컴퍼스미네랄스인터내셔널(CMP, COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC )은 6억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권을 발행하고 2027년 만기 선순위 채권을 부분 상환한다고 발표했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 컴퍼스미네랄스인터내셔널(증권코드: CMP)은 2030년 만기 8.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 6억 5천만 달러 규모로 발행한다고 발표했다.

이번 채권의 판매는 2025년 6월 16일경 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 선순위 무담보 의무이며, 일부 국내 자회사가 보증한다.컴퍼스미네랄스인터내셔널은 이번 발행으로 얻은 순수익을 다음과 같이 사용할 계획이다.

첫째, 모든 미지급 금액을 상환하기 위해 선순위 담보 신용 시설을 이용하고, 둘째, 2027년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 '2027년 채권') 3억 5천만 달러를 상환하며, 셋째, 거래 관련 수수료 및 비용을 지불하고, 넷째, 추가 현금을 확보하며, 다섯째, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(개정됨) 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, '미국인'이 아닌 개인에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.

또한, 컴퍼스미네랄스인터내셔널은 2027년 채권의 3억 5천만 달러를 상환할 것이라고 발표했다.

2027년 채권의 상환일은 2025년 6월 17일이며, 상환 가격은 2027년 채권의 원금의 101.125%와 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.상환일 이후에는 상환될 각 2027년 채권에 대한 이자가 발생하지 않는다.상환 완료 후 2027년 채권의 총 잔액은 1억 5천만 달러가 남게 된다.

이번 보도자료는 채권 발행 가격 및 상환에 대한 내용을 포함하고 있으며, 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.2027년 채권의 수탁자가 현재 등록된 모든 보유자에게 상환 통지를 발송하고 있다.

컴퍼스미네랄스인터내셔널은 필수 광물의 글로벌 공급업체로, 고객과 지역 사회의 자연적 도전을 해결하기 위해 안전하게 제품을 제공하는 데 중점을 두고 있다.

회사의 소금 제품은 겨울철 도로 안전을 유지하는 데 도움을 주며, 다양한 소비자, 산업, 화학 및 농업 응용 분야에서 사용된다.식물 영양 제품은 작물의 품질과 수확량을 개선하고 지속 가능한 농업을 지원한다.

컴퍼스미네랄스인터내셔널은 미국, 캐나다 및 영국 전역에 12개의 생산 및 포장 시설을 운영하며, 약 1,800명의 직원을 고용하고 있다.

이 보도자료는 회사의 부채 재조정 및 상환 의도에 대한 미래 예측 진술을 포함할 수 있으며, 이러한 진술은 회사의 현재 기대, 추정 및 예측에 기반하고 있으며, 실제 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.

투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말고, 투자에 대한 자신의 평가에 의존해야 한다.

회사는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고, 이 보도자료에서 언급된 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀