하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 15일, 하이퍼스케일데이터가 아리조나주에 위치한 Target Capital 14 LLC 및 네바다주에 위치한 Secure Net Capital LLC와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 하이퍼스케일데이터는 총 500만 달러의 전환사채를 발행하고, 투자자들은 이에 대해 총 400만 달러의 현금을 지급하기로 했다.이 거래는 약 46만 달러의 배치 수수료 및 비용을 제외한 금액이다.전환사채는 2025년 9월 30일 만기되며, 이자율은 기본적으로 발생하지 않지만, 디폴트가 발생할 경우 연 20%의 이자가 적용된다.전환사채는 하이퍼스케일데이터의 클래스 A 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 0.40 달러 또는 최근 5일간의 최저 종가의 80% 중 높은 가격으로 설정된다.하이퍼스케일데이터는 전환주식 발행이 총 발행주식의 19.99%를 초과하지 않도록 주주 승인을 받아야 하며, 이를 위해 15일 이내에 주주 총회를 소집할 예정이다.또한, 하이퍼스케일데이터는 15일 이내에 증권거래위원회에 재판매 등록신청서를 제출하고, 60일 이내에 이를 승인받기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.이 계약은 하이퍼스케일데이터의 재무상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 투자자들에게는 안정적인 수익을 제공할 수 있는 기회가 될 것으로 보인다.현재 하이퍼스케일데이터는 500만 달러의 자금을 확보하게 되며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아디텍스트(ADTX, Aditxt, Inc. )는 콜 옵션 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 10일, 아디텍스트가 아쥬반트 글로벌 헬스 테크놀로지 펀드, L.P. 및 아쥬반트 글로벌 헬스 테크놀로지 펀드 DE, L.P.와 에보펨 바이오사이언스와 콜 옵션 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 보안 보유자는 아디텍스트에게 에보펨 증권을 구매할 수 있는 콜 옵션을 부여했다.총 구매 가격은 1,300만 달러로 설정됐다.에보펨 증권은 에보펨이 발행한 전환사채와 특정 주식 수령 권리를 포함한다.이 옵션은 에보펨과 미래 팩, LLC 간의 증권 구매 및 담보 계약의 상환 의무가 완전히 이행된 후부터 2025년 6월 30일 오후 5시까지 유효하다.보안 보유자는 아디텍스트의 사전 서면 동의 없이 에보펨 증권을 양도할 수 없지만, 특정 조건이 충족되지 않을 경우 양도가 가능하다.계약의 세부 사항은 계약서 전문에 명시되어 있으며, 계약서 전문은 현재 보고서의 부록으로 제출됐다.재무제표 및 부록 항목으로는 다음과 같은 내용이 포함된다.부록 번호는 10.1이며, 부록은 "2025년 4월 10일 아디텍스트, 아쥬반트 글로벌 헬스 테크놀로지 펀드, L.P. 및 에보펨 바이오사이언스 간의 콜 옵션 계약"이다. 또한, 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(XBRL 문서 내 포함)도 포함된다.아디텍스트는 이 계약을 통해 에보펨과의 전략적 협력 또는 합병에 대한 논의를 지속하고 있으며, 계약의 세부 사항은 계약서 전문에 명시되어 있다.현재 아디텍스트는 1,300만 달러의 자본을 에보펨에 제공할 의무가 있으며, 이 의무가 충족되지 않을 경우 보안 보유자는 에보펨 증권을 양도할 수 있다.아디텍스트의 재무 상태는 현재 계약 체결로 인해 에보펨과의 관계가 강화될 것으로 예상되며, 이는 향후 성장 가능성을 높일 수 있다.현재 아디텍스트는 자본 조달 및 전략적 파트너십을 통해 지속적인 성장을 도모하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요
발리스(BALY, Bally's Corp )는 스타 엔터테인먼트와 3억 호주 달러 규모의 전략적 자본 투자 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 발리스(뉴욕증권거래소: BALY)는 2025년 4월 7일 스타 엔터테인먼트 그룹 리미티드(ASX: SGR)와 총 3억 호주 달러(약 1억 8,700만 달러)의 전환사채 및 후순위 채무 발행을 포함하는 구속력 있는 계약을 체결했다.스타는 시드니, 브리즈번, 골드코스트에서 카지노 및 리조트 자산을 운영하는 호주 최고의 엔터테인먼트 및 게임 회사로, 약 8,000명의 직원을 고용하고 있으며, 지역 사회에 다양한 고용 기회를 제공하고 있다.발리스는 스타와 협력하여 저조한 성과를 보이는 카지노 사업을 재활성화할 수 있는 검증된 경험을 바탕으로 투자할 예정이다.발리스는 스타의 성공적인 전환을 지원하기 위해 규제 기관 및 이해관계자와 협력할 것이다.이번 거래는 스타의 장기적인 잠재력을 보존하기 위한 전략적 목적을 가지고 있으며, 발리스는 운영 전문성을 활용하여 모든 이해관계자에게 더 탄력적이고 지속 가능한 비즈니스를 제공할 것을 약속했다.발리스의 회장인 수 킴은 "이번 거래는 발리스가 스타에 필요한 자금을 주입하여 호주 최고의 게임 목적지로서의 입지를 회복할 수 있는 기회를 제공한다. 또한 스타의 주주들이 우리가 자신 있게 믿는 더 밝은 미래를 함께 나눌 수 있게 한다"고 말했다.발리스의 사장인 조지 파파니어는 "우리는 훌륭한 시장에서 운영되는 멋진 자산에 우리의 명성과 운영 전문성을 가져올 수 있게 되어 기쁘다. 우리는 이 도전에 응할 준비가 되어 있다"고 덧붙였다.전환사채가 전환될 경우 발리스는 스타의 완전 희석 주식 자본의 약 56.7%를 소유하게 되며, 스타의 주요 주주인 인베스트먼트 홀딩스 Pty Ltd(매티슨 가족이 지배)는 별도로 일부 전환사채를 구독할 수 있어 발리스의 의무가 동일한 금액만큼 줄어들게 된다.특정 전환사채의 발행 및 전환은 주주 및 규제 승인에 따라 달라지며, 스타는 향후 몇 달 내에 주
세이프앤그린디벨롭먼트(SGD, Safe & Green Development Corp )는 계약을 수정했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 세이프앤그린디벨롭먼트가 Arena Special Opportunities Partners II, LP, Arena Special Opportunities (Offshore) Master, LP, Arena Special Opportunities Partners III, LP, Arena Special Opportunities Fund, LP와의 증권 구매 계약을 수정하는 계약을 체결했다.이 수정 계약은 제3차 클로징과 관련된 조건을 포함하고 있다.세이프앤그린디벨롭먼트는 Arena 투자자들에게 10% 전환사채를 발행하며, 총 원금은 555,555달러에 달한다.이 전환사채는 18개월 후 만기되며, 연 10%의 이자를 지급한다.또한, 투자자들은 전환사채를 통해 회사의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 가진다.수정된 계약에 따르면, 전환사채의 발행 가격은 1.6215달러 또는 보통주의 10일간의 최저 거래량 가중 평균 가격의 92.5% 중 낮은 가격으로 설정된다.이 계약은 투자자들에게 20%의 추가 보통주 구매 권한을 부여하며, 제3차 클로징에서 발행된 전환사채에 대해 50%의 비율로 조정된다.회사는 SEC에 등록된 주식의 판매를 위한 등록신청서를 제출해야 하며, 이 등록신청서는 2025년 4월 4일로부터 60일 이내에 제출되어야 한다.등록신청서가 효과적으로 승인되지 않을 경우, 회사는 투자자들에게 손해배상을 지급해야 한다.회사는 또한, 투자자들이 보유한 주식의 매각을 지원하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것을 약속했다.이 계약은 세이프앤그린디벨롭먼트와 투자자 간의 모든 이전 계약을 대체하며, 모든 조건은 여전히 유효하다.현재 세이프앤그린디벨롭먼트는 2025년 4월 4일 기준으로 1,111,111달러의 제3차 클로징 원금과 1,000,000달러의 제3차 클로징 구독 금액을 설정하고 있다.이 계약은 회사의
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 자금을 조달했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 델라웨어주 유한책임회사인 퍼시픽 피어 캐피탈 II, LLC(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 345,000달러의 원금이 포함된 전환사채(이하 '노트')와 45,000주의 보통주(이하 '주식')를 판매했으며, 총 구매 가격은 310,500달러로 설정되었다.거래는 구매자에 의해 자금이 조달되었고, 2025년 4월 7일에 완료되었다.계약에 따라 구매자의 법적 비용 10,000달러는 총 구매 가격에서 차감되어 회사는 300,500달러의 순 자금을 받았다. SPA에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 거래의 수익금은 사업 개발 및 서비스 제공자에게 지급할 금액에 사용되어야 하며, 회사의 임원, 이사 또는 직원 및 그들의 계열사에게 채무를 상환하는 데 사용되어서는 안 된다.또한, SPA는 회사가 나스닥 상장 규칙 5635의 주주 승인 요건을 충족해야 하며, 구매자에게 1,250,000주 이상의 보통주를 발행하는 것을 금지하고 있다.회사는 2024년 12월 31일 종료되는 연간 보고서(Form 10-K)를 제출한 후 15일 이내에 주주 승인 요구 사항을 충족해야 하며, 주주 승인에 대한 최종 정보 성명서를 가능한 한 빨리 제출해야 한다. 노트는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 연 10%의 이자를 발생시키고, 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환될 수 있다.전환 가격은 발행일로부터 6개월 후에 결정되며, 전환 가격은 전환일 이전 5일 동안의 최저 일일 거래량 가중 평균 가격의 90%로 설정된다.그러나 보유자가 전환할 경우, 보유자의 보유 주식이 회사의 발행 및 유통 보통주 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.또한, 보유자는 각 전환 시 1,750달러를 전환 금액
아디텍스트(ADTX, Aditxt, Inc. )는 합병 관련 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 아디텍스트가 에보펨 바이오사이언스와의 합병을 위한 계약을 체결했다.2025년 3월 23일, 아디텍스트, 아디펨, 에보펨 바이오사이언스는 수정된 합병 계약의 제5차 수정안에 서명했다.이 계약에 따라 에보펨은 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 아디텍스트 주주총회를 2025년 9월 26일 이전에 개최하기로 했다.아디텍스트는 2025년 4월 7일까지 에보펨에 1,500,000달러를 추가로 투자하기로 했으며, 이에 대한 대가로 에보펨의 F-1 우선주 또는 아디텍스트의 선택에 따라 에보펨의 선순위 후순위 채권을 받을 예정이다.또한 계약의 종료일은 2025년 9월 30일로 연장되었다.2025년 4월 8일, 아디텍스트는 에보펨과 증권 구매 계약을 체결하고, 에보펨의 선순위 후순위 전환사채를 2,307,692.31달러에 매입하고, 149,850,150주를 구매할 수 있는 워런트를 1,500,000달러에 매입했다.아디텍스트는 구매 가격의 750,000달러를 자금 조달했다.이 전환사채는 에보펨의 선순위 후순위 의무로, 연 8%의 이자를 발생시키며, 디폴트 발생 시 12%로 조정된다.전환사채는 2028년 4월 8일에 만기된다.워런트는 0.0154달러의 행사 가격으로 에보펨의 보통주로 전환할 수 있으며, 무상으로 행사할 수 있다.아디텍스트는 에보펨과의 증권 구매 계약에 따라, 2025년 4월 16일까지 합병 계약의 해지 권리를 일시적으로 포기하기로 했다.만약 전체 구매 가격이 2025년 4월 16일까지 수령되지 않을 경우, 전환사채의 원금과 발행 가능한 보통주 수는 조정될 예정이다.이 계약의 세부 사항은 증권 구매 계약, 전환사채 및 워런트의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.2025년 4월 9일, 아디텍스트는 이 보고서에 서명했다.아디텍스트의 CEO인 아미로 알바나가 서명했다.아디텍스트의 현재 재무 상태는 다음과 같다.아디텍스트는 2,307,692.31달러의 원금과 1
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 전환사채를 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 8일(이하 "종료일") 하이퍼스케일데이터라는 델라웨어 법인은 캘리포니아의 유한책임회사인 조리코 LLC(이하 "투자자")에게 110,000달러의 원금액을 가진 전환사채(이하 "사채")를 발행했다.이는 투자자가 회사에 지급한 100,000달러에 대한 대가로 이루어진 거래이다.사채는 110,000달러의 원금액을 가지며, 10%의 원발행 할인으로 발행됐다.사채는 연 15%의 이자율로 이자를 발생시키며, 만약 사채의 기본 조건에 명시된 사건이 발생할 경우 이자율은 연 18%로 증가한다.사채는 2025년 9월 30일에 만기된다.사채는 회사의 클래스 A 보통주(주당 액면가 0.001달러)로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 (i) 주당 0.45달러(이하 "하한 가격")와 (ii) 종료일 이전 5일간의 보통주의 VWAP의 75% 중 낮은 가격으로 설정된다.하한 가격은 주식 배당, 주식 분할, 주식 조합 및 유사한 거래에 대해 조정되지 않는다.사채는 지급 기한에 따라 지급되지 않거나 전환주를 제공하지 않는 경우와 같은 표준적인 기본 사건을 포함한다.이 현재 보고서는 전환주를 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주가 등록이나 자격이 없는 주에서 전환주를 판매하거나 제안하는 것도 아니다.사채의 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 사채의 형태에 따라 전적으로 참조된다.사채는 2025년 4월 8일에 발행됐으며, 원금액은 110,000달러, 구매 가격은 100,000달러이다.만기일에 회사는 보유자에게 모든 미지급 원금과 이자를 현금으로 지급할 의무가 있다.이자율은 연 15%로 시작되며, 기본 사건 발생 시 18%로 증가한다.사채는 전환 가능하며, 전환 시 보통주로 전환된다.전환 가격은 하한 가격과 VWAP의 75% 중 낮은 가격으로 설정된다.회사는 사채의 전환을 위해 필요한 모든 세금 및 비용을 부담하며, 전환 시 보통주를
루시드그룹(LCID, Lucid Group, Inc. )은 10억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 결정했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드그룹이 2025년 4월 2일, 2030년 만기 5.00% 전환사채 10억 달러 규모의 발행 가격을 결정했다. 이 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다. 사채의 발행 및 판매는 2025년 4월 8일경에 완료될 예정이다.루시드그룹은 초기 구매자에게 1억 달러 규모의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 사채는 루시드그룹의 선순위 무담보 채무로, 연 5.00%의 이자를 발생시키며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자가 지급된다. 사채는 2030년 4월 1일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다. 2030년 1월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일의 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.루시드는 전환 시 현금, 클래스 A 보통주 또는 이 둘의 조합으로 정산할 예정이다. 초기 전환 비율은 1,000달러의 사채당 333.3333주로, 이는 주당 약 3.00달러의 전환 가격을 나타낸다. 이 전환 가격은 2025년 4월 2일 루시드그룹의 보통주가 나스닥 글로벌 선택 시장에서 2.40달러에 거래된 가격보다 약 25.0%의 프리미엄을 포함한다. 전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.만약 '메이크홀 펀더멘탈 체인지'가 발생하면, 루시드는 특정 조건 하에 전환 비율을 증가시킬 예정이다. 루시드는 2028년 4월 6일 이후에 사채를 현금으로 상환할 수 있는 권리를 가지며, 이는 주가가 전환 가격의 130%를 초과할 경우에만 가능하다. 루시드는 사채의 매입 가격을 원금과 미지급 이자를 포함하여 지급할 예정이다.루시드는 이번 발행을 통해 약 9억 8,360만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 9억 3,560만 달러는 2026년 만기 1.25% 전환사채의 매입
재노버(JNVR, Janover Inc. )는 약 420억 원 규모의 자금 조달로 미국 공공 시장의 디지털 자산 재무 전략을 강화했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 7일 – 재노버 주식회사(나스닥: JNVR)("회사")는 오늘 팬테라 캐피탈, 크라켄, 아링턴 캐피탈, 프로타고니스트, 노르스타 그룹, 제3자 벤처스, 트래멜 벤처 파트너스 및 11명의 엔젤 투자자로부터 전환사채 및 워런트 발행을 통해 약 420억 원을 조달했다.이 사채는 1933년 증권법(“증권법”) 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 비공식적으로 판매됐다.이번 발행에서 판매된 전환사채의 총 원금은 약 420억 원으로, 이는 회사의 보통주(액면가 $0.00001)로 전환될 수 있다.전환사채는 연 2.5%의 이자를 발생시키며, 분기마다 현금으로 지급되고, 2030년 4월 6일에 만기가 된다.전환사채는 만기일 이전 언제든지 전환할 수 있으며, 전환일 전날 회사의 시가총액이 1억 달러 이상이어야 하는 조건이 있다.전환 가격은 회사의 시가총액이 처음으로 1억 달러를 초과하는 날의 나스닥 주식 시장에서의 마지막 보고된 판매 가격으로 설정되며, 최소 전환 가격은 4.81달러로 설정된다.전환사채를 구매한 각 1,000달러당, (1) 약 8.333주를 120달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 워런트와 (2) 약 6.666주를 150달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 워런트가 발행된다.전환 가격과 행사 가격은 각각 관례적인 희석 방지 및 배당 보호 조항의 적용을 받는다.이번 자금 조달의 수익은 회사가 디지털 자산을 확보하는 노력을 가속화하는 데 사용될 예정이며, 이는 솔라나 생태계에서 시작될 것이다.이 보도자료는 사채, 워런트 또는 기타 증권을 판매하겠다는 제안이나 제안 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 불법인 주 또는 관할권에서 사채 또는 워런트를 판매하지 않을 것이다.재노버 주식회사 소개 재노버 주식회사(나스닥:
데이터볼트AI(DVLT, Datavault AI Inc. )는 주식 매수권을 발행했고 주요 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 3일, 데이터볼트AI는 이전에 발표한 거래의 초기 마감을 완료했다.이 거래는 데이터볼트AI와 특정 기관 투자자 간의 증권 매입 계약에 따라 이루어졌다.투자자들은 데이터볼트AI로부터 총 5,555,555달러의 원금이 있는 선순위 담보 전환사채(이하 '초기 사채')를 5,000,000달러에 매입하기로 합의했다.또한, 11,111,111달러의 원금이 있는 추가 전환사채(이하 '추가 사채')를 10,000,000달러에 매입하기로 했다.이 거래는 특정 마감 조건이 충족된 후 진행된다.추가 사채와 추가 주식 매수권의 마감은 주주 승인에 대한 확정 정보 성명서가 발송된 후 20일 이후에 이루어질 예정이다.매입 계약에 따라 데이터볼트AI는 주식 매수권 행사 시 발행되는 보통주를 등록하는 등록신청서를 제출하기로 했다.이 등록신청서는 투자자 요청 후 15일 이내에 제출되며, 45일 이내에 효력이 발생하도록 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.데이터볼트AI는 또한 특정 예외를 제외하고, 각 마감일로부터 45일 동안 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권을 판매하지 않기로 합의했다.초기 사채는 10%의 원래 발행 할인율을 가지며, 발행일로부터 18개월 후 만기가 도래한다.이 사채는 주주 승인일로부터 언제든지 보통주로 전환할 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 1.00달러로 설정된다.데이터볼트AI는 또한 주식 매수권을 발행하며, 초기 주식 매수권은 6,448,700주, 추가 주식 매수권은 12,897,401주에 해당한다.주식 매수권의 초기 행사 가격은 주당 0.8615달러로 설정되며, 5년 후 만료된다.데이터볼트AI는 주식 매수권의 행사에 대한 모든 세금 및 비용을 부담할 예정이다.이 계약의 세부 사항은 데이터볼트AI의 현재 보고서에 포함되어 있으며, SEC에 제출된 문서에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를
아코야바이오사이언시스(AKYA, Akoya Biosciences, Inc. )는 퀀터릭스와 증권 구매 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 2일, 아코야바이오사이언시스(이하 '아코야')는 퀀터릭스(이하 '퀀터릭스')와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 아코야는 퀀터릭스에게 최대 3천만 달러 규모의 전환사채를 발행하고 판매할 예정이다.아코야는 2025년 5월 15일부터 2025년 7월 9일 이전에 전환사채를 인출할 수 있으며, 만약 2025년 5월 15일 이전에 합병 계약의 거래가 종료될 경우 전환사채를 인출할 수 없다.또한, 만약 2025년 7월 9일의 초기 종료일이 2026년 1월 9일로 연장될 경우, 아코야는 2026년 1월 9일까지 전환사채를 인출할 수 있다.전환사채는 발행일로부터 91일 후에 만기가 도래하며, 이자율은 SOFR 금리에 적용 마진을 더한 금리로 설정된다.이자는 매월 첫째 날과 만기일에 지급된다.전환사채는 퀀터릭스의 선택에 따라 아코야의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 합병 계약에 명시된 교환 비율과 퀀터릭스의 보통주 VWAP을 곱한 값으로 결정된다.전환사채는 아코야의 보통주가 19.99% 이상 발행되는 것을 금지하며, 전환 가격 조정 조항이 포함된다.아코야는 퀀터릭스와 함께 등록권 계약을 체결할 예정이며, 2025년 8월 13일까지 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출해야 한다.또한, 아코야는 퀀터릭스의 대출에 대한 우선권을 인정하며, 아코야의 기존 대출 계약에 따라 대출금 상환이 완료될 때까지 모든 지급은 우선적으로 처리된다.아코야는 2025년 4월 4일에 이 계약을 체결했으며, 이 계약의 조건에 따라 아코야는 퀀터릭스와의 거래를 통해 필요한 자금을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.현재 아코야의 자산 및 부채 상황은 다음과 같다.아코야는 2024년 12월 31일 기준으로 4,957만 2,122주의 보통주가 발행되어 있으며, 532만 1,624주의 주식 매수 옵션과 241만 2
퀀터릭스(QTRX, Quanterix Corp )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 2일, 퀀터릭스는 아코야 바이오사이언스와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 아코야는 퀀터릭스에게 최대 3천만 달러의 전환사채를 발행하고 판매할 예정이다.아코야는 2025년 5월 15일부터 2025년 7월 9일 이전에 거래를 종료할 경우 전환사채를 인출할 수 있으며, 만약 거래가 2025년 5월 15일 이전에 종료되면 전환사채를 인출할 수 없다.또한, 만약 거래 종료일이 2026년 1월 9일로 연장되면 아코야는 2026년 1월 9일까지 전환사채를 인출할 수 있다.전환사채는 발행일로부터 91일 후에 만기가 되며, 이자율은 SOFR 금리에 적용 마진을 더한 금리로 설정된다.이자는 매월 첫째 날과 만기일에 지급된다.전환사채는 퀀터릭스의 주식으로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 아코야의 주식 교환 비율과 퀀터릭스의 주식의 VWAP을 곱한 값으로 결정된다.전환사채는 아코야의 주식이 19.99% 이상 발행되는 것을 금지하며, 전환 가격 조정 조항이 포함된다.아코야는 전환사채를 인출할 때마다 SEC에 등록권 계약을 제출해야 하며, 퀀터릭스는 아코야의 기존 대출 계약에 따라 전환사채의 우선권을 인정해야 한다.이 계약은 퀀터릭스와 아코야 간의 상호 이해를 바탕으로 하며, 모든 조건은 계약서에 명시된 대로 이행되어야 한다.현재 퀀터릭스는 2024년 12월 31일 기준으로 4,957만 2,122주의 보통주가 발행되어 있으며, 5,321,624주의 주식 매수 옵션과 2,412,495주의 주식이 보유되고 있다.아코야는 퀀터릭스와의 거래를 통해 자본을 조달하고, 퀀터릭스는 아코야의 주식을 통해 투자 기회를 확대할 예정이다.이 계약의 체결로 인해 퀀터릭스는 아코야와의 협력을 통해 재무적 안정성을 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 가지게 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
CTO리얼티그로스(CTO-PA, CTO Realty Growth, Inc. )는 3.875% 전환사채 부분 상환을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 3일, CTO리얼티그로스가 3.875% 전환사채에 대한 부분 상환을 발표했다.회사는 3.875% 전환사채의 총액 3,520만 달러를 보유한 채권자들과 사적으로 협상하여 1,089,555주를 새로 발행한 보통주와 2,900만 달러의 현금을 교환하기로 했다.이 중 632,888.25달러는 발생 이자를 포함한 금액이다.이로 인해 CTO리얼티그로스는 2025년 4월 3일 기준으로 총 3,293만 6,967주의 보통주를 발행하게 됐다.교환 후에도 1,580만 달러의 전환사채가 남아 있으며, 이는 2025년 4월 15일 만기일에 현금으로 정산될 예정이다.남은 전환사채의 현금 정산 금액은 약 2,200만 달러로 추정되지만, 최종 정산 금액은 전환 비율과 CTO의 보통주 평균 가격에 따라 달라질 수 있다.이번 교환은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 따라 이루어졌다.CTO리얼티그로스는 Truist Securities와 ICR Capital LLC를 재무 자문사로 두고 있다.CTO리얼티그로스는 미국의 고성장 지역에 위치한 고품질 오픈 에어 쇼핑 센터를 소유 및 운영하고 있으며, Alpine Income Property Trust, Inc.의 상당 지분도 보유하고 있다.이 보도자료는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 경영진의 현재 기대와 믿음에 기반하고 있다.그러나 여러 요인으로 인해 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말 것을 권장한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
