EOG리소스(EOG, EOG RESOURCES INC )는 5.650% 선순위 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, EOG리소스가 10억 달러 규모의 5.650% 선순위 채권을 발행하는 공모를 완료했다.이 채권은 2054년 12월 1일 만기되며, J.P. 모건 증권 LLC, BofA 증권, 골드만삭스 & Co. LLC, 웰스파고 증권 LLC가 주관한 인수 계약에 따라 발행됐다.채권은 2009년 5월 18일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정됐다.인수 계약에는 EOG리소스의 통상적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, EOG리소스와 인수자 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 채권의 발행은 1933년
부킹홀딩스(BKNG, Booking Holdings Inc. )는 2024년 유로화 채권을 발행하고 관련 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 부킹홀딩스가 2024년 11월 21일에 3.250% Senior Notes due 2032, 3.750% Senior Notes due 2037, 3.875% Senior Notes due 2045를 발행하기 위해 여러 금융 기관과 계약을 체결했다.이 채권의 총 발행 금액은 각각 €600,000,000, €500,000,000, €700,000,000이다.이 채권은 2017년 8월 8일에 체결된 Indenture에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 Trustee로 지정됐다.2032년 만기 채권은 연 3.250%의 이자율로, 2037년 만기 채권은 연 3.750%, 2045년 만기 채권은 연 3.875%의 이자율로 발행된다
제너럴밀즈(GIS, GENERAL MILLS INC )는 2024년 11월 21일 4.875% 및 5.250% 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 제너럴밀즈가 2024년 11월 18일에 7억 5천만 달러 규모의 4.875% 채권(2030년 만기)과 7억 5천만 달러 규모의 5.250% 채권(2035년 만기)을 발행하기로 합의했다.이 채권들은 1996년 2월 1일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 바클레이스 캐피탈, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 웰스파고 증권이 인수인으로 참여한다.채권의 발행은 2024년 11월 21일에 완료될 예정이다.채권의 이자는 매년 1월 30일과 7월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 7월 30일이다.2030년 만기 채권은 4.875%의 이자율을, 2035년
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 6.125% 무담보 채권 6억 달러 공모를 완료했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2024년 11월 20일, 6억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권 발행을 완료했다.이번 채권은 2030년에 만기되며, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권, HSBC 증권, ING 금융 시장, 미즈호 증권, MUFG 증권, RBC 캐피탈 마켓, TD 증권이 공동 북런닝 매니저로 참여했다.바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 씨티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스, 모건 스탠리, SG 아메리카 증권이 공동 리드 매니저로, B. 라일리 증권, 컴파스 포
뉴욕멜론은행(BK, Bank of New York Mellon Corp )은 7억 5천만 달러 규모의 중기 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 뉴욕멜론은행이 7억 5천만 달러 규모의 5.225% 고정금리/변동금리 콜 가능 선순위 중기 채권 시리즈 J를 발행했다.이 채권은 2035년에 만기되며, 1933년 증권법에 따라 등록됐다.등록은 S-3 양식에 따라 이루어졌으며, 관련 등록 서류는 파일 번호 333-261575로 확인할 수 있다.이번 발행과 관련하여, 전시 5.1 및 23.1이 현재 보고서의 일부로 제출됐으며, 등록 서류에 참조로 포함된다.전시 5.1에서는 뉴욕멜론은행의 법률 자문인 설리반 & 크롬웰 LLP가 발행된 채권이 유효하고 법적으로
짐머홀딩스(ZBH, ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. )는 7억 유로 규모의 3.518% 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 짐머홀딩스가 7억 유로 규모의 3.518% 채권을 발행했다.이 채권은 2032년에 만기가 도래하며, 짐머홀딩스는 이 채권을 발행하기 위해 2009년 11월 17일에 체결된 기본 계약서와 2024년 11월 20일에 체결된 제11차 보충 계약서를 기반으로 했다.이 계약서는 짐머홀딩스와 웰스파고 은행의 후신인 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, N.A. 간의 계약이다.짐머홀딩스는 U.S. Bank Europe DAC를 지급 대행사로, U.S. Bank Trust Company, National Association을 이전 대행사 및 등록 대행사로 임명했다.이
블루아울캐피탈(OBDC, Blue Owl Capital Corp )은 4억 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 블루아울캐피탈이 2029년 만기 5.950% 채권을 추가로 4억 달러 규모로 발행했다.이번 발행은 2019년 4월 10일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 기존에 발행된 6억 달러 규모의 채권과 동일한 조건으로 취급된다.신규 채권의 발행으로 블루아울캐피탈의 5.950% 채권 총액은 10억 달러에 달하게 됐다.채권은 2029년 3월 15일에 만기되며, 만기일 이전인 2029년 2월 15일 이전에 회사는 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 가진다.이자율은 연 5.950%로, 매년 3월 15일과 9월 15일
디럭스(DLX, DELUXE CORP )는 4억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 미네소타에 본사를 둔 디럭스(증권 코드: DLX)는 2029년 만기 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 총액 4억 5천만 달러에 대한 가격을 발표했다.이번 발행 규모는 4억 달러에서 4억 5천만 달러로 증가했다.채권은 연 8.125%의 이자율로 반기마다 이자를 지급할 예정이다.이번 발행은 2024년 12월 3일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 사모로 제공되며, 미국 외의 특정 비거주자에게도 제공된다.디럭스는
W.P.캐리(WPC, W. P. Carey Inc. )는 6억 유로 규모의 3.700% 선순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, W.P.캐리(W. P. Carey Inc.)가 6억 유로 규모의 3.700% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이번 채권은 2034년 만기이며, 발행가는 3.700%로 설정됐다.채권 발행은 2024년 11월 19일에 완료됐으며, 이는 2022년 5월 2일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 서류(Form S-3, 파일 번호 333-264613)에 따라 이루어졌다.또한, 2024년 11월 14일에 발행된 최종 투자설명서 보충서와 관련이 있다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 향후 투자(인
셀렉트메디컬홀딩스(SEM, SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP )는 6.250% 만기 2032년 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 펜실베이니아주 메카닉스버그 – 2024년 11월 18일 – 셀렉트메디컬홀딩스(“홀딩스”)(NYSE: SEM)는 오늘 셀렉트메디컬코퍼레이션(“셀렉트”)이 5억 5천만 달러 규모의 6.250% 만기 2032년 선순위 채권(“채권”)의 사모 발행(“발행”) 가격을 책정했다고 발표했다.발행은 2024년 12월 3일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.채권은 셀렉트의 선순위 무담보 의무가 되며, 셀렉트의 기존 및 미래의 일부 국내 자회사에 의해 보증된다.발행 완료와 동
콘솔리데이티드에디슨(ED, CONSOLIDATED EDISON INC )은 2024년 발행 채권 판매 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 콘솔리데이티드에디슨 뉴욕 회사(이하 'CECONY')는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 미즈호 증권 USA, 스코샤 캐피탈(USA)과 함께 채권 판매를 위한 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 CECONY는 (i) 3억 5천만 달러 규모의 변동금리 채권, 2024 C 시리즈(2027년 만기), (ii) 4억 5천만 달러 규모의 5.125% 채권, 2024 D 시리즈(2035년 만기), (iii) 6억 5천만 달러 규모의 5.50% 채권, 2024 E 시리즈(2055년 만기)를 판매할 예정이다.이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록
디럭스(DLX, DELUXE CORP )는 4억 달러 규모의 선순위 담보 채권을 발행할 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 미네소타에 본사를 둔 디럭스(증권 코드: DLX)는 2029년 만기 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공되며, 미국 외의 특정 비거주자에게는 규제 S에 따라 제공된다.디럭스는 채권 발행으로 얻은 순수익과 새로운 선순위 담보 신용 시설을 통해 기존의 A형 대출 시설과 회전 신용 시설을 재융자하고 거래 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.채권 발행은 기존
퍼시픽가스&일렉트릭(PCG-PI, PG&E Corp )은 5억 달러 규모의 7.375% 고정-고정 리셋 비율 후순위 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 15일, 퍼시픽가스&일렉트릭이 5억 달러 규모의 7.375% 고정-고정 리셋 비율 후순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2055년 만기이며, 2024년 9월 11일자로 체결된 후순위 채권 계약에 따라 발행됐다.이 계약은 퍼시픽가스&일렉트릭과 뉴욕멜론신탁회사가 신탁자로서 체결한 것이다.이번 채권 발행으로 인해 총 15억 달러 규모의 채권이 발행됐다.채권의 발행 가격은 102.863%로, 2024년 9월 11일부터 2024년 11월 15일까지의 미지급 이자를 포함한다.채권의 이자 지급일은
