스트래터스프로퍼티즈(STRS, STRATUS PROPERTIES INC )는 킹우드 플레이스 재융자를 완료했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 텍사스 오스틴 - 스트래터스프로퍼티즈(나스닥: STRS)(이하 '스트래터스' 또는 '회사')가 킹우드 플레이스의 건설 대출을 재융자하기 위해 3천 3백만 달러 규모의 비상환 대출을 마감했다.킹우드 플레이스는 텍사스 킹우드에 위치한 H-E-B가 주최하는 소매 프로젝트로, 스트래터스는 제3자 자본 투자자와의 유한 파트너십을 통해 약 60%의 지분을 보유하고 있다.새로운 대출은 2027년 12월 1일 만료되며, 재융자된 대출보다 더 낮은 이자율 스프레드를 제공하고, 스트래터스에 약 2백만 달러의 지
캐피탈트러스트(BXMT, BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. )는 2029년 만기 선순위 담보부 채권을 발행했다고 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 캐피탈트러스트(증권 코드: BXMT)는 4억 5천만 달러 규모의 7.750% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 사모 공모를 시작했다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하며, 기존 담보부 채무를 상환하는 데 사용할 계획이다.채권과 관련된 보증은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 거래로 진행되며, 미국 내 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.채권은 2024년 12월 10일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 적용된
FTAI인프라스트럭쳐(FIP, FTAI Infrastructure Inc. )는 인프라스트럭쳐 자회사가 기존 대출 재융자 계획을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, FTAI인프라스트럭쳐의 전력 및 가스 부문에 속하는 Long Ridge Energy & Power LLC("Long Ridge")의 자회사가 기존 대출(총칭하여 "기존 대출")의 재융자를 위한 계획을 발표했다.이 자회사는 새로운 선순위 담보 정기 대출(이하 "신규 정기 대출")의 수익을 통해 기존 대출을 재융자할 계획이다.Long Ridge는 신규 정기 대출의 순수익을 사용하여 (a) 약 6억 달러의 기존 대출의 미상환 원금을 재융자하고, (b) 특정 전기 판매 파생 계약의 종료와 새로운 전기 판매 파생
엔데버그룹홀딩스(EDR, Endeavor Group Holdings, Inc. )는 UFC 홀딩스가 주요 금융 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일(이하 "종료일") UFC 홀딩스, LLC(이하 "UFC 홀딩스")는 엔데버그룹홀딩스의 간접 자회사로서, 제1담보 신용 계약의 제5차 재융자 수정안(이하 "신용 계약 수정안")을 체결했다.이 계약은 2016년 8월 18일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 것으로, Zuffa Guarantor, LLC, UFC 홀딩스, 골드만삭스 은행 미국 지점(행정 대리인) 및 해당 대출자들 간의 계약이다.신용 계약 수정안은 기존 신용 계약을 수정하여, (i) 총 2,750백만 달러 규모의 새로운 1차 담보 정기 대출(이하 "신규 정기
애쉬포드호스피탈러티트러스트(AHT-PD, ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC )는 모기지 대출을 수정했다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 애쉬포드호스피탈러티트러스트(증권코드: AHT)는 17개 호텔에 담보된 모건 스탠리 풀 대출에 대해 90일의 유예 기간에 성공적으로 진입했다. 이 대출의 최종 만기일은 2024년 11월 9일이었다.회사는 대출 기관과 다년간의 대출 연장에 대해 활발히 논의 중이며, 90일 기간 내에 이를 최종화할 것으로 예상하고 있다. 애쉬포드호스피탈러티트러스트의 스티븐 지그레이 사장 겸 CEO는 "현재 여러 대출에 대한 연장 및 재융자에 대해 대출 기관과 활발히 논의하고 있다"고 언급했다
콤스코프홀딩(COMM, CommScope Holding Company, Inc. )은 2025년 재융자 제안을 공개했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 콤스코프홀딩은 현재 보고서의 부록 99.1을 통해 2025년 재융자 제안에 대한 내용을 공개한다.이 제안은 콤스코프홀딩과 채권자 그룹 간의 논의 과정에서 교환된 내용으로, 회사의 기존 부채를 재융자하고자 하는 거래와 관련된 것이다.콤스코프홀딩은 제안의 내용이 회사 전체의 가치를 극대화하고 모든 이해관계자에게 최선의 이익이 될 것이라고 믿고 있다.제안의 주요 내용은 2025년과 2026년에 만기가 도래하는 부채를 해결하는 데 중점을 두고 있으며, 2027년, 2028년, 2029년에 만기가 도래하는 채권을 포함한 전
애쉬포드호스피탈러티트러스트(AHT-PD, ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC )는 메리어트 크리스탈 게이트웨이 호텔이 담보 대출 재융자를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 애쉬포드호스피탈러티트러스트(이하 회사)는 버지니아주 알링턴에 위치한 703실 규모의 메리어트 크리스탈 게이트웨이 호텔에 담보된 모기지 대출을 성공적으로 재융자했다.이 대출의 만기일은 2026년 11월로 설정되어 있다.새로운 비상환 대출의 총액은 1억 2,150만 달러이며, 3년의 초기 기간과 두 개의 1년 연장 옵션이 포함되어 있다.이 대출은 이자만 지불하며, SOFR + 4.86%의 변동 금리를 제공한다.재융자 결과 약 3,100만 달러의 초과 수익
애쉬포드호스피탈러티트러스트(AHT-PD, ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC )는 전략적 자금 조달을 수정하여 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 애쉬포드호스피탈러티트러스트(이하 회사)는 전략적 자금 조달의 수정안을 발표하며, 원래 대출 잔액의 15.0%에서 12.5%로 종료 수수료를 줄이기로 했다.이 수정안은 2024년 12월 15일까지 유효하며, 단, 미지급 대출 잔액이 2024년 11월 15일까지 5천만 달러 이하로 줄어들어야 한다.전략적 자금 조달은 회사의 유일한 전액 상환 채무 의무를 나타내며, 이번 수정안은 해당 의무의 상환을 완료하기 위해 회사가 추진한 일련의 목표 지향적 이니셔티브 중 최신 사례이다.올해
