스트라이커(SYK, STRYKER CORP )는 2025년 2월 10일 50억 달러 규모의 공모채를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 스트라이커는 2025년 2월 10일에 2027년 만기 4.550% 노트, 2028년 만기 4.700% 노트, 2030년 만기 4.850% 노트, 2035년 만기 5.200% 노트를 포함한 총 50억 달러 규모의 공모채를 발행했다.2027년 노트는 5억 달러, 2028년 노트는 7억 달러, 2030년 노트는 8억 달러, 2035년 노트는 10억 달러의 총 원금으로 발행됐다.이 노트들은 2025년 1월 30일에 체결된 인수 계약에 따라 시티그룹 글로벌 마켓, 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 웰스 파고 증권이 인수했다.노트는 2010년 1월 15일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2025년 2월 10일에 발효된 제32차, 제33차, 제34차, 제35차 보충 계약에 의해 보완됐다.2027년 노트는 연 4.550%의 이자율로, 2028년 노트는 연 4.700%, 2030년 노트는 연 4.850%, 2035년 노트는 연 5.200%의 이자율로 발행됐다.이자 지급은 2025년 8월 10일부터 시작되며, 매년 2월 10일과 8월 10일에 지급된다.2027년 노트는 2027년 2월 10일에 만기되며, 2028년 노트는 2028년 2월 10일, 2030년 노트는 2030년 2월 10일, 2035년 노트는 2035년 2월 10일에 만기된다.만약 회사가 인아리 메디컬 인수와 관련된 최소 입찰 조건을 충족하지 못하거나 인수 제안을 완료하지 못할 경우, 2030년 노트와 2035년 노트는 특별 강제 상환 가격으로 전액 현금으로 상환될 예정이다.이 특별 강제 상환 가격은 2030년 노트와 2035년 노트의 총 원금의 101%에 해당하며, 미지급 이자가 포함된다.2027년 노트와 2028년 노트는 특별 강제 상환 대상이 아니며, 특별 강제 상환 종료일 이전에 인수 제안이 완료되지 않더라도 계속 유효하다.회사는 2027년 노트를 2
내셔널퓨얼가스(NFG, NATIONAL FUEL GAS CO )는 2025년 및 2026년 만기 노트를 조기 상환하기로 결정했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 내셔널퓨얼가스가 특정 조건에 따라 2025년 7월 만기 5.20% 노트(2025 노트)와 2026년 1월 만기 5.50% 노트(2026 노트)의 전체 미상환 원금 총액을 조기 상환하기로 결정했다.2025 노트의 총액은 4억 5천만 달러이며, 2026 노트의 총액은 5억 달러이다.이 두 노트는 함께 '노트'로 지칭된다.노트의 관리인인 뱅크 오브 뉴욕 멜론은 노트의 등록된 보유자에게 상환 통지를 발송했다.노트의 상환일은 2025년 3월 6일로 정해졌다.노트는 해당 상환 가격에 따라 상환될 예정이며, 이는 노트의 조건을 규정한 계약서 및 임원 증명서에 명시된 조건에 따라 계산된다.상기 내용은 노트에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서가 아래 서명된 자에 의해 적절히 서명되었음을 확인한다.내셔널퓨얼가스작성자: /s/ 마이클 W. 레빌마이클 W. 레빌법무 담당 및 비서날짜: 2025년 2월 4일※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
FTAI인프라스트럭쳐(FIP, FTAI Infrastructure Inc. )는 5억 달러 규모의 고정 수익 증권 발행 계획을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 롱 리지 에너지 LLC(이하 '회사')는 시장 상황에 따라 2032년 만기 고정 수익 증권인 5억 달러 규모의 선순위 담보 노트(이하 '노트')를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 노트는 회사와 롱 리지 에너지 생성 LLC, 오하이오 가스코 LLC 등 자회사 보증인들, 그리고 신탁 및 담보 대리인으로서의 역할을 하는 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약에 따라 발행될 예정이다.노트는 회사와 자회사 보증인들에 의해 공동으로 무조건 보증되며, 회사와 자회사 보증인들의 부동산, 유형 자산, 무형 자산, 계좌 및 기타 자산에 대한 우선 담보권에 의해 보장된다.회사는 노트 발행으로 얻은 순수익과 이전에 발표한 5억 달러 규모의 신규 선순위 담보 기한 대출(이하 '신규 기한 대출')의 수익을 사용하여 기존 대출의 약 5억 9,900만 달러를 전액 상환하고, 특정 준비금 및 자본 계좌를 자금 지원하며, 전기 판매 파생 계약의 종료 및 현금 담보화와 관련된 비용을 지원하고, 노트 발행, 신규 기한 대출 발생 및 기존 대출 상환과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.노트는 미국 내에서 자격 있는 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외에서는 증권법에 따른 규정 S에 따라 제공된다.노트는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법인 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.또한, 이 보고서는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 회사의 계획, 목표, 기대 및 의도에 대한 진술을 포함한다.이러한 진술은 여러 가지 가정, 추정 및 데이터에 의존하며, 실
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 2025년 1월 23일 5.750% 및 6.250% 노트를 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 1월 23일에 14억 달러 규모의 공모를 통해 5.750% 만기 2031년 노트와 6.250% 만기 2035년 노트를 발행했다.이 노트들은 각각 6억 5천만 달러와 7억 5천만 달러의 총 원금으로 구성되며, 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로 진행됐다.노트의 발행은 2022년 4월 27일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2025년 1월 23일에 체결된 제3차 보충 계약서에 의해 보완됐다.노트의 순발행 수익금은 기존의 6.375% 만기 2027년 노트와 5.875% 만기 2026년 노트의 현금 입찰 제안에 사용될 예정이다.또한, 제3차 보충 계약서에 명시된 조건에 따라 노트는 만기 이전에 상환될 수 있다.이 노트들은 HF싱클레어의 일반적인 부채로서, 2025년 1월 15일에 만기가 도래하며, 이자 지급일은 매년 1월 15일과 7월 15일로 설정돼 있다.이와 함께, HF싱클레어는 2025년 1월 8일에 BofA 증권, MUFG 증권 아메리카, SMBC 니코 증권 아메리카, 웰스파고 증권과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약은 노트의 발행과 관련된 법적 사항을 다루고 있으며, HF싱클레어는 이 계약에 따라 노트를 발행할 수 있는 권한을 부여받았다.노트의 발행은 2022년 4월 7일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 이 등록신청서는 효력을 발생했다.노트의 조건은 제3차 보충 계약서에 명시된 대로, 각 노트의 형태와 조건이 포함돼 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
W&T오프쇼어(WTI, W&T OFFSHORE INC )는 3억 5천만 달러 규모의 선순위 제2담보 노트 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, W&T오프쇼어(증권 코드: WTI)는 2029년 만기 10.750% 선순위 제2담보 노트(이하 '노트')의 발행 가격을 발표했다.이번 노트의 총액은 3억 5천만 달러로, 1933년 증권법에 따라 등록 면제되는 사모 발행으로 진행된다.노트의 발행 마감은 2025년 1월 28일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여, (i) 현금으로 2026년 만기 11.750% 선순위 제2담보 노트를 매입하기 위한 입찰 제안, (ii) 2025년 8월 1일 이후 유효하게 입찰된 2026년 선순위 제2담보 노트를 전량 상환, (iii) 뮌헨 재보험 리스크 파이낸싱으로부터 제공받은 대출금 상환, (iv) 노트 발행, 입찰 제안, 2026년 선순위 제2담보 노트의 상환 및 관련 비용을 지불할 예정이다.노트와 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.W&T오프쇼어는 독립적인 석유 및 천연가스 생산업체로, 멕시코만에서 운영하고 있으며, 2024년 9월 30일 기준으로 연방 및 주수역에서 53개 유전의 작업 지분을 보유하고 있다.회사는 루이지애나, 텍사스, 미시시피, 앨라배마 연안의 외부 대륙붕에서 약 67만 3,100 에이커의 면적을 임대하고 있으며, 대부분의 일일 생산량은 자사가 운영하는 유정에서 발생한다.이 보도자료는 1933년 증권법 제135c조에 따라 발행되었으며, 노트의 판매 제안이나 구매 제안이 아니다.또한, 이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.투자자들은 이러한 보고서에서 공개된 위험 요소를 신중히 고려해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있
서밋미드스트림(SMC, Summit Midstream Corp )은 2억 5천만 달러 규모의 추가 노트를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 서밋미드스트림 홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 2029년 만기 8.625% 고정금리 제2담보 노트의 추가 발행을 통해 총 2억 5천만 달러의 원금 규모를 발행했다.이 추가 노트는 발행자가 2024년 7월 26일에 발행한 기존 노트와 동일한 CUSIP 번호로 발행되었으며, 기존 노트와 완전히 호환된다.추가 노트 발행 후, 총 노트의 원금 잔액은 8억 2천5백만 달러가 됐다.추가 노트는 서밋미드스트림의 기존 및 미래 자회사들에 의해 2순위로 보증되며, 발행자의 자산 기반 회전 신용 시설에 대한 담보로 동일한 자산이 제공된다.발행자는 추가 노트의 순수익을 ABL 시설의 일부 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.노트는 2029년 10월 31일에 만기되며, 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.발행자는 2026년 7월 31일 이전에 최대 40%의 노트를 108.625%의 가격으로 상환할 수 있으며, 특정 조건을 충족해야 한다.또한, 발행자는 통제 변경 사건 발생 시 노트 보유자에게 101%의 가격으로 노트를 재매입할 수 있는 권리를 부여한다.인디엔처에는 발행자의 추가 부채 발생, 담보 설정, 배당금 지급 등을 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본적인 사건 발생 시, 이자 지급 지연, 원금 지급 지연, 계약 위반 등의 경우에는 기본적인 사건으로 간주된다.이와 같은 내용은 서밋미드스트림 파트너스 LP의 2024년 7월 29일자 8-K 양식 보고서에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 섬유 담보 수익 증권을 발행한다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 유니티그룹(이하 '회사')은 유니티 파이버 ABS 발행자 LLC와 유니티 파이버 TRS 발행자 LLC가 총 589,000,000달러 규모의 담보 섬유 네트워크 수익 기간 노트(이하 '노트') 발행을 시작했다고 발표했다.이 노트는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 2030년 4월에 상환될 예정이다.노트는 플로리다 및 루이지애나, 미시시피, 앨라배마의 걸프 코스트 지역에 있는 특정 섬유 네트워크 자산과 관련 고객 계약으로 담보된다.각 발행자와 그 직계 모회사 및 자회사는 유니티의 신용 계약 및 발행된 선순위 노트를 관리하는 계약에 따라 '제한 없는 자회사'로 지정되었다.유니티는 이번 발행의 순수익을 기존 ABS 브릿지 시설을 상환 및 종료하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.노트는 증권법 제144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서 증권법 제S 규정을 준수하여 제공된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.유니티는 내부 관리형 부동산 투자 신탁으로, 필수 통신 인프라의 인수 및 건설에 참여하고 있으며, 통신 산업을 위한 섬유 및 기타 무선 솔루션의 주요 제공업체이다.2024년 9월 30일 기준으로 유니티는 약 144,000마일의 섬유 경로, 870만 마일의 섬유 스트랜드 및 미국 전역의 기타 통신 부동산을 보유하고 있다.유니티에 대한 추가 정보는 www.uniti.com에서 확인할 수 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 구성할 수 있다.이러한 진술은 역사적 사실이 아
서밋미드스트림(SMC, Summit Midstream Corp )은 2억 5천만 달러 규모의 추가 8.625% 선순위 담보 제2차 노트 발행 가격을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 서밋미드스트림(뉴욕증권거래소: SMC)은 서밋미드스트림 홀딩스 LLC(이하 '발행자')가 2029년 만기 추가 8.625% 선순위 담보 제2차 노트(이하 '추가 노트')의 발행 가격을 2억 5천만 달러의 총 원금 규모로 103.375%로 책정했다고 발표했다.이 추가 노트는 2024년 7월 26일부터 발행일 전까지의 미지급 이자를 포함하여 발행된다.추가 노트는 발행자의 5억 7천5백만 달러 규모의 기존 8.625% 선순위 담보 제2차 노트와 동일한 조건으로 발행되며, 발행일과 발행가를 제외하고는 실질적으로 동일한 조건을 갖는다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 활용하여 자산 기반 대출 신용 시설(이하 'ABL 시설')의 미상환 대출 일부를 상환하고, 발행과 관련된 수수료 및 비용을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 발행은 2025년 1월 10일경에 마감될 예정이다.추가 노트는 회사와 일부 기존 및 미래 자회사가 선순위 제2차 담보로 보증하며, ABL 시설의 대출자에게 제공된 담보와 동일한 담보로 보장된다.추가 노트와 관련된 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 추가 노트 및 관련 보증의 판매가 이루어지지 않는다.서밋미드스트림은 비전통 자원 분지의 핵심 생산 지역에 전략적으로 위치한 중간 에너지 인프라 자산을 개발, 소유 및 운영하는 가치 중심의 기업이다.서밋미드스트림은 북미의 다양한 비전통 자원 분지에서 고객 및 거래처와 장기 수수료 기반 계약에 따라 천연가스, 원유 및 생산수집, 처리 및 운송 서비스를 제공한다.서밋미드스트림의 향후 재
아메텍(AME, AMETEK INC/ )은 상업어음 프로그램을 설립했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 6일, 아메텍은 상업어음 프로그램을 설립했다.이 프로그램에 따라 아메텍은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조건 하에 단기 무담보 상업어음 노트를 발행할 수 있다.프로그램 하에 발행되는 노트의 총액은 23억 달러를 초과할 수 없다.노트의 만기는 발행일로부터 최대 364일이다.노트는 아메텍의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동등한 순위로 설정된다.현재 프로그램 하에 발행된 노트는 없다.아메텍은 이 프로그램이 인수합병 등 다양한 목적을 위한 추가적인 자금 조달 유연성을 제공할 것으로 기대하고 있다.아메텍은 회전 신용 시설이 프로그램 하에 발행된 노트의 상환을 위한 유동성 백스톱 역할을 할 것이라고 예상하고 있으며, 회전 신용 시설과 프로그램 하에 아메텍의 총 채무는 언제든지 23억 달러를 초과하지 않아야 한다.하나 이상의 상업어음 딜러가 각각 프로그램 하에 딜러로 활동할 예정이다.노트는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 요건의 적용 가능한 면제 조건을 준수하는 경우에만 제공되거나 판매될 수 있다.이 현재 보고서의 정보는 노트를 판매하겠다는 제안이나 노트를 구매하겠다는 제안의 요청이 아니다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서에 서명할 권한이 있는 서명자에 의해 적절히 서명되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스테이트스트리트(STT-PG, STATE STREET CORP )는 2025년 1월과 2월에 노트를 전액 상환할 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 스테이트스트리트는 2026년 만기 4.857% 고정-변동 금리 선순위 노트(이하 '1월 노트')의 총 원금 5억 달러 보유자에게 2025년 1월 27일(이하 '1월 노트 상환일')에 모든 1월 노트를 상환할 것이라고 통보했다.1월 노트는 상환 가격이 상환될 1월 노트의 원금 100%에 해당하며, 1월 노트 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함하여 상환된다.1월 노트 상환일 이후에는 1월 노트에 대한 이자가 발생하지 않는다.또한, 스테이트스트리트는 2026년 만기 1.746% 고정-변동 금리 선순
CBRE그룹(CBRE, CBRE GROUP, INC. )은 단기 상업어음 프로그램을 설립했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 CBRE그룹의 완전 자회사인 CBRE Services, Inc.는 2024년 12월 2일에 단기, 무담보 및 비서브 상업어음 노트(이하 '노트')를 발행할 수 있는 상업어음 프로그램을 설립했다.이 프로그램에 따라 최대 35억 달러의 노트를 발행할 수 있으며, 이는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 의거하여 이루어진다.프로그램에 따라 차입 가능한 금액은 수시로 차입, 상환 및 재차입이 가능하다.노트의 지급은 회사에 의해 무담보 및 비서브 방식으로 완전하고 무조건적으로 보증된다.발행자는 노트의 순수익을 일반 기업 목적에 사
블랙록(BLK, BlackRock, Inc. )은 상업어음 프로그램을 설계하고 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 블랙록은 상업어음 프로그램을 설계했고, 이를 통해 단기 무담보 상업어음 노트를 발행할 수 있다.이 노트의 지급은 블랙록의 전액 출자 자회사인 블랙록 파이낸스가 무조건적으로 보증한다.이 프로그램은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 따라 이루어진다.프로그램 하에 발행되는 노트의 총액은 5,000,000,000달러를 초과할 수 없다.이 프로그램은 블랙록의 글로벌 인프라 파트너 인수 완료 후 조직 구조와 관련하여 시행됐다.노트의 만기는 발행일로부터 최대 397일이다.노트는 블랙록의 비우선
