Ccc인텔리전트솔루션즈홀딩스(CCCS, CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. )는 3,734만 주를 공모했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, Ccc인텔리전트솔루션즈홀딩스(이하 '회사')와 Advent International, L.P.의 계열사(이하 '판매 주주')는 Goldman Sachs & Co. LLC(이하 '인수인')와 3,734만 2,526주의 보통주를 공모하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.주당 가격은 7.79달러로, 이는 판매 주주가 보유한 모든 보통주를 포함한다.공모는 2025년 11월 7일에 종료되었으며, 모든 주식은 판매 주주에 의해 판매되었고, 회사는 해당 주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, 회사, 판매 주주 및 인수인 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.인수 계약의 내용은 이 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 이 항목 8.01에 참조로 포함된다.인수 계약 및 위의 설명은 투자자와 증권 보유자에게 인수 계약의 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함되었으며, 회사나 그 자회사, 계열사 또는 주주에 대한 사실 정보를 제공할 의도는 없다.인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 계약은 해당 계약의 목적을 위해서만 작성되었으며 특정 날짜에만 유효하다.따라서 투자자들은 이러한 진술, 보증 및 계약 또는 그에 대한 설명이 회사의 상황이나 자회사, 계열사, 사업 또는 주주에 대한 실제 상태를 설명하지 않을 수 있음을 인지해야 한다.아이템 9.01. 재무제표 및 부록.부록 번호 설명1.1 2025년 11월 5일자 인수 계약, Ccc인텔리전트솔루션즈홀딩스, 부록 I에 명시된 판매 주주 및 Goldman Sachs & Co. LLC 간의 계약.104 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(Inline XBRL 문서 내에 포함됨).서명 1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 수 있
롤린스(ROL, ROLLINS INC )는 공모주 10억 달러를 발행한다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 롤린스가 10억 달러 규모의 보통주 공모를 시작한다.이번 공모는 롤린스의 기존 주주인 LOR, Inc.와 롤린스 홀딩 컴퍼니가 주관하며, 롤린스는 주식을 판매하지 않으며 공모로부터 수익을 받지 않는다.주관사는 추가로 1억 5천만 달러의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 보유한다.공모와 관련하여, 각 판매 주주는 공모 가격 결정일로부터 365일 동안 주식 거래에 제한을 두는 락업 계약을 체결할 예정이다.또한, 공모가 종료되는 조건 하에, 롤린스는 공모에서 제공되는 보통주 약 2억 달러를 동일한 주당 가격으로 재매입할 계획이다.재매입 완료는 공모 종료와 동시에 이루어질 예정이다.공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 완료 여부에 대한 보장은 없다.모건 스탠리는 이번 공모의 단독 주관사로 활동한다.공모는 2023년 6월 22일 SEC에 의해 승인된 S-3 양식의 선반 등록statement에 따라 진행된다.이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 불법으로 간주되는 경우에는 판매되지 않는다.롤린스는 북미, 남미, 유럽, 아시아, 아프리카, 호주에서 280만 명 이상의 고객에게 필수 해충 방제 서비스를 제공하는 글로벌 소비자 및 상업 서비스 회사이다.롤린스는 800개 이상의 지점에서 2만 명 이상의 직원을 두고 있으며, Aardwolf Pestkare, Clark Pest Control, Orkin 등 여러 브랜드를 운영하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스미스마이크로소프트웨어(SMSI, SMITH MICRO SOFTWARE, INC. )는 1억 5천만 달러를 투자한다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 스미스마이크로소프트웨어(이하 '회사')가 1,714,373주(이하 '주식')의 보통주를 등록된 직접 공모를 통해 발행하기로 결정했다.주식의 발행가는 주당 0.6708달러로, 총 약 1,150,000달러의 수익이 예상된다.이 공모는 2025년 11월 6일에 마감될 예정이다.또한, 회사의 CEO인 빌 스미스가 1,500,000달러를 투자하기로 했다.이로 인해 두 건의 공모에서 총 2,650,000달러의 수익이 예상된다.회사는 이번 자금 조달을 통해 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.스미스마이크로소프트웨어는 로스 캐피탈 파트너스가 독점 배치 대행사로 참여하며, 부카난 인거솔 & 루니 PC가 법률 자문을 맡았다.회사는 2025년 5월 16일에 유효성이 선언된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-287029)를 통해 주식을 발행하며, 이와 관련된 세부 사항은 SEC에 제출된 보도자료와 함께 제공될 예정이다.회사는 이번 공모와 관련하여 주식 및 보통주를 발행하며, 발행된 주식은 유효한 등록신청서가 없이는 미국 내에서 판매될 수 없다.회사는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.회사는 SEC에 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 계획이다.이번 발표는 스미스마이크로소프트웨어의 비즈니스 확장 및 투자자와의 신뢰 구축을 위한 중요한 단계로 평가된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
소테라헬스(SHC, Sotera Health Co )는 3천만 주 공모 주식 판매를 위한 인수 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 소테라헬스는 특정 주주들과 골드만삭스 & 코. LLC(이하 '인수인')와 함께 3천만 주의 보통주를 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.주당 가격은 15.651달러로 설정되었으며, 이 거래에서 소테라헬스는 주식을 발행하거나 판매하지 않으며, 판매 주주들로부터의 판매로 인해 수익을 받지 않는다.인수 계약의 세부 사항은 이 계약서에 포함된 문서에 의해 완전하게 설명된다.소테라헬스는 델라웨어주에 설립된 법인으로, 이번 공모를 통해 3천만 주의 보통주를 판매할 예정이다.이 주식의 액면가는 주당 0.01달러이다.인수 계약에 따르면, 판매 주주들은 주식의 판매를 위해 인수인과 협력하게 된다.이번 공모와 관련된 등록 서류는 2025년 11월 6일 기준으로 유효하며, 관련된 모든 문서가 포함되어 있다.소테라헬스는 이번 거래를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.소테라헬스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.또한, 소테라헬스는 2025년 11월 10일에 이 의견서를 제출할 예정이다.이 의견서는 소테라헬스의 주식이 유효하게 발행되었으며, 완전하게 지불되고 비과세 상태임을 확인하는 내용을 담고 있다.소테라헬스는 이번 공모를 통해 주주들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며, 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있는 기회를 제공할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
가던트헬스(GH, Guardant Health, Inc. )는 3억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 가던트헬스가 2025년 11월 5일, 3억 5천만 달러 규모의 0% 전환사채 발행 가격을 발표했다.이번 전환사채는 2033년 만기이며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.발행된 전환사채의 총액은 이전에 발표된 3억 달러에서 증가한 것이다.발행 및 판매는 2025년 11월 7일에 완료될 예정이다.가던트헬스는 초기 구매자에게 5천 2백 5십만 달러의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.전환사채는 가던트헬스의 선순위 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 만기일은 2033년 5월 15일이다.2033년 2월 15일 이전에는 특정 조건에서만 전환할 수 있으며, 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 8.2305주로, 이는 주식의 공모가보다 약 35%의 프리미엄을 나타낸다.가던트헬스는 전환사채의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이에는 2027년 만기 전환사채의 일부를 재매입하는 것도 포함될 수 있다.가던트헬스는 이번 전환사채 발행과 동시에 3,333,333주 규모의 보통주 공모도 진행하고 있으며, 이 또한 2025년 11월 7일에 완료될 예정이다.가던트헬스는 SEC에 등록된 서류를 통해 투자자들에게 추가 정보를 제공할 예정이다.이 보도자료는 전환사채의 매입 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서는 유효하지 않다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
4D몰레큘러테라퓨틱스(FDMT, 4D Molecular Therapeutics, Inc. )는 주식 및 프리펀드 워런트 발행 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 4D몰레큘러테라퓨틱스(이하 '회사')는 여러 인수인들의 대표로서 Leerink Partners LLC 및 Evercore Group L.L.C.와 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 8,385,809주(주당 액면가 0.0001달러)의 보통주를 발행하고 판매하기로 했으며, 특정 투자자에 대해서는 1,128,949주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 발행하기로 했다.보통주의 공모가는 주당 10.51달러이며, 프리펀드 워런트의 가격은 10.5099달러로 설정됐다.인수인들은 회사로부터 보통주를 주당 9.8794달러에 구매하기로 했고, 프리펀드 워런트는 주당 9.8793달러에 구매하기로 했다.이 공모로부터의 순수익은 약 933억 원에 달하며, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 차감한 금액이다.공모는 2025년 11월 7일에 종료됐다.이 공모는 2023년 8월 15일에 SEC에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록명세서에 따라 이루어졌다.인수 계약에 따라 회사는 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 했으며, 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있다.또한, 회사의 이사 및 임원들은 2026년 1월 6일까지 인수인의 서면 동의 없이 보통주를 판매하거나 이전하지 않기로 합의했다.인수 계약 및 프리펀드 워런트의 양식은 각각 Exhibit 1.1 및 Exhibit 4.1로 첨부되어 있다.이와 관련하여 Latham & Watkins LLP의 유효성에 대한 의견서가 Exhibit 5.1로 제출됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
씨비디엠디(YCBD, cbdMD, Inc. )는 1,700,000주를 공모 등록했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨비디엠디가 2025년 11월 6일 미국 증권거래위원회에 제출한 S-1 등록신청서에 따르면, 회사는 1,700,000주의 보통주를 공모할 예정이다.이 주식은 2025년 9월 29일에 체결된 우선주 매입 계약에 따라 발행된 1,700,000주의 시리즈 B 전환 우선주에 대한 전환을 통해 발행된다.이 등록신청서와 관련하여 법률 자문을 제공한 Gavigan Law, PLLC는 이 주식이 적법하게 발행될 것이라는 의견서를 제출했다.이 의견서에 따르면, 시리즈 B 전환 우선주가 전환될 경우 주식은 적법하게 발행되며, 완전하게 지불되고 비과세 상태가 될 것이라고 한다.씨비디엠디의 보통주는 NYSE American에 'YCBD'라는 심볼로 상장되어 있으며, 2025년 11월 3일 기준으로 보통주의 마지막 보고된 판매가는 주당 0.841달러였다.이번 공모는 회사의 자본 조달을 위한 중요한 단계로, 회사는 이를 통해 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.또한, 등록신청서에는 2024년 9월 30일 및 2023년 9월 30일 기준으로 한 재무제표에 대한 감사 보고서가 포함되어 있으며, 이 보고서는 회사의 지속 가능성에 대한 설명을 포함하고 있다.씨비디엠디는 현재 8,919,410주의 보통주가 발행되어 있으며, 이번 공모를 통해 총 1,343,000달러의 최대 집합 공모가 예상된다.이와 함께, 등록신청서에 포함된 모든 정보는 투자자들이 회사의 재무 상태와 향후 전망을 평가하는 데 중요한 자료가 될 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
타가리소시즈(TRGP, Targa Resources Corp. )는 17억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 타가리소시즈(이하 회사)는 2025년 11월 6일, 2029년 만기 4.350% 선순위 채권 7억 5천만 달러와 2036년 만기 5.400% 선순위 채권 10억 달러의 공모가를 각각 액면가의 99.938%와 99.920%로 결정했다.이번 공모는 2025년 11월 12일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 이번 공모로 조달한 자금의 일부를 2029년 만기 6.875% 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이며, 나머지 자금은 일반 기업 운영 목적, 즉 무담보 상업어음 프로그램의 차입금 상환, 기타 부채 상환, 증권 매입 또는 상환, 자본 지출, 운영 자본 추가 또는 자회사에 대한 투자에 사용할 예정이다.이번 공모는 회사가 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출한 유효한 선반 등록 statement 및 prospectus에 따라 진행되며, 해당 공모와 관련된 prospectus 및 prospectus supplement를 통해서만 이루어질 수 있다.타가리소시즈는 북미에서 가장 큰 독립 인프라 회사 중 하나로, 중간 서비스 제공업체로서의 역할을 하고 있다.회사는 다양한 국내 인프라 자산 포트폴리오를 소유, 운영, 인수 및 개발하며, 미국 전역 및 점점 더 세계로 에너지를 효율적이고 안전하게 전달하는 데 중요한 역할을 하고 있다.타가리소시즈의 주요 사무소는 811 Louisiana, Suite 2100, Houston, TX 77002에 위치하고 있으며, 전화번호는 713-584-1000이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
베니테크바이오파마(BNTC, Benitec Biopharma Inc. )는 1억 달러 규모의 보통주 공모 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 캘리포니아 하이워드 - 베니테크바이오파마(나스닥: BNTC, "베니테크" 또는 "회사")는 자사의 독점적인 DNA-유도 RNA 간섭(ddRNAi) "침묵 및 대체" 플랫폼을 기반으로 한 혁신적인 유전자 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 5,930,000주 보통주에 대한 공모 가격을 발표했다.각 보통주는 13.50달러에 판매되며, 추가로 889,500주를 구매할 수 있는 30일 옵션이 부여됐다.이 공모는 2025년 11월 7일에 마감될 예정이다. 베니테크는 이번 공모와 관련하여 약 1억 달러의 총 매출을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 자금 조달의 순수익을 제품 후보 프로그램의 지속적인 개발, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이번 공모의 북런닝 매니저는 리어링크 파트너스, TD 증권, 에버코어 그룹이 맡고 있다.이들은 또한 동시 진행되는 등록 직접 공모의 배치 에이전트 역할도 수행한다.회사는 2025년 9월 29일에 유효성이 인정된 등록신청서(Form S-3)를 SEC에 제출했으며, 이번 공모는 해당 등록신청서에 따라 진행된다.공모와 관련된 투자자들은 리어링크 파트너스, TD 증권, 에버코어 그룹을 통해 관련 서류를 요청할 수 있다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 등록 또는 자격이 요구되는 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.베니테크바이오파마는 캘리포니아 하이워드에 본사를 두고 있으며, 만성 및 생명을 위협하는 인간 질환을 위한 치료제를 개발하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히
알티뮨(ALT, Altimmune, Inc. )은 2억 달러 규모의 주식 공모를 위한 배급 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 알티뮨은 리어링크 파트너스 LLC와 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 알티뮨은 시장에서 자사의 보통주를 판매할 수 있는 프로그램을 운영하며, 총 2억 달러 규모의 주식을 판매할 수 있다.이 계약은 2025년 2월 27일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어졌다.등록신청서는 2025년 3월 13일에 효력이 발생했다.리어링크 파트너스는 알티뮨의 주식을 판매하는 판매 대리인으로서, 법적으로 허용된 방법으로 주식을 판매할 수 있다.알티뮨은 판매 대리인에게 판매된 주식의 총 매출액의 최대 3%에 해당하는 수수료를 지급할 예정이다.또한, 알티뮨은 2025년 2월 27일에 체결된 이전의 배급 계약을 2025년 11월 6일부로 종료했다.알티뮨은 이번 계약을 통해 자사의 보통주를 시장에서 유연하게 판매할 수 있는 기회를 가지게 되었으며, 이를 통해 자본을 조달할 수 있는 기반을 마련했다.이번 공모는 알티뮨의 재무 상태를 개선하고, 향후 연구 개발 및 운영 자금으로 활용될 예정이다.현재 알티뮨은 2025년 2월 27일에 제출한 등록신청서에 따라 최대 4억 달러 규모의 증권을 등록했으며, 이번 공모를 통해 2억 달러 규모의 주식을 추가로 판매할 계획이다.알티뮨의 주식은 나스닥 글로벌 마켓에 상장되어 있으며, 이번 공모를 통해 자사의 주식 유동성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.알티뮨의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
웨스트레이크(WLK, WESTLAKE CORP )는 12억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 웨스트레이크 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: WLK)이 2035년 만기 5.550% 선순위 채권(이하 '2035년 채권')과 2055년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2055년 채권', 2035년 채권과 함께 '채권')의 총 6억 달러 규모의 공모가 확정됐다.2035년 채권은 연 5.550%의 이자율을 가지며, 2035년 11월 15일에 만기가 도래한다.2055년 채권은 연 6.375%의 이자율을 가지며, 2055년 11월 15일에 만기가 도래한다.채권의 판매는 2025년 11월 6일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.웨스트레이크는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 2026년 만기 3.600% 선순위 채권(이하 '2026년 선순위 채권')의 매입 자금으로 사용할 계획이다.이는 2026년 선순위 채권에 대한 동시 현금 입찰(이하 '입찰')을 통해 이루어질 예정이다.웨스트레이크는 남은 순자금을 ACI/Perplastic 그룹의 글로벌 혼합 솔루션 사업 인수(이하 'ACI 인수')와 일반 기업 운영 자금, 즉 운영 자본 관리에 사용할 예정이다.채권의 발행은 입찰의 성공적인 완료나 ACI 인수의 성사에 의존하지 않는다.채권은 기존의 선반 등록(statement) 하에 발행되며, 이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.채권의 발행은 1933년 증권법 제10조의 요구 사항을 충족하는 설명서 및 관련 설명서 보충서에 의해 이루어진다.입찰은 2025년 11월 4일자 구매 제안서에 따라 이루어진다.BofA 증권, Deutsche Bank 증권, J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권이 채권의 공동 주관사로 활동하고 있다.채권의 발행과 관련된 설명서 및 보충서의 사본은 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하거나 BofA 증권, Deutsche
허벨(HUBB, HUBBELL INC )은 2035년 만기 선순위 채권 공모 가격을 결정했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 허벨(뉴욕증권거래소: HUBB)이 4.80%의 선순위 채권을 4억 달러 규모로 성공적으로 가격을 결정했다. 이 채권은 2035년에 만기가 된다. 이번 공모는 2025년 11월 14일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.공모에서 발생하는 순수익은 현금과 함께 2026년 만기 3.350% 선순위 채권(2026년 채권)을 전액 상환하는 데 사용될 예정이다. 2026년 채권의 총액은 4억 달러이며, 만기일은 2026년 3월 1일이다. 또한, 이 채권의 프리미엄 및 발생한 이자도 지급될 예정이다.BofA 증권, HSBC 증권(미국) 및 J.P. 모건 증권이 이번 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동했다. 이 채권은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 제공된다. 공모는 보충 설명서와 동반된 설명서에 의해서만 이루어진다. 공모와 관련된 보충 설명서 및 동반된 설명서는 BofA 증권에 연락하여 요청할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 채권이나 기타 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다. 이 보도자료는 2026년 채권의 상환 통지를 구성하지 않는다.허벨은 유틸리티 및 전기 솔루션의 선도적인 제조업체로, 고객이 중요한 인프라를 안전하고 신뢰성 있게 효율적으로 운영할 수 있도록 지원한다. 2024년 매출은 56억 달러에 달하며, 허벨의 솔루션은 경제를 전력화하고 지역 사회에 에너지를 공급한다. 본사는 코네티컷주 셸턴에 위치한다.잠재적 투자자는 허벨의 제출 문서를 읽어보아야 하며, 허벨은 법률에 의해 요구되지 않는 한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를
웨스트레이크(WLK, WESTLAKE CORP )는 현금 입찰 제안과 선순위 채권 공모를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스트레이크가 2025년 11월 4일에 3.600% 만기 2026년 선순위 채권에 대한 현금 입찰 제안(이하 "입찰 제안")을 발표했다.입찰 제안은 2025년 11월 4일자 구매 제안서에 명시된 조건에 따라 진행된다.채권 보유자들은 입찰 제안에 대한 결정을 내리기 전에 구매 제안서를 신중히 읽어볼 것을 권장한다.입찰 제안은 최소한의 채권 수량이 제출되는 것에 조건을 두지 않는다.웨스트레이크는 관련 법률에 따라 입찰 제안을 수정, 연장 또는 종료할 수 있다.웨스트레이크는 2025년 11월 4일에 선순위 무담보 채권(이하 "채권")의 공모를 발표했다.채권의 가격 및 조건은 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.웨스트레이크는 이번 공모를 통해 발생한 순수익을 2026년 만기 선순위 채권의 매입 자금으로 사용할 계획이다.또한, 남은 순수익은 ACI/Perplastic 그룹의 글로벌 컴파운딩 솔루션 사업 인수 자금 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.웨스트레이크는 2026년 선순위 채권에 대한 입찰 제안이 성공적으로 완료되지 않더라도 채권 공모를 진행할 예정이다.입찰 제안은 2025년 11월 10일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 웨스트레이크는 입찰 제안을 연장하거나 종료할 수 있다.채권 보유자들은 입찰 제안에 따라 유효하게 제출된 채권에 대해 발생한 이자를 포함하여 지급받게 된다.웨스트레이크는 J.P. 모건 증권 LLC와 웰스 파고 증권 LLC를 딜러 매니저로, 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션을 입찰 제안의 예치 및 정보 대리인으로 지정했다.입찰 제안의 조건에 대한 추가 정보는 J.P. 모건 증권 LLC 또는 웰스 파고 증권 LLC에 문의하면 된다.웨스트레이크는 글로벌 제조업체로, 아시아, 유럽, 북미에서 운영되고 있으며, 주거 및 건설, 포장 및 의료, 자동차 및 소비재 등 다양한 분야에 필요한 솔루션을 제공한다.현재 웨스
