사나라메드테크(SMTI, Sanara MedTech Inc. )는 인수 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일, 사나라메드테크가 CarePICS LLC의 모든 발행 및 유통 주식을 인수하는 계약을 체결했다.인수가는 총 200만 달러로, 이 금액에는 거래 비용과 판매자 관련 행정 비용이 포함된다.또한, 사나라메드테크는 CarePICS의 기존 부채를 상환하기 위해 165만 달러를 추가로 지급했다.인수 계약에 따르면, 판매자들은 향후 두 개의 수익 분배 기간 동안 추가 수익 지급을 받을 수 있는 권리가 있다.첫 번째 수익 분배 기간은 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지이며, 두 번째 수익 분배 기간은 2026년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지이다.각 판매자는 수익 분배 금액의 30%를 현금으로 지급받거나, 70%는 사나라메드테크의 클래스 A-2 유닛으로 지급받을 수 있다.이 계약은 사나라메드테크가 CarePICS를 간접적으로 완전 자회사로 두게 되는 결과를 가져온다.CarePICS는 임상 의사들이 혈관 및 상처 치료와 관련된 활동을 수행할 수 있도록 돕는 모바일 및 웹 애플리케이션을 설계하고 유지 관리한다.이 플랫폼은 HIPAA 준수를 통해 비디오, 음성, 텍스트 및 이미지를 안전하게 공유할 수 있는 기능을 제공한다.사나라메드테크는 이번 인수를 통해 CarePICS의 기술을 활용하여 임상 결과를 개선하고 환자 치료의 장벽을 제거할 계획이다.또한, 사나라메드테크는 2025년 3월 31일, CRG Servicing LLC와의 대출 계약에 따라 추가로 1,225만 달러를 차입했다.이 대출은 최대 5,500만 달러의 대출 한도를 가진 계약의 일환으로, 사나라메드테크는 이 자금을 인수 기회와 일반 운영 자본에 사용할 예정이다.현재 사나라메드테크의 재무 상태는 안정적이며, 이번 인수로 인해 향후 성장 가능성이 더욱 높아질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
애비애나헬스케어홀딩스(AVAH, Aveanna Healthcare Holdings, Inc. )는 스킬드 소아 간호 기업인 Thrive SPC가 인수 계약을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 애비애나헬스케어홀딩스(증권코드: AVAH)는 2025년 4월 3일, 스킬드 소아 간호 기업인 Thrive Skilled Pediatric Care, LLC(이하 'Thrive SPC')를 인수하기 위한 계약을 체결했다. 이번 거래는 2025 회계연도 2분기에 마무리될 것으로 예상되며, 일반적인 규제 승인을 조건으로 한다.Thrive SPC는 애리조나, 조지아, 캔자스, 뉴멕시코, 노스캐롤라이나, 버지니아, 텍사스 등 7개 주에 23개의 지점을 두고 있는 독립적인 소아 가정 간호 제공업체 중 하나이다. Thrive SPC는 주로 전문적인 개인 간호 서비스를 제공하며, 소아 치료, 면허가 있는 건강 보조 서비스, 인증된 간호 보조 서비스도 제공한다.Thrive SPC와의 결합은 기존 주에서의 입지를 강화하고 애비애나의 전문 치료 모델을 두 개의 새로운 주로 도입하는 기회를 제공한다. 애비애나의 최고경영자(CEO)인 제프 샤너는 "Thrive Skilled Pediatric Care 팀을 애비애나 가족으로 맞이하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다. 그는 "Thrive SPC는 애비애나와 마찬가지로 환자와 가족을 위한 뛰어난 결과를 이끌어내는 고품질의 환자 중심 임상 치료를 제공하는 데 전념하고 있다.Thrive SPC는 성장 투자 회사인 Summit Partners의 지원으로 설립되었다. Summit Partners의 매니징 디렉터인 로스 스턴은 "오늘 발표는 Thrive SPC가 의학적으로 취약한 아동을 위한 전문 가정 간호 제공업체로 성장하는 여정에서 중요한 이정표가 된다. 애비애나와의 결합은 Thrive SPC와 그 회사가 제공하는 중요한 치료에 의존하는 모든 이들에게 흥미로운 기회를 제공한다"고 말했다.애비애나는 Thrive SPC 인수를 위해 일반 주식과 자산에서
엑셀러레이트에너지(EE, Excelerate Energy, Inc. )는 2025년 공모주 발행 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 엑셀러레이트에너지(이하 '회사')와 엑셀러레이트에너지 리미티드 파트너십(EELP)은 바클레이스 캐피탈과 모건 스탠리 & 코(이하 '대표주관사')와 함께 6,956,522주(이하 '주식')의 클래스 A 보통주를 공모하는 인수계약(이하 '인수계약')을 체결했다.주식의 공모가는 주당 26.50달러로 책정되었으며, 인수자들은 회사로부터 주당 25.308달러에 주식을 구매하기로 합의했다.인수계약의 조건에 따라 회사는 인수자들에게 추가로 1,043,478주의 옵션 주식을 구매할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 4월 2일에 마감될 예정이다.회사가 주식 판매로부터 예상되는 순수익은 약 1억 7,550만 달러로, 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.인수계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 인수자와 회사 간의 책임 및 의무에 대한 조항도 포함되어 있다.또한, 회사와 그 임원 및 이사들은 인수계약 체결일로부터 60일간 보유하고 있는 보통주 또는 전환 가능한 증권을 판매하거나 처분하지 않기로 합의했다. 주식은 2023년 5월 24일에 유효한 상태로 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 선반 등록명세서에 따라 발행될 예정이다.공모와 관련된 설명서는 SEC에 제출되었다.인수계약의 조건에 대한 설명은 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 법률 자문인 기븐, 던 & 크러처 LLP의 법률 의견서도 부록 5.1에 첨부되어 있다. 회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
베니테크바이오파마(BNTC, Benitec Biopharma Inc. )는 신규 주식 발행과 판매 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 델라웨어 주에 본사를 둔 베니테크바이오파마가 여러 인수자들과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 공모를 통해 1,143,000주를 발행하고 판매하기로 했다.주당 가격은 13.00달러이며, 또한 300,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하기로 했다.이 워런트의 행사 가격은 주당 0.0001달러이며, 투자자에게는 워런트당 12.999달러에 판매된다.추가로, 회사는 Averill Master Fund, Ltd. 및 Averill Madison Master Fund, Ltd.와 증권 구매 계약을 체결하여 총 900,000주를 주당 13.00달러에 판매하기로 했다.이 계약은 등록된 직접 공모로 진행되며, 인수 공모와 동일한 주당 가격으로 진행된다.2025년 3월 26일, 공모의 마감이 이루어졌으며, 마감 시점에서 회사는 총 25,546,288주의 보통주가 발행되어 유통되고 있었고, 5,876,866주에 대한 보통 워런트와 15,270,807주에 대한 사전 자금 조달 워런트가 발행되어 있었다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 Jerel A. Banks, 최고 경영자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스텔루스캐피탈인베스트먼트(SCM, Stellus Capital Investment Corp )는 7.25% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 스텔루스캐피탈인베스트먼트(이하 '회사')는 스텔루스캐피탈매니지먼트 LLC(이하 '자문사')와 함께 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠(이하 '대표사')와 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 회사의 7.250% 채권(이하 '채권') 7,500만 달러를 발행 및 판매하기 위한 것으로, 거래 마감일은 2025년 4월 1일로 예정되어 있다.인수 계약에는 회사와 자문사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 각 당사자는 특정 책임에 대해 상호 면책 조항을 제공한다.이번 채권 발행은 회사가 이전에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 선등록신청서(Form N-2, 파일 번호 333-265695)에 따라 이루어지며, 2025년 3월 25일자 예비 투자설명서 및 2025년 3월 26일 SEC에 제출된 가격 조건 시트에 의해 보완된다.이 보고서는 어떠한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격 없이 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.인수 계약의 주요 조항은 이 보고서의 부록 1.1에 첨부된 인수 계약서에 명시되어 있다.회사는 2025년 4월 1일에 7,500만 달러의 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 2030년 만기이며, 연 7.25%의 이자를 지급한다.채권의 발행 가격은 총 원금의 98.973%로 설정되었으며, 만기일까지의 수익률은 7.500%로 예상된다.채권의 발행으로 조달된 자금은 회사의 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용될 예정이다.회사는 2025년 3월 25일에 발행된 예비 투자설명서에 따라 채권을 발행하며, 이 채권은 2025년 4월 1일에 결제될 예정이다.채권의 이자 지급일은 2025년 10월 1일부터 시작된다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달
타겟(TGT, TARGET CORP )은 10억 달러 규모의 5.000% 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 타겟이 2025년 3월 25일, 2035년 만기 5.000% 채권을 총 10억 달러 규모로 발행 완료했다.이번 채권 발행은 2025년 3월 20일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수인은 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 웰스 파고 증권이 포함된다.채권의 발행은 타겟의 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 이는 2023년 11월 22일 미국 증권거래위원회에 제출된 문서이다.타겟은 2025년 3월 20일자의 투자설명서 보충자료를 SEC에 제출했다.채권은 2000년 8월 4일 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 2007년 5월 1일자 첫 번째 보충 계약에 의해 보완된다.채권의 조건은 인수 계약 및 신탁 계약에 명시된 바와 같다.타겟은 이 채권을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보할 예정이다.채권의 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 10월 15일이다.채권의 만기일은 2035년 4월 15일이다.타겟은 이번 채권 발행을 통해 9억 9,257만 달러의 순수익을 예상하고 있다.또한, 채권은 2,000달러 단위로 발행되며, 1,000달러 단위로 추가 발행이 가능하다.타겟은 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 이는 2035년 1월 15일 이전에 행사할 수 있다.채권의 상환 가격은 만기일에 원금과 이자를 포함하여 지급된다.타겟은 이번 채권 발행을 통해 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
피델리티내셔널파이낸셜(FNF, Fidelity National Financial, Inc. )은 F&G 연금 및 생명보험이 공모 주식 발행을 완료했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 피델리티내셔널파이낸셜의 대다.소유 자회사인 F&G 연금 및 생명보험(F&G)은 8,000,000주(이하 '주식')의 보통주를 공개적으로 발행하는 공모(이하 '공모')를 완료했다.주식의 액면가는 주당 0.001달러이다.F&G는 2025년 3월 20일에 BofA 증권과 J.P. 모건 증권을 대표 주관사로 하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.주식은 2024년 10월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 F&G의 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-282432)에 따라 등록되었으며, 2025년 3월 20일에 발행된 투자설명서 보충서에 따라 대중에게 제공되었다.인수 계약에 따라 F&G는 인수인에게 추가로 1,200,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.F&G는 공모로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적, 특히 유기적 성장 기회를 지원하는 데 사용할 계획이다.인수 계약에 따라 인수인들은 공모에서 4,500,000주의 보통주를 피델리티내셔널파이낸셜에 재판매하기로 합의했다.인수 계약은 F&G의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 공모와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해 F&G와 인수인 간의 일반적인 면책 조항을 제공한다.또한, 인수 계약의 조건에 따라 F&G와 피델리티내셔널파이낸셜, F&G의 각 이사 및 임원은 인수 계약 체결일로부터 90일 동안 F&G의 증권을 판매, 이전 또는 처분하지 않기로 인수인과 합의했다.인수 계약의 요약은 이 항목에서 완전한 내용을 대체하지 않으며, 인수 계약의 전체 텍스트는 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있다.이 보고서는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이는 위험과 불확실성을 포함한다.
나비타스세미컨덕터(NVTS, Navitas Semiconductor Corp )는 증권 등록 관련 법률 의견서를 제출했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2023년 5월 26일, 나비타스세미컨덕터가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 현재 보고서의 항목 9.01에 따르면, 나비타스세미컨덕터는 10,000,000주(이하 '고정주식')의 클래스 A 보통주를 발행하고 판매할 예정이며, 이는 2023년 5월 23일자 인수계약에 따라 이루어진다.이 인수계약은 모건 스탠리 & 코 LLC와 제프리 LLC가 대표하는 여러 인수인들에 의해 체결됐다.또한, 인수인들에게 부여된 옵션을 통해 추가로 1,500,000주의 보통주가 발행될 예정이다.이 주식의 발행 및 판매는 2023년 4월 28일에 효력이 발생한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-269752)에 따라 등록됐다.법률 자문을 맡은 폴 D. 델바는 고정주식과 추가 주식이 인수계약 및 등록신청서에 명시된 대로 발행 및 판매될 경우, 유효하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태가 될 것이라고 의견을 밝혔다.이 의견서는 미국 연방법, 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반회사법에 한정된다.관할권의 법률에 대한 의견은 포함되지 않는다.델바는 이 의견서를 등록신청서에 참조할 수 있도록 동의하며, '법률 문제' 항목 아래에 자신의 이름이 언급되는 것에 동의했다.이와 관련된 모든 정보는 공공기관 및 회사의 임원들로부터 얻은 것으로, 신뢰할 수 있는 출처로 간주된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프로어슈어런스(PRA, PROASSURANCE CORP )는 The Doctors Company가 의사 소유의 의료 과실 보험사에 인수됐다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 프로어슈어런스(증권 코드: PRA)는 의사 소유의 의료 과실 보험사인 The Doctors Company와 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 프로어슈어런스 주주들은 주당 25달러의 현금을 받게 되며, 이는 2025년 3월 18일 종가 대비 약 60%의 프리미엄에 해당한다.거래 가치는 약 13억 달러로, 결합된 회사의 자산은 약 120억 달러에 이를 것으로 예상된다.The Doctors Company의 회장 겸 CEO인 리차드 E. 앤더슨은 "우리는 더 많은 의료 제공자에게 양질의 의료를 제공하기 위해 우리의 사명을 더욱 발전시키고 보호할 수 있게 되어 기쁘다"고 말했다.프로어슈어런스의 CEO인 네드 랜드는 "이번 거래는 주주들에게 상당한 가치를 제공할 것"이라고 언급했다.프로어슈어런스의 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인했으며, 주주들에게 계약 승인을 권장하기로 결의했다.거래는 2026년 상반기 중에 완료될 것으로 예상되며, 프로어슈어런스의 주식은 뉴욕 증권 거래소에서 더 이상 상장되지 않게 된다.또한, 프로어슈어런스는 The Doctors Company의 완전 자회사로 전환된다.이번 거래에 대한 재무 자문은 Houlihan Lokey Capital, Inc.와 Howden Capital Markets & Advisory가 맡았으며, 법률 자문은 Mayer Brown LLP가 담당한다.프로어슈어런스의 재무 자문은 Goldman Sachs & Co. LLC가 맡고, Simpson Thacher & Bartlett LLP와 Willkie Farr & Gallagher LLP가 법률 자문을 제공한다.프로어슈어런스는 의료 전문 책임 및 의료 기술과 생명 과학에 대한 제품 책임 보험에 대한 전문성을 갖춘 업계 선도적인 전문 보험사로, AM Best로부터 'A' 등급
이지코프(EZPW, EZCORP INC )는 멕시코 매장 인수 계약이 종료됐다고 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 이지코프(주)(NASDAQ: EZPW)는 멕시코에 있는 53개 매장을 인수하기 위한 계약을 종료했다. 이 계약은 2024년 9월 10일에 체결된 바 있다.이지코프의 최고경영자 라키 기븐은 "현재 거래의 종료는 유감스럽지만, 우리는 멕시코에서의 확장 기회에 대해 여전히 기대하고 있다. 현재 우리는 멕시코 전역에 560개 이상의 매장을 운영하고 있으며, 신규 매장을 개설함으로써 우리의 입지를 계속 확장하고 있다. 또한 기회가 있을 때마다 인수에 대한 신중한 접근을 유지하고 있다"고 밝혔다.이지코프는 1989년에 설립되어 미국과 라틴 아메리카에서 주요한 전당포 거래 제공업체로 성장했다. 이 회사는 또한 전당포 대출 운영에서 압수된 담보물과 고객으로부터 구매한 상품을 주로 판매하는 중고 및 재활용 상품을 취급한다. 이지코프는 소비자의 단기 현금 수요를 충족시키기 위해 헌신하고 있으며, 업계 최고의 고객 경험을 제공하는 데 중점을 두고 있다.이지코프는 NASDAQ에서 EZPW라는 기호로 거래되며, S&P 1000 지수와 나스닥 종합 지수의 구성원이다. 이 발표에는 회사의 전략, 이니셔티브 및 예상 성과에 대한 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 회사의 현재 기대를 바탕으로 하며, 미래 사건의 결과 및 시기에 대한 것이다.역사적 사실을 제외한 모든 진술, 즉 회사의 전략, 이니셔티브 및 미래 성과에 대한 모든 진술은 미래에 발생할 것으로 계획, 기대, 믿거나 예상하는 활동이나 결과를 다룬다. 실제 결과는 운영 위험, 유동성 위험, 법률 또는 규제 발전, 시장 요인 및 현재 또는 미래의 소송 등 여러 불확실성과 기타 요인으로 인해 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.회사의 비즈니스 및 전망에 영향을 미치는 이러한 요인에 대한 논의는 증권 거래 위원회에 제출된 회사의 연
CSW인더스트리얼스(CSWI, CSW INDUSTRIALS, INC. )는 아스펜 제조 인수 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 CSW인더스트리얼스가 아스펜 제조를 약 3억 1,350만 달러에 인수하기로 한 최종 계약을 체결했다. 이번 인수는 HVAC/R(난방, 환기, 공조 및 냉동) 시장에서의 전략적 확장을 위한 자본 배분을 실행하는 일환으로 진행된다.아스펜 제조 인수의 주요 내용은 다음과 같다. 기존 제품 포트폴리오의 확장을 통해 수익성 있는 HVAC/R 시장에서 증발기 코일 및 공기 처리 장치 제품을 추가하게 된다. 기존 유통 채널을 활용하고 시장 점유율을 증가시키며, 제품 제공을 확장하고 기존 고객과의 거래를 늘리는 방향으로 설정된 인수 기준에 부합한다. 아스펜의 모든 제품은 미국에서 설계, 엔지니어링 및 제조된다.이번 인수의 가치는 아스펜 제조의 2024년 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 전 수익) 추정치인 2,850만 달러의 약 11배에 해당한다. CSW인더스트리얼스는 이번 거래가 즉각적으로 EPS(주당순이익)와 EBITDA에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다. 거래 경제는 CSW가 강력한 재무 상태를 유지하고 성장 전략을 지속적으로 실행할 수 있도록 한다.아스펜 제조는 텍사스주 험블에 본사를 두고 있으며, 2024년 예상 매출은 1억 2,240만 달러에 달한다. 아스펜은 HVAC/R 산업에서 독립적인 증발기 코일 및 공기 처리 장치 제조업체 중 하나로, 제품 품질과 실내 편안함에서 인정받는 리더이다. 아스펜의 현재 제품군은 단독 주택, 다가구 주택 및 제조 주택을 위한 고품질의 다양한 증발기 코일, 송풍기 및 공기 처리 장치를 포함한다.아스펜 제조는 현재의 냉매 전환에 대응할 수 있는 독특한 위치에 있으며, 구형(R-410a) 및 새로운 냉매(R-32 및 R-454B) 등급의 제품을 제조할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 또한, 아스펜은 HVAC OEM(원래 장비 제조업체)과 협력하여 서비스 코일 및 특정 지역의 고
베라브래들리(VRA, Vera Bradley, Inc. )는 인수 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 베라브래들리 홀딩스 LLC(이하 '판매자'), 크리에이티브 지니어스 LLC(이하 '크리에이티브 지니어스') 및 프로젝트 아스터 인수 LLC(이하 '구매자')는 인수 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 판매자는 구매자에게 크리에이티브 지니어스의 100% 지분을 판매하고, 구매자는 이를 구매하게 된다.크리에이티브 지니어스는 푸라 비다 브레이슬렛(Pura Vida Bracelets)이라는 이름으로 운영된다.구매자가 계약에 따라 지급할 대가는 현금 100만 달러와 2년 동안 지급될 조건부 대가로 구성된다.총 대가는 현금, 거래 비용 및 운영 자본에 대한 관례적인 조정의 적용을 받는다.판매자는 또한 구매자에게 12개월의 전환 기간 동안 특정 서비스를 제공하기로 합의했다.계약에는 당사자들의 관례적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다.계약에 포함된 진술 및 보증은 계약의 목적을 위해서만 이루어졌으며, 당사자들의 이익을 위해서만 이루어졌고, 사실의 진술로 의도되지 않았을 수 있다.이러한 진술 및 보증에 포함된 주장은 당사자들이 협상 과정에서 합의한 중요한 자격 및 제한 사항의 적용을 받을 수 있으며, 주주들에게 중요하다.계약적 중요성 기준의 적용을 받을 수 있다.따라서 계약에 포함된 진술 및 보증은 작성 당시의 사실 정보로 의존해서는 안 된다.각 당사자의 거래 완료 의무는 상대방의 진술 및 보증의 정확성과 계약에 따른 의무의 모든 중요한 측면에서의 이행과 관련된 특정 조건에 따라 달라진다.계약에 대한 위의 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 계약의 전체 텍스트에 의해 완전히 자격이 부여된다.계약의 사본은 2025 회계연도 10-K 양식의 부록으로 포함될 예정이다.계약과 관련하여, 2025년 3월 11일, 베라브래들리 디자인스 주식회사(판매자의 완전 자회사), JP 모건 체이스 은행(N.A.) 및 그에 따라 당사자가 되는
넷앱(NTAP, NetApp, Inc. )은 2025년 3월 12일 6억 2,500만 달러 규모의 Senior Notes를 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 넷앱은 2025년 3월 12일에 골드만 삭스, JP모건 증권, BofA 증권, 웰스 파고 증권과 함께 2032년 만기 5.500% Senior Notes와 2035년 만기 5.700% Senior Notes를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.총 6억 2,500만 달러 규모의 Senior Notes가 발행될 예정이다.이 공모는 2024년 2월 29일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Shelf 등록신청서에 따라 진행된다.인수 계약에는 넷앱의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있다.2025년 3월 17일에는 넷앱이 2032년 및 2035년 만기 Senior Notes의 발행과 관련된 제5차 보충 약정을 체결했다.이 약정은 2012년 12월 12일에 체결된 기본 약정에 따라 이루어졌다.2032년 만기 Notes는 2025년 3월 17일부터 이자가 발생하며, 매년 3월 17일과 9월 17일에 이자가 지급된다.2035년 만기 Notes도 동일한 조건으로 이자가 지급된다.넷앱은 이번 공모를 통해 조달한 자금의 일부를 2025년 만기 1.875% Senior Notes 상환에 사용할 계획이며, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.약정에는 넷앱의 부채를 담보로 하는 제한적 긍정 및 부정적 약정이 포함되어 있으며, 이는 넷앱과 그 자회사가 주요 자산에 대한 담보 부채를 발생시키는 것을 제한한다.넷앱의 의무는 기본 약정 및 제5차 보충 약정에 따라 이행되며, 만약 약정 위반이 발생할 경우, 모든 Notes의 원금이 즉시 지급될 수 있다.넷앱의 재무 상태는 현재 6억 2,500만 달러 규모의 Senior Notes 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 향후 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
