셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 2025년 3월 14일 유로화로 7억 5천만 유로 규모의 Senior Notes를 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀라니즈 US 홀딩스 LLC(이하 '회사')는 2025년 3월 14일, 2030년 만기 6.500% Senior Notes(이하 '2030 노트') 7억 달러와 2033년 만기 6.750% Senior Notes(이하 '2033 노트') 11억 달러를 발행했다.이 노트들은 2011년 5월 6일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 14일에 체결된 제16차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완됐다.이 보충 계약은 회사, 보증인 및 U.S. Bank Trust Company, National Association가 포함되어 있다.2030 노트의 총 발행액은 7억 달러이며, 2033 노트의 총 발행액은 11억 달러로, 두 노트 모두 유로화로 발행됐다.이 노트들은 2025년 3월 14일에 발행된 보증서에 의해 보증된다.회사는 이 노트의 순수익을 사용하여 2026년 만기 4.777% Senior Notes와 2027년 만기 6.165% Senior Notes의 현금 매입을 위한 입찰 제안 및 일반 기업 목적을 위한 자금 조달에 사용할 계획이다.2030 노트는 2030년 4월 15일에 만기되며, 2033 노트는 2033년 4월 15일에 만기된다.두 노트 모두 연 6.500% 및 6.750%의 이자율로, 매년 4월 15일과 10월 15일에 이자가 지급된다.회사의 보증인들은 이 노트에 대한 보증을 제공하며, 이 보증은 법적, 유효하며 회사에 대해 집행 가능하다.회사는 이 노트의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Gibson, Dunn & Crutcher LLP의 의견서를 포함하여, SEC에 등록된 서류를 제출했다.회사는 2025년 3월 14일에 발행된 2030 노트와 2033 노트의 조건을 포함한 모든 관련 문서를 SEC에 제출했으며, 이 문서들은 투자자들
제이비헌트트랜스포트서비스(JBHT, HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC )는 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 제이비헌트트랜스포트서비스(이하 '회사')와 그 자회사인 제이비헌트트랜스포트(이하 '운송')는 골드만삭스 & 코 LLC 및 JP모건 증권 LLC와 함께 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년에 만기되며, 회사는 1933년 증권법에 따라 이 채권의 발행 및 판매를 등록했다.등록은 S-3ASR 양식에 따라 이루어졌으며, 등록번호는 333-270011이다. 2025년 3월 13일, 회사와 운송, 그리고 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.)는 두 번째 보충 약정(이하 '두 번째 보충 약정')을 체결했다.이 약정은 2019년 3월 1일에 체결된 기본 약정에 따라 이루어졌으며, 채권의 발행을 위한 조건을 명시하고 있다.채권은 회사의 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동등한 순위를 가진다.채권은 운송 및 회사의 자회사에 의해 무담보로 보증된다. 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권은 2030년 3월 15일에 만기된다.2030년 2월 15일 이전에 회사는 채권을 전부 또는 일부 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 약정에 명시된 바에 따른다.2030년 2월 15일 이후에는 상환 가격이 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다. 약정의 조건은 회사가 추가 담보를 설정하거나, 자산을 매각 및 임대하는 거래를 진행하거나, 법인과 합병 또는 자산을 이전하는 것을 제한할 수 있다.또한, 약정은 일반적인 기본 사건의 발생을 규정하고 있다. 이 계약의 내용은 인수 계약, 기본 약정, 두 번째 보충 약정 및 채권의 형태에 대한 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.이 계약은 2025년 3월 13일에 회
라자드(LAZ, Lazard, Inc. )는 그룹 LLC의 시니어 노트 보증을 위한 동의 요청 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 라자드가 2024년 12월 11일 발표한 바에 따르면, 라자드 그룹 LLC(라자드의 전액 출자 자회사)의 시니어 노트 보증을 위한 동의 요청 및 제안에 대해 필요한 동의를 확보했다.라자드는 2005년 5월 10일자로 체결된 인덴처의 수정안을 채택하기 위해 아래에 나열된 라자드 그룹의 시니어 노트 보유자들로부터 필요한 동의를 받았다.이 노트들은 총 3억 달러 규모의 3.625% 시니어 노트(2027년 만기), 5억 달러 규모의 4.500% 시니어 노트(2028년 만기), 5억 달러 규모의 4.375% 시니어 노트(2029년 만기), 4억 달러
