글로벌페이먼츠(GPN, GLOBAL PAYMENTS INC )는 175억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 글로벌페이먼츠가 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. 및 Barclays Capital Inc.와 함께 2028년 만기 4.500% 고급 채권, 2030년 만기 4.875% 고급 채권, 2032년 만기 5.200% 고급 채권, 2035년 만기 5.550% 고급 채권을 포함한 총 175억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 글로벌페이먼츠는 2028년 만기 채권 1,750만, 2030년 만기 채권 1,700만, 2032년 만기 채권 1,000만, 2035년 만기 채권 1,750만을 발행하고, 인수인들은 이를 구매하기로 했다.이번 공모는 2025년 11월 14일에 마감될 예정이다. 채권 발행 계약은 글로벌페이먼츠의 일반적인 진술, 보증 및 계약, 당사자 간의 면책권 및 의무, 해지 조항을 포함하고 있다.채권의 주요 조건은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 2025년 11월 5일에 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 명시되어 있다.채권의 발행은 월드페이 인수와 관련이 있으며, 글로벌페이먼츠는 FIS와 월드페이 간의 거래 계약에 따라 월드페이를 인수할 예정이다. 이번 채권 발행에 따른 자금은 월드페이 인수에 사용될 예정이다.글로벌페이먼츠는 2025년 9월 30일 기준으로 주주 자본과 장기 부채가 각각 1,750억, 1,700억, 1,000억, 1,750억 달러로 보고되었다.이번 채권 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
콜게이트파몰리브(CL, COLGATE PALMOLIVE CO )는 6억 유로 규모의 3.250% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 콜게이트파몰리브(이하 '회사')는 바클레이스 은행과 반코 빌바오 비스카야 아르헨타리아를 대표로 하는 여러 인수인들과 함께 6억 유로 규모의 3.250% 선순위 채권 발행 및 판매에 관한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2035년에 만기가 도래하며, 인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다. 또한, 회사와 인수인들은 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항을 제공한다.채권의 공개 발행은 2023년 10월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 이루어졌다.2025년 11월 5일, 회사는 채권의 공개 발행과 관련하여 2025년 11월 3일자의 증권 설명서 보충서를 SEC에 제출했다.이 채권은 2025년 11월 10일에 발행될 예정이며, 1992년 11월 15일자 신탁 계약에 따라 발행된다.인수 계약, 신탁 계약 및 채권의 형태는 각각 Exhibit 1.1, Exhibit 4.1 및 Exhibit 4.2로 제출되며, 본 문서에 참조로 포함된다.회사는 2025년 11월 10일에 만기되는 3.250% 선순위 채권을 발행하며, 이 채권의 이자는 매년 11월 10일에 지급된다. 첫 번째 이자 지급일은 2026년 11월 10일이다.채권의 발행은 2025년 11월 10일에 이루어지며, 이자 지급은 매년 후불로 이루어진다.회사는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공하는 호건 로벨스 US LLP로부터 법률 의견서를 받았다. 이 법률 의견서는 회사가 발행하는 채권이 적법하게 승인되었으며, 신탁 계약에 따라 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다고 명시하고 있다.회사는 이번 채권 발행을 통해 6억 유로의 자금을 조달할 계획이며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 현재 회사의 재무
부킹홀딩스(BKNG, Booking Holdings Inc. )는 2025년 11월 7일 유로화 7억 5천만 유로 규모의 신규 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 부킹홀딩스가 2025년 11월 7일에 유로화 7억 5천만 유로 규모의 3.000% 만기 2030년 및 3.625% 만기 2035년의 신규 채권을 발행한다고 발표했다.이 채권은 2017년 8월 8일에 체결된 기본 계약(Indenture)에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정된다.2030년 만기 채권은 연 3.000%의 이자율로, 2035년 만기 채권은 연 3.625%의 이자율로 발행된다.이자 지급은 매년 11월 7일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 11월 7일에 이루어진다.2030년 만기 채권은 2025년 11월 7일에 발행되며, 2035년 만기 채권도 같은 날 발행된다.부킹홀딩스는 이 채권을 통해 조달한 자금을 다양한 용도로 활용할 계획이다.또한, 부킹홀딩스는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Cravath, Swaine & Moore LLP의 의견서를 SEC에 제출할 예정이다.이 채권은 유럽의 Euroclear 및 Clearstream을 통해 관리될 예정이다.부킹홀딩스는 이 채권의 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
WEC에너지(WEC, WEC ENERGY GROUP, INC. )는 6억 달러 규모의 고정금리 후순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, WEC에너지가 5.625% 고정금리 후순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이번 채권의 총액은 6억 달러로, 2056년 만기이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록된 공모를 통해 발행되며, 등록번호는 333-281253이다.인수 계약은 WEC에너지와 Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc., Wells Fargo Securities, LLC 등 여러 인수인들 간에 체결됐다.WEC에너지의 부사장 겸 법무부장인 Joshua M. Erickson은 이번 채권 발행과 관련하여 법적 의견서를 제출했다.그는 인수 계약 및 관련 문서들을 검토한 결과, 인수 계약이 유효하고 집행 가능하다고 밝혔다.또한, 채권이 적법하게 발행될 것이라고 덧붙였다.채권의 이자 지급일은 매년 5월 15일과 11월 15일로 설정되어 있으며, 최초 이자 지급일은 2026년 5월 15일이다.채권의 이자율은 최초 5.625%로 시작되며, 이후 5년마다 조정된다.WEC에너지는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 투자 계획을 지원할 예정이다.현재 WEC에너지는 2024년 12월 31일 기준으로 6억 달러 규모의 후순위 채권을 발행하며, 이는 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.WEC에너지는 이번 채권 발행을 통해 안정적인 자금 조달을 확보하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필
하이우드프로퍼티즈(HIW, HIGHWOODS PROPERTIES, INC. )는 3억 5천만 달러 규모의 5.350% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 하이우드 리얼티 리미티드 파트너십(이하 '운영 파트너십')과 하이우드프로퍼티즈(이하 '회사')는 웰스파고 증권, BofA 증권, JP모건 증권, PNC 캐피탈 마켓, 트루이스트 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트와 함께 3억 5천만 달러 규모의 5.350% 채권 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2033년 1월 15일 만기이며, 1996년 12월 1일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행된다.채권의 조건은 2025년 11월 14일자로 작성될 임원 증명서에 의해 설정된다.채권은 2023년 2월 7일자로 작성된 관련 투자 설명서와 함께 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.이번 공모의 마감은 2025년 11월 14일로 예정되어 있다.하이우드 리얼티 리미티드 파트너십은 3억 5천만 달러 규모의 5.350% 채권을 발행할 계획이며, 웰스파고 증권, BofA 증권, JP모건 증권, PNC 캐피탈 마켓, 트루이스트 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 인수인으로 참여한다.이 채권은 2033년 1월 15일에 만기되며, 기본 신탁 계약에 따라 발행된다.채권의 발행은 2025년 11월 14일로 예정되어 있으며, 이와 관련된 모든 문서와 계약은 SEC에 제출된 등록 명세서에 포함되어 있다.하이우드프로퍼티즈는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 운영 자금을 확보할 계획이다.하이우드프로퍼티즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
호멧에어로스페이스(HWM-P, Howmet Aerospace Inc. )는 5억 달러 규모의 채권 발행 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 호멧에어로스페이스가 4.550%의 이율을 가진 2032년 만기 채권 5억 달러 규모의 공모를 가격 발표했다.이번 공모는 2025년 11월 12일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 5.90% 채권 약 6억 2500만 달러의 전액을 상환할 계획이다.이를 통해 연간 약 1천 4백만 달러의 이자 비용 절감 효과를 기대하고 있다.골드만삭스, JP모건 증권, 모건스탠리 등이 공동 주관사로 참여하고 있다.이번 보도자료는 2027년 만기 채권의 상환 통지서를 포함하지 않으며, 해당 채권의 상환은 채권 계약에 따라 발송된 상환 통지서에 의해서만 진행된다.호멧에어로스페이스는 펜실베니아주 피츠버그에 본사를 두고 있으며, 항공 및 운송 산업을 위한 고급 엔지니어링 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업이다.회사의 주요 사업은 제트 엔진 부품, 항공 우주 고정 시스템, 항공기 구조 부품에 중점을 두고 있으며, 상업 운송을 위한 단조 알루미늄 휠도 포함된다.호멧에어로스페이스는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서에서 요약된 기타 위험 요소를 포함하여 이러한 위험을 인지하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프록터&갬블(PG, PROCTER & GAMBLE Co )은 2025년 유럽 및 미국에서 총 1,250억 원 규모의 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 프록터&갬블이 총 5억 유로 규모의 2.900% 채권과 5억 유로 규모의 3.650% 채권을 발행하며 공모를 마감했다.이 채권들은 각각 2033년 11월 3일과 2045년 11월 3일에 만기가 도래한다.해당 채권은 프록터&갬블의 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-275071)에 따라 발행되며, 관련 법률 의견서는 본 문서에 부록으로 첨부되어 있다.또한, 같은 날 프록터&갬블은 7억 5천만 달러 규모의 4.100% 채권과 5억 달러 규모의 4.350% 채권을 발행하며 공모를 마감했다.이 채권들은 각각 2032년 11월 3일과 2035년 11월 3일에 만기가 도래한다.이 채권들도 등록신청서에 따라 발행되며, 관련 법률 의견서는 본 문서에 부록으로 첨부되어 있다.법률 의견서에 따르면, 프록터&갬블은 오하이오주 법에 따라 적법하게 설립되었으며, 발행된 채권은 적법하게 승인되었고, 발행 조건에 따라 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다.또한, 채권의 발행은 2009년 9월 3일자로 체결된 신탁계약에 따라 이루어지며, Deutsche Bank Trust Company Americas가 신탁사로 지정되어 있다.프록터&갬블의 법률 자문인 제니퍼 헨켈은 이 의견서를 통해 회사가 적법하게 설립되었고, 발행된 채권이 유효하다는 점을 강조했다.또한, 프록터&갬블은 이 의견서를 현재 보고서(Form 8-K)의 부록으로 제출할 것을 동의하며, 이 의견서에 대한 참조를 등록신청서의 투자설명서에 포함할 것을 동의했다.프록터&갬블은 이번 채권 발행을 통해 총 1,250억 원 규모의 자금을 조달하게 되며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용될 예정이다.현재 프록터&갬블의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금 확보가 가능해져 향후 성장 가능성이 더욱 높아질 것으로
PPG인더스트리즈(PPG, PPG INDUSTRIES INC )는 7억 달러 규모의 4.375% 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, PPG인더스트리즈가 7억 달러 규모의 4.375% 채권을 발행했다.이 채권은 2031년 만기이며, 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 증권으로, 2023년 2월 28일에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행됐다.채권의 발행은 2025년 10월 30일에 체결된 인수계약에 따라 이루어졌다.인수계약에는 J.P. 모건 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, PNC 캐피탈 마켓이 포함되어 있다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 3월 15일이다.채권의 원금은 2031년 3월 15일에 지급된다.PPG인더스트리즈는 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이에는 기존 부채 상환, 운영 자금, 자회사 또는 합작 투자에 대한 투자 또는 대출, 인수 자금 조달 등이 포함될 수 있다.또한, 채권의 조건에는 회사가 통제 변경 사건 발생 시 채권을 재매입할 의무가 포함되어 있으며, 이 경우 재매입 가격은 원금의 101%와 미지급 이자를 포함한다.이 채권은 2008년 3월 18일에 체결된 본계약에 따라 발행되며, 여러 차례의 보충 계약을 통해 수정됐다.PPG인더스트리즈는 이 채권을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 재무 유연성을 확보하게 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
메타플랫폼스(META, Meta Platforms, Inc. )는 4,000억 달러 규모의 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 메타플랫폼스가 4,000억 달러 규모의 4.200% 만기 2030년 채권(이하 '2030 노트'), 4,000억 달러 규모의 4.600% 만기 2032년 채권(이하 '2032 노트'), 6,500억 달러 규모의 4.875% 만기 2035년 채권(이하 '2035 노트'), 4,500억 달러 규모의 5.500% 만기 2045년 채권(이하 '2045 노트'), 6,500억 달러 규모의 5.625% 만기 2055년 채권(이하 '2055 노트'), 4,500억 달러 규모의 5.750% 만기 2065년 채권(이하 '2065 노트')을 발행했다.이 채권들은 메타플랫폼스의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-271535)에 따라 발행되었으며, 이는 회사의 부채 증권을 지연된 방식으로 판매하기 위한 것이다.채권과 관련된 추가 정보는 2025년 10월 30일자로 발행된 회사의 투자설명서 보충자료에 명시되어 있다.채권 발행과 관련하여, 메타플랫폼스는 2025년 10월 30일자로 시티그룹 글로벌 마켓과 모건 스탠리 & 코를 대표로 하는 여러 인수인들과 인수 계약을 체결했다.이 계약의 세부 사항은 계약서에 명시되어 있으며, 계약서 사본은 본 문서에 첨부되어 있다.채권은 2022년 8월 9일자로 체결된 기본 신탁계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 3일자로 체결된 제4차 보충 신탁계약에 의해 보완되었다.이 보충 신탁계약은 본 문서에 첨부되어 있다.기본 신탁계약은 2022년 8월 9일자로 제출된 회사의 현재 보고서(Form 8-K)에 따라 등록신청서에 포함되어 있다.2030 노트, 2032 노트, 2035 노트, 2045 노트, 2055 노트, 2065 노트의 형태는 각각 본 문서에 첨부되어 있다.이 계약의 내용은 완전하지 않으며, 인수 계약, 신탁계약 및 채권의 형태에 따라 전적으로 제한된다.또한, 메타
필립모리스인터내셔널(PM, Philip Morris International Inc. )은 2025년 신규 채권을 발행하고 법률 자문을 제공했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 29일, 필립모리스인터내셔널이 총 3,500,000,000달러 규모의 채권을 발행한다.이번 발행은 2028년 만기 플로팅 금리 노트 3억 달러, 2028년 만기 3.875% 노트 7억 5천만 달러, 2030년 만기 4.000% 노트 7억 5천만 달러, 2032년 만기 4.250% 노트 8억 5천만 달러, 2035년 만기 4.625% 노트 8억 5천만 달러로 구성된다.이 채권들은 2008년 4월 25일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.2025년 10월 27일, 필립모리스인터내셔널은 BBVA 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 웰스 파고 증권, 골드만 삭스, HSBC 증권(미국) 및 UBS 증권과 함께 채권 발행을 위한 조건 계약을 체결했다.이 계약은 2008년 4월 25일에 체결된 인수 계약을 참조한다.필립모리스인터내셔널은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 자금에 추가할 계획이며, 이는 일반 기업 목적, 상환, 재융자 및 운영 자본 요구 사항에 사용될 수 있다.채권의 이자는 2025년 10월 29일부터 시작되며, 각 채권의 만기일에 따라 지급된다.이 채권들은 필립모리스인터내셔널의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.또한, 필립모리스인터내셔널은 세금 사유로 인한 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 이는 특정 세금 사건 발생 시 적용된다.이번 채권 발행에 대한 법률 자문은 Hunton Andrews Kurth LLP가 제공하였으며, 필립모리스인터내셔널의 법적 지위와 관련된 사항을 검토하였다.이들은 필립모리스인터내셔널이 버지니아주에서 유효하게 존재하며, 채권 발행에 대한 권한이 있음을 확인하였다.또한, 이들은 채권이 유효하고 구속력 있는 의무로서 필립모리스인터내셔널에 대해 집행
트리니티인더스트리즈(TRN, TRINITY INDUSTRIES INC )는 2025년 채권을 발행하는 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 15일, 트리니티인더스트리즈의 자회사인 트리니티 레일 리싱 2025 LLC(이하 'TRL-2025')와 트리니티 인더스트리즈 리싱 컴퍼니(이하 'TILC')는 웰스파고 증권 LLC, 아틀라스 SP 증권, BofA 증권, 크레디 아그리콜 증권(미국) LLC, 시민 JMP 증권 LLC, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 리전스 증권 LLC(이하 '초기 구매자')와 함께 채권 매입 계약(이하 '계약')을 체결했다.계약에 따르면, TRL-2025는 총 4억 9,858만 달러의 2025-1 클래스 A 보안 녹색 표준 화물차 채권(이하 '클래스 A 채권')과 3,666만 달러의 2025-1 클래스 B 보안 녹색 표준 화물차 채권(이하 '클래스 B 채권')을 발행하고 판매할 예정이다.클래스 A 채권은 고정 이자율 5.09%로 매월 지급되며, 만기일은 2055년 10월 19일이다.클래스 B 채권은 고정 이자율 5.30%로 매월 지급되며, 만기일은 동일하다.초기 구매자들은 1933년 증권법의 144A 조항 및 그에 따른 규정에 따라 채권을 재판매할 예정이다.채권은 약 7,821대의 화물차와 그에 대한 운영 임대권으로 담보된다.계약은 일반적인 진술, 보증, 약속 및 거래 종료 조건을 포함하고 있으며, TILC와 TRL-2025는 특정 상황에서 초기 구매자를 손해로부터 면책하고 보상하기로 합의했다.채권의 발행 및 판매는 자산 담보 증권화의 일환으로, 여러 일반적인 선행 조건이 충족된 후 2025년 10월 28일경에 마감될 예정이다.그러나 회사는 거래가 예정된 날짜에 마감될 것이라는 보장을 할 수 없다.채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.계약의 사본은 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 여기서 언급된 계약의 설명은 완전성을 주장하지
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 주요 계약이 종료됐고 신규 채권이 발행됐다고 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 컨스텔레이션브랜드는 2025년 5월 9일에 체결된 5억 달러 규모의 연기된 인출 조건부 대출 계약을 종료했다.회사는 2025년 10월 16일에 행정 대리인에게 계약 종료 통지를 제출했으며, 이는 2025년 10월 21일에 발효된다.계약에 따르면, 해당 계약의 약정은 2025년 11월 7일에 종료될 예정이었다. 그러나 회사는 계약에 따라 대출을 받지 않았으며, 계약 종료로 인해 조기 종료 벌금이 발생하지 않았다.계약의 세부 사항은 2025년 5월 9일에 제출된 8-K 양식의 1.01 항목에서 더 자세히 설명되어 있다.또한, 2025년 10월 17일, 회사는 제조업체 및 거래 신탁 회사와 보충 계약 제36호를 체결했다. 이 계약은 2012년 4월 17일에 체결된 기본 계약을 보완하는 내용으로, 2035년 만기 4.950%의 선순위 채권을 발행하기 위한 것이다.총 5억 달러의 원금이 발행되었으며, 공모 가격은 원금의 99.716%로 책정되었다. 이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2022년 11월 10일에 증권 거래 위원회에 제출된 등록 명세서에 따라 발행되었다.회사는 이 채권에 대해 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자를 지급할 예정이며, 첫 이자 지급일은 2026년 5월 1일이다. 채권은 2035년 11월 1일에 만기된다.회사는 보충 계약에 명시된 조건에 따라 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다. 보충 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 이자 지급 불이행, 계약 의무 불이행, 2억 달러 이상의 채무의 만기 후 지급 불이행 등이 이에 해당한다.회사는 채권의 상환 가격을 101%로 설정하고, 상환일에 따라 이자를 지급할 예정이다. 또한, 회사는 채권의 상환을 위해 필요한 자금을 지급할 의무가 있으며, 상환일에 모든 미지급 원금과 이자를 지급해야 한다.현재 회사의
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.950% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 15일, 컨스텔레이션브랜드는 BofA 증권, BBVA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스파고 증권과 함께 2035년 만기 4.950% 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권의 공모 가격은 원금의 99.716%로 책정되었으며, 인수자들은 2025년 10월 17일에 거래를 마무리할 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 2025년 만기 4.400% 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 예정이다.회사는 2022년 11월 10일에 SEC에 등록된 등록신청서와 2025년 10월 15일에 발행된 채권에 대한 보충 설명서를 제출했다. 이 보충 설명서는 등록신청서의 일부로 포함된다. 또한, 채권의 합법성에 대한 법률 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출되며, 등록신청서에 참조로 포함된다.이번 채권 발행에 대한 세부 사항은 다음과 같다. 발행 금액은 5억 달러이며, 만기일은 2035년 11월 1일이다. 공모 가격은 원금의 99.716%로, 이자 지급일은 매년 5월 1일과 11월 1일이다. 첫 이자 지급일은 2026년 5월 1일로 예정되어 있다.채권의 발행은 2012년 4월 17일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 이루어지며, 2025년 10월 17일에 보충 신탁 계약이 체결될 예정이다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 기존 채무를 상환하는 등 재무 구조를 개선할 계획이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
