바이오카디아(BCDA, BioCardia, Inc. )는 주식과 워런트를 판매했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 바이오카디아는 4,800,000주에 해당하는 보통주와 4,800,000주를 구매할 수 있는 워런트를 판매 완료했다.이 거래는 주당 1.25달러의 가격으로 이루어졌으며, 총 590만 달러의 순수익이 예상된다.바이오카디아의 이사 및 임원들은 총 734,400주의 보통주와 워런트를 구매하여 약 90만 달러의 수익을 올렸다.이 거래는 바이오카디아와 특정 구매자 간의 증권 구매 계약에 따라 진행되었으며, 2025년 9월 18일에 미국 증권거래위원회에 의해 승인된 등록신청서에 근거한다.각 구매 계약에는 바이오카디아의 통상적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있다.또한, 바이오카디아는 특정 예외를 제외하고 2025년 11월 18일까지 추가 보통주를 발행하지 않기로 합의했다.워런트는 2027년 9월 20일까지 유효하며, 주당 1.25달러에 행사할 수 있다.바이오카디아는 이 거래를 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.현재 바이오카디아의 재무상태는 안정적이며, 이번 자금 조달로 인해 향후 연구 및 개발에 대한 투자 여력이 증가할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리알파테크(AIRE, reAlpha Tech Corp. )는 주식 매입을 위한 워런트를 행사했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 11일과 9월 12일, 리알파테크의 기존 워런트 보유자가 2025년 4월 8일에 발행된 7,291,668주에 대한 워런트를 현금으로 전액 행사하여 총 7,291,668주의 보통주를 주당 0.75달러의 행사 가격으로 매입했다.이번 워런트 행사는 리알파테크에 약 550만 달러의 총 매출을 가져왔다.회사는 이번 워런트 행사로 얻은 수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 향후 인수 및 자본 지출을 포함할 수 있다.워런트에 따른 보통주 재판매는 2025년 5월 16일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 등록되었다.관련된 투자설명서는 2025년 5월 20일에 SEC에 제출되었다.재무제표 및 부속서에 대한 항목으로, 부속서에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있다. 부속서 번호 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(Inline XBRL 문서 내에 포함됨)이다.2025년 9월 15일, 리알파테크는 이 보고서에 서명했다.서명: Michael J. Logozzo, 최고경영자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
몰레큘린바이오텍(MBRX, Moleculin Biotech, Inc. )은 600만 달러 규모의 워런트 행사를 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 28일, 몰레큘린바이오텍(증권코드: MBRX)은 기존 워런트 보유자들과의 계약을 통해 16,216,216주에 달하는 보통주를 즉시 행사하기로 합의했다.이 워런트는 2025년 6월에 발행되었으며, 행사 가격은 주당 0.37달러이다.기존 워런트의 행사로 인해 예상되는 총 수익은 약 600만 달러에 이를 것으로 보인다.이번 거래에 대한 재무 자문은 로스 캐피탈 파트너스가 맡고 있다.즉시 현금으로 워런트를 행사하는 대가로, 회사는 새로운 비등록 워런트를 발행할 예정이다.새로운 워런트는 최대 64,864,864주를 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 주당 0.55달러로 설정되어 있으며, 주주 승인 후 5년간 행사할 수 있다.이번 거래는 2025년 8월 28일경에 마무리될 예정이다.회사는 이번 자금 조달의 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.새로운 워런트는 1933년 증권법의 등록 요건을 면제받아 비공식적으로 제공되며, 이와 함께 발행되는 보통주도 등록되지 않으므로, SEC에 등록되지 않거나 해당 등록 요건을 면제받지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다.회사는 새로운 워런트 행사로 발행되는 보통주의 재판매를 위한 등록신청서를 SEC에 제출할 예정이다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없기 전에 이러한 증권의 판매가 불법이 될 수 있다.몰레큘린바이오텍은 3상 임상 단계의 제약 회사로, 치료가 어려운 종양과 바이러스를 겨냥한 다양한 약물 후보를 개발하고 있다.회사의 주요 프로그램인 아나미신은 다약제 내성 메커니즘을 피하고 현재 처방되는 안트라사이클린의 심장 독성을 피하도록 설계된 차세대 고효능 약물이다.아나미신은 재발성 또는 불응성 급성 골수성 백혈병(AML) 및 연부 조직 육종(STS) 폐 전이
클린코어솔루션스(ZONE, CleanCore Solutions, Inc. )는 2025년 6월 30일 기준으로 증권 설명서를 작성했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 클린코어솔루션스의 자본 주식 클래스에 대한 중요한 조건을 요약한 내용이다.이 요약은 완전한 내용을 주장하지 않으며, 본 보고서에 첨부된 정관 및 내부 규정의 조항에 의해 제한된다.회사의 자본 주식은 총 3억 5천만 주로 구성되며, 3억 주의 보통주(액면가 $0.0001) 중 5천만 주는 클래스 A 보통주로, 2억 5천만 주는 클래스 B 보통주로 지정되어 있다. 또한, 5천만 주의 '블랭크 체크' 우선주(액면가 $0.0001)가 있다.2025년 6월 30일 기준으로, 클래스 A 보통주 1,875,795주와 클래스 B 보통주 9,961,227주가 발행되어 유통되고 있다.클래스 A 보통주 보유자는 각 주당 10표의 투표권을 가지며, 클래스 B 보통주 보유자는 각 주당 1표의 투표권을 가진다. 클래스 A 보통주는 자발적으로 클래스 B 보통주로 전환될 수 있지만, 클래스 B 보통주는 전환이 불가능하다.투표 및 전환 권리를 제외하고, 클래스 A 보통주와 클래스 B 보통주는 동일한 권리와 특성을 가지며, 모든 사항에 대해 동등하게 대우받는다. 정관 및 내부 규정에 따라, 이사 선출을 제외한 모든 주주 투표에 대한 기업 행동은 투표된 다수의 찬성으로 승인되어야 한다. 주주들은 누적 투표권이 없다.우선주가 존재하는 경우, 보통주 보유자는 이사회가 법적으로 이용 가능한 자금으로 선언한 배당금을 비례적으로 받을 권리가 있다. 회사의 청산, 해산 또는 종료 시, 보통주 보유자는 모든 부채 및 기타 의무를 지불한 후 남은 순자산을 비례적으로 받을 권리가 있다.보통주 보유자는 사전 권리, 전환 또는 구독 권리가 없으며, 보통주에 적용되는 상환 또는 적립 기금 조항이 없다. 보통주 보유자의 권리, 특권 및 특성은 우선주 보유자의 권리에 따라 달라질 수 있다.회사의 이사회는 최대 5천만 주의 우선주를 발행할 수 있으며,
이게인(EGAN, EGAIN Corp )은 50만 주 매입을 위한 워런트를 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 이게인(이하 '회사')은 JPMC 전략 투자 I 법인(이하 'JPMC')에 500,000주를 매입할 수 있는 워런트(이하 '워런트')를 발행했다.워런트의 주식은 회사의 보통주로, 주당 액면가는 0.001달러이며, 행사 가격은 주당 7.10달러이다.워런트의 제공 및 발행은 1933년 증권법(개정됨) 제4(a)(2)조에 따라 등록 면제 대상이 될 것으로 예상된다.JPMC는 회사에 대해 '인정된 투자자'로서의 자격을 갖추고 있으며, 워런트는 투자 목적으로 취득되며, 배급과 관련된 판매를 목적으로 하지 않는다.워런트 발행과 관련하여, 회사와 JPMC는 이사회 관찰자 협약을 체결하였으며, JPMC의 고위 임원이 비투표 관찰자 자격으로 이사회 회의에 참석할 권리를 부여받았다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 서명하였다.서명일자는 2025년 8월 20일이다.이게인의 최고 재무 책임자인 에릭 N. 스미트가 서명하였다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
LM펀딩아메리카(LMFA, LM FUNDING AMERICA, INC. )는 주식 및 워런트 발행 관련 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 LM펀딩아메리카가 2025년 8월 18일, 기관 투자자들과 함께 주식 및 워런트 발행을 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 회사는 5,231,681주(이하 '주식')의 보통주와 함께 워런트를 발행할 예정이다.주식은 2024년 11월 21일에 유효성이 인정된 등록신청서에 따라 등록된다.계약에 명시된 바와 같이, 주식의 발행가는 주당 2.41달러로 설정되며, 이는 조정될 수 있다.또한, 회사는 주식 발행을 통해 조달된 자금을 비트코인 구매 및 회사의 비트코인 재무 전략 확장에 사용할 계획이다.계약서에는 주식의 유효한 발행과 관련된 여러 조항이 포함되어 있으며, 회사는 주식의 발행이 완료되면 주주 승인 날짜로부터 3년 이내에 워런트를 행사할 수 있도록 한다.회사는 또한, 주식의 발행과 관련하여 필요한 모든 법적 절차를 준수할 것이며, 주식의 발행이 완료되면 모든 주식이 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비상장 주식으로서의 모든 권리를 보장받을 것이라고 밝혔다.이번 계약은 회사의 자본 구조에 중요한 변화를 가져올 것으로 예상되며, 투자자들은 회사의 비트코인 관련 전략에 대한 신뢰를 바탕으로 주식 및 워런트에 대한 투자를 고려할 수 있다.회사는 주식의 발행과 관련하여 모든 필요한 등록 및 공시 의무를 이행할 것이며, 투자자들에게 필요한 모든 정보를 제공할 예정이다.회사는 이번 계약을 통해 비트코인 관련 전략을 강화하고, 주식의 유통을 통해 추가적인 자본을 확보할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
플렉스(FLEX, FLEX LTD. )는 주식 매입을 위한 거래 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, 플렉스와 아마존이 거래 계약을 체결했다.이 계약에 따라 플렉스는 아마존의 자회사인 아마존닷컴 NV 투자 홀딩스 LLC에 대해 총 3,859,851주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행했다.이 워런트의 행사 가격은 주당 51.29달러로, 이는 계약 체결 전 30일간의 거래 평균 가격에 해당한다.워런트는 현금 없는 행사 방식이 가능하며, 2030년 8월 15일에 만료된다.워런트 주식은 아마존 및 그 계열사에 대한 자격 있는 지불에 따라 분할 발행된다.만약 만료일에 행사되지 않은 워런트 주식이 남아있고, 플렉스와 워런트 보유자 간의 상업적 관계가 지속된다면, 플렉스는 워런트 만료일에 새로운 2년 만기의 워런트를 발행하기 위해 워런트 보유자와 협상할 것이다.행사 가격과 워런트 주식 수는 일반적인 반희석 조정에 따라 조정될 수 있다.계약서에는 플렉스와 아마존의 일반적인 등록 권리, 진술 및 보증, 그리고 워런트 및 워런트 주식의 양도 제한이 포함되어 있다.이 워런트와 워런트 주식은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았다.플렉스는 이 거래가 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 등록 면제 대상이라고 믿고 있으며, 일반적인 경고 문구가 워런트와 워런트 주식에 부착될 예정이다.이 계약의 요약은 워런트의 전체 텍스트와 함께 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.또한, 플렉스는 아마존과의 거래를 통해 자사의 주식 발행을 위한 모든 법적 요건을 충족할 예정이다.플렉스는 2025년 3월 31일 기준으로 373,956,519주의 보통주가 발행되어 있으며, 12,783,190주의 보통주가 제한 주식 단위 및 성과 기반 제한 주식 단위로 발행될 예정이다.현재 플렉스의 재무 상태는 안정적이며, 아마존과의 협력을 통해 추가적인 성장 가능성을 모색하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문
세네스테크(SNES, SenesTech, Inc. )는 630만 달러 규모의 워런트 행사를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 아리조나주 서프라이즈 – 세네스테크, Inc. (NASDAQ: SNES, "세네스테크" 또는 "회사")는 오늘 기존의 워런트를 행사하여 회사의 보통주 1,458,872주를 구매할 수 있는 권리를 가진 특정 보유자와의 확정 계약 체결을 발표했다.이 워런트는 2025년 7월 1일에 발행되었으며, 현재 행사 가격은 주당 4.15달러이다.워런트 행사 거래의 마감은 2025년 8월 5일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족을 전제로 한다.H.C. Wainwright는 이번 거래의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.기존 워런트를 현금으로 행사하는 대가로, 회사는 새로운 비등록 단기 워런트를 발행할 예정이다.이 워런트는 보통주 2,188,308주를 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 행사 가격은 주당 5.25달러, 구매 가격은 워런트당 0.125달러이다.새로운 단기 워런트는 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 15개월 후에 만료된다.기존 워런트의 행사와 새로운 단기 워런트의 총 매출 수익은 약 630만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.새로운 단기 워런트가 모두 현금으로 행사될 경우, 잠재적인 총 수익은 약 1,150만 달러에 이를 것이다.회사는 이번 거래에서 발생하는 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.기존 워런트 행사에 따른 보통주 매각은 현재 유효한 S-3 양식 등록신청서에 따라 등록되어 있다.새로운 단기 워런트는 1933년 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 새로운 단기 워런트 및 이들 워런트를 행사하여 발행되는 보통주는 유효한 등록신청서 또는 증권법의 등록 요건에서 면제되는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안
피오파마슈티컬스(PHIO, Phio Pharmaceuticals Corp. )는 약 250만 달러 규모의 워런트 행사를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 25일, 펜실베이니아주 킹 오브 프러시아 - 피오파마슈티컬스(나스닥: PHIO)는 자사의 보통주를 구매할 수 있는 특정 미결 워런트를 행사하기 위한 확정 계약 체결을 발표했다.이번 행사로 총 928,596주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트가 포함되며, 이 워런트는 2024년 12월과 2025년 1월에 발행되었고, 행사 가격은 주당 2.00달러에서 3.00달러 사이이다.100,000주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트는 기존 행사 가격인 2.00달러로 행사되며, 828,596주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트는 2.485달러로 행사된다.이 워런트의 행사로 인해 발생하는 보통주 주식은 유효한 등록신청서(Form S-1, No. 333-284381)에 따라 등록되어 있다.이번 행사로 회사가 예상하는 총 수익은 약 250만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 제공 비용을 제외한 금액이다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 제공의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.즉각적인 현금 행사에 대한 대가로, 행사자는 새로운 비등록 워런트를 받을 수 있으며, 이는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 비공식적으로 발행된다.새로운 워런트는 최대 1,857,192주의 보통주를 구매할 수 있으며, 행사 가격은 2.485달러로 설정된다.새로운 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, (i) 1,538,596주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트는 24개월의 유효기간을 가지며, (ii) 318,596주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트는 5년의 유효기간을 가진다.이번 제공은 2025년 7월 28일경 마감될 예정이다.회사는 이번 제공으로 발생하는 순수익을 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.새로운 워런트는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 적용 가능한 면제 조항에 따라
오토노믹스메디컬(AMIX, Autonomix Medical, Inc. )은 250만 달러 규모의 워런트 행사를 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 22일, 텍사스주 우드랜즈 — 오토노믹스메디컬(NASDAQ: AMIX) (이하 '오토노믹스' 또는 '회사')는 기존 워런트 보유자들과의 계약을 통해 2024년 11월에 발행된 총 1,477,596주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 즉시 행사(또는 행사 가격의 선불 지급)하기로 했다.기존 워런트의 행사 가격은 주당 1.723달러로 인하되었다.발행될 보통주는 효과적인 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-282940)에 따라 등록되어 있다.기존 워런트의 행사로부터 발생할 총 수익은 약 250만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료를 공제하기 전의 금액이다. 회사는 즉시 현금으로 워런트를 행사하는 대가로 새로운 비등록 워런트를 발행할 예정이다.새로운 워런트는 총 1,477,596주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있으며, 행사 가격은 주당 1.723달러로 설정되며 발행 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 6개월의 유효기간을 가진다.위에서 설명한 워런트를 완전히 행사하지 않는 대신, 일부 워런트 보유자들은 행사 가격의 1.722달러를 선불 지급하기로 합의하였으며, 이에 따라 주당 0.001달러의 행사 가격을 가진 수정된 워런트를 받게 된다. 이번 거래는 2025년 7월 23일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 위에서 설명한 새로운 워런트는 1933년 증권법(Securities Act)에서 요구하는 등록 요건의 적용을 받지 않는 사모 배치로 제공되며, 이와 함께 발행될 보통주도 등록되지 않았으므로, 미국 내에서 SEC에 등록되지 않거나 해당 등록 요건의 면제를 받지 않는 한 제공되거나 판매될 수 없다.회사는 새로운 워런트 행사 시 발행될 보통주의
스미스마이크로소프트웨어(SMSI, SMITH MICRO SOFTWARE, INC. )는 후속 공모가 완료됐다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 18일, 스미스마이크로소프트웨어(이하 '회사')가 1,612,903주에 해당하는 등록된 보통주와 동반된 비등록 워런트를 발행하는 후속 공모를 완료했다.주당 가격은 0.93달러이며, 워런트는 보유자에게 주당 1.20달러의 행사 가격으로 최대 1,612,903주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여한다.이 워런트는 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모와 동시 진행된 사모는 회사에 약 150만 달러의 총 수익을 가져올 것으로 예상되며, 회사는 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모와 관련하여 차단이 재무 자문 역할을 수행했으며, 부카난 인거솔 & 루니 PC가 법률 자문을 제공했다.등록된 보통주에 대한 선반 등록 명세서는 2025년 5월 16일에 유효성이 선언되었으며, SEC에 제출되었다.이 보통주 공모는 오직 유효한 등록 명세서에 따라 이루어지며, 관련된 전자 사본은 회사의 투자자 관계 부서에 요청하면 제공받을 수 있다.이 워런트는 증권법 제1933조의 등록 요건에서 면제된 거래로 제공되며, 따라서 미국 내에서 유효한 등록 명세서 또는 해당 주의 증권법에 따른 면제 없이 판매될 수 없다.이 보도 자료는 판매 제안이 아니며, 등록 또는 자격 요건을 충족하지 않은 주에서의 판매를 포함하지 않는다.스미스마이크로소프트웨어는 모바일 경험을 단순화하고 향상시키기 위한 소프트웨어를 개발하며, 세계의 주요 무선 서비스 제공업체에 솔루션을 제공한다.회사는 디지털 가족 라이프스타일 솔루션을 가능하게 하고 강력한 음성 메시징 기능을 제공하여 오늘날의 연결된 라이프스타일을 풍요롭게 하며, 소비자와의 새로운 참여 기회를 창출한다.이 보도 자료에 포함된 특정 진술은 향후 사건이나 결과에 대한 전방위적 진술로, 시장 및 기타 조건, 공모 후 의무 이행 가능성, 공모 수익 사용
리알파테크(AIRE, reAlpha Tech Corp. )는 200만 달러 규모의 공모가 종료됐다고 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 리알파테크가 2025년 7월 18일에 이전에 발표한 1,333만 3,334주 규모의 공모가 종료되었음을 발표했다.이번 공모는 보통주와 함께 1,333만 3,334주를 구매할 수 있는 A-1 시리즈 워런트 및 1,333만 3,334주를 구매할 수 있는 A-2 시리즈 워런트를 포함했다.공모가는 주당 0.15달러로 설정되었으며, 이로 인해 회사는 약 156만 달러의 순수익을 얻었다.A-1 시리즈 워런트와 A-2 시리즈 워런트의 행사가격은 주당 0.15달러로, 주주 승인일로부터 행사 가능하다.A-1 시리즈 워런트는 주주 승인일로부터 5년 후에 만료되며, A-2 시리즈 워런트는 24개월 후에 만료된다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배급 대행사로 활동했다.공모로 인한 총 수익은 약 200만 달러로, 회사는 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이에는 부채 상환, 미래 인수, 자본 지출 및 암호화폐 구매가 포함될 수 있다.이번 공모는 2025년 7월 16일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 승인된 S-1 양식의 등록신청서에 따라 진행되었다.최종 투자설명서는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 전자 사본을 확인할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 불법적인 판매가 이루어지지 않도록 한다.리알파테크는 AI 기반의 부동산 기술 회사로, 미국의 부동산 서비스 시장을 혁신하고 있으며, 통합된 중개, 모기지 및 소유권 서비스를 통해 부동산 거래를 간소화하는 플랫폼을 개발하고 있다.리알파테크는 전략적 인수 중심의 성장 모델과 독자적인 AI 인프라를 통해 주택 소유의 더 간단하고 스마트하며 저렴한 경로를 제공하는 수직 통합 생태계를 구축하고 있다.또한, 리알파테크는 향후 주주 승인 및 공모로부터의 순수익 사용에
이노비오파마슈티컬스(INO, INOVIO PHARMACEUTICALS, INC. )는 2,500만 달러 규모의 공모가 확정됐다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 2일, 펠리컨 미팅, PA - 이노비오파마슈티컬스(나스닥: INO)는 HPV 관련 질병, 암 및 감염병 치료를 위한 DNA 의약품 개발 및 상용화에 집중하는 생명공학 회사로, 14,285,715주(이하 '주식')의 보통주와 14,285,715주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트) 및 14,285,715주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트를 포함한 공모를 위한 가격을 발표했다.공모가는 보통주와 동반되는 시리즈 A 및 시리즈 B 워런트 각각에 대해 주당 1.75달러로 책정됐다.모든 증권은 이노비오가 판매하며, 이번 공모는 2025년 7월 7일경 마감될 예정이다.이노비오는 인수인에게 30일 동안 추가 주식 및 워런트를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.공모로부터의 총 수익은 약 2,500만 달러에 이를 것으로 예상된다.파이퍼 샌들러가 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, 오펜하이머 & 코는 수동 북런너로 참여하고 있다.이노비오는 2023년 11월 9일에 SEC에 제출한 선반 등록 명세서에 따라 이번 공모를 진행하고 있으며, 해당 등록 명세서는 2024년 1월 31일에 효력이 발생했다.공모는 등록 명세서의 일부인 서면 설명서 및 보충 설명서에 따라 진행된다.보충 설명서 및 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 파이퍼 샌들러 및 오펜하이머에 문의하면 사본을 요청할 수 있다.이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 주에서 증권의 판매가 이루어질 수 없다.이노비오는 DNA 의약품을 개발 및 상용화하는 생명공학 회사로, HPV 관련 질병, 암 및 감염병으로부터 사람들을 치료하고 보호하는 데 도움을 주기 위해 노력하고 있다.이노비오
