에머슨일렉트릭(EMR, EMERSON ELECTRIC CO )은 2025년 3월 4일 유로화 및 달러화 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 에머슨일렉트릭이 2025년 3월 4일에 €500,000,000 규모의 3.000% 채권(2031년 만기)과 €500,000,000 규모의 3.500% 채권(2037년 만기), 그리고 $500,000,000 규모의 5.000% 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 1998년 12월 10일에 체결된 기본 계약(Original Indenture)에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 4일에 체결된 제3 보충 계약(Third Supplemental Indenture)에 의해 보완됐다.채권의 순발행 수익은 약 1,536.7백만 달러로, 일반 기업 목적, 상업어음 상환 및 에머슨일렉트릭이 아스펜 테크놀로지(Aspen Technology, Inc.)의 주식을 인수하기 위한 자금으로 사용될 예정이다.채권의 이자는 2031년 채권은 연 3.000%, 2037년 채권은 연 3.500%, 2035년 채권은 연 5.000%로 설정되었으며, 이자는 매년 3월 15일에 지급된다.채권은 만기 전에 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.또한, 채권의 발행은 2025년 2월 25일에 체결된 인수 계약(Underwriting Agreement) 및 관련 문서에 따라 이루어졌다.에머슨일렉트릭은 이 채권을 통해 자금을 조달하여 기업의 재무 건전성을 강화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
T-모바일(TMUS, T-Mobile US, Inc. )은 유로화 표시의 선순위 채권 공모 계획을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 벨뷰, 워싱턴—(비즈니스 와이어)—T-모바일(T-Mobile US, Inc., NASDAQ: TMUS)이 오늘, T-모바일 USA, Inc. (이하 'T-모바일 USA' 또는 '발행자')가 시장 및 기타 조건에 따라 유로화 표시의 선순위 채권(이하 '채권')을 등록된 공모로 제공할 계획이라고 발표했다.T-모바일 USA는 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 자사주 매입, T-모바일 이사회에서 선언한 배당금 및 기존 부채의 재융자 등이 포함될 수 있다.채권 공모의 공동 주관사는 Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities plc 및 Société Générale이다.발행자는 이 통신과 관련된 채권 공모를 위해 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했다.투자하기 전에, 투자자는 해당 등록신청서의 설명서 및 관련 보충 설명서를 읽어야 하며, 발행자 및 채권 공모에 대한 보다 완전한 정보를 위해 발행자가 SEC에 제출한 기타 문서도 확인해야 한다.이러한 문서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있다.또는 발행자, 주관사 또는 채권 공모에 참여하는 딜러가 요청 시 설명서 및 관련 보충 설명서를 제공할 예정이다.이 보도자료는 채권, 관련 보증 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 관할권에서는 그러한 제안이나 요청을 구성하지 않는다.제조업체의 목표 시장(MiFID II 제품 거버넌스)은 적격 거래 상대방 및 전문 고객만 해당하며(모든 유통 채널). 소매업체에 제공되지 않기 때문에 PRIIPs 주요 정보 문서(KID)는 준비되지 않았다.제조업체의 목표 시장(UK MiFIR
아이비엠(IBM, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP )은 2025년 유로화 채권 발행 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이비엠은 2025년 2월 5일, 총 4,750,000,000 달러 규모의 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이번 채권 발행은 4.650%의 이자율을 가진 2028년 만기 채권, 4.800%의 이자율을 가진 2030년 만기 채권, 5.000%의 이자율을 가진 2032년 만기 채권, 5.200%의 이자율을 가진 2035년 만기 채권, 5.700%의 이자율을 가진 2055년 만기 채권으로 구성된다.각 채권의 발행 가격은 다음과 같다. 2028년 만기 채권은 99.886%, 2030년 만기 채권은 99.580%, 2032년 만기 채권은 99.467%, 2035년 만기 채권은 99.334%, 2055년 만기 채권은 99.250%로 설정됐다.이자 지급은 매년 2월 10일과 8월 10일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 8월 10일에 이루어진다.아이비엠은 또한, 채권의 상환 조건을 설정했으며, 상환 가격은 만기일 이전에 통지된 날짜에 따라 결정된다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
케무어스(CC, Chemours Co )는 유로화 표시의 기간 대출 재가격 조정이 완료됐다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 델라웨어주 윌밍턴 -- 케무어스(증권코드: CC)는 오늘 자사의 2028년 8월 만기 예정인 선순위 담보 기간 대출의 Tranche B-3 유로화 표시 대출의 성공적인 재가격 조정을 발표했다.두 번째 수정안은 회사의 €415,000,000 유로화 표시 기간 대출 시설인 'Tranche B-3 Euro Term Loan Facility'에 대한 적용 마진을 조정된 EURIBOR + 4.00%에서 조정된 EURIBOR + 3.25%로 낮췄다.이 재가격 조정 이후 Term B-3 Euro Term Loan Facility의 만기에는 변화가 없으며, 모든 조건은 실질적으로 변경되지
부킹홀딩스(BKNG, Booking Holdings Inc. )는 2024년 유로화 채권을 발행하고 관련 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 부킹홀딩스가 2024년 11월 21일에 3.250% Senior Notes due 2032, 3.750% Senior Notes due 2037, 3.875% Senior Notes due 2045를 발행하기 위해 여러 금융 기관과 계약을 체결했다.이 채권의 총 발행 금액은 각각 €600,000,000, €500,000,000, €700,000,000이다.이 채권은 2017년 8월 8일에 체결된 Indenture에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 Trustee로 지정됐다.2032년 만기 채권은 연 3.250%의 이자율로, 2037년 만기 채권은 연 3.750%, 2045년 만기 채권은 연 3.875%의 이자율로 발행된다
오티스월드와이드(OTIS, Otis Worldwide Corp )는 유로화 850억 유로 규모의 2.875% 채권 발행 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 오티스월드와이드가 2024년 11월 13일, 유로화 850억 유로 규모의 2.875% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다. 이 채권은 2027년에 만기가 되며, 오티스월드와이드가 보증을 제공한다.인수 계약에는 HSBC 유럽, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 국제, SMBC 은행 국제, BofA 증권 유럽, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, 산탄데르 은행, 바클레이스 은행, BNP 파리바, 커머츠방크, 도이치 은행, 인테사 상파올로 IMI 증권, 루프 캐피탈 마켓, 소시에타 제네랄, 유니크레딧 은행, 아카데미 증권
캐리어글로벌(CARR, CARRIER GLOBAL Corp )은 2024년 11월 8일 유로화로 7억 5천만 유로 규모의 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 캐리어글로벌이 3.625%의 유로화 표시 채권을 발행하여 총 7억 5천만 유로의 자금을 조달했다.이번 채권은 2037년 만기이며, 발행된 자금은 2025년 만기 4.375% 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.캐리어글로벌은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금으로 기존 채권의 상환 및 관련 비용을 충당할 계획이다.채권의 이자는 매년 1월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 1월 15일이다.또한, 캐리어글로벌은 채권의 조기 상환 옵션을 제공하며, 만기일 3개월 전인 2036년 10월 1
