카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 새로운 고위험 무담보 채권 발행을 시작했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 7일, 카니발이 새로운 고위험 무담보 채권의 사모 발행을 시작했다.이번 발행의 총액은 20억 달러로, 2032년에 만기가 도래할 예정이다.이 자금은 카니발의 2028년에 만기가 도래하는 우선 담보 대출의 상환에 사용될 계획이다.카니발은 남은 자금과 현금을 활용하여 2027년에 만기가 도래하는 5.750% 고위험 무담보 채권의 일부를 상환할 예정이다. 최종적으로 20억 달러의 발행이 이루어질 경우, 카니발은 2027년 고위험 무담보 채권 중 14억 달러를 상환할 것으로 예상하고 있다. 이러한 금액은 발행의 최종 규모에 따라 변동될 수 있다. 부분 상환은 채권 발행이 완료된 후에 이루어질 예정이다.이번 채권의 약정은 투자 등급 스타일의 조항을 포함할 것으로 예상된다.이 보도자료는 2027년 고위험 무담보 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.이번 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 비미국 투자자에게만 제공된다. 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 판매될 수 없다. 이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다. 카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이며, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤아드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈, 세본 크루즈 등 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법에 따른 미래 예측 진술로, 자금 조달 거래, 미래 결과, 운영, 전망, 계획, 목표, 평판, 현금 흐름 및 유동성 등과 관련이 있다. 이러한 진술은 경영진의 현재 기대를 반영하며, 실제 결과가 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다. 카니발의 투자자 관계 담당자는 Beth Roberts이며, 미디어 연락처는 Jody Venturoni이다
베일리조트(MTN, VAIL RESORTS INC )는 4억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 베일리조트가 2030년 만기 선순위 채권 4억 달러 규모의 사모 발행을 시작할 계획이라고 발표했다.이 채권은 회사의 무담보 선순위 의무이며, 특정 국내 자회사가 보증할 예정이다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 자금을 사용하여 2025년 6월에 완료된 2억 달러 규모의 자사주 매입을 위한 회전 신용 시설의 차입금을 상환하고, 2026년 1월 1일 만기 예정인 0.00% 전환 선순위 채권의 일부를 매입하거나 상환할 계획이다.이 보도자료는 회사의 0.00% 전환 선순위 채권 매입 제안이 아님을 명시하고 있다.채권과 관련된 자회사 보증은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 등록 면제의 형태로 자격이 있는 기관 투자자에게 제공된다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 판매, 제안 또는 판매가 이루어지지 않을 것임을 알린다.베일리조트는 북미 전역에 있는 최고의 스키 리조트 네트워크를 운영하고 있으며, 2030년까지 탄소 중립 운영 목표를 세우고 있다.또한, 회사는 RockResorts 브랜드 아래 고급 호텔을 소유 및 관리하고 있으며, 250개 이상의 소매 및 대여 매장을 운영하고 있다.이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 특정 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 예상과 다를 수 있음을 경고하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
타이탄파마슈티컬스(TTNP, TITAN PHARMACEUTICALS INC )는 600,000달러 규모의 전환 우선주 사모 발행을 완료했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 뉴욕 - 타이탄파마슈티컬스(나스닥: TTNP)(이하 '타이탄' 또는 '회사')는 블루 하버 자산 관리 L.L.C-FZ(이하 '블루 하버')와의 증권 매매 계약(이하 '매매 계약')에 따라 회사의 새롭게 지정된 C 시리즈 전환 우선주(이하 '우선주')의 사모 발행을 완료했다.매매 계약에 따라 블루 하버는 총 600,000달러에 60,000주를 구매했다.이 주식의 전환 가격은 3.40달러이다.우선주를 승인하는 디자인 인증서에는 블루 하버가 주주 승인 없이 나스닥 규정에 따라 허용되는 최대 비율의 보통주를 인수하거나 회사의 발행 보통주 19.99%를 인수하는 것을 방지하는 '소유권 전환 차단기'가 포함되어 있다.이번 거래에서 판매되는 주식은 공개 발행에 해당하지 않으며, 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않았다.타이탄과 블루 하버는 동시에 등록권 계약(이하 '등록권 계약')을 체결하여 특정 사건 발생 시 등록권을 제공하기로 합의했다.계약에 대한 추가 정보는 SEC에 제출된 8-K에서 확인할 수 있다.ARC 그룹 Ltd.는 이번 사모 발행에 대한 타이탄의 단독 재무 자문사로 활동했다.미래 예측 진술 이번 보도 자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함될 수 있다.이러한 진술은 제품 개발 프로그램 및 역사적 사실이 아닌 기타 진술과 관련된 내용을 포함하나 이에 국한되지 않는다.이러한 진술은 자본 조달 능력, 규제 승인 과정, 약물 후보의 개발, 테스트, 생산 및 마케팅, 특허 및 지적 재산 문제, 전략적 계약 및 관계와 관련된 위험과 불확실성을 포함하여 회사의 사업, 운영 결과, 재무 상태 및 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요인을 포함한다.우리는 여기서 포함된 미래 예측 진술에
레이크사이드홀딩(LSH, Lakeside Holding Ltd )은 300만 주의 보통주 발행을 위한 증권 구매 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 레이크사이드홀딩(이하 '회사')은 특정 투자자들과 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 300만 주의 보통주를 발행하고 판매할 예정이다.각 주의 액면가는 0.0001달러이며, 투자자들은 주당 1.00달러의 가격으로 주식을 구매하기로 합의했다.총 구매 가격은 약 300만 달러에 달한다.회사는 이번 사모 발행을 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.계약의 내용은 계약서 전문을 통해 확인할 수 있다. 회사는 이번 주식 발행이 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 S에 따른 면세 혜택을 받는다고 밝혔다.발행된 증권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보고서는 주식이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다. 회사는 2025년 6월 25일자로 이 보고서를 서명했으며, 서명자는 레이크사이드홀딩의 최고 재무 책임자인 롱 이이다.회사는 이번 계약을 통해 300만 주의 보통주를 발행하며, 이는 회사의 자본 구조에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.회사는 이번 자금 조달을 통해 운영 자금을 확보하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 주식 발행을 통해 추가 자본을 확보함으로써 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퀀텀컴퓨팅(QUBT, Quantum Computing Inc. )은 퀀텀컴퓨팅이 2억 달러 규모의 보통주 사모 발행을 완료했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀀텀컴퓨팅(Quantum Computing Inc., "QCi" 또는 "회사")이 2025년 6월 24일, 기관 투자자들과의 보통주 매매 계약을 체결하고 14,035,089주를 주당 14.25달러에 발행하여 2억 달러의 수익을 올렸다.이번 발행은 총 2억 달러의 수익을 예상하며, 발행 비용을 제외한 금액이다.회사는 이번 자금 조달을 통해 상업화 노력을 가속화하고, 전략적 인수 및 일반 운영 자금으로 사용할 계획이다.회사의 임시 CEO인 Dr. Yuping Huang은 "주요 기관 투자자들로부터의 강한 관심과 지원에 고무되어 있다. 이번 자본 조달은 QCi의 전략, 시장 잠재력 및 차별화된 기술 플랫폼에 대한 신뢰가 커지고 있음을 반영한다"고 말했다.CFO인 Chris Roberts는 "이번 발행의 성공적인 마감 이후, 우리는 3억 5천만 달러 이상의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 부채는 없다. 이는 우리의 제품 로드맵을 지원하고 상업화를 가속화하며, 양자 기계 및 얇은 필름 리튬 나이오베이트 파운드리 서비스에 대한 전략적 기회를 추구하는 데 추가적인 재정 자원을 제공한다"고 밝혔다.이번 사모 발행에서 발행된 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.회사는 사모 발행과 관련하여 발행된 보통주의 재판매 등록서를 SEC에 제출할 예정이다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
어레이테크놀러지스(ARRY, Array Technologies, Inc. )는 2억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 어레이테크놀러지스는 시장 상황에 따라 2031년 만기 전환사채(이하 '노트')를 2억 5천만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공될 예정이다.어레이테크놀러지스는 노트의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 3천 750만 달러 규모의 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.노트는 어레이테크놀러지스의 고위험 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 전환 시에는 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 지급될 예정이다.이자율 및 초기 전환 비율은 발행 시 결정된다.어레이테크놀러지스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 대출금 상환, 캡콜 거래 비용 충당 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.또한, 어레이테크놀러지스는 노트 가격 책정과 관련하여 초기 구매자와 비공식적으로 캡콜 거래를 체결할 예정이다.이러한 거래는 노트 전환 시 발생할 수 있는 주식 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.어레이테크놀러지스는 캡콜 거래와 관련하여 주식 매입 및 다양한 파생상품 거래를 진행할 것으로 보인다.이로 인해 어레이테크놀러지스의 주가에 영향을 미칠 수 있다.어레이테크놀러지스는 2025년 6월 17일, STINorland USA, Inc.와 APA Solar, LLC를 포함한 여러 기업과의 주식 매입 계약을 체결하여 APA의 모든 발행 주식을 인수할 예정이다.그러나 이 인수는 여러 조건에 따라 진행되며, 인수가 완료되지 않을 경우 회사의 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.인수 과정에서 발생하는 비용은 상당할 것으로 예상되며, 인수 완료 여부와 관계없이 발생할 수 있다.인수 완료 후에도 APA의 비즈니스를 성공적으로 통합하지 못할 경우 예상되는 이익을 실현하지 못할 수 있다.인수 진행 중에는 비즈니스 관계자들이 결정 지
클라우드플레어(NET, Cloudflare, Inc. )는 2030년 만기 0% 전환 우선채권 17억 5천만 달러를 발행할 계획을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 클라우드플레어는 2025년 6월 11일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '채권')을 17억 5천만 달러 규모로 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 합리적으로 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.클라우드플레어는 또한 초기 인수자에게 2억 5천만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 13일 옵션을 부여할 예정이다.이 채권은 클라우드플레어의 선순위 무담보 의무로, 반기마다 이자를 지급하며, 현금, 클라우드플레어의 클래스 A 보통주 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있다.이자율, 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.채권 가격 결정과 관련하여 클라우드플레어는 초기 인수자와 함께 사전 협상된 캡 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 발행된 채권에 대한 클래스 A 보통주 수를 커버하며, 일반적으로 채권 전환 시 발생할 수 있는 희석을 상쇄하고, 전환된 채권의 원금 초과로 클라우드플레어가 지급해야 할 현금 지급액을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.캡 콜 거래의 캡 가격은 초기에는 클래스 A 보통주의 마지막 보고 판매 가격에 대해 약 150%의 프리미엄을 나타낼 예정이다.클라우드플레어는 초기 헤지 설정과 관련하여 옵션 상대방 또는 그들의 계열사가 클래스 A 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 체결할 것으로 예상하고 있다.이러한 활동은 클라우드플레어의 클래스 A 보통주 또는 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.클라우드플레어는 또한 옵션 상대방이 헤지 포지션을 수정할 수 있으며, 이는 채권 전환 후 또는 전환 관찰 기간 동안 발생할 수 있다.클라우드플레어는 채권 발행으로 얻은 순수익의 일부를 캡 콜 거래 비용에 사용할 예정이다.초기 인수자가 추가 채권 구매 옵션을 행사할 경우, 클라우드플레어는 해당 추
AMC네트웍스(AMCX, AMC Networks Inc. )는 4억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 담보채권을 사모 발행할 계획을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 17일, AMC네트웍스(나스닥: AMCX)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 4억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 담보채권(이하 '채권')을 사모 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 AMC네트웍스의 기존 및 미래의 국내 자회사들에 의해 무조건적으로 보증되며, 특정 예외를 제외하고 선순위 담보로 제공된다.AMC네트웍스는 채권 발행으로 얻은 순수익과 현금 또는 즉시 사용 가능한 자금을 활용하여 (i) 2029년 만기 4.25% 선순위 채권의 현금 매입을 위한 입찰(이하 '입찰')을 지원하고, (ii) 채권 발행 및 입찰과 관련된 프리미엄, 수수료 및 비용을 지불하며, (iii) 기타 기업 부채를 매입하거나 상환할 계획이다.채권은 1933년 증권법에 따른 면세를 통해 발행되며, 초기 구매자는 채권을 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공할 예정이다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 법적으로 불법인 관할권 내에서의 판매도 포함되지 않는다.또한, AMC네트웍스는 2025년 6월 17일에 발행된 입찰서에 따라 2029년 만기 4.25% 선순위 채권의 최대 4억 5천만 달러를 매입하기 위한 현금 입찰을 시작했다.입찰의 조건은 입찰서에 명시되어 있으며, AMC네트웍스는 입찰을 위해 채권 발행으로 얻은 순수익과 현금 자금을 사용할 예정이다.입찰은 2025년 7월 17일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 날짜 이후 제출된 입찰은 유효하지 않다.유효한 입찰을 제출한 채권 보유자는 총 보상(이하 '총 보상')을 받을 수 있으며, 이는 조기 입찰 프리미엄을 포함한다.AMC네트웍스는 입찰의 최대 금액을 늘릴 권리를 보유하고 있으며, 입찰이 완료되면 채권 보유자는 유효한 입찰에 대해 적절한 보상을 받을 수 있다.이 보도자료는 어떤 증권을 구매하겠다는 제안
인댑터스쎄라퓨틱스(INDP, Indaptus Therapeutics, Inc. )는 230만 달러 규모의 전환사채 및 워런트 사모 발행을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 13일, 인댑터스쎄라퓨틱스(나스닥: INDP)는 약 230만 달러 규모의 전환사채와 이에 따른 워런트를 발행했다.이번 거래는 헬스케어 중심의 기관 투자자가 주도하며, 회사는 최대 500만 달러의 총 수익을 목표로 하는 지속적인 발행을 진행하고 있다. 발행된 전환사채는 연 6%의 이자를 지급하며, 2026년 7월 28일에 만기가 도래한다.이 전환사채는 발생한 이자와 함께 일반주식으로 전환되며, 전환일은 (i) 나스닥에서 회사가 시행한 리버스 스플릿의 효력이 발생한 날로부터 30일 이내의 날짜 또는 (ii) 전환사채 발행일로부터 1년이 되는 날 중 빠른 날로 정해진다.일반주식의 전환 가격은 전환일을 포함하여 그 이전 5거래일 동안의 나스닥 공식 종가 평균의 80%로 정해지며, 최대 전환 가격은 0.40달러로 조정된다. 전환사채의 전환 후에는 전환주식의 200%에 해당하는 워런트가 발행되며, 이 워런트의 행사 가격은 전환사채의 전환 가격과 동일하며, 발행일로부터 5년의 유효기간을 가진다. 이번 발행의 독점 배치 대행사는 폴슨 투자회사(LLC)이다.인댑터스쎄라퓨틱스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 연구 및 개발 활동에 사용하고, 1b/2상 임상 시험 자금 및 운영 자본과 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이번 사모 발행에서 발행되는 증권과 전환 또는 행사로 발행되는 주식은 1933년 증권법의 4(a)(2) 조항 및/또는 규정 D의 506(c) 조항에 따라 사모 발행으로 제공되며, 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 재판매할 수 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문
도어대시(DASH, DoorDash, Inc. )는 20억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 도어대시가 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환 우선채권 20억 달러를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 발표는 도어대시의 보도자료에 포함되어 있으며, 해당 보도자료는 본 문서에 첨부된 99.1 항목으로 참조된다.도어대시는 이 채권의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 2억 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 채권은 도어대시의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2030년 5월 15일에 만기가 도래한다.만기일 이전의 특정 조건을 충족해야만 전환이 가능하며, 2029년 11월 15일 이후에는 채권 보유자의 선택에 따라 언제든지 전환할 수 있다.전환 시, 현금 또는 도어대시의 클래스 A 보통주로 정산될 수 있다.도어대시는 채권의 발행으로 발생하는 자금의 일부를 헤지 오버레이 구매에 사용할 계획이며, 이는 주식 희석을 상쇄하기 위한 것이다.도어대시는 또한 채권의 발행과 관련하여 초기 구매자와의 사모 거래를 통해 전환사채 헤지 거래 및 워런트 거래를 체결할 예정이다.도어대시는 이 거래를 통해 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이고, 전환 시 발생할 수 있는 현금 지급을 상쇄할 것으로 기대하고 있다.도어대시는 발행된 채권의 순수익의 일부를 전환사채 헤지 거래 비용에 사용하고, 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.도어대시는 2013년 설립 이후 30개국 이상으로 사업을 확장하며, 기술과 물류를 통해 상업의 미래를 형성하고 있다.이 보도자료는 도어대시의 전환사채 발행 및 관련 거래에 대한 미래 예측을 포함하고 있으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시
다비타(DVA, DAVITA INC. )는 6.750% 선순위 채권을 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 23일(이하 "종료일") 다비타(다비타 Inc.)가 2033년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 "2033년 채권")의 총 10억 달러 규모의 사모 발행을 완료했다.2033년 채권 및 관련 자회사 보증은 1933년 증권법(개정판)에서 요구하는 등록 요건에서 면제된 사모 거래로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되었으며, 미국 외 비거주자에게는 규정 S에 따라 제공되었다.2033년 채권 및 관련 자회사 보증은 증권법 및 기타 관련 증권법의 등록 요건에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.회사는 채권 발행으로부터 약 9억 8600만 달러의 순수익을 얻었으며, 이 금액은 (i) 8억 3000만 달러의 회전 신용 시설 차입금을 상환하는 데 사용될 예정이다. (ii) 기타 비용 및 수수료를 지불하는 데 사용될 예정이다. 나머지 순수익은 일반 기업 목적, 자본 주식 매입, 운영 자본 및 자본 지출을 포함한 용도로 사용될 예정이다.2033년 채권 및 관련 자회사 보증의 조건은 2025년 5월 23일자로 체결된 신탁계약(이하 "신탁계약")에 따라 규정된다.2033년 채권은 연 6.750%의 이자율로 2033년 7월 15일에 만기되며, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.회사의 2033년 채권 및 신탁계약에 따른 의무는 회사의 국내 자회사들이 보증하며, 이는 기존의 선순위 담보 신용 시설에 대한 의무를 보증하는 자회사들에 의해 공동으로 보증된다.2033년 채권 및 관련 자회사 보증은 회사 및 보증인들의 무담보 선순위 의무로, (i) 모든 기존 및 미래의 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다. (ii) 모든 기존 및 미래의 담보 채무 및 담보 보증에 대해 실질적으로 하위에 위치한다. (iii) 2033년 채권을 보증하지 않는 회사의 자회사들의 모든 기존 및 미래의 채무, 보증
코어위브(CRWV, CoreWeave, Inc. )는 2,000백만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 코어위브가 2030년 만기 9.250% 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 2,000백만 달러로 책정했다. 이는 이전에 발표된 발행 규모에서 500백만 달러 증가한 수치다. 채권의 만기일은 2030년 6월 1일로 예정되어 있으며, 채권 발행의 마감은 2025년 5월 27일에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.코어위브는 채권 발행으로 얻은 수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 미지급 부채 상환 및 채권 발행과 관련된 수수료, 비용 및 경비 지급이 포함된다. 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자로 믿어지는 개인에게만 제공되며, 미국 외의 개인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다. 채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 요건의 면제를 받지 않는 한 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니다. 코어위브는 AI 하이퍼스케일러™로서, 차세대 AI를 지원하는 최첨단 소프트웨어 클라우드 플랫폼을 제공한다. 2017년 이후로 코어위브는 미국과 유럽 전역에 데이터 센터를 운영하고 있다.이 보도 자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 위험과 불확실성을 포함한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 채권 발행 및 그로 인한 수익 사용에 대한 진술을 포함한다. 이러한 진술은 현재의 기대, 예측 및 가정에 기반하고 있으며, 실제 결과가 이러한 기대와 다를 수 있는 다양한 요인들이 존재한다. 코어위브는 이러한 요인들을 포함하여 증권 거래 위원회에 제출한 문서에서 논의하고 있으며, 2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서의 '미래 예측 진술에 대한 특별 주의 사항' 및 '
다비타(DVA, DAVITA INC. )는 10억 달러 규모의 시니어 노트 발행을 확대하고 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 다비타가 2025년 5월 20일 보도자료를 통해 2033년 만기 6.750% 시니어 노트의 사모 발행 규모를 7억 5천만 달러에서 10억 달러로 확대하고, 가격을 액면가의 100.000%로 책정하여 6.750%의 쿠폰을 제공한다고 발표했다.이번 발행은 2025년 5월 23일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.다비타는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 (i) 미지급 이자와 함께 미결제 회전 신용 시설 차입금을 상환하고, (ii) 관련 비용 및 수수료를 지불하며, (iii) 잔여 수익이 있을 경우 일반 기업 목적, 즉 자본 주식 매입, 운영 자본 및 자본 지출에 사용할 계획이다.2033년 노트는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게도 제공된다.이 보도자료는 2033년 노트의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.다비타는 25년 동안 임상 품질과 혁신의 선두주자로 자리매김하며, 전 세계적으로 환자의 삶의 질을 향상시키기 위해 노력하는 종합 신장 관리 제공업체이다.이 회사는 신장 건강 여정의 모든 단계에서 환자를 돌보며, 신장 질환의 진행을 늦추고 이식 지원, 급성 병원 치료 및 자택에서의 투석을 포함한다.이 보도자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법(PSLRA) 및 연방 증권법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 모든 진술을 포함하며, PSLRA에 의해 제공되는 안전한 항구에 포함될 의도가 있다.실제 미래 사건과 결과는 여러 요인으로 인해 실질적으로 다를 수 있다.이러한 위험 요소에는 일반 경제, 시장 및 글로벌 건강 상태와 관련된 외부 조건, COVID-19 팬데믹의 지속적인 영향, 공급망
