스타우드프로퍼티트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 지속 가능성 채권의 사모 발행 가격을 발표했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 스타우드프로퍼티트러스트가 2025년 9월 22일에 5.250% 무담보 선순위 채권(2028년 만기)의 사모 발행 가격을 5억 달러로 책정했다.이 쿠폰은 3년 만기 미국 국채에 대해 168 베이시스 포인트의 스프레드에 해당한다.

채권은 원금의 100.0%로 가격이 책정되었으며, 발행의 정산은 2025년 10월 6일에 이루어질 예정이다.

회사는 발행으로부터 발생하는 순수익을 최근 완료된 또는 향후 적격한 녹색 및/또는 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 계획이다.

적격한 녹색 및/또는 사회적 프로젝트와 관련하여 이전에 발생한 비용에 할당된 순수익은 이전에 발생한 부채 상환에 사용될 수 있다.

순수익이 적격한 녹색 및/또는 사회적 프로젝트에 완전히 할당될 때까지, 회사는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이는 회사의 자산 매입 시설에 따른 미지급 부채 상환을 포함할 수 있다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있다.

합리적으로 믿어지는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.

채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 유효한 등록 명세서나 등록 요건의 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이루어질 수 없다.

스타우드프로퍼티트러스트는 글로벌 사모 투자 회사인 스타우드캐피탈그룹의 계열사로, 부동산 및 인프라 부문에 중점을 둔 선도적인 다각화 금융 회사이다.

2025년 6월 30일 기준으로, 회사는 설립 이후 1,080억 달러의 자본을 성공적으로 배치했으며, 270억 달러 이상의 부채 및 자본 투자 포트폴리오를 관리하고 있다.

스타우드프로퍼티트러스트의 투자 목표는 주주에게 매력적이고 안정적인 수익을 생성하는 것으로, 주로 배당금을 통해 이루어진다.

회사는 최상의 위험 조정 수익을 제공하는 투자를 식별하고 실행하기 위해 세계적인 조직을 활용하고 있다.

이 보도 자료에 포함된 진술은 역사적 사실이 아닌 경우, 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술로 간주될 수 있다.

회사는 이러한 미래 예측 진술에 반영된 기대가 합리적인 가정에 기반하고 있다고 믿지만, 이러한 기대가 달성될 것이라는 보장은 할 수 없다.

실제 결과가 회사의 기대와 실질적으로 다를 수 있는 요인으로는, 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서 및 2025년 3월 31일 및 6월 30일 종료된 분기 보고서에 설명된 요인들이 포함된다.

또한, 부채 서비스 지급에 대한 차입자의 채무 불이행, 회사의 대출을 담보하는 부동산 가치의 손상, 회사가 수용할 수 있는 모기지 기회 부족, 자산 상환 시점과 관련된 금융 계약의 만기 간의 불일치, 국가 및 지역 경제 및 비즈니스 조건, 공공 건강 비상 사태의 영향, 특정 지정학적 사건의 발생, 상업 및 주거용 부동산 조건의 변화, 연방 정부 정책의 변화, 금리 변화, 유동성 출처와 관련된 비용 증가 등이 있다.

또한, Fundamental Income Properties, LLC의 인수와 관련된 예상치 못한 어려움이나 비용이 발생할 수 있다.

연락처: Zachary Tanenbaum, 스타우드프로퍼티트러스트, 전화: 203-422-7788, 이메일: ztanenbaum@starwood.com



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미국증권거래소 공시팀