밸리내셔널뱅코프(VLYPN, VALLEY NATIONAL BANCORP )는 공모주를 발행한다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 밸리내셔널뱅코프(이하 '회사')가 4,278만 748주(주당 9.35달러)의 보통주를 공모가로 발행했다.이번 공모를 통해 총 4억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 인수인에게는 30일 이내에 추가로 641만 7112주를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.이번 공모의 마감일은 2024년 11월 12일로 예정되어 있으며, 일반 기업 목적 및 규제 자본으로 밸리내셔널뱅크에 대한 투자를 위해 사용될 예정이다.J.P. 모건이 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하며, 법률 자문은 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz가 맡고
쿠라스시USA(KRUS, KURA SUSHI USA, INC. )는 공모주를 발행하고 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 11일, 쿠라스시USA는 자사의 클래스 A 보통주에 대한 공모주 발행을 시작했다.이번 공모는 쿠라스시가 모든 클래스 A 보통주를 제공하며, 인수인에게는 초과 배정을 위한 30일 옵션이 부여된다.제안된 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 완료 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.쿠라스시는 이번 공모를 통해 발생하는 순수익을 일반 기업 목적, 자본 지출, 운영 자본 및 기타 사업 목적에 사용할 계획이다.2024년 11월 12일, 쿠라스시USA는 695,938주를 주당 85.00달러에 가격을 책정
트라베레쎄라퓨틱스(TVTX, Travere Therapeutics, Inc. )는 공모주 발행 계획을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 샌디에이고 - 트라베레쎄라퓨틱스(증권 코드: TVTX)는 오늘 시장 및 기타 조건에 따라 자사의 보통주를 공모하는 의도를 발표했다.모든 주식은 트라베레가 제공하며, 추가로 트라베레는 인수인에게 공모주식의 15%를 추가로 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여할 예정이다.공모가 완료될지, 언제 완료될지, 또는 실제 규모나 조건에 대한 보장은 없다.제프리스와 리어링크 파트너스가 이번 공모의 공동 주관사로 활동한다.위에서 설명한 보통주는 2024년 8월 1일에 자동으로 효력이 발생한 트라베레의 선
미드펜뱅코프(MPB, MID PENN BANCORP INC )는 공모주 발행을 완료했다고 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 미드펜뱅코프가 2,375,000주에 대한 공모주 발행을 완료했다.주가는 주당 29.50달러로 책정되었으며, 총 공모 수익은 7천만 달러에 달한다.발행 후 순수익은 언더라이팅 할인 및 기타 예상 비용을 차감한 후 약 6천7백만 달러로 예상된다.회사는 이 순수익을 미드펜뱅크의 지속적인 성장 지원, 유기적 성장 지원을 위한 투자, 후순위 채무의 잠재적 상환, 향후 전략적 거래 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.스티븐스 주식회사가 이번 공모의 주관사로 활동했고, 파이퍼 샌들러가 공동 주관사로 참여했다.
ASP아이소토프(ASPI, ASP Isotopes Inc. )는 공모주 발행이 종료됐고 추가 주식 매입 옵션 전량이 행사됐다고 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, ASP아이소토프가 자사의 보통주 공모주 발행이 종료되었음을 발표했다.ASP아이소토프는 총 275만 4,250주의 보통주를 판매했으며, 이는 인수자가 35만 9,250주의 추가 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 전량 행사한 결과다.공모가는 주당 6.75달러로, 인수 수수료와 커미션을 제외한 총 수익은 1,860만 달러에 달한다.이번 공모의 단독 주관사는 캐너코드 제뉴이티이며, 금융 자문사는 캔터 피츠제럴드 & 코가 맡았다.이 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 선반 등
ASP아이소토프(ASPI, ASP Isotopes Inc. )는 공모주를 발행하고 가격을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 ASP아이소토프는 2024년 11월 1일에 2,395,000주를 공모가 6.75달러에 판매하기로 결정했다. 이로 인해 ASP아이소토프는 약 1620만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다. 또한, ASP아이소토프는 인수인에게 30일 이내에 추가로 359,250주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 모든 주식은 ASP아이소토프가 판매하며, 공모는 2024년 11월 4일경에 마감될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 자금을 일반 기업 운영, 운영 비용 및 자본 지출에 사용할 계획이다. 특
캠핑월드홀딩스(CWH, Camping World Holdings, Inc. )는 1,463만 주의 공모주 발행 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 캠핑월드홀딩스(이하 회사)는 CWGS Enterprises, LLC, 골드만삭스 & Co. LLC, J.P. 모건 증권 LLC와 함께 공모주 발행을 위한 인수계약을 체결했다.이번 공모를 통해 회사는 14,634,146주의 클래스 A 보통주를 주당 20.50달러에 발행할 예정이다.인수계약에 따라 회사는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 2,195,121주의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.공모의 마감일은 2024년 11월 1일로 예정되어 있다.회사는 이번 공모를 통해 약 288.8백만 달러의 순수익을 예상하고
미드펜뱅코프(MPB, MID PENN BANCORP INC )는 7천만 달러 규모의 공모주 발행 가격을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 미드펜뱅코프(Mid Penn Bancorp, Inc., NASDAQ: MPB)는 2024년 11월 1일, 2,375,000주 규모의 보통주를 주당 29.50달러에 공모하기로 결정했다. 이번 공모를 통해 총 7천만 달러의 자금을 조달할 예정이다. 또한, 회사는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 356,250주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모의 순수익은 약 6,700만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 차감한 금액이다. 회사는 이 자금을 지속적인 성장 지원, 즉 은행에 대한 투자, 후순위 채무 상환, 향후 전략적 거래
이노빅스(ENVX, Enovix Corp )는 공모주를 발행한다고 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 이노빅스가 1억 달러 규모의 보통주 공모를 시작한다.이 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 진행되며, 이노빅스는 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,562,500주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.모든 주식은 이노빅스가 판매한다.이노빅스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 기존 현금 및 단기 투자와 함께 일반 기업 운영 및 말레이시아 페낭에 위치한 고용량 생산 시설 'Fab2'의 고용량 제조를 위한 자본 지출에 사용할 계획이다.이 공모는 2023년 8월 18일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 승인된 S-3 양식의 유효한
칼시메디카(CALC, CalciMedica, Inc. )는 공모주 발행 가격을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 칼시메디카가 2024년 10월 30일에 2,720,000주를 공모가 3.75달러에 발행하기로 결정했다. 이로 인해 회사는 약 1억 2천만 원의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다. 추가로, 회사는 인수인에게 30일 이내에 408,000주를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 모든 주식은 회사가 판매할 예정이다. 이번 공모는 2024년 11월 1일에 마감될 예정이다.칼시메디카는 CRAC 채널 억제 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 염증 및 면역 질환에 대한 혁신적인 치료법을 목표로 하고 있
아이포인트파마슈티컬스(EYPT, EyePoint Pharmaceuticals, Inc. )는 공모주를 발행했고 추가 주식 매입 옵션을 행사했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이포인트파마슈티컬스가 2024년 10월 29일, 12,727,273주를 주당 11.00달러에 공모하는 공모주 발행을 발표했다.이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 140억 달러로, 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.아이포인트는 인수인에게 30일 동안 추가로 1,909,090주를 매입할 수 있는 옵션을 부여했다.아이포인트는 이번 공모를 통해 얻은 자금을 DURAVYU™의 임상 개발을 진행하고, 초기 단계 파이프라인 개발을 지원하며, 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.이번 공모는 2024년
쓰리브홀딩스(THRY, Thryv Holdings, Inc. )는 공모주 가격을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 쓰리브홀딩스가 2024년 10월 29일, 5,715,000주를 공모가 14.00달러에 발행하는 언더라이팅 공모를 발표했다.이번 공모를 통해 총 약 80.0백만 달러의 총 매출이 예상된다.또한, 쓰리브홀딩스는 언더라이터에게 30일 이내에 추가로 857,250주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.쓰리브홀딩스는 이번 공모로 얻은 순수익을 인퓨전 소프트웨어, Inc.의 인수 대금 일부에 사용할 예정이다.이번 공모는 2024년 10월 31일에 마감될 예정이다.RBC 캐피탈 마켓이 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하며, 주식은 나스닥 거래소에서 판매될 예
베라쎄라퓨틱스(VERA, Vera Therapeutics, Inc. )는 공모주 발행 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 29일, 베라쎄라퓨틱스는 J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore Group L.L.C. 및 Cantor Fitzgerald & Co.와 함께 공모주 발행을 위한 인수 계약을 체결했고.이번 공모를 통해 회사의 클래스 A 보통주 7,142,858주가 발행되며, 주당 가격은 42.00달러로 책정됐다.이로 인해 회사는 약 3억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모의 마감일은 2024년 10월 31일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.또한,
