레인지리소시즈(RRC, RANGE RESOURCES CORP )는 8.25% 선순위 채권 전액 상환 통지를 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 31일, 레인지리소시즈가 2029년 만기 8.25% 선순위 채권 보유자에게 전액 상환 통지를 발행했다.채권의 상환은 2021년 1월 8일에 체결된 계약서의 조건에 따라 허용된다.상환될 채권의 총 원금은 6억 달러이다.2026년 1월 15일, 즉 지정된 상환일에는 더 이상 채권이 남아있지 않다.상환 가격은 채권의 미상환 총 원금의 101.375%에 해당하며, 상환일 이전까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.채권의 원금 1,000달러당 상환 가격은 1,013.75달러에 해당한다.회사는 채권 상환을 위해 기존의 회전 신용 시설을 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코스모스에너지(KOS, Kosmos Energy Ltd. )는 7.125% 선순위 채권 상환을 공지할 예정이다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 2일, 코스모스에너지가 2026년 만기 7.125% 선순위 채권(이하 '채권')의 모든 미상환 원금에 대한 조건부 상환 통지를 발행할 예정이다.채권의 상환은 2026년 1월 13일에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 2025년 9월 24일자로 체결된 선순위 담보 기간 대출 신용 계약에 따라 회사가 인출한 자금으로 충당될 예정이다.본 8-K 양식의 현재 보고서는 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.2026년 1월 2일 날짜로 서명된 이 보고서는 증권 거래법 1934년 개정안의 요구 사항에 따라 작성되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노스포인트뱅크셰어스(NPB, NORTHPOINTE BANCSHARES INC )는 8.25% 우선주를 상환했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 30일, 노스포인트뱅크셰어스가 총 7,700만 달러에 해당하는 8.25% 고정-변동금리 비누적 영구 시리즈 A 우선주를 상환했다.이 금액은 주식의 액면 청산 금액과 미지급 배당금을 포함한 총액이다.회사는 2025년 12월 9일에 만기가 도래하는 7.50% 고정-변동금리 후순위 채권 판매로 얻은 순수익과 보유 현금을 사용하여 상환 자금을 조달했다.서명1934년 증권거래법의 요구사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서에 서명하도록 했다.날짜: 2025년 12월 31일 서명: /s/ 브래들리 T. 하우스 브래들리 T. 하우스 부사장 및 최고재무책임자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 신규 채권을 발행했고 보증 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 26일, 바슈헬스컴퍼니와 그 자회사인 1261229 B.C. Ltd.는 2028년 만기 4.875% 및 11.00%의 선순위 담보부 채권을 최대 16억 달러의 새로운 10.00% 선순위 담보부 채권으로 교환하는 제안을 완료했다.이 새로운 채권은 2032년 만기로 설정되며, 2025년 11월 24일에 작성된 비공식 교환 제안 메모랜덤에 명시된 조건에 따라 발행됐다.새로운 채권은 2025년 10월 15일부터 이자를 발생시키며, 기존 채권과 동일한 조건을 갖는다.이 채권은 2025년 4월 8일에 체결된 원래의 계약에 따라 발행됐으며, 2025년 12월 26일에 체결된 두 번째 보충 계약에 의해 보완됐다.두 번째 보충 계약에 따라 새로운 채권은 기존 채권과 동일한 시리즈로 간주되며, 모든 목적에 대해 기존 채권과 상호 교환 가능하다.바슈헬스컴퍼니는 새로운 채권 발행을 위해 16억 달러의 총 원금 규모를 인증하고 전달할 예정이다.또한, 바슈헬스컴퍼니는 새로운 채권과 관련된 모든 의무를 보증하기 위해 각 보증인과 함께 완전하고 무조건적인 보증을 제공하기로 합의했다.이 보증은 2025년 4월 8일에 체결된 계약의 조건에 따라 제한된다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 계약의 모든 조항은 여전히 유효하다.바슈헬스컴퍼니는 현재 211,963,893주를 보유하고 있으며, 이는 바우쉬 + 롬의 발행된 보통주 약 60%에 해당한다.이 채권 발행은 바슈헬스컴퍼니의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
안테로미드스트림파트너스(AM, Antero Midstream Corp )는 6억 달러 규모의 5.750% 선순위 채권을 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 23일, 안테로미드스트림파트너스의 간접적 완전 자회사인 안테로미드스트림파트너스 LP와 안테로미드스트림파이낸스코퍼레이션은 2034년 만기 5.750% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 6억 달러 규모로 발행하는 사모 배급을 완료했다.이번 발행은 초기 5억 달러 규모에서 확대된 것이다.발행으로부터 얻은 순수익은 안테로미드스트림파트너스의 회전 신용 시설에서의 차입금과 함께, 회사의 유티카 셰일 중간 자산 매각으로부터의 순수익과 함께 HG 에너지 II 미드스트림 홀딩스 LLC의 인수 및 관련 비용을 자금 조달하는 데 사용될 예정이다. HG 인수는 2026년 6월 2일 또는 그 이후로 연장될 수 있는 외부 날짜 이전에 완료되지 않을 경우, 발행자는 모든 미발행 채권을 100%의 초기 발행가와 미지급 이자를 포함한 환매 가격으로 상환해야 한다.발행자는 채권 발행과 관련하여 2025년 12월 23일자로 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니와 신탁 계약을 체결했으며, 이 계약은 부채 발생, 배당금 지급, 자산 매각 제한 등과 관련된 일반적인 조건을 포함하고 있다. 채권은 안테로미드스트림파트너스, 안테로미드스트림파트너스의 기존 자회사 및 향후 자회사에 의해 보증된다.채권과 보증은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 상태에서 발행되었으며, 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 재판매되었다.채권은 2029년 1월 1일 이전에 최대 35%까지 환매할 수 있으며, 환매 가격은 105.750%로 설정되어 있다.2029년 1월 1일 이후에는 채권의 환매 가격이 점진적으로 감소하며, 2031년 이후에는 100%로 설정된다. 안테로미드스트림파트너스는 자산 매각으로 인한 초과 수익이 5천만 달러를 초과할 경우, 모든 채권 보유자에게 자산 매각 제안을 해야 하며, 이 제안은 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한
스틸다이나믹스(STLD, STEEL DYNAMICS INC )는 5.000% 선순위 채권을 전액 상환했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 21일부로 스틸다이나믹스가 2026년 만기 5.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 전액 상환하고, 원금 4억 달러의 100%에 해당하는 가격으로 상환했다.이와 함께 2025년 12월 21일까지 발생한 미지급 이자도 포함되어 지급됐다.채권은 2016년 12월 6일에 체결된 수정 및 보완된 계약서(이하 '계약서')에 따라 발행되었으며, 스틸다이나믹스가 발행자 역할을 하고, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정됐다.계약서 제8.01조에 따라 스틸다이나믹스는 모든 잔여 지급액을 완전히 지급했으며, 모든 채권을 수탁자에게 반환하여 취소했다.이에 따라 스틸다이나믹스의 계약서에 따른 의무는 종료됐다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 본 보고서는 아래 서명된 자에 의해 정식으로 서명됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
루멘테크놀러지스(LUMN, Lumen Technologies, Inc. )는 조기 결과와 이전에 발표된 입찰 제안 및 동의 요청 수정 사항을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 루멘테크놀러지스가 2025년 12월 22일에 발표한 보도자료에 따르면, 자회사인 레벨 3 파이낸싱이 발행한 기존의 채권을 매입하기 위한 현금 입찰 제안의 조기 결과를 발표했다.이번 입찰 제안은 2025년 12월 8일에 발표된 구매 제안 및 동의 요청서의 조건에 따라 진행되며, 기존의 제약 조항을 대폭 제거하고 담보를 해제하는 등의 수정이 포함된다.입찰 제안에서 매입할 채권은 (1) 4.000% 2031년 만기 제2담보 채권, (2) 3.875% 2030년 만기 제2담보 채권, (3) 4.500% 2030년 만기 제2담보 채권, (4) 4.875% 2029년 만기 제2담보 채권으로, 총 매입 가격은 15억 달러에 달한다.레벨 3 파이낸싱은 조기 입찰 마감일 이후에 유효하게 제출된 모든 기존 제2담보 채권이 총 보상금을 받을 수 있도록 입찰 제안을 수정했다.2025년 12월 19일 기준으로 약 21억 2,400만 달러의 기존 제2담보 채권이 유효하게 제출되었으며, 이 중 약 15억 달러가 매입 승인을 받았다.2031년 만기 제2담보 채권의 경우, 4.000%의 이자율로 4억 5,250만 달러가 발행되었고, 4억 3,211만 5천 달러가 유효하게 제출되어 95.50%의 참여율을 기록했다.3.875% 2030년 만기 제2담보 채권은 4억 5,821만 4천 달러가 발행되었으며, 4억 3,385만 5천 600달러가 제출되어 94.68%의 참여율을 보였다.4.500% 2030년 만기 제2담보 채권은 7억 1,190만 2천 달러가 발행되었고, 7억 2,834만 2천 달러가 제출되어 98.73%의 참여율을 기록했다.4.875% 2029년 만기 제2담보 채권은 6억 6,230만 달러가 발행되었으며, 5억 5,559만 6천 달러가 제출되어 91.65%의 참여율을 보였다.입찰 제안은 2026년 1월
유니베스트오브펜실베니아(UVSP, UNIVEST FINANCIAL Corp )는 6.00% 고정-변동 금리 후순위 채권 교환 제안을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니베스트오브펜실베니아가 2025년 12월 19일, 6.00% 고정-변동 금리 후순위 채권에 대한 교환 제안을 발표했다.이 제안은 2025년 11월 6일에 발행된 기존의 6.00% 고정-변동 금리 후순위 채권을 대상으로 하며, 최대 5억 달러의 교환이 가능하다.교환 제안은 2026년 [•]일 오후 5시(동부 표준시)까지 유효하며, 이 기한은 연장될 수 있다.기존 채권 보유자는 교환 제안에 따라 새로운 채권을 받을 수 있으며, 이 과정에서 발생하는 모든 수수료는 유니베스트오브펜실베니아가 부담한다.교환 제안에 따라 발행될 새로운 채권은 SEC에 등록되어 있으며, 기존 채권과 동일한 조건을 갖추고 있다.기존 채권 보유자는 최소 10만 달러 이상의 금액으로 교환할 수 있으며, 교환 제안에 참여하기 위해서는 DTC의 ATOP 시스템을 통해 절차를 따라야 한다.유니베스트오브펜실베니아는 이 교환 제안이 기존 채권 보유자에게 유리할 것이라고 강조하며, 교환 제안에 대한 자세한 내용은 제공된 설명서에서 확인할 수 있다.또한, 교환 제안에 대한 모든 질문은 UMB 은행에 문의하면 된다.2025년 9월 30일 기준으로 유니베스트오브펜실베니아의 총 자산은 85억 7천만 달러, 총 예금은 72억 2천만 달러, 총 주주 자본은 9억 3천 3백만 달러에 달한다.이 회사의 주식은 나스닥 글로벌 선택 시장에서 'UVSP'라는 기호로 거래되고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
쇼워뱅크셰어스(SHBI, SHORE BANCSHARES INC )는 2025년 12월 19일에 증권 등록서를 제출했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 쇼워뱅크셰어스가 2025년 12월 19일에 증권 거래 위원회에 제출한 등록서에 따르면, 회사는 2025년 11월 13일에 발행된 6.25% 고정-변동 금리 후순위 채권에 대한 교환 제안을 진행하고 있다.이 교환 제안은 최대 6천만 달러의 채권을 등록된 형태로 교환하는 것으로, 기존의 미등록 채권을 보유한 투자자들에게 제공된다.교환 제안의 마감일은 2026년 [ ]일 11:59 PM(뉴욕 시간)으로 설정되어 있으며, 이 날짜 이전에 언제든지 구채권을 철회할 수 있다.교환 대행사는 UMB 은행으로, 모든 서류는 해당 은행의 주소로 제출해야 한다.교환 제안에 따라, 기존의 미등록 채권을 보유한 투자자는 DTC의 자동화된 입찰 프로그램(ATOP)을 통해 교환을 진행할 수 있으며, 이 과정에서 교환 대행사에 대한 서면 통지가 필요하다.교환 제안은 특정 조건에 따라 진행되며, 회사는 이러한 조건을 전적으로 재량에 따라 조정할 수 있다.또한, 쇼워뱅크셰어스는 2024년 12월 31일 기준으로 6.28억 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 2025년 9월 30일 기준으로 4.82억 달러의 총 대출과 5.53억 달러의 총 예금을 기록하고 있다.회사는 또한 2025년 12월 19일에 Crowe LLP와 Yount, Hyde & Barbour, P.C.의 독립 감사인의 보고서를 포함하여, 재무 제표의 정확성을 보장하기 위해 필요한 모든 절차를 이행하고 있다.이와 관련된 모든 법적 사항은 Holland & Knight LLP가 담당하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 6.750% 선순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 18일, 원메인파이낸스코퍼레이션(이하 'OMFC')은 2033년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 10억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2014년 12월 3일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되며, 2025년 12월 18일자로 체결된 제24차 보충 계약서(이하 '보충 계약서')에 의해 수정 및 보완됐다.OMFC는 원메인홀딩스(이하 'OMH')의 보증을 받으며, 윌밍턴 트러스트가 수탁자로 지정됐다.채권은 OMH에 의해 무담보로 보증된다.채권의 만기는 2033년 9월 15일이며, 연 6.750%의 이자를 지급한다.이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 15일이다.채권은 OMFC의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.채권은 OMH에 의해 보증되며, OMFC의 자회사는 보증하지 않는다.채권은 OMFC의 담보 채무에 대해 실질적으로 하위에 위치하며, OMFC의 자회사의 모든 기존 및 미래의 채무에 대해 구조적으로 하위에 위치한다.채권은 OMFC의 모든 기존 및 미래의 비우선 채무에 대해 선순위로 지급된다.채권은 OMFC의 선택에 따라 전부 또는 일부가 조기 상환될 수 있으며, 조기 상환 가격은 계약서에 명시된 바와 같다.계약서에는 OMFC의 자산에 대한 담보 설정을 제한하고, OMFC의 자산 통합, 합병 또는 판매를 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본 계약서 및 보충 계약서의 전체 내용은 이 보고서에 포함되어 있으며, SEC에 제출된 문서에서 확인할 수 있다.이 채권의 발행과 관련하여 OMFC의 제프리 M. 거숀 부사장이 법률 의견서를 제공했으며, 이 의견서는 이 보고서에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를
셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 2025년 12월 17일 6억 달러 규모의 2031년 만기 선순위 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀라니즈 US 홀딩스 LLC(이하 '회사')는 2025년 12월 17일, 2031년 만기 7.000% 선순위 채권(이하 '2031년 채권') 6억 달러와 2034년 만기 7.375% 선순위 채권(이하 '2034년 채권') 8억 달러를 발행했다.이 채권들은 2011년 5월 6일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 12월 17일자 제17차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완됐다.이 채권의 순발행 수익금은 회사의 2027년 만기 5년 기한 대출 상환, 2027년 만기 6.665% 선순위 채권 및 2028년 만기 6.850% 선순위 채권의 현금 매입을 위한 입찰에 사용될 예정이다.이 채권은 매년 2월 15일과 8월 15일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 8월 15일이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 3월 31일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.이 채권의 조건은 보충 계약 및 기본 계약에 명시된 바와 같다.또한, 셀라니즈는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 기븐, 던 & 크러처 LLP의 의견서를 포함하여, 이 채권의 유효성과 관련된 모든 법적 요건을 충족했다.이 채권은 델라웨어주 및 텍사스주 법률에 따라 발행되었으며, 보증인으로는 셀라니즈 코퍼레이션과 여러 자회사들이 포함된다.셀라니즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노스웨스트내츄럴홀딩(NWN, Northwest Natural Holding Co )은 신규 모기지 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 16일, 노스웨스트내츄럴홀딩의 완전 자회사인 노스웨스트내츄럴가스컴퍼니(NW Natural)는 총 7,500만 달러 규모의 5.13% 채권과 1억 2,500만 달러 규모의 5.90% 채권을 발행하여 특정 기관 투자자에게 판매했다.이 채권들은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항을 근거로 발행되었으며, 1946년 7월 1일자로 체결된 모기지 및 신탁 증서에 따라 발행됐다.5.13% 채권은 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자를 지급하며, 2036년 5월 1일에 만기된다.5.90% 채권은 매년 6월 1일과 12월 1일에 이자를 지급하며, 2055년 12월 1일에 만기된다.두 채권 모두 만기 이전에 조기 상환이 가능하며, 상환 가격은 원금의 100%에 '메이크홀' 프리미엄과 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.이 채권의 세부 사항은 현재 보고서의 부록 4.1에 명시된 제28차 보충 계약서에 따라 규정된다.노스웨스트내츄럴홀딩은 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 확대하고, 향후 재무 안정성을 강화할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해질 것으로 기대된다.회사는 5.13% 채권과 5.90% 채권을 통해 각각 5.13%와 5.90%의 이자율로 자금을 조달하며, 이는 향후 10년 이상에 걸쳐 안정적인 수익을 창출할 것으로 보인다.이번 채권 발행은 회사의 장기적인 성장 전략에 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
하노버인슈어런스그룹(THG, HANOVER INSURANCE GROUP, INC. )은 4.500% 채권 상환을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 16일, 하노버인슈어런스그룹이 2026년 만기 4.500% 채권(이하 '채권')의 전량 상환을 발표했다.이 채권은 2016년 4월 8일자로 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 하노버인슈어런스그룹이 발행자, U.S. Bank Trust Company, National Association이 수탁자로 지정된 계약에 따라 발행됐다.채권은 2026년 1월 15일(이하 '상환일')에 상환되며, 상환 가격은 상환되는 채권의 총 원금($375,000,000)과 상환일까지 발생한 미지급 이자를 합한 금액으로 결정된다.수탁자는 모든 등록된 채권 보유자에게 상환 통지를 전달할 예정이다.이번 보고서는 채권의 상환 통지를 구성하지 않는다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서에 서명할 권한이 있는 자에 의해 적법하게 서명됐다.서명자는 데니스 F. 케리건으로, 하노버인슈어런스그룹의 부사장, 법무 담당 임원 및 보조 비서직을 맡고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
