다이아몬드백에너지(FANG, Diamondback Energy, Inc. )는 E&P LLC와 웰스파고 은행 간의 신용 계약을 수정했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 다이아몬드백에너지(이하 '회사')와 다이아몬드백 E&P LLC(이하 '차입자')는 웰스파고 은행과 함께 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약의 16번째 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2013년 11월 1일자로 체결된 신용 계약의 만기일을 2028년 6월 2일에서 2030년 6월 12일로 연장하고, 신용 계약에 따라 적용되는 대출 및 특정 수수료의 이자율을 인하하는 내용을 포함한다.수정안의 발효 후, 신용 계약에 따른 미지급 대출은 차입자가 선택한 연간 이자율에 따라 이자가 부과되며, 이는 기간 SOFR 또는 대체 기준 금리(최고 금리, 연방 기금 유효 금리 + 0.50%, 1개월 기간 SOFR + 1.0% 중 가장 높은 금리)와 해당 마진을 더한 금리로 결정된다.해당 마진은 대체 기준 금리 대출의 경우 연간 0.000%에서 0.750% 사이, 기간 SOFR 대출의 경우 연간 1.000%에서 1.750% 사이로 설정된다.또한, 약정 수수료는 평균 일일 미사용 약정 금액에 대해 연간 0.100%에서 0.250% 사이로 책정된다.가격 수준은 회사의 장기 선순위 무담보 채무에 대한 특정 신용 평가 기관의 평가에 따라 결정된다.수정안 이후 신용 계약의 조건은 변경되지 않는다.이 수정안의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 이를 통해 확인할 수 있다.신용 계약의 많은 대출자 및/또는 그 계열사는 과거에 회사 및 그 자회사에 대해 투자은행, 재무 자문, 대출 및/또는 상업 은행 서비스를 수행한 바 있으며, 향후에도 이러한 서비스를 제공할 수 있다.이와 관련하여 대출자들은 관례적인 보상 및 비용 환급을 받았다.항목 2.03은 직접 재무 의무 또는 등록자의 오프밸런스 시트 약정에 따른 의무의 생성에 관한 내용이다. 위의 항목 1.01에 포함된 정
바이퍼에너지파트너스(VNOM, Viper Energy, Inc. )는 150억 달러 신용 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 바이퍼에너지파트너스가 바이퍼에너지파트너스 LLC와 함께 150억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.이 계약은 웰스파고 은행이 관리하는 신용 계약으로, 바이퍼에너지파트너스 LLC가 차입자로, 웰스파고 은행이 관리 에이전트 역할을 맡는다.이 계약은 바이퍼에너지파트너스의 기존 신용 계약을 대체하며, 기존 계약은 2018년 7월 20일에 체결됐다.새로운 신용 계약은 차입자에게 150억 달러의 선순위 무담보 회전 신용 시설을 제공하며, 차입금의 사용 목적은 운영 자본 및 일반 기업 용도로 제한된다.계약 체결 당시 신용 계약에 따라 미지급된 총 원금은 약 3억 6,500만 달러에 달한다.차입금은 차입자가 선택한 연간 이자율에 따라 SOFR 또는 대체 기준 금리에 따라 이자를 부과받는다.대체 기준 금리는 프라임 금리, 연방 기금 유효 금리 + 0.50%, 1개월 SOFR + 1.0% 중 가장 높은 금리로 설정되며, 이자율은 0.125%에서 1.000% 사이로 변동한다.또한, 약정 수수료는 평균 일일 미사용 금액에 대해 0.125%에서 0.325% 사이로 책정된다.신용 계약에는 차입자와 그 자회사가 담보를 설정하는 것에 대한 제한이 포함되어 있으며, 바이퍼에너지파트너스는 총 순부채와 자본 비율을 65% 이하로 유지해야 한다.계약에 명시된 기본 조건이 충족되지 않을 경우, 미지급 금액은 즉시 상환될 수 있으며, 대출자의 약정이 종료될 수 있다.바이퍼에너지파트너스는 웰스파고 은행과의 계약을 통해 150억 달러의 신용을 확보함으로써 향후 운영 자본을 안정적으로 조달할 수 있는 기반을 마련했다.현재 바이퍼에너지파트너스의 총 순부채는 3억 6,500만 달러로, 자본 구조의 안정성을 유지하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
베리카파마슈티컬스(VRCA, Verrica Pharmaceuticals Inc. )는 신용 계약을 수정하고 면제를 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 베리카파마슈티컬스(이하 '회사')는 2023년 7월 26일자로 체결된 신용 계약의 여섯 번째 수정 및 면제(이하 '여섯 번째 수정')에 서명했다.이 계약은 회사가 차입자로, OrbiMed Royalty & Credit Opportunities IV, LP가 대출자로, 그리고 기타 대출자들이 포함된 계약이다.여섯 번째 수정에 따라 대출자들은 신용 계약의 특정 조항을 면제하기로 합의했으며, 여기에는 2025년 6월 30일 및 2025년 9월 30일 종료 분기와 2025년 12월 31일 종료 연도에 대한 재무제표에 '지속 가능성' 자격이 없다는 요구 사항이 포함된다.여섯 번째 수정과 관련하여 회사는 대출자들에게 110,465.12달러의 수정 수수료를 지급하기로 합의했다.여섯 번째 수정에 명시된 내용을 제외하고, 신용 계약의 나머지 조건은 변경되지 않는다.여섯 번째 수정의 조건에 대한 설명은 완전한 것이 아니며, 회사는 이를 2025년 6월 30일 종료 분기의 분기 보고서(Form 10-Q)의 부록으로 제출할 예정이다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 Bausch + Lomb이 고정금리 노트를 발행했고 신용 계약을 재융자했다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 바슈헬스컴퍼니의 자회사인 Bausch + Lomb Corporation(이하 '바슈헬스컴퍼니' 또는 '회사')이 €600백만 규모의 고정금리 노트 발행을 발표했다.이 노트는 바슈헬스컴퍼니의 자회사인 Bausch + Lomb Incorporated와 Bausch + Lomb Netherlands B.V.가 발행하며, 이들은 '발행자'로 불린다.회사는 노트 발행과 함께 신용 계약의 부분 재융자를 진행하며, 이를 통해 22억 달러 규모의 신규 B형 대출 시설(이하 '신규 B형 대출 시설')과 8억 달러 규모의 신규 회전 신용 시설(이하 '신규 회전 신용 시설')을 확보할 계획이다.회사는 노트 발행 및 신규 B형 대출 시설에서 발생하는 순수익과 신규 회전 신용 시설을 통해 기존 회전 신용 시설의 일부 미상환 대출을 상환하고, 2027년 만기인 A형 및 B형 대출을 전액 재융자하며, 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.남은 금액은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.노트 발행의 마감은 신규 B형 대출 시설이나 신규 회전 신용 시설의 마감에 의존하지 않는다.노트는 회사와 회사의 자회사(발행자를 제외한)들이 보증하며, 회사의 신용 계약 및 2028년 만기 고정금리 노트의 의무를 담보하는 동일 자산에 대해 우선 담보로 설정된다.이 거래는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 회사가 위에서 설명한 조건으로 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 해당 법률에 따른 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.노트는 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 비미국인에게 제공된다.이 보도 자료는 증권법 제135c조에 따라 발행
바슈롬(BLCO, Bausch & Lomb Corp )은 선순위 담보 노트가 발행됐고 신용 계약이 재융자 발표됐다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 바슈롬(뉴욕증권거래소/토론토증권거래소: BLCO)은 자회사인 바슈롬 네덜란드 B.V.와 바슈롬 주식회사(이하 "발행자들")가 총 6억 유로 규모의 선순위 담보 변동금리 노트(이하 "노트") 발행을 시작했다고 발표했다.노트 발행과 관련하여, 바슈롬은 신용 계약의 부분 재융자를 시작했으며, 이를 통해 22억 달러 규모의 신규 B형 대출 시설(이하 "신규 B형 대출 시설")과 8억 달러 규모의 신규 회전 신용 시설(이하 "신규 회전 신용 시설")을 확보할 계획이다.바슈롬은 노트 발행 및 신규 B형 대출 시설에서 발생하는 순수익과 신규 회전 신용 시설을 통해 기존 회전 신용 시설의 일부 미상환 대출을 상환하고, 2027년 만기인 A형 및 B형 대출을 전액 재융자하며, 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.남은 금액은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.노트 발행의 마감은 신규 B형 대출 시설이나 신규 회전 신용 시설의 마감에 의존하지 않는다.노트는 바슈롬과 바슈롬의 자회사(발행자를 제외한)들이 보증하며, 바슈롬의 신용 계약 및 2028년 만기 선순위 담보 노트의 의무를 담보하는 동일한 자산에 대해 우선 담보로 설정된다.이러한 거래는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 바슈롬이 위에서 설명한 조건으로 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.노트는 1933년 증권법(개정됨) 및 주 주식법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 해당 법률에 따른 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.노트는 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서는 비미국인에게 제공된다.노트는 캐나다에서 제공되며, 증권법에 따라 공모를 위한 등록이 이루어지지 않으며, 따라서 캐나다에서의 노트 제공 및 판매는 해당 법률의 공모 요건에서 면제되는 방식으로 이루어진다.이 보도
인티그라라이프사이언스홀딩스(IART, INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP )는 신용 계약 수정안을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 6일, 인티그라라이프사이언스홀딩스가 제7차 수정 및 재작성된 신용 계약에 대한 수정안(이하 "수정안")을 체결했다.이 계약은 2023년 3월 24일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 것으로, 인티그라라이프사이언스홀딩스와 여러 대출 은행 간의 합의에 따라 이루어졌다.수정안은 회사가 유지해야 하는 특정 통합 총 레버리지 비율을 수정하며, 최대 허용 통합 총 레버리지 비율을 현재의 5.00 대 1.00에서 (a) 2025년 3월 31일부터 2026년 6월 30일까지 5.00 대 1.00, (b) 2026년 9월 30일에는 4.75 대 1.00, (c) 2026년 12월 31일에는 4.50 대 1.00, (d) 2027년 3월 31일 및 이후 각 분기 마지막 날에는 4.00 대 1.00으로 증가시키기로 했다.수정안의 유효 기간 동안, 인티그라라이프사이언스홀딩스는 허용된 인수와 관련하여 최대 통합 총 레버리지 비율을 일시적으로 증가시킬 수 없다.또한, 수정안은 통합 총 레버리지 비율에 따라 적용되는 요율을 일시적으로 수정하고, 특정 투자 및 부채 발생을 제한하며, 주요 지적 재산권의 판매 및 이전을 금지하는 등의 조치를 포함한다.수정안은 인티그라라이프사이언스홀딩스의 총 부채를 증가시키지 않는다.수정안의 사본은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 이 항목에 대한 참조로 포함된다.이 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 수정안 및 신용 계약의 전체 텍스트에 대한 참조로 완전하게 제한된다.2025년 6월 9일, 인티그라라이프사이언스홀딩스의 서명에 따라 수정안이 공식적으로 체결됐다.이 수정안은 대출자와의 합의에 따라 이루어졌으며, 대출자들은 수정안에 대한 동의를 표명했다.수정안의 주요 내용은 기존 신용 계약의 조항을 수정하고, 새로운 정의를 추가하며, 특정 투자 및 부채 발생을 제한하는 것이
시스코(SYY, SYSCO CORP )는 신용 계약을 수정했고 자회사 차입자를 추가했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 시스코는 시스코 글로벌 홀딩스 B.V. (이하 '신규 차입자'), 시스코 캐나다, 시스코 EU II S.À R.L., 뱅크 오브 아메리카(N.A.)와 함께 기존 신용 계약에 대한 수정안(이하 '수정안 2')을 체결했다.이 계약은 2022년 4월 29일자로 체결된 기존 신용 계약을 수정한 것으로, 2024년 6월 11일자로 체결된 수정안 1에 의해 수정됐다.수정안 2는 신규 차입자를 '자회사 차입자'로 추가하며, (i) 신규 차입자가 수정된 신용 계약에 따라 신용 연장을 요청하고 수락할 수 있도록 허용하고, (ii) 자회사 차입자의 의무를 인수하도록 한다.시스코 및 그 계열사는 수정안 2의 당사자들이다.당사자들과 상업 은행, 투자 은행, 인수, 신탁 및 기타 재무 자문 서비스 제공을 제외하고는 특별한 관계가 없다.이들 서비스에 대해 시스코와 그 자회사들은 관례적인 수수료와 비용을 지급받았다.또한, 본 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 이곳에 참조로 포함된다.2025년 6월 6일, 시스코는 이 보고서를 서명했다.서명자는 제니퍼 K. 쇼트, 최고 법무 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
쿠팡(CPNG, Coupang, Inc. )은 15억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 쿠팡은 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 함께 15억 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 계약을 체결했다.이 계약은 쿠팡의 이전 회전 신용 및 보증 계약을 대체하며, 이는 2021년 2월 27일에 체결된 계약으로, 새로운 시설에 진입함에 따라 종료됐다.신용 계약은 쿠팡과 그 자회사들에게 총 15억 달러의 차입 한도를 제공하는 비담보 회전 신용 시설을 제공한다.계약의 기간은 5년이며, 대출자들의 승인을 받을 경우 최대 두 번의 1년 연장이 가능하다.신용 계약에 따른 차입금은 쿠팡과 그 자회사의 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.신용 계약에 적용되는 이자율은 쿠팡의 선택에 따라 통화 및 대출 유형에 따라 달라지며, 기준 금리(예: Term SOFR, EURIBOR, HIBOR, TIBOR, SONIA)와 0.75%에서 1.25% 사이의 마진이 더해진다.대체 기준 금리 대출의 경우 마진은 0.00%에서 0.25% 사이이다.사용되지 않은 부분에 대한 약정 수수료는 0.065%에서 0.175% 사이로, 쿠팡의 신용 등급에 따라 달라진다.신용 계약은 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속(최대 레버리지 비율 재무 약속 포함), 그리고 기본 사건을 포함하고 있다.기본 사건이 발생하고 해당 유예 기간 내에 해결되지 않거나 면제되지 않을 경우, 신용 계약에 따른 미지급 금액은 즉시 지급 가능하다.선언될 수 있으며, 약정은 종료될 수 있다.이 신용 계약의 내용은 계약의 조건에 따라 전적으로 제한된다.또한, 쿠팡은 2025년 6월 5일에 이 계약을 체결한 후, 모든 관련 문서와 재무 상태를 제출해야 한다.쿠팡의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 신용 계약 체결로 인해 추가적인 운영 자본을 확보하게 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다
론디포(LDI, loanDepot, Inc. )는 신용 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, 론디포 FA 에이전시 MSR, LLC(이하 '차입자')는 론디포.com, LLC(이하 '보증인') 및 노무라 코퍼레이트 펀딩 아메리카스 LLC(이하 'NCFA')와 함께 거래 문서의 포괄적 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 NCFA의 관리 에이전트로서의 임명과 2023년 12월 15일자로 체결된 신용 계약의 100% 약정 양도를 포함한다.신용 계약은 차입자, 보증인 및 금융 기관 간의 계약으로, 론디포의 모기지 서비스 권리에 대해 최대 3억 달러의 회전 신용 한도를 제공한다.이 신용 계약의 만기일은 2026년 5월 29일이다.수정안의 주요 목적은 NCFA의 관리 에이전트 및 단독 대출자로서의 역할을 반영하고 만기 및 재무 조건을 업데이트하는 것이다.수정안의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다. 이와 관련하여, 론디포는 2023년 12월 15일자로 체결된 신용 계약 및 관련 문서에 따라 Fannie Mae의 서비스 계약에 따라 관리되는 모기지 대출에 대한 서비스 권리를 담보로 제공하고 있다.론디포는 Fannie Mae의 서비스 계약에 따라 모기지 대출에 대한 서비스 수수료를 수령할 권리를 보유하고 있으며, 이 계약은 론디포의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.론디포는 2023년 12월 15일자로 체결된 MSR 초과 스프레드 참여 계약 및 기여, 판매 및 담보 계약을 통해 Fannie Mae의 서비스 계약에 따라 모기지 대출에 대한 서비스 권리를 보유하고 있으며, 이 계약들은 론디포의 재무 안정성을 강화하는 데 기여할 것으로 보인다.론디포는 현재 재무 상태가 양호하며, 2024년 9월 30일 이후로 재무 상태에 중대한 변화가 없음을 보고했다.론디포는 Fannie Mae의 승인된 대출자로서의 지위를 유지하고 있으며, 모든 관련 법규를 준수하고 있다.론디포의 신용 계약에 따른 현재 재무 상태
플렉스틸인더스트리즈(FLXS, FLEXSTEEL INDUSTRIES INC )는 신용 계약 제3차 수정안을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 플렉스틸인더스트리즈가 웰스파고은행과 신용 계약의 제3차 수정안에 서명했다.이번 수정안은 최대 회전 신용 한도를 5,500만 달러로 줄이고, 신용 계약의 특정 정의를 수정했다.이러한 최대 회전 신용 한도 감소는 현재 및 예상되는 차입 가능성과의 일치를 위해 회사가 주도적으로 시행한 조치다.2025년 6월 3일 기준으로, 이 회전 신용 한도 아래에 미지급 금액은 없었다.제3차 수정안은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.신용 계약의 정의에 따르면, 'Covenant Testing Period'는 차입자가 요구하는 재무제표를 제출해야 하는 마지막 회계 월의 마지막 날부터 시작하여, 가용성이 최대 회전 신용 한도의 10% 또는 5,500,000 달러 이상인 첫 번째 날까지 계속된다.'Covenant Trigger Event'는 가용성이 최대 회전 신용 한도의 10% 또는 5,500,000 달러 미만일 때 발생한다.'Increased Reporting Event'는 가용성이 최대 회전 신용 한도의 10% 또는 5,500,000 달러 미만일 때를 의미한다.'In-Transit Trigger Date'는 가용성이 최대 회전 신용 한도의 17.5% 또는 9,625,000 달러 미만인 날로부터 60일 후의 날짜를 의미한다.'Maximum Revolver Amount'는 5,500만 달러로, 계약에 따라 조정될 수 있다.이번 수정안의 효력은 여러 조건이 충족되어야 하며, 차입자는 신용 계약 및 기타 대출 문서가 유효하고 집행 가능한 의무를 나타낸다.또한, 차입자는 이 수정안이 담보권 및 의무 지급을 보장하는 권리를 포기하지 않는다.이번 수정안은 플렉스틸인더스트리즈의 재무 상태를 개선하고, 차입 가능성을 높이기 위한 조치로 해석된다.현재 회사는 5,500만 달러의 회전 신용 한도를 유지하고 있으며,
백블레이즈(BLZE, Backblaze, Inc. )는 2천만 달러 신용 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일(“종료일”) 백블레이즈(“회사”)는 차입자로서 시민은행(“대출자”)과 신용 계약(“신용 계약”)을 체결했다.신용 계약은 총 2천만 달러의 원금 한도 내에서 선순위 담보 회전 신용 시설(“회전 시설”)을 제공하며, 이 중 최대 300만 달러는 신용장 하위 시설을 통해 이용 가능하다.회전 시설은 종료일로부터 24개월 후에 만료되며, 특정 조건이 충족될 경우 12개월 연장이 가능하다. 신용 계약에 따른 이자율은 회사가 선택한 조정된 담보 초과 자금 조달 금리에 3.25%의 적용 마진을 더한 것 또는 대체 기준 금리에 2.25%의 적용 마진을 더한 것 중 하나에 따라 결정된다.또한, 회사는 회전 시설의 평균 일일 미사용 금액에 대해 0.35%의 약정 수수료를 지불해야 하며, 신용장에 대해 평균 일일 인출 가능 금액에 대해 0.125%의 수수료를 지불해야 한다. 신용 계약에는 회사의 추가 부채 발생, 자산에 대한 담보 설정, 특정 투자 및 합병 및 통합에 대한 제한을 포함한 일반적인 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있다.회사는 최소 유동성, 최소 통합 EBITDA 및 최대 총 레버리지와 관련된 특정 재무 약속을 준수해야 한다.신용 계약에는 특정 일반적인 채무 불이행 사건 및 의무적 선지급 또는 상환 조항도 포함되어 있다.회사와 그 전액 출자 자회사는 신용 계약에 따른 의무를 보장하기 위해 실질적으로 모든 자산을 담보로 제공했다.회사는 관례적인 마감 및 관리 수수료를 지불했으며, 신용 계약 기간 동안 종료일의 매년 기념일에 관리 수수료를 지불하기로 합의했다. 회전 시설에 따른 대출의 수익은 회사가 수시로 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 것으로 예상된다.신용 계약의 전반적인 설명은 완전한 내용을 참조해야 하며, 신용 계약의 전문은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있다. 2025년 6월 5일, 백블레이즈의 마크
스톤X그룹(SNEX, StoneX Group Inc. )은 6억 5천만 달러 신용 계약을 개정했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 스톤X그룹이 뱅크 오브 아메리카와 함께 6억 5천만 달러 규모의 신용 계약 개정 협약을 체결했다.이 협약은 2019년 2월 22일에 체결된 기존 신용 계약을 수정 및 재작성하는 내용을 포함한다.주요 변경 사항으로는 신용 시설의 규모를 6억 5천만 달러로 증가시키고, 만기를 2028년 6월 3일까지 연장하며, 비공식적인 추가 대출 기능의 규모를 3억 달러로 확대하는 것이 포함된다.이 외에도 부정적 및 긍정적 약속에 대한 유연성과 용량을 증가시키고, 특정 사건에 대한 기본 조건을 강화하는 내용도 포함된다.이 신용 시설은 스톤X그룹과 그 자회사들의 운영 자본 필요를 충당하는 데 사용될 예정이다.이와 관련하여, 스톤X그룹은 자회사인 스톤X 페이먼츠와 스톤X 커머디티 솔루션즈가 보증인으로 참여하며, 뱅크 오브 아메리카는 관리 에이전트 역할을 수행한다.또한, 이 협약은 스톤X그룹의 재무 상태를 개선하고, 자본 조달을 용이하게 할 것으로 기대된다.스톤X그룹은 이번 신용 계약 개정을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 스톤X그룹의 재무 상태는 안정적이며, Consolidated Tangible Net Worth는 10억 달러 이상으로 유지되고 있다.또한, Consolidated Funded Debt to Net Worth Ratio는 2.50:1 이하로 관리되고 있으며, Consolidated Fixed Charge Coverage Ratio는 2.00:1 이상을 기록하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
렉스포드인더스트리얼리얼티(REXR-PC, Rexford Industrial Realty, Inc. )는 12억 5천만 달러 신용 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, 렉스포드인더스트리얼리얼티(이하 '회사')와 렉스포드인더스트리얼리얼티, L.P.(이하 '차입자')는 뱅크 오브 아메리카(이하 '행정 대리인')와 함께 제5차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 2022년 5월 26일에 체결된 제4차 수정 및 재작성된 신용 계약을 전면 개정하는 내용을 담고 있다.신용 계약은 총 12억 5천만 달러의 무담보 회전 신용 시설(이하 '회전 신용 시설')과 7억 달러의 무담보 정기 대출 시설(이하 '정기 대출 시설')을 제공한다.정기 대출 시설은 3억 달러의 정기 대출 트랜치(이하 '정기 대출 A-1 시설')와 4억 달러의 정기 대출 트랜치(이하 '정기 대출 A-2 시설')로 구성된다.정기 대출 A-1 시설의 만기일은 2027년 5월 26일이며, 정기 대출 A-2 시설의 만기일은 2030년 5월 30일이다.회전 신용 시설의 만기일은 2029년 5월 30일로, 6개월씩 두 번의 연장 옵션이 포함되어 있다.신용 계약은 회전 약정의 증가 또는 추가 정기 대출 트랜치의 추가를 위한 아코디언 기능을 포함하고 있으며, 이는 특정 조건을 충족하고 추가 자금을 제공할 의사가 있는 대출자를 식별하는 것을 전제로 한다. 신용 계약에 따라 차입자는 대출금에 대해 차입자의 선택에 따라 다음의 이자율을 적용받는다.(i) 기간 SOFR에 적용 마진을 더한 금리, (ii) 일일 단순 SOFR에 적용 마진을 더한 금리, 또는 (iii) 연방 기금 금리에 0.50%를 더한 금리 중 가장 높은 금리. 정기 대출 A-1 시설에 대한 기간 SOFR의 적용 마진은 연간 0.10%의 신용 스프레드 조정이 포함된다.정기 대출 시설 및 회전 신용 시설에 대한 적용 마진은 회사와 차입자의 신용 등급에 따라 결정된다. 신용 계약은 회사와 차입자가
