호멧에어로스페이스(HWM-P, Howmet Aerospace Inc. )는 4.550% 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 호멧에어로스페이스가 2025년 11월 12일에 5억 달러 규모의 4.550% 채권을 발행했다.이 채권은 2032년 만기이며, 발행가는 99.958%로, 이자 지급은 매년 5월 15일과 11월 15일에 이루어진다.채권의 발행은 골드만삭스, JP모건 증권, 모건스탠리 등 여러 인수인과 함께 진행됐다.이번 채권 발행은 미국 증권법에 따라 등록된 공모로 진행되었으며, 발행된 자금은 2027년 만기 채권의 상환에 사용될 예정이다.호멧에어로스페이스는 이번 채권 발행을 통해 연간 약 1,400만 달러의 이자 비용 절감을 기대하고 있다.또한, 채권의 만기일은 2032년 11월 15일이며, 이자율은 연 4.550%이다.채권의 발행은 호멧에어로스페이스의 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.현재 호멧에어로스페이스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장에 나설 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
XPLR인프라스트럭처(XIFR, XPLR Infrastructure, LP )는 7.750%의 고정금리 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, XPLR인프라스트럭처가 2034년 만기인 7.750%의 고정금리 채권 7억 5천만 달러 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 XPLR인프라스트럭처의 직접 자회사인 XPLR인프라스트럭처 운영 파트너스가 발행하며, 2025년 11월 21일에 마감될 예정이다.채권은 연 7.750%의 이자를 반기마다 지급하며, 2034년 4월 15일에 만기된다.XPLR인프라스트럭처와 XPLR인프라스트럭처 미국 파트너스 홀딩스가 채권에 대해 전액 보증을 제공한다.XPLR인프라스트럭처는 이번 채권 발행을 통해 약 7억 4천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 자금으로 추가될 예정이다.XPLR인프라스트럭처는 이 자금을 사용하여 2026년 10월 만기인 3.875%의 고정금리 채권을 매입하기 위한 현금 지급을 포함한 다양한 용도로 사용할 계획이다.또한, 기존 부채 상환 및 청정 에너지 프로젝트에 대한 투자에도 사용할 예정이다.이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.XPLR인프라스트럭처는 청정 에너지 인프라 포트폴리오에 대한 소유권을 보유하고 있으며, 장기적인 안정적인 현금 흐름을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
니소스(NI, NISOURCE INC. )는 5.750% 고정-고정 리셋 비율 후순위 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 니소스가 2025년 11월 3일, 바클레이스 캐피탈, 골드만 삭스, 미즈호 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권과 함께 2056년 만기 5.750% 고정-고정 리셋 비율 후순위 채권을 발행하기 위한 조건 계약을 체결했다.총 10억 달러 규모의 채권이 발행되며, 이자는 2025년 11월 7일부터 발생하고 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.첫 리셋 날짜는 2031년 7월 15일로, 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 2.035%의 스프레드를 더한 비율로 조정된다.채권은 2056년 7월 15일에 만기되며, 회사는 특정 조건 하에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 가진다.또한, 채권 발행에 따른 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 채권은 2024년 5월 16일에 체결된 후순위 계약에 따라 발행되며, 관련된 모든 세부 사항은 2025년 11월 3일자 회사의 투자 설명서에 명시되어 있다.니소스는 2025년 11월 7일에 발행된 채권에 대한 법률 자문을 제공한 맥과이어우즈 LLP의 의견서를 통해, 채권이 유효하고 회사의 법적 의무로서 집행 가능하다는 의견을 받았다.이 의견서는 미국 연방 세법에 따른 세금 고려 사항에 대한 법적 결론을 포함하고 있으며, 채권 보유자에게 적용되는 세금 결과에 대한 정확한 정보를 제공한다.니소스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
웨이페어(W, Wayfair Inc. )는 7억 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2025년 11월 4일 자회사인 웨이페어 LLC가 2032년 만기 6.75% 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 7억 달러로 결정했다.이 채권은 2032년 11월 15일에 만기가 되며, 그 이전에 조건에 따라 재매입 또는 상환되지 않는 한 만기일에 상환된다.채권 발행은 2025년 11월 7일에 마감될 예정이다.우리는 채권 발행으로 얻은 순수익을 2027년 만기 3.250% 전환 선순위 채권(이하 '2027 채권')과 2028년 만기 3.500% 전환 선순위 채권(이하 '2028 채권')의 일부를 매입하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 기존 부채 상환이 포함될 수 있다.2027 채권이나 2028 채권의 매입 규모, 조건, 시기에 대해서는 보장할 수 없다.만약 2027 채권이나 2028 채권을 매입할 경우, 해당 채권을 보유한 일부 투자자들이 헤지 포지션을 청산하기 위해 웨이페어의 클래스 A 보통주를 매입하거나 다양한 파생상품 거래를 진행할 것으로 예상된다.이로 인해 2027 채권과 2028 채권의 향후 매입 및 관련 시장 활동이 웨이페어의 클래스 A 보통주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.채권은 웨이페어와 특정 국내 자회사가 공동으로 보증하며, 이들은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권을 보증한다.채권 및 관련 보증은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권과 동일한 자산에 대해 우선적으로 담보된다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지
텍스트론(TXT, TEXTRON INC )은 4.950% 채권을 발행하고 판매했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 31일, 텍스트론은 5억 달러 규모의 4.950% 채권을 발행하고 판매했다.이 채권은 2036년 3월 15일 만기되며, 텍스트론의 등록신청서(Form S-3, No. 333-269915)에 따라 발행됐다.이 등록신청서는 2023년 2월 22일자 관련 설명서와 2025년 10월 28일자 보충 설명서에 의해 보완됐다.텍스트론은 이 채권을 발행하기 위해 1999년 9월 10일자로 체결된 신탁계약(Indenture)을 기반으로 하여, 뉴욕 멜론 신탁회사가 신탁자로 지정됐다.텍스트론의 부사장 겸 재무 담당자인 스콧 헤그스트롬과 보조 비서인 제인 M. 도네건이 서명한 이 증명서는 텍스트론의 이사회가 2023년 12월 5일에 부여한 권한에 따라 발행됐다.이 채권의 이자는 2025년 10월 31일부터 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권의 원금은 2036년 3월 15일에 지급된다.텍스트론은 이 채권을 2,000달러 및 그 이상의 1,000달러 단위로 발행하며, 이자는 미국 달러로 지급된다.또한, 텍스트론은 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 이는 2035년 12월 15일 이전에 이루어질 수 있다.이 채권은 텍스트론의 신탁계약에 따라 유효하고 법적으로 구속력이 있는 의무로 간주된다.이 법적 의견서는 뉴욕주 법률과 델라웨어주 일반회사법에 따라 작성됐으며, 텍스트론은 이 의견서를 8-K 양식의 부록으로 제출하고, 설명서의 '법적 의견' 및 '법적 문제' 항목에 사용될 수 있도록 동의했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오토리브(ALV, AUTOLIV INC )는 3억 유로 규모의 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 오토리브가 2025년 10월 29일에 만기일이 2030년 10월 29일인 3억 유로 규모의 채권을 발행했다.이 채권의 쿠폰 금리는 연 3.000%이며, 발행 가격은 채권의 총 명목 금액의 99.771%로 설정됐다.채권은 10만 유로 단위로 제3자에게 제공되며, 그 이상은 1,000 유로 단위로 증가한다.오토리브 ASP, Inc.가 모든 지급에 대한 보증을 제공한다.채권 발행으로 얻은 순수익은 청정 교통, 재생 가능 에너지, 에너지 효율성 또는 운영 및 제품의 탈탄소화와 같은 적격 프로젝트에 할당될 예정이다.이 채권은 2025년 3월 14일에 발행된 오토리브의 3,000억 유로 보증 중기 채권 프로그램에 따라 발행됐다.이 채권의 가격 보충 문서와 기본 상장 세부 사항은 이 보고서의 부록으로 제출됐다.아일랜드 증권 거래소에 이 채권이 공식 목록에 등록되고 유로넥스트 더블린의 글로벌 거래 시장에서 거래될 수 있도록 신청이 이루어졌다.이 채권은 1933년 미국 증권법에 따라 규제 S에 따라 발행됐으며, 미국 내에서 등록되지 않았다.따라서 미국 내에서 이 채권을 제공하거나 판매하는 것은 불법이다.이 보고서는 채권이나 발행자 또는 보증인의 다.증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않는다.채권의 발행은 유럽 경제 지역(EEA) 및 영국의 소매 투자자에게 제공되지 않으며, 소매 투자자는 전문 고객으로 분류되지 않는 개인을 의미한다.채권의 이자 지급은 매년 10월 29일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 10월 29일에 이루어진다.만기일은 2030년 10월 29일이다.채권의 상환은 만기일에 명목 금액의 100%로 이루어진다.이 채권은 등록된 형태로 발행되며, 유로클리어 및 클리어스트림, 룩셈부르크의 공통 안전 보관인 명의로 등록된다.이 채권은 유로 시스템의 자격을 갖춘 담보로 인정받기 위해 발행될 예정이다.오토리브와 오토리브 ASP, Inc.는 이 가격
블랙스톤(BX, Blackstone Inc. )은 12억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 블랙스톤이 블랙스톤 레그 파이낸스 컴퍼니 L.L.C.의 4.300% 선순위 채권(2030년 만기) 6억 달러와 4.950% 선순위 채권(2036년 만기) 6억 달러의 발행 가격을 결정했다.이 채권은 블랙스톤과 그 간접 자회사인 블랙스톤 홀딩스 I L.P., 블랙스톤 홀딩스 AI L.P., 블랙스톤 홀딩스 II L.P., 블랙스톤 홀딩스 III L.P., 블랙스톤 홀딩스 IV L.P.에 의해 전액 무조건 보증된다.블랙스톤은 채권 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 채권은 2024년 12월 2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 제공되며, 투자자들은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 전자 형태의 투자설명서 보충자료를 확인할 수 있다.또한, BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 모건 스탠리 & Co. LLC, RBC 캐피탈 마켓 등에서 투자설명서 보충자료를 요청할 수 있다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.투자자 및 미디어 관계 연락처로는 투자자에게는 웨스턴 터커(블랙스톤, 전화: +1 (212) 583-5231, 이메일: tucker@blackstone.com), 미디어에게는 매튜 앤더슨(블랙스톤, 전화: +1 (212) 390-2472, 이메일: Matthew.Anderson@blackstone.com)으로 연락하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸익스프레스(AXP, AMERICAN EXPRESS CO )는 20억 달러 규모의 고정-변동 금리 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리칸익스프레스가 2025년 10월 24일에 20억 달러 규모의 4.804% 고정-변동 금리 채권을 발행한다고 발표했다.이 채권은 2036년 10월 24일 만기되며, 2024년 2월 9일에 제출된 등록신청서의 일부로서 2025년 10월 20일자 투자설명서 보충서에 따라 발행된다.채권은 아메리칸익스프레스와 뉴욕 멜론 은행 간의 2007년 8월 1일자 선순위 계약에 따라 발행되며, 2021년 2월 12일자 및 2023년 5월 1일자에 각각 보충된 계약에 의해 보완된다.아메리칸익스프레스의 법률 고문인 벤자민 L. 쿠더는 이 채권의 발행과 판매가 회사에 의해 승인되었으며, 채권이 적법하게 실행되고 전달되었고, 회사에 대해 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다고 밝혔다.쿠더는 뉴욕주에서만 법률을 실천할 수 있으며, 미국 연방법과 뉴욕주 법률 외의 관할권의 법률에 대한 전문성을 주장하지 않는다.쿠더는 아메리칸익스프레스의 임원 및 공공기관의 신뢰할 수 있는 출처에 의존하여 특정 사실에 대한 정보를 수집하였으며, 채권의 유효성을 검토하기 위해 필요한 법적 요건이 충족되었음을 가정하였다.그는 또한 채권이 투자설명서와 보충서에 명시된 대로 지급과 대가를 교환하여 전달되었음을 가정하였다.쿠더는 자신의 이름이 투자설명서 및 보충서의 '법적 사항' 항목에 아메리칸익스프레스의 법률 고문으로 사용되는 것에 동의하며, 이 의견서가 2025년 10월 24일자 아메리칸익스프레스의 현재 보고서에 첨부되는 것에 동의한다고 밝혔다.아메리칸익스프레스는 현재 20억 달러 규모의 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
씨에스엑스(CSX, CSX CORP )는 3억 달러 규모의 5.050% 채권을 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨에스엑스가 2025년 10월 23일에 3억 달러 규모의 5.050% 채권을 발행했다.이번 채권은 2035년 만기이며, 2025년 3월 10일에 발행된 기존의 5.050% 채권과 동일한 시리즈로 구성된다.기존 채권의 총액은 6억 달러였다.채권 발행은 1990년 8월 1일에 체결된 신탁계약에 따라 이루어졌으며, 이 계약은 여러 차례의 보충 계약에 의해 수정됐다.이번 채권 발행은 2025년 2월 27일에 효력이 발생한 선반 등록신청서(Form S-3ASR)에 따라 진행됐다.씨에스엑스는 2025년 10월 22일에 증권거래위원회에 관련된 투자설명서와 보충설명서를 제출했다.씨에스엑스의 이사회는 2019년 2월 5일, 2022년 7월 12일, 2023년 5월 9일, 2024년 12월 10일, 2025년 5월 6일에 채권 발행을 승인했다.채권은 2,000달러 및 그 이상의 1,000달러 단위로 발행되며, 완전 등록 형태로만 제공된다.법률 자문을 맡은 데이비스 폴크 & 워드웰 LLP와 헌턴 앤드류스 커스 LLP는 이번 채권 발행에 대한 법적 의견서를 제출했다.이들은 씨에스엑스가 발행한 채권이 유효하고 구속력이 있는 의무를 형성한다고 밝혔다.씨에스엑스는 현재 3억 달러 규모의 채권 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무상태를 더욱 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.현재 씨에스엑스의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 2억 5천만 달러 규모의 섬유 담보 증권 발행 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니티그룹이 2025년 10월 9일 보도자료를 통해 2억 5천만 달러 규모의 담보 섬유 네트워크 수익 채권 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 유니티의 자회사인 유니티 파이버 ABS 발행자 LLC와 유니티 파이버 TRS 발행자 LLC에 의해 이루어졌으며, 발행된 채권은 1억 8천만 달러 규모의 5.177% 시리즈 2025-2, 클래스 A-2 채권, 2천 820만 달러 규모의 5.621% 시리즈 2025-2, 클래스 B 채권, 4천 180만 달러 규모의 7.834% 시리즈 2025-2, 클래스 C 채권으로 구성된다.이 채권들은 2031년 1월에 상환될 예정이다.전체 채권의 가중 평균 쿠폰 금리는 약 5.671%이다.이번 발행은 앨라배마, 플로리다, 조지아, 루이지애나, 미시시피, 사우스캐롤라이나 주의 특정 섬유 네트워크 자산 및 관련 고객 계약으로 담보된다.발행은 2025년 10월 24일에 마감될 예정이다.발행 마감과 관련하여, 발행자들은 7천 5백만 달러 규모의 변동 자금 노트 시설에 대한 약정을 체결할 예정이다.유니티는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 성공 기반의 자본 지출 및 미지급 부채 상환이 포함될 수 있다.이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.유니티는 미국 전역에서 미션 크리티컬 연결성을 제공하는 프리미엄 섬유 공급업체로, 100만 명 이상의 소비자와 기업에 빠르고 신뢰할 수 있는 통신 서비스를 제
써모피셔사이언티픽(TMO, THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. )은 2025년 10월 7일 신규 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 7일, 써모피셔사이언티픽이 총 500,000,000 달러 규모의 4.200% 만기 2031년 채권, 750,000,000 달러 규모의 4.473% 만기 2032년 채권, 750,000,000 달러 규모의 4.794% 만기 2035년 채권, 500,000,000 달러 규모의 4.894% 만기 2037년 채권을 발행했다.이 채권들은 2009년 11월 20일에 체결된 기본 계약과 2025년 10월 7일에 체결된 제29차 보충 계약에 따라 발행됐다.이 보충 계약은 써모피셔사이언티픽과 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 것이다.채권의 이자는 2031년 채권의 경우 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 2032년, 2035년, 2037년 채권은 매년 4월 7일과 10월 7일에 지급된다.채권의 만기일은 각각 2031년 3월 1일, 2032년 10월 7일, 2035년 10월 7일, 2037년 10월 7일이다.채권의 발행 가격은 2031년 채권의 경우 99.874%, 2032년 채권은 100.000%, 2035년 채권은 100.000%, 2037년 채권은 100.000%로 설정됐다.이 채권들은 일반적으로 무담보 채무로 분류되며, 회사의 무담보 채무와 동등한 지위를 가진다.또한, 회사는 채권의 조기 상환을 선택할 수 있으며, 조기 상환 가격은 채권의 원금 100%와 이자를 포함한다.이 채권들은 2025년 10월 7일에 발행되며, 회사는 이 자금을 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.이와 관련된 모든 문서들은 증권거래위원회에 제출됐으며, 회사는 이 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건을 준수하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코티(COTY, COTY INC. )는 9억 달러 규모의 선순위 채권 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 코티(뉴욕증권거래소: COTY)는 5.600% 선순위 채권(이하 '채권') 9억 달러 규모의 가격을 발표했다.이 채권은 코티와 그 완전 자회사인 HFC Prestige Products, Inc. 및 HFC Prestige International U.S. LLC(이하 '공동 발행자')가 발행하며, 이번 채권 발행은 이전에 발표된 사모 공모와 관련이 있다.채권의 발행은 2025년 10월 15일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권이 최소 두 개의 신용 평가 기관으로부터 투자 등급을 유지하는 한, 채권은 발행자의 선순위 무담보 의무가 되며, 코티의 자회사가 보증하지 않는다.만약 채권이 더 이상 두 개의 신용 평가 기관으로부터 투자 등급을 받지 못할 경우, 채권은 코티의 자회사(공동 발행자를 제외한)들이 선순위 담보로 무조건 보증하게 되며, 코티의 기존 선순위 담보 신용 시설에 대한 의무를 담보하는 동일한 담보에 대해 우선 담보권이 설정된다.발행자는 채권 발행으로 얻은 수익과 보유 현금을 사용하여 코티의 2026년 만기 5.000% 선순위 담보 채권(이하 '5.000% 선순위 담보 채권')과 2026년 만기 3.875% 선순위 담보 채권(이하 '3.875% 선순위 담보 채권')의 전부 및 일부를 상환할 계획이다.이 경우 상환가는 액면가에 미지급 이자를 포함하여 상환일 전까지의 이자를 더한 금액으로 진행된다.발행자는 채권 발행과 관련된 비용을 지불하기 위해 보유 현금을 사용할 예정이다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 12억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 9월 30일에 12억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.이번 채권 발행으로 조달된 자금은 20억 달러 규모의 6.000% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.카니발은 이번 채권 발행을 통해 이자 비용을 줄이려는 전략을 지속하고 있으며, 채권의 약정은 투자 등급 스타일의 조항을 포함할 예정이다.채권 발행은 2025년 10월 15일에 마감될 예정이며, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.채권은 2029년 5월 1일에 만기되며, 카니발 plc와 일부 자회사들이 무담보로 보증할 예정이다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게도 제공된다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤아드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈, 세본 크루즈 등 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.카니발의 투자자 관계 담당자는 베스 로버츠이며, 연락처는 (305) 406-4832이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
