아메렌(AEE, AMEREN CORP )은 5.25% 첫 담보채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 아메렌의 자회사인 유니온 일렉트릭 컴퍼니가 2035년 만기 5.25% 첫 담보채권을 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2023년 10월 13일에 효력이 발생한 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-274977-02)에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 26일에 발행된 투자설명서 보충서에 명시된 조건에 따라 발행됐다.아메렌은 이번 거래를 통해 약 4억 9,660만 달러의 순발행 수익을 확보했다.이번 채권 발행과 관련하여 아메렌의 부사장 겸 법률 고문인 스티븐 C. 리는 채권이 유효하고 구속력이 있는 의무라고 밝혔다. 다만, 파산, 지급불능, 사기성 양도, 재조정, 유사 법률에 의해 제한될 수 있다.채권의 만기는 2035년 4월 15일이며, 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.아메렌은 이 채권을 통해 자본을 조달하여 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다.아메렌의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 자본 구조를 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.아메렌은 현재 5억 달러 규모의 첫 담보채권을 발행한 후, 총 5억 달러의 자금을 확보하게 되며, 이는 회사의 재무 건전성을 더욱 높이는 데 도움이 될 것이다.또한, 아메렌은 이번 채권 발행을 통해 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
블랙록(BLK, BlackRock, Inc. )은 2025년 4월 3일 3.750% 노트를 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 3일, 블랙록은 2035년 만기 3.750% 노트의 총액 10억 유로를 발행했다.이 노트는 블랙록의 무담보 및 비서브 채무로, 블랙록의 완전 자회사인 블랙록 파이낸스가 선순위 무담보로 보증한다.노트는 2025년 4월 3일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 이 계약서는 블랙록, 블랙록 파이낸스, 그리고 신탁을 맡은 뉴욕 멜론 은행 간의 계약이다.발행된 노트의 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 이는 블랙록의 2025년 만기 1.25% 노트의 상환을 포함할 수 있다.블랙록은 만기일 2035년 4월 18일 이전에 노트를 전부 또는 일부를 '메이크홀' 방식으로 상환할 수 있는 선택권을 가진다.만기일 이후에는 노트를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액으로 상환할 수 있다.또한, 미국 세법의 변경으로 인해 블랙록이 추가 금액을 지급해야 할 경우, 블랙록은 노트를 전부 상환할 수 있는 권리를 가진다.기본 계약서에 명시된 여러 가지 조건에 따라, 블랙록은 특정 사건 발생 시 노트를 상환할 수 있는 권리를 보유한다.기본 계약서에는 블랙록 또는 블랙록 파이낸스가 법인과 합병하거나 자산을 매각할 경우 충족해야 할 요건이 포함되어 있다.이 요약은 기본 계약서 및 첫 번째 보충 계약서의 내용을 참조하여 작성되었다.블랙록은 2025년 4월 3일자로 3.750% 노트를 발행하기 위해 첫 번째 보충 계약서를 체결했다.이 계약서는 블랙록과 블랙록 파이낸스, 뉴욕 멜론 은행 간의 계약으로, 노트의 조건을 명시하고 있다.노트는 2035년 7월 18일에 만기되며, 이자율은 연 3.750%로 설정되어 있다.이자는 매년 7월 18일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 7월 18일이다.노트는 10만 유로 및 그 이상의 배수로 발행된다.블랙록은 노트를 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하며, 세금 이유로 조기 상환할 수 있는 조
스텔루스캐피탈인베스트먼트(SCM, Stellus Capital Investment Corp )는 7.250% 채권을 발행하고 판매하는 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일, 스텔루스캐피탈인베스트먼트가 7.250% 채권을 발행하기 위해 U.S. Bank Trust Company와 제4차 보충 계약을 체결했다.이번 채권의 총액은 7,500만 달러로, 만기는 2030년 4월 1일이다.이 채권은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자가 지급되며, 첫 이자 지급일은 2025년 10월 1일이다.채권의 이자율은 연 7.250%로 설정됐다.채권은 스텔루스캐피탈인베스트먼트의 직접적인 무담보 채무로, 기존의 무담보 채무와 동등한 순위에 있다.또한, 향후 발행될 우선주보다 우선하며, 향후 발행될 채무 중 채권에 명시적으로 하위로 설정된 채무보다 우선한다.채권의 상환은 2029년 10월 1일 이전에 전부 또는 일부가 가능하며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.만약 채권의 소유자가 변경되는 경우, 소유자는 현금으로 채권을 매입할 권리가 있다.이 계약은 2014년 5월 5일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌다.스텔루스캐피탈인베스트먼트는 이번 채권 발행을 통해 조달된 자금을 기존의 대출 상환에 사용할 예정이다.이 계약의 모든 조항은 뉴욕주 법률에 따라 해석된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
BGC그룹(BGC, BGC Group, Inc. )은 6.150% 선순위 채권을 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 BGC그룹이 2025년 4월 2일에 6.150% 선순위 채권을 발행하여 총 7억 달러의 자금을 조달했다.이 채권은 2030년 만기이며, 발행 후 약 6억 9,280만 달러의 순수익을 기록했다.발행에 참여한 초기 구매자는 BofA 증권, Cantor Fitzgerald & Co., PNC 캐피탈 마켓 LLC, Regions 증권 LLC, Wells Fargo 증권 LLC, Citizens JMP 증권 LLC 등이다.이 채권은 2025년 10월 2일부터 매년 4월 2일과 10월 2일에 이자가 지급된다.BGC그룹은 이 자금을 사용하여 2025년 만기인 4.375% 선순위 채권 2억 8,820만 달러와 BGC 파트너스의 1,180만 달러를 상환할 계획이다.또한, BGC그룹은 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 2030년 3월 2일 이후에는 100%의 원금으로 상환할 수 있다.이 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 특정 조건을 충족해야만 거래가 가능하다.BGC그룹은 이 채권의 발행과 관련하여 등록권 계약을 체결했으며, 초기 구매자들에게 등록권을 제공하기로 했다.이 계약에 따라 BGC그룹은 초기 구매자들에게 등록된 증권으로 교환할 수 있는 권리를 부여한다.이 계약은 BGC그룹과 초기 구매자 간의 거래를 위한 조건으로 체결됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
델테크놀러지스(DELL, Dell Technologies Inc. )는 40억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 델테크놀러지스(이하 '회사')와 델 인터내셔널 L.L.C.(이하 '델 인터내셔널'), EMC 코퍼레이션(델 인터내셔널과 함께 '발행자') 및 기타 보증인들은 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, HSBC 증권(미국), J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권(이하 '인수인')과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 발행자들은 (i) 2028년 만기 4.750% 고급 채권 10억 달러, (ii) 2030년 만기 5.000% 고급 채권 10억 달러, (iii) 2032년 만기 5.300% 고급 채권 10억 달러, (iv) 2035년 만기 5.500% 고급 채권 10억 달러를 인수인에게 발행하고 판매하기로 합의했다.2028년 채권은 총액의 99.981%에 판매될 예정이며, 2030년 채권은 99.834%, 2032년 채권은 99.907%, 2035년 채권은 99.681%에 판매될 예정이다.이 채권들은 회사, 덴알리 인터미디어트 Inc. 및 델 Inc.가 공동으로 보증하며, 발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 채권의 판매는 증권거래위원회(SEC)에 등록되어 있으며, 등록서류의 조건은 기본 투자설명서 및 보충 투자설명서에 명시되어 있다.이 인수 계약의 요약은 본 보고서의 부록 1.1에 포함된 전체 문서에 의해 완전하게 설명된다.부록:부록 번호 1.1은 2025년 3월 26일 델 인터내셔널 L.L.C., EMC 코퍼레이션, 델테크놀러지스, 델 Inc., 덴알리 인터미디어트 Inc. 및 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, HSBC 증권(미국), J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권 간의 인수 계약에 대한 설명이다.부록 번호 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일로, 커버 페이지 XBRL 태그가 인라인 XBRL 문
T-모바일(TMUS, T-Mobile US, Inc. )은 35억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, T-모바일 US, Inc. (NASDAQ: TMUS) (“T-모바일”)은 오늘 T-모바일 USA, Inc., 그 직속 완전 자회사 (“T-모바일 USA” 또는 “발행자”)가 시장 및 기타 조건에 따라 등록된 공개 발행으로 선순위 채권(“채권”)을 제공할 계획이라고 발표했다.T-모바일 USA는 발행으로부터의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 자사주 매입, T-모바일 이사회에서 선언된 배당금 및 기존 부채의 재융자 등이 포함될 수 있다.바클레이스 캐피탈, 도이치 뱅크 증권, 모건 스탠리 & 코., UBS 투자은행이 채권 발행의 공동 주관사로 나선다.발행자는 이 통신과 관련된 채권 발행을 위해 증권 거래 위원회(“SEC”)에 등록된 등록 명세서(포함된 전망서)를 제출했다.투자하기 전에, 발행자 및 채권 발행에 대한 보다 완전한 정보를 얻기 위해 등록 명세서와 관련된 전망서 보충 및 발행자가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 한다.이러한 문서는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 무료로 얻을 수 있다.또는 발행자, 어떤 주관사 또는 채권 발행에 참여하는 딜러가 요청 시 전망서 및 관련 전망서 보충을 보내줄 것이다.이 보도 자료는 채권, 관련 보증 또는 기타 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.이 보도 자료에는 T-모바일 경영진의 현재 기대를 바탕으로 한 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술에는 채권 발행의 예상 마감 및 채권 발행으로부터의 수익 사용에 대한 진술이 포함된다.이러한 미래 예측 진술은 특정 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있으며, 여기에는 현재 시장 상황 및 기타 요인이 포함된다.이러한 위험 또는 불확실
니소스(NI, NISOURCE INC. )는 5.850% 채권을 발행하고 판매하는 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 니소스(니소스 주식회사)는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 키뱅크 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권과 함께 2055년 만기 5.850% 채권(이하 '채권')의 발행 및 판매에 관한 조건 계약을 체결했다.총 7억 5천만 달러의 원금이 발행될 예정이며, 이는 니소스의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-268084)에 따라 진행된다.조건 계약은 2017년 11월 30일에 체결된 인수 계약의 조항을 포함하고 있다.채권의 판매는 2025년 3월 27일에 완료되었으며, 채권은 2000년 11월 14일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.니소스는 채권 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 자본 지출, 운영 자금 및 기존 부채 상환에 사용할 계획이다.이 채권의 조건에 대한 요약은 본 보고서의 부록 4.1에 포함되어 있으며, 이 보고서에 참조된다.또한, 니소스는 등록신청서와 관련하여 부록 5.1을 제출하고 있다.채권의 이자 지급일은 매년 4월 1일과 10월 1일이며, 첫 이자 지급일은 2025년 10월 1일이다.이자 지급을 위한 기록일은 모든 채권이 전자 등록 형태로 존재할 경우, 해당 이자 지급일의 직전 영업일로 정해지며, 전자 등록 형태가 아닐 경우 매년 3월 15일과 9월 15일로 정해진다.니소스는 2055년 4월 1일에 원금 지급을 약속하며, 이자율은 연 5.850%이다.채권의 발행은 니소스의 법적 지위와 권한에 따라 이루어지며, 채권의 유효성은 뉴욕주 법률에 따라 보장된다.니소스는 채권 발행과 관련하여 필요한 모든 정부의 승인 및 인가를 확보했으며, 채권의 발행은 법적 요건을 충족한다.이 채권은 니소스의 고위험 무담보 채무로 분류되며, 채권의 발행은 2025년 3월 27일에 완료되었다.현재 니소스의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 예상된다.이 채권은
에쿼터블홀딩스(EQH-PC, Equitable Holdings, Inc. )는 2025년 3월 26일 5억 달러 규모의 주니어 서브오디네이티드 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 에쿼터블홀딩스가 2055년 만기 6.700% 고정-고정 리셋 금리 주니어 서브오디네이티드 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2024년 9월 18일에 체결된 주니어 서브오디네이티드 인덴처에 따라 발행되었으며, 이 인덴처는 에쿼터블홀딩스와 신탁회사인 뉴욕 멜론 은행 간의 계약이다.채권의 발행은 2025년 3월 12일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.이 계약의 인수자는 시티그룹 글로벌 마켓, 모건 스탠리 & 코, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권이다.채권의 발행은 2024년 10월 4일에 유효한 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 이 등록신청서는 미국 증권거래위원회에 제출되었다.채권의 이자율은 연 6.700%로 설정되었으며, 이자는 매년 3월 28일과 9월 28일에 지급된다.또한, 채권의 만기일은 2055년 3월 28일로 설정되어 있으며, 만기일이 영업일이 아닐 경우 영업일에 지급된다.채권의 발행과 관련하여, 에쿼터블홀딩스는 법률 자문을 통해 세금 관련 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 발행된 채권의 세금 처리에 대한 내용을 포함하고 있다.이 채권은 에쿼터블홀딩스의 유효한 법적 의무로 간주되며, 채권의 조건에 따라 집행 가능하다.현재 에쿼터블홀딩스는 5억 달러 규모의 주니어 서브오디네이티드 채권을 발행함으로써 자본 조달을 진행하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아리스워터솔루션스(ARIS, Aris Water Solutions, Inc. )는 5억 달러 규모의 7.250% 고급 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 아리스워터홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 아리스워터솔루션스의 자회사로서, 해당 문서에 명시된 보증인들과 함께 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.)를 신탁사로 하여 2030년 만기 7.250% 고급 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 계약을 체결했다.발행자는 총 5억 달러의 원금 규모로 채권을 발행했으며, 이 채권은 보증인들에 의해 무조건적으로 보증된다.채권의 만기는 2030년 4월 1일이며, 이자 지급은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이루어지며, 첫 이자 지급일은 2025년 10월 15일이다.이자는 연 7.250%의 비율로 지급된다.최종 이자 지급일은 2030년 4월 1일이며, 최종 이자 지급을 위한 기록일은 2030년 3월 15일이다.발행자는 2027년 4월 15일 이전에 채권의 최대 40%를 조기 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 이 경우 상환 가격은 원금의 107.250%에 미지급 이자를 더한 금액으로 정해진다.또한, 2027년 4월 15일 이후에는 상환 가격이 아래의 비율로 정해진다.2027년 103.625%, 2028년 101.813%, 2029년 100.000%. 변경 통제(Change of Control)가 발생할 경우, 발행자는 각 채권 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 재매입할 것을 제안해야 하며, 이자 지급 및 기타 조건에 대한 세부 사항이 포함된 통지를 발송해야 한다.채권 발행자는 이 계약에 따라 여러 가지 제한 사항을 준수해야 하며, 이는 발행자의 자회사들이 배당금 지급, 자산 매각, 추가 부채 발생 등을 포함한 여러 가지 거래에 대한 제한을 포함한다.아리스워터솔루션스는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 아리스워터솔루션스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추
타겟(TGT, TARGET CORP )은 10억 달러 규모의 5.000% 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 타겟이 2025년 3월 25일, 2035년 만기 5.000% 채권을 총 10억 달러 규모로 발행 완료했다.이번 채권 발행은 2025년 3월 20일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수인은 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 웰스 파고 증권이 포함된다.채권의 발행은 타겟의 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 이는 2023년 11월 22일 미국 증권거래위원회에 제출된 문서이다.타겟은 2025년 3월 20일자의 투자설명서 보충자료를 SEC에 제출했다.채권은 2000년 8월 4일 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 2007년 5월 1일자 첫 번째 보충 계약에 의해 보완된다.채권의 조건은 인수 계약 및 신탁 계약에 명시된 바와 같다.타겟은 이 채권을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보할 예정이다.채권의 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 10월 15일이다.채권의 만기일은 2035년 4월 15일이다.타겟은 이번 채권 발행을 통해 9억 9,257만 달러의 순수익을 예상하고 있다.또한, 채권은 2,000달러 단위로 발행되며, 1,000달러 단위로 추가 발행이 가능하다.타겟은 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 이는 2035년 1월 15일 이전에 행사할 수 있다.채권의 상환 가격은 만기일에 원금과 이자를 포함하여 지급된다.타겟은 이번 채권 발행을 통해 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑셀에너지(XEL, XCEL ENERGY INC )는 4.75% 및 5.60% 선순위 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 21일, 엑셀에너지(엑셀에너지 주식회사)는 총 3억 5천만 달러 규모의 4.75% 선순위 채권(2028년 3월 21일 만기)과 7억 5천만 달러 규모의 5.60% 선순위 채권(2035년 4월 15일 만기)을 발행했다.이 채권들은 2025년 3월 18일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었고, BMO 캐피탈 마켓, MUFG 증권 아메리카스, 웰스파고 증권이 인수인으로 참여했다.채권은 2000년 12월 1일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정되었다.이 채권의 발행은 2025년 3월 19일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록 보충서에 따라 이루어졌다.엑셀에너지의 부사장인 에이미 L. 슈나이더는 이 채권의 유효성에 대한 의견서를 제출하며, 채권이 신탁 계약에 따라 발행되고 인수인에게 전달될 경우 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.의견서는 신탁사가 신탁 계약을 적절히 승인하고 실행했음을 전제로 하며, 파산, 재조정, 지급불능 등 일반적으로 적용되는 법률에 의해 제한될 수 있음을 명시하고 있다.또한, 엑셀에너지는 이 의견서를 8-K 양식의 부록으로 제출하며, 이 의견서의 내용은 등록 서류에 포함된다.엑셀에너지는 현재 4.75% 및 5.60% 선순위 채권을 통해 총 1억 1천만 달러를 조달하며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.이 채권들은 각각 2028년과 2035년에 만기가 도래하며, 이자 지급은 반기마다 이루어진다.현재 엑셀에너지는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 향후 투자 및 운영에 필요한 자금을 마련할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할
다이아몬드백에너지(FANG, Diamondback Energy, Inc. )는 120억 달러 규모의 5.550% 선순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 다이아몬드백에너지(이하 '회사')는 2035년 만기 5.550% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 120억 달러 규모로 발행하는 공모를 완료했다.이 채권은 2022년 12월 13일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 20일에 체결된 제3차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완됐다.채권의 발행은 2025년 3월 6일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수자는 BofA 증권, Barclays Capital, PNC Capital Markets 및 TD 증권이 포함된다.채권은 2025년 3월 10일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 2022년 11월 21일자 기본 설명서와 2025년 3월 6일자 보충 설명서에 따라 등록됐다.채권의 조건은 기본 계약 및 보충 계약에 명시되어 있으며, 이들 문서는 회사의 현재 보고서에 첨부되어 있다.채권의 발행에 따라, 회사는 채권의 원금 및 이자를 정해진 날짜에 지급할 의무를 지며, 이자 지급일은 매년 4월 1일과 10월 1일로 설정되어 있다.채권은 기본 계약에 따라 등록된 형태로 발행되며, 추가 채권(이하 '추가 채권')도 발행될 수 있다.추가 채권은 기본 계약 및 보충 계약의 조건에 따라 발행될 수 있으며, 초기 채권과 함께 동일한 시리즈로 간주된다.회사는 채권의 조기 상환을 선택할 수 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환되는 경우 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 회사는 채권의 담보를 설정할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 특정 조건을 충족하는 경우 보증인의 의무를 면제할 수 있다.회사는 SEC에 제출된 연례 보고서 및 기타 필요한 문서를 신속하게 제출할 의무가 있으며, 모든 보고서는 회사의 웹사이트에 공개될 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며,
A10네트웍스(ATEN, A10 Networks, Inc. )는 2억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 샌호세, 캘리포니아 - A10네트웍스(증권 코드: ATEN)는 2025년 3월 12일에 2.75% 전환사채 2억 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 사채는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.사채의 발행 및 판매는 2025년 3월 17일에 완료될 예정이다.회사는 또한 초기 구매자에게 1,300만 달러의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.발행된 사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 연 2.75%의 이자를 발생시키며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 반기별로 지급된다.사채는 2030년 4월 1일에 만기되며, 특정 조건이 충족될 경우 전환이 가능하다.2029년 12월 1일 이전에는 특정 상황에서만 전환이 가능하며, 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 42.6257주로, 이는 주당 약 23.46달러의 전환 가격을 의미한다.이 전환 가격은 2025년 3월 12일에 보고된 주가 19.55달러에 비해 약 20%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.2028년 4월 5일 이전에는 사채를 상환할 수 없다.이후에는 회사의 선택에 따라 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.만약 '근본적 변화'가 발생하면, 주주들은 회사에 사채를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.매입 가격은 사채의 원금과 미지급 이자를 포함한다.회사는 이번 발행을 통해 약 193.8백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 44.2백만 달러는 자사주 매입에 사용할 예정이다.자사주 매입은 사채 발행과 동시에 진행되며, 주가는 19.55달러로 설정된다.나머지 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.회사는 자금 사용에 대한 폭넓은 재량권을 보유하며, 자금이 사용되기
