엑슨모빌(XOM, EXXON MOBIL CORP )은 2075년 만기 변동금리 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 7일, 엑슨모빌(이하 '회사')은 RBC 캐피탈 마켓, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, JP모건 증권 및 UBS 증권과 함께 1억 1,194만 9천 달러 규모의 2075년 만기 변동금리 채권(이하 '채권') 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.

이 채권은 2014년 3월 20일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2020년 6월 26일에 체결된 첫 번째 보충 계약에 의해 수정 및 보완됐다.

또한, 2025년 11월 12일에 발행될 채권의 조건과 형태를 정하는 임원 증명서에 의해 추가로 보완된다.

채권은 2023년 3월 10일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.

인수 계약 및 임원 증명서는 현재 보고서의 부록으로 제출되며, 등록신청서에 참조로 포함된다.

채권의 총액은 1억 1,194만 9천 달러로, 인수자들은 채권의 원금의 99.000%와 2025년 11월 12일 이후 발생하는 이자를 지급하기로 합의했다.

채권의 만기는 2075년 11월 12일이며, 이자는 매년 2월 12일, 5월 12일, 8월 12일 및 11월 12일에 지급된다.이자율은 복합 SOFR에서 0.450%를 차감한 변동금리로 설정된다.

채권의 조기 상환 조항에 따르면, 2055년 11월 12일 이후 회사는 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환 시점에 따라 다르게 설정된다.

또한, 채권 보유자는 특정 상환 날짜에 채권을 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 이 경우 상환 가격은 상환 날짜에 따라 다르게 설정된다.

회사는 2025년 11월 12일에 발행될 채권의 유효성을 보장하기 위해 다수의 법률 자문을 받았으며, 이 채권은 회사의 유효한 채무로 간주된다.

현재 회사의 재무 상태는 1억 1,194만 9천 달러의 채권 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.

또한, 채권의 변동금리 구조는 시장 금리에 따라 이자 비용을 조절할 수 있는 유연성을 제공한다.



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미국증권거래소 공시팀