USA컴프레션파트너(USAC, USA Compression Partners, LP )는 6.250% 고급채권 발행 계약을 체결했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, USA컴프레션파트너와 그 자회사인 USA컴프레션파이낸스가 총 7억 5천만 달러 규모의 6.250% 고급채권을 발행하기 위한 계약을 체결했다.

이 채권은 2033년에 만기가 되며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정되었다.

채권은 기존 자회사들에 의해 보증되며, 이는 파트너십의 신용 계약에 따라 대출을 받거나 의무를 보증하는 모든 제한된 자회사들에 의해 공동으로 보증된다.

채권의 이자는 연 6.250%로, 2025년 9월 24일부터 발생하며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.

발행된 자금은 2027년 만기 6.875% 고급채권의 상환 및 발행과 관련된 비용에 사용될 예정이다.

또한, 발행자는 2028년 10월 1일 이전에 최대 40%의 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가지며, 이 경우 상환 가격은 원금의 106.250%에 미지급 이자를 더한 금액이 된다.

채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 재판매될 수 있으며, 해외에서는 비미국인에게만 판매될 수 있다.이 채권은 미국 증권법에 따라 등록 요건에서 면제되는 거래로 발행되었다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자 지급 능력 또한 확보되어 있다.



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미국증권거래소 공시팀