피두스인베스트먼트(FDUS, FIDUS INVESTMENT Corp )는 4.75% 채권을 전액 상환한다고 통지했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 피두스인베스트먼트가 2025년 10월 3일자로 4.75% 채권(2026년 만기, CUSIP No. 316500 AB3)의 전액 상환을 통지했다.상환일은 2025년 11월 3일로, 총 1억 달러의 원금이 상환될 예정이다.상환 가격은 원금의 100%와 상환일까지 발생한 이자를 포함한 금액으로, 이자 총액은 약 1,227,083.33 달러로 예상된다.상환일 이후에는 해당 채권에 대한 이자는 발생하지 않으며, 채권 보유자는 상환금을 수령하기 위해 채권을 신탁회사에 제출해야 한다.채권이 전자 등록 형태로 보유되고 있는 경우, 상환금은 해당 등록 절차에 따라 지급된다.이 통지와 관련된 질문은 U.S. Bank Trust Company에 문의하면 된다.또한, 미국 연방 소득세법에 따라, 세금 식별 번호를 제공하지 않는 경우 24%의 세금이 원천징수될 수 있으며, 이를 피하기 위해서는 적절한 세금 양식을 제출해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로얄캐리비안크루즈(RCL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD )는 15억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 로얄캐리비안크루즈(이하 '회사')는 2036년 만기 5.375% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 15억 달러 규모로 발행하는 공모를 완료했다.이번 채권 발행은 2025년 9월 22일 체결된 인수 계약에 따라 진행되었으며, 인수인은 BofA 증권, 골드만삭스, 모건스탠리 등이다.채권은 2006년 7월 31일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 10월 1일에 체결된 제4차 보충 계약(이하 '제4차 보충 계약')에 의해 보완됐다.채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록번호는 333-277554이다.회사는 이번 공모를 통해 약 14억 8,400만 달러의 순수익을 얻었으며, 이는 Celebrity Xcel의 인도 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다. 또한, 남은 순수익은 기존 부채를 상환하거나 재융자하는 데 사용될 예정이다.채권의 이자는 2025년 10월 1일부터 연 5.375%의 비율로 발생하며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다. 채권의 만기는 2036년 1월 15일이다.이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 회사는 이번 채권 발행을 통해 안정적인 자금 조달을 이루었으며, 향후에도 지속적인 성장을 도모할 계획이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 더욱 강화될 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
포트폴리오리커버리어소시에이트(PRAA, PRA GROUP INC )는 6.250% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 포트폴리오리커버리어소시에이트의 자회사인 PRA Group Europe Holding II S.à r.l.이 3억 유로의 6.250% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2032년 만기이며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사적 거래를 통해 발행됐다.채권은 2025년 9월 30일자로 체결된 계약에 따라 발행됐으며, 이 계약에는 회사, 발행자, 보증인, U.S. Bank Trustees Limited(신탁 관리자), U.S. Bank Europe DAC(지급 대행자, 등록 대행자 및 양도 대행자)가 포함된다.채권의 이자는 연 6.250%로, 매년 3월 31일과 9월 30일에 지급된다.첫 지급일은 2026년 3월 31일이다.채권은 2032년 9월 30일에 만기되며, 조기 매입 또는 상환이 가능하다.이 채권은 포트폴리오리커버리어소시에이트와 모든 기존 및 미래의 국내 제한 자회사에 의해 보증된다.이 채권과 보증은 발행자와 보증인의 무담보 선순위 의무로, 발행자 및 보증인의 기존 및 미래의 무담보 선순위 부채와 동등하게 순위가 매겨진다.또한, 발행자는 2028년 9월 30일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금의 100%에 해당하는 금액과 적용 가능한 '메이크 홀' 프리미엄, 그리고 미지급 이자를 포함한다.2028년 9월 30일 이후에는 상환 가격이 아래에 명시된 비율로 설정된다.2028년에는 103.1250%, 2029년에는 101.5625%, 2030년 이후에는 100.0000%로 상환된다.발행자는 2028년 9월 30일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 106.2500%로 설정된다.또한, 발행자는 특정 조건이 충족될 경우 채권을 매입할 의무가 있다.이 계약의 세부 사항은 2025년 9월 30일자로 제출된 현재 보고서의 부록에
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 12억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 9월 30일에 12억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.이번 채권 발행으로 조달된 자금은 20억 달러 규모의 6.000% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.카니발은 이번 채권 발행을 통해 이자 비용을 줄이려는 전략을 지속하고 있으며, 채권의 약정은 투자 등급 스타일의 조항을 포함할 예정이다.채권 발행은 2025년 10월 15일에 마감될 예정이며, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.채권은 2029년 5월 1일에 만기되며, 카니발 plc와 일부 자회사들이 무담보로 보증할 예정이다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게도 제공된다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤아드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈, 세본 크루즈 등 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.카니발의 투자자 관계 담당자는 베스 로버츠이며, 연락처는 (305) 406-4832이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
토로(TTC, TORO CO )는 2억 달러 규모의 5.27% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 토로는 2억 달러 규모의 5.27% 선순위 채권을 발행하기로 하는 계약을 체결했다.이 채권은 2032년 9월 30일 만기이며, 이자 지급은 매년 3월 30일과 9월 30일에 반기별로 이루어진다.토로는 이 채권의 발행으로 조달한 자금을 2022년 4월 27일에 체결한 기간 대출 신용 계약에 따른 2억 달러의 부채를 전액 상환하는 데 사용할 예정이다.계약에는 토로의 일반적인 기업 목적을 위한 자금 사용도 포함된다.계약에는 토로의 일반적인 진술 및 보증과 함께 특정 약속이 포함되어 있으며, 여기에는 계열사와의 거래, 합병, 자산 매각 및 담보 설정에 대한 제한이 포함된다.또한 최대 레버리지 비율 및 최우선 대출자 조항이 포함되어 있어, 토로 및 그 자회사의 주요 신용 시설에서의 이자 보장 또는 고정 비용 조항을 포함한다.계약에는 일반적인 채무 불이행 사건도 포함되어 있으며, 여기에는 미지급, 약속 위반, 진술 및 보증의 위반, 파산 또는 기타 지급 불능 사건이 포함된다.토로는 이 채권을 2025년 9월 30일에 발행했으며, 이는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 사모로 진행되었다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 계약 및 채권의 주요 조건에 대한 설명은 이 보고서의 부록으로 첨부된 계약서 및 채권 양식에 의해 완전하게 규정된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로우스컴퍼니(LOW, LOWES COMPANIES INC )는 2025년 9월 30일에 50억 달러 규모의 무담보 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 로우스컴퍼니가 2025년 9월 30일에 50억 달러 규모의 무담보 채권을 발행했다.이 채권은 2027년 만기 3.950% 채권 6억 5천만 달러, 2028년 만기 4.000% 채권 7억 5천만 달러, 2031년 만기 4.250% 채권 11억 달러, 2032년 만기 4.500% 채권 13억 달러, 2035년 만기 4.850% 채권 12억 달러로 구성된다.이 채권의 발행으로 회사는 약 49억 7천만 달러의 순수익을 얻었다.채권은 1995년 12월 1일에 체결된 수정 및 재작성된 신탁계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되었다.각 채권의 이자는 연 3.950%, 4.000%, 4.250%, 4.500%, 4.850%로 설정되며, 이자는 반기마다 지급된다.2027년 채권은 2027년 10월 15일에 만기되며, 2028년 채권은 2028년 10월 15일, 2031년 채권은 2031년 3월 15일, 2032년 채권은 2032년 10월 15일, 2035년 채권은 2035년 10월 15일에 만기된다.회사는 추가 채무를 발생시키는 것에 대한 제한은 없지만, 자회사에 대한 채무 발행은 제한된다.또한, 회사는 채권의 상환을 위한 선택적 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 특정 조건이 충족되지 않을 경우 모든 채권을 101%의 가격으로 상환해야 한다.이와 함께, 회사는 2025년 9월 23일에 BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 함께 인수 계약을 체결하여 채권을 발행했다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 SEC에 등록된 상태이다.로우스컴퍼니는 현재 재무상태가 양호하며, 이번 채권 발행을 통해 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 마련할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI A
코드에너지(CHRD, Chord Energy Corp )는 6.000% 선순위 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 코드에너지(Chord Energy Corporation)는 2030년 만기 6.000% 선순위 무담보 채권을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 회사의 일부 자회사들에 의해 무담보로 보증된다.채권의 조건은 2025년 9월 30일자로 체결된 계약서에 의해 규정된다.채권의 만기는 2030년 10월 1일이며, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.채권의 순수익은 XTO 에너지(XTO Energy, Inc.)와 그 계열사들로부터 윌리스턴 분지의 자산을 인수하는 데 사용될 예정이다. 또한, 채권 발행과 관련된 비용 및 일반 기업 운영 비용에도 사용된다.채권은 특별 의무 상환 조항이 있으며, XTO 인수 거래가 2026년 6월 30일 이전에 완료되지 않거나 회사가 인수 거래를 진행하지 않겠다고 서면으로 통지할 경우, 회사는 채권을 상환해야 한다.2027년 10월 1일 이전에는 최대 40%의 채권을 106.000%의 상환 가격으로 상환할 수 있으며, 이후에는 상환 가격이 점진적으로 감소한다.채권은 회사의 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 우선권을 가지며, 회사의 미래의 후순위 부채보다 우선한다.계약서는 회사와 특정 자회사들의 투자, 부채 발생, 자산 매각, 배당금 지급 등을 제한하는 조항을 포함하고 있다.또한, 채권의 기본 조건 및 기타 세부 사항은 계약서에 명시되어 있으며, 계약서의 내용은 이 문서에 포함된 모든 조항에 의해 구속된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자산 인수 및 운영 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
트랜스오션(RIG, Transocean Ltd. )은 2032년 만기 선순위 보장 채권을 사모 발행한다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 스위스 슈타인하우젠—2025년 9월 30일—트랜스오션(뉴욕증권거래소: RIG)은 오늘 트랜스오션 인터내셔널 리미티드(이하 '회사')가 2032년 만기 선순위 보장 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 사모 발행한다고 발표했다.이 채권은 자격을 갖춘 구매자에게 제공되며, 미국 증권법 제 144A조 및 규정 S에 따라 발행된다.채권은 트랜스오션과 회사의 일부 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보장된다.채권의 가격 책정 및 조건은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.트랜스오션은 채권 발행으로 얻은 순수익과 2027년 만기 6.875% 선순위 담보 채권과 관련된 특정 제한된 현금의 해제를 통해 (i) 2027년 2월 만기 8.00% 선순위 채권(이하 '2027 채권')의 잔여 원금 상환 및 (ii) 2041년 12월 만기 7.35% 선순위 채권 및 2028년 6월 만기 7.00% 채권(이하 '입찰 채권')의 현금 매입을 위한 자금을 조달할 예정이다.입찰 채권의 총 매입 가격은 5천만 달러로 설정되어 있으며, 입찰 조건은 2025년 9월 30일자 매입 제안서에 명시되어 있다.채권은 미국 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제 또는 비등록 거래를 통해서만 미국에서 제공되거나 판매될 수 있다.이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 스위스 금융 서비스법(FinSA) 의미 내에서 스위스에서 공개적으로 제공될 수 없다.트랜스오션은 해양 계약 시추 서비스의 선도적인 국제 제공업체로, 초심해 및 혹독한 환경에서의 시추 서비스에 중점을 두고 있다.트랜스오션은 27개의 이동식 해양 시추 장비를 운영하고 있으며, 이 중 20개는 초심해 부유식 장비이고 7개는 혹독한 환경 장비이다.트랜스오션의 최근 연례 보고서 및 SEC에 제출된 기타 문서에서 논의된 위험 요소들이
호레이스만에듀케이터스(HMN, HORACE MANN EDUCATORS CORP /DE/ )는 4.500% 선순위 채권 상환을 공고했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 호레이스만에듀케이터스가 만기 2025년의 모든 4.500% 선순위 채권(이하 '채권')에 대한 상환 공고를 발표했다.상환은 2025년 10월 14일(이하 '상환일')에 이루어질 예정이다.채권은 상환일을 포함하지 않은 미지급 이자를 포함하여 상환되는 채권의 원금 100%의 합계와 동일한 상환 가격으로 상환 가능하다.본 문서(Form 8-K)는 채권에 대한 상환 공고를 구성하지 않는다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 아래 서명된 자에 의해 본 보고서가 적절히 서명되도록 하였다.호레이스만에듀케이터스작성자: /s/ 모린 템척이름: 모린 템척직책: 회계 담당 이사 및 최고 회계 책임자날짜: 2025년 9월 29일※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
블랙힐스(BKH, BLACK HILLS CORP /SD/ )는 4.550% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 블랙힐스가 여러 인수인들과 함께 4.550% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 블랙힐스는 총 4억 5천만 달러 규모의 채권을 발행하고, 인수인들은 이를 구매하기로 합의했다.블랙힐스가 채권 판매를 통해 받은 총 금액은 약 4억 4천7백만 달러에 달한다.채권의 발행 및 결제는 2025년 10월 2일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.인수 계약에는 일반적인 조건과 보증, 약속이 포함되어 있으며, 블랙힐스는 인수인들에 대해 특정 책임에 대한 면책을 제공하기로 했다.일부 인수인들은 블랙힐스와 투자은행 및 상업 거래를 포함한 관계를 맺고 있으며, 이러한 거래에 대해 일반적인 수수료를 받을 수 있다.이번 채권은 블랙힐스의 등록신청서에 따라 제공되며, 관련된 설명서는 2023년 6월 16일자와 2025년 9월 25일자 보충 설명서가 포함된다.인수 계약의 사본은 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 등록신청서에 명시적으로 포함된다.블랙힐스는 2025년 8월 18일, 노스웨스턴 에너지 그룹과의 합병 계약을 체결했으며, 이는 일반 공개 패키지에 설명되어 있다.합병 계약은 모든 부속서와 첨부물을 포함한다.블랙힐스는 2025년 10월 2일에 인수인들에게 채권을 발행할 예정이다.인수인들은 각자의 이름에 따라 채권의 원금 금액을 구매하기로 합의했으며, 구매 가격은 원금의 99.335%로 설정되었다.이번 채권 발행은 블랙힐스의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.블랙힐스는 현재 재무 상태가 양호하며, 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하여 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다.블랙힐스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이
게티이미지스홀딩스(GETY, Getty Images Holdings, Inc. )는 2030년 만기 선순위 담보부 채권을 제안했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 게티이미지스홀딩스의 간접 완전 자회사인 게티이미지스, Inc.는 시장 및 기타 조건에 따라 6억 2,840만 달러 규모의 2030년 만기 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 사모로 제공할 계획을 발표했다.이 채권은 발행자의 선순위 담보부 의무이며, 발행자의 2030년 만기 선순위 담보부 채권 및 담보 신용 시설에 대한 보증을 제공하는 동일한 보증인에 의해 공동으로 보증된다.이번 채권 발행은 Shutterstock, Inc.와의 합병(이하 '합병')과 관련하여 진행된다.총 수익금은 에스크로 계좌에 예치되며, 에스크로 계좌 및 그 안에 예치된 모든 자금에 대한 우선 담보권으로 보호된다.에스크로에서 해제된 후, 게티이미지스와 발행자는 이번 발행으로부터의 순수익을 사용하여 합병과 관련하여 Shutterstock 보통주 보유자에게 약 3억 5천만 달러의 수수료, 비용 및 현금 보상을 지급하고, 나머지 수익은 Shutterstock의 특정 부채를 재융자하고 이번 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지급하는 데 사용할 예정이다.그러나 합병이 2026년 10월 6일 이전에 완료되지 않거나 합병 완료에 대한 계약이 종료되거나, 발행자가 에스크로 대리인인 U.S. Bank National Association에 합병이 2026년 10월 6일 이전에 완료되지 않을 것이라고 합리적으로 믿는 경우, 채권은 특별 의무 상환에 따라 상환 가격이 발행 가격의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 상환된다.채권은 미국 증권법(1933년 개정) 및 기타 주 및 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자로 간주되는 사람들에게만 제공되며, 미국 외부에서는 증권법에 따른 Regulation
인터내셔널시웨이스(INSW, International Seaways, Inc. )는 2030년 만기 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 23일, 인터내셔널시웨이스가 2030년 만기 7.125%의 무담보 채권을 총 2억 5천만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 발행 가격이 100%로 설정되었으며, 연 7.125%의 이자율을 적용받는다.만기는 2030년 9월 23일이며, 이자는 매년 3월 23일과 9월 23일에 지급된다.채권의 최소 액면가는 12만 5천 달러로, 오슬로 증권거래소에 상장될 예정이다.2030년 만기 채권은 회사의 기존 및 미래의 모든 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.이 채권에는 회사 및 일부 자회사에 적용되는 일반적인 진술, 보증, 제한 및 계약 조항이 포함되어 있다.이 조항에는 회사가 유지해야 할 최소 유동성 수준이 포함되며, 이는 5천만 달러 또는 회사 총 부채의 5% 중 더 큰 금액으로 설정된다.또한, 회사와 그 자회사의 순부채와 총 자본화 비율이 0.65:1.00 미만이어야 하며, 현재 자산이 현재 부채를 초과해야 한다.특정 조건이 발생할 경우, 회사는 채권을 101%의 가격으로 매입해야 하며, 법률 변경으로 인해 이자 지급이 증가할 경우 채권을 조기 상환할 수 있다.2030년 만기 채권의 발행으로 얻은 순수익은 6척의 VLCC를 매입하는 데 사용될 예정이다.이 채권은 미국 외에서 발행되었으며, 미국 내에서는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않으면 미국 내에서 판매될 수 없다.2025년 9월 26일, 인터내셔널시웨이스의 서명이 포함된 보고서가 제출되었다.서명자는 제임스 D. 스몰 III로, 최고 행정 책임자 및 법률 고문이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오라클(ORCL, ORACLE CORP )은 1,800억 달러 규모의 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 오라클(Oracle Corporation)은 2030년 만기 4.450% 채권 30억 달러, 2032년 만기 4.800% 채권 30억 달러, 2035년 만기 5.200% 채권 40억 달러, 2045년 만기 5.875% 채권 25억 달러, 2055년 만기 5.950% 채권 35억 달러, 2065년 만기 6.100% 채권 20억 달러를 포함한 총 180억 달러 규모의 채권을 발행하고 판매했다.이 채권들은 2025년 9월 24일에 체결된 인수 계약에 따라 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc. 및 J.P. Morgan Securities LLC가 대표하는 여러 인수인들에 의해 발행됐다.채권은 2006년 1월 13일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2007년 5월 9일에 체결된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 수정됐다.오라클은 이 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 자본 지출, 부채 상환, 미래 투자 또는 인수, 현금 배당금 지급 또는 자사주 매입이 포함될 수 있다.이 채권의 주요 조건은 2025년 9월 26일에 발행된 임원 증명서에 명시되어 있으며, 이는 본 보고서에 첨부되어 있다.오라클은 2024년 3월 15일에 제출한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이 채권을 제공하고 있다.이 등록신청서에는 관련된 예비 설명서가 포함되어 있다.오라클은 델라웨어주에서 설립된 법인으로, 본 채권의 발행은 회사의 권한에 따라 적법하게 승인되었으며, 인수인들에 의해 지급된 후 유효하고 구속력 있는 의무로 간주된다.이 법률 의견서는 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반 회사법에 따라 제한된다.또한, 본 의견서는
