KRR앤코(KKR-PD, KKR & Co. Inc. )는 6.875% 후순위 채권을 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 KKR앤코가 2025년 5월 28일, 6.875% 후순위 채권을 발행하여 총 590,000,000 달러의 원금으로 자금을 조달했다.이 채권은 2065년 만기이며, KKR 그룹 파트너십 L.P.가 보증을 제공한다.채권의 이자는 연 6.875%로, 매년 3월 1일, 6월 1일, 9월 1일, 12월 1일에 지급된다.이 채권은 무담보 후순위 채권으로, KKR앤코의 모든 기존 및 미래의 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 낮다.채권의 발행은 KKR앤코와 KKR 그룹 파트너십 L.P. 간의 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 이 계약은 2025년 5월 28일에 체결됐다.KKR앤코는 이 채권을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.또한, KKR앤코는 이 채권의 이자 지급을 연기할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이 경우 이자는 계속해서 누적된다.채권의 발행과 관련된 법률 자문은 Simpson Thacher & Bartlett LLP와 Maples and Calder (Cayman) LLP가 맡았다.KKR앤코의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금 조달이 가능해졌다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에프엠씨(FMC, FMC CORP )는 8.450% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권을 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 에프엠씨(에프엠씨 코퍼레이션)는 2025년 5월 27일자로 발행된 8.450% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 달러 규모로 판매 완료했다.이 채권은 에프엠씨와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 후순위 계약에 따라 발행되었으며, 2055년 만기이다.채권의 이자는 2025년 5월 27일부터 2030년 11월 1일(첫 리셋 날짜)까지 연 8.450%로 지급되며, 이후 5년마다 리셋된다.리셋 후 이자율은 최근의 5년 만기 미국 재무부 금리에 4.366%의 스프레드를 더한 값으로 결정된다.채권은 2055년 11월 1일에 만기되며, 이자 지급은 매년 5월 1일과 11월 1일에 이루어진다.에프엠씨는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 2026년 5월 18일 만기인 5.150% 선순위 채권 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.또한, 후순위 계약은 에프엠씨의 자산에 대한 담보 설정 및 매각, 임대 거래에 대한 제한을 두고 있으며, 합병이나 법인과의 통합을 제한하는 조항도 포함되어 있다.이 계약은 특정 사건 발생 시 채권의 조기 상환을 가능하게 하는 조항도 포함되어 있다.에프엠씨는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 에프엠씨의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해졌다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
KRR앤코(KKR-PD, KKR & Co. Inc. )는 6.875% 후순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, KKR앤코(이하 '발행자')와 그 자회사 KKR Group Partnership L.P.(이하 '보증인')는 Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC 및 KKR Capital Markets LLC(이하 '인수인')와 함께 5억 5천만 달러 규모의 6.875% 후순위 채권(이하 '채권')을 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.인수인들은 추가로 8천 250만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 30일 옵션을 보유하고 있다.이 채권은 보증인에 의해 후순위 무담보 방식으로 보증된다.이번 발행은 2025년 5월 28일에 마감될 예정이다. 이번 발행은 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-279233)에 따라 이루어지며, 2024년 5월 8일자 관련 기본 설명서와 2025년 5월 20일자 관련 설명서 보충서가 포함된다.인수 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에 포함되어 있으며, 이 계약의 내용은 해당 문서에 의해 완전하게 규정된다. KKR앤코는 발행자와 보증인으로서 인수인에게 다음과 같은 진술과 보증을 제공한다.KKR 파트너스는 Form S-3 사용 요건을 충족하며, 증권의 등록을 위한 자동 선반 등록신청서를 준비하고 제출했다.등록신청서는 발행 시점에 유효하며, KKR 파트너스는 증권과 관련된 최종 설명서 보충서를 제출할 예정이다.또한, KKR 파트너스는 모든 관련 법규를 준수하고 있으며, 발행자와 그 자회사는 투자회사법에 따라 투자회사로 등록할 필요가 없다. KKR앤코는 2025년 5월 28일에 5억 5천만 달러 규모의 6.875% 후순위 채권을 발행하며, 이 채권은 2065년 만기이다.발행자는 이 채권을 소매
코넥트원뱅코프(CNOBP, ConnectOne Bancorp, Inc. )는 8.125% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 코넥트원뱅코프(ConnectOne Bancorp, Inc., 이하 '회사')는 2035년 6월 1일 만기되는 8.125% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 발행하기 위해 Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 및 Piper Sandler & Co.와 인수 계약을 체결했다.발행 금액은 총 2억 달러로, 이 채권은 2018년 1월 17일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행된다.기본 계약은 U.S. Bank Trust Company가 수탁자로서 역할을 수행한다.채권의 이자는 2030년 6월 1일까지 연 8.125%로 지급되며, 이후에는 3개월 기준 금리에 441.5 베이시스 포인트가 추가된 변동 금리로 지급된다.채권의 발행은 2025년 5월 20일에 완료되며, 회사는 이 채권의 발행으로 얻은 자금을 기존의 5.750% 고정-변동 금리 후순위 채권을 상환하고, 자회사인 코넥트원은행(ConnectOne Bank)에 1억 달러를 규제 자본으로 제공하며, 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권은 회사의 일반 무담보 후순위 채무로, 기존의 모든 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 낮다.2025년 3월 31일 기준으로 회사의 총 부채는 약 8,500억 달러에 달하며, 이 중 7,800억 달러는 은행의 예금 부채로 구성된다.채권의 발행은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 서류에 따라 이루어지며, 이 서류는 SEC의 EDGAR 시스템을 통해 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
넥스트에라에너지(NEE-PR, NEXTERA ENERGY INC )는 8억 7천 5백만 달러 규모의 후순위 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 넥스트에라에너지 캐피탈 홀딩스(Nextera Energy Capital Holdings, Inc., NEECH)는 넥스트에라에너지(Nextera Energy, Inc., NEE)의 완전 자회사로서 8억 7천 5백만 달러 규모의 시리즈 U 후순위 채권을 발행했다.이 후순위 채권은 2085년 6월 1일 만기이며, 연 6.50%의 이자율이 적용된다.NEECH는 2030년 6월부터 후순위 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있는 선택권을 가진다.후순위 채권은 NEE에 의해 하위 보증이 제공되며, 1933년 증권법에 따라 등록된 채권이다.이와 관련하여 현재 보고서(Form 8-K)가 제출되었다.넥스트에라에너지와 넥스트에라에너지 캐피탈 홀딩스는 2025년 5월 15일자로 발행된 후순위 채권에 대한 법률 자문을 제공한 Squire Patton Boggs (US) LLP의 의견서를 포함하여 여러 문서를 검토했다.후순위 채권은 2006년 9월 1일자로 체결된 하위 채무 증권에 대한 계약에 따라 발행되었으며, NEE는 보증인으로서 후순위 보증을 제공한다.법률 자문은 후순위 채권이 법적으로 유효하고 구속력이 있는 의무라고 평가했다.그러나 파산, 지급불능, 재조정, 수탁, 유예, 사기성 양도 또는 채권자의 권리와 구제에 영향을 미치는 기타 법률에 의해 제한될 수 있다.또한, Morgan, Lewis & Bockius LLP는 미국 연방 소득세 관련 사항에 대한 의견을 제공했으며, 이 의견서는 등록신청서 및 기본 설명서에 포함되어 있다.이 의견서는 뉴욕 및 플로리다 주 법률에 한정되며, Squire Patton Boggs (US) LLP의 의견에 의존하고 있다.현재 넥스트에라에너지는 8억 7천 5백만 달러 규모의 후순위 채권을 발행하여 자본을 조달했으며, 이는 향후 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠
퍼스트세이빙스파이낸셜그룹(FSFG, First Savings Financial Group, Inc. )은 후순위채권 2천만 달러를 상환한다고 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 퍼스트세이빙스파이낸셜그룹은 2025년 4월 30일에 2천만 달러의 후순위채권을 액면가로 상환했다고 발표했다.이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 본 항목 8.01에 참조로 포함된다.후순위채권은 2018년 9월 20일에 발행된 5.95% 고정-변동금리 후순위채권으로, 만기는 2028년이며, 원금은 2천만 달러이다.상환 전, 후순위채권은 변동금리로 7.66%의 수익률을 기록했다.상환을 완료하기 위해 은행은 회사에 1천9백만 달러의 배당금을 지급했으며, 이는 단기 도매 차입금으로 조달된 금액이다.이 차입금의 금리는 4.48%이다.배당금 지급 이후, 은행은 2025년 3월 31일 기준으로 9.0% 이상의 레버리지 비율과 12.0% 이상의 총 위험 기반 자본 비율을 유지했다.상환 이후, 회사는 2025년 4월 30일 기준으로 9.0% 이상의 레버리지 비율과 12.0% 이상의 총 위험 기반 자본 비율을 유지했다.상환에 대해 래리 W. 마이어스 사장 겸 CEO는 "우리는 이 고비용 부채를 상환하고 퇴출시킨 것에 매우 기쁘다. 이는 순이자 마진의 확장에 기여할 것으로 기대한다. 이 부채 상환과 회사의 보통주 매입은 우리가 실행하고자 했던 전략적 이니셔티브이다. 상환은 향후 몇 달 내에 회사의 보통주를 매입할 기회를 열어준다. 우리는 현재 초과 자본을 축적할 것으로 예상하고 있으며, 이러한 매입이 회사의 주당 순이익에 긍정적인 영향을 미칠 경우에만 진행할 것이다."라고 말했다.퍼스트세이빙스은행은 인디애나주 제퍼슨빌에 본사를 둔 기업가 정신을 가진 지역 은행으로, 켄터키주 루이빌 바로 맞은편에 위치하며, 인디애나 남부에 15개의 예금 지점을 운영하고 있다.은행은 단일 임대 순수익 상업용 부동산 및 SBA 대출을 포함한 두 가지 국가 대출 프로그램을 운영
서던캘리포니아뱅코프(BCAL, California BanCorp \ CA )는 자사주 매입 프로그램을 확대하고 후순위 채권을 상환한다고 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 서던캘리포니아뱅코프(이하 회사)는 2025년 5월 1일 보도자료를 통해 이사회가 자사주 매입 프로그램에 따라 매입할 수 있는 자사 보통주 수를 160만 주로 늘리기로 승인했다고 발표했다.이는 2023년 6월 15일 프로그램이 처음 발표되었을 때의 55만 주에서 증가한 수치이다. 이번 증가는 회사의 발행 주식의 약 4.9%에 해당하는 수치이다. 현재까지 원래의 매입 프로그램이나 증가된 매입 프로그램을 통해 주식은 매입되지 않았다.회사의 경영진인 데이비드 레이너는 "자사주 매입 프로그램의 증가는 이사회와 경영진이 관계 기반의 은행 전략에 대한 확신을 보여주며, 장기적인 주주 가치를 구축하겠다는 우리의 의지를 나타낸다"고 말했다. 그는 "우리의 강력한 재무 상태와 자본 수준은 자사주 매입 및 미상환 후순위 채권 상환을 위한 자본의 기회적 배치를 유연하게 할 수 있게 해준다"고 덧붙였다.매입은 공개 시장 거래, 비공식 협상 거래 또는 연방 증권법 및 기타 제한 사항에 따라 다양한 방법으로 이루어질 수 있다. 회사는 매입 자금을 가용 운영 자본 및 운영 활동에서 제공되는 현금으로 충당할 계획이다. 매입의 시기와 매입 주식 수는 가격, 거래량, 사업 및 경제적 일반 시장 조건, 회사가 채택한 Rule 10b5-1 계획의 조건 등 다양한 요인에 따라 달라질 것이다.매입 프로그램은 만료일이 없으며 사전 통지 없이 언제든지 중단, 수정 또는 종료될 수 있다.또한 회사는 2020년 5월 28일에 발행한 1,800만 달러 규모의 5.50% 고정-변동 후순위 채권을 상환하기로 결정했다고 발표했다.서던캘리포니아뱅코프는 샌디에이고에 본사를 둔 등록된 은행 지주회사로, 미국 법률에 따라 설립된 전국 은행 협회인 캘리포니아 상업은행의 모회사이다. 2001년에 설립된 이 은행은 샌디에이고에 본사를 두고 있으며, 1
퍼스트부시(BUSE, FIRST BUSEY CORP /NV/ )는 조건부 전액 상환 통지를 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 퍼스트부시는 특정 약정에 따라 조건부 전액 상환 통지(이하 "조건부 통지")를 발행했다.이 약정은 2017년 5월 25일자로 체결된 약정서로, 2020년 6월 1일자로 개정된 제3차 보충 약정서에 의해 보완됐다.이 약정은 퍼스트부시와 미국은행 신탁회사 간의 계약으로, 퍼스트부시의 5.25% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 "후순위 채권")에 대한 내용을 포함하고 있다.조건부 통지에 따라, 퍼스트부시는 후순위 채권 보유자에게 조건이 충족될 경우 2025년 6월 1일 또는 퍼스트부시가 결정하는 이후의 이자 지급일에 모든 1억 2,500만 달러의 후순위 채권을 상환할 계획임을 통지했다.상환 가격은 후순위 채권의 총 원금에 해당하는 100%와 상환일 기준으로 미지급된 이자를 포함하여 총 1억 2,828만 1,250 달러에 해당한다.후순위 채권의 상환은 조건에 따라 이루어진다.첫째, 퍼스트부시는 상환일 이전에 하나 이상의 자금 조달 거래를 완료해야 하며, 이는 후순위 채권의 상환을 위한 자금을 조달하기 위한 것이다.둘째, 퍼스트부시는 미국은행에 상환 가격과 관련된 거래 비용을 지불하기 위해 충분한 자금을 예치해야 한다.셋째, 연방준비제도 이사회로부터의 규제 승인이 필요하다.만약 이러한 조건이 상환일 이전에 충족되지 않거나 면제되지 않는다면, 퍼스트부시는 조건부 통지를 철회할 수 있으며, 이는 효력이 없다.2025년 5월 1일자로 서명된 이 보고서는 퍼스트부시의 재무 상태를 반영하고 있다.현재 퍼스트부시는 1억 2,500만 달러의 후순위 채권을 보유하고 있으며, 상환 가격은 1억 2,828만 1,250 달러로 예상된다.이러한 상환 계획은 자금 조달 거래의 완료 여부에 따라 달라질 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
그레이트서던뱅코프(GSBC, GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. )는 5.50% 후순위 채권을 상환한다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 그레이트서던뱅코프가 보유자에게 2025년 6월 15일(상환일)에 2030년 6월 15일 만기인 5.50% 고정-변동 금리 후순위 채권을 전량 상환할 것이라고 통지했다.해당 후순위 채권의 총 원금은 75,000,000달러에 달하며, 상환 가격은 후순위 채권의 총 원금의 100%와 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.회사는 상환 지급을 위해 보유 중인 잉여 현금을 활용할 예정이다.후순위 채권에 대한 연간 결합 이자 비용과 발행 비용의 상각은 약 440만 달러에 달한다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 이 보고서는 아래 서명된 자에 의해 적법하게 서명됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인디펜던트뱅크(INDB, INDEPENDENT BANK CORP )는 7.25% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 인디펜던트뱅크가 3억 달러 규모의 7.25% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행하고 판매하는 작업을 완료했다.이 채권은 2035년 만기이며, 미국 은행 신탁 회사가 수탁자로 지정됐다.채권의 발행은 2024년 8월 8일에 제출된 등록신청서의 일환으로 이루어졌으며, 이 등록신청서는 증권거래위원회에 제출됐다.채권의 순발행 수익금은 약 2억 9,700만 달러로, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이에는 인디펜던트뱅크가 엔터프라이즈 뱅콥의 고정-변동 금리 후순위 채권을 상환하는 데 사용될 수 있다.채권의 고정 금리 기간은 2025년 3월 25일부터 2030년 4월 1일까지이며, 이 기간 동안 연 7.25%의 이자가 지급된다.이후 2030년 4월 1일부터 만기일인 2035년 4월 1일까지는 변동 금리가 적용된다.변동 금리는 기준금리인 3개월 기간 SOFR에 353 베이시스 포인트가 추가된 형태로 지급된다.채권은 인디펜던트뱅크의 일반 무담보 후순위 채무로, 기존의 모든 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 후순위로 설정된다.이 채권은 2025년 3월 25일에 발행됐으며, 총 3억 달러의 규모로 발행됐다.채권의 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.또한, 채권의 만기일은 2035년 4월 1일로 설정되어 있다.이 채권은 인디펜던트뱅크의 자본 적정성 기준에 따라 Tier 2 자본으로 간주될 예정이다.현재 인디펜던트뱅크는 6억 3900만 달러의 연방 주택 대출 은행으로부터의 차입금과 6100만 달러의 기존 후순위 채무를 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엔스타그룹(ESGRO, Enstar Group LTD )은 3억 5천만 달러 규모의 7.500% 고정금리 재설정 후순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 18일, 엔스타그룹은 3억 5천만 달러 규모의 7.500% 고정금리 재설정 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2045년 만기이며, 미국 내 인증된 투자자에게만 판매되었고, 이후 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매됐다.이 채권은 1933년 증권법의 면세 조항에 따라 발행되었으며, 비미국인에게는 해외 거래로 판매됐다.채권 발행과 관련하여, 엔스타그룹과 신탁은행인 뱅크 오브 뉴욕 멜론은 2025년 3월 18일에 후순위 채권에 대한 기본 약정서와 첫 번째 보충 약정서를 체결했다.이 약정서는 후순위 채권의 조건과 당사자 간의 권리 및 의무를 명시하고 있다.후순위 채권은 발행일로부터 2035년 4월 1일까지 연 7.500%의 고정금리로 이자를 지급하며, 이후 5년마다 재설정되는 금리에 따라 이자를 지급한다.이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 10월 1일이다.만약 이자 지급일에 필수 이자 유예 사건이 발생하면, 엔스타그룹은 모든 이자 지급을 유예해야 한다.후순위 채권은 2045년 4월 1일에 만기가 되며, 특정 조건이 충족될 경우 조기 상환이 가능하다.이 채권은 엔스타그룹의 자회사인 엔스타 파이낸스 LLC의 후순위 채무와 동등하게 취급되며, 엔스타그룹의 자회사에 대한 모든 채무보다 우선적으로 지급된다.엔스타그룹은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 재무 건전성을 강화할 계획이다.현재 엔스타그룹의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자본 확보가 가능해질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
메트라이프(MET-PF, METLIFE INC )는 6.350% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 메트라이프가 2025년 3월 13일, 2055년 만기 6.350% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권을 총 10억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2005년 6월 21일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 13일에 체결된 제13차 보충 계약에 의해 보완됐다.채권의 발행은 2022년 11월 17일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어졌다. 이 등록신청서는 2022년 11월 17일에 자동으로 효력을 발생했다. 채권의 발행은 여러 인수인과의 협약에 따라 진행되었으며, 인수인으로는 BNP 파리바 증권, BofA 증권, 도이치 뱅크 증권, JP 모건 증권, 모건 스탠리 & 코, TD 증권 등이 포함된다.채권의 이자율은 6.350%로, 초기 이자 리셋 날짜는 2035년 3월 15일이다. 이 채권은 5년마다 이자 리셋이 이루어지며, 이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어진다. 메트라이프는 이 채권의 발행을 통해 9억 9천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 인수 수수료를 제외한 금액이다.채권의 만기일은 2055년 3월 15일로 설정되어 있다. 또한, 메트라이프는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Willkie Farr & Gallagher LLP의 의견서를 포함하여 여러 문서를 제출했다. 이번 채권 발행은 메트라이프의 자본 구조를 강화하고, 향후 자금 조달을 위한 유연성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.메트라이프는 이 채권을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 수 있을 것으로 보인다. 현재 메트라이프의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 지속 가능한 성장 전략의 일환으로 평가된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할
브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 4억 달러 규모의 후순위 채권 발행 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 브레드파이낸셜홀딩스(뉴욕증권거래소: BFH, 이하 '브레드파이낸셜' 또는 '회사')는 2035년 만기 8.375% 고정금리 재설정 후순위 채권(이하 '채권') 4억 달러 규모의 사모 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법(이하 '증권법')의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로 진행된다.채권은 원금의 100% 가격으로 판매되며, 발행 마감은 2025년 3월 10일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.회사는 초기 구매자 할인 후 약 3억 9,500만 달러의 순수익을 예상하고 있다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익 중 최소 2억 5천만 달러를 자회사인 코메니티 캐피탈 은행에 후순위 채무로 대출할 계획이며, 나머지 수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 유효한 등록 명세서나 면제 요건이 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 채권은 오직 (A) 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인에게 또는 (B) 미국 외의 비미국인에게 증권법 제S조에 따라 제공된다.이 보도 자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 어떠한 관할권에서 그러한 제안이나 요청이 불법인 경우에는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.브레드파이낸셜은 기술 중심의 금융 서비스 회사로, 미국 소비자에게 간단하고 개인화된 결제, 대출 및 저축 솔루션을 제공한다.본사는 오하이오주 콜럼버스에 위치하며, 6,000명의 글로벌 직원이 지속 가능한 비즈니스 관행을 위해 노력하고 있다.이 보도 자료에는 채권 발행과 관련된 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.실제 결과는 예상 결과와 다를 수 있으며,
