워너브로스디스커버리(WBD, Warner Bros. Discovery, Inc. )는 15억 달러 규모의 채권 전액 상환 조건부 통지를 발행했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 워너미디어 홀딩스, Inc. ("WMH")는 델라웨어 주의 유한책임회사로, 워너브로스디스커버리의 전액 출자 자회사이다.

WMH는 2026년 만기 6.412%의 선순위 채권(총액 15억 달러, CUSIP: 55903VBG7)의 전액 상환을 위한 조건부 통지를 발행했다.

이는 채권의 조건을 규정하는 계약의 조항에 따라 이루어지며, 아래에 설명된 선행 조건이 충족되거나 WMH의 단독 재량에 따라 면제될 경우에 해당한다.

이러한 상환은 2025년 1월 28일에 디스커버리 커뮤니케이션즈, LLC가 체결한 15억 달러 규모의 364일 만기 선순위 무담보 대출 신용 시설("대출 시설")의 차입금으로 자금을 조달할 예정이다.

상환은 WMH 또는 그 계열사가 대출 시설로부터의 수익을 수령하는 것에 조건이 있으며, 이는 WMH의 단독 재량에 따라 모든 면에서 만족스러운 조건이어야 한다.

채권은 2025년 2월 7일에 상환될 예정이며, 만약 선행 조건이 충족되지 않거나 WMH의 단독 재량에 따라 면제되지 않을 경우, 2025년 2월 7일 이전의 나중 날짜(단, 2025년 3월 29일 이전)로 연기될 수 있다.

상환 가격은 상환되는 채권의 원금의 100%에 해당하며(이하 "상환 가격"), 상환일 이전까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.

상환일에 상환 가격과 미지급 이자는 채권에 대해 지급될 것이며, WMH가 상환 가격 및 미지급 이자의 지급을 불이행하지 않는 한, 상환되는 채권에 대한 이자는 상환일 이후로 발생하지 않는다.

채권의 상환 조건, 조건 및 절차를 명시한 조건부 전액 상환 통지는 미국은행신탁회사(U.S. Bank Trust Company, National Association)에서 확인할 수 있으며, 해당 기관은 채권의 지급 대행사로 지정되어 있다.위의 내용은 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.

서명 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서를 서명하도록 했다.



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미국증권거래소 공시팀