크래커배렐올드컨트리스토어(CBRL, CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC )는 3억 달러 규모의 전환사채 발행을 확대하고 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 테네시주 레바논 – 2025년 6월 10일 – 크래커배렐올드컨트리스토어(이하 '크래커배렐' 또는 '회사')가 1.75% 전환사채 3억 달러 규모의 발행을 확대하고 가격을 확정했다.이번 전환사채는 2030년 만기이며, 미국 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 비공식적으로 제공된다.발행할 전환사채의 총액은 기존에 발표된 2억 7,500만 달러에서 3억 달러로 증가했다.크래커배렐은 또한 초기 구매자에게 4,500만 달러의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.전환사채의 발행 및 판매는 2025년 6월 13일에 마감될 예정이다. 전환사채는 크래커배렐의 선순위 무담보 채무로, 연 1.75%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 후불로 지급된다.전환사채는 2030년 9월 15일에 만기되며, 그 이전에 전환, 재매입 또는 상환되지 않는 한 만기일에 지급된다.2030년 3월 15일 이전에는 특정 조건과 기간에 따라서만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일까지 전환이 가능하다.초기 전환 비율은 1,000달러의 전환사채당 13.8455주로, 이는 2025년 6월 10일 크래커배렐의 주가 54.51달러에 비해 약 32.5%의 프리미엄을 나타내는 약 72.23달러의 전환 가격에 해당한다.전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다. 회사는 2028년 9월 15일 이후에 전환사채를 전액 또는 일부 현금으로 상환할 수 있는 권리를 가지며, 이는 크래커배렐의 주가가 특정 기간 동안 전환 가격의 130%를 초과할 경우에만 가능하다.상환 가격은 상환될 전환사채의 원금과 미지급 이자를 포함한다. 전환사채의 발행으로 인해 발생하는 순수익은 약 2억 9,010만 달러(초기 구매자가 추가 전환사채를 전량 구매할 경우
아날로그디바이스(ADI, ANALOG DEVICES INC )는 2028년 및 2030년 만기 고정금리 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 아날로그디바이스가 2028년 만기 4.250% 고정금리 채권 8억 5천만 달러와 2030년 만기 4.500% 고정금리 채권 6억 5천만 달러를 발행했다.이번 채권 발행은 2013년 6월 3일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2025년 6월 16일에 보충 계약서가 추가됐다.채권은 아날로그디바이스의 자회사에 의해 보증되지 않는 무담보 채무로, 발행된 채권은 2028년 6월 15일에 만기된다.2028년 채권은 연 4.250%의 이자율로, 2030년 채권은 연 4.500%의 이자율로 발행되며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.2028년 채권의 경우, 2028년 5월 15일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 상환 가격은 현재 가치와 원금의 100% 중 더 높은 금액으로 결정된다.2030년 채권도 유사한 조건으로 상환할 수 있다.아날로그디바이스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 투자 계획을 지원할 예정이다.또한, 아날로그디바이스는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 재무 유연성을 높일 것으로 기대된다.현재 아날로그디바이스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 성장 전략에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
덴츠플라이시로나(XRAY, DENTSPLY SIRONA Inc. )는 8.375% 고정-고정 재설정 비율 후순위 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 덴츠플라이시로나가 5억 5천만 달러 규모의 8.375% 고정-고정 재설정 비율 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2055년 만기이며, 2020년 5월 26일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행됐다.채권의 이자율은 최초 발행일로부터 2030년 9월 12일까지 연 8.375%이며, 이후에는 5년 만기 미국 재무부 금리에 4.379%의 스프레드를 더한 금리로 재설정된다.이자는 매년 3월 12일과 9월 12일에 지급된다.덴츠플라이시로나는 이 채권의 발행으로 얻은 자금을 기존의 4억 3천5백만 달러 규모의 364일 만기 대출을 전액 상환하는 데 사용했다.이로 인해 해당 대출은 종료됐으며, 추가 이자나 수수료는 발생하지 않는다.또한, 덴츠플라이시로나는 채권을 전액 또는 일부를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.이 채권의 발행과 관련된 법률 자문은 DLA Piper LLP가 제공했다.이들은 채권이 적법하게 발행되고 판매될 것이라는 의견을 제시했다.이 의견서는 덴츠플라이시로나의 현재 재무 상태를 반영하며, 채권 발행으로 인해 회사의 자본 구조가 강화될 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
암페놀(APH, AMPHENOL CORP /DE/ )은 7억 5천만 달러 규모의 4.375% 선순위 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀은 2025년 6월 12일에 7억 5천만 달러 규모의 4.375% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2028년에 만기가 되며, 2023년 3월 16일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행됐다.채권의 발행은 2023년 3월 16일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌다.이 등록신청서는 2023년 3월 16일에 효력이 발생했으며, 2025년 6월 9일에 제출된 최종 투자설명서 보충서와 함께 사용됐다.채권의 이자는 연 4.375%로, 매년 6월 12일과 12월 12일에 지급된다.첫 이자 지급은 2025년 12월 12일에 이루어진다.채권의 만기는 2028년 6월 12일이다.암페놀은 이 채권의 발행으로 얻은 순수익을 미국 상업어음 프로그램의 차입금 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.이 채권은 무담보이며, 모든 무담보 선순위 채무와 동일한 지위를 가진다.또한, 암페놀은 2025년 6월 11일에 6억 유로 규모의 3.125% 선순위 채권 발행을 발표했으며, 이 채권의 발행은 2025년 6월 16일에 완료될 예정이다.이 채권의 발행은 기존 채권의 발행과는 별개로 진행된다.암페놀의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
WEC에너지(WEC, WEC ENERGY GROUP, INC. )는 9억 달러 규모의 전환사채를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 WEC에너지가 2025년 6월 10일에 2028년 만기 3.375% 전환사채를 총 9억 달러 규모로 발행했다.이 전환사채는 2025년 6월 10일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 뉴욕 멜론 신탁회사가 수탁자로 지정되었다.발행된 전환사채의 총액에는 초기 구매자들이 선택권을 행사하여 추가로 발행된 1억 2,500만 달러가 포함된다.전환사채는 매년 6월 1일과 12월 1일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2025년 12월 1일이다.만기일은 2028년 6월 1일로 설정되어 있으며, 만기 이전에 상환되거나 전환되지 않는 한 만기일까지 보유해야 한다.WEC에너지는 이 전환사채를 조기 상환할 수 없으며, 정기적으로 상환할 필요가 없는 '상환 기금'이 제공되지 않는다.전환사채는 WEC에너지의 선순위 무담보 채무로, 채무보다 우선하여 지급받을 권리가 있다.전환사채 보유자는 특정 조건 하에 전환할 수 있으며, 전환 비율은 1,000달러당 7.7901주로 설정되어 있다.전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있으며, 이자 지급은 360일 기준으로 계산된다.또한, WEC에너지는 전환사채의 전환을 통해 발행되는 주식에 대해 등록을 하지 않을 것이며, 주식의 발행은 관련 법률에 따라 이루어질 예정이다.WEC에너지는 이러한 전환사채 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 WEC에너지는 9억 달러의 전환사채를 발행함으로써 재무 구조를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
델타항공(DAL, DELTA AIR LINES, INC. )은 2028년 및 2030년 만기 무담보 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 델타항공이 2025년 6월 5일에 총 20억 달러 규모의 무담보 채권을 발행했다.이 채권은 2028년 만기 4.950% 채권과 2030년 만기 5.250% 채권으로 구성된다.2028년 채권의 총 발행액은 10억 달러이며, 2030년 채권도 10억 달러로 동일하다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 6월 16일에 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행됐다.델타항공은 이 채권을 2017년 3월 6일에 체결된 기본 계약에 따라 발행하며, 이 계약은 2025년 6월 10일에 체결된 제6차 보충 계약에 의해 보완된다.채권의 이자는 매년 1월 10일과 7월 10일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 10일이다.델타항공은 이 채권의 순수익의 일부를 2023년 4월 19일 만기인 무담보 급여 지원 프로그램 대출의 상환에 사용할 계획이다.또한, 델타항공은 2028년 채권을 2028년 6월 10일 이전에 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 2030년 채권도 2030년 6월 10일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.이 채권은 델타항공의 직접적이고 무담보이며 비우선적 의무로, 모든 비우선적 채무와 동등한 지위를 가진다.델타항공은 이 채권의 발행을 위해 모건 스탠리, 바클레이스, JP모건 증권, U.S. 뱅코프 투자, 웰스파고 증권과 협력했다.이 채권의 발행은 델타항공의 재무상태를 강화하고, 향후 운영 자금을 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
타겟(TGT, TARGET CORP )은 4.350% 및 5.250% 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 타겟이 2025년 6월 10일, 2028년 만기 4.350% 채권과 2036년 만기 5.250% 채권 각각 5억 달러를 발행했다.이번 채권 발행은 2025년 6월 5일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 바클레이스 캐피탈, 골드만 삭스, JP모건 증권이 인수인으로 참여했다.채권의 발행은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 등록 번호는 333-275713이다.타겟은 2025년 6월 5일자의 투자설명서 보충자료를 SEC에 제출했다.4.350% 채권은 2028년 6월 15일에 만기가 도래하며, 이자는 2025년 6월 10일부터 시작되어 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.5.250% 채권은 2036년 2월 15일에 만기가 도래하며, 이자 지급 일정은 2025년 8월 15일부터 시작된다.두 채권 모두 인디언트에 따라 발행되며, 타겟은 이 채권을 통해 총 10억 달러의 자금을 조달하게 된다.타겟은 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 운영 자금을 확보할 계획이다.또한, 타겟은 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Faegre Drinker Biddle & Reath LLP의 의견서를 SEC에 제출했다.이 의견서에 따르면, 채권은 타겟의 법적 의무를 충족하며, 채권의 유효성과 집행 가능성에 대한 법적 검토가 완료됐다.타겟의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼스트에너지(FE, FIRSTENERGY CORP )는 2029년 및 2031년 전환사채 발행 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 퍼스트에너지가 2029년 만기 3.625% 전환 우선채권(2029년 노트) 11억 5천만 달러와 2031년 만기 3.875% 전환 우선채권(2031년 노트) 10억 달러의 가격을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법에 따른 사모 방식으로 진행된다.퍼스트에너지는 초기 구매자에게 13일 이내에 2029년 노트 2억 달러와 2031년 노트 1억 5천만 달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.노트의 판매는 2025년 6월 12일에 마감될 예정이다.퍼스트에너지는 노트에서 발생하는 순수익이 약 21억 3천만 달러(초기 구매자가 추가 노트를 전량 구매할 경우 24억 7천만 달러)에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자의 할인 및 수수료와 회사가 부담해야 할 발행 비용을 차감한 금액이다.회사는 노트 발행으로 얻은 순수익을 2026년 5월 1일 만기인 4.00% 전환 우선채권의 전량 또는 일부 매입, 기존 부채의 상환, 일반 기업 목적, 또는 이들 중 일부 조합에 사용할 계획이다.노트는 회사의 무담보 및 비하위 채무로, 2029년 노트는 연 3.625%의 이자를 지급하며, 2031년 노트는 연 3.875%의 이자를 지급한다.이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.2029년 노트는 2029년 1월 15일에 만기되며, 2031년 노트는 2031년 1월 15일에 만기된다.보유자는 2029년 노트를 2028년 10월 15일 이전에, 2031년 노트를 2030년 10월 15일 이전에 전환할 수 있다.2028년 10월 15일 이후에는 보유자가 원하는 경우 모든 노트를 전환할 수 있다.회사는 전환 시 현금으로 노트의 총 원금에 해당하는 금액을 지급하고, 나머지에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.2029년 노트와 2031년 노트의 전환 비율은 각각 1,00
퍼스트에너지(FE, FIRSTENERGY CORP )는 9억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 퍼스트에너지가 시장 및 기타 조건에 따라 2029년 만기 전환사채 9억 5천만 달러와 2031년 만기 전환사채 8억 5천만 달러를 자격 있는 기관 투자자에게 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했다.이 전환사채는 1933년 증권법에 따라 발행되며, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 2029년 만기 전환사채 1억 5천만 달러와 2031년 만기 전환사채 1억 5천만 달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.퍼스트에너지는 이 전환사채 발행으로 얻은 순자금을 기존의 4.00% 전환사채 상환, 기존 부채의 상환 또는 재융자, 일반 기업 운영 등 다양한 용도로 사용할 계획이다.전환사채는 무담보 및 비우선적 의무로, 특정 조건을 충족할 경우 보유자가 전환할 수 있다.이자 지급은 반기마다 이루어지며, 전환 시에는 현금 또는 보통주로 지급될 예정이다.이번 발행은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 전환사채 및 보통주에 대한 등록이 이루어지지 않을 예정이다.퍼스트에너지는 600만 명 이상의 고객에게 전력을 공급하는 미국 최대의 투자자 소유 전력 시스템 중 하나로, 오하이오, 펜실베이니아, 뉴저지, 웨스트버지니아, 메릴랜드, 뉴욕에서 운영되고 있다.이 회사는 약 24,000마일의 송전선을 운영하며, 전환사채 발행에 대한 기대와 관련된 여러 위험 요소가 존재함을 경고하고 있다.실제 결과는 예측과 다를 수 있으며, 이러한 예측은 경영진의 기대와 가정에 기반하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
피플스파이낸셜서비스(PFIS, PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. )는 8,500만 달러 규모의 후순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 피플스파이낸셜서비스(증권코드: PFIS)는 2025년 6월 6일, 7.75% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 총 8,500만 달러 규모로 발행 완료했다.이번 채권 발행은 투자자들의 높은 수요로 인해 초과 청약이 발생했으며, 이는 회사의 자본을 강화하고 성장 지원을 위한 비용 효율적인 자본을 제공하는 데 기여할 예정이다.채권은 발행일부터 2030년 6월 15일까지 연 7.75%의 고정 금리를 적용받으며, 이 기간 동안 이자는 2025년 12월 15일부터 반기마다 지급된다.2030년 6월 15일부터 만기일 또는 조기 상환일까지는 이자율이 3개월 기준 담보 초과 자금 조달 금리에 411 베이시스 포인트를 더한 변동 금리로 조정되며, 이자는 분기마다 지급된다.회사는 2030년 6월 15일 이후 언제든지 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 특정 사건 발생 시 언제든지 상환할 수 있다.이번 채권은 규제 자본 목적을 위한 2단계 자본으로 적격하게 설계됐다.채권 발행과 관련하여 회사는 구매자들과 등록권 계약을 체결했으며, 이를 통해 회사는 채권을 증권법에 따라 등록된 후순위 채권으로 교환할 수 있는 특정 조치를 취할 것이라고 밝혔다.피플스파이낸셜서비스의 CEO인 제라드 A. 챔피는 "이번 발행의 성공적인 완료에 매우 기쁘며, 강력한 수요와 유리한 조건으로 이루어졌다"고 말했다.또한, 회사의 사장인 토마스 P. 튤라니는 "이번 자본 발행은 자본 관리에 대한 우리의 신중한 접근을 반영하며, 재무 건전성을 우선시하고 주주에 대한 영향을 고려하고 있다"고 덧붙였다.퍼포먼스 트러스트 캐피탈 파트너스 LLC가 채권 발행의 단독 배치 대행사로 활동했으며, 트라우트먼 페퍼 록 LLP가 회사의 법률 자문을 맡았다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수
필립모리스인터내셔널(PM, Philip Morris International Inc. )은 2029년 및 2032년 만기 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 6일, 필립모리스인터내셔널이 2029년 만기 2.750% 채권과 2032년 만기 3.250% 채권을 각각 5억 유로 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 2008년 4월 25일에 체결된 신탁 계약에 따라 이루어졌다.필립모리스인터내셔널은 2025년 6월 3일에 인수인들과의 조건 계약을 체결하고, 이를 통해 인수인들에게 채권을 발행하고 판매하기로 합의했다.이 채권의 순발행 수익금은 일반 자금으로 추가될 예정이며, 일반 기업 목적, 상환할 상업어음의 지급 또는 운영 자본 요구 사항을 충족하는 데 사용될 수 있다.채권은 특정 관습적인 약정의 적용을 받으며, 필립모리스인터내셔널은 채권을 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.2029년 만기 채권의 이자는 매년 6월 6일에 지급되며, 2032년 만기 채권의 이자도 같은 날 지급된다.2029년 만기 채권은 2029년 6월 6일에 만기되며, 2032년 만기 채권은 2032년 6월 6일에 만기된다.이 채권은 필립모리스인터내셔널의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.인수인들은 필립모리스인터내셔널의 신용 시설의 대출자이며, 필립모리스인터내셔널과 일부 자회사는 인수인들과 외환 및 기타 파생상품 계약을 체결할 수 있다.또한, 필립모리스인터내셔널은 2025년 6월 3일에 발행된 예비 투자 설명서와 2025년 6월 3일에 발행된 투자 설명서 보충서를 SEC에 제출했다.필립모리스인터내셔널의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
WEC에너지(WEC, WEC ENERGY GROUP, INC. )는 7억 7천 5백만 달러 규모의 3.375% 전환 우선채권을 발행한다고 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, WEC에너지가 2028년 만기 3.375% 전환 우선채권의 총 7억 7천 5백만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.이전에 발표된 7억 달러 규모의 발행에서 규모가 확대되었다.또한, WEC에너지는 초기 구매자에게 전환 우선채권이 최초 발행되는 날부터 13일 이내에 추가로 1억 2천 5백만 달러 규모의 전환 우선채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 발행은 2025년 6월 10일에 마감될 예정이다. 전환 우선채권은 WEC에너지의 선순위 무담보 채무로, 연 3.375%의 이자가 반기마다 지급된다.전환 우선채권은 2028년 6월 1일에 만기되며, 그 이전에 전환되거나 재매입되지 않는 한 만기된다. 2028년 3월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 그 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.전환 시, WEC에너지는 전환되는 전환 우선채권의 총 원금에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지에 대해서는 현금, WEC에너지의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합을 지급할 수 있다. 전환 비율은 전환 우선채권 1,000달러당 WEC에너지의 보통주 7.7901주로 설정되며, 이는 보통주 1주당 약 128.37달러의 초기 전환 가격에 해당한다.이는 2025년 6월 5일 WEC에너지의 보통주 마지막 거래 가격보다 약 22.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율은 특정 상황에 따라 조정될 수 있다. 또한, 만기일 이전에 발생하는 특정 기업 사건에 따라 전환 비율이 증가할 수 있다. WEC에너지가 근본적인 변화를 겪을 경우, 전환 우선채권 보유자는 WEC에너지가 전환 우선채권의 원금 100%와 미지급 이자를 현금으로 재매입
덴츠플라이시로나(XRAY, DENTSPLY SIRONA Inc. )는 5억 5천만 달러 규모의 후순위 채권 발행 가격을 결정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 덴츠플라이시로나(“회사”)가 5억 5천만 달러 규모의 8.375% 후순위 채권 발행 가격을 결정했다.이 채권은 2055년 만기이며, 발행은 2025년 6월 12일에 마감될 예정이다.채권의 이자율은 2030년 9월 12일(“첫 재설정일”)까지 연 8.375%로 고정된다.첫 재설정일 이후에는 매 재설정 기간마다 최근 5년 만기 미국 국채 금리에 4.379%의 스프레드를 더한 금리가 적용된다.단, 재설정 기간 동안 이자율은 8.375% 이하로 조정되지 않는다.이자는 매년 3월 12일과 9월 12일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 9월 12일에 이루어진다.이번 발행으로 예상되는 순수익은 약 5억 4천 450만 달러로, 발행 비용을 제외한 금액이다.회사는 이 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 기존 4억 3천 5백만 달러의 364일 만기 대출 및 기타 단기 부채 상환에 사용할 예정이다.골드만 삭스가 이번 발행의 단독 북런닝 매니저로 활동하며, PNC 캐피탈 마켓, 코메르츠 마켓, 트루이스트 증권, MUFG 증권이 공동 매니저로 참여한다.이번 발행은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 유효한 선반 등록statement에 따라 이루어진다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서는 판매 제안으로 간주되지 않는다.모든 진술은 과거 사실과 직접적으로 관련되지 않은 경우 “미래 예측 진술”로 간주되며, 이러한 진술은 여러 가지 가정, 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 실제 결과가 크게 달라질 수 있다.투자자는 회사의 SEC 제출 문서에서 확인할 수 있는 위험 요소를 완전한 논의로 간주해서는 안 된다.덴츠플라이시로나는 세계 최대의 전문 치과 제품 및 기술 제조업체로, 100년 이상의 혁신과 서비스를 통해
