노던오일&가스(NOG, NORTHERN OIL & GAS, INC. )는 2028년 만기 8.125% 선순위 채권에 대한 공개 매수를 시작했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 노던오일&가스(이하 회사)는 2028년 만기 8.125% 선순위 채권(이하 "채권")에 대한 현금 공개 매수(이하 "매수")를 시작했다.매수는 2025년 9월 22일자로 발행된 매수 제안서 및 관련 서류에 명시된 조건에 따라 진행된다.매수는 2025년 9월 26일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다.유효하게 매도한 채권 보유자는 매수 종료 시간 이전에 채권을 제출하고, 매수에 수락된 경우, 채권 1,000달러당 1,015달러의 매수 대금을 받을 수 있다.매수된 채권에 대한 지급은 마지막 이자 지급일 이후부터 정산일 전까지의 미지급 이자를 포함한다.매수는 회사가 오늘 발표한 동시 채권 발행(이하 "신규 자금 조달")을 성공적으로 완료하고, 그로부터의 순수익을 수령하는 조건에 따라 진행된다.만약 매수 후 채권의 10% 이하가 남아있다면, 회사는 매수 종료일로부터 15일 이상 60일 이내에 남은 채권을 매수 대금과 미지급 이자를 포함하여 상환할 예정이다.그러나 10% 이상이 남아있다면, 2026년 3월 1일 이후에 상환할 예정이다.매수 제안서는 회사의 단독 재량에 따라 수정, 연장 또는 종료될 수 있으며, 매수에 대한 보장이 없다.매수와 관련하여 회사는 웰스파고 증권을 딜러 매니저로 선정했다.매수 제안에 대한 질문은 웰스파고 증권에 문의하면 된다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 매수 제안이나 채권 판매를 위한 제안이 아니다.또한, 신규 자금 조달에 대한 채권은 등록되지 않으며, 미국 내에서 판매될 수 없다.노던오일&가스는 미국 내 주요 탄화수소 생산 지역에서 비운영 소수 지분을 인수하고 투자하는 것을 주요 전략으로 하는 실물 자산 회사이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨
사이언스어플리케이션스인터내셔널(SAIC, Science Applications International Corp )은 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 사이언스어플리케이션스인터내셔널(이하 '회사')은 2033년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 시작할 계획이라고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 특정 조건에 따라 진행될 예정이다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 회전 신용 시설에 대한 모든 부채를 상환하고, 채권 발행과 관련된 예상 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.남은 순수익은 일반 기업 목적, 즉 성장 및 잠재적 전략 프로젝트와 거래를 위한 운영 자본으로 사용될 예정이다.채권과 관련된 보증은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 Regulation S 조항에 따라 제공된다.채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 판매를 위해 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않으며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 모든 제안은 비공식적인 발행 메모랜덤을 통해서만 이루어질 것이다.제공되는 채권은 어떤 규제 기관의 승인을 받지 않았으며, 해당 기관이 적용 가능한 비공식적인 발행 메모랜덤의 정확성이나 적절성을 검토하지 않았다.회사는 약 24,000명의 직원이 있으며, 버지니아주 레스턴에 본사를 두고 있다.회사는 기술과 혁신의 힘을 활용하여 세계를 보호하고 봉사하는 데 중점을 두고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
포트폴리오리커버리어소시에이트(PRAA, PRA GROUP INC )는 3억 유로 규모의 2032년 만기 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 포트폴리오리커버리어소시에이트(증권코드: PRAA)는 비즈니스의 전 세계적인 리더로서, 자회사인 PRA Group Europe Holding II S.à r.l.가 시장 및 기타 조건에 따라 2032년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 3억 유로 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사적 거래로 진행된다.채권은 회사와 북미 신용 계약의 차입자 또는 보증인인 기존 및 미래의 모든 국내 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증된다.포트폴리오리커버리어소시에이트는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 북미 회전 신용 시설에서 약 1억 7천 400만 달러의 미지급 차입금을 상환하고, 유럽 회전 신용 시설에서 약 1억 7천 400만 달러의 미지급 차입금을 상환할 예정이다.이 채권은 1933년 증권법의 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 개인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.이 발표는 어떠한 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 판매는 사적 제안 메모랜덤을 통해서만 이루어질 것이다.채권의 발행 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국에서 채권을 제공하거나 판매할 수 없다.영국에서의 채권 홍보는 2000년 금융 서비스 및 시장 법(FSMA)에 의해 제한되며, 따라서 일반 대중에게 홍보되지 않는다.이 발표는 영국 외부에 있는 사람들, 투자 관련 전문 경험이 있는 사람들, 고액 자산 기업 및 비법인 단체에만 전달된다.채권은 이러한 관련자에게만 제공되며, 이 발표는 관련자가 아닌 사람에 의해 행동되거나 의존되어서는 안 된다.MiFID II 제품 거버넌스에 따라,
메리어트버케이션월드와이드(VAC, MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp )는 6.500% 선순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, 메리어트버케이션월드와이드의 자회사인 메리어트오너십리조트가 5억 7,500만 달러 규모의 6.500% 선순위 채권을 발행하기 위한 계약을 체결했다.이 채권은 2033년 만기이며, 이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어진다.채권 발행으로 얻은 순수익은 기존의 0.00% 전환 선순위 채권 상환, 거래 비용 및 수수료 지급에 사용될 예정이다.메리어트버케이션월드와이드는 이 채권의 이자율을 연 6.500%로 설정했으며, 만기일은 2033년 10월 1일이다.이 채권은 메리어트버케이션월드와이드와 그 자회사들에 의해 보증된다.채권의 발행은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 등록이 필요 없는 거래로 진행된다.또한, 메리어트버케이션월드와이드는 채권 발행과 관련하여 여러 가지 조건을 충족해야 하며, 이자 지급 및 원금 상환에 대한 의무를 이행해야 한다.이 채권의 발행은 메리어트버케이션월드와이드의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 메리어트버케이션월드와이드의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
하와이안일렉트릭인더스트리즈(HE, HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC )는 5억 달러 규모의 6.000% 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, 하와이안일렉트릭인더스트리즈(증권 코드: HEI)는 하와이안일렉트릭컴퍼니가 2033년 만기 6.000% 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다고 발표했다.이 채권은 하와이안일렉트릭과 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제받아 판매됐다.채권의 만기는 2033년 10월 1일이며, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 현금으로 지급된다.이번 발행으로 얻은 순수익은 자본 지출을 재원으로 하거나 장기 및 단기 부채를 상환하는 데 사용될 예정이다.하와이안일렉트릭은 2028년 10월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 채권의 총 원금의 100%에 신탁 계약에 명시된 '메이크홀' 금액과 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.2028년 10월 1일 이후에는 신탁 계약에 명시된 상환 가격과 미지급 이자를 더한 금액으로 상환할 수 있다.신탁 계약에는 하와이안일렉트릭과 그 주요 자회사가 특정 자산에 대한 담보를 설정하거나, 합병, 통합 또는 자산의 대부분을 판매하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 통제 변경이 발생할 경우 하와이안일렉트릭은 채권을 101%의 상환 가격으로 재매입할 의무가 있다.이 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건도 포함되어 있으며, 채무 불이행이 발생할 경우 신탁 회사 또는 채권 보유자는 채권의 만기 금액을 가속할 수 있는 권리를 가진다.이 신탁 계약의 전체 내용은 본 문서에 첨부된 4.1 항목에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐
실간홀딩스(SLGN, SILGAN HOLDINGS INC )는 6억 유로 규모의 41⁄4% 선순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 12일, 실간홀딩스가 2031년 만기 4.25% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 6억 유로 규모로 발행하고 판매를 완료했다.채권은 원금의 100%에 해당하는 가격으로 발행되었으며, 이는 1933년 증권법의 144A 규정 및 S 규정에 따라 사전 발표된 사모 배치에 의존하여 이루어졌다.채권은 2025년 9월 3일자로 체결된 구매 계약에 따라 실간홀딩스와 일부 미국 자회사, 메릴린치 인터내셔널 간의 거래를 통해 판매되었다.이 구매 계약은 2025년 9월 4일 실간홀딩스의 현재 보고서(Form 8-K)에 제출되었다.채권은 2025년 9월 12일자로 체결된 인덴처에 따라 발행되었으며, 이 인덴처는 실간홀딩스, 일부 미국 자회사, U.S. Bank Trust Company, National Association(신탁회사), U.S. Bank Europe DAC, UK Branch(지급 대행사), U.S. Bank Europe DAC(등록 및 이전 대행사) 간의 계약이다.채권 판매로 인한 순수익은 약 5억 9,280만 유로로, 초기 구매자의 할인 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.실간홀딩스는 이 순수익을 사용하여 회사의 선순위 담보 신용 시설(Credit Agreement) 하의 미지급 회전 대출을 상환했다.채권은 신탁 계약에 따라 신용 계약을 보증하는 실간홀딩스의 미국 자회사들에 의해 선순위 무담보 방식으로 보증된다.채권은 신용 계약, 2026년 만기 1.4% 선순위 담보 채권, 2028년 만기 4.125% 선순위 채권 및 2028년 만기 2.125% 선순위 채권을 보증하는 자회사들에 의해 보증된다.채권은 신용 계약, 1.4% 채권, 4.125% 채권 및 2.125% 채권을 보증하지 않는 실간홀딩스의 미국 자회사들에 의해 보증되지 않는다.각 자회사의 보증은 해당 자회사가 신용 계약을 더 이상 보증하지
센츄리커뮤니티스(CCS, Century Communities, Inc. )는 6.625% 선순위 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 17일, 센츄리커뮤니티스(이하 '회사')와 그 자회사 보증인들은 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')와 함께 6.625% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 계약을 체결했다.총 5억 달러의 원금이 발행되었으며, 채권은 2033년 9월 15일에 만기된다.이자율은 연 6.625%로, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권은 회사의 일반 무담보 선순위 의무이며, 보증인들에 의해 무담보 선순위로 보증된다.채권과 관련된 보증은 회사 및 보증인의 미래 담보부 채무에 대해 하위에 위치한다.만약 회사가 특정한 지배권 변경 사건을 경험하고 신용등급이 하락할 경우, 회사는 모든 채권을 원금의 101%에 해당하는 가격으로 재매입하겠다.또한, 회사는 2028년 9월 15일 이후 언제든지 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 가격과 미지급 이자를 포함한다.계약서에는 회사와 특정 자회사가 담보부 채무를 발생시키는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.이 채권과 관련된 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우에만 특정 거래에서 제공될 수 있다.이 계약서의 내용은 8-K 양식의 부록으로 제출된 계약서와 채권의 형태에 의해 완전하게 규정된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 6.500% 선순위 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 17일, 원메인파이낸스가 8억 달러 규모의 6.500% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 2014년 12월 3일자로 체결된 기본 계약서와 2025년 9월 17일자로 체결된 제23차 보충 계약서에 따라 발행됐다.원메인홀딩스가 보증인으로 참여하며, 윌밍턴 트러스트가 수탁자로 지정됐다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 15일이다.채권은 원메인홀딩스에 의해 무담보로 보증되며, 원메인파이낸스의 모든 기존 및 미래의 비우선 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.채권은 2033년 3월 15일에 만기되며, 이자율은 연 6.500%이다.채권의 조기 상환은 2028년 9월 15일 이후에 가능하며, 상환 가격은 만기일에 따라 다르게 설정된다.2028년에는 103.250%, 2029년에는 101.625%, 2030년 이후에는 100.000%의 상환 가격이 적용된다.계약서에는 원메인파이낸스의 자산에 대한 담보 설정을 제한하고, 자산의 통합, 합병 또는 판매를 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본 계약서와 보충 계약서의 전체 내용은 이 보고서에 포함되어 있으며, 투자자들은 이를 통해 채권의 조건과 원메인홀딩스의 보증에 대한 법적 의견을 확인할 수 있다.또한, 원메인홀딩스는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 스카든, 아프스, 슬레이트, 미거 및 플롬 LLP의 의견서를 포함하여, 모든 관련 문서를 SEC에 제출했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2025년 9월 16일 신규 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일 아메리칸타워가 2억 달러 규모의 4.900% 만기 2030년 선순위 무담보 채권(이하 '2030 채권')과 3억 7,500만 달러 규모의 5.350% 만기 2035년 선순위 무담보 채권(이하 '2035 채권')을 등록 공개 발행 완료했다.이번 발행으로 아메리칸타워는 약 5억 8,780만 달러의 순수익을 확보했으며, 이는 수수료 및 예상 비용을 차감한 금액이다.2030 채권은 2025년 3월 14일 발행된 6억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 무담보 채권과 통합되어 단일 시리즈를 형성하고 완전 가환성이 있다.2035 채권 또한 2025년 3월 14일 발행된 3억 5천만 달러 규모의 5.350% 선순위 무담보 채권과 통합되어 단일 시리즈를 형성한다.아메리칸타워는 이번 순수익을 기존의 40억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설의 부채 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.아메리칸타워는 2022년 6월 1일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 채권을 발행했으며, 2025년 3월 14일자로 보충 계약서(이하 '보충 계약서')가 체결되었다.2030 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며 연 4.900%의 이자를 지급한다.2035 채권은 2035년 3월 15일에 만기되며 연 5.350%의 이자를 지급한다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 15일이다.이자는 2025년 9월 15일부터 발생하며, 360일 기준으로 계산된다.계약서의 조건은 아메리칸타워의 합병, 자산 매각 및 자산에 대한 담보 설정을 제한한다.아메리칸타워는 언제든지 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 특정 조건 하에 채권을 재매입해야 할 수도 있다.계약서에 명시된 기본법 및 델라웨어주 법률에 따라 아메리칸타워의 채권은 유효하고 구
코드에너지(CHRD, Chord Energy Corp )는 5억 달러 규모의 신규 선순위 채권을 발행했다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일, 코드에너지(나스닥: CHRD)는 시장 상황에 따라 2030년 만기 5억 달러 규모의 신규 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 적격 구매자에게 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 코드에너지의 기존 자회사와 향후 국내 자회사에 의해 보증되며, 이들 자회사는 코드에너지의 선순위 담보 회전 신용 시설을 보증한다.코드에너지는 채권 발행으로 얻은 순수익을 최근 발표된 XTO 에너지로부터의 특정 석유 및 가스 자산 인수(이하 'XTO 인수')와 관련된 비용을 충당하는 데 사용할 예정이다.채권의 최종 조건과 금액은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.XTO 인수가 2026년 6월 30일 이전에 완료되지 않거나, 코드에너지가 서면으로 XTO 인수를 진행하지 않겠다고 통지할 경우, 채권은 특별 의무 상환 대상이 된다.이 경우 상환 가격은 채권의 원금 100%에 미지급 이자를 더한 금액이 된다.채권은 미국 내 적격 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제1933호의 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로 발행되며, 채권에 대한 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.코드에너지는 독립적인 탐사 및 생산 회사로, 주로 윌리스턴 분지에 지속 가능한 장기 자산을 보유하고 있다.회사는 자본 규율을 엄격히 준수하며, 효율적이고 안전하게 운영하여 자유 현금 흐름을 창출하는 데 집중하고 있다.2024년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 코드에너지의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 손익계산서에 따르면, 총 수익은 2,947,425천 달러, 총 운영 비용은 2,282,057천 달러로 나타났다.이로 인해 운영 소득은 682,156천 달러, 세전 소득은 654,750천 달러, 순이익은 519,869천 달러로 집계되었다.기본 주당 순이익은 8.35달러,
홈디포(HD, HOME DEPOT, INC. )는 2025년 9월 15일 공모채를 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 홈디포가 2025년 9월 15일에 총 5억 달러 규모의 3.750% 만기 2028년 채권, 5억 달러 규모의 3.950% 만기 2030년 채권, 10억 달러 규모의 4.650% 만기 2035년 채권을 발행했다.이 채권들은 2005년 5월 4일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 신탁사는 뉴욕 멜론 신탁회사이다.이번 채권 발행은 2024년 8월 27일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어졌다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 3월 15일이다.또한, 법률 자문을 맡은 Weil, Gotshal & Manges LLP는 이번 채권이 법적, 유효하며 회사에 대해 구속력이 있는 의무라고 밝혔다.이들은 델라웨어주 및 뉴욕주 법률에 따라 의견을 제시했으며, 관할권의 법률에 대해서는 의견을 제시하지 않았다.이 법률 자문서는 등록신청서의 부속서로 제출되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
베어링스BDC(BBDC, Barings BDC, Inc. )은 3억 달러 규모의 5.200% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, 베어링스BDC와 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 제3차 보충 계약을 체결했다.이 계약은 2021년 11월 23일 체결된 기본 계약을 보완하는 것으로, 베어링스BDC가 2028년 만기 5.200% 채권을 총 3억 달러 규모로 발행하는 내용을 담고 있다.이 채권은 2028년 9월 15일에 만기가 되며, 2028년 8월 15일 이전에 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션이 있다.이 채권의 이자율은 연 5.200%로, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권은 베어링스BDC의 일반 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 채무보다 우선하여 지급된다.또한, 이 계약에는 자산 커버리지 요건을 준수해야 하는 조항이 포함되어 있으며, 채권 보유자에게 재무 정보를 제공해야 하는 의무도 있다.채권 발행으로 인해 베어링스BDC는 약 2억 9,470만 달러의 순수익을 얻게 되며, 이 자금은 2019년 2월에 체결된 선순위 담보 신용 시설의 부채 상환에 사용될 예정이다.이 채권은 2025년 9월 15일에 발행되며, 발행된 채권의 총액은 3억 달러로, 이자 지급은 2026년 3월 15일부터 시작된다.베어링스BDC는 이 채권을 통해 자본을 조달하고, 포트폴리오 회사에 대한 투자를 지속할 계획이다.현재 베어링스BDC의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금 조달이 가능해졌다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
시몬스퍼스트내셔널(SFNC, SIMMONS FIRST NATIONAL CORP )은 6.25% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 12일, 시몬스퍼스트내셔널이 3억 2,500만 달러 규모의 6.25% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이번 채권은 2035년 만기로 설정되었으며, 발행은 2018년 3월 26일 체결된 후순위 계약(이하 '기본 계약')에 따라 이루어졌다.기본 계약은 시몬스퍼스트내셔널과 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션 간의 계약으로, 2025년 9월 12일에 체결된 제2 보충 계약에 의해 보완되었다.채권의 순발행 수익금은 약 3억 2,130만 달러로, 인수 수수료와 발행 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 자금을 사용하여 2028년 만기 변동-고정 금리 후순위 채권의 전액을 상환할 계획이다.채권의 고정 금리 기간은 2025년 9월 12일부터 2030년 10월 1일까지로, 이 기간 동안 연 6.25%의 이자가 지급된다.이후 2030년 10월 1일부터 2035년 10월 1일까지는 변동 금리 기간으로, 3개월 기준 SOFR에 302bp를 더한 금리가 적용된다.채권은 회사의 기존 및 미래의 선순위 채무에 대해 후순위로 분류되며, 회사의 자회사에 대한 모든 채무보다 구조적으로 후순위로 설정된다.또한, 채권의 만기일은 2035년 10월 1일로 설정되어 있으며, 이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어진다.이번 채권 발행은 시몬스퍼스트내셔널의 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
