퍼스트와치레스토랑그룹(FWRG, First Watch Restaurant Group, Inc. )은 500만 주 공모주를 발행하는 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 퍼스트와치레스토랑그룹(이하 '회사')은 바클레이스 캐피탈과 골드만 삭스와 함께 500만 주의 보통주를 발행하는 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 주당 17.70달러에 진행되며, 2025년 8월 8일에 마감된다.회사는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않으며, 수익을 받지 않는다.인수 계약은 일반적인 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있으며, 판매 주식의 판매 조건, 면책 및 기여 의무와 같은 일반적인 조건을 포함한다.회사는 2022년 11월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출한 S-3 양식의 등록 명세서에 따라 이번 공모를 진행하고 있다.이번 공모에 대한 세부 사항은 다음과 같다.판매 주식의 총 수량은 500만 주이며, 인수자들은 각각 250만 주씩 인수한다.판매 주식의 가격은 주당 17.70달러로 설정되었으며, 이는 조정될 수 있다.판매 주식의 주요 주주 목록은 다음과 같다.- Advent International GPE VIII-B-1 Limited Partnership: 325,255주- Advent International GPE VIII-B-2 Limited Partnership: 242,515주- Advent International GPE VIII-B-3 Limited Partnership: 378,690주- Advent International GPE VIII-B Limited Partnership: 913,990주- Advent International GPE VIII-C Limited Partnership: 149,285주- Advent International GPE VIII-D Limited Partnership: 127,675주- Advent International GPE VIII-E Limited Partnership: 142,185주-
퍼스트와치레스토랑그룹(FWRG, First Watch Restaurant Group, Inc. )은 500만 주 공모주를 발행하는 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 퍼스트와치레스토랑그룹(이하 '회사')은 바클레이스 캐피탈과 골드만 삭스 & 코(이하 '인수인')와 함께 500만 주의 보통주를 주당 17.70달러에 판매하기로 하는 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 2025년 8월 8일에 종료되었으며, 회사는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않았고, 따라서 공모로부터의 수익을 받지 않는다.이번 공모는 2025년 8월 6일자의 보충 설명서에 따라 진행되며, 이는 2022년 11월 7일에 제출된 회사의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-268197)에 포함된 내용이다.인수 계약에는 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 판매 주식의 판매 조건, 면책 및 기여 의무 등 일반적인 조건이 포함되어 있다.인수 계약의 사본은 본 문서의 부록 1.1로 제출되었다.위의 설명은 해당 부록을 참조하여 전체적으로 확인할 수 있다.회사는 2025년 8월 8일에 인수인에게 500만 주의 보통주를 판매하기로 한 계약을 체결했으며, 인수인은 이 주식을 공모를 통해 판매할 예정이다.인수 계약에 따르면, 인수인은 각 판매 주주가 판매하기로 한 주식 수를 개별적으로 구매하게 된다.판매 주주 목록은 부록 B에 포함되어 있으며, 각 판매 주주가 판매할 주식 수는 다음과 같다.- Advent International GPE VIII Limited Partnership: 325,255주- Advent International GPE VIII-B Limited Partnership: 242,515주- Advent International GPE VIII-B-1 Limited Partnership: 378,690주- Advent International GPE VIII-B-2 Limited Partnership: 913,990주- Advent
샤프링크게이밍(SBET, SharpLink Gaming, Inc. )은 2억 달러 규모의 공모주 매각 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 미니애폴리스 – 샤프링크게이밍(나스닥: SBET)(이하 '샤프링크' 또는 '회사')이 4개의 글로벌 기관 투자자와 함께 주식 매각 계약을 체결했다.이번 공모는 주당 19.50달러에 가격이 책정되었으며, 총 약 2억 달러의 수익을 예상하고 있다. 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모의 마감은 2025년 8월 8일경에 이루어질 예정이다.이번 공모에서 발생한 순수익은 샤프링크의 ETH 재무를 확장하는 데 사용될 예정이며, 배치 후에는 20억 달러 이상의 가치를 초과할 것으로 예상된다. 샤프링크의 공동 CEO인 조셉 샬롬은 "샤프링크는 세계적으로 인정받는 기관 투자자들과 함께하게 되어 자랑스럽다. 이는 우리의 강력한 기존 투자자 기반을 보강하고, 세계 최고의 ETH 재무가 되겠다. 우리의 사명을 더욱 확고히 한다"고 말했다.A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 주관 배치 에이전트로 활동하며, Societe Generale가 공동 배치 에이전트로 참여하고 있다. Cantor는 회사의 재무 자문 역할을 맡고 있다. 이번 공모는 2025년 5월 30일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3ASR 양식의 유효한 선등록신청서에 따라 진행된다. 공모는 유효한 등록신청서의 일부인 설명서에 의해서만 이루어진다.등록된 직접 공모와 관련된 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다. 또한, 설명서 보충 및 동반 설명서의 전자 사본은 A.G.P./Alliance Global Partners(590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022)에서 요청 시 제공될 예정이다.샤프링크게이밍, Inc.는 미
듀오스테크놀러지스그룹(DUOT, DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. )은 4천만 달러 규모의 공모주 발행 가격을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 듀오스테크놀러지스그룹이 2025년 7월 30일, 6,666,667주를 주당 6.00달러에 발행하는 공모주 발행의 가격을 발표했다.이번 공모는 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 발행 완료 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.이번 공모를 통해 예상되는 순수익은 4천만 달러 이상으로, 회사는 이를 통해 5천만 달러 규모의 매출 파이프라인을 충족하고 65개의 엣지 데이터 센터를 추가로 배치할 수 있는 자본을 확보하게 된다.이번 공모는 기본적으로 주요 기관 투자자들로부터의 참여가 포함되며, 여기에는 선도적인 장기 뮤추얼 펀드와 여러 글로벌 투자 관리 회사, 기존 투자자들이 포함된다.발행된 자금은 회사의 엣지 데이터 센터 사업을 확장하고 가속화하는 데 사용될 예정이다.듀오스테크놀러지스그룹의 CEO인 찰스 페리는 "이번 공모와 새로운 투자자들의 강력한 지지를 발표하게 되어 기쁘다. 이들의 헌신은 듀오스의 미래와 우리가 지금 위치한 변혁적 성장에 대한 신뢰를 반영한다"고 말했다.이번 공모는 2025년 8월 1일에 마감될 예정이다.이번 공모는 2023년 6월 12일에 미국 증권거래위원회에 제출된 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 진행되며, 2023년 6월 21일에 승인됐다.발행과 관련된 초기 투자설명서 및 동반 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 투자설명서가 SEC에 제출될 예정이다.최종 투자설명서 및 동반 투자설명서는 타이탄 파트너스 그룹 LLC에 문의하여 받을 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프라임메디슨(PRME, Prime Medicine, Inc. )은 3억 3천만 달러 규모의 공모주 발행 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 프라임메디슨이 TD 증권(USA) LLC 및 BMO 캐피탈 마켓 코퍼레이션과 함께 3,800만 주의 보통주를 공모하는 인수 계약을 체결했다.공모가는 주당 3.30달러로 책정되었으며, 인수자들은 1,818,181주를 납품하는 데 있어 할인이나 수수료를 받지 않는다.또한, 인수자들은 30일 이내에 추가로 570만 주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이번 공모를 통해 예상되는 순수익은 약 1억 2천 2백만 달러로, 자금은 주로 윌슨병 및 알파-1 항트립신 결핍증 연구 개발에 사용될 예정이다.공모는 2025년 8월 1일에 마감될 예정이다.프라임메디슨은 인수 계약에 따라 인수자들에게 특정한 진술과 보증을 제공하고, 증권법에 따른 특정 책임에 대해 인수자들을 면책하기로 합의했다.이번 공모는 2023년 11월 3일에 SEC에 제출된 선반 등록신청서에 따라 진행된다.프라임메디슨은 2025년 7월 30일에 발행된 법률 의견서에서, 발행될 주식이 적법하게 승인되었으며, 인수 계약의 조건에 따라 인도 및 대금 지급이 이루어질 경우 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.이 법률 의견서는 2023년 11월 3일에 제출된 등록신청서의 부속서로 포함되어 있다.프라임메디슨의 현재 재무상태는 공모를 통해 약 1억 2천 2백만 달러의 자금을 확보할 것으로 예상되며, 이는 연구 개발 및 운영 자본에 사용될 예정이다.회사는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서에서 위험 요소를 상세히 설명하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카르만홀딩스(KRMN, Karman Holdings Inc. )는 공모주 가격을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 카르만홀딩스(뉴욕증권거래소: KRMN)는 자사의 공모주 2,100만 주를 주당 49.00달러에 가격을 책정했다.이번 공모는 카르만의 기존 주주들이 판매하는 주식으로 구성되며, 판매 주주들은 공모로부터 발생하는 모든 수익을 받게 된다. 카르만은 이번 공모에서 주식을 판매하지 않으며, 따라서 수익을 받지 않는다. 공모는 2025년 7월 25일에 마감될 예정이다.또한, 일부 판매 주주들은 인수인들에게 추가로 315만 주의 주식을 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다. 카르만은 이 옵션이 행사되더라도 판매 주주로부터 수익을 받지 않는다.이번 공모의 북리딩 매니저는 시티그룹과 에버코어 ISI가 맡고 있으며, Baird, RBC 캐피탈 마켓, 윌리엄 블레어가 공동 북리더로 참여하고 있다. 공모와 관련된 등록신청서는 2025년 7월 23일 미국 증권거래위원회에 의해 효력이 발생했다. 공모와 관련된 모든 정보는 시티그룹과 에버코어 그룹을 통해 제공된다.이 보도자료는 공모주를 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.카르만홀딩스는 우주 및 방위 시스템 솔루션의 설계, 개발 및 생산을 선도하는 기업으로, 50년 가까운 성공을 바탕으로 70개 이상의 주요 계약자에게 100개 이상의 우주 및 방위 프로그램을 지원하고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 역사적 사실이 아닌 현재의 운영 및 재무 성과에 대한 우리의 견해를 반영한다. 이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있음을 경고하고 있다.카르만홀딩스의 투자자 및 미디어 연락처는 각각 steven.gitlin@karman-sd.com 및 press@karman-sd.com이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를
사닷그룹(SDOT, Sadot Group Inc. )은 공모주 발행을 완료했다고 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 벌레슨 – 2025년 7월 25일 – 사닷그룹(나스닥: SDOT)("사닷그룹", "사닷" 또는 "회사")이 2,500,000주에 대한 공모주 발행을 완료했다.주당 공모가는 1.00달러로, 총 수익은 약 250만 달러에 달하며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 주로 일반 운영 자금 및 기업 목적에 사용하고, 부채 상환에 사용할 계획이다.이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서에 따라 진행되며, 최종 투자설명서는 2025년 6월 25일 SEC에 제출되었고, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.최종 투자설명서 및 관련 투자설명서는 ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004에서 요청 시 제공된다.이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.사닷그룹은 글로벌 식품 공급망에서 신흥 기업으로 빠르게 자리 잡았다.사닷그룹은 세계의 식량 안보 문제를 해결하기 위해 혁신적이고 지속 가능한 공급망 솔루션을 제공한다.사닷그룹은 현재 대두박, 밀, 옥수수와 같은 식품/사료 제품의 글로벌 농산물 원산지 및 거래 운영과 남부 아프리카에서 곡물 및 나무 작물을 생산하는 농장 운영을 포함한 글로벌 식품 공급망의 주요 분야에서 활동하고 있다.사닷그룹은 아메리카, 아프리카, 흑해 지역에서 농산물 제품을 조달하고, 동남아시아, 중국, 중동/북아프리카 지역의 시장에 공급한다.사닷그룹은 텍사스주 벌레슨에 본사를 두고 있으며, 미국, 브라질, 캐나다, 콜롬비아, 인도, 이스라엘, 싱가포르, 우크라이나, 아랍에미리트, 한국, 잠
시몬스퍼스트내셔널(SFNC, SIMMONS FIRST NATIONAL CORP )은 자산을 매각했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 시몬스퍼스트내셔널과 그 자회사들은 통합 재무제표를 재편성하기 위한 조치를 완료했다.이 거래에서 회사와 그 자회사들은 만기 보유 투자 증권을 매도 가능 증권으로 재분류했다.이후 회사는 약 32억 달러(상각 원가 기준)의 투자 증권을 모건 스탠리 & 코(LLC)에 공정 시장 가치에 따라 약 24억 달러에 판매했다.이 투자 증권의 매각으로 인해 약 6억 4백만 달러의 세후 손실이 발생했으며(추정 세율 24.3% 기준), 이는 2025년 3분기에 기록될 예정이다.모건 스탠리 & 코는 회사의 공모주 1,865만 3천 주(주당 액면가 0.01 달러)의 인수인으로 활동했으며, 이 공모를 통해 회사는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 후 약 3억 2천 690만 달러의 순수익을 얻었다.이 공모는 2025년 7월 23일에 종료됐다.이 현재 보고서는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함할 수 있다.이러한 미래 예측 진술은 미래 기간에 대한 언급이나 '예상하다', '믿다', '계획하다' 등의 용어를 사용하여 식별될 수 있다.미래 예측 진술은 거래, 예상되는 영향(세금 영향 포함) 및 회사의 향후 사업 운영, 전략 및 결과와 관련된 진술을 포함한다.이러한 미래 예측 진술은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하며, 이는 회사의 실제 결과, 성과, 성취 또는 재무 상태가 미래의 결과와 실질적으로 다를 수 있음을 의미한다.따라서 투자자들은 이러한 미래 예측 진술을 미래 사건의 예측으로 의존해서는 안 된다.법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 미래 예측 진술을 업데이트할 것으로 기대하지 말아야 한다.모든 서면 또는 구두의 미래 예측 진술은 이 경고 공지에 의해 전적으로 자격이 부여된다.또한, 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서의 '위험 요소' 섹션 및 미국 증권 거
ASP아이소토프(ASPI, ASP Isotopes Inc. )는 6천만 달러 규모의 공모주 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 ASP아이소토프가 2025년 7월 23일에 7,500,000주를 주당 8.00달러에 판매하는 공모주 가격을 발표했다.이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 6천만 달러로, 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.이번 공모는 2025년 7월 25일경에 마감될 예정이다.인수인으로는 Cantor Fitzgerald와 Canaccord Genuity가 공동으로 참여하며, Ocean Wall Limited가 재무 자문 역할을 맡았다.이번 공모의 순수익은 일반 기업 운영, 운영 비용 및 자본 지출에 사용될 예정이다.이 공모는 2025년 5월 30일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 승인된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.ASP아이소토프는 고급 재료 개발을 전문으로 하는 회사로, 의료 및 기술 산업을 위한 고농축 동위원소 생산에 주력하고 있다.또한, 원자력 에너지 부문을 위한 동위원소 농축 기술도 개발 중이다.ASP 기술은 저밀도 및 고밀도 원자량 분자의 농축에 적합하다.이 회사는 남아프리카 프리토리아에 동위원소 농축 시설을 운영하고 있다.이 보도자료는 투자 제안이 아니며, 특정 주 또는 관할권에서의 판매를 위한 것이 아니다.이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 불확실성과 위험 요소가 있으며, 실제 결과는 다를 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
시몬스퍼스트내셔널(SFNC, SIMMONS FIRST NATIONAL CORP )은 공모주 가격이 발표됐다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 22일, 시몬스퍼스트내셔널이 16,220,000주에 대한 공모주 가격을 주당 18.50달러로 책정하여 총 300,070,000달러의 공모금액을 발표했다.또한, 회사는 인수인에게 30일 이내에 추가로 2,433,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.시몬스퍼스트내셔널은 공모로 얻은 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 시몬스은행에 대한 투자와 잠재적인 재무구조 재편을 지원하는 데 포함될 수 있다.이번 공모는 2025년 7월 23일경에 마감될 예정이다.공모는 증권거래위원회에 제출된 유효한 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 투자자들은 공모에 대한 정보가 포함된 설명서 보기를 권장한다.시몬스퍼스트내셔널은 116년 연속으로 주주에게 현금 배당금을 지급해온 미드사우스 기반의 금융 지주회사로, 시몬스은행은 아칸소, 캔자스, 미주리, 오클라호마, 테네시, 텍사스에 220개 이상의 지점을 운영하고 있다.2024년에는 뉴스위크에서 미국 최고의 지역 은행으로 선정되었으며, U.S. News & World Report에서는 2024-2025년 남부에서 일하기 좋은 기업 중 하나로 선정되었다.시몬스퍼스트내셔널의 주식은 NASDAQ 글로벌 선택 시장에 'SFNC'라는 기호로 상장되어 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '전망 진술'로 간주될 수 있으며, 이러한 진술은 다양한 가정에 기반하고 있으며, 여러 요인으로 인해 실현되지 않을 수 있다.이러한 요인에는 회사의 재무구조 재편, 경제적 조건의 변화, 정부의 통화 및 재정 정책 등이 포함된다.이러한 요인들은 예측할 수 없거나 통제할 수 없는 것들이며, 실제 결과는 이러한 전망 진술에서 표현된 것과 실질적으로 다를 수 있다.또한, 이러한 요인들로 인해 과거의 재무 성과는 미래 성과의 지표로 신뢰할 수 없다.
게임스퀘어홀딩스(GAME, GameSquare Holdings, Inc. )는 7천만 달러 규모의 공모주를 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 게임스퀘어홀딩스가 2025년 7월 17일, 46,666,667주를 주당 1.50달러에 발행하는 공모주를 성공적으로 발행했다. 이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 7천만 달러로, 인수 수수료와 공모 비용을 제외한 금액이다. 회사는 이번 공모로 확보한 자금을 대부분 이더리움(ETH) 보유량을 대폭 늘리는 데 사용할 계획이다. 이는 회사가 발표한 다이얼렉틱과의 전략적 제휴에 의해 지원된다.다이얼렉틱은 암호화 자산 관리 및 수익 창출 분야에서 세계적으로 인정받는 리더이다.게임스퀘어의 CEO인 저스틴 케나는 "이번 자금 조달은 게임스퀘어에 중요한 이정표가 된다"며, "우리는 공공 시장에서 가장 야심찬 이더리움 재무 전략 중 하나를 구축하기 위해 신속하게 움직일 수 있게 됐다"고 말했다. 그는 또한, "78백만 달러 이상의 새로운 자본이 확보되었으며, 이는 다이얼렉틱이 설계한 전략을 통해 이더리움의 상당한 인수를 목표로 하고 있다"고 덧붙였다.이번 공모는 2025년 3월 4일에 SEC에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 진행되었으며, 2025년 6월 4일에 SEC에 의해 승인됐다. 공모와 관련된 예비 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 설명서 보충은 SEC에 제출될 예정이다.게임스퀘어홀딩스는 차세대 미디어, 엔터테인먼트 및 기술 회사로, 브랜드와 게임 퍼블리셔가 Z세대, 알파세대 및 밀레니얼 세대와 연결될 수 있도록 혁신하는 것을 목표로 하고 있다. 회사는 수상 경력이 있는 마케팅 및 창의적 서비스, 데이터 및 분석 솔루션을 제공하며, 북미에서 가장 큰 게임 미디어 네트워크 중 하나를 운영하고 있다. 회사는 앞으로도 주주 가치를 극대화하기 위해 이더리움 전략에 대한 지속적인 헌신을 이어갈 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐
시티우스온콜로지(CTOR, CITIUS ONCOLOGY, INC. )는 900만 달러 규모의 공모주 발행 가격을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일, 뉴저지 크랜포드 - 시티우스온콜로지(이하 '회사')가 6,818,182주에 해당하는 보통주와 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 900만 달러 규모의 공모주 발행 가격을 1.32달러로 설정했다.이 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 900만 달러로, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동한다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 주로 LYMPHIR의 상용화를 지원하는 데 사용할 계획이며, 여기에는 기존 라이선스 계약에 따른 마일스톤, 로열티 또는 기타 지급금이 포함된다. 또한, 운영 자금 및 일반 기업 목적에도 사용될 예정이다.상기 증권은 2025년 7월 14일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공되며, 이 등록신청서는 2025년 7월 16일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.전자 형태의 최종 투자설명서는 맥심 그룹 LLC, 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, Syndicate Department로 요청할 수 있다.이 보도자료는 상기 증권의 판매를 제안하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주식이 등록 또는 자격을 갖추지 않은 주에서 판매되는 것은 불법이다.시티우스온콜로지에 대하여 시티우스온콜로지(나스닥: CTOR)는 혁신적인 표적 항암 치료제를 개발하고 상용화하는 플랫폼이다.2024년 8월, 회사의 주요 자산인 LYMPHIR가 FDA의 승인을 받아 재발성 또는 불응성 CTCL 환자를 치
에어로바이론먼트(AVAV, AeroVironment Inc )는 공모주 발행을 완료했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 에어로바이론먼트가 2025년 7월 3일에 3,528,226주에 대한 공모주 발행을 완료했다.이 공모주는 주당 248달러의 가격으로 진행되었으며, 이를 통해 회사는 총 131.3백만 달러의 총 수익을 올렸다.또한, 회사는 공모주 발행과 관련하여 인수인에게 30일 이내에 추가로 529,234주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 2025년 7월 1일 이후 30일 이내에 행사할 수 있으며, 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 가격으로 제공된다.2025년 7월 15일, 인수인들은 이 옵션을 전량 행사하여 529,234주를 추가로 발행했으며, 이로 인해 회사는 약 126.3백만 달러의 순수익을 기록했다.보고서에는 다음과 같은 전시물이 포함되어 있다.전시물 번호는 104이며, 설명은 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(Inline XBRL 문서 내에 포함됨)이다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 에어로바이론먼트의 법적 대리인인 멜리사 브라운이 서명했다.서명일자는 2025년 7월 15일이다.멜리사 브라운은 에어로바이론먼트의 법무 및 준법 담당 부사장 겸 기업 비서로 재직 중이다.현재 에어로바이론먼트는 공모주 발행을 통해 상당한 자금을 확보했으며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용될 예정이다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 향후 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
