렉스포드인더스트리얼리얼티(REXR-PC, Rexford Industrial Realty, Inc. )는 12억 5천만 달러 신용 계약을 체결했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, 렉스포드인더스트리얼리얼티(이하 '회사')와 렉스포드인더스트리얼리얼티, L.P.(이하 '차입자')는 뱅크 오브 아메리카(이하 '행정 대리인')와 함께 제5차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.

이 계약은 2022년 5월 26일에 체결된 제4차 수정 및 재작성된 신용 계약을 전면 개정하는 내용을 담고 있다.

신용 계약은 총 12억 5천만 달러의 무담보 회전 신용 시설(이하 '회전 신용 시설')과 7억 달러의 무담보 정기 대출 시설(이하 '정기 대출 시설')을 제공한다.

정기 대출 시설은 3억 달러의 정기 대출 트랜치(이하 '정기 대출 A-1 시설')와 4억 달러의 정기 대출 트랜치(이하 '정기 대출 A-2 시설')로 구성된다.

정기 대출 A-1 시설의 만기일은 2027년 5월 26일이며, 정기 대출 A-2 시설의 만기일은 2030년 5월 30일이다.

회전 신용 시설의 만기일은 2029년 5월 30일로, 6개월씩 두 번의 연장 옵션이 포함되어 있다.

신용 계약은 회전 약정의 증가 또는 추가 정기 대출 트랜치의 추가를 위한 아코디언 기능을 포함하고 있으며, 이는 특정 조건을 충족하고 추가 자금을 제공할 의사가 있는 대출자를 식별하는 것을 전제로 한다. 신용 계약에 따라 차입자는 대출금에 대해 차입자의 선택에 따라 다음의 이자율을 적용받는다.

(i) 기간 SOFR에 적용 마진을 더한 금리, (ii) 일일 단순 SOFR에 적용 마진을 더한 금리, 또는 (iii) 연방 기금 금리에 0.50%를 더한 금리 중 가장 높은 금리. 정기 대출 A-1 시설에 대한 기간 SOFR의 적용 마진은 연간 0.10%의 신용 스프레드 조정이 포함된다.

정기 대출 시설 및 회전 신용 시설에 대한 적용 마진은 회사와 차입자의 신용 등급에 따라 결정된다. 신용 계약은 회사와 차입자가 준수해야 할 일련의 재무 및 기타 약정을 포함하고 있으며, 여기에는 총 부채와 총 자산 가치의 비율을 60% 이하로 유지하는 것, 총 담보 부채와 총 자산 가치의 비율을 45% 이하로 유지하는 것, 조정된 EBITDA와 고정 비용의 비율을 최소 1.50:1.0으로 유지하는 것 등이 포함된다.

또한, 신용 계약은 일반적인 사건의 기본 조건을 포함하고 있으며, 원금, 이자 또는 수수료의 지급 불이행, 신용 계약 및 기타 대출 문서의 약정 불이행, 특정 부채에 대한 교차 기본 불이행, 파산 및 기타 지급 불능 불이행이 포함된다.

신용 계약의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 신용 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있다.

회사는 현재 12억 5천만 달러의 신용 계약을 통해 안정적인 자금 조달을 확보했으며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금에 기여할 것으로 기대된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 총 자산 가치는 증가 추세에 있다.이러한 신용 계약 체결은 회사의 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀