아르쿠스바이오사이언스(RCUS, Arcus Biosciences, Inc. )는 1억 4천 1백 6십만 달러 규모의 주식 공모를 진행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 아르쿠스바이오사이언스는 골드만삭스 & 코 LLC와 리어링크 파트너스 LLC와 함께 주식 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 아르쿠스바이오사이언스는 13,636,364주를 공모하며, 주당 가격은 11.00달러로 설정됐다.이 공모는 2025년 2월 19일에 마감됐다.아르쿠스바이오사이언스는 이번 공모를 통해 약 1억 4천 1백 6십만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 지속적인 연구 및 개발 활동, 특히 카스다티판의 임상 개발, 제조 관련 비용 및 일반 기업 목적에 사용
뉴로페이스(NPCE, NeuroPace Inc )는 KCK와 주식 매입 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 뉴로페이스와 KCK가 주식 매입 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 뉴로페이스는 KCK가 보유한 모든 보통주를 사들이기로 합의했다.뉴로페이스는 이 매입을 2025년 2월 13일에 별도로 발표한 주식 공모에서 발생하는 상당 부분의 총 수익으로 자금을 조달할 계획이다. 뉴로페이스는 KCK로부터 주식을 매입할 때, 주식 공모에서 인수자들이 뉴로페이스로부터 주식을 구매하는 가격과 동일한 가격으로 매입할 예정이다.매입되는 주식은 승인되었지만 발행되지 않은 주식이 된다. 2024년 12월 31일 기준으로 뉴로페이스의 보통주 약 17.5%가 KCK에 의해 보유되고 있었다. 주식 매입의 마감은 주식 공모 마감 후 이틀 영업일 이내에 이루어질 것으로 예상된다.주식 매입은 주식 공모의 마감과 특정 조건에 따라 이루어지며, 주식 매입이 여기서 설명된 조건으로 이루어질 것이라는 보장은 할 수 없다. 이 현재 보고서의 내용은 정보 제공 목적으로만 포함되어 있으며, 주식을 매입하거나 매도하겠다는 제안으로 해석되어서는 안 된다.주식 매입 계약 및 관련 거래는 관련 당사자 거래를 검토하는 감사 위원회에 의해 검토 및 승인되었으며, KCK와 관련이 없는 네 명의 독립 이사로 구성되어 있다. 감사 위원회의 추천에 따라 이사회의 가격 책정 위원회도 이러한 거래를 승인했다.이 현재 보고서에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 거래법 제21E조에 따른 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 '예상', '믿음', '추정', '기대', '예측', '의도', '가능성', '계획', '잠재적', '추구', '할 것' 등의 단어로 식별될 수 있으며, 모든 미래 예측 진술이 이러한 단어를 포함하지는 않는다.미래 예측 진술에는 주식 공모 완료, 주식 공모 및 주식 매입과 관련된 관례적인 마감 조건의 충족, 주식 공모의 순수익을 주식 매입에 사용할
전워터솔루션스(ZWS, Zurn Elkay Water Solutions Corp )는 주식 공모를 출시하고 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 전워터솔루션스가 2025년 2월 11일, Ice Mountain LLC(이하 '판매 주주')가 7,750,000주를 공모하는 주식의 가격을 주당 35.00달러로 책정했다고 발표했다.이 공모는 2025년 2월 13일에 마감될 예정이다.전워터솔루션스는 언더라이터로부터 1,636,905주(약 5,500만 달러)를 재매입하기로 합의했으며, 언더라이터는 판매 주주로부터 추가로 1,162,500주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 보유하고 있다.판매 주주는 이번 공모를 통해 발생하는 모든 순수익을 받을 예정이다.전워터솔루션스는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않으며, 판매 주주가 판매하는 주식으로부터 수익을 받지 않는다.Ice Mountain LLC는 2022년 전워터솔루션스와 엘카이의 합병으로 인해 주식을 보유하게 되었으며, 엘카이의 창립 가족인 카츠 가족의 이익을 대변하고 있다.카츠 가족은 전워터솔루션스의 장기적인 주요 투자자로 남고자 하며, 남은 주식에 대해 2026년 10월 31일까지의 잠금 계약을 체결했다.Evercore ISI가 주관 매니저로, Baird가 추가 매니저로, BNP 파리바, 도이치 뱅크 증권, 미즈호, 오펜하이머 & 코, 스티펠이 공동 매니저로 참여하고 있다.전워터솔루션스는 SEC에 등록된 공모를 위해 S-3 양식의 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서는 2025년 2월 11일에 효력이 발생했다.투자자는 등록신청서와 관련된 문서를 읽어야 하며, SEC 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.이 보도자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 관할권에서는 해당 제안이나 판매를 구성하지 않는다.전워터솔루션스는 밀워키에 본사를 두고 있으며, 지속 가능한 제품 포트폴리오를 통해 건강, 수분 공급, 인명 안전 및 환경 개선을 목표로 하는 물 관리 사업을 운영
코핀(KOPN, KOPIN CORP )은 5천만 달러 규모의 주식 공모 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 24일, 코핀(코핀 코퍼레이션)은 스티펠, 니콜라우스 & 컴퍼니와 '시장 가격 공모 판매 계약'을 체결했다.이 계약에 따라 코핀은 스티펠을 통해 자사의 보통주를 판매할 수 있으며, 총 5천만 달러 규모의 주식이 포함된다.이 주식은 0.01달러의 액면가를 가진 보통주로, 2024년 6월 4일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 선반 등록신청서에 따라 판매된다.스티펠은 이 계약에 따라 '시장 가격'으로 주식을 판매할 수 있으며, 코핀은 스티펠에게 판매된 주식의 총 매출액의 3.0%를 수수료로 지급한다.또한, 코핀은 스티펠에게 일반적인 면책 및 기여 권리를 제공하며, 계약 체결과 관련된 특정 비용을 상환할 예정이다.이 계약의 내용은 전체적으로 스티펠과 코핀 간의 상호 합의에 따라 이루어지며, 계약의 종료는 모든 주식이 판매되거나 계약이 종료될 때까지 지속된다.코핀은 이 계약을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 확보할 계획이다.코핀의 재무 상태는 현재 긍정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
워싱턴트러스트뱅코프(WASH, WASHINGTON TRUST BANCORP INC )는 주식 공모 마감이 발표됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일, 워싱턴트러스트뱅코프는 자사의 보통주 1,911,764주에 대한 공모가 34.00달러로 책정된 주식 공모의 마감을 발표했다.이번 공모에서 판매된 총 2,198,528주에는 인수인들의 구매 옵션 행사에 따라 판매된 286,764주가 포함된다.BofA 증권이 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동한다.이번 공모를 통해 워싱턴트러스트뱅코프가 예상하는 순수익은 약 7101만 달러로, 인수 수수료와 커미션을 공제한 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 일반 기업 목적에 사용하여 지속적인 유기적 성장과 자본
차이나파마홀딩스(CPHI, CHINA PHARMA HOLDINGS, INC. )는 '시장형' 주식 공모 진입을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 차이나파마홀딩스(증권코드: CPHI)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 보충 prospectus를 제출했다.이 prospectus에 따르면, 회사는 최대 600,000달러의 공모가로 보통주를 제공하고 판매할 수 있다.이 주식은 2024년 12월 12일에 체결된 특정 증권 매매 계약(SPA)에 따라 투자자가 자의적으로 구매할 수 있으며, 이 계약에 따라 투자자는 2024년 12월 12일부터 2024년 12월 31일까지의 약정 기간 동안 보통주를 구매할 수 있다.주가는 구매 통지 전날의 종가 또는 블룸버그 또는 NYSE 아메리칸 마
워싱턴트러스트뱅코프(WASH, WASHINGTON TRUST BANCORP INC )는 주식 공모 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 워싱턴트러스트뱅코프(나스닥: WASH)는 1,911,764주에 대한 공모가를 주당 34.00달러로 결정했다.이 공모를 통해 예상되는 순수익은 약 6175만 달러로, 이는 인수 수수료를 공제한 금액이다.또한, 회사는 인수자에게 추가로 286,764주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.이번 공모는 2024년 12월 16일에 마감될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 이는 지속적인 유기적 성장과 자본 생성 지원을 포함할 예정이다.자금 사용 계획에는 은행에 대
워싱턴트러스트뱅코프(WASH, WASHINGTON TRUST BANCORP INC )는 5,500만 달러 규모의 주식 공모를 시작했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 워싱턴트러스트뱅코프가 5,500만 달러 규모의 보통주 공모를 시작한다.이 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, SEC에 의해 2023년 9월 29일에 효력이 발생한 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.이번 공모의 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 이는 은행에 대한 투자와 자산 최적화 전략을 포함한다.또한, 인수인에게는 공모에서 판매된 보통주의 15%를 추가로 구매할 수 있는 30일 옵션이 부여될 예정이다.BofA 증권이 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 지정됐다
아서J갤러거(AJG, Arthur J. Gallagher & Co. )는 주식과 채권 공모를 진행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 아서J갤러거(이하 '회사')는 모건 스탠리 & 코(LLC) 및 BofA 증권(이하 '주식 인수인')과 주식 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 주식 인수인에게 30,357,143주를 판매하기로 합의했으며, 주당 액면가 1달러의 보통주를 총 85억 달러에 판매하기로 했다.이 주식의 공모는 2024년 12월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행되었다.회사는 2024년 12월 11일에 주식 공모를 마감했다.또한, 기븐, 던 & 크러처 LLP의 법률 의견서가 이와 관련하여 제출되었다. 20
T스탬프(IDAI, T Stamp Inc )는 300만 달러 등록 직접 공모 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 애틀랜타, GA (GLOBE NEWSWIRE) -- 트러스트 스탬프(나스닥: IDAI), AI 기반 기술의 글로벌 제공업체가 오늘 단일 기관 투자자와의 증권 구매 계약 체결을 발표했다.이 계약에 따라 5,555,548주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)의 보통주를 등록된 직접 공모를 통해 판매할 예정이다.또한, 회사는 비등록된 A 시리즈 워런트를 발행하여 최대 5,555,548주, 비등록된 B 시리즈 워런트를 발행하여 최대 4,166,661주의 보통주를 구매할 수 있도록 했다.보통주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 동반되는 A 시
KULR테크놀러지그룹(KULR, KULR Technology Group, Inc. )은 주식 공모 최대 금액이 증가했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, KULR테크놀러지그룹(이하 회사)은 Craig-Hallum Capital Group LLC와 체결한 시장 공모 계약(이하 '판매 계약')에 따라 발행 가능한 보통주 최대 공모 금액을 2천 6억 원에서 4천 6억 원으로 증가시켰다.회사는 판매 계약에 따라 총 4천 6억 원 규모의 보통주에 대한 투자설명서 보충자료(이하 '현재 투자설명서 보충자료')를 제출했다.현재까지 회사는 판매 계약에 따라 약 2천 6억 원 규모의 보통주를 판매한 바 있다.4천 6억 원 규모의 보통주 발행의 적법성에 대한 법률 의견서는 본 문서의 부
헛8마이닝(HUT, Hut 8 Corp. )은 5억 달러 규모의 주식 공모 프로그램을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 헛8마이닝이 캔터 피츠제럴드 & 코, 키프 브루예트 & 우즈, 벤치마크 컴퍼니, BTIG, 캐나다와 함께 'Controlled Equity OfferingSM' 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 헛8마이닝은 최대 5억 달러의 공모가치를 가진 보통주를 판매할 수 있다.이 보통주의 액면가는 주당 0.01 달러이다.헛8마이닝은 2024년 12월 4일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 S-3ASR 양식의 자동 선반 등록 명세서를 제출했으며, 이 등록 명세서에 따라 헛8마이닝은 주식의 총 공모가가 최대 5억 달러에 달하는 보통주를 판매할
퍼블릭스토리지(PSA-PJ, Public Storage )는 20억 달러 규모의 주식 공모를 진행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 퍼블릭스토리지(이하 '회사')와 퍼블릭스토리지 운영회사(PSOC)는 모건 스탠리, BNP 파리바 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, JP모건 증권, 스코샤 캐피탈(USA), SMBC 니코 증권 아메리카, TD 증권(USA), UBS 증권 및 웰스파고 증권과 함께 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 200억 달러의 총 매출 가격으로 회사의 보통주를 판매할 수 있다.이 '시장 가격' 공모 프로그램의 수익금은 인수합병 등 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 프로그램은 회사의 기존 자
