인터그룹코퍼레이션(INTG, INTERGROUP CORP )은 대출 상환에 실패해서 통지를 받았다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 3일, 인터그룹코퍼레이션(이하 '회사')은 저스티스 운영 회사, LLC(이하 '저스티스' 또는 '차입자')에 발송된 종료 통지서(이하 '통지')를 인지했다.저스티스는 포츠머스 스퀘어, Inc.의 완전 자회사이다.통지서에 따르면, 저스티스에 대해 여러 기관 대출자들로부터 제공된 9,700만 달러의 대출 원금에 대한 종료 사건이 발생했으며, 이는 차입자가 2025년 1월 1일로 설정된 유예 만료일 이전에 대출자에게 전체 부채를 상환하지 못했기 때문이다.따라서 대출자가 유예 계약(이하 '유예')에 따라 부여한 유예는 종료됐다.통지서에는 대출자가 유예 계약 및 대출 문서에 따라 대출자의 권리와 구제책을 즉시 행사할 수 있다고 명시되어 있다.이러한 종료로 인해 대출자의 권리에는 대출의 가속, 담보에 대한 압류 및 대출 문서에 따라 제공되는 기타 권리와 구제책이 포함된다.회사는 대출자가 이러한 권리와 구제책을 행사할지 여부를 예측할 수 없다.호텔의 부채를 재융자하기 위한 노력으로, 저스티스는 2024년 5월에 글로벌 부동산 소유자에게 재정 자문 서비스를 제공하는 업체와 재정 조달 계약을 체결했으나, 회사의 통제를 벗어난 장애물로 인해 호텔 부채 재융자가 매우 어려운 상황이다.저스티스는 가능한 한 빨리 위의 대출을 재융자하거나 이 상황을 해결하기 위한 대체 솔루션을 모색할 예정이다.또한, 2024년 10월, 저스티스는 하트 어드바이저스 그룹 LLC(이하 '하트')와 2025년 1월 1일 만기인 선순위 및 메자닌 대출의 대출 수정 협상을 지원하기 위한 계약을 체결했다.저스티스와 메자닌 대출자 PCCP는 선순위 대출자의 특별 서비스 제공업체인 LNR 파트너스 LLC 및 대출의 관련 당사자에게 대출 수정 조건을 제안했다.이러한 협상이 저스티스에 유리하게 해결될 것이라는 보장은 없으며, 이러한 협상은 대출자의 권리를 제한하지 않는다
알레그로마이크로시스템즈(ALGM, ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. )는 기존 대출 전환을 위한 재정비 절차에 착수했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 6일, 알레그로마이크로시스템즈가 기존의 기한부 대출을 전액 재정비하기 위한 절차를 시작했다.이번 재정비는 3억 7천 5백만 달러 규모의 새로운 기한부 대출로 구성될 것으로 예상된다.모건 스탠리 시니어 펀딩이 이번 재정비 및 재가격 책정 시설의 관리 에이전트로 활동할 예정이다.잠재적인 재정비 조건과 재정비 및 재가격 책정 시설의 세부 사항은 거래 완료 후 공개될 예정이다.제안된 재정비는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 유리한 조건으로 완료될 것이라는 보장은 없다.이 항목의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 회사의 어떤 제출물에도 참조로 통합되지 않는다.이 보고서는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 미래 예측 진술은 증권법 제27A조 및 증권 거래법 제21E조의 안전한 항구 조항에 의해 보호받을 의도를 가지고 있다.이 보고서에 포함된 모든 진술은 역사적 사실의 진술을 제외하고는 미래 예측 진술이다.이러한 진술은 알려진 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소를 포함하고 있으며, 실제 결과는 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대, 신념 및 가정에 기반하고 있으며, 현재 이용 가능한 정보에 따라 달라질 수 있다.또한, 이러한 미래 예측 진술은 여러 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 가정의 영향을 받을 수 있으며, 실제 결과는 다양한 요인으로 인해 다를 수 있다.이 보고서와 참조된 문서를 완전히 읽고, 실제 미래 결과가 우리가 기대하는 것과 실질적으로 다를 수 있음을 이해해야 한다.모든 미래 예측 진술은 이 보고서의 날짜 기준으로만 유효하며,
배탤리언오일(BATL, BATTALION OIL CORP )은 신규 대출 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 26일(이하 "종료일")에 배탤리언오일의 완전 자회사인 Halcón Holdings, LLC(이하 "차입자")가 배탤리언오일과 Fortress Credit Corp. 및 기타 금융기관과 함께 제2차 수정 및 재작성된 선순위 담보 신용 계약(이하 "수정 및 재작성된 신용 계약")을 체결했다.이 계약은 2021년 11월 24일 체결된 기존 신용 계약을 전면 수정 및 재작성하는 것으로, 기존 신용 계약에 따른 모든 의무는 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 전액 상환됐다.수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 차입자는 (i) 종료일에 총 1억 6,200만 달러의 초기 대출 시설을 제공받고, (ii) 2025년 1월 3일부터 2025년 1월 11일 이전까지 최대 6,300만 달러의 추가 대출 시설을 제공받을 수 있다.이 계약의 만기일은 2028년 12월 26일로 설정됐다.차입자는 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 대출금에 대해 SOFR 기준으로 연 7.75%의 이자율을 적용받는다.차입자는 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 자발적으로 대출금을 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 시 적용되는 프리미엄은 다음과 같다: 기간이 0에서 12개월일 경우 12개월 이자 + 4.00%, 13에서 30개월일 경우 2.00%, 30개월 이후에는 0.00%이다. 차입자는 또한 비허가 부채 발생, 특정 자산 매각 및 특정 최대 수준을 초과하는 현금 보유와 관련하여 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 의무적으로 대출금을 조기 상환해야 할 수 있다.차입자는 2025년 6월 30일 종료되는 회계 분기부터 시작하여 매 분기마다 대출금의 총 원금의 2.50%에 해당하는 정기 상환금을 지급해야 한다.수정 및 재작성된 신용 계약에 따른 대출금은 차입자의 직접 및 간접 자회사에 의해 보증되며, 차입자 및 자회사의 자산 대부분에 대한 담보가 설정된다. 수정 및 재
케네디윌슨홀딩스(KW, Kennedy-Wilson Holdings, Inc. )는 유럽 노트 부분 상환을 완료했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 18일, 케네디윌슨홀딩스의 완전 자회사인 케네디 윌슨 유럽 부동산 리미티드가 2025년 11월 만기인 3.25% 유로화 표시 노트의 총액 1억 7,500만 유로를 상환했다.상환 가격은 상환된 원금의 100.4%와 발생 이자를 포함한 금액이다.이 상환을 포함하여, 회사는 총 2억 5천만 유로의 노트를 상환했으며, 상환 후 남아 있는 노트의 총액은 3억 유로다.2024년 9월 30일 종료된 분기 이후, 회사는 총 11억 달러의 대출 약정으로 10건의 부동산 건설 대출을 시작했으며, 2024년 동안 총 32억 달러의 대출 약정으로 35건의 부동산 건설 대출을 시작했다.또한, 2024년 12월 23일, 회사는 인디애나주 웨스트 라파예트에 위치한 퍼듀 대학교 근처의 학생 주택 개발에 대해 2억 3,600만 달러의 건설 대출 약정을 체결했다.회사는 2025년 1분기 내에 파트너들과의 약정을 공동으로 진행할 계획이며, 2.5%의 지분을 유지할 예정이다.같은 기간 동안, 회사는 총 4억 7천 300만 달러의 대출 상환을 받았으며, 회사의 지분은 2천 300만 달러였다.현재 회사와 파트너들은 약 12억 달러의 건설 대출 약정을 체결 중이며, 이들 대출은 2025년 1분기 내에 마감될 것으로 예상된다.그러나 이러한 대출이 완료될 것이라는 보장은 없다.회사는 자산 관리자로서의 역할에 따라 통상적인 관리 수수료를 수취하고 있으며, 2024년 9월 30일 이후 1천 100만 달러의 약정 수수료를 수취했다.2024년 9월 30일 종료된 분기 이후, 회사는 샌타 마리아, 캘리포니아에 위치한 완전 자회사 다가구 자산의 매각과 51%의 지분을 보유했던 다가구 자산의 재자본화 거래를 완료했다.재자본화로 인해 회사는 새로운 자본 파트너와의 공동 투자에 참여하게 되었으며, 지분을 10%로 축소했다.이 두 거래는 회사에 약 6천 5
브로드윈드에너지(BWEN, BROADWIND, INC. )는 신용 계약을 수정하여 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 19일, 브로드윈드에너지와 그 자회사들은 웰스파고 은행과의 신용 계약에 대한 수정안 제2호(이하 '제2 수정안')를 체결했다.이 계약은 2022년 8월 4일에 체결된 신용 계약을 수정하는 것으로, 제2 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 기간 대출의 미지급 원금이 757만 8천 달러로 증가했으며, 84개월의 상환 기간이 재시작됐다.둘째, 고정비용 보장 비율이 1.1:1.0에서 1.0:1.0으로 수정됐으며, 이는 2024년 1월 31일부터 2025년 12월 31일까지의 12개월 기간에 적용된다.대출 증가분은 웰스파고 은행의 기존 회
킴볼일렉트로닉스(KE, Kimball Electronics, Inc. )는 신용 계약을 개정하고 재작성했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 킴볼일렉트로닉스(이하 '회사')는 회사, 관련 대출자 및 JPMorgan Chase Bank, N.A. (행정 대리인)와 Bank of America, N.A. (문서 대리인) 간의 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '재작성된 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 2022년 5월 4일 체결된 회사의 주요 신용 시설을 수정 및 재작성한 것으로, 2023년 2월 3일 체결된 364일 통화 회전 신용 시설을 대체한다.재작성된 신용 계약은 여러 가지 사항을 포함하고 있으며, 그 중 (1) 2025년 3월 31일부터 2029년 12월 만기일까지 정기 분할 상환이
트랜스유니언(TRU, TransUnion )은 주요 계약을 수정했다고 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 트랜스유니언 인터미디엇 홀딩스, Inc. ("홀딩스"), 트랜스 유니언 LLC ("차입자"), 트랜스유니언의 일부 완전 자회사, 그리고 행정 대리인 및 담보 대리인으로서의 도이치 뱅크 AG 뉴욕 지점과 대출자들이 2017년 8월 9일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성 신용 계약에 대한 수정안 제24호(이하 "수정안")를 체결했다.수정안에 따라 신용 계약은 차입자의 2024년 대체 B-7 대출을 새로운 대출 트랜치인 2024년 재융자 B-9 대출로 전액 재융자하는 것을 포함하여 여러 가지 사항이 수정됐다.2024년 재융자 B-9 대출의 총
아메리칸익스프레스(AXP, AMERICAN EXPRESS CO )는 2024년 11월 카드 회원 대출 통계가 발표됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리칸익스프레스가 2024년 11월 30일, 10월 31일, 9월 30일로 종료된 월에 대한 미국 소비자 및 소규모 비즈니스 카드 회원 대출 포트폴리오의 연체 및 상각 통계를 발표했다.2024년 11월 30일 기준으로 미국 소비자 카드 회원 대출의 총 대출액은 893억 달러로 집계되었으며, 10월 31일에는 880억 달러, 9월 30일에는 868억 달러로 나타났다.30일 이상 연체된 대출은 총 대출의 1.4%를 차지했으며, 이는 10월과 9월에도 동일한 비율을 유지했다.평균 대출액은 887억 달러로, 10월에는 874억 달러, 9월에는 8
엑셀브랜즈(XELB, XCel Brands, Inc. )는 새로운 대출과 담보 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 엑셀브랜즈는 FEAC 에이전트 LLC와 새로운 대출 및 담보 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 엑셀브랜즈와 그 자회사들은 FEAC 에이전트 LLC를 관리 에이전트 및 담보 에이전트로 하여 대출을 받기로 했다.대출의 조건에 따르면, 대출자들은 엑셀브랜즈에 대해 총 3,950,245.90달러의 초기 대출을 제공하고, 4,000,000달러의 추가 대출을 제공하기로 했다.또한, 지연 인출 대출 A에 대해 2,049,754.10달러의 대출이 제공될 예정이다.이 대출의 수익금은 기존의 대출 상환 및 새로운 대출 계약 체결과 관련된 비용
케무어스(CC, Chemours Co )는 유로화 표시의 기간 대출 재가격 조정이 완료됐다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 델라웨어주 윌밍턴 -- 케무어스(증권코드: CC)는 오늘 자사의 2028년 8월 만기 예정인 선순위 담보 기간 대출의 Tranche B-3 유로화 표시 대출의 성공적인 재가격 조정을 발표했다.두 번째 수정안은 회사의 €415,000,000 유로화 표시 기간 대출 시설인 'Tranche B-3 Euro Term Loan Facility'에 대한 적용 마진을 조정된 EURIBOR + 4.00%에서 조정된 EURIBOR + 3.25%로 낮췄다.이 재가격 조정 이후 Term B-3 Euro Term Loan Facility의 만기에는 변화가 없으며, 모든 조건은 실질적으로 변경되지
애디언트(ADNT, Adient plc )는 신용 계약을 수정한다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일(이하 "수정 발효일") 애디언트 US LLC(이하 "주요 차입자"), 애디언트 글로벌 홀딩스 S.à.r.l.(이하 "차입자들"), 애디언트 plc(이하 "모회사") 및 모회사의 일부 자회사들이 2019년 5월 6일 체결된 기간 대출 신용 계약(이하 "기존 신용 계약")의 수정(이하 "수정안")을 체결했다.수정안은 기간 SOFR 대출의 경우 이자율 마진을 2.25%, 기준 금리 대출의 경우 1.25%로 인하했다.수정 발효일 기준으로 신용 계약에 따른 총 대출 잔액은 6억 3,200만 달러로 변동이 없었다.신용 계약에 따른 의무는 모회사 및 일부 주요 전액
브라이트호라이즌패밀리솔루션즈(BFAM, BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. )는 신규 대출 시설을 설정했고 기존 대출을 재융자했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 브라이트호라이즌패밀리솔루션즈 LLC(이하 '차입자')와 브라이트호라이즌캐피탈코프(이하 '홀딩스')는 JPMorgan Chase Bank, N.A.(이하 'JPM')와 함께 기존의 선순위 담보 신용 시설을 수정하기 위해 제2차 수정 계약(이하 '제2차 수정안')을 체결했다.이 계약은 2021년 11월 23일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.제2차 수정안에 따라 차입자는 총 5억 8,350만 달러 규모의 새로운 'B' 대출 시설을 설정했으며, 이는 기존의 'B'
아레스캐피탈(ARCC, ARES CAPITAL CORP )은 대출과 서비스 계약을 수정했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, 아레스캐피탈(이하 "등록자")과 아레스캐피탈 JB 펀딩 LLC(이하 "ACJB LLC")는 일본의 스미토모 미쓰이 은행과의 대출 및 서비스 계약(이하 "SMBC 대출 시설")에 대한 수정안 제11호(이하 "SMBC 대출 시설 수정안")를 체결했다.SMBC 대출 시설 수정안은 여러 가지 사항을 포함하고 있으며, 그 중 (a) 재투자 기간을 2027년 3월 28일에서 2027년 12월 6일로 연장하고, (b) 만기일을 2029년 3월 28일에서 2029년 12월 6일로 연장하며, (c) SMBC 대출 시설에 대한 이자율을 기존의 (i) 1개월 SOFR에 2.50% 또는 (ii) "
