셔윈윌리엄즈(SHW, SHERWIN WILLIAMS CO )는 신용 계약 수정안을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 셔윈윌리엄즈는 골드만삭스 뱅크 USA와 행정 대리인으로서, 골드만삭스 모기지 컴퍼니와 발행 은행으로서, 그리고 관련 대출자들과 함께 수정안 제10호를 체결했다.이 수정안은 2021년 8월 2일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하는 것으로, 주요 목적은 신용 계약에 따라 차입 및 신용장 발행을 위한 75,000,000달러의 약정 만기를 2025년 6월 20일에서 2030년 6월 20일로 연장하는 것이다.대출자들 및 그들의 관련 계열사들은 셔윈윌리엄즈와 그 자회사들에 대해 다양한 상업 은행, 투자 은행, 대출, 인수, 신탁 서비스, 재무 자문 및 기타 금융 서비스를 제공해왔으며, 이에 대한 관례적인 수수료와 비용을 수령해왔다.수정안 제10호에 대한 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 이 수정안의 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록 4.1에 첨부되어 있다.수정안 제10호의 효력 발생 조건으로는 행정 대리인이 회사, 행정 대리인, 대출자 및 발행 은행이 서명한 수정안의 사본을 수령해야 하며, 회사와 골드만삭스 모기지 컴퍼니 간의 제12차 수정 및 재작성된 서신 계약의 사본도 필요하다.또한, 수정안 제10호의 효력 발생일인 2025년 3월 10일에 모든 진술 및 보증이 사실과 일치해야 한다.기존 신용 계약의 약정은 다음과 같이 수정된다.각 대출자의 약정은 수정안 제10호의 효력 발생일에 명시된 바와 같이, 625,000,000달러로 설정된다.또한, 약정의 만기는 2030년 6월 20일로 설정되며, 특정 약정의 경우 만기가 다르게 설정된다.예를 들어, 200,000,000달러의 약정은 2026년 6월 20일에 만기가 도래한다.이 수정안은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 모든 당사자는 이 수정안과 관련된 법적 절차에서 배심원 재판을 포기한다.셔윈윌리엄즈는 이 수정안의 체결을 통해 재무적 유연성을 확보하고, 향후 자금
KKR리얼이스테이트파이낸스트러스트(KREF-PA, KKR Real Estate Finance Trust Inc. )는 새로운 대출 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일(이하 "종료일") KREF Holdings X LLC(이하 "KREF X")가 KKR리얼이스테이트파이낸스트러스트(이하 "회사")의 전액 출자 자회사로서, 골드만삭스 은행 미국(이하 "골드만삭스")과 5억 5천만 달러 규모의 새로운 기간 대출 신용 계약(이하 "새로운 기간 대출 신용 계약")을 체결했다.새로운 기간 대출 신용 계약은 JP모건과 체결한 기존 3억 5천만 달러 규모의 기간 대출 B 계약(이하 "기존 기간 대출 B 계약")을 대체한다.새로운 기간 대출 신용 계약의 수익금은 기존 기간 대출 B 계약을 상환하고, 기타 부채를 상환하며, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.새로운 대출 시설은 2032년 3월 5일 만료된다.골드만삭스는 새로운 기간 대출 신용 계약의 관리 에이전트이며, 그에 따른 나머지 약정 및 대출은 금융 기관의 신디케이트에 의해 제공된다.새로운 기간 대출 신용 계약은 기존 기간 대출 B 신용 계약과 유사한 조건을 포함하고 있으며, 대출자에게 유리한 재무 약정이 포함되어 있다.이 약정은 회사가 총 부채 대 총 자산 비율(새로운 기간 대출 신용 계약에서 정의됨)을 83.333%를 초과하지 않도록 유지하고, 최소 6억 5천만 달러의 유형 순자산(새로운 기간 대출 신용 계약에서 정의됨)을 유지하도록 요구한다.새로운 기간 대출 신용 계약에 따른 차입금은 KREF X의 선택에 따라 기존 기간 대출 B 계약에서 정의된 기간 SOFR에 3.25%를 더한 금리 또는 "기준 금리"에 2.25%를 더한 금리로 이자를 부과한다.새로운 기간 대출 신용 계약에 따른 대출의 원래 발행 가격은 99.875%이다.기존 기간 대출 B 신용 계약과 일관되게, 회사의 새로운 기간 대출 신용 계약에 따른 의무는 회사의 특정 지정된 자회사에 의해 보증되며, 새로운 기간 대출 신용
플러터엔터테인먼트(FLUT, Flutter Entertainment plc )는 주식 매입 프로그램의 두 번째 분할을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 플러터엔터테인먼트는 런던의 규제 뉴스 서비스(RNS)를 통해 주식 매입 프로그램에 대한 발표를 했다.이 발표는 본 문서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 언급된 내용은 영국 금융행위감독청(FCA)의 공시 지침 및 투명성 규정에 따라 이루어진 것이다.2024년 3월 5일, 회사는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하고, FCA의 상장 규정에 따른 보고 의무와 관련하여 영국 국가 저장 메커니즘에 제출한 연례 보고서에 대한 RNS 발표를 했다.이 발표는 본 문서의 부록 99.2로 제공된다.2025년 3월 5일, 플러터엔터테인먼트는 3억 달러 규모의 주식 매입 프로그램을 발표했다.이 매입은 2025년 4월 1일부터 시작되어 2025년 6월 30일 이전에 종료될 예정이다.이번 매입은 플러터의 주식 자본을 줄이기 위한 목적이다.이번 매입은 2024년 9월 25일 발표된 최대 50억 달러 규모의 다년간 주식 매입 프로그램의 두 번째 분할이다.2025년에는 이 프로그램을 통해 약 10억 달러를 주주에게 환원할 것으로 예상된다.골드만삭스는 플러터를 대신하여 매입을 진행하며, 매입에 대한 거래 결정을 독립적으로 내릴 예정이다.매입 가능한 최대 주식 수는 1,773만 9,905주로, 이는 2024년 11월 13일 발표된 첫 번째 분할에서 매입된 주식 수를 제외한 수치이다.매입은 미국 증권거래법 제10b5-1 및 제10b-18 조항과 EU 시장 남용 규정에 따라 진행된다.매입된 주식은 취소될 예정이다.향후 매입 분할의 금액 및 시기에 대한 결정은 사업의 자본 필요성과 일반 시장 상황에 대한 지속적인 평가를 기반으로 이루어질 것이다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있으며, 이는 주식 매입
아메리프라이스파이낸셜(AMP, AMERIPRISE FINANCIAL INC )은 2025년 2월 28일 5.200% 선순위 채권을 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 아메리프라이스파이낸셜(이하 '회사')은 2035년 만기 5.200% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2025년 2월 25일에 골드만삭스, 바클레이스 캐피탈, 웰스파고 증권과 체결한 인수 계약에 따라 판매됐다.채권은 2024년 2월 23일에 등록된 기본 prospectus의 보충서에 따라 제공됐다.이 채권의 이자는 2025년 2월 28일부터 시작되며, 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.만기일은 2035년 4월 15일이다.채권의 이자율은 연 5.200%로 설정됐으며, 이자는 360일 기준으로 계산된다.채권의 원금은 만기일에 지급되며, 이자는 매년 두 차례 지급된다.이 채권은 미국 내에서 법정 통화로 지급되며, 회사는 이자 지급을 위해 수표를 발송할 수 있다.채권의 발행은 2006년 5월 5일에 체결된 신탁 계약에 따라 이루어졌다.이 계약은 회사와 U.S. Bank Trust Company 간의 계약으로, 채권의 권리와 의무를 규정하고 있다.또한, 채권의 조기 상환 조건도 명시되어 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환할 경우, 잔여 이자와 원금의 현재 가치를 기준으로 계산된다.이 채권은 등록된 형태로 발행되며, 최소 2,000 달러의 단위로 거래된다.회사는 채권의 추가 발행을 통해 총 7억 5천만 달러의 한도를 초과하지 않는 범위 내에서 추가 채권을 발행할 수 있다.이 채권의 발행은 회사의 재무 상태를 강화하고, 자본 조달을 용이하게 할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
헥셀(HXL, HEXCEL CORP /DE/ )은 5.875% 고급 채권을 발행했고 관련 법률 자문을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 헥셀(헥셀 코퍼레이션)은 3억 달러 규모의 5.875% 고급 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행은 2015년 8월 3일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌다.헥셀은 BofA 증권, 골드만 삭스, JP모건 증권과 함께 인수 계약을 체결하고, 이 계약에 따라 채권을 발행했다.이 채권은 2024년 3월 22일에 제출된 등록신청서에 따라 등록되었으며, 2025년 2월 11일에 제출된 최종 조건을 포함한 투자설명서에 따라 발행되었다.헥셀은 이 채권의 발행으로부터 약 2억 9,600만 달러의 순수익을 예상하고 있다.채권의 이자는 매년 2월 26일과 8월 26일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 8월 26일이다.헥셀은 2034년 11월 26일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.또한, 헥셀은 채권 보유자에게 모든 채권을 101%의 가격으로 매입할 것을 제안해야 하는 조건이 포함되어 있다.이 채권은 헥셀의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동일한 지위를 가진다.헥셀은 채권 발행과 관련하여 여러 법적 문서와 기업 기록을 검토하였으며, 이 채권이 유효하고 집행 가능한 의무가 될 것이라고 법률 자문을 통해 확인하였다.이 자문은 뉴욕주 법률에 따라 이루어졌으며, 헥셀은 이 채권의 발행이 모든 관련 법률을 준수한다고 밝혔다.헥셀은 이 채권을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아르쿠스바이오사이언스(RCUS, Arcus Biosciences, Inc. )는 1억 4천 1백 6십만 달러 규모의 주식 공모를 진행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 아르쿠스바이오사이언스는 골드만삭스 & 코 LLC와 리어링크 파트너스 LLC와 함께 주식 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 아르쿠스바이오사이언스는 13,636,364주를 공모하며, 주당 가격은 11.00달러로 설정됐다.이 공모는 2025년 2월 19일에 마감됐다.아르쿠스바이오사이언스는 이번 공모를 통해 약 1억 4천 1백 6십만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 지속적인 연구 및 개발 활동, 특히 카스다티판의 임상 개발, 제조 관련 비용 및 일반 기업 목적에 사용
짐머홀딩스(ZBH, ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. )는 2025년 2월 11일 6억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 11일, 짐머홀딩스는 골드만삭스, 바클레이스, 씨티그룹 글로벌 마켓, 모건스탠리, SMBC 니코 증권과 함께 2027년 만기 4.700% 채권 6억 달러, 2030년 만기 5.050% 채권 5억 5천만 달러, 2035년 만기 5.500% 채권 6억 달러를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 일반적인 거래 관행에 따라 대표자들이 명시된 인수인들과 함께 진행되며, 짐머홀딩스는 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했다.채권의 판매는 2025년 2월 19일에 마감될 예정이다.인수인들은 짐머홀딩스와의 상업적 거래를 통해 수수료를 받을 수 있으며, 골드만삭스는 짐머홀딩스의 독점 재무 자문사로서 특정 합병 계약에 대한 수수료를 받을 예정이다.또한, 일부 인수인들은 짐머홀딩스의 2025년 만기 3.550% 채권을 보유하고 있으며, 이들은 채권의 발행으로부터 발생하는 순수익의 비례 몫을 받을 예정이다.채권은 2009년 11월 17일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2027년 채권은 연 4.700%, 2030년 채권은 연 5.050%, 2035년 채권은 연 5.500%의 이자를 지급한다.이자 지급은 매년 2월 19일과 8월 19일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 8월 19일에 이루어진다.채권의 발행은 등록신청서에 따라 진행되며, 관련된 모든 문서는 SEC에 제출된다.이 계약의 사본은 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 기본 계약은 등록신청서에 포함되어 있다.짐머홀딩스는 2025년 2월 18일에 이 보고서를 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
헥셀(HXL, HEXCEL CORP /DE/ )은 3억 달러 규모의 5.875% 만기 2035년 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 헥셀(헥셀 코퍼레이션)은 2025년 2월 11일, 3억 달러 규모의 무담보 5.875% 선순위 채권을 발행하기로 가격을 결정했다.이 채권은 액면가의 99.985%에 판매될 예정이다.이번 발행으로부터의 순수익은 약 2억 9,800만 달러로 예상된다.헥셀은 이번 발행으로 얻은 순수익을 2025년 만기인 4.700% 무담보 선순위 채권의 상환에 사용할 계획이다.해당 채권은 2025년 2월 26일에 발행될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.BofA 증권, 골드만 삭스 및 JP모건 증권이 이번 발행의 공동 북런닝 매니저로 활동한다.이 채권의 발행은 반드시 증권 보충 설명서와 증권 설명서에 따라 이루어져야 하며, 관련 서류는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출될 예정이다.헥셀은 이 보도자료에서 미래 예측에 대한 경고를 포함하고 있으며, 실제 결과는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다.헥셀은 고급 경량 복합재 기술의 글로벌 리더로, 상업 항공, 우주 및 방위, 산업 응용 분야에서 사용되는 혁신적인 고성능 재료 솔루션을 제공하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
덴츠플라이시로나(XRAY, DENTSPLY SIRONA Inc. )는 웰스펙트 헬스케어 사업의 전략적 대안 검토를 시작했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 11일, 덴츠플라이시로나는 웰스펙트 헬스케어 사업에 대한 전략적 대안 검토를 시작했다.웰스펙트는 방광 및 장 관리 제품의 주요 공급업체로, 40년 이상의 역사를 가지고 있다.LoFric® 및 Navina™와 같은 신뢰할 수 있는 브랜드의 포괄적인 제품 및 액세서리 포트폴리오를 통해 최근 몇 년간 유기적 매출 성장을 이루었으며, 2023년과 2024년 첫 세 분기 동안 중간에서 높은 단일 자릿수 성장을 기록했다.이 사업은 약 20억 달러의 총 주소 가능한 시장을 가진 대규모 성장하는 배뇨 관리 분야에서 잘 자리잡고 있다.덴츠플라이시로나의 사장 겸 CEO인 사이먼 캠피온은 "웰스펙트에 대한 전략적 대안 검토를 시작한 것은 모든 이해관계자에게 상당한 잠재적 가치를 창출할 수 있는 기회를 열어준다.믿는다"고 말했다.그는 또한 "지난 몇 년간의 변혁 전략의 일환으로, 우리는 웰스펙트의 기반을 강화하고 미래를 위한 사업 포지셔닝을 우선시하기 위해 제품 혁신, 수익성 있는 매출 성장 및 예상 수요 증가에 대응하기 위한 생산 능력 확장을 우선시하여 투자했다"고 덧붙였다.캠피온은 "우리는 웰스펙트의 핵심 사업 및 기타 인접 시장에서 상당한 미개척 시장에 접근할 수 있는 기회를 가진 강력한 제품 파이프라인을 개발했으며, 이러한 집중이 재무 성과 개선으로 이어졌다.초기 징후를 보았다"고 말했다.그는 또한 "이러한 조치들이 덴츠플라이시로나가 치과 사업에 자원과 주의를 집중할 수 있도록 하면서 웰스펙트의 성장 궤적과 성공을 지원하는 결과를 도출할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.현재 전략적 대안 검토 과정의 완료에 대한 기한이나 확정된 일정은 없으며, 이 과정이 거래로 이어질 것이라는 보장도 없다.덴츠플라이시로나는 이사회가 행동 방침을 승인하거나 추가 공개가 적절하거나 필요하다고 판단할 때까지 전략적 대안 검토에
일렉트로닉아츠(EA, ELECTRONIC ARTS INC. )는 10억 달러 규모의 자사주 매입 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 5일, 일렉트로닉아츠는 골드만삭스와 가속화된 자사주 매입 계약(ASR 계약)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 10억 달러의 자사주를 매입할 예정이다.이는 회사가 이전에 발표한 50억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램의 일환이다.ASR 계약의 조건에 따르면, 2025년 2월 6일에 회사는 매입 가격을 지불하고, 2025년 2월 5일의 자사주 종가를 기준으로 매입 가격의 80%에 해당하는 가치를 가진 자사주를 수령하게 된다.최종적으로 회사가 ASR 계약에 따라 매입할 주식 수는 ASR 계약 기간 동안의 자사주 거래량 가중 평균 가격을 기준으로 결정되며, 할인 및 계약 조건에 따른 조정이 적용된다.ASR 계약의 최종 정산은 2026 회계연도 첫 분기 말까지 이루어질 것으로 예상된다.이 현재 보고서는 미래 예측 진술을 포함하고 있다.'예상하다', '믿다', '기대하다', '의도하다', '추정하다', '계획하다', '예측하다', '추구하다', '목표', '할 것이다', '할 수 있다', '가능성이 있다', '해야 한다', '할 수 있다' 등의 단어를 사용하여 미래 예측 진술을 식별한다.또한, 미래 재무 성과, 사업 동향, 불확실한 사건 및 가정과 같은 미래 사건이나 상황에 대한 설명도 포함된다.이러한 미래 예측 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 경영진의 현재 기대를 반영한다.실제 결과는 미래 예측 진술에서 논의된 것과 실질적으로 다를 수 있다.이러한 차이를 초래할 수 있는 요인은 일렉트로닉아츠의 최신 분기 보고서에서 '위험 요인' 항목 아래 설명된 바와 같이, 증권 거래 위원회에 제출한 기타 문서에서도 확인할 수 있다.우리는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무를 지지 않는다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에
아틀라스에너지솔루션스(AESI, Atlas Energy Solutions Inc. )는 공모주 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 아틀라스에너지솔루션스(증권코드: AESI)는 2025년 1월 30일, 11,500,000주에 대한 공모주 가격을 주당 23.00달러로 책정했다.이번 공모를 통해 총 2억 6,450만 달러의 수익을 예상하고 있으며, 인수인들에게는 추가로 1,725,000주를 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.공모는 2025년 2월 3일에 마감될 예정이다. 회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 다음과 같은 용도로 사용할 계획이다.첫째, 부채 상환에 사용하며, 이는 담보 PIK 토글 판매자 노트의 일부와 신용 시설 및 기간 대출 시설의 미지급 대출금을 포함할 수 있다.둘째, 모저 엔진 서비스(Moser Engine Service, Inc.)의 인수에 대한 현금 대가의 일부를 조달하는 데 사용할 예정이다.셋째, 잔여 자금은 일반 기업 운영 및 모저 인수 완료 후 전력 관련 성장 자본 지출에 사용할 예정이다.모저 인수는 2025년 1분기 내에 완료될 것으로 예상되며, 이번 공모의 완료 여부와는 무관하게 진행된다. 골드만삭스와 파이퍼 샌들러가 이번 공모의 주관사로 나섰으며, 바클레이스, BofA 증권, 존슨 라이스가 공동 주관사로 참여하고 있다.공모는 시장 및 기타 조건에 따라 진행되며, 완료 여부에 대한 보장은 없다. 이번 공모는 SEC에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 진행되며, 투자자들은 공모와 관련된 보다 자세한 정보를 위해 SEC 웹사이트에서 관련 문서를 확인할 수 있다.아틀라스에너지솔루션스는 2017년에 설립된 프로판트 생산 및 물류 제공업체로, 주로 텍사스와 뉴멕시코의 퍼미안 분지를 중심으로 운영하고 있다.회사는 14개의 프로판트 생산 시설을 운영하며, 연간 2,900만 톤의 생산 능력을 보유하고 있다.또한, 120대 이상의 트럭을 운영하여 고객에게 효율적인 물류 서비스를 제공하고 있다.아틀라스는 지속 가능한
오라클(ORCL, ORACLE CORP )은 77억 5천만 달러 규모의 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 오라클이 2025년 2월 3일에 500,000,000 달러 규모의 2028년 만기 변동금리 채권, 1,500,000,000 달러 규모의 4.800% 채권, 1,250,000,000 달러 규모의 5.250% 채권, 1,750,000,000 달러 규모의 5.500% 채권, 1,750,000,000 달러 규모의 6.000% 채권, 1,000,000,000 달러 규모의 6.125% 채권을 포함한 총 7,750,000,000 달러 규모의 채권을 발행했다.이 채권들은 2025년 1월 30일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 골드만삭스, HSBC 증권(미국), JP모건 증권이 인수인으로 참여했다.채권은 2006년 1월 13일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2007년 5월 9일에 체결된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 수정됐다.오라클은 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 2025년 5월 만기 2.95% 채권, 2025년 7월 만기 3.125% 채권, 2025년 11월 만기 5.80% 채권, 2026년 3월 만기 1.65% 채권, 2026년 7월 만기 2.65% 채권의 상환에 사용할 계획이다.또한, 오라클은 자금의 일부를 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 채권의 조건은 오라클이 제출한 임원 증명서와 기본 신탁 계약에 명시되어 있다.오라클은 델라웨어주에 본사를 두고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 확대하고 재무 구조를 개선할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈(ARE, ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. )는 5.50% 선순위 채권 공모를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈가 2025년 1월 30일 캘리포니아 패사디나에서 5.50% 선순위 채권의 공모를 발표했다.이번 공모는 시장 상황에 따라 진행되며, 골드만삭스, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, RBC 캐피탈 마켓이 공동 주관사로 참여한다.발행되는 채권은 회사의 무담보 의무이며, 알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈, L.P.가 전적으로 보증한다.채권의 총액은 5억 5천만 달러로, 만기일은 2035년 10월 1일이다.채권의 가격은 액면가의 99.733%로 책정되었으며, 만기 수익률은 5.532%이다.이번 채권의 판매 마감은 2025년 2월 13일로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 2025년 4월 30일 만기되는 3.45% 선순위 채권의 상환에 사용할 계획이다.상환이 이루어지기 전까지는 고품질 단기 증권에 투자하거나 일반 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이번 채권은 이미 증권거래위원회에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 제공된다.이 보도자료는 회사의 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서의 채권 판매는 이루어지지 않는다.채권 공모와 관련된 추가 정보는 골드만삭스, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, RBC 캐피탈 마켓에 문의하면 된다.알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈는 S&P 500 기업으로, 생명과학 분야의 부동산 투자 신탁(REIT)으로서 긍정적이고 지속적인 영향을 미치고 있다.1994년에 설립된 이래로 생명과학 부동산 분야를 선도하고 있으며, 보스턴, 샌프란시스코, 샌디에이고, 시애틀, 메릴랜드, 리서치 트라이앵글, 뉴욕시 등에서 협력적인 메가캠퍼스 생태계를 운영하고 있다.이 보
