PNC파이낸셜서비스(PNC, PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. )는 5.222% 및 5.575% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 발행했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 29일, PNC파이낸셜서비스가 (a) 10억 달러 규모의 5.222% 고정금리/변동금리 선순위 채권(2021년 1월 29일 만기)과 (b) 17억 5천만 달러 규모의 5.575% 고정금리/변동금리 선순위 채권(2036년 1월 29일 만기)을 발행하고 판매 완료했다.

이 채권들은 2025년 1월 22일에 체결된 인수 계약에 따라 판매되었으며, 해당 계약은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.

채권은 2012년 9월 6일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2021년 4월 23일자로 개정된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 보완되었다.

이 채권의 발행은 2025년 1월 23일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록 명세서의 일환으로 이루어졌다.이 등록 명세서는 2024년 12월 13일에 제출된 기본 설명서와 함께 제공되었다.

2025년 1월 29일에 발행된 채권의 법적 유효성에 대한 의견서는 회사의 부사장인 로라 글리슨이 제공하였으며, 이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.

이 보고서는 채권 발행과 관련된 문서들을 제출하기 위해 작성되었으며, 이러한 문서들은 등록 명세서에 통합되어 있다.



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미국증권거래소 공시팀