아델릭스(ARDX, ARDELYX, INC. )는 대출 및 담보 계약 제5차 수정안을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 아델릭스가 SLR 투자 회사와 대출 및 담보 계약의 제5차 수정안에 서명했다.이 수정안은 2022년 2월 23일에 체결된 대출 및 담보 계약을 수정하는 것으로, 아델릭스는 즉시 5천만 달러의 대출을 받을 수 있는 권리를 부여받았다.또한, 아델릭스는 추가로 1억 달러의 선순위 담보 대출을 받을 수 있는 선택권을 가지며, 이는 두 개의 별도 대출로 나뉘어 각각 5천만 달러씩 제공된다.첫 번째 대출은 2026년 6월 30일까지, 두 번째 대출은 2026년 12월 20일까지 이용할 수 있다.제5차 수정안에 따른 대출의 이자율은 4.00%에 0.022%를 더한 후 1개월 SOFR 기준금리를 적용하며, SOFR 바닥은 4.70%로 설정된다.추가 대출의 이자율은 4.95%에 1개월 SOFR 기준금리를 더한 후 SOFR 바닥은 3.50%로 설정된다.아델릭스는 제5차 수정안의 발효일에 25만 달러의 수수료와 100만 달러의 시설 수수료를 지급했다.기존 대출의 만기일은 2028년 7월 1일로 유지되며, 아델릭스는 만기일까지 이자만 지급할 수 있다.추가 대출의 만기일은 2030년 7월 1일로 설정되며, 아델릭스는 대출이 실행된 날부터 만기일까지 이자만 지급할 수 있다.제5차 수정안의 주요 조건은 대출의 만기일, 이자율, 수수료 및 대출의 조건을 포함하며, 이 수정안의 세부 사항은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.아델릭스는 이번 대출을 통해 기존 부채를 상환하고 운영 자본을 확보할 계획이다.현재 아델릭스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 대출이 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로스스토어(ROST, ROSS STORES, INC. )는 새로운 신용 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 로스스토어가 2025년 6월 27일에 새로운 선순위 무담보 회전 신용 계약(2025 신용 시설)을 체결했다.이 계약은 최대 13억 달러의 차입 가능성을 제공하며, 조건은 아래와 같다.뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트, 스윙 라인 대출자 및 신용장 발행자로 참여하고, 웰스 파고 은행, JP모건 체이스 은행, U.S. 뱅크가 신디케이션 에이전트 및 신용장 발행자로 참여한다.2025 신용 시설은 2022년 2월에 체결된 이전 13억 달러 선순위 무담보 회전 신용 시설을 대체하며, 상업적 조건과 차입 한도는 거의 동일하다.2025 신용 시설은 2030년 6월에 만료되며, 회사의 선택에 따라 최대 2년 연장할 수 있다.새로운 시설은 3억 달러의 신용장 발행 한도를 포함하고 있으며, 대출자와의 합의에 따라 최대 7억 달러까지 신용 시설의 규모를 늘릴 수 있는 옵션도 포함되어 있다.2025 신용 시설에 따른 차입 이자는 Term SOFR(또는 Term SOFR가 더 이상 사용 불가능할 경우 대체 기준 금리)와 적용 마진을 더한 금액으로, 분기별로 지급된다.2025 신용 시설은 회사가 언제든지 최대 13억 달러의 원금 금액을 회전 신용 방식으로 차입할 수 있도록 하며, 이자율은 회사의 장기 부채 신용 등급에 따라 결정된다.회사는 분기마다 0.05%에서 0.125%의 비율로 약정 수수료를 지급해야 하며, 이는 2025 신용 시설의 총 미사용 약정에 기반한다.2025 신용 시설은 신용 연장에 대한 관례적인 조건과 관례적인 약속을 포함하고 있으며, 여기에는 통합 조정 부채 대 통합 EBITDAR 비율이 포함된다.이 비율은 3.50 대 1.00을 초과할 수 없다.또한, 회사와 그 자회사의 부채에 대한 제한이 있으며, 자회사 부채의 총합은 회사와 그 자회사의 통합 유동 순자산의 20%를 초과할 수 없다.자산 판매에 대한 제한과 담보에 대한 제한도 포함되어 있으
윌리엄소노마(WSM, WILLIAMS SONOMA INC )는 제9차 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 윌리엄소노마가 뱅크 오브 아메리카와 제9차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '수정 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 2021년 9월 30일자로 체결된 제8차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '기존 신용 계약')을 수정 및 재작성한 것으로, 윌리엄소노마, 뱅크 오브 아메리카, 그리고 해당 대출자들이 포함된다.수정 신용 계약의 주요 변경 사항으로는 (i) 무담보 회전 대출 시설의 만기일을 2030년 6월 26일로 연장하고, (ii) 기존 신용 계약의 총 회전 약정액을 5억 달러에서 6억 달러로 증가시키며, (iii) 대체 통화 한도 및 신용장 한도를 기존 신용 시설의 7,500만 달러에서 1억 달러로 증가시키고, (iv) 스윙라인 한도를 기존 신용 시설의 4,000만 달러에서 5,000만 달러로 증가시키며, (v) 만료되는 담보 초과 자금 조달 금리('Term SOFR') 기준으로의 전환을 반영하고, (vi) 일부 경우에 적용되는 마진 및 수수료를 소폭 감소시키는 내용을 포함한다.2025년 6월 26일 기준으로, 윌리엄소노마는 수정 신용 계약에 따라 미상환 회전 대출이 없다.수정 신용 계약에 따라, 윌리엄소노마는 뱅크 오브 아메리카의 기준 금리를 기준으로 한 회전 대출의 이자율을 선택할 수 있으며, 이자율은 윌리엄소노마의 레버리지 비율에 따라 0%에서 0.550%까지의 마진이 추가된다.또한, 시설 수수료는 윌리엄소노마의 레버리지 비율에 따라 0.090%에서 0.200%까지 변동한다.수정 신용 계약에 따라, 윌리엄소노마는 관리 대리인 및 대출자에게 특정 관례적인 수수료를 지급한다.수정 신용 계약의 신용 시설은 특정 제한적인 대출 약정을 포함하고 있으며, 최대 레버리지 비율을 3.50 대 1.0으로 요구하고, 윌리엄소노마 및 그 자회사가 부채를 발생시키거나, 담보를 설정하거나, 인수하거나, 합병
밀로즈프로퍼티스(MRP, Millrose Properties, Inc. )는 10억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일(이하 '발효일') 밀로즈프로퍼티스(이하 '회사')가 대출 기관들과 함께 골드만삭스은행을 관리 에이전트로 하는 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.신용 계약은 총 10억 달러 규모의 지연 인출 조건부 대출 시설을 제공하며, 인수 트랜치 대출의 수익금은 회사가 뉴홈 컴퍼니와의 옵션 계약을 체결하여 랜드시 홈즈 코퍼레이션의 인수를 지원하기 위해 사용될 수 있다.이 인수는 2025년 6월 25일에 완료됐다.일반 트랜치 대출의 수익금은 회사의 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.신용 계약에 따른 대출은 조정된 기간 SOFR 금리에 연간 마진을 더한 이자를 부과하며, 레버리지 비율에 따라 이자율이 달라진다.레버리지 비율이 0.30 이하일 경우 이자율은 2.00%로 설정되며, 0.30 초과 0.40 이하일 경우 2.25%, 0.40 초과일 경우 2.50%로 증가한다.대출 계약의 의무는 밀로즈 프로퍼티스 홀딩스와 그 자회사들이 발행한 약속어음에 의해 담보된다.발효일 현재 신용 계약에 대한 보증인은 없다.신용 계약은 2026년 6월 23일에 만료될 예정이다.신용 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록으로 첨부된 신용 계약서에 명시되어 있다.또한, 회사는 신용 계약에 따라 발생하는 모든 의무를 이행해야 하며, 재무 비율을 유지해야 한다.회사는 REIT(부동산 투자 신탁)로서의 지위를 유지해야 하며, 모든 대출의 이자는 분기별로 지급되어야 한다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 10억 달러의 신용 계약을 통해 자본 조달이 가능하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아디텍스트(ADTX, Aditxt, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 자금 조달에 관한 공시를 했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 20일, 아디텍스트의 최고경영자 아므로 알바나와 최고혁신책임자 샤흐로크 샤바항이 각각 9만 달러와 10만 달러를 회사에 대출했다.이 대출은 각각 무담보 약속어음으로 증명되며, 연 7.5%의 이자율이 적용되고, 2025년 7월 20일 또는 기본 계약에서 정의된 사건 발생 시 상환된다.약속어음에 대한 자세한 내용은 본 문서의 부록 10.1에 포함되어 있다.2025년 6월 24일, 아디텍스트는 마케팅 서비스 계약을 체결하여 특정 투자자 마케팅 서비스를 제공하기로 했다.또한, 아디텍스트는 60만 주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행했다.이 워런트는 2.00 달러의 행사 가격으로 2년 동안 유효하며, 보유자는 행사 후 4.99%를 초과하는 주식을 소유할 수 없다.워런트에 대한 자세한 내용은 부록 4.1에 포함되어 있다.아디텍스트는 2025년 6월 20일자로 발행된 무담보 약속어음에 대해 7.5%의 이자율로 상환할 것을 약속했다.이 약속어음은 2025년 7월 20일 또는 사건 발생 시 상환된다.아디텍스트는 이 약속어음에 대한 모든 조건을 준수할 의무가 있다.현재 아디텍스트는 총 19만 달러의 대출을 받고 있으며, 이자율은 연 7.5%로 설정되어 있다.이러한 재무적 의무는 아디텍스트의 재무상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엠박파이낸셜그룹(AMBC, AMBAC FINANCIAL GROUP INC )은 신용 계약을 수정하여 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 엠박파이낸셜그룹이 신용 계약(2024년 8월 1일자로 체결된 계약)의 수정안에 서명했다.이 계약은 엠박파이낸셜그룹과 델라웨어주에 등록된 유한책임회사인 시라타 그룹, 엠박파이낸셜그룹의 간접적인 완전 자회사인 시라타 V LLC, 영국 및 웨일즈 법에 따라 설립된 유한책임회사인 시라타 V UK 리미티드와 관련이 있다.수정안에 따르면, 신용 계약에 따른 대출의 만기일이 2025년 7월 31일에서 2025년 12월 31일 또는 2024년 6월 4일자로 체결된 주식 매매 계약의 종료일로부터 3개월이 되는 날 중 이른 날로 연장됐다.수정안은 2025년 10월 31일까지 10,000,000달러의 원금 상환을 요구하며, 신용 계약에 따라 의무적으로 요구되는 선지급금 외에도 추가로 상환해야 한다.또한, 수정안에 따라 2025년 11월 3일에는 현재 대출 잔액의 1.00%에 해당하는 기간 수수료가 발생한다.엠박파이낸셜그룹과 시라타 그룹은 GAAP에 따라 산정된 제한 없는 현금 및 현금 등가물 잔액을 항상 30,000,000달러 이상 유지해야 한다.대출자들은 2025년 6월 10일, 신용 계약에 따라 미지급 대출의 총 원금의 1.00%에 해당하는 연장 수수료를 대출자 계좌를 위해 에이전트에게 지급했다.엠박파이낸셜그룹은 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서를 서명했다.서명자는 스티븐 M. 크세낙으로, 그는 고위 관리 이사이자 법률 고문이다.이 보고서는 2025년 6월 16일에 작성됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
제임스리버그룹홀딩스(JRVR, James River Group Holdings, Ltd. )는 대출 계약을 체결했고 보증 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 제임스리버그룹홀딩스가 키뱅크와 대출 계약을 체결했다.이 계약은 제임스리버그룹홀딩스가 키뱅크를 주관 대리인 및 신용장 발행자로 하여 대출을 받는 내용을 포함한다.제임스리버그룹홀딩스는 이전의 신용 계약을 대체하는 새로운 신용 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 2억 1,250만 달러의 무담보 회전 신용 시설을 제공받는다.이 신용 계약은 2028년 6월 12일 만료된다.제임스리버그룹홀딩스는 이전 신용 계약에 따라 제공된 담보 회전 신용 시설이 더 이상 필요하지 않게 됐다.신용 계약에 따른 대출의 이자율은 일반적으로 기준 금리 또는 SOFR에 기반한 기간 금리와 회사의 레버리지 비율에 따라 결정된다.또한, 제임스리버그룹홀딩스는 각 대출자의 약정에 대해 사용되지 않은 시설 수수료를 지급할 예정이다.신용 계약에는 회사가 요청할 수 있는 신용 시설의 증가를 허용하는 조항이 포함되어 있으며, 최대 3천만 달러까지의 증가가 가능하다.이 계약은 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속, 그리고 기본적인 사건의 발생을 포함하고 있다.제임스리버그룹홀딩스 UK 리미티드와 제임스리버그룹, Inc.는 각각 2025년 6월 12일자로 키뱅크를 위해 지급 보증을 제공했다.이 보증은 신용 계약의 유효성을 조건으로 하며, 제임스리버그룹홀딩스의 의무를 보장한다.키뱅크 및 그 계열사들은 제임스리버그룹홀딩스와 그 자회사들에게 상업 및 투자 은행 서비스, 재무 자문 및 기타 서비스를 제공할 수 있으며, 이에 대한 수수료를 받을 수 있다.신용 계약 및 보증 계약의 사본은 현재 보고서의 부록으로 제출됐다.이 계약의 내용은 신용 계약의 조건에 따라 완전하게 보장된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
콜롬비아파이낸셜(CLBK, Columbia Financial, Inc. )은 2025년 주주총회에서 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 콜롬비아파이낸셜의 사장 겸 CEO인 토마스 J. 켐리(Thomas J. Kemly)가 회사의 2025년 연례 주주총회에서 슬라이드 발표를 진행할 예정이다.발표 자료에는 회사의 운영 및 성장 전략과 재무 성과에 대한 정보가 포함된다.발표 자료는 2025년 6월 5일 회사 웹사이트에 게시될 예정이다.규정 FD에 따라 발표 자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.2025년 3월 31일 기준으로 콜롬비아파이낸셜의 총 자산은 10,607,850달러이며, 총 현금 및 현금성 자산은 256,089달러이다.또한, 대출금은 7,965,274달러로 집계되었고, 총 주주 자본은 1,100,343달러에 달한다.2025년 3월 31일 기준으로 비수익 자산의 비율은 0.22%로 나타났다.2025년 1분기 동안 회사는 331.4백만 달러의 대출을 발행했으며, 상업용 부동산 및 건설 대출 발행액은 각각 180.5백만 달러와 66.5백만 달러에 달한다.2025년 1분기 동안 회사는 8,900달러의 순이익을 기록했으며, 기본 및 희석 주당 순이익은 0.09달러로 나타났다.핵심 순이익은 9,063달러로 집계되었다.2024년 12월 31일 기준으로 주당 순자산 가치는 9.17달러로 증가했으며, 2025년 3월 31일 기준으로는 9.35달러로 증가했다.회사는 2025년 3월 31일 기준으로 8,194,935달러의 예금을 보유하고 있으며, 예금 성장률은 1.2%에 달한다.또한, 회사는 356,116주를 5.9백만 달러에 재매입했다.이러한 실적을 바탕으로 콜롬비아파이낸셜은 안정적인 자산 품질을 유지하고 있으며, 자본 비율은 13.31%로 나타났다.현재 회사는 강력한 자본을 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당
비라인홀딩스(BLNE, Beeline Holdings, Inc. )는 2025년 5월 28일 대출과 주식 보상을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 비라인홀딩스는 2025년 5월 28일, 최고경영자이자 이사인 Nicholas R. Liuzza, Jr.에게 372,241달러의 후순위 요구 지급 약속어음을 발행했다.이 후순위 약속어음에는 비관련 제3자가 회사에 대출한 250,000달러가 포함되어 있으며, Liuzza는 이 금액을 회사 대신 개인적으로 지급했다.후순위 약속어음은 연 8%의 이자율이 적용된다. 같은 날, 비라인홀딩스의 이사회는 비상근 이사들에게 현금 및 제한 주식 보상과 고위 경영진에게 주식 옵션을 승인했다.이 주식 보상은 회사의 2025년 주식 인센티브 계획에 따라 이루어졌으며, 주주 승인을 받아야 한다.현금 보상은 주주 승인이 필요하지 않다.2025년 5월 1일 기준으로 네 명의 비상근 이사에게 수여된 현금 보상 금액은 다음과 같다. 각 이사는 분기별로 지급받는다. Joseph Caltabiano는 45,833달러, Eric Finnsson은 90,000달러, Joseph Freedman은 91,667달러, Stephen Romano는 28,333달러를 수여받았다.각 이사는 위에 나열된 현금 보상의 100%를 주당 0.92달러의 제한 주식으로 수령하기로 선택했으며, Finnsson은 현금의 50%를 주식으로, 나머지 50%를 현금으로 수령하기로 했다.주식 부분은 주주 승인을 받아야 한다. 2025년 5월 30일, 비라인홀딩스는 특정 수정 및 재작성된 보통주 매입 계약 및 관련 수정 및 재작성된 등록 권리 계약에 따라 총 174,505주의 보통주를 판매하여 총 152,517달러의 총 수익을 올렸다.이 계약은 2025년 3월 7일에 체결되었으며, 2025년 3월 10일에 제출된 회사의 현재 보고서에서 이전에 공시되었다.또한, 회사는 ELOC 계약의 조항에 따라 구매자에게 68,405주의 보통주를 발행했다.이 판매는 회사의 등록 명세서(Form
인디펜던트뱅크(INDB, INDEPENDENT BANK CORP )는 2025년 6월에 투자자 발표 자료를 공개했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 인디펜던트뱅크(Nasdaq: INDB)는 2025년 6월 3일자로 투자자 발표 자료를 공개했다.이 자료에 따르면, 2025년 3월 31일 기준으로 총 자산은 199억 달러, 대출은 145억 달러, 예금은 157억 달러, 자산 관리 부문은 71억 달러, 시장 가치는 26억 달러에 달한다.인디펜던트뱅크는 매사추세츠에 본사를 두고 있으며, 뉴잉글랜드 지역에 집중하고 있다.회사는 고객, 동료, 지역 사회 및 주주에 대한 약속을 강조하며, 은행업의 의미를 단순한 거래에서 긍정적인 변화를 만들어내는 기회로 변화시키겠다고 밝혔다.이러한 비전은 고객과의 관계를 중시하는 은행으로서의 정체성을 확립하는 데 기여하고 있다.2025년 1분기 실적에 따르면, 순이익은 444만 달러, 희석 주당 순이익(EPS)은 1.04달러로 나타났다.ROAA(자산 수익률)는 0.93%, ROACE(자본 수익률)는 5.94%로 집계됐다.또한, 2025년 3월 31일 기준으로 총 대출 잔액은 1,449억 달러로, 상업 대출이 1,084억 달러, 주택 담보 대출이 361억 달러로 구성되어 있다.회사는 2025년 3월에 3억 달러 규모의 후순위 채무를 발행했으며, 이는 자본 구조를 강화하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.또한, 인디펜던트뱅크는 최근 기업 인수와 관련하여 긍정적인 재무적 영향을 미칠 것으로 예상하고 있으며, 2026년에는 GAAP EPS가 16.2% 증가할 것으로 전망하고 있다.회사는 안정적인 자본 기반과 강력한 내부 자본 생성 능력을 보유하고 있으며, 2025년 1분기 기준으로 총 자본 비율은 17.91%에 달한다.이러한 재무적 지표들은 인디펜던트뱅크가 지속 가능한 성장과 장기적인 가치 창출을 위해 잘 위치해 있음을 보여준다.결론적으로, 인디펜던트뱅크는 안정적인 재무 상태와 긍정적인 성장 전망을 바탕으로 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수
퍼스트인터스테이트뱅크시스템(FIBK, FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC )은 2025년 6월에 투자자 발표 자료를 공개했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼스트인터스테이트뱅크시스템은 2025년 6월 2일부터 시작되는 투자자 회의에서 사용할 발표 자료를 현재 보고서의 부록 99.1로 제공한다.이 발표 자료는 회사 웹사이트의 이벤트 및 발표 페이지에서 확인할 수 있다.이 자료는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적에 따라 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 1934년 증권 거래법에 따른 제출물에 포함되지 않는다.2025년 6월 2일 기준으로, 회사의 자산은 283억 달러, 총 대출은 174억 달러, 총 예금은 227억 달러로 보고됐다.자본 비율은 14.93%이며, CET1 비율은 12.53%다.회사는 약 300개의 은행 지점을 운영하고 있으며, 시장 자본화는 28억 달러에 달한다.2025년 5월 28일 기준으로 주가는 26.79달러로 계산됐다.이 발표 자료는 향후 투자 결정을 내리는 데 중요한 정보를 제공할 것으로 기대된다.또한, 회사는 안정적인 수익성을 유지하고 있으며, 다양한 대출 포트폴리오를 통해 전반적인 신용 위험 노출을 완화하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 자본과 유동성이 강력하여 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미리온테크놀러지스(MIR, Mirion Technologies, Inc. )는 신용 계약 재융자를 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 미리온테크놀러지스(US 홀딩스)와 미리온테크놀러지스(US)는 총 4억 5천만 달러 규모의 대출 tranche(이하 '대체 대출')를 배정했다.대체 대출의 적용 마진은 (i) 대체 대출이 Term SOFR 대출인 경우 2.25%와 (ii) 대체 대출이 ABR 대출인 경우 1.25%로 예상되며, 이 경우 무디스에서 Ba3(안정적 전망) 기업 등급과 S&P에서 BB-(안정적 전망) 기업 등급을 달성하고 유지할 경우 금리가 25bp 인하된다.대체 대출은 SOFR 신용 스프레드 조정이 0.00%이고 SOFR '바닥'이 0.00%로 예상된다.대체 대출의 만기는 2032년으로 예상된다.대체 대출의 수익금(기타 현금 출처와 함께)은 2021년 10월 20일자로 체결된 신용 계약에 따라 모든 미상환 대출을 재융자하는 데 사용될 예정이다.이 신용 계약은 미리온테크놀러지스와 미리온 인터미디어트코, 대출 기관 및 시티은행이 행정 대리인 및 담보 대리인으로 참여하고 있다.이러한 재융자는 '대출 재융자'로 불린다.본 문서에서 사용된 자본화된 용어는 신용 계약에서 정의된 바와 같다.이러한 거래는 조건에 따라 이루어지며 2025년 2분기에 마감될 것으로 예상된다.그러나 차입자들이 위에서 설명한 조건으로 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.이 문서는 자금 조달 계획 및 그 세부 사항, 수익금의 예상 사용, 대체 대출과 함께 대출 재융자의 예상 시기 및 거래 완료 가능성을 포함한 미래 예측 진술을 포함할 수 있다.미래 예측 진술은 일반적으로 '예상', '예측', '목표', '의도', '계획', '해야 한다', '할 수 있다', '할 것이다', '믿는다', '추정', '잠재적', '목표', '약속', '예측', '추적' 또는 '계속'과 같은 단어의 사용으로 식별될 수 있으며, 특정 행동, 사건 또는 결과가 달
비너스컨셉(VERO, Venus Concept Inc. )은 주요 계약을 체결했고 자금 조달 현황을 확인했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 비너스컨셉은 2024년 4월 23일, 자회사인 비너스 USA, 비너스 캐나다, 비너스 이스라엘과 함께 Madryn Health Partners, LP 및 Madryn Health Partners (Cayman Master), LP와 대출 및 담보 계약을 체결했다.이 계약에 따라 대출자들은 비너스 USA에 대해 최대 5,000,000달러의 자금을 제공하기로 합의했으며, 이후 이 금액은 23,237,906.85달러로 증가했다. 자금의 이자율은 연 12%로 설정됐다.만기일에 비너스컨셉은 모든 미지급 원금과 발생한 이자를 상환해야 하며, 대출 및 담보 계약에 따라 모든 현재 및 미래의 채무는 비너스컨셉의 모든 자산에 대해 우선 담보권을 설정한다.첫 번째 자금 인출은 2024년 4월 23일에 이루어졌으며, 이때 대출자는 2,237,906.85달러의 원금으로 자금을 제공받았다. 이후 두 번째 인출은 2024년 7월 26일에 1,000,000달러, 세 번째 인출은 2024년 9월 11일에 1,000,000달러, 네 번째 인출은 2024년 11월 1일에 1,000,000달러, 다섯 번째 인출은 2024년 11월 26일에 1,200,000달러, 여섯 번째 인출은 2024년 12월 9일에 1,500,000달러, 일곱 번째 인출은 2025년 1월 27일에 3,000,000달러, 여덟 번째 인출은 2025년 2월 21일에 2,300,000달러, 아홉 번째 인출은 2025년 4월 4일에 2,000,000달러로 이루어졌다.2025년 5월 22일, 대출자들은 비너스 USA에 대해 2,000,000달러의 추가 자금을 제공하기로 합의하였으며, 이는 2025년 5월 23일에 자금이 지원됐다. 비너스컨셉은 이 자금의 수익을 거래 비용 지급 후 일반 운영 자금으로 사용할 계획이다.추가적인 자금에 대한 정보는 2024년 4월 24일에 증권거래위원회에 제출
