MGO글로벌(MGOL, MGO Global Inc. )은 600만 달러 규모의 공모가 마감됐다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 MGO글로벌이 2024년 12월 24일에 6,315,000개의 유닛을 주당 0.95달러에 공모가로 발행한 공모가 마감 소식을 발표했다.각 유닛은 하나의 보통주(또는 이를 대신하는 프리펀드 워런트)와 하나의 보통주를 구매할 수 있는 워런트로 구성된다.이번 공모를 통해 회사가 확보한 총 수익은 약 600만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.워런트는 MGO 주주들의 승인이 있어야만 행사 가능하며, 초기 행사 가격은 주당 1.425달러로 설정되어 있다.이 가격은 배당금, 주식 분할 및 유사한 사건에 대한 표준 조정의 적용을 받으며, 리셋 날짜에 따라 조정될 수 있다.워런트는 대체 현금 없는 방식으로 행사할 수 있으며, 이 경우 각 워런트는 두 주의 보통주로 교환될 수 있다.이번 공모의 순수익은 일반 기업 운영 및 자본금 용도로 사용될 예정이다.MGO글로벌은 Maxim Group LLC를 단독 배치 에이전트로 두고 있다.이 공모는 2024년 12월 20일에 SEC에 의해 승인된 S-1 양식의 등록명세서에 따라 진행되었다.이 공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 여기서 언급된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
시티우스온콜로지(CTOR, CITIUS ONCOLOGY, INC. )는 증권 관련 공시가 이루어졌다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 Citius Oncology, Inc.의 연례 보고서(Form 10-K)에서 자본 주식의 주요 조건을 요약한다.이 요약은 모든 정보를 포함하지 않으므로, 자본 주식에 대한 완전한 설명은 회사의 정관 및 내부 규정을 참조해야 한다.회사의 자본 주식은 100,000,000주로 구성된 보통주와 10,000,000주의 우선주로 이루어져 있으며, 2024년 9월 30일 기준으로 71,552,402주가 발행되어 있다.우선주 및 보통주는 주주들의 사전 승인 없이 발행될 수 있으며, 이들 주식은 이사회에서 정한 대가로 발행될 수 있다.보통주는 $0.0001의 액면가로 발행되며, 주주 총회에서 과반수의 주주가 참석하면 정족수를 이룬다.보통주는 선매권, 구독권 또는 전환권을 제공하지 않으며, 상환 또는 침몰 기금 조항이 없다.보통주 주주는 이사회에서 선언한 배당금을 비례적으로 받을 권리가 있으며, 회사의 자산이 청산될 경우 잔여 자산을 비례적으로 분배받을 권리가 있다.델라웨어 법 및 회사의 정관 및 내부 규정은 인수 제안, 위임장 경쟁 또는 현직 임원 및 이사의 해임을 포함한 거래를 더 어렵게 만들 수 있는 조항을 포함하고 있다.이러한 조항은 주주가 회사의 주식을 프리미엄 가격에 매각하는 거래를 어렵게 만들 수 있다.회사는 15,000,000주의 주식을 발행할 수 있으며, 이들 주식은 미발행 주식 또는 재매입된 보통주로 구성된다.주식의 발행은 회사의 주식이 상장된 증권 거래소의 규칙에 따라 이루어진다.Citius Pharmaceuticals, Inc.는 2024년 12월 18일 기준으로 회사의 92.3%의 투표권을 보유하고 있으며, 이로 인해 특별 주주총회는 이사회, 이사회 의장 또는 CEO에 의해서만 소집될 수 있다.이 정책은 Citius Oncology, Inc.의 이사회 구성원 및 직원에게 회사의 증권 거래 및 비공식 정보 공개에 대한 지
IO바이오테크(IOBT, IO Biotech, Inc. )는 나스닥 상장 유지 요건을 미달했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 26일, IO바이오테크는 나스닥 주식 시장의 상장 자격 직원으로부터 통지를 받았다.통지에 따르면, 회사의 보통주 종가가 30일 연속으로 주당 1.00달러 이하로 하락하여, 나스닥 글로벌 선택 시장의 상장 규칙 5450(a)(1)에 따른 최소 입찰가 요건을 더 이상 충족하지 못하게 됐다.이 통지는 회사의 보통주가 나스닥 글로벌 선택 시장에서 상장된 상태에 즉각적인 영향을 미치지 않으며, 회사의 보통주는 계속해서 나스닥 글로벌 선택 시장에서 거래된다.나스닥 상장 규칙 5810(c)(3)(A)에 따라, 회사는 최소 입찰가 요건을 회복하기 위해 180일의 초기 준수 기간을 부여받았으며, 이는 2025년 6월 24일까지 유효하다.최소 입찰가 요건을 회복하기 위해서는, 회사의 보통주 종가가 2025년 6월 24일 이전에 최소 10일 연속으로 주당 1.00달러 이상이어야 한다.만약 회사가 2025년 6월 24일까지 준수를 회복하지 못할 경우, 회사는 나스닥 글로벌 선택 시장에서 나스닥 자본 시장으로 보통주 상장을 이전하기 위해 신청할 경우 추가로 180일의 준수 기간을 받을 수 있다.이를 위해서는 회사가 공개적으로 보유된 주식의 시장 가치에 대한 지속적인 상장 요건과 나스닥 자본 시장의 모든 초기 상장 기준을 충족해야 하며, 최소 입찰가 요건을 제외한 모든 요건을 충족해야 한다.또한, 두 번째 준수 기간 동안 최소 입찰가 결핍을 해결할 의사를 서면으로 통지해야 한다.나스닥은 회사가 이 결핍을 해결할 수 있을지 여부를 판단할 것이다.만약 나스닥 직원이 회사가 결핍을 해결할 수 없다고 판단하거나, 회사가 추가 준수 기간을 받을 자격이 없다고 판단할 경우, 나스닥은 회사의 보통주가 상장 폐지될 것이라는 통지를 제공할 것이다.이러한 통지를 받은 경우, 회사는 보통주 상장 폐지 결정에 대해 항소할 권리가 있으며, 항소 절차가 완료될 때
퍼스널리스(PSNL, Personalis, Inc. )는 주식 판매 계약을 체결했고 법률 의견서를 제출했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 퍼스널리스는 파이퍼 샌들러 & 코(이하 '파이퍼') 및 BTIG, LLC(이하 'BTIG')와 수정 및 재작성된 시장 판매 계약(이하 '수정된 판매 계약')을 체결했다.수정된 판매 계약은 2021년 12월 30일에 BTIG와 체결된 시장 판매 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 2023년 12월 21일에 체결된 수정안 제1호에 의해 파이퍼를 판매 대리인으로 추가하는 등의 변경 사항이 포함되어 있다.수정된 판매 계약에 따라, 회사는 판매 대리인을 통해 회사의 보통주(이하 '주식')를 수시로 제공하고 판매할 수 있다.수정된 판매 계약의 내용은 이 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 참조해야 한다.2024년 12월 27일, 회사는 수정된 판매 계약에 따라 주식의 제공과 관련된 등록 명세서(등록 번호 333-276204)에 포함된 기본 설명서에 대한 보충 설명서를 제출했다.주식의 제공에 대한 법률 의견은 코울리 LLP에 의해 작성되어 이 보고서의 부록 5.1에 포함되어 있다.회사는 수정된 판매 계약에 따라 최대 5천만 달러의 주식을 판매할 수 있으며, 이는 등록 명세서에 따라 이루어진다.법률 의견서에서는 주식이 판매 및 발행될 때 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 명시하고 있다.회사는 주식의 판매가 이루어질 때마다 이사회 또는 적절한 위원회에 의해 적절히 승인될 것이라고 가정하고 있으며, 판매되는 주식의 수가 1,500만 주를 초과하지 않을 것이라고 가정하고 있다.또한, 주식의 판매 가격이 주식의 액면가 이상이 될 것이라고 가정하고 있다.법률 의견서는 델라웨어 주 법률에 따라 작성되었다.법률에 대한 의견은 포함되어 있지 않다.이 의견서는 2024년 12월 27일 현재의 법률 및 사실에 따라 작성되었으며, 이후의 법률 변경이나 사실 변화에 대
비보스쎄라퓨틱스(VVOS, Vivos Therapeutics, Inc. )는 3억 5천만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 비보스쎄라퓨틱스(이하 '비보스' 또는 '회사')는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 709,220주를 1주당 4.935달러에 판매하는 등록 직접 공모를 위한 확정 계약을 체결했다.이와 함께, 회사는 709,220주를 구매할 수 있는 비등록 단기 워런트를 발행할 예정이다. 단기 워런트의 행사가격은 1주당 4.81달러이며, 발행 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 2년 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2024년 12월 24일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. H.C. Wainwr
싱귤러제노믹스시스템즈(OMIC, Singular Genomics Systems, Inc. )는 디어필드가 주당 20달러에 인수 합의했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 샌디에이고 - 싱귤러제노믹스시스템즈(나스닥: OMIC)는 디어필드 매니지먼트 컴퍼니의 계열사가 싱귤러제노믹스를 주당 20달러에 현금으로 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다.주당 20달러는 2024년 9월 12일 디어필드의 초기 인수 제안이 공개되기 전 싱귤러의 보통주 마지막 종가에 비해 254%의 프리미엄을 나타낸다.싱귤러제노믹스 이사회는 회사의 전략적 대안을 평가하기 위해 독립적이고 무관심한 이사들로만 구성된 특별 위원회를 설립했다. 특별 위원회는 독립적인 재무
아반그리드(AGR, Avangrid, Inc. )는 주요 계약이 종료됐고 합병이 완료됐다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 아반그리드는 최근 보고서에서 주요 계약 종료와 합병 완료에 대한 내용을 발표했다.보고서에 따르면, 합병이 완료되기 직전에 아반그리드는 수정 및 재작성된 인센티브 계획을 종료했다.합병이 완료된 시점에서 아반그리드와 모회사는 2015년 12월 16일자로 체결된 주주 계약을 종료했으며, 이와 관련하여 조기 종료에 따른 벌금은 발생하지 않았다.2024년 12월 23일, 합병 계약의 조건에 따라 아반그리드는 모회사와 합병하여 완전 자회사로 남게 됐다.합병의 유효 시점에서 아반그리드의 보통주 주식은 자동으로 취소되었으며, 주
브로드컴(AVGO, Broadcom Inc. )은 주식 및 내부 거래 준수 정책을 수립했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 브로드컴 주식에 대한 설명은 요약으로, 델라웨어주 일반 회사법(DGCL) 및 수정된 정관, 수정된 내규에 따라 규정된다.브로드컴의 주식은 29,000,000,000주로, 각 주식은 $0.001의 액면가를 가진다.주주들은 모든 주주총회에서 1주당 1표를 행사할 수 있으며, 누적 투표권은 없다.배당금은 이사회가 결정하며, 법적으로 이용 가능한 자금에서 지급된다.청산 시, 보통주 주주는 모든 부채와 우선주에 대한 청산 우선권을 충족한 후 남은 자산을 비례적으로 분배받는다.보통주 주주는 우선주에 대한 권리와 특권에 영향을 받을 수 있으
메이콤테크놀러지솔루션즈홀딩스(MTSI, MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. )는 0.000% 전환 우선채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 19일, 메이콤테크놀러지솔루션즈홀딩스(이하 '회사')는 2029년 만기 0.000% 전환 우선채권(이하 '채권')을 총 3억 4,431만 6천 달러 규모로 발행하고, 약 1,582,958주에 해당하는 신규 발행 보통주(주당 액면가 0.001 달러)를 발행했다.이 중 약 2억 8,880만 달러의 채권과 보통주는 회사가 이전에 발표한 2026년 만기 0.250% 전환 우선채권(이하 '기존 전환채권')의 교환과 관련하여 발행되었으며, 이는 제한된 수의 기존 전환채권 보유자와의 비공식적으로 협상된 교환 및
존빈테크놀러지스(JBT, John Bean Technologies CORP )는 주식에 대한 자발적 인수 제안이 만료됐고 최소 수용 조건이 충족됐다고 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 존빈테크놀러지스(이하 JBT)는 마렐 hf.의 모든 발행 및 유통 주식을 인수하기 위한 자발적 인수 제안이 2024년 12월 20일 오후 12시(그리니치 표준시) 만료되었음을 발표했다.JBT는 최소 수용 조건을 포함하여 제안의 모든 조건을 충족했으며, 마렐 주주들 중 735,338,954주가 유효하게 제출되어 전체 발행 주식의 약 97.5%에 해당한다.이는 요구되는 90%의 최소 수용 조건을 초과하는 수치다.JBT는 제안의 조건을 충족했으므로 제안을 완료할 예정
독고(DCGO, DocGo Inc. )는 자사주 매입 프로그램의 만료일이 연장됐다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 독고의 이사회는 자사주 매입 프로그램의 만료일을 2024년 12월 31일에서 2025년 6월 30일로 연장하는 것을 승인했다.이전에 공시된 바와 같이, 해당 프로그램에 따라 독고는 최대 2천 600만 달러의 자사 보통주를 매입할 수 있다.프로그램의 만료일 연장을 제외하고는 자사주 매입 프로그램에 대한 변경 사항은 없다.연장된 자사주 매입 프로그램의 조건에 따라 독고는 자사 보통주를 시장에서의 매입, 사적 협상 거래 또는 기타 방법을 통해 수시로 매입할 수 있으며, 이 경우 '오픈 윈도우' 기간 동안 및 독고가 중
노우드파이낸셜(NWFL, NORWOOD FINANCIAL CORP )은 보통주 공모를 시작한다고 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 17일, 노우드파이낸셜(증권코드: NWFL)과 그 자회사인 웨인 뱅크는 보통주 1,000,000주를 공모하는 언더라이팅 계약을 체결했다.주당 공모가는 26달러로, 총 약 2,600만 달러의 수익을 예상하고 있다.추가로 언더라이터에게 30일 이내에 150,000주를 추가로 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.이 옵션이 전량 행사될 경우, 총 수익은 약 3,000만 달러에 이를 것으로 보인다.노우드파이낸셜은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 자회사인 웨인 뱅크의 자본 비율을 지원하고, 일반 기업 목적 및 자사 주식 매입, 인
이큐티(EQT, EQT Corp )는 자사주 매입 프로그램이 2년 연장 승인을 받았다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 18일, 이큐티의 이사회는 기존 자사주 매입 프로그램의 2년 연장을 승인했다.이 프로그램은 2021년 12월 13일에 처음 발표되었으며, 이번 연장으로 인해 자사주 매입 프로그램은 2026년 12월 31일에 만료된다.이전에는 2024년 12월 31일에 만료될 예정이었다.자사주 매입 프로그램의 조건은 변경되지 않으며, 2024년 12월 18일 기준으로 자사주 매입 프로그램에 따라 구매할 수 있는 주식의 대략적인 금액은 14억 달러다.자사주 매입 프로그램에 따른 매입은 이큐티가 적절하다고 판단하는 금액과 가격으로 수시로 이루어
