아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 5억 유로 규모의 3.625% 선순위 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, 아메리칸타워가 5억 유로(약 496.8백만 유로)의 3.625% 선순위 무담보 채권을 발행했다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 아메리칸타워는 이로 인해 약 496.8백만 유로의 순수익을 얻게 됐다.이는 블룸버그가 2025년 5월 19일에 보고한 유로/미국 달러 환율 1.00 유로 = 1.1240 달러를 기준으로 할 때 약 558.4백만 달러에 해당한다.아메리칸타워는 이 순수익을 기존의 60억 달러 규모의 선순위 무담보 다통화 회전 신용 시설의 부채 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.채권은 2022년 6월 1일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행됐으며, 2025년 5월 30일에 체결된 보충 계약서에 의해 보완됐다.이 계약서는 아메리칸타워와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약으로, U.S. Bank Europe DAC, UK Branch가 지급 대행사로 참여하고 있다.채권의 이자는 매년 5월 30일에 지급되며, 첫 지급은 2026년 5월 30일에 이루어진다.아메리칸타워는 채권을 언제든지 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.또한, 아메리칸타워가 통제 변경 및 신용 등급 하락이 발생할 경우, 모든 채권을 101%의 가격으로 재매입해야 할 수도 있다.이 계약서는 아메리칸타워의 재무 상태와 관련된 여러 조항을 포함하고 있으며, 아메리칸타워는 채권 발행과 관련된 법적 요건을 충족했음을 확인했다.아메리칸타워는 이 채권을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있으며, 향후 재무 안정성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는
노스롭그루먼(NOC, NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ )은 2025년 5월 29일 4.650% 및 5.250% 선순위 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 노스롭그루먼이 총 5억 달러 규모의 4.650% 선순위 채권(2030년 만기)과 5억 달러 규모의 5.250% 선순위 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2001년 11월 21일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 이 계약은 여러 차례의 보충 계약에 의해 수정됐다.특히, 2025년 5월 29일에 체결된 제13차 보충 계약이 포함된다.2030년 만기 채권은 2030년 7월 15일에 만기가 되며, 2035년 만기 채권은 2035년 7월 15일에 만기가 된다.노스롭그루먼은 이 채권들을 발행하기 위해 Mizuho Securities USA LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC와 같은 여러 인수인과 협력했다.이 채권들은 미국 내에서 법적으로 유효한 통화로 원금과 이자를 지급받게 된다.이자율은 2030년 만기 채권이 연 4.650%, 2035년 만기 채권이 연 5.250%로 설정됐으며, 이자는 2026년 1월 15일부터 반기마다 지급된다.또한, 이 채권들은 발행 후 언제든지 회사의 선택에 따라 조기 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.노스롭그루먼은 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 노스롭그루먼의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
다인브랜즈글로벌(DIN, Dine Brands Global, Inc. )은 장기 부채 재융자 계획을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 다인브랜즈글로벌이 장기 부채 재융자 의사를 발표하는 보도자료를 배포했다.이 보도자료는 Exhibit 99.1에 첨부되어 있으며, 본 문서에 포함된다.다인브랜즈글로벌은 2019-1 시리즈 A-2-II 고정금리 선순위 담보부 채권(이하 '2019-1 재융자 채권')과 2022-1 시리즈 A-1 변동금리 선순위 채권(이하 '2022-1 재융자 채권', 2019-1 재융자 채권과 함께 '기존 채권')의 재융자를 계획하고 있다.2023-1 시리즈 A-2 고정금리 선순위 담보부 채권은 현재 재융자 대상이 아니다.2025년 3월 31일 기준으로 2019-1 재융자 채권의 원금 잔액은 약 5억 9,400만 달러였으며, 2022-1 재융자 채권의 남은 가용액(최대 원금 금액 3억 2,500만 달러)은 2억 2,400만 달러로, 1억 달러는 미지급 대출에 사용되었고, 100만 달러는 미지급 신용장에 대해 2022-1 재융자 채권에 담보로 제공되었다.2025년 3월 31일 기준으로 2023-1 시리즈 A-2 고정금리 선순위 담보부 채권의 미지급 잔액은 5억 달러였다.다인브랜즈는 기존 채권을 새로운 유동화 금융 시설로 대체할 계획이다.새로운 유동화 금융 시설과 관련된 채권 판매의 순수익은 기존 채권의 상환, 재융자와 관련된 거래 비용 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.재융자 거래의 시기, 기존 채권의 재융자 금리 또는 재융자 거래가 완료될 것인지에 대한 보장은 없다.새로운 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외의 개인에게는 증권법 제S조에 따라 판매된다.새로운 채권은 증권법 또는 주 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 새로운 채권 또는 기타 증권을 판매하기 위
플러터엔터테인먼트(FLUT, Flutter Entertainment plc )는 10억 달러 규모의 신규 채권을 발행한다고 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 23일, 플러터엔터테인먼트는 2031년 만기 5.875%의 미국 달러 표시 선순위 담보 채권 10억 달러, 2031년 만기 4.000%의 유로 표시 선순위 담보 채권 5억 5천만 유로, 2031년 만기 6.125%의 영국 파운드 표시 선순위 담보 채권 4억 5천만 파운드의 발행 가격을 발표했다.이 채권들은 모두 명목 가치의 100%로 발행되며, 자회사인 플러터 트레저리 DAC에 의해 발행된다.이 채권들은 국제 증권 거래소에서 거래될 예정이다.이번 발행은 일반적인 마감 조건에 따라 진행되며, 결제는 2025년 6월 4일 경에 이루어질 것으로 예상된다.플러터는 또한 새로운 미국 달러 표시의 대출 B 시설의 가격을 책정했다.이번 발행과 대출 B 시설의 수익금은 (i) 플러터가 Snaitech S.p.A. 인수 자금의 일부로 사용한 브릿지 시설의 모든 금액을 상환하는 데 사용될 예정이며, (ii) 일반 기업 운영에 사용되고, (iii) 앞서 언급한 거래와 관련된 특정 비용, 수수료 및 경비를 지불하는 데 사용될 예정이다.플러터엔터테인먼트는 세계 최고의 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 운영업체로, 미국 및 전 세계에서 시장 선도적인 위치를 차지하고 있다.플러터는 업계의 변화를 이끌어내기 위해 상당한 규모와 도전적인 사고방식을 활용하고자 하며, 긍정적이고 지속 가능한 미래를 위해 모든 이해관계자에게 장기적인 성장을 제공할 수 있다고 믿는다.플러터는 FanDuel, Sky Betting & Gaming, Sportsbet, PokerStars, Paddy Power, Sisal, Snai, tombola, Betfair, MaxBet, Junglee Games, Adjarabet 및 Betnacional 등 다양한 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 브랜드 포트폴리오를 운영하고 있다.
뉴웰브랜드(NWL, NEWELL BRANDS INC. )는 125억 달러 규모의 8.500% 선순위 채권을 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 뉴웰브랜드가 2028년 만기 8.500% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 125억 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 방식으로 진행됐다.뉴웰브랜드는 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2026년 만기 4.200% 선순위 채권(이하 '2026 채권')을 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 보고서는 채권의 상환 통지나 2026 채권의 매입 제안으로 간주되지 않는다.채권은 뉴웰브랜드와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약에 따라 발행됐으며, 이 계약은 채권이 뉴웰브랜드의 선순위 무담보 채무임을 명시하고 있다.또한, 계약에는 뉴웰브랜드와 그 자회사가 추가 채무를 발생시키거나 보증하는 것을 제한하는 조항이 포함돼 있다.만약 회사의 지배권 변화와 신용 등급 하락이 발생할 경우, 뉴웰브랜드는 모든 미발행 채권을 101%의 현금 가격으로 재매입해야 한다.계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함돼 있으며, 이는 원금 또는 이자의 미지급, 특정 채무의 미지급, 파산, 지급불능 또는 재조정 사건 등이 포함된다.이번 채권 발행은 1933년 증권법 및 모든 주 증권법의 등록 요건에서 면제되는 거래로 진행됐으며, 이 보고서는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 요청으로 간주되지 않는다.계약서 및 채권 양식은 이 보고서의 부록으로 첨부돼 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
켄뷰(KVUE, Kenvue Inc. )는 2025년 5월 22일 4.850% 선순위 채권을 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 켄뷰는 2025년 5월 22일, 7억 5천만 달러 규모의 4.850% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 발행은 2023년 3월 22일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌다.기본 계약서는 켄뷰와 Deutsche Bank Trust Company Americas 간의 계약으로, 2025년 5월 22일에 체결된 두 번째 보충 계약서에 의해 보완되었다.켄뷰는 이번 채권 발행으로 조달된 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.채권은 연 4.850%의 이자율로, 이자는 매년 5월 22일과 11월 22일에 지급된다.첫 이자 지급은 2025년 11월 22일에 이루어질 예정이다.계약서는 켄뷰와 특정 자회사가 담보를 설정하거나, 매각-임대 거래를 체결하거나, 회사와 합병 또는 통합하거나, 회사의 대부분 자산을 판매, 임대 또는 양도하는 것을 제한하고 있다.채권은 2032년 5월 22일에 만기되며, 켄뷰는 만기 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.이 계약서의 내용은 2023년 3월 30일에 제출된 S-1 양식의 수정안에 첨부된 기본 계약서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.또한, 켄뷰는 2025년 5월 20일에 제출된 증권청에 대한 등록서류와 관련하여 법률 자문을 제공한 Cravath, Swaine & Moore LLP의 의견서를 포함하여, 이 채권의 발행과 관련된 모든 법적 사항을 검토했다.켄뷰는 이번 채권 발행을 통해 기업의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퀄컴(QCOM, QUALCOMM INC/DE )은 2025년 5월 21일 신규 채권 발행 관련 법률 자문서를 제출했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀄컴이 2025년 5월 21일, 4.500% 채권(2030년 만기), 4.750% 채권(2032년 만기), 5.000% 채권(2035년 만기) 발행과 관련하여 법률 자문서를 제출했다.이 자문서는 퀄컴이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서(Registration Statement)와 관련이 있다.등록신청서는 2024년 11월 6일에 제출되었으며, 퀄컴은 총 5억 달러 규모의 4.500% 채권, 4억 달러 규모의 4.750% 채권, 6억 달러 규모의 5.000% 채권을 발행할 예정이다.이 채권들은 2015년 5월 20일에 체결된 신탁계약(Indenture)에 따라 발행된다.자문서는 퀄컴의 이사회가 2024년 10월 8일에 채택한 결의에 따라 작성되었으며, 퀄컴의 법률 자문사인 Cravath, Swaine & Moore LLP가 작성했다.자문서에 따르면, 채권은 신탁계약의 조항에 따라 실행되고 인증된 후, 인수자에게 전달되고 대금이 지급되면 법적, 유효하고 구속력 있는 의무가 된다.또한, 퀄컴은 이 자문서를 SEC에 제출하고, 등록신청서에 포함시키는 것에 동의했다.이 자문서는 뉴욕주 법률에 따라 작성되었으며, 퀄컴의 채권 발행과 관련된 법적 효력을 보장한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코어위브(CRWV, CoreWeave, Inc. )는 2,000백만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 코어위브가 2030년 만기 9.250% 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 2,000백만 달러로 책정했다. 이는 이전에 발표된 발행 규모에서 500백만 달러 증가한 수치다. 채권의 만기일은 2030년 6월 1일로 예정되어 있으며, 채권 발행의 마감은 2025년 5월 27일에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.코어위브는 채권 발행으로 얻은 수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 미지급 부채 상환 및 채권 발행과 관련된 수수료, 비용 및 경비 지급이 포함된다. 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자로 믿어지는 개인에게만 제공되며, 미국 외의 개인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다. 채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 요건의 면제를 받지 않는 한 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니다. 코어위브는 AI 하이퍼스케일러™로서, 차세대 AI를 지원하는 최첨단 소프트웨어 클라우드 플랫폼을 제공한다. 2017년 이후로 코어위브는 미국과 유럽 전역에 데이터 센터를 운영하고 있다.이 보도 자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 위험과 불확실성을 포함한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 채권 발행 및 그로 인한 수익 사용에 대한 진술을 포함한다. 이러한 진술은 현재의 기대, 예측 및 가정에 기반하고 있으며, 실제 결과가 이러한 기대와 다를 수 있는 다양한 요인들이 존재한다. 코어위브는 이러한 요인들을 포함하여 증권 거래 위원회에 제출한 문서에서 논의하고 있으며, 2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서의 '미래 예측 진술에 대한 특별 주의 사항' 및 '
유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 자회사가 5억 5천만 달러 규모의 고급 채권 발행 가격을 결정했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 유지아이의 자회사인 AmeriGas Partners, L.P.와 AmeriGas Finance Corp.는 2030년 만기 9.500% 고급 무담보 채권(이하 '채권')의 총액 5억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 결정했다.이번 발행은 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되는 사모 발행으로 진행되며, 미국 외 지역에서의 규정 준수 하에 이루어진다.발행으로부터 발생하는 순수익은 자회사들이 보유하고 있는 현금 및 기타 유동성과 함께 2026년 만기 5.875% 고급 채권을 전액 상환하거나 재매입하는
에프엠씨(FMC, FMC CORP )는 7억 5천만 달러 규모의 고정금리 후순위 채권 발행 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 에프엠씨(이하 '회사')는 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, J.P. 모건 증권 및 산탄데르 미국 자본 시장과 함께 여러 인수인들의 대표로서 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 2055년 만기 8.450% 고정금리 후순위 채권을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매하기로 합의했다.인수 계약은 회사가 채권을 발행 및 판매하고 인수인들이 이를 구매하는 조건을 포함하고 있으며, 계약에는 당사자 간의 진술, 보증, 조건 및 약속이 포함되어 있다.또한, 회사와 인수인들은 특정 책임에 대한 면책 조항을 포함하고 있다.이 채권은 2025년 5월 1일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 제공되며, 해당 등록신청서는 2025년 5월 1일에 효력을 발생했다.채권 판매의 마감은 2025년 5월 27일로 예정되어 있으며, 인수 계약에 포함된 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.채권 판매로 인한 회사의 순수익은 인수인 수수료 및 예상되는 발행 비용을 차감한 후 약 7억 4천 1백만 달러에 이를 것으로 예상된다.인수 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 등록신청서에 참조로 포함된다.회사는 2055년 만기 8.450% 고정금리 후순위 채권을 발행하기 위해 7억 5천만 달러의 자금을 조달할 계획이다.이 채권은 2025년 5월 27일에 발행될 예정이며, 이자 지급은 매년 5월 1일과 11월 1일에 이루어질 예정이다.첫 이자 지급은 2025년 11월 1일에 이루어진다.채권의 최초 재설정일은 2030년 11월 1일이며, 이후 매 5년마다 재설정된다.채권의 이자율은 최초 재설정일 이전에는 8.450%로 고정되며, 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 4.366%의 스프레드를 더한 금리로 조정된다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하여 재무 구조를 강화하고, 향후
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 10억 달러 규모의 5.875% 선순위 무담보 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발(이하 '회사')이 2025년 5월 21일에 10억 달러 규모의 5.875% 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다.이 채권은 2031년에 만기가 되며, 회사는 이 채권의 순수익을 사용하여 2026년 만기인 9억 9,300만 달러 규모의 7.625% 선순위 무담보 채권을 상환할 예정이다.2026년 무담보 채권의 상환 조건은 채권 발행 완료와 함께 충족되었으며, 상환은 2025년 5월 22일에 이루어질 예정이다.이번 채권 발행과 2026년 무담보 채권의 상환은 회사의 이자 비용을 줄이고 향후 부채 만기를 관리하기 위한 전략의 연속이다.회사는 이번 거래를 통해 2026년 무담보 채권의 만기일까지 순이자 비용을 2천만 달러 이상 줄일 것으로 예상하고 있으며, 이는 올해 초에 3억 5천만 달러 규모의 2026년 무담보 채권의 부분 상환과 관련이 있다.또한, 채권을 규율하는 계약서에는 투자 등급 스타일의 약정이 포함되어 있다.채권은 매년 6월 15일과 12월 15일에 이자를 지급하며, 첫 지급은 2025년 12월 15일에 이루어진다.채권은 무담보로 2031년 6월 15일에 만기된다.이 채권은 카니발 plc와 회사 및 카니발 plc의 일부 자회사가 공동으로 보증하며, 이들 자회사는 회사의 우선 담보 부채, 기타 무담보 채권 및 전환사채도 보증한다.채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 증권법 제S 조항에 따라 제공된다.이번 보도자료는 2026년 무담보 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않으며, 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안으로 간주되지 않는다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이자 가장 큰 레저 여행 회사 중 하나로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 큐나드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세
플러터엔터테인먼트(FLUT, Flutter Entertainment plc )는 2031년 만기 선순위 담보채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 플러터엔터테인먼트(증권코드: FLUT; LSE: FLTR)는 2031년 만기 USD, EUR 및 GBP로 표시된 선순위 담보채권(이하 '채권')의 발행을 발표했다.이번 발행은 자회사인 플러터 트레저리 DAC에 의해 진행되며, 사모 방식으로 이루어져 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된다.플러터는 이번 채권과 제3차 증권 대출 시설을 통해 총 28억 달러를 조달할 계획이다.이 자금은 브릿지 시설에 대한 모든 금액을 상환하고, Snaitech S.p.A. 인수와 관련된 비용 및 수수료를 지불하는 데 사용될 예정이다.플러터는 미국 및 전 세계에서 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 운영의 선두주자로 자리 잡고 있으며, 지속 가능한 미래를 위한 긍정적인 영향을 미치기 위해 노력하고 있다.플러터의 다양한 브랜드에는 팬듀엘, 스카이 베팅 & 게이밍, 스포츠벳, 포커스타즈, 패디파워 등이 포함된다.이번 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서는 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.또한, 유럽 경제 지역(EEA) 내 소매 투자자에게는 제공되지 않는다.이 보도자료는 향후 성과를 보장하지 않으며, 플러터의 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
켄뷰(KVUE, Kenvue Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 4.850% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 켄뷰는 Citigroup Global Markets Inc.와 Deutsche Bank Securities Inc.를 대표 주관사로 하여 7억 5천만 달러 규모의 4.850% 선순위 채권을 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 켄뷰는 이 공모를 통해 발생하는 순수익을 일반 기업 운영 목적으로 사용할 계획이다.인수 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.켄뷰는 이 계약을 통해 7억 5천만 달러의 총 원금 규모의 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 2025년 5월 22일자로 발효되는 보충 신탁 계약에 따라 발행되며, 기본 신탁 계약은 2023년 3월 22일자로 체결된 것이다.켄뷰는 이 계약에 따라 각 인수인에게 99.483%의 가격으로 채권을 판매할 예정이다.인수인들은 이 채권을 2025년 5월 22일에 인도받을 예정이다.켄뷰는 또한, 이 계약에 따라 발생할 수 있는 모든 손실, 청구, 손해 또는 책임에 대해 인수인들을 면책하고 보상할 것임을 약속했다.인수인들은 켄뷰의 재무 상태와 관련된 모든 진술이 정확하고 올바르며, 계약 체결 시점과 인도 시점에서 모든 조건이 충족되어야 한다.켄뷰는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 예정이다.현재 켄뷰의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
