카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 새로운 고위험 무담보 채권 발행을 시작했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 9월 30일에 새로운 고위험 무담보 채권의 사모 발행을 시작했다.이번 발행의 총액은 12억 5천만 달러로, 2029년에 만기가 도래할 예정이다.

카니발은 이번 채권 발행으로 조달한 자금과 보유 현금을 활용하여 20억 달러 규모의 6.000% 고위험 무담보 채권을 전액 상환할 계획이다. 이를 통해 이자 비용을 줄일 것으로 기대하고 있다. 이번 채권의 약정서는 투자 등급 스타일의 약정을 포함할 예정이다. 2029년 만기 고위험 무담보 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다. 이번 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 비미국 투자자에게만 제공된다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.



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미국증권거래소 공시팀