맥유언마이닝(MUX, McEwen Mining Inc. )은 8,500만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 맥유언마이닝(증권코드: MUX)은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환사채 8,500만 달러 규모를 사모 형태로 발행할 계획을 발표했다.이 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.이번 발행과 관련하여, 초기 구매자에게는 13일 이내에 추가로 1,500만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여될 예정이다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 이자는 반기마다 지급된다.전환사채는 현금, 회사의 보통주 또는 이들의 조합으로 전환될 수 있으며, 최종 조건은 가격 결정 시에 확정된다.회사는 이번 발행으로 얻은 순자금을 기존 신용 계약에 따른 약 2천만 달러의 부채 상환, 캡드 콜 거래 비용 지급 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.또한, 회사는 캡드 콜 거래를 위해 특정 금융 기관과 비공식적으로 협상할 예정이다.이러한 거래는 전환사채의 전환 시 회사의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.이번 전환사채는 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.따라서, 이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.맥유언마이닝은 2024년 12월 31일 기준으로 약 1,370만 달러의 현금 잔고를 추정하고 있으며, 이는 감사되지 않은 예비 데이터로, 실제 결과와 차이가 있을 수 있다.이 정보는 경영진의 책임 하에 준비되었으며, 독립 회계법인인 언스트 앤 영 LLP에 의해 감사되지 않았다.따라서, 이들 회계법인은 해당 현금 잔고에 대해 의견을 제시하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 오키드 파이낸스와 교환 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 5일, 하이퍼스케일데이터는 네바다주에 등록된 유한책임회사인 오키드 파이낸스 LLC와 교환 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 하이퍼스케일데이터는 오키드 파이낸스에게 1,925,141.71달러의 원금이 명시된 전환사채를 발행하고, 이에 대한 대가로 2024년 4월 29일에 발행된 원래의 채권을 취소하기로 했다.원래의 채권은 1,925,141.71달러의 원금과 미지급 이자를 포함하고 있다.전환사채는 연 15%의 이자를 발생시키며, 만기는 2025년 5월 5일이다.이 채권은 하이퍼스케일데이터의 클래스 A 보통주로 전환 가능하며, 전환 가격은 주당 4.00달러로 설정되어 있다.이는 거래일 기준으로 보통주의 종가보다 0.05달러 높은 가격이다.전환 가격은 주식 분할이나 유사한 거래가 발생할 경우에만 조정된다.이 계약은 하이퍼스케일데이터의 일반적인 법적 의무와 관련된 조항을 포함하고 있으며, 계약의 조건이 충족될 경우에만 유효하다.하이퍼스케일데이터는 이 계약을 통해 자본 구조를 개선하고, 투자자와의 관계를 강화할 수 있는 기회를 가지게 된다.또한, 하이퍼스케일데이터는 이 계약을 통해 자본 조달의 유연성을 확보하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련하게 된다.현재 하이퍼스케일데이터는 1억 4,030만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이는 원래의 채권과 관련된 금액이다.이번 거래는 하이퍼스케일데이터의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비욘드(BYON, BEYOND, INC. )는 주주가 비욘드의 전환 및 투자를 승인했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 5일, 커클랜드(Kirkland’s)의 주주들은 비욘드가 보유한 850만 달러의 커클랜드 전환사채(이자 포함)를 커클랜드의 보통주로 전환하는 것에 대해 찬성 투표를 했다.커클랜드의 주주들은 또한 비욘드의 800만 달러 투자에 대해서도 승인했으며, 이는 구독 계약 및 투자자 권리 계약에 따라 커클랜드의 보통주를 받는 조건이다.전환 및 구독 계약에 대한 내용은 비욘드가 2024년 10월 21일 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에 이미 설명되어 있으며, 해당 설명은 본 문서에 참조로 포함된다.전환 및 구독 계약이 승인됨에 따라 비욘드는 커클랜드의 발행된 보통주 약 40%를 소유하게 되었으며, 비욘드가 커클랜드의 발행된 보통주를 최소 20% 이상 보유하는 한 독립 이사로서 커클랜드 이사회에 두 명을 지명할 권리를 가지며, 비욘드가 최소 5%의 보통주를 보유하는 한 비투표 관찰자로서 한 명을 이사회에 지명할 권리를 가진다.또한, 이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 비욘드의 대표가 서명한 것이다.서명자는 아드리안 리(Adrianne Lee)로, 비욘드의 최고 재무 및 행정 책임자이다.서명 날짜는 2025년 2월 5일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
셈러사이언티픽(SMLR, Semler Scientific, Inc. )은 비트코인 보유 현황과 BTC 수익률을 업데이트 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 셈러사이언티픽(증권코드: SMLR)은 비트코인(BTC) 보유 현황 및 주요 성과 지표인 BTC 수익률에 대한 업데이트를 발표했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출됐다.셈러사이언티픽은 2025년 1월 11일부터 2월 3일 사이에 8,850만 달러를 투자하여 871 비트코인을 추가로 매입했으며, 이는 2025년 1월에 발행한 전환사채의 수익금과 Monarch Medical Technologies, LLC의 일부 지분 매각을 통해 조달한 자금으로 이루어졌다.비트코인 매입의 평균 가격은 수수료와 비용을 포함하여 비트코인당 101,616 달러였다.2025년 2월 3일 기준으로 셈러사이언티픽은 총 3,192 비트코인을 보유하고 있으며, 이들 비트코인은 총 2억 8,040만 달러에 매입됐고, 평균 매입 가격은 비트코인당 87,854 달러이다.2025년 1월 1일부터 2월 3일까지의 BTC 수익률은 21.9%였으며, 2024년 7월 1일부터 2025년 2월 3일까지의 BTC 수익률은 152.2%에 달했다.셈러사이언티픽은 BTC 수익률을 주주에게 유익한 방식으로 비트코인을 매입하는 전략의 성과를 평가하는 KPI로 사용하고 있다.에릭 셈러 회장은 "비트코인 재고를 늘려가는 과정에 매우 기쁘다"고 전하며, 성공적인 전환사채 발행에 대해 투자자들의 높은 수요에 감사의 뜻을 밝혔다.또한 Monarch Medical에 대한 투자 일부를 매각하여 추가 비트코인을 구매한 것에 대해서도 긍정적인 반응을 보였다.셈러사이언티픽의 비트코인 보유량은 2024년 6월 30일 877 비트코인에서 2024년 12월 31일 2,298 비트코인, 그리고 2025년 2월 3일 3,192 비트코인으로 증가했다.기본 주식 수는 2024년 6월 30일 6,988천 주에서 2025년 2월 3일 9,596천 주로 증가
리알파테크(AIRE, reAlpha Tech Corp. )는 유니리얼 에스테이트를 인수하고 투자 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 리알파테크가 2024년 11월 19일 유니리얼 에스테이트 LLC와 USRealty Brokerage Solutions, LLC, 유니리얼 에스테이트 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 리알파테크는 2024년 11월 20일에 USRealty의 100% 지분을 인수하게 된다.인수 가격은 총 25만 달러로, 리알파테크가 제공하는 소프트웨어 사용 등의 서비스로 지급된다.이 서비스는 계약 체결일로부터 1년간 제공될 예정이다.계약서에는 리알파테크가 인수 후 유니리얼 에스테이트 LLC와 그 자회사에 대한 면책 조항이 포함되어 있으며, 리알파테크는 계약 위반 시 발생하는 손해에 대해 보상할 의무가 있다.또한, 리알파테크는 2024년 11월 19일 유니리얼 에스테이트 인수와 관련하여 60만 달러 규모의 전환사채를 발행하기로 합의했다.이 전환사채는 6회에 걸쳐 지급되며, 첫 번째 지급은 2024년 11월 20일에 이루어진다.전환사채는 유니리얼 에스테이트의 우선주 또는 보통주로 전환될 수 있으며, 이자율은 연 9%로 설정된다.리알파테크는 계약 체결 후 10일 이내에 지급하지 않을 경우, 전체 잔여 금액이 즉시 지급될 수 있도록 하는 조항도 포함되어 있다.리알파테크는 유니리얼 에스테이트와의 계약 체결 후, 독점 모기지 제공자로 지정될 수 있는 협상도 진행 중이다.현재까지 이와 관련된 계약은 체결되지 않았다.리알파테크는 이번 인수 및 투자 계약을 통해 유니리얼 에스테이트와의 관계를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 5천만 주의 보통주를 등록했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 29일, 멀른오토모티브가 5천만 주의 보통주 등록을 위한 서류를 제출했다.이 보통주는 회사의 전환사채와 관련된 전환주 및 워런트 행사에 따라 발행될 예정이다.이와 관련하여, 법률 자문을 맡고 있는 존스 데이(Jones Day)는 보통주가 유효하게 발행될 것이라는 의견을 밝혔다.또한, 이 보통주와 함께 발행될 수 있는 우선주 구매권에 대해서도 유효하게 발행될 것이라고 덧붙였다.회사는 2024년 5월 14일에 체결된 증권 구매 계약에 따라 투자자들에게 전환사채를 발행했으며, 이로 인해 발생하는 보통주와 관련된 권리도 포함된다.이 계약에 따라, 멀른오토모티브는 5천만 주의 보통주를 등록하고, 이와 관련된 모든 법적 요건을 충족할 예정이다.또한, RBSM LLP는 멀른오토모티브의 2024년 9월 30일 기준 재무제표에 대한 감사 보고서를 제출했으며, 이 보고서에는 회사의 지속 가능성에 대한 설명이 포함되어 있다.이번 등록은 멀른오토모티브가 자본을 조달하고, 향후 사업 확장을 위한 기반을 마련하기 위한 중요한 단계로 평가된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
베일리조트(MTN, VAIL RESORTS INC )는 주요 계약을 체결했고 전환사채를 매입했다고 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 27일, 베일리조트의 자회사인 Vail Holdings, Inc.와 여러 자회사, 그리고 베일리조트가 보증인으로 참여한 가운데, 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트로, 여러 대출자와 함께 제9차 수정 및 재작성된 신용 계약의 첫 번째 수정안에 서명했다.이 수정안은 회전 신용 대출 약정의 증가를 포함하여 총 1억 달러에서 6억 달러로 증가시키고, 지연 인출 방식의 추가 대출 시설을 4억 5천만 달러로 설정했다.이 추가 대출 시설은 회사의 선택에 따라 언제든지 인출할 수 있으며, 인출되지 않은 잔여 용량은 2026년 1월에 만료된다.대출 시설에서의 차입금과 회전 신용 대출 약정의 증가는 모두 첫 번째 수정안의 종료일 기준으로 인출되지 않은 상태이다.이러한 자금은 2026년 1월 만기가 도래하는 0.0% 전환 선순위 채권을 재융자하는 데 사용될 수 있다.이 내용은 첫 번째 수정안의 요약에 해당하며, 해당 수정안의 전문은 증권거래위원회의 규정에 따라 제출될 예정이다.2025년 1월 28일, 베일리조트는 전환사채 보유자와 별도의 비공식 매입 계약을 체결하여 약 5천만 달러의 전환사채를 약 4천 8백만 달러에 매입하기로 했다.이는 액면가의 약 4% 할인된 가격이다.매입은 2025년 1월 30일에 종료될 예정이다.매입 종료 후 약 5억 2천 5백만 달러의 전환사채가 남아있게 된다.이 보고서는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매, 제안 또는 판매를 구성하지 않는다.이 보고서에서 논의된 특정 진술은 역사적 정보가 아닌 미래 예측 진술로, 독자들은 이러한 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 한다.모든 미래 예측 진술은 특정 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있다.이러한 위험과 불확실성은 베일리조트가 증권거래위원회에 제출한 문서에 자세히 설명되어 있
PAR테크놀러지(PAR, PAR TECHNOLOGY CORP )는 1억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 21일, 뉴욕주 뉴하트포드 - PAR테크놀러지(NYSE: PAR, 이하 '회사' 또는 'PAR')는 2030년 만기 1.00% 전환 선순위 채권(이하 '채권')을 1억 달러 규모로 사모 발행할 계획을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.회사는 또한 초기 구매자에게 1억 5천만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권은 일반 무담보 의무로, 이자는 반기마다 지급된다.채권은 2029년 10월 15일 이전의 특정 조건 하에 보유자의 선택에 따라 전환 가능하며, 2029년 10월 15일 이후에는 만기일 전까지 언제든지 전환할 수 있다.전환 시, 회사는 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환 의무를 이행할 수 있다.채권은 2028년 1월 20일 이전에는 회사의 선택으로 상환할 수 없다.회사는 2028년 1월 20일 이후, 주가가 전환 가격의 130% 이상인 경우에 한해 채권을 현금으로 상환할 수 있다.회사는 이번 발행을 통해 얻은 순수익 약 9,670만 달러를 블루 오울 캐피탈 코퍼레이션과의 신용 계약에 따른 9천만 달러 규모의 대출을 상환하는 데 사용할 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 등록되지 않은 상태로 제공된다.이 발표는 채권이나 보통주를 매각하겠다는 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서는 매각이 이루어지지 않는다.이 보도자료에는 PAR의 미래 운영, 재무 상태, 재무 결과 및 사업 전략에 대한 예측적 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 다양한 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.PAR는 40년 이상 식음료 서비스 분야에서 기술 혁신을 선도해 왔으며
AST스페이스모바일(ASTS, AST SpaceMobile, Inc. )은 4억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 AST스페이스모바일이 2025년 1월 22일, 2032년 만기 전환사채 4억 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이 회사는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 이 전환사채를 제공할 예정이다. 또한, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 6천만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 전환사채는 AST스페이스모바일의 고위험 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2032년 3월 1일에 만기가 도래한다. 이 전환사채는 현금, AST스페이스모바일의 클래스 A 보통주 또는 이 둘의 조합으로 전환될 수 있다. 이자율 및 초기 전환 비율 등은 발행 가격 결정 시에 정해질 예정이다.회사는 이 발행으로 얻은 순수익의 일부를 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용에 사용할 계획이다. 나머지 순수익은 운영 자본 또는 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 또한, 초기 구매자와 함께 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다. 이 거래는 전환사채의 전환 시 AST스페이스모바일의 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위해 설계되었다.2024년 12월 31일 기준으로, 회사의 현금 및 현금성 자산은 약 5억 6천 750만 달러이며, 총 차입금은 약 1억 6천 750만 달러이다. 이 중 1억 4천 800만 달러는 후순위 채무이며, 1천 950만 달러는 선순위 담보 채무이다.2034년 만기 전환사채 보유자에게는 전환 가격 5.75달러로 클래스 A 보통주로 전환할 것을 통지했다. 이 발표는 2025년 1월 22일에 이루어졌으며, AST스페이스모바일은 시장의 연결성을 높이기 위해 노력하고 있다.이 회사는 약 50억 명의 모바일 가입자에게 연결성을 제공하고, 아직 연결되지 않은 수십억 명에게 브로드밴드를 제공하기 위해 우주에서 최초의 글로벌 셀룰러 브로드밴드 네
리쉐이프라이프사이언시스(RSLS, ReShape Lifesciences Inc. )는 주요 계약을 체결하고 수정 사항을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 리쉐이프라이프사이언시스는 2024년 10월 16일, 기관 투자자인 아센트 파트너스 펀드 LLC와 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 총 원금 833,333.34 달러의 선순위 담보 전환사채를 발행하기로 합의했다.2025년 1월 14일, 회사는 투자자와 함께 이 사채에 대한 수정 계약을 체결했다. 이 수정 계약의 주요 내용은 만기일을 회사의 이전에 발표된 바이옴 테라퓨틱스와의 합병 종료일 또는 수정 계약일로부터 90일 이내 중 빠른 날짜로 연장하는 것이며, 투자자가 합병 종료 시 사채의 일부를 전환할 의무가 없도록 했다.또한, 회사가 이후 자금 조달에서 모은 자금에 대한 의무 선지급 조항을 66%에서 50%로 줄이고, 만기 시 45,000 달러의 현금 연장 수수료를 지급해야 한다는 내용도 포함되었다.이 수정 계약의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 명시된 조건에 따라 해석되어야 한다. 회사는 이 수정 계약의 체결에 따라 담보 대리인에게 45,000 달러의 일회성 수정 수수료를 지급하기로 합의했다.이 수정 계약은 거래 문서의 일부로 간주되며, 계약의 해석 및 기타 조항은 구매 계약 제6조(기타 조항)에 명시된 바와 같이 적용된다. 이 계약은 델라웨어 주 법률에 따라 해석되며, 관련 소송은 델라웨어 주 윌밍턴의 주 법원 또는 연방 법원에서 진행되어야 한다.회사는 이 수정 계약을 통해 모든 거래 문서에 대한 의무와 책임을 재확인하였으며, 모든 담보는 여전히 의무를 보장하는 역할을 한다. 이 계약의 체결은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사는 833,333.34 달러의 전환사채를 발행하였으며, 수정 계약에 따라 45,000 달러의 수수료를 추가로 부담하게 된다. 이러한 재무적 조치는 회사의 자본 구조에 중요한 변화를 가져올 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI
I-80골드(IAUX, i-80 Gold Corp. )는 전환사채와 신용 계약 개정을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 I-80골드는 2025년 1월 13일, K2 프린시펄 펀드 L.P. 및 콘디레 리소스 마스터 파트너십 LP와의 합의에 따라 전환사채 조건 개정안을 제안했다.이 전환사채는 2023년 2월 22일에 발행된 6,500만 달러 규모의 전환사채로, 회사의 재무 구조 개선을 위한 두 번째 단계의 첫 번째 조치로 여겨진다.첫 번째 개정안은 전환사채 보유자가 전환할 수 있는 가격을 토론토 증권거래소에서의 최근 5일간의 거래량 가중 평균 가격에서 15% 할인된 가격으로 변경하는 내용을 포함한다.두 번째 개정안은 회사가 McCoy-Cove 프로젝트에 대한 담보를 제공할 수 있는 권리를 제거하여 전환사채 보유자들이 우선 담보권을 가지도록 한다.세 번째 개정안은 전환사채를 현금으로 상환할 수 있는 새로운 권리를 부여하여, 회사가 상환일 기준으로 미지급 원금의 104% 프리미엄으로 상환할 수 있도록 한다.이 합의는 2025년 2월 28일까지 개정안이 시행되는 것을 조건으로 하고 있다.또한, 2025년 1월 15일에는 오리온과의 전환 신용 계약 개정 및 재작성에 대한 조건을 완료했다.이 계약은 2025년 6월 30일까지 만기를 연장하고, 루비 힐 및 그래나이트 크릭 프로젝트에 대한 추가 담보를 요구하고 있다.회사는 1,000만 달러 규모의 보통주 공모를 계획하고 있으며, 주가는 C$0.80로 설정됐다.이 공모의 순수익은 네바다 프로젝트 개발 및 운영 자금으로 사용될 예정이다.I-80골드는 현재 네바다에서 세 번째로 큰 금 자원을 보유한 광산 회사로, 고품질 금 매장량의 가치를 극대화하기 위한 재무 구조 개선 계획을 추진하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
애그리포스그로잉시스템즈(AGRI, AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LTD. )는 7.7백만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 애그리포스그로잉시스템즈가 기관 투자자들과 7.7백만 달러의 원금 규모의 전환사채 및 관련 워런트를 포함하는 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 2025년 1월 16일에 7.0백만 달러를 수령할 것으로 예상하며, 추가로 최대 42.3백만 달러의 전환사채를 여러 차례에 걸쳐 수령할 수 있는 권리를 가진다.계약에는 부채 및 기타 증권의 발행에 대한 제한을 포함한 표준적인 진술 및 보증과 부정적 약속이 포함되어 있다.전환사채의 초기 전환 가격은 주당 2.62달러로 설정되었으며, 이 전환사채는 2025년 1월 16일부터 12개월 후에 만기가 도래한다.회사는 12개월이 끝날 때 8%의 이자율로 6개월의 이자를 지급함으로써 6개월 연장할 수 있는 권리를 가진다.전환사채는 10%의 원발행 할인율이 적용되며, 첫 12개월 동안 5%의 이자율이 적용되고, 만기까지 8%의 이자율이 적용된다.전환사채는 2025년 4월 1일부터 25개월 동안 상환되며, 상환은 현금 또는 주식으로 지급될 수 있다.회사는 전환사채의 월별 상환을 주식으로 지급하기 위해 특정 자본 조건이 충족되어야 하며, 이 조건에는 거래일 기준으로 20일 연속 거래일 동안 주식의 일일 거래량이 75만 달러를 초과해야 한다.또한, 투자자들은 65%의 워런트 커버리지를 가진 3.5년 만기의 워런트를 수령했으며, 초기 행사 가격은 주당 2.882달러로 설정되었다.전환사채와 워런트 모두 4.99% 또는 9.99%를 초과하여 회사의 보통주를 소유할 수 있는 제한이 있다.회사는 투자자들과 등록권 계약을 체결하여 전환사채 및 워런트 행사로 발행되는 주식을 등록할 예정이다.이 등록은 2025년 1월 16일로부터 30일 이내에 이루어져야 하며, 60일 이내에 효력이 발생해야 한다.회사의 자산에 대한 전환사채의
트리오페트롤리엄(TPET, Trio Petroleum Corp. )은 남은 전환사채를 상환했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 트리오페트롤리엄(증권코드: TPET)은 2025년 1월 7일 기준으로 총 160만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채를 완전히 상환했다.이 전환사채는 2024년 4월과 6월에 두 명의 기관 투자자에 의해 자금이 지원된 두 개의 별도 자금 조달과 관련하여 발행됐다.2024년 4월 24일과 6월 28일에 미국 증권거래위원회에 제출된 현재 보고서에서 이 자금 조달에 대한 내용이 보고됐으며, 이에는 전환사채의 발행과 2024년 6월 자금 조달과 관련하여 투자자에게 발행된 워런트가 포함됐다.전환사채는 모두 상환됐으며, 투자자에게 부여된 트리오의 모든 자산에 대한 담보권도 종료됐다.워런트는 여전히 유효하다.로빈 로스 최고경영자는 "이 부채가 회사의 대차대조표에서 제거된 것은 매우 중요한 발전이다.이는 회사가 사업을 성장시킬 수 있는 능력을 부여한다.여기에는 기존 유전의 재작업과 새로운 자산 개발이 포함된다.트리오페트롤리엄은 캘리포니아 베이커스필드에 본사를 두고 있는 석유 및 가스 탐사 및 개발 회사로, 몬터레이 카운티와 유인타 카운티에서 운영되고 있다.몬터레이 카운티에서 트리오는 사우스 살리나스 프로젝트의 프레지던트 및 험백 유전에서 9,245 에이커에 대한 85.75%의 작업 지분을 보유하고 있으며, 맥쿨 랜치 유전에서 800 에이커에 대한 21.92%의 작업 지분을 보유하고 있다.유인타 카운티에서는 960 에이커에 대한 2.25%의 작업 지분과 추가 17.75%의 작업 지분을 인수할 수 있는 옵션, 인접한 1,920 에이커에 대한 20%의 작업 지분을 인수할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.제3자에게 제공된 조건으로 약 30,000 에이커의 아스팔트 리지 프로젝트에 참여할 수 있는 우선 구매권을 보유하고 있다.이 보도자료에 포함된 모든 진술은 역사적 사실에 기반하지 않은 경우 "전망 진술"로 간주된다. 이러한 전망 진
