할로자임테라퓨틱스(HALO, HALOZYME THERAPEUTICS, INC. )는 2031년 및 2032년 만기 전환사채 발행 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 할로자임테라퓨틱스가 2025년 11월 5일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2031년 만기 전환사채 6억 5천만 달러와 2032년 만기 전환사채 6억 5천만 달러를 발행할 계획이라고 발표했다.이 회사는 초기 구매자에게 13일간의 옵션을 부여하여 2031년 만기 전환사채를 추가로 1억 달러, 2032년 만기 전환사채를 추가로 1억 달러 구매할 수 있도록 할 예정이다.전환사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 의무로, 반기마다 이자를 지급한다.2031년 만기 전환사채는 2031년 2월 15일에 만기되며, 2032년 만기 전환사채는 2032년 11월 15일에 만기된다.2031년 만기 전환사채는 2030년 8월 15일 이전에는 특정 조건을 충족해야만 전환 가능하며, 이후에는 조건에 관계없이 전환할 수 있다.2032년 만기 전환사채도 유사한 조건을 가진다.회사는 전환 시 현금과 자사 보통주를 선택적으로 지급할 예정이다.전환사채의 초기 전환 비율, 이자율 및 기타 조건은 가격 책정 시 초기 구매자와의 협상에 따라 결정된다.회사는 전환사채 가격 책정과 관련하여 금융 기관과 사전 협상된 캡 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 전환사채의 초기 기초가 되는 보통주 수를 포함하며, 초기 구매자가 추가 전환사채를 구매할 경우 추가 캡 콜 거래를 체결할 수 있다.회사는 순수익의 일부를 캡 콜 거래 비용에 사용할 계획이다.또한, 기존의 0.25% 전환사채와 1.00% 전환사채를 현금으로 매입하기 위한 사전 협상된 계약을 체결할 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 목적, 운영 자금, 자본 지출, 잠재적 인수 및 전략적 거래에 사용할 예정이다.전환사채의 매입은 회사의 보통주 또는 전환사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.이 보도
카던트(KALU, KAISER ALUMINUM CORP )는 5억 달러 규모의 신규 선순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 카던트(카이저 알루미늄 주식회사, NASDAQ: KALU)는 5.875%의 이자율을 가진 2034년 만기 선순위 채권 5억 달러 규모의 발행을 완료했다.이번 사모 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 거래로 진행됐다.이 채권은 카던트의 기존 및 미래의 모든 국내 자회사에 의해 보증될 예정이다.채권은 연 5.875%의 이자율로 반기마다 이자를 지급하며, 카던트는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 회전 신용 시설에서의 차입금 및 현금을 활용하여 기존의 4.625% 선순위 채권을 상환할 계획이다.이 채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 Regulation S에 따라 제공된다.이 보도자료는 채권 및 관련 보증의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 유효하지 않다.카던트는 1946년에 설립된 이래로 항공우주, 고강도, 포장, 일반 엔지니어링, 자동차 압출 및 기타 산업 응용 분야를 위한 고도로 엔지니어링된 솔루션을 제공하는 반가공 특수 알루미늄 제품의 주요 생산업체로 자리 잡았다.카던트의 주식은 러셀 2000® 지수와 S&P 소형주 600® 지수에 포함되어 있다.모든 정보는 발표일 기준으로 유효하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
웨이페어(W, Wayfair Inc. )는 7억 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2025년 11월 4일 자회사인 웨이페어 LLC가 2032년 만기 6.75% 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 7억 달러로 결정했다.이 채권은 2032년 11월 15일에 만기가 되며, 그 이전에 조건에 따라 재매입 또는 상환되지 않는 한 만기일에 상환된다.채권 발행은 2025년 11월 7일에 마감될 예정이다.우리는 채권 발행으로 얻은 순수익을 2027년 만기 3.250% 전환 선순위 채권(이하 '2027 채권')과 2028년 만기 3.500% 전환 선순위 채권(이하 '2028 채권')의 일부를 매입하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 기존 부채 상환이 포함될 수 있다.2027 채권이나 2028 채권의 매입 규모, 조건, 시기에 대해서는 보장할 수 없다.만약 2027 채권이나 2028 채권을 매입할 경우, 해당 채권을 보유한 일부 투자자들이 헤지 포지션을 청산하기 위해 웨이페어의 클래스 A 보통주를 매입하거나 다양한 파생상품 거래를 진행할 것으로 예상된다.이로 인해 2027 채권과 2028 채권의 향후 매입 및 관련 시장 활동이 웨이페어의 클래스 A 보통주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.채권은 웨이페어와 특정 국내 자회사가 공동으로 보증하며, 이들은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권을 보증한다.채권 및 관련 보증은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권과 동일한 자산에 대해 우선적으로 담보된다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지
테일러모리슨홈코퍼레이션(TMHC, Taylor Morrison Home Corp )은 5.750% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 테일러모리슨홈코퍼레이션(증권코드: TMHC)은 자회사인 테일러모리슨커뮤니티즈, Inc.가 5.750% 선순위 채권 5억 2,500만 달러 발행 가격을 발표했다.이번 선순위 채권의 발행 마감은 2025년 11월 10일로 예정되어 있으며, 일반적인 조건에 따라 진행된다.선순위 채권은 연 5.750%의 이자를 지급하며, 2026년 5월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일에 현금으로 지급된다.투자자에게 제공되는 가격은 채권의 원금 100%이다.발행자는 이번 채권 발행으로 얻은 자금과 보유 현금을 활용하여 (i) 2027년 만기 5.875% 선순위 채권을 매입하고, (ii) 매입되지 않은 2027년 채권을 상환하며, (iii) 2027년 만기 6.625% 선순위 채권과 윌리엄 라이온 홈즈, Inc.가 발행한 2027년 WLH 채권을 전액 상환하고, (iv) 채권 발행, 매입 제안 및 상환과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.선순위 채권은 담보가 없으며, TMHC의 기존 선순위 채권을 보증하는 자회사들이 보증한다.선순위 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 선순위 채권 및 관련 보증의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 제공되지 않는다.테일러모리슨은 애리조나주 스코츠데일에 본사를 두고 있으며, 미국의 주요 주택 건설업체 중 하나로, 다양한 소비자에게 서비스를 제공하고 있다.2016년부터 2025년까지 테일러모리슨은 미국에서 가장 신뢰받는 건설업체로 인정받았다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨
텍스트론(TXT, TEXTRON INC )은 4.950% 채권을 발행하고 판매했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 31일, 텍스트론은 5억 달러 규모의 4.950% 채권을 발행하고 판매했다.이 채권은 2036년 3월 15일 만기되며, 텍스트론의 등록신청서(Form S-3, No. 333-269915)에 따라 발행됐다.이 등록신청서는 2023년 2월 22일자 관련 설명서와 2025년 10월 28일자 보충 설명서에 의해 보완됐다.텍스트론은 이 채권을 발행하기 위해 1999년 9월 10일자로 체결된 신탁계약(Indenture)을 기반으로 하여, 뉴욕 멜론 신탁회사가 신탁자로 지정됐다.텍스트론의 부사장 겸 재무 담당자인 스콧 헤그스트롬과 보조 비서인 제인 M. 도네건이 서명한 이 증명서는 텍스트론의 이사회가 2023년 12월 5일에 부여한 권한에 따라 발행됐다.이 채권의 이자는 2025년 10월 31일부터 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권의 원금은 2036년 3월 15일에 지급된다.텍스트론은 이 채권을 2,000달러 및 그 이상의 1,000달러 단위로 발행하며, 이자는 미국 달러로 지급된다.또한, 텍스트론은 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 이는 2035년 12월 15일 이전에 이루어질 수 있다.이 채권은 텍스트론의 신탁계약에 따라 유효하고 법적으로 구속력이 있는 의무로 간주된다.이 법적 의견서는 뉴욕주 법률과 델라웨어주 일반회사법에 따라 작성됐으며, 텍스트론은 이 의견서를 8-K 양식의 부록으로 제출하고, 설명서의 '법적 의견' 및 '법적 문제' 항목에 사용될 수 있도록 동의했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카터스(CRI, CARTERS INC )는 2025년 10월 29일 고급 채권 발행 가격을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 29일, 카터스는 자회사인 윌리엄 카터 컴퍼니가 2031년 만기 7.375% 고급 채권 5억 7,500만 달러의 발행 가격을 결정했다고 발표했다.이는 초기 제안된 발행 규모에서 7,500만 달러 증가한 금액이다.채권은 액면가로 가격이 책정되었으며, 발행은 2025년 11월 13일에 마감될 예정이다.카터스는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 5.625% 고급 채권을 전액 상환하고, 관련 수수료 및 비용을 지불하며, 남은 금액은 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 보도자료는 2027년 채권의 상환 통지나 구매 제안으로 간주되지 않는다.채권과 관련 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게 판매되었으며, 미국 외 비거주자에게는 규정 S에 따라 판매되었다.이 채권과 관련 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 판매를 위해 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.카터스는 북미에서 아기와 어린이를 위한 의류 회사로 가장 크고 오랜 역사를 가진 기업이다.카터스의 핵심 브랜드는 카터스와 오쉬코시 B’고시로, 이 브랜드는 미국, 캐나다, 멕시코의 1,000개 이상의 매장에서 판매되며, 온라인에서도 구매할 수 있다.카터스는 또한 북미 최대 소매업체에 아기와 어린이 의류를 공급하는 최대 공급업체이다.카터스의 자회사 브랜드는 월마트에서 독점적으로 판매되는 마인 차일드, 타겟에서 판매되는 저스트 원 유, 아마존에서 판매되는 심플 조이즈가 있다.카터스의 신생 브랜드로는 유기농 원단과 지속 가능한 소재로 제작된 리틀 플래닛, 유아 중심의 의류 브랜드인 오터 애
오토리브(ALV, AUTOLIV INC )는 3억 유로 규모의 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 오토리브가 2025년 10월 29일에 만기일이 2030년 10월 29일인 3억 유로 규모의 채권을 발행했다.이 채권의 쿠폰 금리는 연 3.000%이며, 발행 가격은 채권의 총 명목 금액의 99.771%로 설정됐다.채권은 10만 유로 단위로 제3자에게 제공되며, 그 이상은 1,000 유로 단위로 증가한다.오토리브 ASP, Inc.가 모든 지급에 대한 보증을 제공한다.채권 발행으로 얻은 순수익은 청정 교통, 재생 가능 에너지, 에너지 효율성 또는 운영 및 제품의 탈탄소화와 같은 적격 프로젝트에 할당될 예정이다.이 채권은 2025년 3월 14일에 발행된 오토리브의 3,000억 유로 보증 중기 채권 프로그램에 따라 발행됐다.이 채권의 가격 보충 문서와 기본 상장 세부 사항은 이 보고서의 부록으로 제출됐다.아일랜드 증권 거래소에 이 채권이 공식 목록에 등록되고 유로넥스트 더블린의 글로벌 거래 시장에서 거래될 수 있도록 신청이 이루어졌다.이 채권은 1933년 미국 증권법에 따라 규제 S에 따라 발행됐으며, 미국 내에서 등록되지 않았다.따라서 미국 내에서 이 채권을 제공하거나 판매하는 것은 불법이다.이 보고서는 채권이나 발행자 또는 보증인의 다.증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않는다.채권의 발행은 유럽 경제 지역(EEA) 및 영국의 소매 투자자에게 제공되지 않으며, 소매 투자자는 전문 고객으로 분류되지 않는 개인을 의미한다.채권의 이자 지급은 매년 10월 29일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 10월 29일에 이루어진다.만기일은 2030년 10월 29일이다.채권의 상환은 만기일에 명목 금액의 100%로 이루어진다.이 채권은 등록된 형태로 발행되며, 유로클리어 및 클리어스트림, 룩셈부르크의 공통 안전 보관인 명의로 등록된다.이 채권은 유로 시스템의 자격을 갖춘 담보로 인정받기 위해 발행될 예정이다.오토리브와 오토리브 ASP, Inc.는 이 가격
블랙스톤(BX, Blackstone Inc. )은 12억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 블랙스톤이 블랙스톤 레그 파이낸스 컴퍼니 L.L.C.의 4.300% 선순위 채권(2030년 만기) 6억 달러와 4.950% 선순위 채권(2036년 만기) 6억 달러의 발행 가격을 결정했다.이 채권은 블랙스톤과 그 간접 자회사인 블랙스톤 홀딩스 I L.P., 블랙스톤 홀딩스 AI L.P., 블랙스톤 홀딩스 II L.P., 블랙스톤 홀딩스 III L.P., 블랙스톤 홀딩스 IV L.P.에 의해 전액 무조건 보증된다.블랙스톤은 채권 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 채권은 2024년 12월 2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 제공되며, 투자자들은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 전자 형태의 투자설명서 보충자료를 확인할 수 있다.또한, BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 모건 스탠리 & Co. LLC, RBC 캐피탈 마켓 등에서 투자설명서 보충자료를 요청할 수 있다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.투자자 및 미디어 관계 연락처로는 투자자에게는 웨스턴 터커(블랙스톤, 전화: +1 (212) 583-5231, 이메일: tucker@blackstone.com), 미디어에게는 매튜 앤더슨(블랙스톤, 전화: +1 (212) 390-2472, 이메일: Matthew.Anderson@blackstone.com)으로 연락하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카터스(CRI, CARTERS INC )는 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 카터스는 2025년 10월 28일 보도자료를 통해 자회사인 윌리엄 카터 컴퍼니가 2031년 만기 선순위 채권 5억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행될 예정이다.카터스는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 5.625% 선순위 채권을 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 보도자료는 2027년 만기 선순위 채권의 상환 통지나 구매 제안으로 간주되지 않는다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게 판매되며, 미국 외 비거주자에게는 규정 S에 따라 판매된다.이 채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.카터스는 북미에서 아기와 어린이를 위한 의류를 전문으로 하는 가장 큰 의류 회사로, 카터스와 오시코시 B’고시 브랜드를 보유하고 있다.이 브랜드는 미국, 캐나다, 멕시코의 1,000개 이상의 매장에서 판매되며, 온라인에서도 구매할 수 있다.카터스는 또한 북미의 주요 소매업체에 아기 및 어린이 의류를 공급하는 최대 업체이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
안테리스테크놀로지스글로벌(AVR, Anteris Technologies Global Corp. )은 주식과 CHESS 예탁증권을 추가 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 안테리스테크놀로지스글로벌이 2025년 10월 23일(2025년 10월 24일 AEST) 특정 투자자들과 구독 계약을 체결하여 2,244,896주(이하 '주식')의 보통주를 발행하기로 합의하였고, 이에 따라 2,244,896주의 보통주를 주당 4.90달러에 매각하기로 했다.또한, 2,788,064개의 CHESS 예탁증권(CDI)과 이에 대한 5년 만기 워런트를 발행하기로 하였으며, CDI의 가격은 7.50호주달러로 설정되었다.이 두 가지 발행은 각각 '보통주 발행' 및 'CDI 발행'으로 불리며, 함께 '발행'으로 통칭된다.보통주 워런트와 CDI 워런트는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하다.2025년 10월 24일, 회사는 추가 투자자들과 구독 계약을 체결하여 추가로 102,040주의 보통주(이하 '추가 주식')와 이에 대한 보통주 워런트를 발행하기로 하였으며, 이는 기존 주식 및 보통주 워런트와 동일한 가격과 조건으로 판매된다.회사는 증권거래위원회에 제출할 등록신청서에 추가 주식과 추가 보통주 워런트의 행사로 발행될 보통주도 포함될 예정이다.추가 증권은 증권법 제4(a)(2)조에 따른 면제를 근거로 등록 없이 발행되었다.2025년 10월 27일, 회사는 보통주 발행을 완료하였으며, 총 2,346,936주의 주식과 보통주 워런트를 발행하였다.이로 인해 회사는 보통주 발행을 통해 약 1,150만 달러의 총 수익을 올렸다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸익스프레스(AXP, AMERICAN EXPRESS CO )는 20억 달러 규모의 고정-변동 금리 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리칸익스프레스가 2025년 10월 24일에 20억 달러 규모의 4.804% 고정-변동 금리 채권을 발행한다고 발표했다.이 채권은 2036년 10월 24일 만기되며, 2024년 2월 9일에 제출된 등록신청서의 일부로서 2025년 10월 20일자 투자설명서 보충서에 따라 발행된다.채권은 아메리칸익스프레스와 뉴욕 멜론 은행 간의 2007년 8월 1일자 선순위 계약에 따라 발행되며, 2021년 2월 12일자 및 2023년 5월 1일자에 각각 보충된 계약에 의해 보완된다.아메리칸익스프레스의 법률 고문인 벤자민 L. 쿠더는 이 채권의 발행과 판매가 회사에 의해 승인되었으며, 채권이 적법하게 실행되고 전달되었고, 회사에 대해 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다고 밝혔다.쿠더는 뉴욕주에서만 법률을 실천할 수 있으며, 미국 연방법과 뉴욕주 법률 외의 관할권의 법률에 대한 전문성을 주장하지 않는다.쿠더는 아메리칸익스프레스의 임원 및 공공기관의 신뢰할 수 있는 출처에 의존하여 특정 사실에 대한 정보를 수집하였으며, 채권의 유효성을 검토하기 위해 필요한 법적 요건이 충족되었음을 가정하였다.그는 또한 채권이 투자설명서와 보충서에 명시된 대로 지급과 대가를 교환하여 전달되었음을 가정하였다.쿠더는 자신의 이름이 투자설명서 및 보충서의 '법적 사항' 항목에 아메리칸익스프레스의 법률 고문으로 사용되는 것에 동의하며, 이 의견서가 2025년 10월 24일자 아메리칸익스프레스의 현재 보고서에 첨부되는 것에 동의한다고 밝혔다.아메리칸익스프레스는 현재 20억 달러 규모의 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
씨에스엑스(CSX, CSX CORP )는 3억 달러 규모의 5.050% 채권을 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨에스엑스가 2025년 10월 23일에 3억 달러 규모의 5.050% 채권을 발행했다.이번 채권은 2035년 만기이며, 2025년 3월 10일에 발행된 기존의 5.050% 채권과 동일한 시리즈로 구성된다.기존 채권의 총액은 6억 달러였다.채권 발행은 1990년 8월 1일에 체결된 신탁계약에 따라 이루어졌으며, 이 계약은 여러 차례의 보충 계약에 의해 수정됐다.이번 채권 발행은 2025년 2월 27일에 효력이 발생한 선반 등록신청서(Form S-3ASR)에 따라 진행됐다.씨에스엑스는 2025년 10월 22일에 증권거래위원회에 관련된 투자설명서와 보충설명서를 제출했다.씨에스엑스의 이사회는 2019년 2월 5일, 2022년 7월 12일, 2023년 5월 9일, 2024년 12월 10일, 2025년 5월 6일에 채권 발행을 승인했다.채권은 2,000달러 및 그 이상의 1,000달러 단위로 발행되며, 완전 등록 형태로만 제공된다.법률 자문을 맡은 데이비스 폴크 & 워드웰 LLP와 헌턴 앤드류스 커스 LLP는 이번 채권 발행에 대한 법적 의견서를 제출했다.이들은 씨에스엑스가 발행한 채권이 유효하고 구속력이 있는 의무를 형성한다고 밝혔다.씨에스엑스는 현재 3억 달러 규모의 채권 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무상태를 더욱 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.현재 씨에스엑스의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비스트라에너지(VST, Vistra Corp. )는 20억 달러 규모의 고정 수익 증권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 10일, 비스트라에너지의 자회사인 비스트라 운영 회사 LLC가 20억 달러 규모의 고정 수익 증권 발행을 완료했다.이번 발행은 2028년 만기 4.300% 고정 수익 증권 7억 5천만 달러, 2030년 만기 4.600% 고정 수익 증권 5억 달러, 2035년 만기 5.250% 고정 수익 증권 7억 5천만 달러로 구성된다.이 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매됐다.발행된 증권은 2019년 6월 11일 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2025년 10월 10일 체결된 제21차 보충 계약에 의해 보완됐다.이 계약은 자회사 보증인들이 증권의 원금 및 이자 지급을 보장하도록 규정하고 있다.비스트라에너지는 이번 발행으로 약 19억 7천만 달러의 순수익을 확보했으며, 이 자금은 기존 부채 재융자, 일반 기업 운영 및 자회사 인수 자금으로 사용될 예정이다.이자율은 2028년 증권의 경우 연 4.300%, 2030년 증권은 연 4.600%, 2035년 증권은 연 5.250%로 설정됐다.이자 지급은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 4월 15일에 이루어진다.비스트라 운영 회사는 2028년 증권에 대해 2028년 9월 15일 이전에 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 가지며, 2030년 및 2035년 증권에 대해서도 각각의 만기일 이전에 상환할 수 있다.또한, 통제 변경이 발생하거나 신용 등급이 하락할 경우, 비스트라 운영 회사는 모든 미지급 증권을 현금으로 매입할 의무가 있다.이번 발행은 비스트라에너지의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이
