크라운홀딩스(CCK, CROWN HOLDINGS, INC. )는 유로화 5억 유로 규모의 3.750% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라운홀딩스가 2025년 9월 22일 크라운 유럽 홀딩스 S.A.와 함께 2026년 만기 3.750% 선순위 채권을 발행하기 위한 구매 계약을 체결했다.이번 채권의 총액은 5억 유로로, 2031년 만기이며 연 3.750%의 이자율이 적용된다.이자는 매년 3월 30일과 9월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 30일이다.발행자는 2031년 6월 30일 이전에 채권을 전액 상환할 수 있으며, 이 경우 원금과 미지급 이자를 포함한 금액을 지급해야 한다.만약 발행자나 크라운홀딩스가 지배권 변경을 경험할 경우, 발행자는 채권을 101%의 가격으로 구매할 의무가 있다.이번 채권은 크라운홀딩스의 무조건적인 보증을 받으며, 미국, 캐나다, 영국 및 웨일스, 프랑스, 독일, 룩셈부르크, 멕시코, 네덜란드 및 스위스 법률에 따라 조직된 일부 자회사들에 의해 보증된다.채권은 사모로 판매되며, 초기 구매자들은 미국 증권법 제144A조 및 규정 S에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 재판매할 수 있다.이 채권은 미국 내에서 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.또한, 발행자는 2026년 만기 2.875% 선순위 채권을 상환하기 위한 조건부 상환 통지를 발행했다.이 채권의 총액은 5억 유로이며, 2025년 10월 22일에 상환될 예정이다.상환 가격은 원금의 100%와 최근 이자 지급일인 2025년 8월 1일부터 상환일까지의 미지급 이자를 포함한다.2026년 채권의 상환은 구매 계약에 따라 채권 발행이 이루어지는 조건에 달려 있다.크라운홀딩스는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 10-K 연례 보고서에서 향후 채권 발행에 대한 전망을 제시하고 있으며, 이와 관련된 리스크와 불확실성에 대해 경고하고 있다.이 보고서에서는 채권 발행이 여러 조건에 따라 달라질 수 있음을 강조하고
어플라이드머티리얼스(AMAT, APPLIED MATERIALS INC /DE )는 4.000% 및 4.600% 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, 어플라이드머티리얼스가 2031년 만기 4.000% 선순위 무담보 채권 5억 5천만 달러와 2036년 만기 4.600% 선순위 무담보 채권 4억 5천만 달러를 발행했다.이번 채권 발행은 2024년 6월 11일에 체결된 기본 계약과 2025년 9월 18일에 체결된 보충 계약에 따라 이루어졌다.어플라이드머티리얼스는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 기존의 7억 달러 규모의 3.900% 선순위 무담보 채권 상환에 사용할 계획이다.2031년 채권의 이자는 연 4.000%로, 2036년 채권의 이자는 연 4.600%로 설정되었으며, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.채권의 만기는 각각 2031년 1월 15일과 2036년 1월 15일이다.어플라이드머티리얼스는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 일반 기업 운영 자금으로도 활용할 예정이다.또한, 어플라이드머티리얼스는 채권 발행과 관련하여 시티그룹 글로벌 마켓, 미즈호 증권, MUFG 증권과 협력하여 인수 계약을 체결했다.이번 채권 발행은 어플라이드머티리얼스의 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
악소스파이낸셜(AX, Axos Financial, Inc. )은 2억 달러 규모의 후순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 악소스파이낸셜이 2억 달러 규모의 7.00% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 키프 브루예트 & 우즈가 인수단의 대표로 참여했다.채권 발행은 2022년 2월 24일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 2025년 9월 19일에 체결된 제2 보충 계약에 의해 보완됐다.채권은 발행일부터 2030년 10월 1일까지 연 7.00%의 고정 금리가 적용되며, 이후에는 3개월 기준 금리에 379bp가 가산된 변동 금리가 적용된다.채권의 최소 발행 단위는 1,000달러이며, 만기일은 2035년 10월 1일이다.채권은 무담보 후순위로, 기존의 모든 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 낮다.채권은 2030년 10월 1일부터 전액 또는 일부가 조기 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.이 채권의 발행은 미국 증권거래위원회에 등록된 5억 달러 규모의 증권 발행 등록서에 따라 이루어졌다.또한, 악소스파이낸셜은 이 채권의 유효성을 보장하기 위해 법률 자문을 받았다.이 법률 자문은 채권이 발행 및 전달될 때 유효하고 법적 구속력이 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.이 법률 자문은 뉴욕주 법률에 따라 제한되며, 채권의 발행 및 판매가 관련 법률을 준수할 것이라는 가정 하에 이루어졌다.이 채권의 발행은 악소스파이낸셜의 재무 상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코드에너지(CHRD, Chord Energy Corp )는 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권을 발행하고 가격을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일, 코드에너지(나스닥: CHRD)는 7억 5천만 달러 규모의 6.000% 선순위 무담보 채권 발행(이하 '채권 발행')의 가격을 발표했다.이번 채권 발행은 이전에 발표된 5억 달러 규모에서 확대된 것이다.채권은 액면가로 가격이 책정되었으며, 2025년 9월 30일에 관례적인 마감 조건에 따라 종료될 예정이다.채권은 회사의 무담보 선순위 의무로, 회사의 기존 자회사 및 향후 국내 자회사에 의해 보증된다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 (i) XTO 에너지로부터의 특정 석유 및 가스 자산 인수와 관련된 비용을 충당하고, (ii) 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불하며, (iii) 회사의 선순위 담보 회전 신용 시설에 대한 차입금 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권은 XTO 인수가 2026년 6월 30일 이전에 이루어지지 않을 경우 '특별 의무 상환'에 해당된다.특별 의무 상환은 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함하여 이루어지며, 만약 상환 트리거 날짜가 2026년 6월 30일 이후에 발생할 경우, 상환 가격은 원금의 101%가 된다.채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 미국 외에서 제공된다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로 발행되며, 채권에 대한 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.코드에너지는 독립적인 탐사 및 생산 회사로, 주로 윌리스턴 분지에 지속 가능한 자산을 보유하고 있다.회사는 우수한 재무 상태를 바탕으로 효율적이고 안전하게 비전통적인 육상 석유 자원을 개발하는 데 집중하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다
메드트로닉(MDT, Medtronic plc )은 유로화 채권을 발행한다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, 메드트로닉은 보도자료를 통해 유로화 채권 발행 가격을 발표했다.이번 발행으로 얻은 순수익은 메드트로닉 글로벌 홀딩스 S.C.A.의 0.000% 만기 2025년 선순위 채권과 2.625% 만기 2025년 선순위 채권 상환에 사용될 예정이다.이번 발행의 재무적 영향은 메드트로닉의 2026 회계연도 조정 주당순이익 가이던스에 반영되었으며, 이는 2025년 8월 19일에 재확인되었다.메드트로닉, Inc., 메드트로닉 plc 및 메드트로닉 글로벌 홀딩스는 2025년 9월 15일, 여러 인수자들과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 메드트로닉, Inc.는 2030년 만기 2.950% 선순위 채권 7억 5천만 유로와 2045년 만기 4.200% 선순위 채권 7억 5천만 유로를 발행하고 판매할 예정이다.이 채권은 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행된다.메드트로닉 글로벌 홀딩스는 2025년 9월 16일, 2025년 만기 2.625% 선순위 채권 5억 유로를 전액 상환하기로 결정했다.상환 가격은 상환일 기준으로 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 결정된다.메드트로닉 글로벌 홀딩스는 2025년 9월 17일, 상환 통지를 모든 등록된 채권 보유자에게 발송할 예정이다.이번 발행의 주요 내용은 다음과 같다.2030년 만기 채권은 2.950%의 이자율로 발행되며, 2045년 만기 채권은 4.200%의 이자율로 발행된다.두 채권 모두 유로화로 발행되며, 총 발행 금액은 각각 7억 5천만 유로이다.메드트로닉은 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 재무적 유연성을 높일 계획이다.현재 메드트로닉의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐
로열티파마(RPRX, Royalty Pharma plc )는 2025년 9월 16일 6억 달러 규모의 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 로열티파마가 2025년 9월 16일에 6억 달러 규모의 4.450% 만기 2031년 채권(이하 '2031 노트'), 9억 달러 규모의 5.200% 만기 2035년 채권(이하 '2035 노트'), 5억 달러 규모의 5.950% 만기 2055년 채권(이하 '2055 노트')을 발행했다.이 채권들은 2020년 9월 2일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되며, 2025년 6월 9일에 체결된 제4차 보충 계약서와 2025년 9월 16일에 체결된 제5차 보충 계약서에 의해 보완된다.이 채권들은 로열티파마 홀딩스와 로열티파마 매니저 LLC에 의해 보증된다.2031 노트는 연 4.450%의 고정 이자율을 적용받으며, 이자는 매년 3월 25일과 9월 25일에 지급된다.2035 노트는 연 5.200%의 고정 이자율을 적용받으며, 2055 노트는 연 5.950%의 고정 이자율을 적용받는다.이 채권들은 기본 계약서에 명시된 조건에 따라 상환될 수 있으며, 특정 조건 변경 시 채권 매입 제안이 요구된다.로열티파마는 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 사업 확장 및 운영 자본에 활용할 계획이다.또한, 로열티파마는 2025년 9월 16일에 발행된 채권의 유효성을 보장하기 위해 법률 자문을 받았으며, 이 채권들은 뉴욕주 법률에 따라 규제된다.현재 로열티파마의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엘레반스헬스(ELV, Elevance Health, Inc. )는 2025년 9월 15일 7억 5천만 달러 규모의 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘레반스헬스가 2025년 9월 15일에 7억 5천만 달러 규모의 4.000% 채권(2028년 만기), 7억 5천만 달러 규모의 4.600% 채권(2032년 만기), 10억 달러 규모의 5.000% 채권(2036년 만기), 5억 달러 규모의 5.700% 채권(2055년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2025년 9월 8일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행되었다.2028년 채권은 2028년 9월 15일에 만기되며, 2032년 채권은 2032년 9월 15일, 2036년 채권은 2036년 1월 15일, 2055년 채권은 2055년 9월 15일에 만기된다.이 채권들은 각각의 만기일에 따라 이자가 지급되며, 이자는 2026년 3월 15일부터 반기마다 지급된다.회사는 이 채권의 순발행 수익금을 사용하여 2025년 만기 4.900% 선순위 채권과 2026년 만기 5.350% 선순위 채권을 상환할 계획이다.또한, 회사는 남은 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 채권들은 2017년 11월 21일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 신탁 계약은 회사와 신탁회사 간의 권리와 의무를 규정하고 있다.이 채권들은 특정 조건 하에 조기 상환이 가능하며, 조기 상환 시 이자 지급이 중단된다.또한, 회사는 채권의 소유자가 50% 이상 변경되는 경우, 채권을 매입할 의무가 있다.이와 같은 조건들은 신탁 계약에 명시되어 있으며, 회사는 이를 준수해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
우버테크놀러지스(UBER, Uber Technologies, Inc )는 2025년 9월 11일 10억 달러 규모의 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 11일, 우버테크놀러지스가 2031년 만기 4.150% 고급 채권(이하 '2031년 채권') 10억 달러와 2035년 만기 4.800% 고급 채권(이하 '2035년 채권') 12억 5천만 달러를 발행했다.이 채권들은 우버테크놀러지스의 고급 무담보 채무 의무로, 2025년 9월 8일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐다.인수 계약의 대표사로는 골드만삭스, 바클레이스 캐피탈, JP모건 증권이 있다.이 채권들은 2024년 9월 9일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2025년 9월 11일에 체결된 제2차 보충 계약서에 의해
알리안트에너지(LNT, ALLIANT ENERGY CORP )는 2025년 9월 8일 5.600% 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 알리안트에너지의 자회사인 인터스테이트 파워 앤 라이트 컴퍼니(이하 'IPL')가 2025년 9월 8일, 3억 달러 규모의 5.600% 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.이 채권은 2055년 10월 1일 만기된다.IPL은 이번 채권 발행으로 얻은 순자금을 미수금 구매 및 판매 프로그램의 자본을 줄이고, 상환되지 않은 상업어음 감소 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이번 발행의 마감은 2025년 9월 11일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 발행은 키뱅크 캐피탈 마켓, PNC 캐피탈 마켓, TD 증권(미국) LLC, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 공동 주관하며, 아카데미 증권과 코메리카 증권이 공동 관리자로 참여한다.이번 발행은 IPL이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 선반 등록 명세서의 일부로 이루어지며, 관련된 서류는 키뱅크 캐피탈 마켓, PNC 캐피탈 마켓, TD 증권(미국) LLC, U.S. 뱅코프 인베스트먼트에 문의하여 받을 수 있다.알리안트에너지는 아이오와주에 본사를 두고 있으며, 인터스테이트 파워 앤 라이트 컴퍼니는 알리안트에너지의 아이오와 유틸리티 자회사이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
홈디포(HD, HOME DEPOT, INC. )는 2025년 9월 8일 채권 발행 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 홈디포는 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Wells Fargo Securities, LLC와 함께 채권 발행 계약을 체결했다.이 계약은 홈디포가 총 5억 달러 규모의 3.750% 채권(2028년 만기), 5억 달러 규모의 3.950% 채권(2030년 만기), 10억 달러 규모의 4.650% 채권(2035년 만기)을 공모하는 것과 관련이 있다.이 채권들은 2024년 8월 27일에 미국 증권거래위원회에 제출된 홈디포의 선등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-281802)에 따라 발행된다.계약에 따라 홈디포는 채권을 인수인에게 판매하고, 인수인은 이를 대중에게 재판매하기로 합의했다.계약에는 홈디포의 최근 등록된 채권 발행과 일치하는 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 홈디포와 인수인 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.홈디포는 채권 발행이 2025년 9월 15일에 마감될 것으로 예상하고 있으며, 이는 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.이 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록으로 제출되며, 위에서 언급한 선등록신청서에 통합된다.홈디포는 이번 채권 발행을 통해 3.750% 채권, 3.950% 채권, 4.650% 채권을 각각 5억 달러, 5억 달러, 10억 달러 규모로 발행하며, 각 채권의 발행 가격은 각각 99.735%, 99.291%, 99.241%로 설정됐다.이 채권들은 2028년, 2030년, 2035년에 만기되며, 이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어진다.또한, 홈디포는 각 채권의 조기 상환 옵션을 제공하며, 이는 발행된 채권의 조건에 따라 다르게 설정된다.홈디포의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통
골드만삭스BDC(GSBD, Goldman Sachs BDC, Inc. )은 4억 달러 규모의 5.650% 채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 골드만삭스BDC가 2025년 9월 4일에 4억 달러 규모의 5.650% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 골드만삭스BDC, 골드만삭스 자산운용, BofA 증권이 포함된 여러 인수인들 간의 협약으로, 2030년 만기 채권의 발행과 판매에 관한 것이다.이 채권은 2023년 9월 29일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 발행되며, 2025년 9월 4일에 발행될 예정이다.인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 종료 조건 및 당사자 간의 면책권과 의무도 명시되어 있다.채권은 2020년 2월 10일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 9월 9일에 발행될 예정이다.이 채권은 2030년 9월 9일에 만기되며, 연 5.650%의 이자율로 매년 3월 9일과 9월 9일에 이자가 지급된다.이 채권은 일반적으로 무담보 채무로 분류되며, 회사의 미래 채무보다 우선적으로 지급된다.회사는 이 채권의 발행으로 얻은 순수익을 Truist Bank와의 선순위 담보 회전 신용 계약의 일부 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.회사는 2025년 9월 9일에 만기되는 이 채권의 전체 원금이 지급될 것이라고 밝혔다.이 채권은 2,000달러 및 그 이상의 배수로 발행되며, 투자자들은 이 채권을 통해 안정적인 수익을 기대할 수 있다.회사는 또한, 채권의 조기 상환 옵션을 제공하며, 만기일 이전에 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.조기 상환 시, 회사는 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액을 지급할 예정이다.골드만삭스BDC는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내
플레인스그룹홀딩스(PAGP, PLAINS GP HOLDINGS LP )는 12억 5천만 달러 규모의 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 등록자의 자회사인 플레인스 올 아메리칸 파이프라인, L.P. ("PAA")와 PAA 파이낸스 코퍼레이션(이하 "발행자")은 총 12억 5천만 달러 규모의 채권을 공개적으로 발행했다.이 채권은 2031년 만기 4.700%의 선순위 노트 7억 달러와 2036년 만기 5.600%의 선순위 노트 5억 5천만 달러로 구성된다.이 노트의 조건은 2002년 9월 25일에 발행자와 미국 은행 신탁 회사 간에 체결된 기본 신탁 계약에 의해 규정된다.2031년 노트는 2031년 1월 15일에 만기되며, 2036년 노트는 2036년 1월 15일에 만기된다.이자 지급은 2026년 1월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 이루어진다.발행자는 만기 이전에 언제든지 노트를 상환할 수 있다.이 노트는 PAA의 선순위 무담보 채무로, PAA의 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, PAA의 미래의 모든 후순위 채무보다 우선한다.그러나 이 노트는 PAA의 기존 및 미래의 모든 담보 채무에 대해 담보 자산의 가치에 따라 실질적으로 후순위가 된다.특정 상황에서는 신탁 계약이 PAA와 일부 자회사의 다음과 같은 능력을 제한한다.(i) 매각 및 임대 거래 체결, (ii) 담보 설정, (iii) 회사와의 합병 또는 통합, (iv) 자산의 이전 및 판매. 이러한 약속은 여러 중요한 예외와 자격이 있다.신탁 계약은 노트의 기본적인 사건에 대한 일반적인 기본 사건을 포함하고 있으며, 다음과 같은 경우에 해당한다.이자 지급의 연체, 원금 또는 프리미엄의 지급 연체, 신탁 계약에 따른 의무 불이행, PAA 및 자회사의 채무에 대한 지급 연체 및 가속, PAA의 파산, 지급 불능 또는 재조직과 관련된 특정 사건. 만약 신탁 계약에 따른 기본 사건이 발생하고 지속된다면, 신탁자는 또는 최소 25%의 노트 보
브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 2025년 9월 4일 6.077% 채권을 발행한다고 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 9월 4일에 750억 달러 규모의 6.077% 채권을 발행했다.이 채권은 2055년에 만기가 되며, 브룩필드애셋매니지먼트는 웰스파고 증권과 모건스탠리 & 코를 인수인으로 하는 인수 계약을 체결했다.인수 계약은 일반적인 진술, 약속 및 면책 조항을 포함하고 있다.이 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 8월 5일에 증권거래위원회에 등록신청서를 제출했다.채권은 2025년 8월 5일자 기본 선반 설명서에 따라 제공되며, 2025년 9월 4일자 최종 설명서 보충서에 의해 보완된다.인수 계약, Torys LLP의 동의서 및 Goodmans LLP의 동의서는 각각 1.1, 23.1 및 23.2로 첨부되어 있으며, 이 문서와 등록신청서에 참조로 포함된다.브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 9월 4일자 설명서 보충서와 관련하여, 법률 문제에 대한 언급과 캐나다 연방 소득세 고려사항에 대한 의견을 사용할 수 있도록 동의했다.브룩필드애셋매니지먼트의 재무상태는 현재 750억 달러의 채권 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 기업의 일반적인 운영 목적에 사용될 예정이다.이 채권의 발행은 브룩필드애셋매니지먼트의 재무적 안정성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
