덴츠플라이시로나(XRAY, DENTSPLY SIRONA Inc. )는 8.375% 고정-고정 재설정 비율 후순위 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 덴츠플라이시로나가 5억 5천만 달러 규모의 8.375% 고정-고정 재설정 비율 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2055년 만기이며, 2020년 5월 26일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행됐다.채권의 이자율은 최초 발행일로부터 2030년 9월 12일까지 연 8.375%이며, 이후에는 5년 만기 미국 재무부 금리에 4.379%의 스프레드를 더한 금리로 재설정된다.이자는 매년 3월 12일과 9월 12일에 지급된다.덴츠플라이시로나는 이 채권의 발행으로 얻은 자금을 기존의 4억 3천5백만 달러 규모의 364일 만기 대출을 전액 상환하는 데 사용했다.이로 인해 해당 대출은 종료됐으며, 추가 이자나 수수료는 발생하지 않는다.또한, 덴츠플라이시로나는 채권을 전액 또는 일부를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.이 채권의 발행과 관련된 법률 자문은 DLA Piper LLP가 제공했다.이들은 채권이 적법하게 발행되고 판매될 것이라는 의견을 제시했다.이 의견서는 덴츠플라이시로나의 현재 재무 상태를 반영하며, 채권 발행으로 인해 회사의 자본 구조가 강화될 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
넥스트에라에너지(NEE-PR, NEXTERA ENERGY INC )는 2025년 6월 12일 C$600백만 및 C$1,400백만 규모의 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 넥스트에라에너지의 완전 자회사인 넥스트에라에너지 캐피탈 홀딩스가 C$600,000,000 규모의 3.83% 채권(2030년 만기)과 C$1,400,000,000 규모의 4.67% 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 넥스트에라에너지에 의해 보증되며, 1933년 증권법에 따라 등록되었다.이와 관련하여 현재 보고서가 제출되었으며, 특정 문서가 부록으로 포함된다.넥스트에라에너지와 넥스트에라에너지 캐피탈 홀딩스는 1999년 6월 1일자로 체결된 무담보 채무 증권에 대한 계약에 따라 채권을 발행했다.이 채권들은 넥스트에라에너지에 의해 절대적이고 무조건적으로 보증된다.법률 자문을 제공한 Squire Patton Boggs (US) LLP는 이 채권들이 법적으로 유효하고 구속력 있는 의무라고 평가했다.법률 자문은 2025년 6월 12일자로 발행된 것으로, 넥스트에라에너지와 넥스트에라에너지 캐피탈 홀딩스의 법적 절차와 관련된 문서들을 검토했다.이들은 2030년 및 2035년 만기 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족한다.또한, Morgan, Lewis & Bockius LLP는 뉴욕 및 플로리다 주 법률에 대한 의견을 제공했으며, 이 의견은 Squire Patton Boggs (US) LLP의 의견에 의존하고 있다.이 채권들은 법적으로 유효하며, 넥스트에라에너지와 넥스트에라에너지 캐피탈 홀딩스의 의무를 나타낸다.현재 넥스트에라에너지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
월풀(WHR, WHIRLPOOL CORP /DE/ )은 6.125% 및 6.500% 채권 발행 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 월풀은 Mizuho Securities USA LLC, BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 6.125% 만기 2030년 및 6.500% 만기 2033년의 총 12억 달러 규모의 Senior Notes를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-276169)에 따라 공모로 발행되며, 2025년 6월 11일에 발행이 완료됐다.월풀은 이 채권의 순수익을 사용하여 기존의 Term Loan Agreement에 따른 미지급 금액의 일부를 상환할 계획이다.채권은 2000년 3월 20일에 체결된 Indenture에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.월풀은 2025년 6월 11일에 법률 자문인 Kirkland & Ellis LLP로부터 채권에 대한 법적 의견서를 받았다.이 의견서는 채권이 적법하게 승인되었으며, 회사의 의무를 이행하는 유효한 의무임을 확인한다.월풀은 2030년 만기 채권에 대해 연 6.125%의 고정 이자율을 제공하며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.2033년 만기 채권은 연 6.500%의 이자율을 제공하며, 동일한 지급 일정에 따라 이자가 지급된다.월풀은 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하여 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.현재 월풀의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 보낼 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니
유니시스(UIS, UNISYS CORP )는 6.875% 선순위 담보부 채권의 현금 입찰 및 동의 요청을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 유니시스(뉴욕증권거래소: UIS)는 2027년 만기 6.875% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작했다.이번 입찰은 유니시스가 발행한 모든 채권을 현금으로 구매하기 위한 것이다.입찰과 관련하여 유니시스는 채권 보유자들로부터 동의(이하 '동의 요청')를 요청하고 있으며, 이는 채권의 약정서(이하 '약정서')의 특정 조항을 수정하기 위한 것이다.수정 내용에는 대부분의 제한적 약속 및 특정 채무불이행 사건을 제거하고, 채권을 담보하는 자산을 해제하며, 약정서에 포함된 기타 조항을 수정하는 것이 포함된다.유니시스는 동시에 기존의 자산 기반 회전 신용 시설(이하 'ABL 신용 시설')을 수정하고, 2031년 만기 선순위 담보부 채권을 최대 7억 달러 발행할 계획이다.이 자금은 입찰 및 동의 요청에 대한 지급, 기존 채권의 상환, 장기 연금 적자 및 퇴직 후 부채의 일부 자금을 조달하는 데 사용될 예정이다.입찰 및 동의 요청의 조건은 2025년 6월 11일자 '입찰 및 동의 요청서'에 명시되어 있으며, 입찰은 2025년 7월 11일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하다.유니시스는 입찰에 대한 조건을 충족하거나 면제할 수 있는 권리를 보유하고 있다.유니시스는 또한 2025년 6월 11일, 7억 달러 규모의 선순위 담보부 채권을 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 2023년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.유니시스는 이번 입찰과 동의 요청이 성공적으로 완료되기를 기대하고 있으며, 이를 통해 기존 채권을 상환하고 장기적인 재무 안정성을 확보할 계획이다.현재 유니시스는 4억 8,500만 달러 규모의 6.875% 선순위 담보부 채권을 발행하고 있으며, 이 채권의 입찰 가격은 1,006.25달러로 책정되었다.입찰은 2
리니지(LINE, Lineage, Inc. )는 5억 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권 가격을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 리니지(나스닥: LINE)는 리니지 OP, LP(이하 '운영 파트너십')가 5억 달러 규모의 5.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 98.991%의 가격으로 발행한다고 발표했다.이 채권은 운영 파트너십의 선순위 무담보 의무이며, 리니지와 리니지 물류 홀딩스 LLC 및 운영 파트너십과 특정 제외 자회사를 제외한 모든 자회사가 완전하고 무조건적으로 보증한다.채권의 이자는 연 5.250%로 발생하며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급된다.채권은 2030년 7월 15일에 만기된다.이번 발행의 마감은 2025년 6월 17일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.리니지는 채권의 순수익을 회전 신용 시설의 미지급 금액을 상환하고 기타 일반 기업 및 운영 자본 목적에 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 해당 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공되며, 미국 외부에서는 '미국인'이 아닌 개인에게 제공된다.이 커뮤니케이션은 리니지 또는 그 자회사의 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권 발행이 여기서 설명된 대로 완료될 것이라는 보장은 없다.이 보도자료에는 현재의 기대, 예측 및 가정에 기반한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 실제 결과와 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.이러한 위험과 불확실성에는 채권 발행의 시기 및 완료, 순수익의 예상 사용 등이 포함된다.리니지는 예상된 조건으로 발행을 완료할 수 있을 것이라는 보장을 할 수 없다.추가적인 위험 및 불확실성에 대한 목록과 설명은 리니지의 미국 증권
뉴욕멜론은행(BK-PK, Bank of New York Mellon Corp )은 2028년 및 2036년 만기 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 뉴욕멜론은행이 2028년 만기 4.441% 고정금리/변동금리 콜 가능 선순위 중기채권 시리즈 J를 7억 5천만 달러 규모로 발행했고, 2028년 만기 변동금리 콜 가능 선순위 중기채권 시리즈 J를 5억 달러 규모로 발행했으며, 2036년 만기 5.316% 고정금리/변동금리 콜 가능 선순위 중기채권 시리즈 J를 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록신청서는 S-3 양식에 따라 제출됐다.이번 발행과 관련하여, 전시 5.1 및 23.1이 현재 보고서의 일부로 제출됐고, 등록신청서에 참조로 포함됐다.전시 5.1에서는 뉴욕멜론은행의 법률 자문인 설리반 & 크롬웰 LLP가 발행된 채권이 유효하고 법적으로 구속력 있는 의무임을 확인했다.이들은 2016년 2월 9일자로 체결된 선순위 채무 약정서와 2017년 1월 30일자로 보완된 첫 번째 보충 선순위 채무 약정서에 따라 발행된 채권으로, 파산, 지급불능, 사기성 이전, 재조정, 유예 및 유사 법률에 따라 영향을 받을 수 있음을 언급했다.설리반 & 크롬웰 LLP는 이 의견서의 제출에 동의하며, 이 의견서가 뉴욕멜론은행의 현재 보고서에 포함되고 등록신청서에 참조로 포함되는 것에 동의했다.이들은 또한 이 의견서가 미국 연방법 및 뉴욕주 법률에 한정된 것임을 명시했다.현재 뉴욕멜론은행은 총 2억 2,500만 달러 규모의 채권을 발행했으며, 이는 향후 재무상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.이러한 채권 발행은 회사의 자본 조달 능력을 강화하고, 안정적인 재무 구조를 유지하는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍
퍼스트인터스테이트뱅크시스템(FIBK, FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC )은 7.625% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 퍼스트인터스테이트뱅크시스템(이하 '회사')은 2035년 만기 7.625% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 총 1억 2,500만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2023년 5월 26일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3ASR 양식의 등록신청서에 따라 제공되었으며, 2025년 6월 5일자 채권 관련 투자설명서에 의해 보완됐다.채권은 규제 목적상 Tier 2 자본으로 처리된다. 채권은 2020년 5월 15일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행됐으며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.채권의 이자는 발행일로부터 2030년 6월 15일까지 연 7.625%의 고정 금리로 지급되며, 이후 2035년 6월 15일까지는 변동 금리로 지급된다.변동 금리는 3개월 SOFR에 398.0 베이시스 포인트를 더한 금리로 설정된다.만약 기준 금리가 0보다 낮을 경우, 기준 금리는 0으로 간주된다. 회사는 2030년 6월 15일부터 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 세금 사건이나 Tier 2 자본 사건 발생 시 전부 상환할 수 있다.상환 가격은 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다.조기 상환은 연방준비제도의 승인을 받아야 하며, 채권은 상환 기금의 혜택을 받지 않는다. 채권은 회사의 무담보 후순위 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 채무보다 후순위로 위치한다.채권의 만기는 회사의 파산이나 지급불능과 관련된 특정 사건 발생 시에만 가속될 수 있다.기본 계약 및 보충 계약의 내용은 이 문서에 포함된 전체 텍스트를 참조해야 한다. 회사는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, Tier 2 자본으로서의 채권 발행
델타항공(DAL, DELTA AIR LINES, INC. )은 2028년 및 2030년 만기 무담보 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 델타항공이 2025년 6월 5일에 총 20억 달러 규모의 무담보 채권을 발행했다.이 채권은 2028년 만기 4.950% 채권과 2030년 만기 5.250% 채권으로 구성된다.2028년 채권의 총 발행액은 10억 달러이며, 2030년 채권도 10억 달러로 동일하다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 6월 16일에 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행됐다.델타항공은 이 채권을 2017년 3월 6일에 체결된 기본 계약에 따라 발행하며, 이 계약은 2025년 6월 10일에 체결된 제6차 보충 계약에 의해 보완된다.채권의 이자는 매년 1월 10일과 7월 10일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 10일이다.델타항공은 이 채권의 순수익의 일부를 2023년 4월 19일 만기인 무담보 급여 지원 프로그램 대출의 상환에 사용할 계획이다.또한, 델타항공은 2028년 채권을 2028년 6월 10일 이전에 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 2030년 채권도 2030년 6월 10일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.이 채권은 델타항공의 직접적이고 무담보이며 비우선적 의무로, 모든 비우선적 채무와 동등한 지위를 가진다.델타항공은 이 채권의 발행을 위해 모건 스탠리, 바클레이스, JP모건 증권, U.S. 뱅코프 투자, 웰스파고 증권과 협력했다.이 채권의 발행은 델타항공의 재무상태를 강화하고, 향후 운영 자금을 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
타겟(TGT, TARGET CORP )은 4.350% 및 5.250% 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 타겟이 2025년 6월 10일, 2028년 만기 4.350% 채권과 2036년 만기 5.250% 채권 각각 5억 달러를 발행했다.이번 채권 발행은 2025년 6월 5일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 바클레이스 캐피탈, 골드만 삭스, JP모건 증권이 인수인으로 참여했다.채권의 발행은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 등록 번호는 333-275713이다.타겟은 2025년 6월 5일자의 투자설명서 보충자료를 SEC에 제출했다.4.350% 채권은 2028년 6월 15일에 만기가 도래하며, 이자는 2025년 6월 10일부터 시작되어 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.5.250% 채권은 2036년 2월 15일에 만기가 도래하며, 이자 지급 일정은 2025년 8월 15일부터 시작된다.두 채권 모두 인디언트에 따라 발행되며, 타겟은 이 채권을 통해 총 10억 달러의 자금을 조달하게 된다.타겟은 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 운영 자금을 확보할 계획이다.또한, 타겟은 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Faegre Drinker Biddle & Reath LLP의 의견서를 SEC에 제출했다.이 의견서에 따르면, 채권은 타겟의 법적 의무를 충족하며, 채권의 유효성과 집행 가능성에 대한 법적 검토가 완료됐다.타겟의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
배너(BANR, BANNER CORP )는 5.00% 고정-변동 금리 후순위 채권 상환을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 배너가 보유자에게 2025년 6월 30일(상환일)에 2030년 6월 30일 만기인 5.00% 고정-변동 금리 후순위 채권(총액 1억 달러)을 상환할 것이라고 통지했다.상환 가격은 채권의 총액 100%와 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.배너는 상환 지급을 위해 보유하고 있는 잉여 현금을 사용할 예정이다.2025년 6월 9일, 배너의 로버트 G. 버터필드가 서명했다.로버트 G. 버터필드는 배너의 부사장, 재무 담당 및 최고 재무 책임자다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
AIG(AIG, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. )은 특정 발행 채권에 대한 입찰 결과를 발표했고, 최대 구매 금액이 증가했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 AIG가 2025년 6월 9일에 발표한 보도자료에 따르면, AIG는 이전에 발표한 10개의 별도 제안(이하 "제안")의 결과를 발표하고, 최대 구매 금액을 3억 달러에서 4억 5천 5백만 달러로 증가시켰다.제안은 2025년 6월 2일에 발행된 AIG의 구매 제안서에 따라 이루어졌으며, 각 제안의 조건에 대한 보다 포괄적인 설명이 포함되어 있다.제안은 2025년 6월 6일 오후 5시(동부 표준시)에 만료되었으며, 초기 정산일은 2025년 6월 10일, 보장된 인도 정산일은 2025년 6월 12일로 예정되어 있다.글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션에 따르면, 만료일 이전에 유효하게 제출된 채권의 총액은 4억 7천 586만 1천 달러이며, 보장된 인도 절차에 따라 제출된 채권의 총액은 273만 1천 달러이다.제안에 대한 특정 정보를 제공하며, 만료일 이전에 유효하게 제출된 각 시리즈의 채권 총액과 보장된 인도 통지서에 반영된 채권 총액은 다음과 같다.수락 우선 순위 1의 5.750% 시리즈 A-9 후순위 채권 2048년 만기의 발행 잔액은 439.0백만 달러이며, 총 고려액은 1,008.84백만 달러, 제출된 원금은 121,147,000달러, 수락된 원금은 121,147,000달러, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 2,668,000달러이다.수락 우선 순위 2의 8.175% 시리즈 A-6 후순위 채권 2058년 만기의 발행 잔액은 146.9백만 달러이며, 총 고려액은 1,137.94백만 달러, 제출된 원금은 399,000달러, 수락된 원금은 399,000달러이다.수락 우선 순위 3의 6.820% 채권 2037년 만기의 발행 잔액은 78.4백만 달러이며, 총 고려액은 1,129.84백만 달러, 제출된 원금은 1,501,000달러, 수락된 원금은 1,501,000달러이다.수락 우선
필립모리스인터내셔널(PM, Philip Morris International Inc. )은 2029년 및 2032년 만기 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 6일, 필립모리스인터내셔널이 2029년 만기 2.750% 채권과 2032년 만기 3.250% 채권을 각각 5억 유로 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 2008년 4월 25일에 체결된 신탁 계약에 따라 이루어졌다.필립모리스인터내셔널은 2025년 6월 3일에 인수인들과의 조건 계약을 체결하고, 이를 통해 인수인들에게 채권을 발행하고 판매하기로 합의했다.이 채권의 순발행 수익금은 일반 자금으로 추가될 예정이며, 일반 기업 목적, 상환할 상업어음의 지급 또는 운영 자본 요구 사항을 충족하는 데 사용될 수 있다.채권은 특정 관습적인 약정의 적용을 받으며, 필립모리스인터내셔널은 채권을 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.2029년 만기 채권의 이자는 매년 6월 6일에 지급되며, 2032년 만기 채권의 이자도 같은 날 지급된다.2029년 만기 채권은 2029년 6월 6일에 만기되며, 2032년 만기 채권은 2032년 6월 6일에 만기된다.이 채권은 필립모리스인터내셔널의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.인수인들은 필립모리스인터내셔널의 신용 시설의 대출자이며, 필립모리스인터내셔널과 일부 자회사는 인수인들과 외환 및 기타 파생상품 계약을 체결할 수 있다.또한, 필립모리스인터내셔널은 2025년 6월 3일에 발행된 예비 투자 설명서와 2025년 6월 3일에 발행된 투자 설명서 보충서를 SEC에 제출했다.필립모리스인터내셔널의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
오터테일(OTTR, Otter Tail Corp )은 신규 채권을 발행했고 재무 의무를 보고했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 오터테일이 2025년 3월 31일에 제출한 Form 8-K에 따르면, 오터테일 파워 컴퍼니(OTP)는 2025년 3월 27일에 채권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 OTP는 총 1억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행하기로 했으며, 이는 5.49%의 이자율을 가진 2025A 시리즈 채권과 5.98%의 이자율을 가진 2025B 시리즈 채권으로 나뉜다.2025B 시리즈 채권은 2025년 6월 5일에 발행되었으며, 총 5천만 달러의 수익을 올렸다.이 자금은 자본 지출, 기존 부채 재융자 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.채권 구매 계약에는 OTP의 사업에 대한 여러 가지 제한 사항이 포함되어 있으며, 이는 계약 체결 즉시 발효된다.여기에는 OTP의 합병, 자산 매각, 자산에 대한 담보 설정, 타인의 의무 보증 및 계열사와의 거래에 대한 제한이 포함된다.또한, OTP는 이자-bearing 부채가 총 자본의 65%를 초과하지 않도록 해야 하며, 우선 부채는 총 자본의 20%를 초과할 수 없다.채권 구매 계약에 따르면, OTP는 모든 또는 일부 채권을 사전 상환할 수 있으며, 이는 채권의 총 원금의 10% 이상이어야 한다.사전 상환 시 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이 지급된다.계약에 따라 OTP는 지배구조 변경 시 모든 미상환 채권을 사전 상환할 의무가 있다.이 계약의 주요 조건에 대한 요약은 계약의 전체 텍스트에 의해 완전히 보완된다.2025년 6월 6일, 오터테일의 재무 책임자는 Todd R. Wahlund가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
