다이아몬드락호스피탈러티(DRH-PA, DiamondRock Hospitality Co )는 신용 계약 수정안을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 다이아몬드락호스피탈러티 회사(이하 '회사')는 모회사 보증인으로서 다이아몬드락호스피탈러티 리미티드 파트너십(이하 '차입자')과 회사의 특정 자회사들(이하 '보증인')과 함께 웰스파고 은행(이하 '행정 대리인') 및 기타 대출자들과 함께 제2차 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.수정안은 특정 의무적 선지급 요건을 제거하는 내용을 포함하고 있다.수정안의 전체 조건 및 조항은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.보고서에는 다음과 같은 부록이 포함되어 있다. 부록 번호는 10.1로, 설명은 2025년 3월 27일자로 작성된 제2차 수정안이다. 부록 번호 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일이다. 회사는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 이 보고서를 서명했다.수정안은 다이아몬드락호스피탈러티 리미티드 파트너십과 다이아몬드락호스피탈러티 회사, 대출자들, 웰스파고 은행 간의 기존 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안의 효력은 특정 조건이 충족될 때 발생하며, 이 조건에는 수정안 및 대출 문서의 서명이 포함된다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.1. 신용 계약의 특정 조항이 수정되며, 의무적 선지급의 적용 방식이 변경된다.2. 수정안의 효력 발생은 행정 대리인이 차입자와 모회사가 서명한 수정안의 사본을 수령하는 것에 달려 있다.3. 차입자는 행정 대리인에게 모든 비용 및 경비를 상환해야 하며, 이는 수정안의 준비 및 협상과 관련된 비용을 포함한다.수정안은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 신용 계약의 조건은 여전히 유효하다.수정안의 조항은 향후 적용될 것이며, 신용 계약은 수정안에 따라 확인된다.현재 다이아몬드락호스피탈러티의 재무 상태는 안정적이며, 수정안 체결을 통해 자금 조달의 유연성을 확보했다.이러한 변화는 회사의 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로
틸리스(TLYS, TILLY'S, INC. )는 월드 오브 진스와 탑스가 신용 계약 첫 수정안을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 캘리포니아 주에 본사를 둔 월드 오브 진스 & 탑스가 틸리스의 전액 출자 자회사로서 대출자로서, 틸리스가 보증인으로서 웰스 파고 은행과 신용 계약의 첫 수정안에 서명했다.이 수정안은 2023년 4월 27일에 체결된 신용 계약의 만기일을 2026년 4월 27일에서 2027년 6월 25일로 연장하는 내용을 포함하고 있다.이 수정안의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.신용 계약의 수정안은 다음과 같은 주요 내용을 포함한다.첫째, '적용 커밋먼트 수수료 비율'의 정의가 삭제되고 새로운 비율이 추가됐다. 이 비율은 다음과 같다.Level I은 대출 한도의 50% 이상일 경우 0.375%이고, Level II는 대출 한도의 50% 미만일 경우 0.25%이다.둘째, '만기일'의 정의가 2027년 6월 25일로 수정됐다.셋째, 대출자와 에이전트는 상업 금융 검사를 수행할 수 있는 권한을 부여받았다. 이 검사는 대출자의 자산 및 재무 정보에 대한 평가를 포함한다.또한, 대출자들은 2025년 2월 1일 기준으로 제공된 재무 제표가 일반적으로 인정된 회계 원칙(GAAP)에 따라 작성되었으며, 대출자의 재무 상태를 공정하게 나타내고 있다고 확인했다.틸리스는 이 수정안에 따라 모든 대출 문서의 조건을 재확인하고, 모든 보증 및 담보가 여전히 유효하다고 밝혔다.이 수정안은 뉴욕 주 법률에 따라 해석되고 적용된다. 현재 틸리스의 재무 상태는 안정적이며, 신용 계약의 수정으로 인해 향후 자금 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
다이아몬드백에너지(FANG, Diamondback Energy, Inc. )는 15번째 수정안이 체결됐다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 21일, 다이아몬드백에너지, Inc.는 다이아몬드백 E&P LLC와 함께 15번째 수정안을 체결했다.이 수정안은 다이아몬드백에너지의 모회사인 다이아몬드백 E&P LLC와 대출 기관들 간의 두 번째 개정 및 재작성된 신용 계약의 일부로, 웰스파고 은행이 행정 대리인 역할을 맡고 있다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.다이아몬드백 E&P LLC는 대출 기관들로부터의 대출을 통해 자금을 조달하고, 이 자금을 통해 다이아몬드백에너지의 자회사인 DE Permian, LLC, DE IV Combo, LLC 및 DE IV Operating, LLC의 인수에 필요한 현금 대가의 일부를 지급할 예정이다.수정안의 제2조에서는 신용 계약의 특정 조항을 수정하여, 대출 기관들이 대출을 제공하기 위해 요구되는 조건을 명확히 하고 있다.특히, 수정안은 대출 기관들이 대출을 제공하기 전에 다이아몬드백에너지와 다이아몬드백 E&P LLC가 제공한 진술과 보증이 모든 중요한 측면에서 정확해야 한다고 명시하고 있다.수정안의 발효 조건으로는, 대출 기관들로부터 서명된 수정안의 사본을 받는 것, 대출 계약의 조건을 충족하는 것, 그리고 대출 기관들이 요구하는 모든 수수료와 비용이 지급되는 것이 포함된다.이 수정안은 다이아몬드백에너지와 다이아몬드백 E&P LLC의 재무 상태를 개선하고, 향후 대출 기관들과의 관계를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 다이아몬드백에너지의 재무 상태는 안정적이며, 총 부채 비율은 65%를 초과하지 않도록 관리되고 있다.또한, 다이아몬드백에너지는 모든 세금 및 법적 요구 사항을 준수하고 있으며, 최근 3년간의 감사된 재무제표를 통해 건전한 재무 상태를 유지하고 있음을 입증했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용
에센셜프로퍼티즈리얼티트러스트(EPRT, ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. )는 9,430,000주를 공모했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 에센셜프로퍼티즈리얼티트러스트(이하 '회사')가 9,430,000주(이하 '주식')의 보통주를 공모하기 위해 웰스파고은행과 뱅크오브아메리카(이하 '딜러')와 계약을 체결했다.이 계약은 2025년 3월 18일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.주식의 액면가는 주당 0.01달러이다.인수 계약에 따르면, 회사는 인수자들이 판매하지 않은 주식을 발행하고 판매할 예정이다.또한, 회사는 14,145,000주(이하 '확인 주식')를 발행할 예정이다.이 확인 주식은 하나 이상의 선도 매매 계약의 정산에 따라 발행된다.회사는 2025년 3월 19일에 거래일을 설정하고, 2025년 3월 20일에 유효일을 설정했다.주식의 초기 가격은 주당 30.58달러로 설정되었으며, 주식의 수는 초기 615,000주로 설정되었다.주식의 가격은 매일 변동하며, 매일의 금리는 하루 기준 금리에서 스프레드를 뺀 값으로 계산된다.회사는 주식의 발행과 관련하여 메릴랜드 주 법률에 따라 적법하게 설립되었으며, 주식의 발행은 적법하게 승인되었다.주식이 발행될 때, 주식은 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 된다.회사는 주식의 발행과 관련하여 필요한 모든 문서와 절차를 준수할 것이며, 주식의 발행이 완료되면 주식은 뉴욕 증권 거래소에 상장될 예정이다.또한, 회사는 주식의 발행과 관련하여 발생하는 모든 세금 문제를 해결할 책임이 있다.회사는 주식의 발행과 관련하여 발생하는 모든 비용을 부담하며, 인수자와의 계약에 따라 모든 법적 요건을 준수할 것이다.이 계약은 뉴욕 주 법률에 따라 규율되며, 뉴욕 남부 지방법원에서의 독점 관할권에 따라 진행된다.회사는 이 계약의 조건에 따라 주식을 발행할 것이며, 주식의 발행이 완료되면 주식은 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 된다.
패터슨UTI에너지(PTEN, PATTERSON UTI ENERGY INC )는 2025년 1월 31일 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 패터슨UTI에너지는 웰스파고 은행 및 기타 대출자들과 함께 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2018년 3월 27일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약을 개정한 것이다.신용 계약에 따른 총 약정 금액은 5억 달러이며, 대출 및 약정은 2030년 1월 31일에 만료된다.신용 계약은 5억 달러까지의 총 회전 신용 대출을 허용하는 약정된 선순위 무담보 신용 시설을 제공하며, 신용장 하위 시설은 1억 달러로 설정되어 있다.스윙 라인 하위 시설은 5천만 달러 또는 스윙 라인 제공자의 미사용 약정 중 적은 금액으로 제한된다.대출자는 대출의 이자를 SOFR 금리(연 0.10% 조정 포함) 또는 기준 금리에 따라 선택할 수 있으며, SOFR 금리 대출의 적용 마진은 1.25%에서 2.25%까지, 기준 금리 대출의 적용 마진은 0.25%에서 1.25%까지 변동한다.신용 계약에는 대출자의 자산에 대한 담보 설정 및 자회사들의 부채 발생에 대한 제한이 포함되어 있다.현재 자회사는 신용 계약의 보증인이 될 필요가 없다.그러나 자회사가 특정 제한된 예외에 해당하지 않는 부채를 보증하거나 발생시키는 경우, 해당 자회사는 신용 계약의 보증인이 되어야 한다.신용 계약은 대출자의 총 부채 대 자본 비율이 각 회계 분기 마지막 날 기준으로 50%를 초과하지 않도록 요구하고 있다.또한, 대출자는 각 회계 분기 마지막 날 기준으로 총 부채 대 자본 비율이 50%를 초과하지 않도록 유지해야 한다.신용 계약의 부속서에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있다.- 부속서 10.1: 2025년 1월 31일자 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약- 부속서 104: 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함)패터슨UTI에너지는 이번 신용 계약 체결을 통해 자금
허드슨퍼시픽프로퍼티즈(HPP-PC, Hudson Pacific Properties, Inc. )는 대출 계약을 수정했다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 허드슨퍼시픽프로퍼티즈의 운영 파트너십인 허드슨퍼시픽프로퍼티즈, L.P.는 2025년 1월 29일에 제4차 수정 계약을 체결했다.이 계약은 웰스파고 은행을 행정 대리인으로 하여 여러 금융 기관과 함께 이루어졌다.이번 수정 계약의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 조정된 EBITDA와 고정 비용의 최소 비율이 1.50에서 1.40으로 조정된다.둘째, 담보가 없는 순 운영 소득과 무담보 이자 비용의 최소 비율이 2.00에서 1.75로 감소한다.셋째, 회전 신용 시설의 적용 마진 비율이 레벨 IV 이하로 떨어지지 않도록 보장된다.넷째, 회전 신용 시설의 만기 연장 수수료가 0.075에서 0.125로 증가한다.다섯째, 회전 신용 시설의 총 약정 금액이 1억 2,500만 달러 감소하여 총 7억 7,500만 달러로 조정된다.여섯째, 회전 신용 시설의 수익을 사용하여 운영 파트너십의 일반 주식을 재구매하거나 상환하는 것이 금지된다. 이 수정 계약의 세부 사항은 2025년 1월 29일자로 체결된 제4차 수정 계약의 전문을 통해 확인할 수 있다.또한, 허드슨퍼시픽프로퍼티즈는 2025년 1월 29일 기준으로 총 7억 7,500만 달러의 대출 약정을 보유하고 있으며, 이는 이전의 1억 2,500만 달러 감소된 금액이다.이와 함께, 허드슨퍼시픽프로퍼티즈는 2024년 9월 30일 이후의 재무 비율을 조정하여 재무 건전성을 유지할 계획이다.현재 허드슨퍼시픽프로퍼티즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 수정 계약을 통해 향후 재무적 유연성을 확보할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파퍼시픽홀딩스(PARR, PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. )는 대출 계약 수정안을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 파퍼시픽홀딩스는 2024년 11월 25일자로 대출 계약 수정안(Amendment No. 2 to Term Loan Credit Agreement)을 발표했다.이 수정안은 파퍼시픽홀딩스, 파 석유 LLC, 파 석유 금융 법인, 보증인, 증권사 및 웰스파고 은행이 포함된 여러 당사자 간의 합의로 이루어졌다.수정안의 주요 내용은 총 1억 달러의 추가 대출을 제공하는 것으로, 이는 기존 대출 계약의 조건에 따라 이루어진다.수정안의 발효일은 2024년 11월 25일로 설정되었으며, 이 날부터 대출 계약의 여러 조항이 수정된다.대출 상환은 2023년 6월 30일부터 시작되며, 초기 대출의 경우 매 분기 137만 5천 달러씩 상환된다.수정안에 따라 추가 대출은 매 분기 25만 달러씩 상환되며, 첫 상환은 2024년 12월 31일에 이루어진다.또한, 수정안의 발효를 위해 여러 조건이 충족되어야 하며, 이는 대출자와 보증인에 대한 문서 제출 및 인증을 포함한다.파퍼시픽홀딩스는 이 수정안을 통해 자본 구조를 강화하고, 운영 자금을 확보할 계획이다.현재 파퍼시픽홀딩스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 대출 계약 수정이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
모나크카지노&리조트(MCRI, MONARCH CASINO & RESORT INC )는 제6차 수정 및 재작성 신용 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 31일, 모나크카지노&리조트(이하 '회사')와 그 자회사들은 웰스파고은행과 제6차 수정 및 재작성 신용 계약을 체결했다.이 신용 계약은 2023년 2월 1일에 체결된 회사의 1억 달러 신용 시설을 수정 및 재작성한 것으로, 이전 시설에 대한 담보를 제거하고 만기일을 2028년 1월 1일로 연장했다.제6차 수정 신용 시설의 이자율은 SOFR(담보부 하룻밤 자금 조달 금리) 플러스 1.25%의 마진 또는 기본 금리 플러스 0.25%의 마진 중 하나로 설정된다.또한, 약정 수수료 비율은 연 0.25%로 수정되었으며, 회사는 총 레버리지 비율을 1.50:1.00 이하로 유지해야 한다. 회사는 제6차 수정 신용 시설에서 차입한 자금을 신용 시설과 관련된 수수료 및 비용을 지불하고, 기존 부채를 재융자하며, 운영 자금 필요 및 일반 기업 목적을 위해 사용할 수 있다.제6차 수정 신용 계약에 따른 회사의 의무는 제6차 수정 신용 시설에 따라 해제된 부동산을 제외한 회사의 대부분 자산에 의해 담보된다.제6차 수정 신용 시설은 일반적인 계약 조항과 기본 위반 사항을 포함하고 있다. 이 요약은 제6차 수정 신용 시설의 전체 내용을 포괄하지 않으며, 2024년 12월 31일 종료 연도의 회사 연례 보고서에 첨부될 제6차 수정 신용 시설의 사본에 의해 완전하게 보완된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브로드윈드에너지(BWEN, BROADWIND, INC. )는 신용 계약을 수정하여 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 19일, 브로드윈드에너지와 그 자회사들은 웰스파고 은행과의 신용 계약에 대한 수정안 제2호(이하 '제2 수정안')를 체결했다.이 계약은 2022년 8월 4일에 체결된 신용 계약을 수정하는 것으로, 제2 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 기간 대출의 미지급 원금이 757만 8천 달러로 증가했으며, 84개월의 상환 기간이 재시작됐다.둘째, 고정비용 보장 비율이 1.1:1.0에서 1.0:1.0으로 수정됐으며, 이는 2024년 1월 31일부터 2025년 12월 31일까지의 12개월 기간에 적용된다.대출 증가분은 웰스파고 은행의 기존 회
크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 신용 계약 제11차 수정안을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 17일, 크레센트에너지의 자회사인 크레센트에너지 파이낸스 LLC가 신용 계약 제11차 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2021년 5월 6일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 내용으로, 크레센트에너지 파이낸스 LLC와 여러 보증인, 웰스파고 은행, 기타 대출자들이 참여했다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 적용 마진이 조정되어 크레센트에너지 파이낸스의 선택에 따라 대출이 SOFR 플러스 2.00%에서 3.00% 또는 조정된 기준 금리 플러스 1.00%에서 2.00%로 가격이 책정된다.둘째, 신용 스
애브넷(AVT, AVNET INC )은 수익 구매 계약을 수정했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, 애브넷(애브넷 주식회사)과 애브넷 수익 법인(애브넷의 완전 자회사)은 웰스 파고 은행과 함께 수익 구매 계약의 제8차 수정안(RPA Amendment)을 체결했다.이 수정안은 2018년 8월 16일에 체결된 제4차 수정 및 재작성된 수익 구매 계약의 일부로, 여러 금융 기관과의 계약을 포함한다.RPA 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 수익 구매 계약의 최대 구매 한도가 700,000,000달러에서 500,000,000달러로 감소했다.둘째, 해당 시설의 종료일이 2026년 12월 6일로 연장됐다.셋째, 특정 수익이 수익 구매 계약에서 제외됐다.수익 구매
아메리프라이스파이낸셜(AMP, AMERIPRISE FINANCIAL INC )은 신용 계약을 수정하고 재작성했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 아메리프라이스파이낸셜(이하 '회사')은 웰스파고은행, 뱅크오브아메리카, 시티은행 등과 함께 제5차 수정 및 재작성 신용 계약에 대한 수정 계약을 체결했다.이 계약은 2021년 6월 11일 체결된 제4차 수정 및 재작성 신용 계약을 수정하고 대체하는 내용을 담고 있다.수정된 신용 계약은 최대 10억 달러의 무담보 회전 신용 시설을 제공하며, 특정 조건을 충족할 경우 총 약정 금액을 12억 5천만 달러까지 증가시킬 수 있다.회사는 이 시설을 통해 운영 자본 및 일반 기업 목적을 위해 대출을
파퍼시픽홀딩스(PARR, PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. )는 대출 계약을 수정했다고 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2023년 2월 28일, 파퍼시픽홀딩스와 파 페트롤리엄 LLC, 파 페트롤리엄 파이낸스 법인이 웰스파고 은행과 함께 대출 계약을 체결했다.이 계약은 2024년 4월 8일에 수정된 제1차 수정 계약에 의해 수정된 것으로, 초기 대출 금액은 5억 5천만 달러였다.2024년 11월 18일, 회사는 대출 기관으로부터 대출 규모를 1억 달러 증가시키겠다는 의사를 전달받았다.이에 따라 총 초기 대출 잔액은 6억 5천만 달러로, 총 미지급 잔액은 6억 4천 175만 달러가 된다.이 증액된 자금은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.제2차 수정
