세이브푸즈(NITO, N2OFF, Inc. )는 주식을 발행했고 재무 보고서를 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이브푸즈는 2025년 7월 25일에 체결된 구매 계약의 수정안에 따라 574,325주의 보통주를 발행하기로 합의했다. 이 추가 주식은 거래 문서의 모든 목적에 따라 약속 주식으로 간주된다. 이 수정안은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따라 등록 면제 거래로 발행된다. 세이브푸즈는 이 수정안에 따라 발행된 주식이 등록되지 않은 주식임을 명시하고 있으며, 이는 1933년 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 판매, 양도 또는 양도될 수 없다.세이브푸즈는 2025년 5월 12일에 체결된 구매 계약에 따라 발행된 약속어음의 원금 금액이 150만 달러임을 확인했다. 이 약속어음은 8.00%의 이자율로 이자가 발생하며, 디폴트 발생 시 이자율은 18.00%로 증가한다. 세이브푸즈는 이 약속어음의 만기일을 정할 수 있으며, 만기일에 모든 미지급 원금과 이자를 지급해야 한다. 세이브푸즈는 이 약속어음의 상환 일정에 따라 매월 일정 금액을 상환해야 하며, 상환 일정은 상호 합의에 따라 수정될 수 있다.세이브푸즈는 이 약속어음의 발행과 관련하여 모든 세금 및 수수료를 부담하며, 약속어음의 이자 및 원금 지급 의무는 절대적이고 무조건적이다. 세이브푸즈는 이 약속어음의 조건을 준수하지 않을 경우, 보유자는 세이브푸즈에 대해 모든 비용 및 변호사 비용을 청구할 수 있다. 현재 세이브푸즈의 재무 상태는 원금 150만 달러의 약속어음과 8.00%의 이자율을 바탕으로 하며, 디폴트 발생 시 이자율이 증가할 수 있는 위험이 존재한다.또한, 세이브푸즈는 추가 주식 발행을 통해 자본을 조달할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
임팩트바이오메디컬(IBO, IMPACT BIOMEDICAL INC. )은 채무 전환 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일 임팩트바이오메디컬(이하 회사)은 DSS, Inc.(이하 DSS)와 채무 전환 계약을 체결했다.이 계약은 2023년 3월 31일 DSS가 제공한 12,000,000달러 규모의 회전식 약속어음에 따른 것으로, 2024년 1월 18일에 만기일을 2023년 9월 30일로 연장하고, 원래 약속어음의 조건에 따른 선지급 기능을 제거하며, 대출 잔액의 구체적인 상환 조건을 설정하고, 시장 금리에 해당하는 이자율(WSJ 프라임 + 0.5%)로 수정하는 내용이 포함됐다.이와 관련하여 회사와 DSS는 DSS에 대한 미지급 채무를 정산하기로 합의했으며, 회사는 DSS에게 31,939,778주의 자유롭게 거래 가능한 보통주를 발행하여 원래 약속어음 및 그에 대한 모든 수정 사항과 거래 종료 시점까지의 모든 미지급 금액을 완전하고 최종적으로 상환하기로 했다.또한, 2025년 6월 21일부터 거래 종료일까지 DSS 및 그 계열사가 회사에 제공한 모든 추가적인 재정적 또는 운영 지원, 신용 또는 서비스도 포함된다.채무 전환 계약의 조건에 대한 요약은 계약서 전문을 참조해야 하며, 해당 계약서는 부록 10.1로 제출됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
포틀랜드제너럴일렉트릭(POR, PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO /OR/ )은 새로운 등록신청서를 제출했고 주식 발행 계획을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 25일, 포틀랜드제너럴일렉트릭이 미국 증권거래위원회(SEC)에 자동 선반 등록신청서(Form S-3ASR)를 제출했다.이번 새로운 등록신청서는 2022년 8월 2일에 제출된 이전 등록신청서(No. 333-266454)를 대체하는 것이다.새로운 등록신청서의 효력이 발생함에 따라 이전 등록신청서는 종료됐다.새로운 등록신청서와 관련하여, 포틀랜드제너럴일렉트릭은 2,452,692주에 대한 주식 발행을 포함하는 투자설명서 보충서(DRIP 투자설명서 보충서)를 제출했다.이는 이전 등록신청서에서 이미 다루어진 2,500,000주의 주식 발행을 계속하는 것이다.또한, 포틀랜드제너럴일렉트릭은 새로운 등록신청서와 관련하여 ATM 투자설명서 보충서를 제출하고, 2024년 7월 26일에 체결된 주식 배급 계약의 수정안(Amendment)을 체결했다.이 계약은 Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 함께 진행된다.이 계약에 따라 포틀랜드제너럴일렉트릭은 시장에서 주식을 발행하고 판매할 수 있다.수정안은 2025년 7월 25일에 제출된 투자설명서와 함께 주식 배급 계약에 따라 발행될 주식에 대한 내용을 포함하고 있다.포틀랜드제너럴일렉트릭의 고위 법률 및 준수 책임자인 앤젤리카 에스피노사가 DRIP 투자설명서 보충서와 ATM 투자설명서 보충서에 대한 법적 의견을 제출했다.이 의견서는 포틀랜드제너럴일렉트릭의 주식이 적법하게 발행될 것임을 확인한다.포틀랜드제너럴일렉트릭은 이번 주식 발행을 통해 최대 244,008,930달러의 자금을 조달할 계획이다.포틀랜드제너럴일렉트릭의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 주식 발행을 통해 추가적인 자본을 확보할 수
프로세사파마슈티컬스(PCSA, Processa Pharmaceuticals, Inc. )는 주식 발행 및 판매에 관한 공시를 했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 25일, 프로세사파마슈티컬스가 증권거래위원회에 등록신청서 보충서를 제출했다.이 보충서는 회사가 A.G.P./Alliance Global Partners와의 주식 배급 계약에 따라 최대 5,239,073주의 보통주를 판매할 수 있도록 허용한다.보충서 제출 당시, 회사는 지난 12개월 동안 1,546,338주의 보통주를 제공하고 판매했다.따라서 보충서에 따라 판매 가능한 주식 수는 3,692,735주이다.이 현재 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 등록 또는 자격이 없는 주에서 불법이기 때문에 이루어질 수 없다.또한, 프로세사파마슈티컬스는 A.G.P./Alliance Global Partners를 통해 최대 5,239,073달러의 보통주를 발행 및 판매하는 것과 관련하여 법률 자문을 받았다.이 거래는 2024년 5월 21일에 체결된 주식 배급 계약에 따라 이루어지며, 등록신청서는 2024년 5월 21일에 증권거래위원회에 제출됐다.법률 자문은 주식 배급 계약, 등록신청서 및 보충서, 회사의 정관 및 내부 규정, 이사회에서 승인한 절차 등을 검토하여 이루어졌다.법률 자문은 델라웨어 일반 회사법에 한정되며, 관할권의 법률에 대한 의견은 포함되지 않는다.발행된 주식은 유효하게 발행되며, 전액 지급되고 비과세 상태가 될 것이라는 의견이 제시됐다.이 의견은 현재 날짜에 발행되며, 이후 법률이 변경되거나 사실이 변경될 경우 추가적인 의무는 없다.마지막으로, 이 의견서는 증권법에 따라 등록신청서의 부록으로 제출될 것이며, 법률 자문 회사는 전문가로 간주되지 않음을 명시했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기
인카넥스헬스케어(IXHL, Incannex Healthcare Inc. )는 1억 달러 규모의 주식 발행 계획을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 인카넥스헬스케어가 기존의 '시장 내' 공모 프로그램(ATM)의 용량을 최대 1억 달러까지 증가시키기 위한 증권 등록 보충서를 제출했다.이번 제출은 ATM 하의 가용 용량을 증가시키지만, 회사는 프로그램에 따라 주식을 발행할 의무는 없다.확대된 시설은 회사의 재무 유연성을 높이기 위한 것으로, 적절하다.판단될 경우 자본에 접근할 수 있는 효율적인 메커니즘을 제공한다.ATM의 활용은 회사의 재량에 따라 시장 상황과 전략적 우선 사항을 고려하여 이루어진다.이전에 공개된 바와 같이, ATM은 2025년 5월 28일에 체결된 수정 및 재작성된 판매 계약에 따라 진행되며, 이 계약은 회사와 A.G.P./Alliance Global Partners 및 Curvature Securities, LLC 간의 협약이다.따라서, 증권 등록 보충서에 따라 회사의 보통주(주당 액면가 0.0001달러) 발행 가능 수량이 최대 1억 달러 규모로 증가했다.판매 대리인이 수정 및 재작성된 판매 계약에 따라 향후 배치를 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없으며, 회사가 이를 선택할 경우 최종적으로 판매할 수 있는 주식 수는 여러 요인에 따라 변동할 것이다.이 요인에는 판매 기간 동안의 보통주 시장 가격, 주식 판매 지침에서 설정할 수 있는 한도, 해당 판매 기간 동안의 보통주 수요가 포함된다.이 현재 보고서의 부록 5.1에는 주식 발행 및 판매의 합법성에 관한 Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C.의 의견이 첨부되어 있다.또한, 이 의견서는 1933년 증권법에 따라 제출된 등록 서류와 관련된 사항에 대해 인카넥스헬스케어의 법률 자문으로서 작성되었다.주식은 수정 및 재작성된 판매 계약에 따라 회사가 판매할 예정이다.이 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법에 한정되며,
인보퍼틸리티(IVF, INVO Fertility, Inc. )는 2025년 주주총회와 주식 발행 관련 공시를 했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 17일, 인보퍼틸리티의 기존 주주인 기관 투자자가 C-2 전환 우선주(이하 'C-2 우선주')의 추가 투자 권리를 행사하여 200주를 인수했다.이 거래의 총 명시 가치는 20만 달러이며, 현금으로 20만 달러가 지급됐다.이로 인해 C-2 우선주의 전환 가격은 주당 0.6651 달러로 조정되었으나, 2025년 7월 21일에 시행된 1대 3 비율의 역주식 분할을 반영하면 전환 가격은 주당 1.9953 달러가 된다.이번 거래로 발행된 C-2 우선주는 증권법에 따라 등록 없이 발행되었으며, 공모를 포함하지 않는 거래로서 증권법 제4(a)(2) 조항 및 제506조에 따른 면제를 근거로 한다.또한, 2025년 7월 1일에 제출된 현재 보고서의 내용이 본 문서에 참조된다.2025년 6월 25일, 인보퍼틸리티는 2025년 주주총회를 개최했다.주주총회에서 주주들은 제안 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8에 대해 투표했으며, 이후 제안 3에 대한 투표를 위해 2025년 7월 9일로 연기됐다.7월 9일, 인보퍼틸리티는 주주총회를 재개했으며, CEO가 주주총회의 의장으로서 2025년 7월 23일로 연기했다.7월 23일, 주주총회가 재개되었으며, 총 868,384주의 보통주가 참석하여 제안 3에 대한 투표가 이루어졌다.제안 3의 최종 결과는 2025년 6월 4일 SEC에 제출된 최종 위임장 및 2025년 7월 17일에 제출된 위임장 보충서에 명시되어 있다.제안 3에서 주주들은 인보퍼틸리티의 정관을 수정하여 보통주 발행 가능 주식 수를 1,388,888주에서 5,000만 주로 증가시키는 것에 대해 승인했다.승인된 주식 제안에 대한 투표 결과는 다음과 같다. 찬성 643,612주, 반대 219,764주, 기권 5,008주, 브로커 비투표 0주.2025년 7월 23일, 인보퍼틸리티는 이 보고서를 서명했다.서명자는 CEO인 스
시몬스퍼스트내셔널(SFNC, SIMMONS FIRST NATIONAL CORP )은 1,865만 3천 주의 주식 발행 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 시몬스퍼스트내셔널이 스티븐스, 키프 브루예트 & 우즈, 모건 스탠리와 함께 주식 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 1,865만 3천 주의 클래스 A 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.이 중 243만 3천 주는 추가 주식 구매 옵션에 따른 것이다.공모가는 주당 18.50달러로 설정되었으며, 인수자들은 회사로부터 주당 17.575달러에 주식을 구매하기로 했다.이번 공모는 2025년 7월 23일에 마감됐다.회사는 이번 공모를 통해 약 3억 2천 690만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.특히, 시몬스은행에 대한 투자와 잠재적인 재무 재편성을 지원하기 위한 성장에 사용될 수 있다.이 공모는 2024년 5월 17일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행됐다.인수 계약에는 회사와 인수자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 일반적인 면책 조항도 포함되어 있다.또한, 트라우트먼 페퍼 록 LLP가 발행 및 판매의 합법성에 대한 의견서를 제공했다.이 의견서는 2025년 7월 23일에 발행되었으며, 8-K 보고서의 부속서로 제출됐다.회사는 이번 공모를 통해 자금을 조달하여 기업의 성장과 재무 구조 개선을 도모하고 있으며, 현재 재무 상태는 안정적이다.회사는 2025년 7월 23일 기준으로 1억 8,653만 주의 보통주를 발행할 예정이다.이로 인해 회사의 자본 구조가 더욱 강화될 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
MEI파마(MEIP, MEI Pharma, Inc. )는 주식 발행에 대한 법률 자문서를 작성했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 22일, MEI파마, Inc.는 미국 델라웨어주에 설립된 회사로, 총 1억 달러의 공모가 가능한 보통주를 발행하고 판매하기 위해 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했다.이 등록신청서는 2024년 2월 20일에 제출되어 2024년 2월 28일에 SEC에 의해 승인됐다.이와 관련된 기본 투자설명서와 2025년 7월 22일자 투자설명서 보충서가 SEC에 제출됐다.또한, MEI파마는 Titan Partners Group LLC와 판매 대행 계약을 체결했다.이 법률 자문서는 등록신청서, 투자설명서, 판매 대행 계약서 및 회사의 정관과 내부 규정 등을 검토한 결과 작성됐다.우리는 모든 서명이 진정하고, 모든 자연인의 법적 능력이 유효하며, 제출된 문서가 원본과 일치한다고 판단했다.이 법률 자문서에 따르면, 발행될 주식은 회사에 의해 적법하게 승인됐으며, 판매 대행 계약에 명시된 방식으로 발행 및 판매될 경우 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 판단된다.이 의견서는 델라웨어주 일반 회사법에 한정된다.우리는 이 의견서를 등록신청서의 부록으로 사용하고, 투자설명서의 '법률 문제' 항목에 우리를 언급하는 것에 동의한다.이러한 동의는 우리가 SEC 규정 제7조에 따라 동의가 필요한 범주에 속한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데이터볼트AI(DVLT, Datavault AI Inc. )는 최대 5천만 달러 규모의 주식 발행 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 데이터볼트AI가 맥심 그룹 LLC와 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 데이터볼트AI는 최대 5천만 달러 규모의 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.보통주의 액면가는 주당 0.0001달러이다.이 계약은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, 해당 등록 명세서는 2025년 7월 7일에 최초로 제출되어 2025년 7월 9일에 효력이 발생했다.데이터볼트AI는 맥심 그룹이 법적으로 허용된 방법으로 보통주를 판매할 수 있도록 상장된 시장에서 직접 판매하거나 시장 조성자를 통해 판매할 수 있다.데이터볼트AI는 맥심 그룹에 판매된 보통주 총액의 최대 3%에 해당하는 현금 수수료를 지급할 예정이다.데이터볼트AI는 보통주 판매에 대한 의무가 없으며, 판매 가격이나 판매 주식 수에 대한 보장을 하지 않는다.또한, 데이터볼트AI는 2025년 3월 31일에 체결된 증권 구매 계약의 조항을 면제하는 계약을 체결했다.이 계약에 따라 데이터볼트AI는 60일 동안 보통주를 판매하지 않기로 합의했다.이 계약에 따라 데이터볼트AI는 주주 승인일에 500만 주의 보통주를 구매자에게 발행할 예정이다.데이터볼트AI는 2025년 9월 30일까지 신규 주식의 재판매를 등록하기 위한 등록 명세서를 제출할 예정이다.이 계약의 내용은 데이터볼트AI의 현재 재무 상태와 향후 성장 가능성을 보여주는 중요한 지표가 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
나이트스코프(KSCP, Knightscope, Inc. )는 5천만 달러 규모의 주식 발행을 위한 보충 설명서를 제출했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 18일, 나이트스코프가 증권거래위원회에 등록된 S-3 양식(파일 번호 333-286404)의 보충 설명서를 제출했다.이 등록서는 2025년 4월 11일에 유효하다.선언되었고, 1933년 증권법에 따라 수정된 사항이다.나이트스코프는 최대 5천만 달러 규모의 클래스 A 보통주를 발행하고 판매할 예정이다.이 주식은 2023년 2월 1일에 나이트스코프와 H.C. Wainwright & Co., LLC 간에 체결된 시장 제공 계약에 따라 발행된다.이 현재 보고서(Form 8-K)는 주식 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 등록 또는 자격이 없는 주에서 불법으로 간주될 수 있다.주식에 대한 법률 의견서는 이 문서와 함께 제출된 5.1 항목으로 포함되어 있다.법률 의견서에서는 나이트스코프의 정관 및 내규, 이사회 결의, 등록서 및 보충 설명서, 판매 계약, 주식 증명서 등의 문서를 검토했다.이 의견서는 주식 발행 시 등록서 및 그 수정 사항이 유효하며, 증권거래위원회가 보충 설명서 사용을 중지하는 명령을 발행하지 않을 것이라는 가정에 기반한다.또한, 이사회 결의가 수정되지 않을 것과 나이트스코프가 주식 발행에 대한 대가를 최소한 보통주의 액면가와 동일한 금액으로 받을 것이라는 가정도 포함된다.결론적으로, 판매 계약에 따라 지급 및 인도가 이루어질 경우, 주식은 유효하게 발행되며, 완전하게 지불되고 비과세 상태가 될 것이라는 의견을 제시했다.이 의견서는 나이트스코프의 현재 보고서(Form 8-K)에 5.1 항목으로 제출될 것이며, 법률 문제에 대한 언급이 포함된 보충 설명서에 우리 회사의 이름이 언급되는 것에 동의한다.이 의견서는 현재 날짜 기준으로 제공되며, 이후 발생할 수 있는 사실이나 상황의 변화에 대한 업데이트 의무는 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 주요 계약을 체결했고 주식 발행 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이프&그린홀딩스가 2025년 7월 17일에 투자자들과의 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 투자자들은 2025년 4월 14일에 발행된 시리즈 A 및 B 워런트를 교환하여 총 60,000주의 시리즈 B 우선주를 받을 예정이다.이 우선주의 권리와 특성은 델라웨어 주에 제출된 특정 지정서에 명시되어 있다.계약에는 회사와 투자자 간의 진술 및 보증, 준거법, 통지 등의 일반적인 조항이 포함되어 있다.또한, 회사는 2025년 7월 28일까지 증권의 재판매를 위한 등록신청서를 제출해야 한다.회사는 2025년 7월 17일에 델라웨어 주 국무부에 60,000주의 시리즈 B 전환 우선주에 대한 지정서를 제출했다.이 우선주는 주당 1,000달러의 명목 가치를 가지며, 발행된 우선주에 대한 배당금 지급 권리와 투표권이 포함되어 있다.우선주 보유자는 회사의 보통주에 대한 배당금과 동일한 형태로 배당금을 받을 수 있으며, 특정 조건 하에 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 회사는 주주 가치를 유지하고 나스닥 상장 기준을 준수하기 위해 모든 형태의 희석적 자금 조달을 중단하고 비희석적 자금 조달 전략을 추구할 것이라고 밝혔다.이는 회사의 장기적인 성장과 안정성을 지원하기 위한 조치로, 과거의 희석적 자금 조달 활동이 주주 자본과 시장 인식에 미친 영향을 인식하고 있다. 회사는 또한 2025년 8월 25일에 예정된 특별 주주 총회에서 주주 승인을 받을 계획이며, 이를 위해 주주들에게 투표를 요청할 예정이다.주주 승인은 발행된 보통주 19.99%를 초과하는 모든 전환 주식의 발행과 관련된 규정 준수를 위해 필요하다. 회사는 이번 계약 체결을 통해 주주 가치를 극대화하고, 향후 자금 조달에 대한 명확한 계획을 세우고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높아 보인다.이러한 조치들은 투자자들에
라이브원(LVO, LiveOne, Inc. )은 주식을 발행하고 언더라이팅 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 15일, 라이브원은 루시드 캐피탈 마켓과 언더라이팅 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 언더라이터에게 13,608,334주를 발행하고 판매할 예정이다.주당 발행가는 0.75달러이며, 언더라이터에게는 추가로 1,775,000주를 발행할 수 있는 옵션이 부여된다.이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 950만 달러로, 언더라이터의 옵션 행사 후 7%의 언더라이팅 수수료를 공제한 금액이다.또한, 언더라이팅 계약에 따라 회사는 언더라이터에게 공모에서 판매된 증권의 4%를 구매할 수 있는 주식 구매 워런트를 발행하기로 했다.이번 공모는 2025년 7월 17일에 마감됐다.자세한 내용은 2025년 7월 17일에 미국 증권거래위원회에 제출된 회사의 8-K 보고서를 참조하면 된다.서명란에 따르면, 2025년 7월 17일자로 라이브원의 재무 담당 이사인 라이언 카하트가 이 보고서에 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
샤프링크게이밍(SBET, SharpLink Gaming, Inc. )은 A.G.P./Alliance Global Partners와 주식 판매 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 샤프링크게이밍은 2025년 5월 30일, A.G.P./Alliance Global Partners와 주식 판매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 최대 5,000,000,000달러의 보통주를 판매할 예정이다.이 계약은 2025년 7월 17일에 수정되어, 판매할 수 있는 주식 수를 6,000,000,000달러로 증가시키고, 선매도 계약을 허용하는 내용이 포함됐다.에이전트는 첫 10억 달러의 판매에 대해 2.5%의 수수료를 받고, 이후 판매에 대해서는 2.0%의 수수료를 받는다.선매도 계약에 대해서는 4.0%의 수수료가 적용된다.현재 회사는 주주로부터 승인받기 위해 주식 발행 수를 늘리기 위한 절차를 진행 중이며, 이 승인 회의는 2025년 7월 24일로 예정되어 있다.승인 전까지는 48,058주 이상의 보통주를 발행할 수 없다.따라서 회사는 당분간 ATM 판매를 활용할 수 없으며, 대신 선매도 계약을 활용할 예정이다.또한, 회사는 2025년 7월 17일에 SEC에 ATM 판매 계약 및 선매도 계약에 대한 보충서를 제출했다.이 보고서는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 등록되거나 자격을 갖추기 전에는 불법이다.샤프링크게이밍은 2025년 7월 17일에 발행된 주식의 유효성에 대한 법률 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 2025년 7월 17일에 A.G.P./Alliance Global Partners와의 계약에 따라 이루어진 거래에 대한 조건을 확인하는 내용이다.회사는 2025년 7월 17일 기준으로 5억 달러의 주식 발행을 계획하고 있으며, 이 계약에 따라 주식의 판매가 이루어질 예정이다.이 계약은 샤프링크게이밍의 주식 발행 및 판매에 대한 중요한 내용을 포함하고 있으며, 향후 주식 시장에서의 활동에 큰 영향을 미칠 것으로 예
