ASPACIII애퀴지션(ASPCU, ASPAC III Acquisition Corp. )은 합병 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 31일, ASPACIII애퀴지션이 HDEducation Group Limited(이하 'HD Group')와 합병 계약을 체결했다.HD Group은 중국 안지 카운티에 본사를 두고 있으며, 전 세계 대학 교육을 추구하는 학생들을 위한 종합 서비스 플랫폼이다.이번 계약은 상호 관심을 표현하기 위한 것으로, 추가 협상된 조건을 반영하며, 최종 계약의 체결에 따라 모든 사항이 진행될 예정이다. 계약의 주요 내용은 다음과 같다.재법인 합병이 이루어지면, ASPACIII애퀴지션은 영국령 버진 제도에 설립될 면세 회사인 '구매자'와 합병되며, ASPACIII애퀴지션의 독립적인 법인 존재는 종료된다.이 과정에서 ASPACIII애퀴지션의 발행된 모든 보통주는 구매자의 보통주로 자동 전환된다.또한, ASPACIII애퀴지션의 각 권리는 구매자의 보통주 1/10로 전환된다.ASPACIII애퀴지션의 유닛은 자동으로 구성 증권으로 분리되어 구매자의 증권으로 전환된다. 합병과 동시에, 구매자의 완전 자회사인 '합병 자회사'가 HD Group과 합병된다.합병 후, HD Group은 생존 회사로 남아 구매자의 완전 자회사가 된다.HD Group의 기존 주주와 주식 보유자에게 지급될 총 보상은 3억 달러로, 이는 구매자의 신규 발행 보통주로 전액 지급된다.합병이 완료되면, HD Group의 모든 발행된 보통주는 취소되고 구매자의 보통주를 받을 권리로 자동 전환된다. 계약에는 합병 완료 전까지의 운영 및 특정 행동을 제한하는 조항이 포함되어 있다.HD Group과 ASPACIII애퀴지션은 거래 완료 전까지 각자의 사업을 정상적으로 운영하고, 특정 행동을 취하기 위해서는 상대방의 사전 서면 동의를 받아야 한다. 계약의 조건으로는, 모든 관련 법률의 조항이 준수되어야 하며, 제3자가 합병을 방해하는 소송을 제기하지 않아야 한다.또한
블루아울캐피탈(OBDC, Blue Owl Capital Corp )은 합병 계약을 체결했고 주주 요구에 대응했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 7일, 블루아울캐피탈(이하 OBDC)은 블루아울캐피탈 III(이하 OBDE), 카디널 머저 서브(이하 머저 서브), 그리고 블루아울 크레딧 어드바이저 LLC(이하 BOCA) 및 블루아울 다이버시파이드 크레딧 어드바이저 LLC(이하 BODCA)와 합병 계약(이하 '합병 계약')을 체결했다.합병 계약에 따르면, 머저 서브는 OBDE와 합병하여 OBDC의 완전 자회사로 남게 되며, 이후 OBDE는 OBDC와 합병하여 OBDC가 생존 회사로 남게 된다.현재 OBDC 이사회와 OBDE 이사회는 OBDC 및 OBDE의 주주를 자칭하는 이들로부터 요구 서한을 받았으며, 이 서한에서는 OBDC가 2024년 8월 16일에 증권거래위원회에 제출한 N-14 양식의 등록서가 합병과 관련하여 중대한 오해의 소지가 있는 불완전한 진술을 포함하고 있다고 주장하고 있다.OBDC와 OBDE는 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 믿고 있으나, 잠재적인 소송에 따른 비용과 위험을 줄이기 위해 자발적으로 공동 위임장 및 설명서를 보완하기로 결정했다.OBDC와 OBDE는 이러한 보충 공시가 법적으로 필요하거나 중요하다고 생각하지 않으며, 주주 서한에서 추가 공시가 필요하다고 모든 주장을 명확히 부인했다.보충 공시의 정보는 공동 위임장 및 설명서의 정보와 다를 경우 이를 대체하거나 보완하게 된다.OBDC 이사회는 독립 이사들로 구성된 특별 위원회의 권고에 따라 OBDC의 주주들에게 합병 주식 발행 제안에 대해 '찬성' 투표를 할 것을 계속해서 권장하고 있다.이러한 보충 공시는 OBDE의 주주가 합병과 관련하여 받을 대가에 영향을 미치지 않는다.보충 공시의 내용 중 '배당금 및 분배' 섹션의 첫 번째 문단은 다음과 같이 수정되었다.'효력 발생 시간 이전에 OBDE 이사회의 승인을 조건으로, OBDE는 OBDE 주주에게 미분배된 순 투자 회사
콘솔리데이티드커뮤니케이션홀딩스(CNSL, Consolidated Communications Holdings, Inc. )는 주주를 위한 합병 승인 통지를 했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 31일, 원고 토마스 C. 롱맨이 델라웨어주 법원에 콘솔리데이티드커뮤니케이션홀딩스와 이사회를 상대로 한 확인된 집단소송을 제기했다.이 사건은 롱맨 대 콘솔리데이티드커뮤니케이션홀딩스 사건으로, 원고는 2023년 10월 15일에 체결된 합병계약이 델라웨어 법률에 따라 승인되지 않았다고 주장했다.이사회는 모든 혐의를 부인하며 합병계약의 채택이 델라웨어 법률을 준수했다고 믿고 있다.그러나 2024년 12월 20일, 이사회는 불확실성을 제거하기 위해 합병계약의 승인을 재확인하기로 결정했다.이사회는 델라웨어 일반 기업법 제204조에 따라 합병계약의 승인을 재확인하고, 회사의 합병계약 체결을 승인했다.이 통지는 주주들에게 제공된 법적 통지로, 합병계약과 관련된 추가 정보 및 주주들의 권리에 대한 내용을 포함하고 있다.이사회는 2023년 10월 14일에 합병계약의 형태를 승인하고, 2023년 10월 15일에 이를 실행했다.원고는 합병계약이 델라웨어 법률 제251조에 따라 승인되지 않았다고 주장하며, 이사회가 승인한 합병계약의 형태가 최종 조건을 포함하지 않았다고 주장했다.이사회는 합병계약이 제251조에 따라 승인되었다고 믿지만, 원고의 주장으로 인한 불확실성을 해소하기 위해 합병계약의 재승인을 결정했다.이 통지에 명시된 결함 있는 기업 행위에 대한 주장은 이 통지일로부터 120일 이내에 제기되어야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
챔피온X(CHX, ChampionX Corp )은 합병 계약을 체결했고 보상 조정을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 챔피온X는 2024년 4월 2일, 슐럼버거 리미티드와 합병 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 챔피온X는 슐럼버거의 간접적인 완전 자회사로 남게 된다.2024년 12월 23일, 챔피온X는 미국 내국세법 제280G 및 제4999조에 따른 잠재적 영향 완화를 위해, CFO인 케네스 피셔와 제280G 완화 계약을 체결했다. 이 계약은 피셔와 이전에 체결한 특정 제한 주식 단위 및 성과 주식 수여 계약을 수정하는 내용을 담고 있다. 계약에 따르면, 82,502개의 제한 주식 단위 수여가 조기 정산되며, 피셔에게 제한된 보통주가 발행된다.이 제한 주식은 해당 제한 주식 단위 수여와 동일한 베스팅 일정에 따라 유지된다.계약은 2024년 12월 31일 기준으로 성과 목표를 충족할 경우, 43,795개의 성과 주식의 가속화된 베스팅을 제공하며, 이에 대한 보통주가 피셔에게 발행된다. 이 계약의 전체 내용은 2024년 12월 31일 종료 연도의 챔피온X 연례 보고서에 첨부될 예정이다. 이 보고서는 1995년 사모 증권 소송 개혁법, 1933년 증권법 및 1934년 증권 거래법에 따른 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이 보고서에 포함된 모든 진술은 역사적 사실이 아닌 미래 예측 진술로, '잠재적', '예상', '신뢰', '예상', '해야 한다', '추정', '할 수 있다', '할 것이다' 등의 표현으로 식별될 수 있다. 이러한 미래 예측 진술은 알려진 위험과 불확실성을 포함하며, 챔피온X의 실제 결과와 성과가 이러한 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메디시스(AMED, AMEDISYS INC )는 유나이티드헬스 그룹과의 합병 계약 관련 면제 합의를 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2023년 6월 26일, 아메디시스와 유나이티드헬스 그룹, 아우로라 홀딩스 머저 서브가 합병 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 아우로라 홀딩스 머저 서브는 아메디시스와 합병하여 유나이티드헬스 그룹의 완전 자회사로 남게 된다.2024년 12월 26일, 양 당사자는 합병 계약의 종료를 연장하는 면제 합의서를 체결했으며, 이 면제 합의서는 아메디시스와 유나이티드헬스 그룹이 합병 계약을 종료할 권리를 포기하는 내용을 담고 있다. 면제 기간은 2025년 12월 31일 11:59 p.m.까지로 설정되었다.또한, 합병 계약에 따른 규제 위약금은 2억 7,500만 달러로 증가하며, 특정 자산 매각과 관련된 일정 이정표를 충족하지 못할 경우 3억 2,500만 달러로 증가할 수 있다. 아메디시스는 합병 계약에 포함된 운영 규약을 위반하지 않고 특정 조치를 취할 수 있는 권한을 부여받았다.이 외에도 정부 승인과 관련된 특정 조건이 합병 완료의 조건에서 제외되었으며, 아메디시스는 합병 계약의 조건을 충족하기 위해 필요한 승인 사항을 요구할 권리를 포기했다. 이 면제 합의서는 아메디시스의 경영진과 유나이티드헬스 그룹의 경영진에 의해 서명되었다.아메디시스의 현재 재무 상태는 합병 계약의 진행 상황과 관련된 여러 요인에 따라 달라질 수 있으며, 향후 재무 성과에 대한 불확실성이 존재한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
서밋머티리얼스(SUM, Summit Materials, Inc. )는 임원 보상 관련 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 18일, 서밋머티리얼스는 앤 노난, 스콧 앤더슨, 카를리 앤더슨, 크리스토퍼 가스킬과 각각의 서신 계약을 체결했다.이 계약에 따라 각 임원은 2024년 회계연도에 특정 보상 금액을 지급받게 된다.이는 향후 회계연도에 지급될 금액이거나 2024년 11월 24일에 체결된 합병 계약과 관련된 거래와 관련하여 지급될 금액이다.이 계약은 1986년 내부 세법의 280G 및 4999조에 따라 부과되는 세금을 줄이거나 없애기 위한 목적이다.각 임원은 합병 계약이 종료되거나 특정 상황에서 고용이 종료될 경우 가속화된 주식 보상에 대한 가치를 회사에 반환해야 한다.2024년 12월 20일(가속화 날짜)에 앤 노난은 1,974,375달러의 2024년 단기 인센티브 계획 보상을 지급받게 되며, 스콧 앤더슨은 575,250달러, 카를리 앤더슨은 492,375달러를 지급받게 된다.크리스토퍼 가스킬은 492,375달러의 2024년 단기 인센티브 계획 보상을 지급받게 된다.모든 지급액은 해당 세금 공제 후의 금액이다.각 임원은 가속화된 주식 보상에 대해 특정 상황에서 반환해야 하며, 반환 금액은 회사의 클래스 A 보통주 평균 종가에 따라 결정된다.이 계약은 델라웨어 법에 따라 규율되며, 분쟁 발생 시 배심원 재판을 포기한다.서밋머티리얼스는 이번 계약을 통해 임원 보상 구조를 명확히 했으며, 이는 향후 합병 거래와 관련된 세금 문제를 해결하는 데 기여할 것으로 보인다.현재 서밋머티리얼스의 재무 상태는 안정적이며, 임원 보상 체계가 강화됨에 따라 기업의 지속 가능한 성장 가능성이 높아질 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마틴미드스트림파트너스(MMLP, MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. )는 합병 계약이 종료됐고 특별 회의가 취소됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 26일, 텍사스 킬고어—(비즈니스 와이어)— 마틴미드스트림파트너스(이하 '회사')가 2024년 10월 3일에 체결된 합병 계약(이하 '합병 계약')의 종료를 발표했다.이 합병 계약은 마틴 리소스 매니지먼트 코퍼레이션(이하 'MRMC')이 회사의 모든 보통주를 인수하는 내용을 담고 있었다.합병 계약은 MRMC와 회사 간의 상호 서면 동의에 따라 종료되었으며, 마틴미드스트림 GP LLC(이하 '일반 파트너')의 이사회 갈등 위원회의 승인을 받았다.회사는 독립적인 상장 기업으로 계속 운영될 예정이다.또한, 회사는 2024년 12월 30일로 예정된 유닛 보유자 특별 회의를 취소하고, 2024년 11월 27일에 증권거래위원회에 제출된 회사의 공식 위임장에 명시된 제안들을 유닛 보유자들이 고려하지 않기로 했다.일반 파트너의 사장 겸 CEO인 밥 본두란트는 "우리는 지난 몇 주 동안 유닛 보유자들로부터 받은 피드백에 감사드린다. 우리는 유닛 보유자들의 의견을 소중히 여기며, 유닛 보유자들이 회사의 독립적인 미래에 대한 신뢰를 가지고 있다는 점에 기쁘게 생각한다. 우리는 부채 감소를 통한 재무 구조 강화와 운영 성과 개선을 포함한 장기 전략을 실행하는 데 계속 집중할 것이다"라고 말했다.마틴미드스트림파트너스는 텍사스 킬고어에 본사를 두고 있는 상장 유한 파트너십으로, 미국 걸프 코스트 지역을 중심으로 다양한 사업을 운영하고 있다.회사의 주요 사업 분야는 (1) 석유 제품 및 부산물의 터미널, 가공 및 저장 서비스; (2) 석유 제품 및 부산물, 화학 물질 및 특수 제품의 육상 및 해상 운송 서비스; (3) 황 및 황 기반 제품의 가공, 제조, 마케팅 및 유통; (4) 천연 가스 액체의 마케팅, 유통 및 운송 서비스와 특수 윤활유 및 그리스의 혼합 및 포장 서비스이다.자세한 내용은 www.
오라슈어테크놀러지스(OSUR, ORASURE TECHNOLOGIES INC )는 인수를 완료했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 19일, 오라슈어테크놀러지스는 델라웨어 주에 본사를 둔 셜록 바이오사이언스와 합병 계약을 체결하고 셜록을 인수했다.이 합병 계약에 따라 오라슈어테크놀러지스의 완전 자회사인 프로젝트 왓슨 머저 서브가 셜록과 합병하여 셜록이 생존하며 오라슈어테크놀러지스의 완전 자회사로 계속 운영된다.셜록의 이사회는 합병 계약에 따른 거래가 셜록과 주주들에게 최선의 이익이 된다고 판단하고 이를 승인했다.또한, 이사회는 주주들에게 합병 계약을 채택하고 승인할 것을 권장했다.합병 계약에 따라 오라슈어테크놀러지스가 지급할 총 보상은 다음과 같다.첫째, 500만 달러의 초기 합병 보상, 둘째, 셜록의 클라미디아 트라코마티스/네이세리아 고노레아 테스트와 관련된 규제 이정표 달성에 따라 최대 2천만 달러의 두 가지 이정표 지급, 셋째, 2034년 12월 31일까지 매 분기마다 지급되는 로열티로, 이는 오라슈어테크놀러지스가 각 관할권에서 규제 승인을 받은 CT/NG 테스트의 순매출의 중간 단일 자릿수 비율을 나타낸다.이러한 지급은 초기 합병 보상과 함께 총 합병 보상으로 불리며, 특정 공제 및 합병 계약에 명시된 항목에 대한 상계 권리에 따라 조정될 수 있다.합병 계약에 따라 총 합병 보상은 셜록의 채권자, 우선주 주주 및 보통주 주주에게 배분된다.셜록의 모든 전환사채는 합병의 유효 시간 직전에 취소되고 현금으로 지급받을 권리로 전환된다.셜록의 모든 우선주는 취소되고 각 미래 지급의 비례 배분을 받을 권리로 자동 전환된다.보통주도 마찬가지로 취소되고 비례 배분을 받을 권리로 자동 전환된다.합병 계약에는 오라슈어테크놀러지스와 셜록 및 그 보안 보유자 간의 일반적인 진술, 보증, 면책 및 계약이 포함된다.이 합병 계약의 설명은 완전하지 않으며, 2024년 12월 31일 종료되는 회계연도의 오라슈어테크놀러지스 연례 보고서에 첨부된 합병 계약을 참조해야
뉴헬스(NEUE, NeueHealth, Inc. )는 NEA 및 투자자 컨소시엄이 비상장 기업으로 전환했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일 – 플로리다 도랄 – 뉴헬스(“뉴헬스” 또는 “회사”) (NYSE: NEUE)는 오늘 회사가 뉴 엔터프라이즈 어소시에이츠(“NEA”)의 계열사에 의해 약 13억 달러의 기업 가치로 인수될 것이라는 최종 합병 계약을 체결했다고 발표했다.거래가 완료되면 뉴헬스는 비상장 기업이 되어 가치 중심의 소비자 중심 치료 모델을 지속적으로 발전시킬 수 있는 유연성과 자원을 갖게 된다. 합병 계약의 조건에 따라, 뉴헬스의 보통주 보유자(롤오버 주식 및 특정 제외 주식을 제외한)는 주당 7.33달러의 현금을 받게
싱귤러제노믹스시스템즈(OMIC, Singular Genomics Systems, Inc. )는 디어필드가 주당 20달러에 인수 합의했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 샌디에이고 - 싱귤러제노믹스시스템즈(나스닥: OMIC)는 디어필드 매니지먼트 컴퍼니의 계열사가 싱귤러제노믹스를 주당 20달러에 현금으로 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다.주당 20달러는 2024년 9월 12일 디어필드의 초기 인수 제안이 공개되기 전 싱귤러의 보통주 마지막 종가에 비해 254%의 프리미엄을 나타낸다.싱귤러제노믹스 이사회는 회사의 전략적 대안을 평가하기 위해 독립적이고 무관심한 이사들로만 구성된 특별 위원회를 설립했다. 특별 위원회는 독립적인 재무
덕혼포트폴리오(NAPA, Duckhorn Portfolio, Inc. )는 주주총회에서 합병안을 승인했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 덕혼포트폴리오가 주주를 대상으로 한 가상 특별 회의를 개최했다.이번 회의는 2024년 12월 2일 미국 증권거래위원회에 제출된 합병 계약과 관련된 제안들을 논의하고 투표하기 위해 마련되었다.특별 회의에 참석할 수 있는 주주들의 기준일은 2024년 11월 28일로, 이 날 기준으로 덕혼포트폴리오의 보통주 총 147,200,572주가 발행되어 있었으며, 각 주주는 특별 회의에서 제안된 각 안건에 대해 1표를 행사할 수 있었다.특별 회의에서는 총 132,994,804주가 참석하거나 위임되어, 전체 발행 주식의 약
버커셔힐즈밴콥(BHLB, BERKSHIRE HILLS BANCORP INC )은 1억 달러 규모의 주식 판매를 완료했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 19일, 버커셔힐즈밴콥이 1억 달러 규모의 보통주 판매를 완료했다.이번 판매는 주당 29.00 달러에 3,448,275주가 발행되었으며, 2024년 12월 16일 여러 기관 투자자와 체결한 구독 계약에 따라 진행됐다.이번 자본 조달은 2024년 12월 13일 버커셔의 보통주 종가에 비해 3.97% 할인된 가격으로 이루어졌다.자본 조달은 2024년 12월 16일 브룩라인 뱅콥과의 합병 계약 체결과 함께 진행됐으며, 브룩라인은 버커셔와의 전환 거래를 통해 약 11억 달러, 즉 주당 12.68 달러로 평가되는 거래를 진행할 예
매니텍인터내셔널(MNTX, Manitex International, Inc. )은 주주 특별회의 결과를 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 매니텍인터내셔널(증권코드: MNTX)은 주주 특별회의를 개최하여 2024년 9월 12일에 체결된 합병 계약(이하 '합병 계약')과 관련된 세 가지 제안을 논의했다.합병 계약은 매니텍인터내셔널, 일본의 타다노(Tadano Ltd.), 그리고 타다노의 완전 자회사인 리프트 SPC(Lift SPC Inc.) 간의 계약으로, 리프트 SPC가 매니텍인터내셔널과 합병하여 매니텍인터내셔널이 타다노의 완전 자회사로 남게 되는 내용을 담고 있다.첫 번째 제안인 합병 계약 승인안은 회사의 보통주 중 투표권이 있는 주식의 과반수
