애브비(ABBV, AbbVie Inc. )는 2025년 2월 26일 신규 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 애브비는 2025년 2월 26일에 2028년 만기 4.650% 고급 채권 12억 5천만 달러, 2030년 만기 4.875% 고급 채권 10억 달러, 2035년 만기 5.200% 고급 채권 10억 달러, 2055년 만기 5.600% 고급 채권 7억 5천만 달러를 발행했다.이 채권들은 2025년 2월 18일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수 계약의 대표자는 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 & 코, 바클레이스 캐피탈, 미즈호 증권 USA LLC이다.채권은 2012년 11월 8일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 2025년 2월 26일에 체결된 보충 신탁 계약에 의해 보완된다.채권의 발행은 애브비의 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-284980)에 따라 이루어졌으며, 2025년 2월 14일에 제출되었다.이 등록신청서에는 기본 설명서와 2025년 2월 18일에 제출된 예비 설명서 보충이 포함되어 있다.채권의 만기는 각 시리즈에 따라 다르며, 2028년 채권은 2028년 3월 15일, 2030년 채권은 2030년 3월 15일, 2035년 채권은 2035년 3월 15일, 2055년 채권은 2055년 3월 15일에 만기가 도래한다.이 채권들은 애브비의 기존 및 미래의 무담보, 비서브 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.애브비는 2028년 채권을 2028년 2월 15일 이전에 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 2030년, 2035년, 2055년 채권도 각각의 만기일 이전에 상환할 수 있다.상환 가격은 신탁 계약에 명시된 방식으로 계산된다.이 신탁 계약은 애브비의 자산 및 부채에 대한 담보 설정을 제한하는 조항과 애브비가 법인과 합병하거나 자산을 양도하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다.이 채권의 유효성에 대한 법률 자문은 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz가 제공하
셰브론(CVX, CHEVRON CORP )은 2025년 2월 26일에 신규 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 셰브론의 자회사인 셰브론 U.S.A. Inc.는 총 750억 달러 규모의 4.405% 고정금리 채권(2027년 만기), 750억 달러 규모의 변동금리 채권(2027년 만기), 1,000억 달러 규모의 4.475% 고정금리 채권(2028년 만기), 500억 달러 규모의 변동금리 채권(2028년 만기), 1,100억 달러 규모의 4.687% 고정금리 채권(2030년 만기), 650억 달러 규모의 4.819% 고정금리 채권(2032년 만기), 750억 달러 규모의 4.980% 고정금리 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2020년 8월 12일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 2025년 2월 26일자로 보충 계약서가 체결됐다.이 채권들은 셰브론 코퍼레이션이 보증하며, 독일은행 신탁회사가 신탁 역할을 수행한다.2027년 고정금리 채권과 2027년 변동금리 채권은 2027년 2월 26일에 만기되며, 2028년 고정금리 채권과 변동금리 채권은 2028년 2월 26일에 만기된다.2030년 고정금리 채권은 2030년 4월 15일에 만기되며, 2032년 고정금리 채권은 2032년 4월 15일에, 2035년 고정금리 채권은 2035년 4월 15일에 만기된다.셰브론 U.S.A. Inc.는 2027년 고정금리 채권과 2028년 고정금리 채권에 대해 매년 2월 26일과 8월 26일에 이자를 지급하며, 2030년, 2032년, 2035년 고정금리 채권에 대해서는 매년 4월 15일과 10월 15일에 이자를 지급한다.변동금리 채권은 매년 2월 26일, 5월 26일, 8월 26일, 11월 26일에 이자를 지급하며, 2027년 변동금리 채권은 Compounded SOFR에 0.36%를 더한 금리를 적용받고, 2028년 변동금리 채권은 Compounded SOFR에 0.47%를 더한 금리를 적용받는다.셰브론 U.S.A. I
오토네이션(AN, AUTONATION, INC. )은 5억 달러 규모의 5.890% 선순위 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 오토네이션이 5억 달러 규모의 5.890% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행가는 총액의 99.995%로, 만기 수익률은 5.890%이다.채권 발행은 2025년 2월 19일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수인은 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 미즈호 증권, 트루이스트 증권, 웰스 파고 증권 등이다.채권은 미국 증권 거래 위원회에 제출된 S-3 양식 등록 명세서에 따라 판매되었다.인수인 중 일부는 오토네이션의 신용 계약에 따라 대출 기관으로 활동하고 있으며, 이들은 오토네이션과의 상업적 거래에서 수수료를 받을 수 있다.채권은 2010년 4월 14일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 2월 24일에 체결된 보충 계약에 의해 보완되었다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권은 오토네이션의 자회사에 의해 보증되지 않으며, 자회사의 모든 기존 및 미래의 부채에 대해 구조적으로 하위 채무로 분류된다.보충 계약에는 오토네이션이 특정 담보를 설정하거나 특정 자산을 매각하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.이 채권의 발행은 오토네이션의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 오토네이션의 총 자산은 2억 8,040만 달러로, 채권 발행 후에도 안정적인 재무 상태를 유지할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
허쉬(HSY, HERSHEY CO )는 5억 달러 규모의 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 허쉬는 2028년 만기 4.550% 노트, 2030년 만기 4.750% 노트, 2032년 만기 4.950% 노트, 2035년 만기 5.100% 노트를 포함하여 총 5억 달러 규모의 채권 발행을 완료했다.이 채권들은 2009년 5월 14일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정됐다.각 채권의 이자는 연 4.550%, 4.750%, 4.950%, 5.100%로 설정되었으며, 이자는 매년 2월 24일과 8월 24일에 지급된다.이 채권들은 허쉬의 자산을 기반으로 하며, 발행된 채권의 유효성과 법적 구속력에 대한 법률 자문은 Simpson Thacher & Bartlett LLP가 제공했다.이 법률 자문은 채권의 발행이 허쉬의 기존 계약을 위반하지 않음을 확인했다.또한, 채권의 발행은 허쉬의 재무 상태를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
CMS에너지(CMS-PC, CMS ENERGY CORP )는 10억 달러 규모의 6.50% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, CMS에너지(CMS Energy Corporation)는 2055년 만기 6.50% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 총 10억 달러 규모로 발행 및 판매했다.이번 채권 발행은 CMS에너지가 증권거래위원회(SEC)에 제출한 선반 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-270060)를 통해 이루어졌으며, 2025년 2월 18일자 예비 투자설명서 보충자료와 최종 투자설명서 보충자료에 따라 진행됐다.CMS에너지는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 운영 자금, 운영 자본 및 부채 상환에 사용할 계획이다.이번 채권 발행과 관련하여 발생할 비용은 다음과 같이 추정된다. 항목별 금액은 SEC 등록 수수료 153,100 달러, 독립 등록 공인 회계법인 서비스 78,000 달러, 수탁자 수수료 및 비용 15,000 달러, 법률 수수료 및 비용 95,000 달러, 신용 평가 기관 수수료 1,915,000 달러, 인쇄 및 배송 비용 10,000 달러, 기타 비용 14,000 달러로, 총계는 2,280,100 달러이다.CMS에너지는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 재무 건전성을 강화할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이스트만케미컬(EMN, EASTMAN CHEMICAL CO )은 2억 5천만 달러 규모의 5.000% 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, 이스트만케미컬이 2029년 만기 5.000% 채권(이하 '채권')을 총 2억 5천만 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-280083)에 따라 이루어졌으며, 2024년 8월 1일에 발행된 5억 달러 규모의 기존 채권과 동일한 시리즈로 간주된다.채권은 2012년 6월 5일에 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 발행되었으며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정되었다.채권의 만기는 2029년 8월 1일이며, 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 지급된다.이스트만케미컬은 2029년 7월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.또한, 신탁계약 및 채권에는 이스트만케미컬이 특정 담보부 채무를 발생시키는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.이스트만케미컬은 이번 채권 발행을 통해 약 2억 4천 6백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.이스트만케미컬의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 자본 구조를 강화하는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑셀론(EXC, EXELON CORP )은 5.125% 및 5.875% 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, 엑셀론은 2031년 만기 5.125% 채권과 2055년 만기 5.875% 채권을 각각 5억 달러씩 발행했다.이 채권은 2022년 8월 3일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-3, No. 333-266487)에 따라 발행된다.채권은 2015년 6월 11일에 체결된 기본 계약(‘Base Indenture’)에 따라 발행되며, 이 계약은 여러 차례의 보충 계약에 의해 수정됐다.2031년 채권은 총 5억 달러의 원금으로 제한되며, 2055년 채권도 동일한 금액으로 제한된다.이 채권들은 엑셀론의 직접적인 무담보 일반 채무로, 기존의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동등하게 순위가 매겨진다.또한, 이 채권들은 향후 담보 채무에 비해 후순위로 분류된다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.이 채권의 발행은 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, BofA 증권, JP모건 증권, 모건 스탠리 & 코. LLC가 포함된 인수 계약에 따라 이루어진다.이 법률 자문서는 등록신청서의 부록으로 제출되며, 세금 관련 사항에 대한 법적 의견을 포함하고 있다.이 자문서는 엑셀론의 세금 관련 사항에 대한 법적 결론을 나타내며, 미국 연방 세법에 대한 의견을 포함한다.이 자문서는 현재의 법률 및 사실에 기반하여 작성됐으며, 향후 법률이나 사실의 변화에 대한 의무는 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑셀론(EXC, EXELON CORP )은 6.500% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 엑셀론(엑셀론 코퍼레이션)은 2055년 만기 6.500% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권을 총 10억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 S-3 양식의 등록명세서에 따라 발행되었으며, 등록번호는 333-266487이다.채권의 발행은 2014년 6월 17일에 체결된 기본 계약 및 2025년 2월 1일에 체결된 제3 보충 계약에 따라 이루어졌다.이 채권의 이자는 2025년 2월 19일부터 시작되며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.첫 번째 리셋 날짜는 2035년 3월 15일로 설정되어 있으며, 이후 매 5년마다 리셋된다.이 채권은 엑셀론의 후순위 채권과 동일한 지위로 분류된다.또한, 엑셀론은 이 채권의 발행을 통해 약 9억 9천만 달러의 순수익을 얻었다.이 채권의 발행은 바클레이스 캐피탈, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, JP모건 증권, 모건 스탠리 등 여러 주요 금융기관과의 인수 계약에 따라 이루어졌다.이 채권의 발행은 엑셀론의 재무 구조를 강화하고, 향후 투자 및 운영 자금을 조달하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
페니맥모기지인베스트먼트트러스트(PMT-PC, PennyMac Mortgage Investment Trust )는 9.00% 선순위 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 페니맥모기지인베스트먼트트러스트(이하 '회사')가 2025년 2월 11일, 총 1억 7,250만 달러 규모의 9.00% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 2,250만 달러는 언더라이터의 오버올로트먼트 옵션 행사에 따라 발행된 금액이다.채권의 발행은 2023년 9월 21일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 이루어졌고, 2025년 2월 11일에 체결된 제2차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완되었다.이 채권은 페니맥 코퍼레이션(이하 '보증인')에 의해 전액 보증된다.채권의 이자는 매년 9.00%로, 2025년 5월 15일부터 시작하여 매년 2월 15일, 5월 15일, 8월 15일, 11월 15일에 지급된다.채권의 만기는 2030년 2월 15일이다.회사는 2027년 2월 15일부터 채권을 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 상환되는 채권의 미상환 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 회사는 변경 통제 매수 사건 발생 시 모든 미상환 채권을 101%의 가격으로 매수할 의무가 있다.이 채권은 뉴욕 증권거래소에 상장될 예정이다.이와 관련하여, 회사는 2025년 2월 4일에 언더라이터와의 계약을 체결하였고, 이 계약에 따라 채권의 발행이 이루어졌다.회사는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 다양한 사업 및 투자 활동에 사용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
터닝포인트브랜즈(TPB, Turning Point Brands, Inc. )는 3억 달러 규모의 7.625% 선순위 담보부 채권 발행 가격을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 11일, 터닝포인트브랜즈는 3억 달러 규모의 7.625% 선순위 담보부 채권 발행 가격을 발표했다.이 채권은 2032년 3월 15일 만기되며, 발행 가격은 원금의 100.000%로 설정됐다.채권은 7.625%의 이자율을 적용받으며, 터닝포인트브랜즈의 선순위 담보부 의무로 간주된다.이 채권은 터닝포인트브랜즈의 2026년 만기 선순위 담보부 채권을 보증하는 전액 소유 국내 제한 자회사들에 의해 보증된다.초기 구매자에게 채권 판매는 2025년 2월 19일에 마무리될 예정이며, 이로 인해 회사는 초기 구매자의 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 후 약 2억 9,400만 달러의 순수익을 예상하고 있다.터닝포인트브랜즈는 이 자금을 기존 채권을 재융자하고 관련 수수료 및 비용을 지불하며 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 경우 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 사건과 관련된 위험과 불확실성을 포함한다.터닝포인트브랜즈는 북미의 217,000개 이상의 소매점에서 판매되는 대체 흡연 액세서리 및 소비재를 제조, 마케팅 및 유통하는 회사다.최신 뉴스 및 정보는 터닝포인트브랜즈의 웹사이트를 방문하면 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마라톤페트롤리엄(MPC, Marathon Petroleum Corp )은 2025년 2월 10일 신규 채권 발행에 대해 공시했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 마라톤페트롤리엄이 2025년 2월 10일에 5.150%의 2030년 만기 채권 11억 달러와 5.700%의 2035년 만기 채권 9억 달러를 발행한다고 발표했다.이 채권은 2011년 2월 1일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 제10차 보충 계약에 의해 보완된다. 이 보충 계약은 마라톤페트롤리엄과 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 것으로, 채권의 발행 및 판매에 대한 조건을 명시하고 있다.채권의 유효성과 구속력 있는 의무에 대한 법적 의견은 존스 데이 법률사무소에서 제공하며, 이들은 채권이 마라톤페트롤리엄의 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다고 밝혔다.이 법적 의견은 델라웨어주와 뉴욕주의 법률에 따라 제한되며, 채권의 발행과 관련된 모든 문서와 절차가 적법하게 이루어졌음을 전제로 한다. 또한, 이 법률사무소는 해당 의견서를 현재 보고서의 부록으로 제출하는 것에 동의하며, 이는 증권법에 따라 등록된 채권의 법적 요건을 충족하기 위한 것이다.마라톤페트롤리엄은 이 채권을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아웃브레인(OB, Outbrain Inc. )은 6억 3천 750만 달러 규모의 사모채 발행 가격을 결정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 7일, 델라웨어 주에 본사를 둔 아웃브레인의 완전 자회사인 OT Midco Inc.는 2030년 만기 10.000% 고정금리 선순위 담보부 채권(이하 '채권')의 사모 발행(이하 '발행')을 위해 총 6억 3천 750만 달러의 발행 가격을 98.087%로 결정했다.이는 이전에 발표된 6억 2천 500만 달러에서 증가한 규모다.채권은 아웃브레인과 아웃브레인의 기존 및 미래의 완전 자회사들이 공동으로 보증하며, 아웃브레인의 초고급 담보부 회전 신용 시설의 차입자, 발행자 또는 보증인이 되는 경우에 해당한다.채권은 OT Midco, 아웃브레인 및 아웃브레인의 호주 자회사인 Teads Australia PTY Ltd의 모든 자산에 대해 우선 담보권이 설정된다.또한, 아웃브레인의 직접 및 간접 자회사들이 보유한 특정 자산에도 담보가 설정된다.발행은 2025년 2월 11일에 종료될 예정이다.발행으로 조달된 자금은 아웃브레인이 TEADS를 인수하기 위해 사용한 선순위 담보부 브릿지 시설의 부채를 전액 상환하고, 발행 및 브릿지 시설 재융자와 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.이 보고서는 채권이나 관련 보증을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.또한, 이 보고서의 정보는 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 증권법이나 거래법에 따라 참조로 통합되지 않는다.아웃브레인은 향후 성과를 나타내는 지표로서 전방위적 예측 진술에 의존하지 말 것을 권고한다.아웃브레인은 이러한 예측이 실제로 이루어질 것이라고 보장할 수 없으며, 실제 결과는 예측과 크게 다를 수 있다.이 보고서에 포함된 재무제표 및 전시물은 아웃브레인의 연례 보고서 및 분기 보고서에 포함된 위험 요소와 추가 정보
알트리아그룹(MO, ALTRIA GROUP, INC. )은 2028년 만기 4.875% 채권과 2035년 만기 5.625% 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 알트리아그룹(이하 '회사')은 2028년 만기 4.875% 채권(이하 '2028년 채권')과 2035년 만기 5.625% 채권(이하 '2035년 채권') 각각 5억 달러를 발행했다.이 채권들은 필립 모리스 USA(이하 '보증인')의 무조건적인 보증을 받는다.이 채권들은 2008년 11월 4일자로 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 발행되었으며, 독일은행 신탁회사 아메리카스가 신탁자로 지정되었다.2028년 채권의 이자는 매년 2월 4일과 8월 4일에 지급되며, 2035년 채권의 이자는 매년 2월 6일과 8월 6일에 지급된다.2028년 채권은 2028년 2월 4일에 만기되며, 2035년 채권은 2035년 2월 6일에 만기된다.회사는 2023년 10월 26일자로 SEC에 제출한 등록신청서(등록번호 333-275173)와 2025년 2월 4일자로 제출한 증권공시 보충서에 따라 이 채권을 공모했다.이 채권의 발행은 2008년 11월 4일자로 체결된 인수계약에 따라 이루어졌다.이 계약은 2025년 2월 4일자로 체결된 조건계약에 통합되어 있다.이 채권의 발행과 관련하여, 회사는 법률 자문을 통해 발행의 적법성을 확인받았다.이 자문은 회사와 보증인의 법적 지위와 권한을 확인하며, 발행된 채권과 보증이 유효하고 집행 가능하다는 의견을 포함하고 있다.또한, 이 채권은 2028년과 2035년 각각의 만기일에 원금과 이자를 지급할 의무가 있으며, 이자 지급은 정해진 날짜에 따라 이루어진다.이 채권의 발행은 회사의 재무상태를 개선하고, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
