에프엔비(FNB, FNB CORP/PA/ )는 5.722% 고정금리와 변동금리 선순위 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 에프엔비가 5.722% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이번 채권은 2030년 만기로 설정되었으며, 발행가는 채권의 총 원금의 100%에 해당하는 가격으로 판매됐다.에프엔비는 채권 판매로부터의 순수익이 4억 9,825만 달러에 달할 것으로 예상하고 있다.채권은 2020년 2월 24일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2024년 12월 11일에 체결된 제3차 보충 계약에 의해 보완됐다.채권의 만기일은 2030년 12월 11일로 설정되었으며, 고정금리 기간 동안 연 5.722%의 이자가
코노코필립스(COP, CONOCOPHILLIPS )는 조기 입찰 결과와 현금 입찰 제안 확대를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 코노코필립스가 자사의 자회사인 코노코필립스 컴퍼니(CPCo)가 진행하는 현금 입찰 제안의 조기 결과를 발표했다.코노코필립스는 최대 40억 달러의 새로운 채권을 발행하기 위해 마라톤 오일 코퍼레이션의 기존 채권을 교환하는 제안을 진행하고 있으며, 이와 관련된 동의 요청도 진행하고 있다.2024년 12월 9일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 마라톤의 기존 채권 중 4.400% 만기 2027년 채권 2억 2천 535만 3천 달러, 5.300% 만기 2029년 채권 5천 858만 8천 달러, 6.800% 만기 2032년 채권 1억 1
윤석열 대통령의 계엄령 선포 이후 촉발된 탄핵 국면 등 한국 정치에 따른 우려가 금융시장에 파장을 불러일으키고 있는 가운데 점차 안정을 찾아 갈 것이라는 분석이 나왔다.이번 사태로 채권시장에 미칠 영향력은 미미할 것이라는 분석과 외환시장에서는 단기적인 불확실성에 원/달러 환율이 유동적이지만, 점차 안정화 될 것이라는 것이다.9일 NH투자증권 강승원 애널리스트는 “과거 탄핵 사례 분석결과, 탄핵 이벤트 자체의 채권 시장 영향력은 미미했다”면서 “어떤 경기 사이클에서 탄핵 이벤트가 발생했는지가 핵심”이라고 분석했다.다시 말해 탄핵 자체의 리스크보다는 탄핵이 발생한 시점의 경제 상황이 주요했다는 것이다.그는 탄핵
레디캐피탈(RC-PE, Ready Capital Corp )은 1억 1천 5백만 달러 규모의 9.00% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, 레디캐피탈이 총 1억 1천 5백만 달러 규모의 9.00% 선순위 무담보 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 레디캐피탈, 서덜랜드 파트너스, 워터폴 자산 관리, 모건 스탠리 및 기타 여러 인수인과 함께 체결됐다.채권의 발행 및 판매는 2024년 12월 10일에 이루어질 예정이다.레디캐피탈은 채권 판매로 발생한 순수익을 운영 파트너십에 기여하고, 운영 파트너십은 이를 통해 유사한 조건의 선순위 무담보 채권을 발행할 예정이다.운영 파트너십은 순수익을 활용하
AES코퍼레이션(AES, AES CORP )은 6.950% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, AES코퍼레이션(이하 '회사')은 5억 달러 규모의 6.950% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권(이하 '채권') 발행을 완료했다.이 채권은 2055년 만기이며, 회사는 이 채권을 발행하기 위해 2024년 5월 21일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')와 2024년 12월 6일에 체결된 제2차 보충 계약서(이하 '제2차 보충 계약서')를 따랐다.채권의 공모가는 원금의 99.985%로 설정되었으며, 회사는 이 자금을 기존 부채 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.채권의 이자는 2024년 12월 6일부터 발생하며, 매
AIG(AIG, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. )은 특정 발행 채권에 대한 현금 입찰 제안이 발표됐다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 AIG가 2024년 12월 6일에 12개의 별도 제안(각각 "제안" 및 총칭하여 "제안들")을 시작했다.이 제안은 아래에 나열된 시리즈의 발행 채권(총칭하여 "채권")을 최대 7억 5천만 달러의 총 보상 금액으로 현금으로 구매하는 것이다.제안에서 구매되는 채권의 시리즈는 아래에 명시된 수용 우선 순위 수준(각각 "수용 우선 순위 수준")에 따라 결정되며, 최대 구매 조건이 위반되는 경우에는 더 높은 수용 우선 순위 수준을 가진 비포함 채권(각각 "비포함 채권")이 구매되지 않을 수 있다.제안에 따라 특정 시리
머피오일(MUR, MURPHY OIL CORP )은 5.875% 선순위 채권 부분 상환을 공고했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, 머피오일이 2027년 만기 5.875% 선순위 채권에 대해 총 7,900만 달러의 부분 상환 공고를 발행할 예정이다.회사는 채권의 약관에 명시된 해당 상환 가격에 따라 채권을 상환하며, 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함하여 상환 가격을 지급할 것이다.상환 대상 채권의 상환일은 2024년 12월 21일로 예정되어 있다.상환 가격의 지급은 2024년 12월 23일, 즉 영업일에 이루어질 예정이다.본 보고서는 채권의 상환 통지를 구성하지 않는다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 본 보고서를 아래 서명된 자
벙기(BG, Bunge Global SA )는 기존 채권 유동화 프로그램을 수정했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, 벙기와 그 자회사들은 Coöperatieve Rabobank U.A.와 함께 벙기의 기존 거래채권 유동화 프로그램을 수정했다.이 수정은 Receivables Transfer Agreement의 제27차 수정안에 따라 이루어졌으며, 원래의 종료일을 2025년 12월 16일까지 364일 연장했다.이 수정안에 의해 유동화 프로그램 거래 문서가 변경되었다.관련 조건은 변경되지 않았다.유동화 프로그램 거래 문서에는 판매되는 채권의 적격성에 대한 진술을 포함한 여러 관례적인 진술과 보증, 긍정적 계약이 포함되어 있다.벙기와 그 자회사들은 판매일에 적격하지
에버지(EVRG, Evergy, Inc. )는 6.65% 고정-고정 리셋 금리를 가진 후순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 에버지(에버지, Inc.)가 5억 달러 규모의 6.65% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2055년 만기이며, 2024년 12월 2일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐다.인수 계약의 대표사로는 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, JP모건 증권, MUFG 증권 아메리카스, 웰스파고 증권이 포함된다.채권은 1933년 증권법에 따라 등록됐으며, 등록신청서는 2024년 8월 16일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다. 채권의 발행과 판매와 관련하여, 에버지는 여러 계약 및 기타 문
고럽캐피탈BDC(GBDC, GOLUB CAPITAL BDC, Inc. )은 2024년 12월 3일 1억 5천만 달러 규모의 6.000% 무담보 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, 고럽캐피탈BDC가 2029년 만기 6.000% 무담보 채권(이하 '채권')을 총 1억 5천만 달러 규모로 추가 발행했다.이번 채권은 2020년 10월 2일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 기존 채권과 동일한 조건으로 발행된다.기존 채권은 2024년 2월 1일에 총 6억 달러 규모로 발행되었으며, 신규 채권과 함께 총 7억 5천만 달러의 채권이 발행된 것이다.채권의 만기는 2029년 7월 15일이며, 연 6.000%의 이자를 지급한다.이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.
J.M.스머커(SJM, J M SMUCKER Co )는 현금 입찰 제안을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, J.M.스머커가 최대 3억 달러의 현금 입찰 제안을 시작했다.이번 제안은 2041년 만기 2.750% 선순위 채권, 2050년 만기 3.550% 선순위 채권, 2032년 만기 2.125% 선순위 채권, 2045년 만기 4.375% 선순위 채권, 2028년 만기 5.900% 선순위 채권을 포함한 총 3억 달러의 구매 가격을 초과하지 않는 범위 내에서 유효하게 제출된 채권을 구매하기 위한 것이다.제안은 2024년 12월 3일자로 발행된 구매 제안서에 따라 진행되며, 유효하게 제출된 채권에 대한 대가는 현금으로 지급될 예정이다.각 제안은 2025년 1월 2일 오후 5시(뉴
CVS헬스(CVS, CVS HEALTH Corp )는 현금 입찰 제안을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 CVS헬스가 2024년 12월 2일 보도자료를 통해 2025년 만기 4.100% 선순위 채권(이하 '모든 채권')과 최대 2,000,000,000달러의 총 구매 가격을 초과하지 않는 시리즈의 채권에 대한 현금 입찰 제안을 시작했다고 발표했다.이 제안은 2040년 만기 2.700% 선순위 채권, 2047년 만기 3.875% 선순위 채권(자회사 Aetna Inc. 발행), 2050년 만기 4.250% 선순위 채권, 2042년 만기 4.125% 선순위 채권(Aetna 발행), 2040년 만기 4.125% 선순위 채권, 2031년 만기 2.125% 선순위 채권, 2031년 만기 1.875% 선순위 채권, 2048년 만기 5.050% 선순위 채권, 2
제이피모간체이스(JPM-PM, JPMORGAN CHASE & CO )는 2,500억 달러 규모의 고정-변동금리 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 29일, 제이피모간체이스가 2045년 만기 고정-변동금리 채권(이하 '채권')을 총 2,500억 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 등록신청서는 S-3 양식(파일 번호 333-263304)으로 제출됐다.이와 관련하여 채권의 합법성에 대한 법률 의견서는 본 보고서의 부록 5.1로 제출됐다.채권 발행에 대한 인수계약은 2024년 11월 21일 체결된 것으로, 제이피모간체이스와 여러 인수인들 간의 계약이다.채권은 2010년 10월 21일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행
