이후에는 상환 가격이 점진적으로 감소하여 2030년 이후에는 원금의 100%로 상환된다.만약 통제 변화가 발생하면, CACI인터내셔널은 모든 채권 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 매입하겠다고 제안할 것이다.신탁 계약에는 CACI인터내셔널과 그 자회사들이 채무를 담보하기 위해 담보를 설정하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, CACI인터내셔널은 모든 세금 및 정부의 부과금을 제때에 납부할 의무가 있다.CACI인터내셔널의 재무상태는 안정적이며, 2025년 6월 3일 기준으로 J. William Koegel, Jr.가 서명한 보고서에 따르면, 모든 조건이 충족되었음을 확인했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아웃브레인(OB, Outbrain Inc. )은 신규 보증인을 추가했고 보증 의무를 확장했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, OT Midco, Teads Australia Pty Ltd, 신탁회사 및 보안 에이전트는 첫 번째 보충 계약(이하 "첫 번째 보충 계약")을 체결했다.이어서 OT Midco와 보증인들(이하 "두 번째 보충 계약 보증인"), 신탁회사 및 보안 에이전트는 두 번째 보충 계약(이하 "두 번째 보충 계약")을 체결했다.또한 OT Midco, 아웃브레인 이탈리아 S.r.l., 신탁회사 및 보안 에이전트는 세 번째 보충 계약(이하 "세 번째 보충 계약")을 체결했으며, OT Midco, Teads Mexico, S. de R.L. de C.V., 신탁회사 및 보안 에이전트는 네 번째 보충 계약(이하 "네 번째 보충 계약")을 체결했다.2025년 6월 3일, OT Midco, TEADS, 비디오 인텔리전스 AG, OT Swiss Financing GmbH, Teads Schweiz GmbH, 신탁회사 및 보안 에이전트는 다섯 번째 보충 계약(이하 "다섯 번째 보충 계약")을 체결했다.이들 보증인들은 "원래 합의된 보증인"으로 지칭된다.보충 계약에 따라 원래 합의된 보증인들은 이제 보증인으로 공식적으로 추가되었으며, 채권에 대해 공동으로 및 개별적으로 보증할 의무를 지닌다.보충 계약의 내용은 완전성을 주장하지 않으며, 보충 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.재무제표 및 부록에 대한 내용은 다음과 같다.부록 번호 4.1은 2025년 5월 30일자 첫 번째 보충 계약, OT Midco, Teads Australia Pty Ltd, 신탁회사 및 보안 에이전트 간 체결에 대한 설명이다. 부록 번호 4.2는 2025년 5월 30일자 두 번째 보충 계약, OT Midco, 두 번째 보충 계약 보증인, 신탁회사 및 보안 에이전트 간 체결에 대한 설명이다. 부록 번호 4.3은 2025년 5월 30일자 세 번째 보충
벤타스(VTR, Ventas, Inc. )는 5억 달러 규모의 5.100% 선순위 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 벤타스 리얼티, 리미티드 파트너십(이하 '벤타스 리얼티')는 벤타스, Inc.(이하 '회사')의 전액 출자 자회사로서, 5억 달러 규모의 5.100% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하고 판매했다.이 채권은 2032년 만기이며, 미국 증권법에 따라 등록된 공모를 통해 발행됐다.채권은 회사에 의해 선순위 무담보로 보증된다.회사는 이 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이는 부채 상환이나 회사가 판단하는 기타 일반 기업 목적을 포함할 수 있다.채권은 2025년 5월 29일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐으며, 벤타스 리얼티, 회사 및 인수인들 간의 계약에 따라 발행됐다.채권은 2018년 2월 23일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되며, 2025년 6월 3일에 체결된 제10차 보충 계약(이하 '제10차 보충 계약')에 의해 보완된다.제10차 보충 계약은 벤타스 리얼티, 회사 및 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사') 간의 계약이다.인수 계약, 기본 계약 및 제10차 보충 계약은 각각 문서로 제출됐으며, 본 문서에 참조로 포함된다.벤타스, Inc.는 2025년 6월 3일자로 다비스 폴크 & 워드웰 LLP의 법률 자문을 통해 이 채권의 유효성을 확인했다.법률 자문은 채권이 발행되고 인수인에게 전달될 때 유효하고 구속력이 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.또한, 기본 계약 및 제10차 보충 계약은 벤타스 리얼티와 회사에 의해 적법하게 승인되고 체결됐으며, 이 계약은 벤타스 리얼티의 채권에 대한 보증을 포함하고 있다.벤타스는 1억 2천만 주의 보통주와 1천만 주의 우선주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 모든 발행된 보통주는 적법하게 승인되고 유효하게 발행됐으며, 완납됐고 비과세 상태이다.벤타스는 20
