이글머티리얼스(EXP, EAGLE MATERIALS INC )는 7억 5천만 달러 규모의 5.000% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 이글머티리얼스가 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 7억 5천만 달러 규모의 5.000% 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2036년 만기이며, 2024년 11월 12일에 SEC에 등록된 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.이 채권의 발행은 2025년 11월 13일에 완료되며, 이글머티리얼스는 인수자에게 약 7억 3천4백90만 달러의 순수익을 받을 예정이다.이 회사는 이 순수익의 일부를 회전 신용 시설의 모든 미지급 대출을 상환하는 데 사용할 계획이다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, 이글머티리얼스는 특정 책임에 대해 인수자에게 면책을 제공하기로 합의했다.2025년 11월 13일, 이글머티리얼스는 2009년 5월 8일에 체결된 기본 계약에 따라 제3 보충 계약을 통해 채권을 발행했다.이 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 2026년 3월 15일부터 시작된다.이 채권은 이글머티리얼스의 기존 및 미래의 모든 비담보 부채와 동일한 지위를 가진다.이글머티리얼스는 채권의 조기 상환 옵션을 제공하며, 2035년 12월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.또한, 회사는 특정 조건이 발생할 경우 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.이글머티리얼스는 2025년 11월 13일에 발행된 채권의 조건을 명시한 제3 보충 계약을 체결했으며, 이 계약은 회사와 신탁회사인 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. 간의 계약이다.이 계약은 채권의 발행 및 관리에 대한 세부 사항을 포함하고 있다.이글머티리얼스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을
엑슨모빌(XOM, EXXON MOBIL CORP )은 2075년 만기 변동금리 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 7일, 엑슨모빌(이하 '회사')은 RBC 캐피탈 마켓, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, JP모건 증권 및 UBS 증권과 함께 1억 1,194만 9천 달러 규모의 2075년 만기 변동금리 채권(이하 '채권') 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2014년 3월 20일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2020년 6월 26일에 체결된 첫 번째 보충 계약에 의해 수정 및 보완됐다.또한, 2025년 11월 12일에 발행될 채권의 조건과 형태를 정하는 임원 증명서에 의해 추가로 보완된다.채권은 2023년 3월 10일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.인수 계약 및 임원 증명서는 현재 보고서의 부록으로 제출되며, 등록신청서에 참조로 포함된다.채권의 총액은 1억 1,194만 9천 달러로, 인수자들은 채권의 원금의 99.000%와 2025년 11월 12일 이후 발생하는 이자를 지급하기로 합의했다.채권의 만기는 2075년 11월 12일이며, 이자는 매년 2월 12일, 5월 12일, 8월 12일 및 11월 12일에 지급된다.이자율은 복합 SOFR에서 0.450%를 차감한 변동금리로 설정된다.채권의 조기 상환 조항에 따르면, 2055년 11월 12일 이후 회사는 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환 시점에 따라 다르게 설정된다.또한, 채권 보유자는 특정 상환 날짜에 채권을 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 이 경우 상환 가격은 상환 날짜에 따라 다르게 설정된다.회사는 2025년 11월 12일에 발행될 채권의 유효성을 보장하기 위해 다수의 법률 자문을 받았으며, 이 채권은 회사의 유효한 채무로 간주된다.현재 회사의 재무 상태는 1억 1,194만 9천 달러의 채권 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 강화하
피드만트오피스리얼티트러스트(PDM, Piedmont Realty Trust, Inc. )는 9.250% 만기 2028년 선순위 채권 매입 제안을 시작했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 피드만트오피스리얼티트러스트(이하 '회사')는 운영 파트너십인 피드만트 운영 파트너십, LP(이하 '운영 파트너십')가 2028년 만기 9.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 매입하기 위한 현금 입찰을 시작했다.이 보도자료의 사본은 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.미국 증권거래위원회의 규정에 따라, 해당 부록 및 그에 명시된 정보는 제공된 것으로 간주되며, 1934년 증권거래법에 따라 '제출'된 것으로 간주되지 않는다.채권의 세부 사항은 다음과 같다.증권 제목: 9.250% 선순위 채권, 2028년 만기CUSIP 번호 / ISIN: 720198AG5 / US720198AG56발행 잔액: 532,460,000달러미국 재무부 기준 증권: 3.50% UST, 2028년 11월 15일 만기블룸버그 기준 페이지: FIT1고정 스프레드: 95 bps입찰은 2025년 11월 19일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 연장되거나 조기 종료되지 않는 한 유효하다.유효하게 입찰한 채권 보유자는 언제든지 채권을 철회할 수 있으며, 철회 마감일은 입찰 종료 시간 이전의 첫 번째 시점 또는 입찰이 연장된 경우, 본 문서의 날짜로부터 10영업일 후가 된다.가격 결정일에는 회사가 유효하게 입찰된 채권에 대한 보상 금액을 발표할 예정이다.보상 금액은 유효하게 입찰된 채권 1,000달러당 지급될 금액으로, 고정 스프레드와 미국 재무부 기준 증권의 만기 수익률을 합산하여 결정된다.보상 금액은 입찰에 따라 발생하는 이자를 포함하지 않으며, 이자는 입찰에 따라 수용된 채권에 대해 지급된다.회사는 입찰 완료 후 추가 채권을 공개 시장에서 구매할 수 있으며, 향후 구매는 입찰 조건과 동일하거나 더 유리한 조건으로 이루어질 수 있다.입찰의 완전한 조건은 2025년 1
폴라리스인더스트리즈(PII, Polaris Inc. )는 5.600% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 폴라리스인더스트리즈(이하 '회사')는 2031년 만기 5.600% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 2025년 11월 5일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, BofA 증권, 웰스파고 증권, MUFG 증권 아메리카스, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 여러 인수인들의 대표로 참여했다.채권은 2023년 11월 16일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정됐다.채권의 발행과 판매에 대한 추가 정보는 2025년 11월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록 보충서에 포함되어 있다.채권의 이자는 연 5.600%로, 2025년 11월 13일부터 시작되며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.채권의 만기는 2031년 3월 1일이다.회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환할 경우 남은 원금과 이자를 포함하여 결정된다.또한, 회사는 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Jones Day의 의견서를 포함하여, 모든 관련 문서와 자료를 미국 증권거래위원회에 제출했다.이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 조달하기 위한 전략의 일환으로 진행됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
호멧에어로스페이스(HWM-P, Howmet Aerospace Inc. )는 4.550% 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 호멧에어로스페이스가 2025년 11월 12일에 5억 달러 규모의 4.550% 채권을 발행했다.이 채권은 2032년 만기이며, 발행가는 99.958%로, 이자 지급은 매년 5월 15일과 11월 15일에 이루어진다.채권의 발행은 골드만삭스, JP모건 증권, 모건스탠리 등 여러 인수인과 함께 진행됐다.이번 채권 발행은 미국 증권법에 따라 등록된 공모로 진행되었으며, 발행된 자금은 2027년 만기 채권의 상환에 사용될 예정이다.호멧에어로스페이스는 이번 채권 발행을 통해 연간 약 1,400만 달러의 이자 비용 절감을 기대하고 있다.또한, 채권의 만기일은 2032년 11월 15일이며, 이자율은 연 4.550%이다.채권의 발행은 호멧에어로스페이스의 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.현재 호멧에어로스페이스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장에 나설 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
XPLR인프라스트럭처(XIFR, XPLR Infrastructure, LP )는 7.750%의 고정금리 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, XPLR인프라스트럭처가 2034년 만기인 7.750%의 고정금리 채권 7억 5천만 달러 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 XPLR인프라스트럭처의 직접 자회사인 XPLR인프라스트럭처 운영 파트너스가 발행하며, 2025년 11월 21일에 마감될 예정이다.채권은 연 7.750%의 이자를 반기마다 지급하며, 2034년 4월 15일에 만기된다.XPLR인프라스트럭처와 XPLR인프라스트럭처 미국 파트너스 홀딩스가 채권에 대해 전액 보증을 제공한다.XPLR인프라스트럭처는 이번 채권 발행을 통해 약 7억 4천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 자금으로 추가될 예정이다.XPLR인프라스트럭처는 이 자금을 사용하여 2026년 10월 만기인 3.875%의 고정금리 채권을 매입하기 위한 현금 지급을 포함한 다양한 용도로 사용할 계획이다.또한, 기존 부채 상환 및 청정 에너지 프로젝트에 대한 투자에도 사용할 예정이다.이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.XPLR인프라스트럭처는 청정 에너지 인프라 포트폴리오에 대한 소유권을 보유하고 있으며, 장기적인 안정적인 현금 흐름을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
웬디스(WEN, Wendy's Co )는 신규 유가증권 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 웬디스의 일부 자회사들이 기존의 유가증권 금융 시설을 통해 새로운 시리즈의 유가증권 발행을 위한 마케팅을 시작했다.자회사들은 총 4억 달러 규모의 새로운 고정금리 선순위 담보부 채권(‘2025-1 클래스 A-2 채권’)을 발행할 계획이며, 이 채권의 순수익은 웬디스의 기존 2019-1 3.783% 고정금리 선순위 담보부 채권, 클래스 A-2-I의 상환, 2025년 12월 15일 만기인 7.00% 채권의 상환, 거래 수수료 및 비용 지급, 그리고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.일반 기업 목적에는 성장 이니셔티브 자금 지원, 주주에게 자본 환원, 기존 부채의 추가 상환 등이 포함될 수 있다.이 발행의 성사는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 자회사들이 설명된 조건으로 금융 거래를 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.이 현재 보고서는 2025-1 클래스 A-2 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.2025-1 클래스 A-2 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 현재 보고서는 계획된 금융 거래에 대한 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.일반적으로 미래 예측 진술은 '할 수 있다', '믿는다', '계획한다', '예상한다', '의도한다', '추정한다', '목표', '다가오는', '전망', '지침' 또는 유사한 표현을 포함한다.또한, 미래 운영, 재무 또는 비즈니스 성과, 전략 또는 이니셔티브, 예상 비용 또는 청구, 미래 자본화, 최근 또는 진행 중인 투자 또는 거래의 예상 영향, 미래 결과 또는 브랜드 건강에 대한 일반적인 견해를 표현하는 모든 진술은 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 미래 예측 진술은 웬디스의 기대
커머셜메탈스(CMC, COMMERCIAL METALS Co )는 20억 달러 규모의 신규 채권 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 커머셜메탈스(증권 코드: CMC)는 시장 및 기타 조건에 따라 20억 달러 규모의 신규 고위험 무담보 채권(이하 '채권')을 발행할 계획이라고 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 방식으로 진행된다.채권의 최종 조건은 가격 책정 시 결정될 예정이다.이 채권은 커머셜메탈스의 고위험 무담보 의무로, 기존 및 미래의 모든 고위험 무담보 부채와 동등한 순위를 가진다.커머셜메탈스는 채권 판매로 얻은 순수익을 통해 포리 제품 회사(이하 '포리')의 모든 발행 및 유통 주식의 인수 가격을 자금 조달하고, 거래 관련 수수료 및 비용, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권의 발행은 포리 인수의 마감 전에 완료될 것이며, 포리 인수의 마감은 채권 발행의 완료에 의존하지 않는다.만약 포리 인수가 2026년 10월 15일 이전에 완료되지 않거나, 그 이전에 포리 인수와 관련된 증권 구매 계약이 종료될 경우, 커머셜메탈스는 모든 채권을 초기 발행 가격의 100%와 발행일로부터 이자 미지급분을 포함한 상환 가격으로 상환해야 한다.채권은 증권법 제144A조에 따라 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안 또는 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 채권이나 기타 증권의 판매가 이루어지지 않는다.커머셜메탈스는 2025년 8월 31일 기준으로 조정된 장기 부채를 포함한 순부채를 계산하여, 결합된 핵심 EBITDA로 나눈 순부채 비율을 제공한다.2025년 8월 31일 기준으로 장기 부채는 1,319,7
암페놀(APH, AMPHENOL CORP /DE/ )은 2025년 11월 10일에 50억 달러 규모의 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀은 2025년 11월 10일에 2027년 만기 플로팅 금리 선순위 채권(Floating Rate Senior Notes) 5억 달러, 2027년 만기 3.800% 선순위 채권(2027 Notes) 7억 5천만 달러, 2028년 만기 3.900% 선순위 채권(2028 Notes) 7억 5천만 달러, 2030년 만기 4.125% 선순위 채권(2030 Notes) 10억 달러, 2033년 만기 4.400% 선순위 채권(2033 Notes) 12억 5천만 달러, 2036년 만기 4.625% 선순위 채권(2036 Notes) 16억 달러, 2055년 만기 5.300% 선순위 채권(2055 Notes) 16억 5천만 달러를 발행했다.이 채권들은 2023년 3월 16일에 작성된 등록 명세서(Form S-3, No. 333-270605)에 따라 발행되었으며, 2025년 10월 27일에 작성된 보충 설명서에 의해 보완되었다.채권은 J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp., Mizuho Securities USA LLC 및 BofA Securities, Inc.가 대표하는 여러 인수인과의 인수 계약에 따라 공모로 판매되었다.암페놀은 채권 발행으로부터 약 743억 1,800만 달러의 순수익을 얻었으며, 이 금액은 인수 수수료 및 예상 발행 비용을 차감한 후의 금액이다.회사는 이 순수익을 CommScope Holding Company, Inc.의 연결 및 케이블 솔루션 사업부 인수(이하 'CCS 인수')에 대한 현금 대가 지급 및 관련 비용 지불에 사용할 예정이다.CCS 인수는 데이터 센터 연결 솔루션 사업부, 브로드밴드 통신 사업부 및 빌딩 연결 솔루션 사업부를 포함한다.채권은 2023년 3월 16일에 작성된 신탁 계약(Indenture)에 따라 발행되었으며, 신
버라이즌(VZ, VERIZON COMMUNICATIONS INC )은 유로 및 파운드 스털링 하위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 버라이즌이 2025년 11월 10일, 2056년 만기 3.9962% 고정-고정 비율 하위 채권을 총 22억 5천만 유로에 발행했다.이 채권은 BNP 파리바, 메릴린치 인터내셔널, 골드만삭스, JP모건 증권, 미즈호 인터내셔널, 모건스탠리, 도이치뱅크, 스코샤뱅크, SMBC 뱅크 인터내셔널, HSBC 뱅크, 나트웨스트 마켓과의 구매 계약에 따라 판매됐다.이 채권은 2025년 8월 29일에 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 판매됐다.또한 같은 날, 버라이즌은 2056년 만기 5.7420% 고정-고정 비율 하위 채권을 총 10억 파운드에 발행했다.이 채권도 동일한 구매자와의 계약에 따라 판매됐다.버라이즌은 2056년 만기 3.9962% 고정-고정 비율 하위 채권과 5.7420% 고정-고정 비율 하위 채권의 양식이 포함된 현재 보고서를 제출했으며, 이러한 양식은 등록신청서에 참조로 통합됐다.버라이즌의 3.9962% 고정-고정 비율 하위 채권은 2025년 11월 10일 발행일로부터 이자를 지급하며, 2031년 6월 15일까지 연 3.9962%의 이자율이 적용된다.이후 2036년 6월 15일까지는 벤치마크 길트 비율에 1.606%의 스프레드를 더한 이자율이 적용된다.2051년 6월 15일까지는 벤치마크 길트 비율에 0.25%를 더한 이자율이 적용되며, 만기일까지는 1.00%가 추가된다.버라이즌의 5.7420% 고정-고정 비율 하위 채권은 2025년 11월 10일 발행일로부터 이자를 지급하며, 2031년 6월 15일까지 연 5.7420%의 이자율이 적용된다.이후 2036년 6월 15일까지는 벤치마크 길트 비율에 1.819%의 스프레드를 더한 이자율이 적용된다.2051년 6월 15일까지는 0.25%가 추가되며, 만기일까지는 1.00%가 추가된다.버라이즌은 이자 지급을 연기할 수 있는 권리를 보유하며, 연기
니소스(NI, NISOURCE INC. )는 5.750% 고정-고정 리셋 비율 후순위 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 니소스가 2025년 11월 3일, 바클레이스 캐피탈, 골드만 삭스, 미즈호 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권과 함께 2056년 만기 5.750% 고정-고정 리셋 비율 후순위 채권을 발행하기 위한 조건 계약을 체결했다.총 10억 달러 규모의 채권이 발행되며, 이자는 2025년 11월 7일부터 발생하고 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.첫 리셋 날짜는 2031년 7월 15일로, 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 2.035%의 스프레드를 더한 비율로 조정된다.채권은 2056년 7월 15일에 만기되며, 회사는 특정 조건 하에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 가진다.또한, 채권 발행에 따른 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 채권은 2024년 5월 16일에 체결된 후순위 계약에 따라 발행되며, 관련된 모든 세부 사항은 2025년 11월 3일자 회사의 투자 설명서에 명시되어 있다.니소스는 2025년 11월 7일에 발행된 채권에 대한 법률 자문을 제공한 맥과이어우즈 LLP의 의견서를 통해, 채권이 유효하고 회사의 법적 의무로서 집행 가능하다는 의견을 받았다.이 의견서는 미국 연방 세법에 따른 세금 고려 사항에 대한 법적 결론을 포함하고 있으며, 채권 보유자에게 적용되는 세금 결과에 대한 정확한 정보를 제공한다.니소스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
앨리슨트랜스미션홀딩스(ALSN, Allison Transmission Holdings Inc )는 5.875% 선순위 채권 및 증권 대출 시설 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 앨리슨트랜스미션홀딩스가 2025년 11월 6일에 자회사인 앨리슨트랜스미션이 2033년 만기 5.875% 선순위 채권 5억 달러의 발행 가격을 결정했다고 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법에 따라 등록 면제되는 사모 방식으로 진행된다.또한, 앨리슨트랜스미션은 12억 달러 규모의 신규 선순위 담보 증분 대출 시설의 가격도 결정했으며, 이 대출은 Term SOFR에 1.75%를 더한 금리로 이자를 지급할 예정이다.앨리슨트랜스미션은 이번 채권 발행과 대출 시설을 통해 확보한 자금을 인코포레이티드의 비도로 사업 인수에 사용할 계획이다.채권 발행의 완료는 2025년 11월 21일경에 이루어질 것으로 예상되며, 대출 시설은 인수 완료와 동시에 마감될 예정이다.만약 인수 거래가 완료되지 않을 경우, 채권은 원금으로 상환될 예정이다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공되며, 미국 내에서 등록되지 않으며, 등록 면제 없이 판매될 수 없다.앨리슨트랜스미션은 1915년에 설립되어 인디애나폴리스에 본사를 두고 있으며, 상업 및 방위 차량을 위한 추진 솔루션을 설계 및 제조하는 선도적인 기업이다.현재 150개국 이상에 진출해 있으며, 미국, 헝가리, 인도에 제조 시설을 두고 있다.이 회사는 전 세계적으로 약 1,600개의 독립 유통업체 및 대리점 위치를 보유하고 있다.앨리슨트랜스미션은 인수 거래의 완료 여부와 관련된 여러 위험 요소를 언급하며, 이러한 요소들이 실제 결과에 미치는 영향을 경고하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 6.750% 선순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 브레드파이낸셜홀딩스가 5억 달러 규모의 6.750% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2031년 만기이며, 브레드파이낸셜홀딩스와 그 자회사들이 보증을 제공한다.채권 발행은 미국 은행 신탁회사(U.S. Bank Trust Company)와의 계약에 따라 이루어졌다.채권은 회사의 기존 및 미래의 선순위 무담보 부채와 동일한 지급 권리를 가지며, 회사의 기존 및 미래의 명시적으로 채권에 우선하는 부채보다 우선한다.또한, 채권은 향후 담보 부채에 대해 자산의 가치에 따라 실질적으로 하위에 위치한다.채권의 이자는 연 6.750%로, 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.만기일은 2031년 5월 15일이며, 회사는 2028년 5월 15일 이후 언제든지 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있다.채권의 상환 가격은 발행일에 따라 다르며, 2028년 5월 15일 이후에는 100%의 원금에 이자를 더한 금액으로 상환된다.또한, 회사는 2028년 5월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이는 특정 자본 조달로부터 발생한 순현금 수익으로 이루어질 수 있다.채권 발행에 따른 자금 조달은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사의 총 자산은 100억 달러 이상이며, 부채 비율은 0.75:1로 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
